relatório de gestão 2012 - ramosferreira.com · 4.1 –missão / visão e valores 4.2...

Relatório de Gestão

2012

"Determinação, coragem e autoconfiança são factores decisivos para osucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se estamospossuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los.Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes,recatados e despidos de orgulho.“

Dalai Lama

1- Mensagem da Administração

2- Órgãos Sociais

3- Estrutura do Grupo para 2013

4- Plano Estratégico 2011-2013 (análise

resultados 2012)

4.1 – Missão / Visão e Valores

4.2 – Objectivos e Metas

4.3 – Estratégia

4.4 – Planos de Negócio

4.5 – Investimentos 2012-2013

4.6 – Planeamento de Benefícios

4.7 – Formação

5 – “O Que Foi 2012”

5.1 – Obras 2012

5.2 – Outros Acontecimentos

6-Demonstração Financeira (2012)

6.1-Balanço Individual

6.2-Demonstração de Resultados por

Natureza

6.3-Análise Evolução Rácios

Financeiros:

7- Perspectivas

8- Proposta de Aplicação de Resultados

9- Agradecimentos

1- Mensagem da Administração

De todos os cantos ouvimos falar em crise eem empresas a fechar. A opinião de váriaspessoas é a de que a nossa empresa temsorte, pois nós consideramos que temosuma equipa motivada com grandescapacidades e com uma sede deconhecimento fora do normal. Temos os pésno presente mas o olhar no futuro.

O objectivo fulcral é o de fazer crescer ovalor da empresa, o que pressupõe umaparticular atenção e uma permanentedisponibilidade para a inovação e para amudança.

Apostamos em estratégias a três anos e comuma antevisão dos mercados e na

diversificação em várias áreas de negócio.

Continuaremos a privilegiar a qualificação evalorização de todos os nossoscolaboradores, cientes de que a suaparticipação competente e empenhada, aidentificação plena e a defesa intransigentedos valores da organização, são os factoresmais determinantes da plena concretizaçãodos nossos objectivos.

Manteremos uma politica de aproximaçãoao cliente, procurando conhecer cada vezmais profundamente os seus anseios enecessidades, reforçando laços de confiançamútua, extensivos a todos aqueles que sealinham como nossos parceiros de negócios.

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Eng.º Manuel Nunes Ramos Ferreira

Secretária

Dra. Laura Andrade

Moreira da Costa Ferreira

Conselho de Administração

Presidente

Eng.ª Carla Isabel da Costa Ferreira

Vogal

Eng.º João Carlos da Costa Ferreira

Eng.º Rui Filipe da Costa Ferreira

Fiscal Único

Fiscal Efectivo

Santos Carvalho e Associados, SROC, SA.

Suplente

Dra. Carla Maria Castro de Pinho

2- Orgãos Socias

3 – Estrutura do Grupo para 2013

A Ramos Ferreira Engenharia tem como missão

aumentar de uma forma sustentada o volume de

negócios do grupo, numa óptica nacional e

internacional, com a garantia de uma gestão

profissional focalizada no cliente e nos seus

colaboradores.

Projectar e consolidar a sua posição de grupo de

referência nas diversas áreas de negócio e

geográficas em que actua, através da aposta

contínua na melhoria das suas competências aos

níveis de recursos humanos, tecnologia,

investigação e desenvolvimento.

Espírito de

equipa

4.1 – Missão / Visão e Valores

Procura de

conhecimentoInovação Competência Lealdade

4 – Plano Estratégico 2011-2013

Objectivos Triénio 2011-2013

4.2.1 - Atingir um VN no Grupo de 30 milhões € em 2013;

4.2.2 - Aumentar a Classe de Alvarás de todas as empresas;

4.2.3 - Estar entre as 5 melhores empresas para se trabalhar em Portugal;

4.2.4 - Ter 40 % do VN total em actividade internacional;

4.2.5 - Acrescentar valor aos nossos serviços, aproveitando o IDI.


4.2.1 - Atingir um VN no Grupo de 30 milhões € em 2013;

No plano estratégico 2011-2013 prevíamos atingir os 30 milhões deeuros em 2013. Conforme se pode verificar, e apesar de em 2011não termos atingido o objectivo, em 2012 o mesmo foi ultrapassado,estando à data seguros para afirmar que em 2013 será tambémmuito provável que se venha a ultrapassar os 30 milhões.

Angola tem um papel fundamental para este crescimento quer noque concerne a empresa de Angola quer na componente deexportação que garante a cada uma das empresas em Portugal, noentanto a Argélia surge em 2013 com um papel também importante.


Plano estratégico 2011-2013 (Milhares de €) 2011 2012 2013Angola 6.000 7.500 8.500Mercado Complementar 1.000 2.500 3.500ORKO 7.000 7.500 9.500SETE 600 1.000 1.500Optaclima 4.500 5.800 7.000Total: 19100 24300 30000

EmpresaReal 2011

Previsão 2012(revista

em 2011) Real 2012

Previsão 2013(revista

em 2012)2013 já

contratadoPrevisão

2014

Ramos Ferreira SA 11.154 8.800 11.743,4 18.000 16.500 20.000

Mercado Complementar 0 500 0 2.000 2.000 3000

Angola 5.040 12.000 10.884 20.000 20.000 23000

Sete 709 1.000 921 1.500 1000 2000

Optaclima 1.920 4.500 3.800 6.000 5.500 7500

TOTAL 18823€ 26.800€ 27.348,40€ 47.500€ 44.000€ 55.500€

RAMOS FERREIRA2010 2011 2012 2013

1ª Categoria - Edifícios e Património Construído Existente Objectivo Real Objectivo Real Objectivo Real

