room for growth · fonte: unwto projeção 1950-2030 1,4 mm 0,94 mm 1,8 mm slide 9 european cities...
TRANSCRIPT
Room for growth
European cities hotelforecast 2015 e 2016
www.pwc.pt
César GonçalvesSusana Benjamim
6 maio 2015
PwC
Enquadramento
1. Um olhar sobre 2014
2. Outlook 2015/2016
3. Tendências
4. Investimento
5. Lisboa em perspetiva
6. Conclusões
Agenda
Slide 2Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Enquadramento
4ª
3ª
2º
1º
edição do estudo
vez que Lisboa participa
ano em que Porto e Belfast participam
ano com resultados positivos
Slide 3Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Enquadramento
Comparação de 20 cidades - gatewaysturísticos da Europa;
Amostras consistentes nas 20 cidades;
Modelo preditivo com basemacroeconómica e STR:
Perspetivas de crescimento do PIB e IPCponderados pelos mercados;
Comparação de 3 indicadores chave:
Taxa de ocupação;
ADR;
RevPar.
Slide 4Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Enquadramento
Todas as cidades são:
capitais culturais;(Adicionaram-se em 2015, Porto e Belfast)
centros financeiros e decomércio;
Cerca de 600 milhões de turistas nazona euro em 2014, face a 578milhões em 2013 (+3,8%);
2,7 mil milhões de dormidasregistadas na zona euro em 2014,
+1,7% do que em 2013.
20142013
2,652,70
Slide 5Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Um olhar sobre2014
PwC
Um olhar sobre 2014Procura na Europa
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
+3,7%
2014
106
2013
102
ADR
Taxa de Ocupação
2014
+2,1%
69
2013 67
Grécia, Portugal,Espanha e Malta
registaram anosrecordes no nº deturistas.
3 em 4 regiões
regressaram ao desempenhospré-recessão: Europa
Ocidental,
Norte e Sul.
RevPar
Média europeia
face a 2013
+5,8%Slide 7
Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Mais 22 milhões
de visitantes na
Europa do
que em
2013 (+3%).
PwC
Um olhar sobre 2014Oferta na Europa
Abriram mais
de 50.000quartosna Europa (2014),face a 30.000 em2013.
Fonte: (STR Global)
1%crescimento da
oferta em2014
Em 2014,
existiram
menos 14.000hóteis e quartosem construção do
que em 2013.
+ 900projetos
e 140.000quartos planeados
para a Europa, com56.000 já em
construção.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 8Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Chegada de Turistas Internacionais
Por Região – Previsão 2030Crescimentomundial de
3,3%ao anoaté 2030.
Fonte: UNWTO
Projeção 1950-2030
1,4mM
0,94mM
1,8mM
Slide 9Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
PwC
Fonte: UNWTO
O turismo intraeuropeu continuará a representar cerca de 75%das 740 a 750 milhões de viagens estimadas para 2020
O turismo intraeuropeu prevalecee continuará a ser o negóciodominante até 2020
• Europa: maior captação deturistas de “longadistância”;
• Realidades distintas deperformance turística.
