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RELEASE DE RESULTADOS

1T16

RELEASE DE RESULTADOS1T16

BANCO SEMEAR

O Banco Semear S.A. é um banco múltiplo, de capital privado, comatuação em todo território brasileiro, focado nos segmentos de CréditoPessoa Física, destinado a financiamentos de bens de consumoduráveis (CDC), Empréstimo Pessoal e Seguro, através de redesvarejistas regionais, e Crédito Pessoa Jurídica, voltado para pequenas emédias empresas nas modalidades de Capital de Giro, Antecipação eAquisição de Recebíveis (inclusive cartões) e Serviços, comoinvestimentos, seguros, cartões e Adquirência.

Anuncia seus resultados do primeiro trimestre de 2017 (1T17). Todas asinformações operacionais e financeiras contidas neste relatório, excetoquando ressaltadas de forma diferente, estão expressas em milharesde reais.


MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O Banco Semear vem consolidando o planejamento estratégicoadotado de diversificação de seus negócios, buscando maior equilíbrio,com expansão de suas operações de crédito para pessoa física,produto CDC, através de redes varejistas regionais que atuampredominantemente em cidades de até 100 mil habitantes. Igualmente,realizamos a expansão de nossas operações de crédito para pessoajurídica, o qual nos pautamos em oferecer crédito para pequenas emédias empresas, em especial com garantia de recebíveis de cartões.

Destacamos ainda, que o Banco vem investindo fortemente na suaestrutura de pessoal e tecnológica, buscando ser cada vez maiscompetitivo e rentável.

Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros, colaboradores eacionistas a confiança depositada no Banco Semear. A Instituiçãomantém suas ações voltadas para fortalecimento da gestão e controle,na busca contínua do equilíbrio entre eficiência, qualidade,rentabilidade e sustentabilidade.


BANCO SEMEAR S.A.

Destaques

R$ 120 milhões R$ 591 milhões 15,82%

PATRIMÔNIO LÍQUIDOCARTEIRA DE

CRÉDITO

R$ 97 milhões R$ 545 milhões

MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA

ÍNDICE BASILEIA

17,38%

CAIXA LIVRE TOTAL CAPTAÇÃO TOTAL


DESEMPENHO FINANCEIRO

Principais Indicadores

Balanço Patrimonial - R$ Mil 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Total de Ativos 722.002 715.216 0,95% 512.057 41,00%

Total da Carteira Própria 544.940 544.766 0,03% 378.200 44,09%

Total de Captações 591.533 579.172 2,13% 399.371 48,12%

Patrimônio Líquido 96.816 91.581 5,72% 87.588 10,54%

Resultado - R$ Mil 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Resultado de Intermediação Financeira 7.572 3.589 110,99% 1.316 475,42%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (19.260) (23.023) 16,34% (13.051) -47,58%

Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas 4.307 4.324 -0,38% 1.536 180,43%

Despesas de Pessoal (3.023) (3.457) 12,55% (2.012) -50,25%

Outras Despesas Administrativas + Tributárias (9.607) (9.806) 2,03% (5.018) -91,45%

Outras Receitas e Despesas Operacionais 4.353 889 389,64% 4.411 -1,32%

Resultado Líquido Acumulado 985 (3.500) 128,15% (50) 2070,55%

Indicadores 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

ROAA¹ (a.a.) 0,55% -1,99% 2,54 p.p. -0,04% 0,59 p.p.

ROAE² (a.a.) 3,92% -13,67% 17,59 p.p. -0,23% 4,15 p.p.

Índice de Eficiência (IEO) 52,37% 47,36% 5,01 p.p. 42,24% 10,13 p.p.

Margem Financeira Líquida (NIM) (a.a.) 17,38% 18,40% -1,03 p.p. 13,36% 4,02 p.p.

Índice de Basiléia (IB) 15,82% 15,40% 0,42 p.p. 19,79% -3,97 p.p.

Índice de Basiléia Amplo 14,04% 15,13% -1,08 p.p. 19,29% -5,24 p.p.

¹ ROAA: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do período dividido pelo média do ativo do período.