7ª Trabalhos em perfis não estruturais 1 2 5 5 5 5 5

8ª Canalizações e condutas em edifícios 1 2 5 5 5 5 5

9ª Instalações sem qualificação especifica 5 5 5 5 5

4ª Categoria - Instalações Eléctricas e Mecânicas

1ª Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão 6 6 6 8 7 8 8

2ª Redes eléctricas de baixa tensão e postos de transformação 4 4 6 6 6 7 6

3ª Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço até 60 KV 1 2 6 6 6 7 6

4ª Redes e instalações eléctricas de tensão de serviço superior a 60 KV 1 1 6 6 6 7 6

5ª Instalações de produção de energia eléctrica 1 2 6 6 6 7 6

6ª Instalações de tracção eléctrica 1 2 6 6 6 7 6

7ª Infra-estruturas de telecomunicações 2 3 6 6 6 7 6

8ª Sistemas de extinção de incêndios, segurança e detecção 4 4 6 6 6 7 6

9ª Ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes 1 1 5 5 5 5 5

10ª Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração 3 4 5 5 5 6 5

11ª Estações de tratamento ambiental 2 2 5 5 5 5 5

13ª Redes de ar comprimido e vácuo 1 1 5 5 5 5 5

14ª Instalações de apoio e sinalização em sistemas de transporte 4 4 6 6 6 7 6

15ª Outras instalações mecânicas e electromecânicas 1 2 6 6 6 7 6

5ª Categoria - Outros Trabalhos

8ª Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas 1 1 5 5 5 5 5

12ª Andaimes e outras estruturas provisórias 1 1 5 5 5 5 5

4.2.2 - Aumentar a classe de Alvarás de todas as empresas;



OPTACLIMA2011 2012 2013

1ª Categoria - Edifícios e Património

Construído2010 Previsão Real Previsão Real Previsão Real

8ª Canalizações e condutas em edifícios 1 2 4 4 4 4 4

9ª Instalações sem qualificação específica 1 2 4 4 4 4 4

4ª Categoria - Instalações Eléctricas e

Mecânicas

8ª Sistemas de extinção de incêndios, segurança

e detecção1 2 4 4 4 4 4

10ª Aquecimento, ventilação, ar condicionado e

refrigeração1 3 4 4 4 5 4

11ª Estações de tratamento ambiental 1 2 4 4 4 4 4

13ª Redes de ar comprimido e vácuo 1 2 4 4 4 4 4

15ª Outras instalações mecânicas e

electromecânicas1 2 4 4 4 4 4



SETE2011 2012 2013

4ª Categoria - Instalações Eléctricas

e Mecânicas2010 Previsão Real Previsão Real Previsão Real

1ª Instalações eléctricas de utilização

de baixa tensão0 1 1 2 3 3 3

2ª Redes eléctricas de baixa tensão e

postos de transformação0 1 1 3 2 3

3ª Redes e instalações eléctricas de

tensão de serviço até 60 KV0 1 1 3 2 3

6ª Instalações de tracção eléctrica 0 1 1 3 2 3

7ª Infra-estruturas de

telecomunicações0 1 1 2 3 3 3

8ª Sistemas de extinção de incêndios,

segurança e detecção0 1 1 2 3 3 3



A Ramos Ferreira ficou em 1.º lugar nosector da construção e em 38º no rankingnacional das 100 Melhores Empresaspara trabalhar em Portugal 2012. Prémioda Revista Exame.

A Ramos Ferreira foi considerada amelhor empresa no sector da construçãoe gestão de infra-estruturas pelo PrémioExcelência no Trabalho, promovido pelaHeidrick & Struggles, ISCTE BusinessSchool e Diário Económico. Ficoutambém classificada em 3.º lugar noranking das médias empresasportuguesas com uma resultadoexpressivo de 83,76%. Ganhou ainda oPrémio Insead (Short list 10 finalistas).

4.2.3 - Estar entre as 5 melhores empresas para se trabalhar em Portugal;


4.2.4 - Ter 40 % do VN total em actividade internacional;


EmpresaPrevisão 2012

InicialPrevisão 2012

(revista em 2011) Real 2012 Previsão 2013

Nacional Mercado Interno 8.300 7.300 8.400 6.000

Nacional Exportação 6000 7.000 8.050 19.500

Internacional 10.000 12.500 10.900 22.000

TOTAL 24.300 26.800 27.350 47.500

% Internacional/ Total 41,15% 46,64% 39,85% 46,32%

Pretende-se alargar reforçar a presença activa da MNRF noperíodo de exploração da instalação (Pós-Obra) e maximizar assinergias entre as várias áreas de competência do Grupo RamosFerreira, proporcionando ao Cliente uma visão abrangente eorganizada do estado da sua instalação, fazendo o"benchmarking" das melhores práticas e apontando orientaçõesde melhoria através de uma estratégia comunicacional “multi-target”, perfil técnico/influenciador e perfil gestor/decisor.

A proposta de valor centra-se na utilização de equipas técnicasqualificadas, multidisciplinares, conhecedoras da sua instalaçãoe recorrendo aos mais modernos equipamentos disponíveis. Trata-se de uma diferenciação positiva que nos valoriza narelação e contribui para a fidelização dos nossos Clientes.

Serviço Eléctrico: Eficiência Energética; Redução doimpacto ambiental; Qualidade da Energia;Documentação da instalação; Propor um Plano deManutenção; Qualidade da iluminação; Adequação /Cumprimento dos requisitos legais; Ensaios funcionais;Segurança nas instalações.

