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Eurowin 8.0 SQL

Manual de

FIDELIZACIÓN DE

CLIENTES

Documento: me_fidelizacion

Edición: 02

Nombre: Manual de Fidelización de Clientes de Eurowin

Fecha: 28-10-2011

Manual de Fidelización de Clientes de Sage Eurowin

1

Tabla de contenidos

1. Introducción .......................................................................................................................... 5

1.1. Objetivo .............................................................................................................................................. 5

1.2. Licencias............................................................................................................................................. 6

1.2.1. Eurowin eFideliza Plus .................................................................................................................. 6

1.2.2. Eurowin Tu eFideliza ..................................................................................................................... 7

1.3. Conceptos del sistema de fidelización de clientes ............................................................................ 9

1.4. Características .................................................................................................................................... 9

1.4.1. Resumen de funcionalidades de la aplicación web ....................................................................... 9

1.4.2. Resumen de funcionalidades del módulo de Fidelización de Eurowin ......................................... 10

1.4.3. Resumen de funcionalidades del Terminal de Fidelización .......................................................... 10

1.4.4. Resumen de funcionalidades de CRM ........................................................................................ 11

1.4.5. Características de las tarjetas de regalo ...................................................................................... 11

1.4.6. Características de las tarjetas de puntos..................................................................................... 11

1.4.7. Características de los asociados ................................................................................................. 12

1.4.8. Gestión de puntos entre la central, los asociados y los clientes .................................................. 12

2. Instalación de la aplicación de Fidelización de clientes de Eurowin .............................. 14

2.1. Asistente de instalación ................................................................................................................... 14

2.1.1. Registro web .............................................................................................................................. 14

2.1.2. Página de registro ....................................................................................................................... 15

2.1.3. Instalación de la gestión de puntos ............................................................................................. 16

2.1.4. Finalizar del proceso de instalación ............................................................................................. 16

2.1.5. Instalar el catálogo de puntos y el importador de artículos .......................................................... 17

2.2. Esquema de la instalación ............................................................................................................... 17

2.3. Actualización .................................................................................................................................... 18

3. Aplicación web de la central de fidelización .................................................................... 19

3.1. Introducción a la aplicación web de la central ................................................................................. 20

3.2. Administración general ..................................................................................................................... 22

3.2.1. Pantalla principal ......................................................................................................................... 22

3.2.2. Clientes ....................................................................................................................................... 22

3.2.2.1. Gestión de clientes .............................................................................................................................. 23

3.2.2.2. Ficha del cliente ................................................................................................................................... 24

3.2.3. Asociados ................................................................................................................................... 25

3.2.3.1. Gestión de asociados .......................................................................................................................... 25

3.2.3.2. Ficha del asociado ............................................................................................................................... 26

3.2.4. Usuarios ..................................................................................................................................... 28

3.2.4.1. Gestión de usuarios ............................................................................................................................. 28

3.2.4.2. Ficha del usuario ................................................................................................................................. 29


2

3.2.5. Tiendas ....................................................................................................................................... 29

3.2.5.1. Gestión de tiendas............................................................................................................................... 30

3.2.5.2. Ficha de la tienda ................................................................................................................................ 31

3.2.6. Tarjetas de puntos ...................................................................................................................... 32

3.2.6.1. Gestión de tarjetas de puntos .............................................................................................................. 32

3.2.6.2. Ficha de la tarjeta de puntos ................................................................................................................ 33

3.2.6.3. Extracto de puntos en las ventas ......................................................................................................... 34

3.2.7. Tarjetas de regalo ....................................................................................................................... 35

3.2.7.1. Gestión de tarjetas de regalo ............................................................................................................... 35

3.2.7.2. Ficha de la tarjeta de regalo ................................................................................................................. 37

3.2.7.3. Extracto de tarjeta de regalo ................................................................................................................ 37

3.2.8. Puntos / Ventas .......................................................................................................................... 38

3.2.8.1. Movimientos ........................................................................................................................................ 38

3.2.8.2. Solicitud de compra de puntos ............................................................................................................ 40

3.2.8.3. Solicitud de abono de puntos .............................................................................................................. 40

3.2.8.4. Operaciones pendientes ...................................................................................................................... 40

3.2.9. Utilidades .................................................................................................................................... 41

3.2.9.1. Cambio contraseña ............................................................................................................................. 41

3.2.9.2. Asignación de puntos .......................................................................................................................... 42

3.2.9.3. Borrar puntos caducados .................................................................................................................... 42

3.2.9.4. Traspaso de puntos ............................................................................................................................. 43

3.2.10. Administración .......................................................................................................................... 43

3.2.10.1. Aplicación .......................................................................................................................................... 43

3.2.10.2. Datos de la empresa.......................................................................................................................... 46

3.2.10.3. Seguridad .......................................................................................................................................... 46

3.2.10.4. Gestión de parentescos ..................................................................................................................... 47

3.2.10.5. Importación de clientes ...................................................................................................................... 47

3.2.10.6. Importación de ventas ....................................................................................................................... 48

3.3. Administración del catálogo ............................................................................................................. 49

3.3.1. Datos de empresa ...................................................................................................................... 49

3.3.2. Configura importador .................................................................................................................. 50

3.3.3. Parámetros catálogo................................................................................................................... 51

3.3.3.1. Configuración catálogo ........................................................................................................................ 51

3.3.3.2. Formas de pago .................................................................................................................................. 53

3.3.3.3. Métodos de envío ................................................................................................................................ 54

3.3.3.4. Zonas de envío .................................................................................................................................... 54

3.3.3.5. Relación Pago / Envío .......................................................................................................................... 55

3.3.3.6. Gestión pedidos .................................................................................................................................. 56

3.3.4. Editar contenido web .................................................................................................................. 56

3.3.4.1. Diseño gráfico ..................................................................................................................................... 56

3.3.4.2. Menús y contenido .............................................................................................................................. 58

3.3.4.3. Posicionamiento web .......................................................................................................................... 59

3.3.4.4. Modificar textos ................................................................................................................................... 60

3.3.5. Configura tu dominio .................................................................................................................. 61

3.3.6. Estadísticas ................................................................................................................................ 61

3.3.7. Ver catálogo ............................................................................................................................... 62


3

3.4. Catálogo de puntos .......................................................................................................................... 63

3.4.1. Estructura de la web del catálogo ............................................................................................... 63

3.4.2. Página artículos .......................................................................................................................... 64