Slide 10Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
PwC
Um olhar sobre 2014 (1/3)Taxas de ocupação
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
2014
Paris (80%)
2013
1
2
3
Londres (82%)
Edimburgo (80%)
17 Lisboa (65%)
18 Milão (63%)
19 Madrid (62%)
20 Porto (60%)
Londres (83%)1
Edimburgo (80,4%)
Paris (80,3%)
Lisboa (71%)
Madrid (65,5%)
Milão (63,8%)
Moscovo (60,2%)
2
3
11
18
19
20
Porto (66,2%)17
+ 0,6%
Variação 13-14
+ 0,9%
+ 0,7%
+ 9,4%
+ 11%
15 Moscovo (66%)
+ 6,2%
+ 1,5%
- 9%
Slide 11Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Um olhar sobre 2014 (2/3)
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
ADR 2013
Nota: valores convertidos à data de 31 de Dezembro de 2013:- Belfast, Edimburgo e Londres: 1 Euro = 0,83106 GBP- Genebra e Zurique: 1 Euro = 1,22653 CHF- Praga: 1 Euro = 27,36297 CZK- Moscovo: 1 Euro = 45,26744 RUB
2014
Zurique (195€)
1
2
3
Paris (252€)
Genebra (236€)
16 Lisboa (84€)
18 Belfast (70€)
19 Praga (67€)
20 Porto (63€)
Barcelona (117€)10
17 Madrid (83€)
Zurique (195€)
1
2
3
Paris (252€)
Genebra (235€)
16 Lisboa (85€)
18 Belfast (74€)
19 Praga (73€)
20 Porto (64€)
Barcelona (118€)10
17 Madrid (85€)
+ 0,2%
Variação 13-14
- 0,1%
+ 0,2%
+0,6%
+ 3,4%
+ 4,1%
+ 7,7%
+ 1,9%
+ 0,5%
Londres (168€)4 Londres (173€)4 + 2,9%
Slide 12Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Um olhar sobre 2014 (3/3)
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
RevPar
Paris (203€)
Genebra (160€)
Londres (144€)
Lisboa (60€)
Madrid (55€)
Praga (51€)
Porto (42€)
2014
1
2
3
16
18
19
20
Zurique (141€)
2013
1
2
3
Paris (201€)
Genebra (153€)
16 Lisboa (55€)
18 Madrid (51€)
19 Praga (46€)
20 Porto (37€)Nota: valores convertidos à data de 31 de Dezembro de 2013:- Belfast, Edimburgo e Londres: 1 Euro = 0,83106 GBP- Genebra e Zurique: 1 Euro = 1,22653 CHF- Praga: 1 Euro = 27,36297 CZK- Moscovo: 1 Euro = 45,26744 RUB
+ 0,9%
Variação 13-14
+3,7 %
+ 3,5%
+10,1 %
+ 9,7%
+ 9,3%
+ 13,1%
+ 1,5%Zurique (143€)4Londres (139€)4
Slide 13Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Um olhar sobre 2014Cidades com performance positiva
Belfast
1,5%
Viena
1,5%
Barcelona
1,3%
Amesterdão
0,9%
Dublin
0,7%
Berlim
0,6%
Zurique
Praga
11,0%
Milão
Paris
Londres
1,6%
9,4%
6,2%
3,7%
3,3%
2,9%
2,4%
2,4%
2,1%
2,0%
1,9%
Bruxelas
0,2%
Roma
Genebra
Madrid
Lisboa
Porto
Edimburgo
Frankfurt
Taxas de ocupação, variação 13-14
Londres
Barcelona
4,1%
Zurique
3,4%
Paris
3,0%
2,6%
2,9%
2,2%
1,9%
Amesterdão
1,7%
Viena
0,6%
Porto
0,6%
Berlim
0,5%
Lisboa
0,2%
Bruxelas
0,2%
Milão
Dublin
Praga
8,5%
Edimburgo
7,7%
Belfast
5,3%
Madrid
1,5%
0,9%
Lisboa
Porto
Madrid
Dublin
10,1%
Paris
11,1%
13,1%
9,7%
9,3%
6,2%
5,7%
4,7%
4,5%
4,2%
4,1%
3,7%
3,5%
3,5%
2,6%
2,5%
Praga
Edimburgo
Belfast
Amesterdão
Milão
Viena
Berlim
Genebra
Roma
Londres
Barcelona
Bruxelas
Zurique
ADR, variação 13-14 RevPar, variação 13-14
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 14Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Um olhar sobre 2014Lisboa em perspetiva
O bom desempenho foi expressivo,suportado, na sua grande maioriapela introdução de novas rotas aéreas,eventos internacionais e melhoria daimagem.
65%
71%2014
2013
+6 p.p.