Serviço AVAC: Eficiência Energética; Adequação /Cumprimento dos requisitos legais; Ensaios funcionais;

Serviço GTC | SEG | TELE: Adequação / Cumprimentodos requisitos legais; Ensaios funcionais.

Oferecer os nossos Clientes e Donos de Obra um espaçocolaborativo que, a partir do momento de Entrega da Obra, lhesdisponibilize de forma organizada e actualizada, toda ainformação relevante da sua instalação e da sua relação com oGrupo Ramos Ferreira. O portal deverá suportar e integrar todasas actividades Pós-Venda:

Assistência Técnica: Agendamento de visitas | Relatóriode visitas | Solicitação e visitas | …

Certificação Ramos Ferreira: Agendamento | Recolha dedados | Relatórios | …

Promoção de Serviços: Campanhas | Lembretes |Sugestões | …

Telemanutenção e Supervisão

Certificação Ramos Ferreira Portal Pós-Venda


4.2.5 - Acrescentar valor aos nossos serviços, aproveitando o IDI;

O Grupo Ramos Ferreira recebeu recentemente, por parte da SGS ICS (Entidade Certificadora) a certificação dos Sistemas de Gestão das empresas do Grupo segundo as seguintes normas:

• Ramos Ferreira: Qualidade (ISO 9001) + Ambiente (ISO 14001) + Segurança (OHSAS 18001);

• SETE: Qualidade (ISO 9001);

• Optaclima: Qualidade (ISO 9001).


Acreditações conquistadas em 2013;

4.2.5 - Acrescentar valor aos nossos serviços

4.3 – Estratégia


A menos de um ano de se concluir este percurso, 2011-2013, podemos claramente orgulhar-nos dos resultados já obtidos.

Com uma linha condutora sustentada, bem acompanhada e sem nunca desalinhar dos objectivos e da estratégia traçada, temos vindo

a conseguir, distintivamente, ultrapassar com sucesso todos os obstáculos que o mercado nos tem apresentado.

Estratégia definida para o triénio 2011-2013:

• Diversificação em novas áreas de negócio: AVAC

- Num período difícil e atribulado, conseguimos em pouco mais de dois anos adquirir e restruturar uma empresa na área de

AVAC, duplicando a sua facturação ano após ano, de forma sustentável e estratégica, sendo largamente provável atingirmos em

2013 um VN superior a 6Milhões€, tornando hoje a Optaclima num dos principais players da área a actuar em

Portugal.

• Diferenciação: inovar através de acréscimo de valor aos nossos serviços e aproveitando o departamento IDI

- Tendo por base uma estratégia objectiva e claramente enraizada nos nossos colaboradores de constante procura do

conhecimento e diferenciação, tem sido por isso essa a nossa aposta ao longo do tempo, procurando assim ano após ano inovar

em imagem, qualidade e serviço, com o objectivo de continuamente melhorar a nossa eficácia produtiva garantindo a total

satisfação dos nossos clientes. O departamento de IDI tem tido neste campo um papel fundamental, levando a cabo o

desenvolvimento de novos serviços e competências técnicas com vista a essa mesma diferenciação.

4.3 – Estratégia


• Internacionalização: definir mercados estratégicos e mercados complementares. Angola é o nosso mercado estratégico e

como mercados complementares iremos estudar os seguintes: Argélia, Moçambique, Brasil e continuar com actividade

comercial em Marrocos.

• Definir quais as estratégias de internacionalização: constituição de empresas em mercados com elevado crescimento como

Moçambique e constituição de empresa dedicada ao projecto na Argélia. No caso do Brasil deverá ser defina a estratégia após

um estudo mais aprofundado do mercado.

- No que concerne ao plano de internacionalização, em traços gerais os resultados alcançados com a estratégia definida têm sido

extremamente positivos, tendo permitido ao longo deste triénio a concretização e mesmo superação dos objectivos definidos

alcançando-se assim já a partir de 2012 um VN internacional na ordem dos 40%, conforme previsto, o que neste caso constitui

ainda cerca de 50% do negocio gerado a nível nacional com a garantia da exportação de materiais e serviços de suporte à

actividade internacional.

-Quanto aos mercados alvo, de acordo com as informações e estudos de mercado levados a cabo durante o presente triénio,

foram-se tomando algumas medidas de alteração à plano traçado , tendo-se abandonado temporariamente as atenções sobre os

mercados Brasil e Marrocos, por não nos parecerem constituir a curto e médio prazo grande interesse estratégico para a nossa

estrutura de negócio..

Face a esta situação e começando a preparar desde já a estratégia do próximo triénio, iniciámos já o estudo e aproximação a

novos mercados dos quais contámos que alguns venham a fazer parte do plano estratégico para o triénio 2014-2016.

4.4 – PN M.N. Ramos Ferreira, Engenharia SA.


2010 2011 2012 Prev. 2012 2013 Prev. 2014 Prev.

Vendas 6.839.294

Prestações de Serv iços 7.665.223 11.027.105 10.200.978 4.904.114 18.501.260 20.758.532

7.665.223 11.027.105 10.200.978 11.743.407 18.501.260 20.758.532

(-) Variação da Produção

CMVMC 4.037.075 5.499.960 5.008.680 5.690.416 10.638.224 11.417.192

Outros custos v ariáv eis (FSE) 1.222.112 2.187.292 1.603.226 1.850.000 2.052.130 2.257.343

