11 DE NOVEMBRO, 2016

RESULTADOS

3T16

AGENDA 3T16

1. RESULTADOS 3T16

2. DESTAQUES OPERACIONAIS

3. INVESTIMENTOS

2

4. SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

3

1. PRINCIPAIS INDICADORES – 3T16

NOVOS CLIENTES¹

+375 Mil

MARKET SHARE (%)

27,1% +1,2 p.p.

MOBILE (% Tráfego)

52,2% +17,4 p.p.

MARKETPLACE (% GMV Total)

18,7% +8,7 p.p.

GMV TOTAL (R$)

3.060 MM +15,8%

GMV MARKETPLACE (R$)

571 MM +117,2%

GMV Marketplace LTM¹: R$ 1,7 Bilhão (+203%)

1 LTM: Last twelve month (Últimos doze meses) 3

4

2. MARKET SHARE

Posição de liderança da B2W Digital na América Latina.

4 Fonte: e-Bit

5

2. EVOLUÇÃO NO CICLO DE GERAÇÃO DE VALOR

5

E-commerce (1P) Stock-out: -3,1p.p (vs 2T16)

SUPPLY CHAIN Ganho de produtividade

nos CDs de 12% (vs 3T15)

ATENDIMENTO AO

CLIENTE 73% de índice de voltar a

fazer negócio vs 47% dos

concorrentes¹

Marketplace (3P) +2 Milhões de itens

Sortimento: +200% (vs 3T15)

TRÁFEGO

+28% 3T16 vs 3T15

SELLERS

+1.900 9M16

SORTIMENTO

+127% 3T16 vs 3T15

CLIENTES

+375 mil LTM

PLATAFORMA B2W

Melhor

experiência

de compra

devido à

excelência

operacional

e gestão das

variáveis

comerciais.

¹Fonte: Reclame Aqui

6

2. CRESCIMENTO GMV DO MARKETPLACE

4T15 3T15

359

261

1T16

348

3T16

LTM

Mais de 4.400 sellers na plataforma (+1.900 em comparação com o final de 2015).

A participação do Marketplace no GMV atingiu 18,7% no 3T16 (+8,7 p.p. vs 3T15).

O Marketplace da B2W cresceu 203% nos últimos 12 meses, atingindo R$ 1,7 bilhão de GMV.

553

1.676

3T15

LTM 3T16

GMV do Marketplace (R$ MM)

14,2%

15,9%

9,6%

10,1%

GMV do Marketplace (R$ MM) Participação no Marketplace (%)

18,7%

2T16

571

+2,8x

6

391

7

2. NOVAS PARCERIAS DO MARKETPLACE

Em linha com a estratégia de integrar lojistas de vários tamanhos e

diversos setores, B2W estabeleceu novas importantes parcerias.

7

2 5

2

1

1

2. LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

3T15 3T16

96

176

+81%

Número de Hubs

10

Centros de Distribuição

Capilaridade nacional

com a UND e 175 hubs

UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO B2W (UND)

Participação da UND nas entregas:

3T15 3T16

55%

94% 22 novos clientes, representando mais de 5 milhões de

novas entregas por ano;

Aumento de capilaridade nas entregas para a região Sul,

com o acordo operacional com a Vialog;

Operação Vialog (40 hubs)

+

8

+39 p.p.

2. MOBILE E TECNOLOGIA

Liderança da B2W Digital na migração

do e-commerce para a plataforma de

dispositivos móveis (m-commerce).

9M16: Todos os apps somados foram baixados

3,6 milhões de vezes (+171% vs 9M15).

52,2%

34,8%

3T15 3T16

+17,4 p.p.

Tráfego por

dispositivos móveis

9

2. SERVIÇOS DIGITAIS

B2W Services: soluções completas nas verticais de tecnologia e logística.

Inteligência

Artificial

Software de

transporte

(TMS)

Mktplace

WhatsApp

Instagram

Integração

do Mktplace

Segurança

virtual

Inteligência dos

Preços (Lojas

online e offline)

Automação

de Mkt

Tecnologia

Magento

Entrega

(Pacotinhos)

Entrega

(Pacotões)

SEO,

Algoritmos

Sistemas de

back-office

Sistemas

de front-

office

B - Logística

A+B - B2W Services

Plataforma de TI

Escalável

Experiência do

Consumidor

Inteligência/

Analytics

Integração

Marketplace

[BFF] Sistemas de

Gerenciamento

Solução Last Mile /

Entrega

[B] Seller

[BFF] B2W

Fulfillment

Soluções

TI/Online

2013 2014 2015 2016

A - Tecnlogia

Entrega

(Pacotinhos)

10

2. ATENDIMENTO AO CLIENTE

¹ Segundo Reclame Aqui: Últimos 12 meses / Data base 25/10/2016.

B2W continua a ser reconhecida pelo melhor serviço de

atendimento ao cliente.

A B2W foi novamente a grande campeã do Prêmio Época Reclame Aqui 2016,

vencendo em 3 categorias: E-Commerce – Eletrodomésticos – Grandes Operações

(Americanas.com); Bancos e Serviços Financeiros Cartões – Varejo (Cartão

Submarino); Logística e Transportes (Direct).

#3 COMPETIDORES

Nota média¹ 4,3 7,0

Índice de solução¹ 67% 90%

Compraria de novo¹ 47% 73%

11

A B2W seguirá investindo na plataforma digital construída,

rentabilizando todas as suas frentes de negócios.

3. INVESTIMENTOS

2015 2014 2013

Redução contínua do CAPEX como %

do GMV Total …

2015 2014 2013

Aumento da cobertura

EBITDA/CAPEX

… e aumento da cobertura do CAPEX

pelo EBITDA.

Nota: Capex total de R$ 714mm, R$ 812mm, R$ 808mm e R$ 330,5 mm em 2013, 2014, 2015 e 9M16, respectivamente.

12%

9%

7% 60%

68%

76%

9M16

4%

9M16

129%

Redução do CAPEX

% do GMV Total

12

O CAPEX do 3T16 totalizou R$ 96,6 milhões (3,2% do GMV total) e o Índice de

cobertura do EBITDA no período foi de 146%.

A Plataforma Digital

que conecta Pessoas,

Negócios, Produtos

e Serviços.

13

Teleconferência de Resultados

e Webcast 3T16

Relações com Investidores www.b2wdigital.com

ri@b2wdigital.com

Telefone: +55 (21) 2206-6000