Taxas de ocupação
2014 85,00
2013 84,80
+0,6%
ADR, em euros
2014
2013
+10,1%
RevPar, em euros
55,10
60,00
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 15Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Outlook 2015/20162.
PwC
Perspetivas económicas na EuropaEvolução prevista do PIB
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Fonte: PwC forecasts (Fev. 2015), IMF World Economic Outlook 2014, UBS
Zona Euro
1,1 1,7
Slide 17Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Room for growth
Fonte: World Travel & Tourism Council
Viagens em lazer
Viagens em negócio
Flutuação nos padrões deviagens devido a fatores externos.P.ex.: a redução de viagens russas paradiversos destinos.
Visitantes em lazer são maioritariamente
atraídos pelo extenso programacultural e de eventos da Europa.
O WTTC espera que o crescimentodos gastos em viagens se mantenha
forte. A Global Business TravelAssociation espera um aumento nos
gastos de 6,6%.
3,7%
2014 2015
4,6%4,3%
2,9%3,2%3,0%
2013
4,2%
5,2%4,9%
4,6%
2011 2012
Viagens de negócio
Viagens de lazer
Gastos globais em viagens, variação percentual real
A Europa continua a ser um destino de eleição.O modo como se pesquisa, reserva e compraviagens – especialmente em plataformas digitais –continua a mudar radicalmente.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 18Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Evolução dos indicadores em 2015 e 2016Taxas de ocupação (valores absolutos)
Ranking Cidade 2015 ∆ 14-15
1 Londres 84,3% +1,6%
2 Edimburgo 81,0% +0,7%
3 Paris 80,5% +0,2%
4 Dublin 79,6% +1,6%
5 Amesterdão 78,1% +1,1%
8 Barcelona 73,5% +0,7%
11 Lisboa 72,5% +2,2%
18 Madrid 66,6% +1,7%
19 Milão 64,9% +1,8%
20 Moscovo 56,3% -6,6%
Ranking Cidade 2016 ∆ 15-16
1 Londres 84,6% +0,3%
2 Edimburgo 81,3% +0,4%
3 Paris 80,9% +0,5%
4 Dublin 80,2% +0,8%
5 Amesterdão 78,4% +0,4%
9 Barcelona 74,1% +0,8%
10 Lisboa 73,5% +1,3%
18 Madrid 68,3% +2,5%
19 Milão 66,5% +2,4%
20 Moscovo 56,7% +0,8%
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 19Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Evolução do número de quartos
Abertura de quartos de hotel em Lisboa
Fonte: Turismo de Portugal (2014) e VisitLisboa / Publituris (Forescast 2015)
304333
661
358
2014
1.042
Forecast 2015
48
1.677
1.015
+60,9%
Hotéis 3*
Hotéis 4*
Hotéis 5*
Novos hotéis em Lisboa, 2015
5Hotéis
3*
9Hotéis
4*5
Hotéis5*
>1.670Novos quartos naGrande Lisboa duranteo ano de 2015.