2.406.037 3.339.853 3.589.071 4.202.991 5.810.906 7.083.997

31% 30% 35% 36% 31% 34%

FSE- Custos Fix os 159.082 227.529 207.037 290.005 277.607 291.508

2.246.955 3.112.324 3.382.034 3.912.986 5.533.298 6.792.489

Impostos 11.956 47.729 7.650 67.716 8.175 8.175

Custos com o Pessoal 1.176.102 1.357.399 1.502.780 1.452.597 2.457.005 2.691.936

% de Vendas 15% 12% 15% 12% 13% 13%

Outros Custos Operacionais 126.997 25.430 5.000 111.069 25.000 25.000

Outros Prov eitos Operacionais 86.111 175.740 13.000 659.571 20.000 20.000

1.018.010 1.857.506 1.879.604 2.941.176 3.063.118 4.087.378

Amortizações 78.544 85.649 115.513 103.353 111.629 120.104

Prov isões 85.454 400.694 150.000 37.109 50.000 50.000

854.012 1.371.164 1.614.091 2.800.715 2.901.489 3.917.273

Custos Financeiros 48.566 72.113 70.000 112.491 45.000 35.000

Prov eitos Financeiros 1.970 75.000 85.000 95.000

-46.596 -72.113 5.000 -112.491 40.000 60.000

Custos Ex traordinários

Prov eitos Ex traordinários

807.416 1.299.051 1.619.091 2.688.224 2.941.489 3.977.273

Impostos sobre os lucros 155.803 320.237 404.773 635.500 735.372 994.318

651.614 978.814 1.214.318 2.052.724 2.206.117 2.982.955

19% 15% 18% 16% 15% 15%

9% 9% 12% 17% 12% 14%

Demonstração de Resultados Previsional

RESULTADO FINANCEIRO

RAI

RESULTADO LÍQUIDO

% DOS CUSTOS DE ESTRUTURA S/VN

% DO RESULTADO LÍQUIDO S/VN

EBIT

Volume de Negócios

Margem Bruta de Contribuição

Resultado Económico

EBITDA

4.4 – Optaclima, Lda.


2011 Prev 2011 2012 Prev. 2012 Nova Prev. 2012 2013 Prev.

Vendas 73.840

Prestações de Serv iços 4.585.732 1.943.379 4.500.000 3.800.000 3.730.439 6.000.000

Volume de Negócios 4.585.732 1.943.379 4.500.000 3.800.000 3.804.279 6.000.000

(-) Variação da Produção 163.615 163.615 10.000

CMVMC 3.072.441 893.662 2.340.000 2.100.000 2.219.540 3.300.000

Outros custos v ariáv eis (FSE) 634.400 657.997 1.042.500 800.000 1.005.836 1.307.500

Margem Bruta de Contribuição 878.892 391.721 953.885 736.385 578.903 1.382.500

19% 20% 21% 19% 15% 23%

FSE- Custos Fix os 65.814 31.603 84.450 50.000 44.000 96.000

Resultado Económico 813.078 360.118 869.435 686.385 534.903 1.286.500

Impostos 7.675 17.229 18.148

Custos com o Pessoal 311.769 253.235 322.416 347.724 316.700 403.021

% de Vendas 7% 13% 7% 9% 8% 7%

Outros Custos Operacionais 5.000 10.553 113.714 36.253 19.147 170.571

Outros Prov eitos Operacionais 8.000 19.138 28.707 97 2.572 43.061

EBITDA 496.634 98.239 462.013 302.506 183.480 755.969

Amortizações 36.578 20.618 30.927 30.000 13.766 76.750

Prov isões 14.501 7.350

EBIT 460.056 63.119 431.085 272.506 162.364 679.219


Prov eitos Financeiros 5.000 5.000 8.000

RESULTADO FINANCEIRO -20.000 -34.627 -35.000 -38.152 -46.346 -42.000



RAI 440.056 28.493 396.085 234.353 116.018 637.219


RESULTADO LÍQUIDO 339.050 26.161 297.064 175.765 86.694 477.914

-36.033 #REF! -103.000 #REF!

% DOS CUSTOS DE ESTRUTURA S/VN 9% 17% 10% 11% 10% 10%

% DO RESULTADO LÍQUIDO S/VN 7% 1% 7% 5% 2% 8%

Demonstração de Resultados Previsional

4.4 – Sete, Lda.


2011 Prev. 2011 2012 Prev. 2012 2013 Prev. 2014 Prev.

Vendas

Prestações de Serv iços 710.000 709.163 1.000.250 921.597 1.500.550 2.074.345

710.000 709.163 1.000.250 921.597 1.500.550 2.074.345


CMVMC 177.500 305.382 430.731 356.755 600.220 829.738

Outros custos v ariáv eis (FSE) 59.598 149.406 179.287 191.691 145.897 175.076

472.902 254.375 390.232 373.151 754.433 1.069.531

67% 36% 39% 40% 50% 52%

FSE- Custos Fix os 8.310 15.484 18.580 15.000 20.343 24.411

464.592 238.891 371.652 358.151 734.090 1.045.120

Impostos 2.000 2.060

Custos com o Pessoal 251.195 142.583 201.108 240.994 337.391 404.869

% de Vendas 35% 20% 20% 26% 22% 20%

Outros Custos Operacionais 12.065 4.813

Outros Prov eitos Operacionais 5.842 6.587

211.397 90.085 168.483 118.932 396.699 640.250

Amortizações 9.750 864 18.900 2.353 30.550 32.950

Prov isões

201.647 89.221 149.583 116.579 366.149 607.300

Custos Financeiros 7.500 161 10.000 1.467 10.000 12.500

Prov eitos Financeiros 500 500 500 500

-7.000 -161 -9.500 -1.467 -9.500 -12.000



194.647 89.060 140.083 115.112 356.649 595.300


133.041 66.506 105.062 87.176 267.487 446.475

38% 22% 24% 28% 26% 22%

19% 9% 11% 9% 18% 22%% DO RESULTADO LÍQUIDO S/VN

EBIT

Demonstração de Resultados Previsional (valores em euros)

Volume de Negócios



EBITDA


RAI

RESULTADO LÍQUIDO


4.4 – M.N. Ramos Ferreira Angola


2010 2011 Prev. 2011 2012 Prev. 2012 2013 ver. 2014 Prev.