² ROAE: Cálculo anualizado utiliza o lucro líquido do período dividido pelo média do patrimônio líquido do período.


Resultado Contábil

Lucro Líquido

(R$ Mil)

No 1T16, o Banco Semear apresentou um lucro líquido contábil de R$985 mil.

-50 -2.139

11.742

-3.500

985

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16


Resultado da Intermediação Financeira

O Resultado Bruto da Intermediação Financeira foi de R$ 7.572 mil no1T16, 110,99% maior em relação ao trimestre anterior.

As receitas com operações de crédito apresentaram um aumento de30,08% em relação ao 1T15.

Resultado da Intermediação Financeira - R$ Mil 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Receitas de Intermediação Financeira 59.381 58.581 1 ,37% 40.130 47,97%

Operações de Crédito 48.913 49.234 -0,65% 37.604 30,08%

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 4.135 4.204 -1 ,64% 3.062 35,05%

Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros 6.332 5.143 23,13% (536) 1281 ,42%

Despesas de Intermediação Financeira (32.549) (31 .969) 1 ,81% (25.763) 26,34%

Operações de Captação no Mercado (23.625) (22.638) 4,36% (15.206) 55,37%

Comissão e Diferimentos (8.924) (9.331 ) -4,37% (10.557) -15,47%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes de PDD 26.832 26.612 0,83% 14.367 86,76%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (19.260) (23.023) -16,34% (13.051 ) 47,58%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 7.572 3.589 110,99% 1.316 475,42%


Outras Receitas (Despesas) Operacionais

No 1T16, as Outras Despesas Operacionais totalizaram R$ 3.969 mil.

Índice de Eficiência Operacional - IEO

O Índice de Eficiência Operacional, no 1T16 ficou em 52,37%,apresentando aumento de 5,01 p.p. em relação ao 4T15 e aumento de10,13 p.p. em relação ao 1T15, em que o índice foi de 42,24%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais - R$ Mil 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Receitas de Prestação de Serviços /Tarifas 4.307 4.324 -0,38% 1 .536 180,43%

Despesas de Pessoal (3.023) (3.457) -12,55% (753) 301 ,46%

Outras Despesas Administrativas (7.282) (5.613) 29,74% (7.015) 3,81%

Despesas Tributárias (2.325) (4.193) -44,56% (5.018) -53,67%

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas 0 (2) 0,00% (20) 0,00%

Outras Receitas Operacionais 16.862 4.329 289,51% 7.091 137,79%

Outras Despesas Operacionais (12.509) (3.440) -263,63% 4.411 -383,59%

Total (3.969) (8.052) -50,70% 232 1809,83%

Índice de Eficiência (IEO)2 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Índice de Eficiência % 52,37% 47,36% 5,01 p.p. 42,24% 10,13 p.p.

Despesas (25.139) (16.703) 50,51% (9.715) 158,76%

Pessoal (3.023) (3.457) -12,55% (2.012) 50,25%

Administrativa³ (7.282) (5.613) 29,74% (5.003) 45,56%

Tributária (2.325) (4.193) -44,56% (15) 15397,47%

Outras Despesas Operacionais (12.509) (3.440) -263,63% (2.685) 365,88%

Receitas 48.002 35.265 36,12% 22.999 108,71%

Resultado de Intermediação Financeira antes da PDD³ 26.832 26.612 0,83% 14.367 86,76%

Receitas de Prestação de Serviços + Tarifas 4.307 4.324 -0,38% 1 .536 180,43%

Outras Receitas Operacionais 16.862 4.329 289,51% 7.096 137,62%

2 IEO = (Despesas de Pessoal + Administrativas + Tributárias + Outras Despesas Operacionais)/(Resultado de Intermediação antes da PDD + Receita de Serviços e Tarifas + Outras Receitas Operacionais)³Comissões de agentes e equalizações deduzidas


Margem Financeira Líquida

A Margem Financeira Líquida anualizada foi de 17,38% no 1T16, comredução de 1,03 p.p. em relação ao trimestre anterior.