3.4.3. Página Su pedido ....................................................................................................................... 65

3.4.4. Página Formalizar pedido ........................................................................................................... 65

4. Módulo de Fidelización de Eurowin .................................................................................. 67

4.1. Introducción ..................................................................................................................................... 67

4.1.1. Compatibilidades ........................................................................................................................ 68

4.1.2. Requisitos ................................................................................................................................... 68

4.1.3. Resumen de características del módulo de Fidelización de Eurowin ........................................... 68

4.2. Funcionamiento ................................................................................................................................ 70

4.2.1. Configuración ............................................................................................................................. 71

4.2.1.1. Traspaso de puntos de clientes ........................................................................................................... 75

4.2.2. Parametrización de incremento de puntos .................................................................................. 76

4.2.3. Traspaso de puntos de ejercicio ................................................................................................. 77

4.2.4. Asistente de configuración .......................................................................................................... 79

4.2.5. Opciones de Eurowin estándar ................................................................................................... 81

4.2.6. Relación de la tienda de Eurowin con la central .......................................................................... 82

4.2.6.1. Tienda por empresa ............................................................................................................................ 82

4.2.6.2. Tienda por serie de venta .................................................................................................................... 82

4.2.7. Barra de herramientas de Fidelización de clientes ....................................................................... 83

4.2.8. Tarjetas de fidelización del cliente ............................................................................................... 84

4.2.9. Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización ...................................................................... 85

4.2.9.1. Factor de incremento de puntos .......................................................................................................... 88

4.2.10. Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización ...................................................................... 88

4.2.11. Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización ..................................................................... 90

4.2.12. Activación de tarjetas de regalo ................................................................................................ 91

4.2.13. Gestión de tarjetas .................................................................................................................... 93

4.2.14. Cobros con tarjetas de fidelización ........................................................................................... 94

4.2.15. Cobros con tarjetas de regalo ................................................................................................... 96

4.2.16. Buscar tarjetas de fidelización / regalo ...................................................................................... 98

4.2.17. Arqueo de caja ......................................................................................................................... 99

4.2.18. Títulos Fidelización del ticket ................................................................................................... 100

5. Terminal de Fidelización .................................................................................................. 102

5.1. Introducción ................................................................................................................................... 102

5.2. Puesta en marcha .......................................................................................................................... 103

5.2.1. Registrar la licencia ................................................................................................................... 104

5.2.2. Introducción del código de la tienda ......................................................................................... 105

5.3. Funcionamiento del Terminal de Fidelización ................................................................................ 106

5.3.1. Pantalla principal ....................................................................................................................... 106

5.3.2. Configuración ........................................................................................................................... 107


4

5.3.2.1. Página Empresa ................................................................................................................................ 107

5.3.2.2. Página Fidelización ............................................................................................................................ 108

5.3.2.3. Página Envíos pendientes .................................................................................................................. 109

5.3.2.4. Página Acerca de .............................................................................................................................. 109

5.3.2.5. Exportar la configuración del Terminal de Fidelización ........................................................................ 110

5.3.2.6. Importar la configuración del Terminal de Fidelización ........................................................................ 111

5.3.3. Acumulación de puntos ............................................................................................................ 111

5.3.4. Liquidación de puntos .............................................................................................................. 113

5.3.5. Cancelar puntos fidelización ..................................................................................................... 115

5.3.6. Activar tarjeta regalo ................................................................................................................. 117

5.3.7. Activar tarjeta fidelización .......................................................................................................... 118

5.3.8. Cobro tarjetas fidelización ......................................................................................................... 119

5.3.9. Cobro tarjetas regalo ................................................................................................................ 120

5.3.10. Alta de clientes ....................................................................................................................... 122

5.3.11. Buscar tarjetas ........................................................................................................................ 122

5.3.12. Teclado táctil .......................................................................................................................... 123


5

1. Introducción

Objetivo Licencias

o Eurowin eFideliza Plus o Eurowin Tu eFideliza

Conceptos del sistema de fidelización de clientes Características del sistema de fidelización

o Resumen de funcionalidades de la aplicación web o Resumen de funcionalidades del módulo de Fidelización de Eurowin o Resumen de funcionalidades del Terminal de Fidelización o Resumen de funcionalidades de CRM o Características de las tarjetas de regalo o Características de las tarjetas de puntos o Características de los asociados o Gestión de puntos entre la central, los asociados y los clientes

1.1. Objetivo

El proyecto de Fidelización de Clientes de Sage Eurowin está diseñado para contribuir a aumentar y

consolidar la cartera de clientes de organizaciones de tiendas con una complejidad diversa, a través de

descuentos, regalos y pagos anticipados que el cliente consigue comprando en cualquier tienda del grupo.

Los grupos de tiendas pueden ser desde una simple agrupación de tiendas de una calle hasta una gran

organización con una central de compras que cuenta con varios asociados cada uno con su cadena de

tiendas.

El sistema se vehicula mediante tarjetas que se entregan a los clientes. Hay dos tipos de tarjetas: de puntos

y de regalo.

- En las tarjetas de puntos, el cliente acumula puntos al comprar, que posteriormente puede canjear

por regalos o utilizar en otras compras.

- Con las tarjetas de regalo, el cliente las compra por el importe del saldo inicial y las utiliza para pagar

sus compras hasta agotar el saldo. Estas tarjetas se pueden utilizar como regalo.

La posibilidad de pagar con la tarjeta de fidelización o conseguir artículos al canjearlos por puntos da

importancia al sistema de fidelización de clientes, ya que una tarjeta que permite pagar con los puntos

acumulados significa dinero para el cliente y por consiguiente tiene un valor importante y el cliente la trata de

forma diferente, procura no perderla y utilizarla tanto como pueda, ya que con los puntos acumulados, no

sólo la utiliza para canjear por regalos, si no que le resultan más económicas las compras futuras al permitir

pagar con los puntos acumulados.


6

1.2. Licencias

La fidelización de clientes de Sage Eurowin se compone de varias aplicaciones: La aplicación web de la

central, el módulo de fidelización de Eurowin y el terminal de fidelización.

La aplicación web funciona a través de Internet. Tiene dos espacios de trabajo:

o Administración general

Configuración y gestión de la central.

Configuración y gestión del asociado.

o Catálogo de regalos

Configuración del catálogo de artículos de regalo.

El cliente final consulta los artículos del catálogo y el saldo de puntos de sus

tarjetas.