Vendas

Prestações de Serv iços 2.595.784 8.000.000 5.946.269 15.000.000 14.150.476 25.502.250 29.533.950

2.595.784 8.000.000 5.946.269 15.000.000 14.150.476 25.502.250 29.533.950


CMVMC 1.768.070 5.440.000 3.873.569 10.350.000 9.693.860 17.596.553 20.378.426

Outros custos v ariáv eis (FSE) 125.000 113.700 120.000 397.950 418.853 537.232 617.817

702.714 2.446.300 1.952.700 4.252.050 4.037.763 7.368.465 8.537.707

27% 31% 33% 28% 29% 29% 29%

FSE- Custos Fix os 486.854 247.320 1.107.325 865.620 1.439.523 1.168.587 1.343.875

215.860 2.198.980 845.374 3.386.430 2.598.240 6.199.878 7.193.832

Impostos 10.269 15.450 15.000 15.914 16.391 16.883

Custos com o Pessoal 107.923 1.007.262 427.334 1.341.024 900.336 2.606.580 3.106.659

% de Vendas 4% 13% 7% 9% 6% 10% 11%

Outros Custos Operacionais 153.463 205.100

Outros Prov eitos Operacionais 12.197 195.689

97.668 1.176.268 261.774 2.029.492 1.688.493 3.576.907 4.070.291

Amortizações 9.644 61.825 35.079 82.450 55.673 89.700 93.950

Prov isões

88.024 1.114.442 226.695 1.947.042 1.632.821 3.487.207 3.976.341


Prov eitos Financeiros 7.168 5.000 0

-10.790 -10.000 -95.000 -35.000 -35.000 -35.000



77.234 1.104.442 131.695 1.912.042 1.632.821 3.452.207 3.941.341

Impostos sobre os lucros 24.445 386.555 46.093 669.215 571.487 1.208.272 1.379.469

52.789 717.887 85.602 1.242.828 1.061.333 2.243.935 2.561.872

24% 17% 27% 15% 17% 15% 15%

2% 9% 1% 8% 8% 9% 9%

EBIT


RAI

RESULTADO LÍQUIDO


% DO RESULTADO LÍQUIDO S/VN

Demonstração de Resultados Previsional (valores em dolares)

Volume de Negócios



EBITDA

Os investimentos operacionais são relativos aequipamentos para o desenvolvimento normalda actividade, como equipamento de mediçãoe monitorização, andaimes e máquinas deferramentas, equipamento informático eadministrativo , viaturas entre outros.

Os investimento extraordinários previstosreferem-se a obras e aquisição de instalaçõespróprias para Angola e na Ramos Ferreira, SA.

Os investimentos estratégicos visam garantiros objectivos traçados para o triénio quer anível do VN Internacional quer a nível doacréscimo de valor que pretendemos para osnossos serviços com a actividade de IDI.

4.5 – Investimentos 2012 - 2013


PREV 2012 REAL 2012 PREV 2013

RAMOS FERREIRA, SA 228.000,00 144.560,00 233.000,00

OPTACLIMA 35.000,00 23.520,00 40.000,00

SETE 10.000,00 9.500,00 50.000,00

ANGOLA 100.000,00 180.000,00 196.000,00


RAMOS FERREIRA, SA 80.000,00 135.356,00 350.000,00

OPTACLIMA - - -

SETE - - -

ANGOLA 500.000,00 - 500.000,00


INTERNACIONALIZAÇÃO 35.000,00 34.250,00 35.000,00

IDI 30.000,00 16.500,00 30.000,00

INVESTIMENTOS OPERACIONAIS

INVESTIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

A Ramos Ferreira viu aprovado o projecto QREN

para a Internacionalização que foi implementado

durante o período de 01/02/2011 a 31/01/2013.

O montante de investimento global proposto em

candidatura foi de 239.700€, dos quais 221,400€

foram considerados elegíveis e realizados

170,010€.

Neste contexto, o Projecto QREN foi executado

em 76,79%, atingindo a meta de execução.

Até à data foram reembolsados 58.523,66€,

estando neste momento a aguardar o reembolso

final que pelas despesas apresentadas, será de

aproximadamente 17.400€.



Investimento Total para 2011-2013 221.400,00 €

Incentivo não Reembolsável 100.300,00 €

PLANEAMENTO E BENEFICIOS EXTRAORDIANRIOS

PROJECTO QREN INTERNACIONALIZAÇÃO



Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

Equipamentos Informáticos 10.000,00 10.008,87 -8,87 -8,87 -8,87 10.000,00 10.008,87 -8,87

Despesas ROC 3.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 650,00 -650,00 3.000,00 650,00 6.000,00 4.300,00 1.700,00

Estudos 5.110,00 3.000,00 2.110,00 2.000,00 110,00 110,00 5.110,00 5.000,00 110,00

Promoção Internacional 30.800,00 20.592,83 10.207,17 24.230,00 22.255,78 12.181,39 31.900,00 16.489,37 27.592,02 13.700,00 8.242,01 100.630,00 67.579,99 33.050,01

Certificação 2.000,00 2.000,00 4.500,00 6.500,00 7.515,00 -1.015,00 2.000,00 8.500,00 7.515,00 985,00