Liquidez

O saldo dos ativos líquidos, aumentou 13,49% em relação ao trimestreanterior, e 59,02% em relação ao 1T15 e encontra-se em nível confortável.No fim de março de 2016 eles totalizaram R$ 120.944 mil.

Distribuição dos Ativos Líquidos - R$ Mil 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Disponibilidades 3.041 2.296 32,47% 979 210,67%

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 50.330 39.844 26,32% 15.468 225,38%

Aplicações no Mercado Aberto 49.997 39.522 26,50% 15.468 223,23%

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 333 322 3,36% - 0,00%

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 66.846 64.316 3,93% 59.205 12,91%

Relações Interfinanceiras e Interdependências 726 1 14 537,13% 405 79,34%

Total de Ativos Líquidos 120.944 106.570 13,49% 76.057 59,02%

Margem Financeira Líquida (NIM) 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Ativos Rentáveis Médios 656.569 616.918 6,43% 451.147 45,53%

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 58.401 54.162 7,83% 26.336 121 ,75%

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 66.108 63.601 3,94% 58.741 12,54%

Operações de Crédito 532.060 499.156 6,59% 366.070 45,34%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira antes da Provisão 26.832 26.612 0,83% 14.367 86,76%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 7.572 3.589 1 10,99% 1 .316 475,42%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (19.260) (23.023) -16,34% (13.051 ) 47,58%

Margem Financeira Líquida (a.a.) 17,38% 18,40% -1,03 p.p. 13,36% 4,02 p.p.


Evolução dos Ativos

No 1T16 os ativos totais atingiram R$ 722.002 mil, aumento de 41% nacomparação com o mesmo período de 2015 e leve aumento de 0,95% emrelação ao 4T15.

Evolução dos Ativos Totais

(R$ Mil)

+ 41%

512.057577.340

686.604715.216 722.002

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Composição dos Ativos - R$ Mil 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Operações de Crédito 400.229 443.721 -9,80% 372.763 7,37%

(-) Provisões Crédito (63.846) (62.902) 1 ,50% (40.511 ) 57,60%

Aplicações Interfinanceiras 50.330 39.844 26,32% 15.468 225,38%

TVM 66.846 64.316 3,93% 59.205 12,91%

Outros 268.443 230.237 16,59% 105.132 155,34%

Total 722.002 715.216 0,95% 512.057 41,00%


CARTEIRA DE CRÉDITO

No 1T16, a Carteira de Crédito do Banco Semear S.A., incluindo asoperações cedidas, totalizou R$ 544.940 mil, apresentando um aumentode 44,09% em relação ao mesmo período do ano anterior e tambémaumento em relação ao trimestre anterior.

Evolução da Carteira de Crédito

(R$ Mil)

378.200400.783

451.419

544.766 544.940

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16


Carteira de Crédito

A carteira de crédito própria está distribuída entre os negócios Varejo,Empresas e Imobiliário, conforme tabela abaixo. Destacamos a carteira decrédito pessoa física, com redução da operação de crédito pessoalconsignado e CDC, e incremento nas operações de empréstimo pessoal.

Carteira de Crédito por Negócio 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Varejo 305.319 319.620 -4,47% 299.560 1 ,92%

CDC 261 .404 277.088 -5,66% 269.618 -3,05%

EP 35.101 33.226 5,64% 18.359 91 ,19%

Consignado 8.814 9.307 -5,30% 11 .582 -23,91%

Empresas 138.936 152.059 -8,63% 78.640 76,67%

Crédito PJ 94.730 124.101 -23,67% 73.202 29,41%

Antecipação de Recebíveis 44.206 27.958 58,12% 5.437 712,99%

Imobiliário 100.685 73.087 37,76% - 0,00%

Financiamento 181 - 0,00% - 0,00%

Antecipação de Recebíveis 100.504 73.087 37,51% - 0,00%

Total 544.940 544.766 0,03% 378.200 44,09%

1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Pessoa Física 402.813 390.448 3,17% 299.747 34,38%

Pessoa Jurídica 142.127 154.318 -7,90% 78.453 81 ,16%

Total 544.940 544.766 0,03% 378.200 44,09%


Qualidade da Carteira de Crédito

A carteira de crédito, classificada em conformidade com a Resolução Nº2.682/99 do Banco Central do Brasil, se apresenta conforme os quadrosabaixo.