Slide 20Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
PwC
Evolução dos indicadores em 2015 e 2016ADR (euros)
Ranking Cidade 2015 ∆ 14-15
1 Paris 257€ +1,6%
2 Genebra 232€ -0,8%
3 Zurique 193€ -0,8%
4 Londres 182€ +3%
5 Roma 143€ +1%
8 Barcelona 121€ +2,8%
17 Lisboa 85€ +0,9%
18 Belfast 77€ +1,2%
19 Praga 75€ +1,9%
20 Porto 65€ +1,5%
Ranking Cidade 2016 ∆ 14-15
1 Paris 261€ +1,8%
2 Genebra 228€ -0,2%
3 Zurique 190€ -0,2%
4 Londres 190€ +4,4%
5 Roma 145€ +1,8%
8 Barcelona 124€ +2,1%
17 Lisboa 86€ +0,3%
18 Belfast 78€ +1,1%
19 Praga 75€ +0,5%
20 Porto 66€ +1,3%
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 21Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Evolução dos indicadores em 2015 e 2016RevPar (euros)
Ranking Cidade 2015 ∆ 14-15
1 Paris 206€ +1,8%
2 Genebra 157€ -0,8%
3 Londres 153€ +4,6%
4 Zurique 141€ -1%
5 Roma 101€ +3,8%
7 Barcelona 89€ +3,5%
16 Lisboa 62€ +3,1%
17 Belfast 59€ +2%
18 Madrid 59€ +5,6%
19 Praga 54€ +3,7%
20 Porto 44€ +3,7%
Ranking Cidade 2016 ∆ 14-15
1 Paris 211€ +2,3%
2 Londres 161€ +4,7%
3 Genebra 154€ -0,2%
4 Zurique 138€ -0,2%
5 Roma 106€ +4,4%
7 Barcelona 92€ +3%
16 Lisboa 63€ +1,6%
17 Madrid 61€ +4,8%
18 Belfast 60€ +2,1%
19 Praga 54€ +1,5%
20 Porto 45€ +2,6%
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
- ADR
+ADR
+MIX
+ADR
- ADR
+Ocup
+ADR
+Ocup
+ADR
+ADR
+Ocup+MIX
+Ocup
+MIX
+MIX
+Ocup
+ADR
+Ocup
- ADR
+ADR
+ADR
- ADR
Slide 22Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Expetativas de variação 2015 e 2016Taxas de ocupação (variações)
Ranking Cidade ∆ 14-15
1 Roma 2,7%
2 Lisboa 2,2%
3 Porto 2,2%
4 Milão 1,8%
7 Dublin 1,6%
10 Amesterdão 1,1%
13 Barcelona 0,7%
14 Edimburgo 0,7%
19 Zurique -0,2%
20 Moscovo -6,6%
Ranking Cidade ∆ 15-16
1 Madrid 2,5%
2 Roma 2,5%
3 Milão 2,4%
5 Lisboa 1,3%
9 Barcelona 0,8%
10 Dublin 0,8%
15 Amesterdão 0,4%
16 Edimburgo 0,4%
19 Genebra 0,0%
20 Zurique 0,0%
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 23Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Expetativas de variação 2015 e 2016ADR (variações)
Ranking Cidade ∆ 14-15
1 Dublin 7,0%
2 Madrid 3,8%
4 Barcelona 2,8%
5 Edimburgo 2,8%
6 Amesterdão 2,4%
14 Milão 1,2%
17 Lisboa 0,9%
19 Genebra -0,8%
20 Zurique -0,8%
Ranking Cidade ∆ 15-16
1 Dublin 7,1%
2 Londres 4,4%
4 Edimburgo 2,3%
5 Barcelona 2,1%
8 Milão 1,7%
11 Amesterdão 1,4%
18 Lisboa 0,3%
19 Genebra -0,2%
20 Zurique -0,2%
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 24Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Expetativas de variação 2015 e 2016RevPar (variações)
Ranking Cidade ∆ 14-15
1 Dublin 8,8%
2 Madrid 5,6%
7 Amesterdão 3,6%
8 Barcelona 3,5%
9 Edimburgo 3,5%
12 Lisboa 3,1%
13 Milão 3,0%
19 Zurique -1,0%
20 Moscovo -7,0%
Ranking Cidade ∆ 15-16
1 Dublin 8,0%
2 Madrid 4,8%
5 Milão 4,1%
6 Barcelona 3,0%
7 Edimburgo 2,7%
14 Amesterdão 1,8%
15 Lisboa 1,6%
19 Genebra -0,2%
20 Zurique -0,2%
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
- ADR
- ADR
- ADR
- ADR
+ADR
+ADR
+ADR
+MIX
+ADR
+ADR
+ADR
+ADR
+ADR
+Ocup
+ADR
+ADR
Slide 25Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Tendências
PwC
Queda do preços dopetróleo;
Desenvolvimento derobots e inteligênciaartificial;
Incerteza e desafiosgeopolíticos;
Sustentabilidade ealterações climáticas;
Clientes
Hotéis
Principaistendências globais Implicações para H&L
O ambiente económico a mudar rapidamente
• Incerteza sobre o futuro da Grécia eda Zona Euro;
• Instabilidade no Médio Oriente eNorte de África;
• Aparecimento de hoteis inteligentes,como tendência que poderámelhorar a experiência do cliente;
• Acordo Internacional para promoverum maior equilíbrio ambiental;
• Maior número de smartphones etablets.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 27Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Step 4
Prevê-se uma rápida recuperação dos EUA,o que deverá gerar uma maior contribuiçãopara o crescimento do setor;
A contribuição de países como o Brasil, aRússia, a Índia, a China e África do Sul(BRIC´S) para o crescimento global deverádiminuir;
Maior utilização da tecnologia. Avançoscontínuos de Inteligência artificial eautomação no mercado.