Registo Dominios 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

Quadros Técnicos 20.790,00 4.694,51 16.095,49 20.790,00 9.623,55 27.261,94 20.790,00 25.785,29 22.266,65 20.790,00 27.502,81 83.160,00 67.606,16 15.553,84

Formação Recursos Humanos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Totais Ano 76.700,00 47.296,21 29.403,79 52.520,00 33.879,33 48.044,46 52.690,00 50.439,66 50.294,80 39.490,00 38.394,82 221.400,00 170.010,02 51.389,98

38,34% 37,18% 47,80% 18,91%

34,64% 21,36% 23,72% 15,30% 23,80% 22,78% 17,84% 17,34% 100,00% 76,79%

Realizado* 61,66% Realizado* 64,51% Realizado* 95,73% Realizado* 97,23%

61,66% 62,82% 72,35% 76,79%

Execução Semestral

Desvio

Acumulado

Desvio

Acumulado

2010 a 2013

4.º (01/2013) Total1.º (07/2011)

Projecto QREN2.º (01/2012) 3.º (07/2012)Desvio

Acumulado

Desvio

Acumulado

TX FinanceiraTX Financeira TX Financeira TX Financeira

A RAMOS FERREIRA Engenharia valoriza bastante a formação contínua de todos

os colaboradores e nesse sentido existem planos de formação que são

elaborados de acordo com as necessidades de formação e o plano estratégico da

empresa.

A formação e a valorização do capital humano da RAMOS FERREIRA fazem parte

de um sub-processo dentro do processo designado por "Processo de Apoio",

para o qual existem indicadores e respectivas monitorizações.

O investimento total realizado em formação para as empresas do Grupo em

2012 foi de 22.360€, do qual se destacam o Curso Executivo de Marketing

Estratégico e Curso Executivo de Avaliação de Empresas e Projectos, ambos

ministrados pela Católica do Porto Business School, bem como Curso de Francês

de Iniciação e de Negócios, Curso PHC, Acreditação SCIE e Seminários Certiel.

Para 2013 o investimento previsto é de 114,032€ o que corresponde a 0,69% do

VN do Grupo.

4.7 – Formação


5 – O Que Foi 2012

5.1 – Obras 2012

OBRAS 2011

Designação: Esc. Sec. Clara de Resende

Cliente: Construtora San José

Facturação 2012: 27 milhares €

OBRAS 2011

Designação: Conrad

Cliente: Imocom


OBRAS 2011

Designação: Escola Vila Verde

Cliente: Irmãos Cavaco/Lúcios


OBRAS 2011

Designação: Mais Campo Grande

Cliente: Lena Construções


OBRAS 2011

Designação: Supercor

Cliente: Cobelba


Designação: Casino Póvoa de Varzim

Cliente: H.C.I Construções


OBRAS 2011

Designação: Centro de Reabilitação do Norte

Cliente: Construções San José

Facturação 2012: 1,095 milhares €

OBRAS 2011

Designação: UPTEC

Cliente: Mota Engil


OBRAS 2011

Designação: Exportação

Destino: Angola

Facturação 2012: 6,839 milhares € - Materiais

650 milhares € - Serviços

Designação: Escola Sec. D. Martinho Vaz de

Castelo Branco

Cliente: HCI S.A.

Facturação 2012: 1,456 milhares €

Designação: Escola Quinta do Marquês

Cliente: MonteAdriano


Designação: Escola Marco de Canaveses

Cliente: Hagen Engenharia


Designação: Forte S.João de Deus

Cliente: Câmara Municipal Bragança


Designação: IPO Lisboa

Cliente: Casais


Designação: Unidade de Cuidados

Continuados de Montalegre

Cliente: Norcep


Designação: Centro Escolar Montalegre

Cliente: Norcep


OBRAS 2011


Cliente: Angola

Facturação 2012: 73 milhares € - Materiais


Designação: Escola Quinta do Marquês

Cliente: Optaclima / Monteadriano


Designação: Escola Secundária Vila Verde

Cliente: Ramos Ferreira / Lúcios


Designação: IAP Hospital Sta. Maria ITED e GTC

Cliente: Ramos Ferreira / Casais / MotaEngil /

FielTerm


Designação: Escola Gafanha da Nazaré

Cliente: Aqueciliz


Designação: Escola Marco de Canaveses

Cliente: Optaclima


Designação: Hotel Quinta do Paço

Cliente: IECosta


Designação: Dolce Vita

Cliente: Ramos Ferreira Engenharia


OBRAS 2011


Cliente: Angola

Facturação 2012: 241 milhares € - Materiais


RAMOS FERREIRA no Mundo

5 – O Que Foi 2012

5.1 – Obras 2012

OBRAS 2011

Angola

Designação: Dolce Vita

Cliente: Prebuild / Grupo José Guilherme

Facturação 2012: 9,286 mil USD

Angola

Designação: Torres ESCOM

Cliente: Teixeira Duarte Angola

Facturação 2012: 4,432 mil USD

Angola

Designação: ZR6

Cliente: Prebuild

Facturação 2012: 214 mil USD

Angola

Designação: Loanda Tower

Cliente: Gruppo José Guilherme


Angola

Designação: Polo Viana

Cliente: Teixeira Duarte Angola


Argélia

Designação: Hospital Militaire de Blida

Cliente: KOUGC

Valor Contratado: 8,710,625 milhares €

- Aumento das instalações da Sede da empresa Ramos Ferreira;

- Site da SETE, Optaclima e Angola Online;

- Ganhámos a 1ª obra na Argélia;

- Foi realizado, o concurso de sobremesas RF e posteriormente a edição do livro;

- Ficámos nos 10 primeiros lugares do prémio Insead;

- Nova edição do evento anual “Faisquinhas na Praia” e inauguração “Faisquinhas Angola”;

- Foi realizado, o torneio de Futebol Colaboradores e posteriormente Clientes;

- Ganhámos o prémio de excelência no trabalho 2011/2012, no sector da construção e 6º lugar no

ranking das médias empresas de todos os sectores;

- Atingimos o 38º lugar como melhor empresa para se trabalhar em Portugal e 1º lugar no sector da

construção, atribuídos pela revista Exame.