Nível de Risco - R$ Mil Volume % Provisão % Provisão

A 353.289 0,50% 64,83% 1 .766

B 60.563 1 ,00% 11 ,1 1% 606

C 33.731 3,00% 6,19% 1 .012

D 24.572 10,00% 4,51% 2.457

E 8.212 30,00% 1 ,51% 2.464

F 7.957 50,00% 1 ,46% 3.979

G 7.861 70,00% 1 ,44% 5.503

H 48.754 100,00% 8,95% 48.754

Total 544.940 100,00% 66.540

Provisão / Carteira 12,21%

Provisão E-H / Carteira 11,14%

1T16

Classificação Carteira de Crédito - R$ Mil 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

A 353.289 357.062 -1 ,06% 233.958 51 ,01%

B 60.563 67.960 -10,88% 59.221 2,27%

C 33.731 34.590 -2,48% 26.674 26,46%

D 24.572 12.734 92,96% 10.246 139,81%

E 8.212 10.101 -18,70% 8.745 -6,10%

F 7.957 8.545 -6,88% 5.442 46,22%

G 7.861 7.301 7,67% 7.690 2,23%

H 48.754 46.473 4,91% 26.224 85,91%

Total 544.940 544.766 0,03% 378.200 44,09%


Qualidade da Carteira de Crédito

A carteira de crédito de AA a D (atrasos de até 90 dias) representa 86,64%da carteira de crédito on balance (desconsideradas as operações cedidas)no 1T16, conforme quadro abaixo:

10,72%11,39% 11,77% 11,69%

12,21%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

O gráfico abaixo demonstra a evolução da relação entre o saldo daprovisão e a carteira de crédito.

Classificação Carteira de Crédito - R$ Mil

AA - D 472.155 86,64% 472.346 86,71% 330.098 87,28%

E - H 72.785 13,36% 72.421 13,29% 48.101 12,72%

Total 544.940 100,00% 544.766 100,00% 378.200 100,00%

1T16 4T15 1T15

CAPTAÇÃOEm março de 2016 as captações do Banco Semear totalizaram R$ 591.533mil, apresentando um crescimento de 48,12% em relação ao mesmoperíodo do ano anterior e de 2,13% em comparação com o 4T15.

No quadro abaixo está demonstrada a distribuição das captações porproduto, em R$ mil, e também as taxas médias de captação praticadaspelo Banco:


Captações Totais 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Depósitos à Vista 5.650 7.074 -20,12% 2.968 90,35%

Depósitos Interfinanceiros 4.007 4.007 0,00% 4.334 -7,54%

Depósitos a Prazo 558.300 545.162 2,41% 371 .874 50,13%

CDB + RDB 503.031 492.562 2,13% 294.148 71 ,01%

DPGE 55.270 52.600 5,08% 77.726 -28,89%

Letras de Crédito 23.575 22.930 2,82% 20.195 16,74%

Total 591.533 579.172 2,13% 399.371 48,12%

1%1%85%

9%

4%

Fontes de Captação

Depósitos à Vista

Depósitos

Interfinanceiros

CDB + RDB

DPGE

Letras de Crédito

Estatísticas das Captações 1T16 4T15 Var. 1T15 Var.

Taxa média (CDI % a.a.)

CDB 117,47% 117,43% 0,04 p.p. 1 16,90% 0,57 p.p.

RDB 111 ,95% 114,41% -2,46 p.p. 0,00% 111 ,95 p.p.

DPGE 142,78% 140,94% 1,84 p.p. 199,50% -56,72 p.p.

LCI 113,38% 112,1 1% 1 ,27 p.p. 141 ,53% -28,15 p.p.