Tendências para o setor hoteleiro em 2015
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 28Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Chaves do quarto móveis permitem o uso desmartphones;
Implicações para os hotéis
Não existem regras de etiqueta à mesa,independentemente do estrato social.
Poder de compra dos americanos deverá aumentardevido à valorização do dólar face ao euro;
Robots: Hen-na hotel irá abrir no Japão com staffde 10 robots, que visam fornecer 90% dos serviços;irão permitir reduzir os custos nos hotéis;
Maior foco na África Subsariana tendo em conta quecontinua a crescer mais do que a economia global;
Inovações digitais: reservas online aumentamocupação com ofertas de última hora e marketingmais personalizado;
Impostos sobre as emissões de carbono podemlimitar o número e os preços dos voos.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 29Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Fatores a afetar a hotelaria na Europa
Desvalorização do Euro
A desvalorização do euro poderá atrair turistasnomeadamente norte-americanos que atualmentedetém um maior poder de compra;
Mais oportunidades de investimentoA procura por parte dos investidoresinternacionais tem vindo a crescer ao longo doano de 2014. Aproximadamente 60% dastransações registadas na Europa incluíraminvestidores estrangeiros;
Valorização do Franco Suíço1
2
3
As cidades Genebra e Zurique estão mais caras oque poderá ter repercussões ao nível do turismo;
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 30Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Crescente interesse do Médio Oriente e docontinente asiático por ativos nas cidadeseuropeias;
Consolidação
Investidores locais procuram otimizaroportunidades em cadeias de hotéis de menordimensão/regionais para compreender a suaoferta;
Maior procura para investimento4
5
6Crescente importância da Áfricasubsariana para a economia global
Fatores a afetar a hotelaria na Europa
Ainda existe um elevado número de turistasprovenientes do continente africano possíveis deatrair.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 31Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Os hotéis continuam a lutar para não seremuma commodity
A estratégia dos hotéis deverá incluir:
Criação de canaisdigitais parafidelizar o cliente;
Desenvolvimento deuma estratégia queacompanhe asnovas tendências;
Utilização dasredes sociais.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 32Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Investimento
PwC
Investimento
+30%No volume de transaçõesanuais no mercado hoteleiro,face a 2013.
As melhores condições denegociação em toda a Europaresultaram numa crescenteprocura dos investidores.
Mais investidoresinternacionais
Maior procurapor parte do
Médio Oriente edo continente
asiático.
Do investimentoinclui capitalestrangeiro.
60%
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 34Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Negócios no setor hoteleiro europeuFusões e aquisições
Ativo único Portfólio Crescimento do RevParEstimativa
Cre
scim
ento
do
RevP
ar
(%)V
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Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 35Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
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1
• Maior procurapor parte decapitaisasiáticos;
• Maior concorrênciapara os ativos chave nasprincipais cidadeseuropeias: Paris, Roma,Londres e Barcelona;
• Aumentodos preços;
• Estima-se que ovolume detransaçõespermaneçaelevado;
• A procuraainda ésuperior àoferta.