La aplicación web tiene dos versiones según la estructura de la organización de las tiendas en las

que se implanta, las cuales se diferencian por la licencia:

- Eurowin eFideliza Plus, con gestión de asociados: Licencia de asociado.

- Eurowin Tu eFideliza, sin gestión de asociados: Licencia simple.

Módulo de Fidelización de Eurowin. Se instala en las tiendas para realizar la gestión de tarjetas de

puntos y de regalo directamente desde el programa de gestión integrada Eurowin. Para instalar no

necesita ni licencia ni código de autorización.

Terminal de Fidelización. Se instala en las tiendas para realizar la gestión de tarjetas para las tiendas

que no trabajan con Eurowin. Tiene su propia licencia que permite instalar el programa tantas veces

como se haya determinado en la misma.

En cuanto a los usuarios de la licencia, un usuario corresponde a una tienda dada de alta en la web de la

central. El número de usuarios de la licencia se puede definir en el momento de realizar la compra y al hacer

la instalación del programa.

1.2.1. Eurowin eFideliza Plus

Eurowin eFideliza Plus está orientado a grandes organizaciones que tienen una central y asociados internos

o externos, donde cada asociado puede tener varias tiendas. Entre la central y los asociados se produce el

intercambio de puntos y las tiendas de los asociados acumulan o liquidan los puntos en las tarjetas de los

clientes finales.

Se instala con la licencia de asociado.

La central administra todo el sistema dando de alta los asociados, fijando el precio de los puntos, etc.

Para controlar la emisión de puntos, cada asociado dispone de una cantidad inicial de puntos para entregar

a sus clientes. El asociado consigue puntos al cobrar las compras de sus clientes con puntos o bien

comprándolos a la central.


7

Los asociados tienen acceso a la aplicación web para controlar y gestionar las tarjetas de fidelización de los

clientes de sus tiendas.

Agentes que componen el organigrama del sistema de fidelización de clientes de Eurowin eFideliza Plus:

CENTRAL: Administra todo el sistema. Trabaja con la aplicación web como administrador.

ASOCIADO: Gestión de tiendas propias. Puede acceder a la aplicación web como asociado.

TIENDA: Trato con el cliente. Trabaja con el módulo de Fidelización de Eurowin o con el Terminal de

Fidelización.

CLIENTE: Fidelización en todas las tiendas del asociado y del sistema. Consulta de puntos y regalos

vía web.

Ejemplos de tipos de organización que pueden utilizar Eurowin eFideliza Plus:

Central con Asociados Externos

La central es una empresa fiscalmente independiente de los asociados.

Los asociados son empresas fiscalmente independientes de la central o pueden disponer de más de una

tienda bajo el mismo CIF.

Central con Asociados Internos

La central es la misma empresa, fiscalmente, que los asociados.

Puede darse el caso que la tienda más grande actúe como reguladora de contenido.

Central con Asociados Internos y Externos

La central dispone de asociados internos (fiscalmente son la misma empresa) y de asociados externos

(empresas fiscalmente distintas).

Conjunto de Tiendas independientes sin la figura de la Central

Conjunto de tiendas fiscalmente independientes entre sí que desean realizar un proyecto de fidelización con

compartición de puntos, sin que exista la figura de la central (grupo de tiendas de una calle que deseen

ofrecer la acumulación de puntos a clientes).

1.2.2. Eurowin Tu eFideliza

La licencia simple de Eurowin Tu eFideliza está destinada a organizaciones más sencillas donde no existe la

figura del asociado por lo que no se produce el intercambio de puntos entre la central y los asociados.

Puede ser un grupo de tiendas (por ejemplo, las tiendas de una calle o barrio) donde los clientes acumulan y

liquidan puntos en cualquier tienda del grupo.

Se instala con la licencia simple.

La aplicación web de Eurowin Tu eFideliza no tiene ninguna opción relacionada con los asociados.

La licencia simple puede tener como máximo 5 usuarios, por lo que en Eurowin Tu eFideliza se pueden dar

de alta un máximo de 5 tiendas.


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Agentes que componen el organigrama de la fidelización de clientes de Eurowin Tu eFideliza:

CENTRAL: Administra la central del sistema. Trabaja con la aplicación web como administrador.

TIENDA: Trato con el cliente. Trabaja con el módulo de Fidelización de Eurowin o con el Terminal de

Fidelización.

CLIENTE: Fidelización en todas las tiendas del asociado. Consulta de puntos y regalos vía web.

Ejemplos de organizaciones para Eurowin Tu eFideliza.

Conjunto de Tiendas dependientes sin la figura de la Central

Conjunto de tiendas fiscalmente dependientes (con el mismo CIF) que desean realizar un proyecto de

fidelización.

Tienda Individual

Tienda que desea gestionar puntos con sus clientes.

Ilustración 1. Licencias de la Fidelización de clientes Eurowin eFideliza Plus

Licencia de asociado

Eurowin Tu eFideliza

Licencia Imple


9

1.3. Conceptos del sistema de fidelización de clientes

Tarjeta de puntos o de fidelización. Tarjeta que se entrega a los clientes, en la cual pueden acumular puntos

en sus compras y liquidarlos por artículos del catálogo o pagando otras compras en cualquier tienda del

sistema.

Hay dos tipos de tarjetas de fidelización: Principal y secundaria. La principal sirve para acumular y liquidar

puntos; las secundarias están asociadas a una principal, sirven para acumular puntos y, opcionalmente,

para liquidar.

Saldo disponible de puntos. Cantidad de puntos con los que cuenta una tarjeta. Es la suma del saldo de la

tarjeta principal y de todas las tarjetas secundarias asociadas a la misma. Una tarjeta puede tener saldo

negativo si el saldo disponible es positivo. Los movimientos de puntos se imputan a la tarjeta que lo solicita.

En la liquidación y el abono de puntos se comprueba el saldo disponible.

Tarjeta de regalo. Tarjeta con la que el cliente puede pagar sus compras en cualquier tienda del mismo

asociado de la tienda que ha activado la tarjeta. Se asigna a un cliente y se activa en el albarán o ticket de

venta. El saldo inicial es el precio con IVA de la tarjeta en el albarán o ticket. Los pagos con la tarjeta son

con IVA incluido.

1.4. Características

1.4.1. Resumen de funcionalidades de la aplicación web

Generales

- Define el funcionamiento del sistema, tiendas, clientes, tarjetas de puntos, tarjetas de regalo.

