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RECURSOS HUMANOS PARA LA MINERÍAPERUANA Y GLOBAL
Ing. Rómulo [email protected]
12 abril del 2012
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAFacultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica
Circulo Minero “Mario Samame Baggio”
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INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ
El reto es que el crecimiento debe continuar, aunque existen retos externos, perocon un manejo de una política económica eficiente y atracción de inversionesnacional y extranjera se logrará mantener este crecimiento
Fuente: Marco Macroeconómico Multi anual 2012-2014, Ministerio de Económica y Finanzas, RM
INDICADORESANUAL
2007 2008 2009 2010 2011PBI (var % real) 8.90 9.80 0.90 8.80 6.80%PBI Minero (var. % real) 1.70 7.30 -1.40 -4.90 -1.10%
Inflación (var. IPC) 3.90 6.70 0.20 2.10 3.00%
Tipo de Cambio Promedio (S/. Por US$) 3.13 2.92 3.01 2.83 2.78%
Exportaciones (US$MM) 27.882 31,529 26,885 35,565 45,201Exportaciones Mineras (US$MM) 17,238 18,657 16,361 21,723 27,361
Importaciones (US$MM) 19,595 28,439 21,011 28,815 37,954
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(Variación anual % del PBI)
CRECIMIENTO DE AMERICA LATINA
2008 2009 2010 2011 2012Argentina 6.8 0.9 9.2 9 4.8
Brasil 5.2 -0.3 7.5 2.9 3.5Chile 3.7 -1.7 5.2 6.3 4.2Colombia 3.5 1.5 4.3 5.5 4.5México 1.2 -6.3 5.6 4.0 3.3Perú 9.8 0.9 8.8 6.8 5.0
AméricaLatina 4 -2 5.9 4.3 3.7
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RESERVAS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES MINERALES AL 2009
Fuente: Mineral Commodity Summaries 2010
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PRESUPUESTO MUNDIAL ESTIMADO PARA EXPLORACIÓN
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INVERSIONES EN EXPLORACIÓN EN EL PERÚ
• El Perú ocupa el sexto lugar como destino mundial de las inversiones en
exploración según el MEG
Fuente: MEG-Metal Economic Group/Tendencias de Exploración Minera
2006 2007 2008 2009 2010 2011
356,5
499,5
630
512,4
614,6
848,8
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INVERSIÓNES EN MINERÍA • En el 2011 las inversiones mineras
marcaron un record histórico de US$
7.202 MM.• En el 2012 las inversiones pueden ser
menores al 2011, debido a los conflictossociales
7.202
RUBRO TOTAL US$ Mlls
Infraestructura 1,393,679,946
Explotación 852,548,817
Exploración 848,850,466
Equipamiento Minero 779,370,013
Preparación 787,317,248
Otros 1,417,024,313
Equipamiento de Planta Beneficio 1,123,482,764
Total 7,202,273,567
INVERSIONES TOTALES 2011 ENMINERIASEGÚN RUBRO US$ MILLONES
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EXPORTACIONES MINERAS (US$ MM)
• En los últimos 11 años, las exportaciones mineras
nacionales se han multiplicado en 8.5 veces suvalor.