Investimento
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
O private equitysurge como
um dos principaisplayers domercado deportfólio em2014;;
• Estima-se que ocrescimento doRevPar continuea impulsionar oinvestimento;
Slide 36Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
LondresBirmingham
Dublin
Edimburgo
Paris
Bruxelas
Amesterdão
Lyon
Zurique
Viena
Milão
Roma
Frankfurt
Hamburgo
Munique
Berlim
Praga
Budapeste
Varsóvia
Copenhaga
Estocolmo
Helsínquia
Moscovo
Istambul
AtenasLisboa
Madrid
Barcelona
Perspetivas de investimento
Bom Razoável Fraco
Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2015: a balancing act, PwC and Urban Land Institue
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 37Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Lisboa emperspetiva
PwC
Portugal em perspetivaDormidas anuais em Portugal
41,73
31,3%
2014
70,1%
46,15
39,68
29,5%
+4,8%
70,5%
20132012
+10,6%
68,7%
2011
29,9%
39,44
34,1%
65,9%
2010
37,39
36,9%
63,1%
2009
36,46
36,3%
63,7%
Turistas nacionaisTuristas estrangeiros
70,1%As dormidas deestrangeirosrepresentaram, em2014, cerca de 70,1%das dormidas dePortugal.
Fonte: Turismo de Portugal
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 39Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Lisboa em perspetivaDormidas anuais em Lisboa
75,9%
2013
10,07
24,4%
75,6%
2012
9,44
26,2%
73,8%
2011
9,03
28,7%
71,3%
2010
8,62
30,4%
69,6%
2009
7,91
30,3%
69,7%
+14,7%+7,9%
2014
11,54
24,1%
Turistas nacionaisTuristas estrangeiros
Fonte: Turismo de Portugal
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 40Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Lisboa em perspetivaOrigem das dormidas anuais em Lisboa
EstadosUnidos
Alemanha
Brasil
França
13.8%
10.3%
10.0%
9.1%
6.5%
6.0% 5.4%
35.0%
Itália
3.9%
Holanda
Reino Unido
Espanha
Outros13.3%
11.7%
9.5%
8.9%
7.4% 5.3%5.0%
3.4%
30.9%
Itália
Holanda
Outros
EstadosUnidosReino Unido
Alemanha
Brasil
França
Espanha
20142013
Fonte: Turismo de Portugal
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 41Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Overview
Dublin
• Em 2014 o Revpar cresceu a doisdígitos;
• Aumentos de 11,1% e 8,8% doRevpar em 2015 e 2016,respetivamente;
• Crescimento de 2,4% da taxa deocupação em 2014.
• O Revpar cresceu 6,2% em 2014 e estima-se que em 2015 seja de 3,5%;
• A expansão no aeroporto de Edimburgoatingiu os 10,2 milhões de passageiros em2014.
Edimburgo
Amsterdão
• Em 2014, abriram mais de 1000quartos, estando 2.400 emconstrução e 1000 em fase deplaneamento;
• O Revpar cresceu 4,7% em 2014 eestima-se que cresça 3,6% em 2015.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Milão
• Milão contribuiaproximadamente 9% para o PIBde Itália;
• A ocupação cresceu 1,5% e oRevpar cresceu 4,5% em 2014.
Barcelona
• Barcelona atrai o maior número de turistasinternacionais em Espanha. O turismo contribuicom cerca de 12% do PIB da cidade;
• O Revpar cresceu 2,5% em 2014 e 3,5% em 2015.
Slide 42Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Lisboa em perspetiva
60%
65%
70%
75%
80%
85%
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8
Taxas de ocupação (%) 2015 2016
Edimburgo
Lisboa
Milão
Barcelona
Barcelona Lisboa
Dublin
Edimburgo
Milão
AmsterdãoDublin
Amsterdão
Δ%
Em 2015, Lisboa será asegunda cidade commaior crescimento nataxa de ocupação(2,2%).