- Almacena todos los movimientos realizados. de forma que se pueden consultar los listados de

históricos por tarjeta, cliente, asociado, establecimiento, por puntos añadidos y por puntos

liquidados.

- No permite liquidar puntos ni tarjetas de regalo.

- Un asociado no puede ver datos ni movimientos de los clientes de otros asociados, sólo puede ver

la información de sus tiendas.

- Sistema de autenticación propio que permite consultar y actualizar tarjetas desde el módulo de

Fidelización de Eurowin y desde el Terminal de Fidelización.

- Web del catálogo de artículos de regalo canjeables por puntos con la foto, características y puntos

necesarios.

Del administrador

- El administrador del sistema tiene acceso a consultar la información de todos los asociados.

- Alta y consulta de asociados, tiendas, clientes, tarjetas de puntos, tarjetas de regalo.

- Definición del valor de 1 punto para la acumulación de puntos en las ventas.


10

- Definición del valor de 1 punto para el cobro por puntos.

- Listados de movimientos realizados con una tarjeta por asociado, tienda y en general.

- Listados de movimientos realizados en una tienda por asociado, tienda y en general.

- Listados de movimientos realizados en general.

- Exportación del fichero de clientes por asociado y tienda, a formato Excel o XML para poder

importar a Ew CRM.

- Dar de baja o eliminar tarjetas que no contienen movimientos en los últimos años, o en el periodo

que se determine. El filtro para eliminar estas tarjetas se realiza por asociado y establecimiento.

- Configurar el catálogo de puntos.

Del cliente (catálogo de puntos)

- Consultar el saldo de sus tarjetas de puntos y de regalo.

- Consultar los artículos intercambiables por puntos. En lugar del precio aparece el valor en puntos.

- Consultar las tiendas donde se pueden adquirir los artículos por puntos.

1.4.2. Resumen de funcionalidades del módulo de Fidelización de Eurowin

- Acumulación y liquidación de puntos en las ventas.

- Liquidación de puntos por artículos del catálogo de puntos.

- Búsqueda de datos de tarjeta por dato de cliente, CIF / NIF, teléfono, móvil o e-mail.

- Activación de tarjetas al momento (alta), según parametrización de la aplicación web de la central.

- Permite activar tarjetas de regalo con precios que no son de tarifa.

- Comprobación del saldo de las tarjetas de regalo.

- Consultar los puntos acumulados en las tarjetas de fidelización.

- En el arqueo de ventas de TPV muestra el total de puntos entregados, correspondiente a importe

de cobros realizados con tarjetas de fidelización.

1.4.3. Resumen de funcionalidades del Terminal de Fidelización

- Acumulación y liquidación de puntos a partir de las ventas.

- Liquidación de puntos por artículos del catálogo de puntos.

- Búsqueda de datos de tarjeta por dato de cliente, CIF / NIF, teléfono, móvil o e-mail.

- Activación de tarjetas al momento (alta), según parametrización de la aplicación web de la central.

- Comprobación del saldo de las tarjetas de regalo.

- Consultar los puntos acumulados en las tarjetas de fidelización.


11

1.4.4. Resumen de funcionalidades de CRM

- Nueva opción Herramientas » "Importar / actualizar clientes de Fidelización" para importar los

clientes de la central de fidelización a través del fichero de clientes generado en formato XML.

Parámetro de la pantalla: Ruta del fichero XML.

Estructura del fichero XML:

Código identificativo del cliente, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, NIF, Email, Teléfono, Móvil,

Dirección, Código Postal, Población, País, Provincia, Fecha de nacimiento, Sexo, Hijos, Total de

puntos del cliente desde el inicio, Saldo de puntos actual.

Los campos Nacimiento, Sexo, Hijos, Puntos totales, Saldo puntos se crean como campos

adicionales en todos los segmentos del cliente.

Si el cliente ya existe se actualizan los datos, si no, se da de alta.

1.4.5. Características de las tarjetas de regalo

- El código de la tarjeta es único, no se puede repetir y no puede empezar por 0 (cero).

- Al activar una tarjeta de regalo se guarda la fecha de caducidad que se calcula a partir del día actual

según la caducidad definida en la central.

- En el momento de cobrar se comprueba en la central si la tarjeta está caducada y si tiene saldo.

- La tarjeta de regalo queda asignada a la tienda que la activa, cuando se trabaja con creación

automática de tarjetas.

- La tarjeta de regalo sólo se puede utilizar en las tiendas del mismo asociado que la ha activado.

En cuanto a la gestión, las tarjetas de regalo tienen un saldo en euros que se puede gastar en cualquier

tienda del asociado. El administrador de la central controla las tarjetas de regalo (alta, modificación, baja).

También puede consultar los movimientos de cobro de la tarjeta de regalo.

1. La central o el asociado dan de alta las tarjetas de regalo asignándolas a una tienda.

Opcionalmente también se pueden dar de alta desde Eurowin o desde el Terminal de Fidelización

en el momento de activarlas (al venderlas al cliente).

2. La tienda vende la tarjeta de regalo al cliente por el importe del saldo inicial de la tarjeta.

3. El cliente abona sus compras en las tiendas del mismo asociado con la tarjeta de regalo hasta

agotar el saldo.

1.4.6. Características de las tarjetas de puntos

- El número de tarjeta es único, no se puede repetir y no puede empezar por 0 (cero).

- Las tarjetas de fidelización se pueden utilizar en cualquier tienda de la organización.

- La tarjeta queda asignada a la tienda que la da de alta cuando se trabaja con creación automática

de tarjetas.


12

- Hay dos tipos de tarjetas: principal y secundaria. La secundaria depende de una principal con la

que comparte los puntos. Una tarjeta principal puede tener varias secundarias.

- Los dos tipos de tarjetas acumulan puntos en las compras del cliente.

- Los puntos se liquidan con la tarjeta principal. Opcionalmente, también con las secundarias.

- Si la tarjeta principal está desactivada no se puede utilizar y tampoco se pueden utilizar las

secundarias que tiene asignadas.

- Al cobrar con una tarjeta de puntos, el sistema comprueba en la central que la tarjeta tiene saldo

suficiente para realizar la operación solicitada.

- En el mismo ticket de la acumulación no se pueden liquidar los puntos. Esta posibilidad se puede

habilitar en la central.