O Patrimônio Líquido atingiu R$ 96.816 mil no 1T16, apresentando umaumento de 5,72% em relação ao 4T15 e 10,54% se comparado aomesmo período do ano anterior.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

(R$ Mil)

+ 10,54%

87.588

85.449

97.191

91.581

96.816

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16


Em conformidade com as normas definidas pelo Banco Central doBrasil, os Bancos devem manter um índice mínimo de 9,88% depatrimônio em relação aos ativos ponderados pelo risco.

O Banco Semear finalizou o 1T16 com um índice de Basiléia de 15,82%.Houve aumento de 0,42 p.p. em relação ao 4T15.

Índice Basiléia

Índice de Basiléia (IB)

(%)

19,79%18,50% 18,75%

15,40% 15,82%

9,88%

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

Índice de Basiléia (IB)


RATINGS.

Emissão Data Base Índice

Julho, 2016 Março, 2016 8,07

Emissão Validade Data Base Rating Perspectiva

Junho, 2016

Junho, 201 7

Dezembro, 2015

BBB- Estável


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASBalanço PatrimonialATIVO - R$ mil 1T16 4T15 1T15

ATIVO CIRCULANTE / REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 720.313 713.436 510.270

Disponibilidades 3.041 2.296 979

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 50.330 39.844 15.468

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 66.846 64.316 59.205

Relações Interfinanceiras e Interdependências 726 1 14 405

Correspondentes - 1 -

Operações de Crédito 336.383 380.819 332.252

Carteira de Crédito 400.229 443.721 372.763

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (63.846) (62.902) (40.511 )

Outros Créditos 253.788 218.036 96.388

Outros Valores e Bens 9.198 8.010 5.573

PERMANENTE 1.689 1 .780 1 .787

Investimentos 74 74 79

Imobilizado de uso 815 881 905

Intangível 800 825 803

TOTAL DO ATIVO 722.002 715.216 512.057

PASSIVO - R$ mil 1T16 4T15 1T15

PASSIVO CIRCULANTE / EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 625.186 623.635 424.469

Depósitos 567.958 556.242 379.176

Aceites Cambiais, Letras Imob. Hipot, Debêntures 23.575 22.930 20.195

Relações interfinanceiras e interdependências 155 1 40

Outras obrigações 33.250 44.233 24.774

Receitas antecipadas 248 229 284

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 96.816 91.581 87.588

Capital social 127.036 122.786 1 19.896

Lucros / Prejuízos acumulados (30.220) (31 .205) (32.308)

TOTAL DO PASSIVO 722.002 715.216 512.057


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDemonstração do Resultado do Exercício - DRE

Demonstração do Resultado - R$ Mil 1T16 4T15 1T15

Receitas de Intermediação Financeira 59.381 58.581 40.130

Operações de Crédito 48.913 49.234 37.604

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários 4.135 4.204 3.062

Operações De Venda Ou De Transferência De Ativos Financeiros 6.332 5.143 (536)

Despesas da Intermediação Financeira (51.809) (54.992) (38.814)

Operações de Captação no Mercado (23.625) (22.638) (15.206)

Comissão e Diferimentos (8.924) (9.331 ) (10.557)

Provisão para Perda com Operações de Crédito (19.260) (23.023) (13.051 )

Resultado Bruto Da Intermediação Financeira 7.572 3.589 1 .316

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (3.969) (8.052) (1 .088)

Receitas de Prestação de Serviços 1 .996 2.172 277

Rendas de Tarifas Bancárias 2.311 2.152 1 .259

Despesas de Pessoal (3.023) (3.457) (2.012)

Outras Despesas Administrativas (7.282) (5.613) (5.003)

Despesas Tributárias (2.325) (4.193) (15)

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas 0 (2) (5)

Outras Receitas Operacionais 16.862 4.329 7.096

Outras Despesas Operacionais (12.509) (3.440) (2.685)

Resultado Operacional 3.603 (4.463) 228

Resultado Não Operacional (1 .306) (569) (27)

Resultado Antes Dos Impostos 2.297 (5.032) 201

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social (1 .189) (1 .805) 15

Ativo / Passivo Fiscal Diferido (91 ) 3.915 (200)

Participações Estatutárias no Lucro (31 ) (578) (66)

Lucro Líquido 985 (3.500) (50)

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