• En el 2012, puede llegar a mantenerse como el2011
Cobre 10,711
Oro 10,104
Zinc 1,522
Plata 219Plomo 2,424
Estaño 755
Hierro 1,023
Molibdeno 571
Otros min. 31Total 27,361
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ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ
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CARTERA OFICIAL DE PROYECTOS
• 8 ampliaciones: 5 milmillones de dólares
• 11 con EIA aprobados: 17 milmillones de dólares
• 2 con EIA en evaluación:cerca de 100 millones dedólares
•
22 con exploraciónavanzada: 21 mil millones dedólares*
* Si se actualizan los montos
de inversión de Galeno,Michiquillay, La Granja y
otros proyectos, esta cifra
puede ubicarse entre 30 y 40
mil millones de dólares.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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PAÍS INVERSIONISTA POR ORIGEN
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM)
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PROYECTOS MINEROS Y CONFLICTOS SOCIALES
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INVERSION PRIVADA EN 2012
(US$ M)
M I N I N G
E L E C T R I C I T Y
O I L
I N F R A S T R U C T U R E
I N D U S T R Y
O T H E R S
Source: BCRP
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RIESGOS
• Riesgos Externos
– Recesión en las economías de EEUU y Europa
– China disminuya tasa de crecimiento a menos de 6%
– Turbulencia en mercados de crédito por endeudamiento público en Europa y
EEUU
• Riesgos Domésticos
– Reducción de exportaciones, menor liquidez, por acceso al mercado decapitales global
– Postergación de inversiones en el 2011-2016 por conflictos sociales
– Escasez de trabajadores calificados
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DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS
• Los proyectos mineros que se desarrollarán en los próximos cinco años corren el riesgode no ejecutarse por la falta de mano de obra capacitada local
• La guerra por conseguir mano de obra es muy fuerte. los headhunters coinciden en quecada vez es más complicado ubicar a los profesionales que requiere el sector,
• No solo porque los buenos escasean sino porque existen nuevas exigencias: una deellas es la globalización.
• La escasez de técnicos, ingenieros y ejecutivos mineros no solo es local, sino global, yla búsqueda de personal capacitado ha roto fronteras.
• Entonces se requerirá mas profesionales para satisfacer la demanda laboral en lospróximos años, tener a los mejores profesionales será también un anzuelo para atraermas inversiones
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DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS
• Varios países mineros han puesto sus ojos en el Perú para reclutar trabajadoresespecializados, no solo a nivel gerencial, sino en niveles técnico y obrero.
• Australia, que ofrece programas de aprendizaje de inglés a peruanos para quevayan a trabajar en los nuevos proyectos mineros que tienen.
• La falta de mano de obra especializada, puede generar un fuerte cuello de botellapara el 2013.
• Para ese año se proyecta el ingreso de cinco grandes proyectos mineros que van
a requerir cerca de 25.000 personas y hasta el momento, no hay indicios de contarcon el personal calificado para cubrir esa necesidad.
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DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS
• Se estima que se requieren 50.000 trabajadores, para otros treceproyectos mineros medianos para el 2013 que necesitarán entre2.000 y 3.000 trabajadores cada uno.
• Existen dos frentes de escasez, la primera son los ejecutivos yprofesionales. La segunda es de técnicos/operadores, porque elboom minero no es local sino global.
• El Perú tiene proyectada una inversión de US$41.000 MM en nuevosproyectos mineros, otros países de la región también tienen unacartera agresiva de inversiones, el buen momento de los precios delos metales
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TENDENCIA DE PERSONAL OCUPADO EN MINERÍA EN EL MES DEABRIL
Funte: MEM, Downing Teal Perú
87,59799,769
119,695137,408
119,461139,567
195,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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DEMANDA DE PROFESIONALES MINEROS
Funte: MEM, Downing Teal Perú
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OFERTA DE PROFESIONALES
Funte: MEM, Downing Teal Perú
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA
• La formación académica de los profesionales no logran tener las competenciastécnicas ni competencias conductuales
• El gran problema es que de las universidades peruanas egresan cerca de 600
ingenieros de minas al año, de estos solo 60 consiguen un trabajo formal yadecuado.
• La razón?, que la educación obtenida en las universidades no corresponde al perfilque exigen las mineras, por lo que los 540 tienen que hacer esfuerzos adicionales
para nivelarse.
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NÚMERO DE FACULTADES 2011
15.UNSAAC(Cusco)
Minería8.
UNI(Lima)
12.UNMSM(Lima)
6.UNDAC(Pasco)
14.UNSA(Areq.)
4.UNAP(Puno)
1.UNAM(Moq.)
13.UNP
(Piura)
16.UNSCH(Ayacu.)
10.UNT
(Trujillo)
5.UNCO(Junín)
11.UNJBG(Tacna)
2.UNAMBA
(Apurimac)
9.UNICA(Ica)
3.UNASAM(Huaraz)
17.PUCP(Lima)
19.UAP
(Ca/Pas)
18.UCCI
(Huancayo)
7.UNH
(Huancav.)