1.4.7. Características de los asociados

- La figura del asociado solamente se encuentra en Eurowin eFideliza Plus.

- El asociado sólo puede ver las tarjetas que tienen asignadas sus tiendas.

- Sólo puede ver los clientes que tiene asignados.

- En la ficha del cliente se guarda el asociado que lo da de alta. Si lo da de alta un usuario

administrador, debe asignar manualmente el asociado.

- Los listados realizan un filtro por asociado y tienda para facilitar el seguimiento a los asociados y a

las tiendas de sus tarjetas, clientes, movimientos.

- El saldo de puntos mínimo de aviso por asociado sirve para enviar un mensaje a través de correo

electrónico al asociado antes de agotar todos sus puntos. Si esto ocurre, desde sus tiendas no

puede acumular puntos en las tarjetas de los clientes. Para establecer el saldo mínimo de aviso se

define un valor global en la administración de la central y / o un valor específico para cada asociado.

Si no se indica el saldo mínimo del asociado, por defecto es el de la central. También se puede

permitir trabajar a un asociado con saldo negativo. Estas opciones se configuran en la ficha del

asociado de la web de la central.

- Compra de puntos automáticos configurable por asociado en la web de la central. Cuando se hace

una acumulación de puntos desde una tienda y el asociado queda por debajo del mínimo de aviso,

se realiza una petición de compra automática con el email correspondiente. La petición sólo se

envía una vez en el momento que pasa a estar por debajo del mínimo. Si ya está por debajo no se

realiza la compra automática.

1.4.8. Gestión de puntos entre la central, los asociados y los clientes

En Eurowin eFideliza Plus, los movimientos de puntos entre la central, los asociados y los clientes funcionan

de la siguiente forma:

1. La central establece el valor de 1 punto en € para los asociados y los clientes.

Ejemplo: 1 punto = 0.05 €


13

2. La central vende puntos al asociado el cual realiza una compra inicial de puntos.

Por ejemplo: con 100 € consigue 2.000 puntos. ( )

a. Aumenta el saldo de puntos del asociado.

3. El asociado hace una venta desde cualquiera de sus establecimientos.

a. Acumula puntos en la tarjeta de fidelización del cliente.

b. Disminuye el saldo de puntos del asociado.

4. El asociado cobra un ticket a un cliente con la tarjeta de puntos.

a. Resta puntos de la tarjeta de fidelización del cliente.

b. Aumenta el saldo de puntos del asociado.

5. El asociado abona puntos a la central. Por ejemplo cuando el asociado tiene un saldo superior al

inicial porque ha cobrado a los clientes mediante la tarjeta de fidelización.

a. Disminuye el saldo de puntos del asociado.

En cualquier momento del proceso, un asociado puede comprobar el saldo de puntos de que dispone, así

como los movimientos realizados y el importe en euros en el caso de desear liquidar puntos en la central.

Existe la posibilidad de enviar automáticamente al asociado un mensaje informativo a través de email

cuando su saldo pasa a ser inferior al saldo mínimo definido en la central, con la finalidad de que el asociado

no se quede sin saldo por lo que no podría utilizar el sistema de acumulación de puntos en las tarjetas de

fidelización de sus clientes.


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2. Instalación de la aplicación de Fidelización de

clientes de Eurowin

Asistente de instalación Registro web Página de registro Instalación de la gestión de puntos Finalizar del proceso de instalación Instalar el catálogo de puntos y el importador de artículos

Esquema de la instalación Actualización

2.1. Asistente de instalación

La instalación del programa de Fidelización de clientes de Sage Eurowin se realiza a través de un asistente

que permite registrar la web para la aplicación de la central e instalar el programa de fidelización de las

tiendas. Ejecuta los siguientes pasos:

1. Central.

a. Aceptación del contrato

b. Página de registro

i. Nombre de la web

ii. Introducción de la licencia (simple o de asociado)

c. Se crea la web de administración de la central

d. Se crea la web del catálogo de puntos

2. Tiendas

a. Introducir el nombre de la central

b. Con Eurowin

i. Instala el módulo de Fidelización de Eurowin

c. Sin Eurowin

i. Instala el Terminal de Fidelización

ii. Valida la licencia

iii. Introducir los datos de la configuración

2.1.1. Registro web

El primer paso después de aceptar el contrato de uso del programa es el Registro web. Presenta dos

opciones:

Crear nueva dirección web de fidelización. Cuando todavía no existe la web de administración de la

central. Si está marcada, el asistente muestra la página de registro para dar de alta los dominios de la


15

web de la central de fidelización (http://nombre.tuefideliza.com) y del catálogo de puntos

(http://nombre.catalogo.tuefideliza.com), donde "nombre" es el facilitado por el usuario.

Introducir la dirección web de fidelización existente. Cuando ya está registrada la web de la central hay

que marcar esta opción para instalar la aplicación de gestión de puntos de las tiendas.

El asistente de instalación no puede continuar si no existe la dirección web de fidelización.

2.1.2. Página de registro

Al aceptar la página de registro de la web de fidelización se dan de alta los dominios de la administración de

la central y del catálogo de puntos. Esta página puede aparecer de tres formas:

- Pulsando el botón {Siguiente} del asistente de instalación si está marcada la opción "Crear nueva

dirección web de fidelización" en la página Registro web.

- Desde la configuración del módulo de Fidelización de Eurowin.

- Desde la página Fidelización de la configuración del Terminal de Fidelización.

El usuario debe indicar los datos siguientes:

Datos del cliente. Nombre de la empresa, NIF o CIF, nombre de la persona de contacto, dirección, código

postal, población, provincia, email, teléfono.

Datos de facturación. Los mismos que los datos del cliente o Nombre de la empresa, NIF o CIF, nombre de

la persona de contacto, dirección, código postal, población, provincia.

Datos de registro:

Nº de licencia. Código de la licencia facilitado en la hoja de registro al adquirir la aplicación. Define la

aplicación como Eurowin eFideliza Plus o Eurowin Tu eFideliza.

Código de instalación. Facilitado en la hoja de registro junto con la licencia.

Nº de tiendas. Indica el número de usuarios de la licencia de la aplicación de fidelización. Eurowin

Tu eFideliza no puede tener más de 5 tiendas.

Datos de compra. ¿Dónde adquirió el producto? y fecha de adquisición.