Edimburgo será, em2015 e 2016, a 2ª maiorcidade em termos detaxa de ocupação (81%em 2015 e 2016).
Dublin será a 4ª cidadecom maior taxa deocupação em 2014(78%) devendo mantera mesma posição em
2015 (80%).
Em 2016, Milão seráa 3ª cidade commaior taxa decrescimento da taxade ocupação (2,4%).
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 43Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Lisboa em perspetiva
ADR (€) 2015 2016
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
0.3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3
BarcelonaBarcelona
Lisboa
Lisboa
MilãoMilão
Dublin
DublinEdimburgo
Edimburgo
Δ%
AmsterdãoAmsterdão
Em 2015 e 2016, Dublin será acidade com maior taxa decrescimento em termos ADR
(7% e 7,1%).
Em 2016, apenas Milão eDublin continuam a tercrescimento de ADRsuperiores aos de 2015.
Em 2016, todas ascidades apresentadasno gráfico terão umADR superior aos de2015.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Slide 44Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
PwC
Lisboa em perspetiva
90,0 €
80,0 €
70,0 €
60,0 €
40,0€
100,0 €
RevPar (€)2015 2016
Barcelona
LisboaEdimburgo
Edimburgo
Milão Milão
Amsterdão Amsterdão
Em 2016, Lisboaserá a cidadecom menorcrescimento deRevPAR
Dublin deveráapresentar o maiorcrescimento deRevpar em 2015 e2016, 8,8% e 8%respetivamente.
Menorescrescimentos em2016 do Revparface a 2015 emLisboa, Edimburgo,Barcelona,Amsterdão e
Dublin.
Crescimentos noRevPar superioresa 2015 em Milãocom uma taxa de4,1%.
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
60,0 €
Lisboa
Barcelona
1 2 3 3,52,51,50,5 4 4,5 5,55 Δ%
9
Dublin
8
Dublin
…
|| ||
Slide 45Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Conclusões
PwC
Gestão profissionalizada dos destinos?
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Identificar os principais mercadosemissores, de origem dos destinos de
turismo;
Obter dados relativos aosatuais fluxos estratégicos devisitantes;
Analisar redes de procura eoferta, e reconstruirmecanismos de alavancagem;
Definir os processos de gestão e demarketing para os diferentesfluxos de visitantes;
Promover a coordenação entre organizações,com competências complementares;
Atualizar processos de gestão e de marketing eincentivar a formação e tomada de decisão.
Criação de valor
Melhor compreensão dosmercados emissores;
Identificação de novasoportunidades de negócio;
Aumento da colaboraçãoentre operadores turísticospúblicos e privados;
Criação de planos de açãoque conduzam aodesenvolvimento de novassoluções.
Slide 47Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
DestinationManagement
PwC
Aumentar a eficiênciaMelhorar a experiência
Que soluções propomos para os hotéis?
Um olhar sobre 2014 Outlook 2015/2016 Tendências Investimento Lisboa em perspetiva Conclusões
Maximizar a receitaOrganização centrada no cliente
Inovar • Inovar no modelo de negócio – O turista encena a experiência;• Apostar em plataformas digitais e redes sociais – Todos são guionistas!
3
Funding efinanciamento • Aproveitar as oportunidades de Funding e de financiamento do Portugal 2020.
4
RenenueGrowth • Criar procedimentos e disponibilizar
ferramentas que assegurem oconhecimento do cliente –preferências e comportamentos.1
• Ajustar a estratégia de pricing e oprocesso de revenue managementaos resultados da segmentação.
Otimizara gestão
• Orientar a organização para melhorara experiência do cliente.2
• Rever consistente e permanentementetodos os processos no sentido deotimizar os custos que lhe sãoinerentes.
Slide 48Maio 2015European Cities Hotel Forecast 2015 e 2016
Podemos escolher o queplantar, mas somosobrigados a colher o quesemeamos.Provérbio Chinês
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