20.UPNORTE
(Cajamarca)
Metalurgia
21.UCSM(Arequipa)
22.UPC
(Lima)
3.UNI
(Lima)
7.UNMSM(Lima)
9.UNSAAC(Cusco)
2.UNDAC(Cusco)
8.UNSA(Areq.)
10.UNT
(Trujillo)
5.UNJBG(Tacna)
4.UNICA(Ica)
6.UNJFSC(Huacho)
1.UNCO(Junin)
Geología4.
UNI(Lima)
6.UNMSM(Lima)
9.UNSAAC(Cusco)
3.UNDAC(Cusco)
8.UNSA(Areq.)
1.UNAP(Puno)
5.UNJBG(Tacna)
7.UNP
(Piura)
2.UNC
(Cajam.)
Universidad Pública
Universidad Privada
Nuevo proyecto académicoFuente: Gerens
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MINERÍA: NÚMERO DE ALUMNOS POR UNIVERSIDAD –AÑO 2010
UNIVERSIDAD
NUMERO DE
ALUMNOS
PARTICIPACION DE
MERCADO
UNSAAC (Cusco) 563 8.78%UNAP (Puno) 537 8.37%UNP (Piura) 525 8.19%UNSA (Areq.) 471 7.34%UNCP (Junin) 422 6.58%
UNASAM (Huaraz) 398 6.21%UAP (Caja. Y Pasco) 394 6.14%UNAMBA (Apur.) 380 5.93%UNT (Truji.) 377 5.88%UNDAC (Pasco) 330 5.15%UNMSM (Lima) 309 4.82%UNI (Lima) 302 4.71%UNICA (Ica) 263 4.10%PUCP (Lima) 261 4.07%UNSCH (Ayacu.) 260 4.05%UNH (Huancav.) 235 3.66%UNJBG (Tacna) 207 3.23%UNAM (Moque.) 104 1.62%UCCI (Huancayo) 75 1.17%
TOTAL 6,413 100.00%
25%
UniversidadNacional de Piura
UniversidadNacional del
Altiplano de Puno
UniversidadNacional San
Antonio Abad del
Cusco
Fuente: Censo Universitario 2010 - ANR; Elaboración:
GERENS
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ALUMNOS PORDEPARTAMENTO - 2010
1
2
3
1266
577793 497
334
1
2
1
235
1104
525
445
1
2
3445
525
563
150
379
1
2
3 379
563150
537
235
387
1
2
3 387
537235
207
143
144
1
2
3
144
207143
1380
1
260
1
2
3
330
335286
1
2
263226
1
398
1
340
MinasMetalurgia
Geología
Fuente: Censo Universitario 2010 -
ANR; Elaboración: GERENS
Departamento Minas Metalurgia Geología TotalLima 1,266 793 577 2,636
Arequipa 471 735 507 1,713
Puno 537 235 387 1,159
Cusco 563 150 379 1,092
Piura 525 445 970
Pasco 330 286 335 951
Junín 497 334 831La Libertad 377 363 740
Tacna 207 143 144 494
Ica 263 226 489
Ancash 398 398
Apurimac 380 380
Cajamarca 340 340
Ayacucho 260 260
Huancavelica 235 235
Moquegua 104 104
Total 6,413 3,265 3,114 12,792
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SE REQUIERE MAYOR ESPECIALIZACIÓN
• La estructura orgánica de una empresa minera ha cambiado y eso genera una
necesidad de mayor especialización, pero existe aún brechas entre universidades
• Antes mas se dedicaban a las tareas operativas, hoy asumen la responsabilidad degestionar proyectos gracias a sus habilidades interpersonales.
• Las empresas demandan ingenieros que resuelvan los problemas, insitu y que
contribuyan con soluciones para ello se requiere experiencia profesional yespecialización permanente.
• El perfil requerido por el mercado se configura de acuerdo con el tipo de minería, eltamaño de la empresa y la responsabilidad encargada,
• Ello asegurará su óptimo desempeño en el trabajo a realizar y su contribución aldesarrollo de los proyectos mineros.