Datos de Tu eFideliza:

Nombre de TueFideliza. Genera las direcciones web:

o http://nombre.tuefideliza.com, para la administración de la central.

o http://nombre.catalogo.tuefideliza.com, para el catálogo de puntos.

El botón {Verificar nombre} comprueba si el nombre indicado está disponible, en cuyo caso aparece

el mensaje por pantalla "El nombre introducido es válido".

Contraseña de la administración (con repetición por seguridad). Es la clave de acceso del usuario

inicial "admin". Como mínimo debe tener 6 caracteres.


16

"He leído y acepto las condiciones". Marcar para poder finalizar el registro de la web.

Después de leer y aceptar las condiciones del contrato de licencia de uso de la aplicación, al pulsar

el botón {Registrar el producto »} se realiza el registro de la web de fidelización con el nombre

indicado.

Pulsar el botón {Salir} para cerrar la pantalla del registro de la web de fidelización.

2.1.3. Instalación de la gestión de puntos

La pantalla Instalación de la gestión de puntos aparece después de la página "Registro web" cuando existe

la dirección web de fidelización indicada. El usuario tiene que contestar dos preguntas para determinar la

aplicación de gestión de puntos que se va a instalar en la tienda.

¿Desea instalar la aplicación para la gestión de puntos en la tienda?

Sí, quiero instalar una gestión de puntos.

No deseo realizar la instalación en estos momentos.

Finaliza el proceso de instalación sin instalar la aplicación de la tienda.

Si la respuesta es afirmativa, debe responder la última pregunta.

¿Dispone del software de gestión integrada Eurowin?

Sí, dispongo del programa Eurowin.

Se va a instalar el módulo de Fidelización de Eurowin. El usuario debe indicar la ruta del servidor de

Eurowin. Se recomienda actualizar Eurowin con la última versión publicada.

No.

La tienda no trabaja con Eurowin. Se va a instalar el Terminal de Fidelización. Hay que indicar la

carpeta local del ordenador de la tienda. Al terminar la instalación del programa aparece el asistente

de configuración donde hay que informar los datos de la empresa y del usuario.

En la aplicación web de la central hay que dar de alta las tiendas desde las que se realizará la gestión de

puntos con los clientes.

2.1.4. Finalizar del proceso de instalación

Al finalizar el asistente de instalación aparece la información de los pasos realizados:

Nombre de la web: http://nombre.tuefideliza.com. Si se ha instalado: código de usuario y pwd

Dirección del catálogo de regalos. Mensaje: "Recuerde acceder a la administración".

Instalado módulo de fidelización en Eurowin.

Instalado Terminal de Fidelización.

Recordar acceder a la configuración.


17

2.1.5. Instalar el catálogo de puntos y el importador de artículos

Desde la web de la central se puede descargar el gestor de contenidos si se desea gestionar los artículos

del catálogo de puntos de forma independiente a Eurowin.

Desde el gestor de contenidos o desde Eurowin se definen los artículos de regalo. Estos artículos hay que

trasladarlos a la web del catálogo con el importador de artículos que también se puede descargar desde la

web de administración de la central.

2.2. Esquema de la instalación

Ilustración 2. Esquema del proceso de instalación de Fidelización de Clientes

Bienvenida y aceptación del contrato

Introducir el Nombre Comprobación

Introducción licencia, formulario de registro y creación de la web de fidelización.

http://nombre.tuefideliza.com http://nombre.catalogo.tuefideliza.com

Se crea la administración en función de la licencia de asociación o simple.

¿Dispone de web de fidelización?

NO SI

Instalar el Terminal de Fidelización Validar la licencia

Recoger datos de configuración

Instalar el Módulo de Fidelización en el servidor de Eurowin

Instalación completada

¿Desea instalar la aplicación de la tienda?

NO

SI

SI ¿Dispone de la gestión Eurowin?

NO


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2.3. Actualización

Aplicación web

Las aplicaciones web de la central y del catálogo de puntos no precisan de un proceso de actualización,

debido a que al estar ubicadas en un servidor de Internet de Sage Eurowin, las mejoras se aplican

directamente.

Módulo de Fidelización de Eurowin

El módulo de Fidelización de Eurowin se actualiza junto con el programa de gestión Eurowin, igual que los

otros módulos instalados.

Terminal de Fidelización

La actualización del Terminal de Fidelización se inicia desde la página Acerca de de la pantalla de

configuración. Es necesario disponer de conexión a Internet para contactar con el servidor de

actualizaciones; si existe una versión de la aplicación posterior a la actual, se descargan los ficheros y se

instalan automáticamente. Durante el proceso de actualización, en la carpeta de la aplicación se crea la

subcarpeta Actualiza donde se procesan los ficheros temporales.

Aplicación web de la central


19

3. Aplicación web de la central de fidelización

Administración general Clientes

Gestión de clientes Ficha del cliente

Asociados Gestión de asociados Ficha del asociado

Usuarios Gestión de usuarios Ficha del usuario

Tiendas Gestión de tiendas Ficha de la tienda

Tarjetas de puntos Gestión de tarjetas de puntos Ficha de la tarjeta de puntos Extracto de puntos en las ventas

Tarjetas de regalo Gestión de tarjetas de regalo Ficha de la tarjeta de regalo Extracto de tarjeta de regalo

Puntos / Ventas Movimientos Solicitud de compra de puntos Solicitud de abono de puntos Operaciones pendientes

Utilidades Cambio contraseña Asignación de puntos Purgar puntos Traspaso de puntos

Administración Aplicación Datos de la empresa Seguridad Gestión de parentescos Importación de clientes

Administración del catálogo Datos de empresa Configura importador Parámetros catálogo Editar contenido web

Diseño gráfico Menús y contenido Otras configuraciones

Configura tu dominio Estadísticas Ver catálogo

Catálogo de puntos



20

3.1. Introducción a la aplicación web de la central

La aplicación web de la central de Fidelización se encuentra en la dirección web registrada al principio de la

instalación (nombre.tuefideliza.com). Desde aquí se administra el sistema de fidelización (administración

general) y el catálogo de puntos (administración del catálogo).

La administración general presenta tres ámbitos principales:

Gestión de usuarios y clientes: conjunto de opciones específicas de creación y gestión de los

usuarios internos de sistema, los clientes fidelizados con tarjetas asignadas, así como las tiendas y

los asociados participantes en el proyecto de fidelización.

Gestión de tarjetas y puntos: conjunto de opciones para la creación, activación y administración de

tarjetas de puntos y regalo así como opciones de visualización y control detallado de las ventas y

los puntos gestionados (movimientos, saldos).