5 – O Que Foi 2012

5.2 – Outros Acontecimentos

6 – Demonstrações Financeiras

6.1 – Balanço Individual

M.N.Ramos Ferreira, Engenharia S.A.

RUBRICAS NOTASPeriodos

2012 2011

ACTIVO

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis 190 918,00 17 664,64

Investimentos financeiros 6 380,00 3 480,00

Activos por Impostos Diferidos 422,03 0,00

197 720,03 21 144,64

Activo Corrente

Inventários 64 915,99 144 041,16

Clientes 1 223 426,40 648 542,64

Estado e outros entes públicos 109 367,21 39 392,89

Outras Contas a receber 12 791,77 91 105,90

Diferimentos 3 062,24 3 399,65

Activos financeiros detidos para negociação 0,00

Caixa e depósitos bancários 4 714,14 105 687,21

1 418 277,75 1 032 169,45

TOTAL DO ACTIVO 1 615 997,78 1 053 314,09

Optaclima, Lda.

RUBRICAS NOTASPeríodos

2012 2011

ACTIVO



Investimentos financeiros 6 380,00 3 480,00

Activos por Impostos Diferidos 422,03 0,00

197 720,03 21 144,64

Activo Corrente

Inventários 64 915,99 144 041,16

Clientes 1 223 426,40 648 542,64



Diferimentos 3 062,24 3 399,65

Activos financeiros detidos para negociação 0,00


1 418 277,75 1 032 169,45

TOTAL DO ACTIVO 1 615 997,78 1 053 314,09


Optaclima, Lda.


2012 2011

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Capital realizado 100 000,00 100 000,00

Outros Instrumentos de capital próprio 5 000,00 5 000,00

Reservas legais 3 837,16 2 529,11

Routras Reservas 58 653,62 0,00

Resultados transitados 33 800,74

Resultado líquido do período 86 693,95 26 160,93

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 254 184,73 167 490,78

Passivo

Passivo Não Corrente

Financiamentos obtidos 342 560,68 319 038,40

Accionistas/sócios 219 159,40 0,00

561 720,08 319 038,40

Passivo Corrente

Fornecedores 600 143,92 505 883,88


Financiamentos obtidos 120 926,13 0,00

Outras contas a pagar 48 225,80 47 657,27

Diferimentos

800 092,97 566 784,91

TOTAL DO PASSIVO 1 361 813,05 885 823,31

TOTAL CAPITAL PRÓP. E PASSIVO 1 615 997,78 1 053 314,09


Sete, Lda.


2012 2011

ACTIVO



Activos intangíveis 1 565,27 1 860,06

7 660,30 3 152,14

Activo Corrente

Inventários 19 302,45 0,00

Clientes 428 994,39 310 990,26



Diferimentos 707,83 1 327,70


578 362,46 456 768,14

TOTAL DO ACTIVO 586.022,76 459.920,28


Sete, Lda.


2012 2011

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Capital realizado 5 000,00 5 000,00

Reservas Legais 3 325,27

Outras Reservas 63 180,18


TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 158 680,62 71 505,45

Passivo

Passivo Não Corrente

Financiamentos obtidos 27 500,00 0,00

27 500,00 0,00

Passivo Corrente

Fornecedores 169 779,06 40 437,66


Financiamentos obtidos 199,44 1 388,83

Outras contas a pagar 69 145,40 62 837,75

Diferimentos 145 528,84 255 528,25

399 842,14 388 414,83

TOTAL DO PASSIVO 427 342,14 388 414,83

TOTAL CAPITAL PRÓP. E PASSIVO 586 022,76 459 920,28


M.N.Ramos Ferreira, Engenharia Lda. (Angola)


6.2 – Demonstração de Resultados por Natureza



PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

31-12-2012 31-12-2011

Vendas e serviços prestados 11 743 407,34 11 027 105,41

Subsídios à exploração 27 320,52 31 127,62

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conj. 567 838,74 94 508,94

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (5 690 415,74) (5 499 960,27)

Fornecimentos e serviços externos (2 140 005,13) (2 414 820,80)

Gastos com o pessoal (1 452 597,07) (1 357 399,23)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) ( 26 115,49) ( 392 787,19)

Provisões (aumentos / reduções) ( 10 993,13) ( 7 906,35)

Outros rendimentos e ganhos 64 412,09 50 103,43

Outros gastos e perdas ( 178 784,80) ( 73 158,79)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e Impostosimpostos 2 904 067,33 1 456 812,77

Gastos / reversões de depreciação e de amortização ( 103 352,57) ( 85 649,09)

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos)impostos 2 800 714,76 1 371 163,68

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados ( 112 490,70) ( 72 112,74)

Resultado antes de impostos 2 688 224,06 1 299 050,94

Imposto sobre o rendimento do período ( 635 499,72) ( 320 237,02)

Resultado líquido do período 2 052 724,34 978 813,92

Resultado por ação básico 20,53 28,79

Optaclima, Lda.

PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2012 2011

Vendas e serviços prestados - 3 804 278,90 1 943 379,10

Subsidio à exploração - 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - (2 219 540,12) ( 893 661,64)

Fornecimentos e serviços externos - (1 049 835,92) ( 689 599,76)

Gastos com o pessoal - ( 316 700,13) ( 253 234,57)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) - ( 7 349,99) ( 14 501,21)

Provisões (aumentos/reduções) - 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos - 2 571,74 19 138,20

Outros gastos e perdas - ( 37 294,61) ( 27 782,59)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e Impostos - 176 129,87 83 737,53

Gastos / reversões de depreciação e de amortização - ( 13 766,31) ( 20 618,26)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos) - 162 363,56 63 119,27

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00

Juros e gastos similares suportados - ( 46 346,04) ( 34 626,67)

Resultado antes de impostos - 116 017,52 28 492,60

Imposto sobre o rendimento do período - ( 29 323,57) ( 2 331,67)

Resultado líquido do período - 86 693,95 26 160,93


Sete, Lda.

PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2012 2011

Vendas e serviços prestados 921 597,04 709 163,20

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas ( 356 755,01) ( 305 382,57)

Fornecimentos e serviços externos ( 206 690,80) ( 164 889,54)

Gastos com o pessoal ( 240 993,73) ( 142 583,00)



Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e Impostosimpostos

- 118 931,84 90 084,99

Gastos / reversões de depreciação e de amortização ( 2 352,94) ( 863,85)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos)impostos

- 116 578,90 89 221,14

Juros e gastos similares suportados ( 1 467,37) ( 161,25)

Resultado antes de impostos - 115 111,53 89 059,89


Resultado líquido do período - 87 175,17 66 505,45


M.N.Ramos Ferreira, Engenharia Lda. (Angola)


PERÍODORENDIMENTOS E GASTOS

2012 2011

Vendas e serviços prestados 10 884 981,52 4 504 748,69

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (7 495 205,56) (2 934 522,44)

Fornecimentos e serviços externos (1 437 165,16) ( 929 792,11)

Gastos com o pessoal ( 692 565,89) ( 323 738,03)



Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e Impostosimpostos 1 231 330,98 126 342,67

Gastos / reversões de depreciação e de amortização ( 42 825,16) ( 26 575,72)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e Impostos)impostos 1 188 505,82 99 766,96

Resultado antes de impostos 1 188 505,82 99 766,96



6.3 – Análise Evolução Rácios Financeiros

M. N. Ramos Ferreira, Engenharia S.A.


Rácios Financeiros 2010 2011 2012

Liquidez Geral 135% 141% 151%

Rentabilidade das vendas 8,50% 8,88% 17,48%

Rentabilidade do Capital Próprio 57,35% 46,28% 49,37%

Rentabilidade do Activo 15,07% 16,16% 29,16%

Autonomia Financeira 20,04% 25% 43%

Rotação do Activo 135,23% 129,99% 122,28%

Tempo Médio de Recebimentos 186 210 217

Tempo Médio de Pagamentos 169 170 129


Optaclima, Lda.

Rácios Financeiros 2011 2012

Liquidez Geral 182,00% 170,91%

Rentabilidade das vendas 1,35% 2,28%

Rentabilidade do Capital Próprio 15,62% 34,11%

Rentabilidade do Activo 2,81% 10,05%

Autonomia Financeira 15,90% 15,73%

Rotação do Activo 184,50% 235,41%

Tempo Médio de Recebimentos 122,00 117,38

Tempo Médio de Pagamentos 116,00 67,00


Sete, Lda.




















M.N.Ramos Ferreira, Engenharia Lda. (Angola) - (valores expressos em €)

A incerteza instalada no cenário macroeconómico adverso, leva-nos a uma

postura de prudência para 2013. A redução de investimento público e privado

pode levar a uma redução na carteira de obras a nível nacional.

As medidas adicionais tomadas ao Plano Estratégico já definido para 2011-

2013 prendem-se com o reforço no esforço da internacionalização. As

espectativas são as de ultrapassar o nosso objectivo a nível internacional e

ficar abaixo do objectivo de volume de negócios nacional.

O valor das obras em carteira de todas as empresas do grupo ascendem os 45

milhões pelo que estamos muito próximos do objectivo para 2013.

O esforço constante na busca da excelência, alicerçado na missão e valores

definidos, permite-nos encarar o futuro com confiança.

7 – Perspectivas

8.1 Diversos;

Inexistência de dívidas em mora ao Estado e à Segurança Social.

Não existem negócios entre a empresa e a Administração.

Não existem acções próprias.

8.2 Acontecimentos Subsequentes Relevantes;

Não foram detectados acontecimentos após a data do balanço susceptíveisde afectar as presentes demonstrações financeiras.

8.3 Proposta de Aplicação de Resultados;

O Conselho de Administração propões que os resultados sejam aplicados daseguinte forma:

· Em dividendos – 100 000€;

· Em reservas livres - 1 935 668.04 €;

· Em reservas legais - 17 056.30€.

8 – Aplicação de Resultados

Agradecimento a todos os colaboradores que fazem parte do grupo Ramos Ferreira e quecolaboram directa e/ou indirectamente para os resultados apresentados.

Agradecimento especial também para as entidades externas que em conjunto com as nossasequipas garantem todo o apoio jurídico e de fiscalização das contas da empresa assim como aprocura contínua de melhoria dos nossos processos e serviços:

Santos Carvalho e Associados, SROC, SA. (ROC)

Drª Maria Helena Alves(TOC)

Drª Sónia Brito (Adv.)

Dr. Bruno Pinto(Adv.)

Dr. Pedro Bourbon(Adv.)

9 – Agradecimentos

Relatório de Gestão

2012

Obrigada pela vossa atenção!

relatório de gestão 2012 - ramosferreira.com · 4.1 –missão / visão e valores 4.2...

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