• El liderazgo y un buen nivel de comunicación son también valorados en unprofesional porque permiten alcanzar los resultados propuestos
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SE REQUIERE MAYOR ESPECIALIZACIÓN
• Otras exigencias hoy requeridas son los temas estratégicos como medio ambiente,
relaciones comunitarias, responsabilidad social, seguridad y salud minera
• La minería demanda profesionales especializados en planeamiento de minas,operaciones, gestión empresarial, tecnología de la información entre otros
• Los ingenieros de minas peruanos para alcanzar ello, requieren maestrías en el
Perú como en el extranjero, para adquirir las competencias que los mercadosnacional e internacional demandan.
• Existe gran interés de los profesionales por adquirir mayores competencias paraincrementar sus aportes en las empresas en que operan.
• Ante las nuevas exigencias, el perfil del ingeniero de minas esta evolucionado en laúltima década con el respaldo de las universidades unos mas que otros
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LAS CAPACIDADES CLAVE
• Capacidad de resolución de problemas
• Capacidad de organización de trabajo
• Capacidad de responsabilidad en el trabajo
• Capacidad de trabajar en equipo
• Capacidad de adaptarse a los cambios
• Capacidad de relación interpersonal/conductual
• Capacidad de iniciativa o innovación
• Capacidad de buscar y procesar información hasta producir conocimiento
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Número de empresas y/o entidades
demandantes de ingenieros de minas
Demanda de ingenieros
de minas
Sector Público N° empresas /entidades
Part. %
N° Ings.
de minaspor
empresa
N° total Ings.de minas
Part. %
INGEMMET, MINEM, OSINERGMIN
y OEFA 4 0.29 - 36 0.6
Sector Privado
N° empresas /
entidades
potenciales
Part. %
N° Ings.
de minas
por
empresa
N° total Ings.
de minasPart. %
Empresas contratistas 395 28.8 - 3,461 57.8Empresas mineras 380 27.7 - 1,921 32.1• Régimen general 156 41.1 - 1,363 71.0• Pequeña minería 170 44.7 - 510 26.5• Minería artesanal 54 14.2 - 48 2.5Empresas proveedoras de bienes
y servicios para la minería* 389 28.4 1 389 6.5Empresas consultoras en minería 207 15.1 - 212 3.5Peritos mineros (2011-2012) - - - 8 0.1
Subtotal sector privado 1,371 99.71 - 5,991 99.4
TOTAL
1,375 100.0 - 6,027 100.0
DEMANDA ESTIMADA DE INGENIEROS DE MINAS (2011)
Fuente: MINEM; Directorio Minero del Perú 2011 (XVIII edición) ; entrevistas realizadas a entidades demandantes; Elaboración: GERENS
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GRANDES RETOS Y EXIGENCIAS • Con la presencia de empresas mineras extranjeras para grandes y medianos
proyectos, es indispensable el dominio del idioma inglés.• Así también el conocimiento sólido de software especializado como Minesight, Vulcan,
Datamine, JKSimBlast, Dispatch, etc
• En este contexto, la necesidad de profesionales especialistas va en aumento por loque las universidades tienen el gran reto de formar con ese perfil
• Pese a los beneficios, la minería sigue siendo la chica mala de la industria, se dice quedepreda la naturaleza y afecta el ecosistema, Por ello, el tema ambiental es unelemento básico en el perfil de los nuevos profesionales
• Con una cartera de proyectos que supera los US$ 41,000 MM para los próximos años,la industria minera peruana continuará su crecimiento sostenido en términos deproducción y de inversión.
• Los ingenieros de minas no solo serán mas competitivos, sino que jugarán un papelimportante al desarrollar una minería saludable y sostenible
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DEMANDAN EXPERTOS EN RELACIONES COMUNITARIAS• La escasez de talento y el crecimiento de la
economía están poniendo en aprietos a las
empresas en todos los sectores, pero mas en laminería
• Una de las posiciones con mas demanda es ladel gerente de relaciones comunitarias
• Este ejecutivo negocia a nombre de suempresa con las comunidades campesinasONGs. y entidades gubernamentales
• Para esto se requiere de un trabajo fino de una
persona con temple, con conocimiento dequechua y aymara
• En vista de esta escasez, las empresas sedisputan a los ejecutivos ofreciendo múltiplessueldos entre S/. 150 mil y S/. 180 mil al año
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GRACIAS