Configuración: conjunto de opciones de configuración del sistema desde una doble vertiente,

técnica y funcional (gestión de contraseñas, activación o desactivación de opciones, introducción

de datos generales de la empresa).

Licencia

Según el tipo de licencia hay dos versiones de administración general:

Eurowin eFideliza Plus. Corresponde a la licencia de asociado, indicado para centrales que trabajan

con asociados e intercambio de puntos de la central con éstos.

Eurowin Tu eFideliza. A partir de la licencia simple, es la destinada a organizaciones más sencillas

donde no existe la figura del asociado y no existe el control de puntos entre la central y las tiendas.

Puede tener hasta 5 tiendas.

Catálogo de puntos

En la administración del catálogo se facilitan las herramientas necesarias para la creación, configuración y

gestión de un catálogo orientado a mostrar una relación de productos canjeables por puntos, según el valor

en puntos asignado a cada uno.

El cliente final puede consultar el saldo y los últimos movimientos de sus tarjetas de puntos y de regalo y el

catálogo de los artículos que puede conseguir con los puntos acumulados en sus tarjetas de puntos.

Usuarios

A la aplicación web de la central pueden acceder dos tipos de usuarios: el administrador y el asociado.

El administrador tiene acceso a todos los apartados de la aplicación. El primer usuario "admin" se

da de alta durante la instalación con la contraseña indicada en la página de registro. Desde la

aplicación se pueden dar de alta más usuarios administradores desde el apartado Usuarios.

El asociado tiene acceso para administrar sus clientes, tiendas y tarjetas; consultar los movimientos

realizados por sus tiendas y a comprar y abonar puntos con la central. El administrador de Eurowin

eFideliza Plus da de alta los asociados en el apartado Asociados.



21

Menú

En lateral izquierdo de la pantalla principal se encuentra el menú. Las opciones que aparecen dependen del

tipo de licencia (Eurowin eFideliza Plus o Eurowin Tu eFideliza) y el tipo de usuario (administrador o

asociado). En la siguiente tabla se muestran las opciones por tipo de licencia y tipo de usuario.

Opciones de la administración general de fidelización

Opciones Eurowin eFideliza Plus Eurowin Tu eFideliza

Tipo de usuario: Administrador Asociado Administrador

Administración general

Clientes

Asociados

Usuarios

Tiendas

Tarjetas de puntos

Tarjetas de regalo

Puntos / ventas

Movimientos

Operaciones pendientes

Utilidades

Cambio de contraseña

Asignación de puntos

Purgar puntos

Traspaso de puntos

Administración

Aplicación

Datos de la empresa

Seguridad

Gestión de parentescos

Importación de clientes

Administración catálogo



22

3.2. Administración general

En la Administración general se encuentran el mantenimiento de clientes, asociados, tiendas, usuarios y

tarjetas de puntos y de regalo; se establece el valor de los puntos para la acumulación y liquidación y se

definen otras opciones que conforman el funcionamiento de la gestión.

3.2.1. Pantalla principal

La página principal de la web de fidelización presenta la siguiente información:

Título. En la cabecera aparece el nombre de la aplicación: Eurowin eFideliza Plus o Eurowin Tu eFideliza.

Usuario. Debajo, alineado a la izquierda aparece el nombre del usuario actual.

Tarjeta regalo. Permite buscar una tarjeta de regalo, para lo cual hay que introducir el código y pulsar el

botón {BUSCAR}. Si la tarjeta existe, aparece el listado de la pantalla Gestión de tarjetas de regalo en la

página de la tarjeta, desde donde se puede navegar a la ficha. Si el código no existe, aparece la primera

página del listado de tarjetas de regalo.

Tarjeta puntos. Permite buscar una tarjeta de puntos, para lo cual hay que introducir el código y pulsar el

botón {BUSCAR}. Si la tarjeta existe, aparece el listado de la pantalla Gestión de tarjetas de puntos en la

página de la tarjeta, desde donde se puede navegar a la ficha. Si el código no existe, aparece la primera

página del listado de tarjetas de puntos.

Menú principal. En el lateral izquierdo se encuentra el menú principal con las opciones de la administración

general y la administración del catálogo.

Usuario conectado. Cuadro en el lateral derecho que contiene el nombre del usuario conectado y el botón

{Salir} para cerrar la sesión actual.

Operaciones pendientes. Cuadro en el lateral derecho para el administrador, que presenta la lista de

operaciones solicitadas por los asociados, las cuales están pendientes de ser aceptadas por el

administrador.

Saldo de puntos. Cuadro en el lateral derecho para el asociado, que presenta el saldo de puntos del

asociado, con los avisos correspondientes si es inferior a la cantidad aconsejada.

Pie de página. En la parte inferior de la página aparecen los datos: Nombre, dirección, código postal,

población, provincia, teléfono y email, indicados en el apartado Administración general » Administración »

Datos de la empresa.

3.2.2. Clientes

La opción Administración general » Clientes abre la Gestión de clientes, desde donde se puede navegar a la

ficha del cliente y a la gestión de tarjetas de puntos del cliente.



23

3.2.2.1. Gestión de clientes

La página Gestión de clientes muestra el listado de los clientes que están dados de alta en la central. Se

puede filtrar por asociado y por nombre.

Botones

{NUEVO} Abre la página Nuevo cliente para dar de alta un nuevo cliente.

{ELIMINAR} Borra los clientes que tienen marcada la primera columna de la izquierda.

{EXCEL} Genera un fichero en formato Ms Excel (.xls) con los clientes que cumplen el filtro actual. El

usuario debe indicar la ruta en la que desea guardarlo.

El fichero tiene las columnas: Nombre, primer apellido, segundo apellido, NIF, dirección, población, código

postal, provincia, email, teléfono, móvil, fecha de nacimiento, sexo, número de hijos, número de tarjeta, total

de puntos acumulados, saldo actual, nombre del asociado y hasta 4 miembros de la unidad familiar con los

datos: parentesco, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo.

{XML} Genera un fichero en formato XML con los clientes que cumplen el filtro actual. El usuario

debe indicar la ruta en la que desea guardarlo.

El fichero tiene los datos: Código identificativo del cliente, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, NIF, Email,

Teléfono, Móvil, Dirección, Código Postal, Población, País, Provincia, Fecha de nacimiento, Sexo, Hijos,

Total de puntos del cliente desde el inicio, Saldo de puntos actual.

El fichero XML se puede utilizar para exportar los clientes de la central a la aplicación CRM.

Filtros

Asociado. Permite seleccionar un asociado de la lista desplegable con el fin de mostrar sólo sus clientes.

Búsqueda. A partir del texto escrito por el usuario, filtra el listado de clientes por el contenido de la columna

Nombre. No distingue entre mayúsculas y minúsculas e ignora los acentos.

Orden

El listado aparece ordenado alfabéticamente por el valor de la columna Nombre en modo ascendente.

Permite cambiar el orden por NOMBRE y NIF ascendente o descendente pulsando las flechas de color azul

que hay en la cabecera de estas columnas.

Datos

La primera columna es un cuadro de selección para marcar los clientes que se desea eliminar.

Nombre. Nombre y apellidos del cliente. Pulsando sobre el nombre se puede navegar a la ficha del cliente.

NIF.

Email.

Teléfonos.

Asociado. Nombre de la empresa (y entre paréntesis el nombre y apellidos) del asociado asignado al cliente.



24

El botón {P} de la columna de la derecha navega a la Gestión de tarjetas de puntos mostrando sólo las

tarjetas asignadas al cliente de la línea. La relación del cliente con sus tarjetas se establece a través del CIF.

El usuario administrador puede ver todos los clientes de todos los asociados.

El asociado sólo puede ver sus clientes.

En el pie del listado se muestra la cantidad total de registros. Si hay más de 25 registros, el listado se

presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de la página

para navegar a las páginas del listado.

3.2.2.2. Ficha del cliente

La página Edición / Nuevo cliente sirve para dar de alta los clientes del sistema de fidelización o modificar

sus datos. Se accede desde la gestión de clientes al pulsar el botón {NUEVO} ("Nuevo cliente") para dar de

alta un cliente o al pulsar sobre el nombre de un cliente del listado ("Edición cliente") para consultar o

modificar sus datos.

Botones

{VOLVER} Cierra la ficha del cliente volviendo a la "Gestión de clientes" sin grabar las modificaciones.

{GUARDAR} Graba los datos del cliente y vuelve a la "Gestión de clientes".

Al guardar la ficha del cliente, si se ha cambiado la contraseña, la aplicación propone enviar un mensaje de

correo electrónico al cliente con la nueva contraseña. Si no se ha indicado ninguna contraseña, propone

generar una automáticamente y enviarla al cliente.

Datos

DATOS PERSONALES

Empresa. Nombre de la empresa.

Nombre. Obligatorio.

1er apellido. Obligatorio.

2º apellido.

Asociado. Asociado asignado al cliente. Se selecciona de la lista de asociados existentes en la aplicación.

Sólo aparece en Eurowin eFideliza Plus.

N.I.F.. Obligatorio. Relaciona la ficha del cliente con el cliente de las tarjetas de puntos.

Otros datos: Email, teléfono, móvil, dirección, código postal, población, país, provincia, fecha de nacimiento,

sexo, número de hijos.

DATOS DE CONEXIÓN AL CATÁLOGO

Password. Contraseña del cliente para acceder al catálogo de puntos con cualquiera de sus tarjetas.



25

Repita password. Para asegurar que se ha escrito correctamente, hay que volver introducir la misma

contraseña.

UNIDAD FAMILIAR

En la parte inferior de la pantalla se pueden indicar los miembros de la unidad familiar del cliente.

Parentesco. Lista de elementos datos de alta en el apartado Gestión de parentescos.

Nombre, Apellidos.

Fecha de nacimiento. En formato dd-mm-aa o dd/mm/aa. Se puede capturar con el botón del calendario. El

usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura

la fecha.

Sexo. H – Hombre / M - Mujer.

Botón {OK} Graba la línea de la unidad familiar y genera una nueva línea en blanco. Aparece cuando la

línea no está grabada.

Botón {X} Borra la línea de la unidad familiar. Aparece en las líneas grabadas.

3.2.3. Asociados

La opción Administración general » Asociados abre la página Gestión de asociados, desde donde se puede

navegar a la ficha del asociado.

Sólo aparece en la administración general del administrador de Eurowin eFideliza Plus. No aparece ni para

los asociados ni en Eurowin Tu eFideliza.

El asociado aparece en la ficha del cliente, en la tienda y en las tarjetas de puntos.

Los listados de movimientos de tarjetas de puntos y de operaciones pendientes se pueden filtrar por

asociado.

3.2.3.1. Gestión de asociados

La página Gestión de asociados muestra el listado de los asociados que están dados de alta en la central.

Botones

{NUEVO} Abre la página Nuevo asociado para dar de alta un nuevo asociado.

{ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de los asociados que tienen marcada la primera columna,

habilitándolos para poder trabajar con el sistema de fidelización.

{DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de los asociados que tienen marcada la primera

columna. Ni los asociados desactivados ni ninguna de sus tiendas pueden utilizar el sistema de fidelización.

{ELIMINAR} Elimina los asociados que tienen marcada la primera columna.



26

{EXCEL} Genera un fichero en formato Ms Excel (.xls) con los asociados que cumplen el filtro actual.

El usuario debe indicar la ruta en la que desea guardarlo.

El fichero tiene las columnas: Empresa, nombre, NIF, email, teléfono, dirección, código postal, saldo de

puntos, saldo de aviso, saldo de emergencia, puntos automáticos, trabaja con saldo negativo, estado.

Filtro

Búsqueda. A partir del texto escrito por el usuario, filtra el listado de asociados por el contenido de las

columnas Empresa o Nombre. No distingue entre mayúsculas y minúsculas e ignora los acentos.

Datos

El listado aparece ordenado alfabéticamente por el valor de la columna Empresa en modo ascendente.

Se puede cambiar la columna de ordenación del listado y el modo ascendente o descendente pulsando las

flechas de color azul que hay en la cabecera de las columnas EMPRESA, NOMBRE y ESTADO.

La primera columna es un cuadro de selección para marcar los asociados que se desea activar, desactivar

o eliminar.

Empresa: Nombre de la empresa del asociado. Al pulsar con el botón principal del ratón navega a la ficha

del asociado.

Nombre: Nombre de la persona de contacto del asociado.

Teléfonos.

Saldo: Cantidad de puntos de que dispone actualmente el asociado.

Estado, se cambia con los botones {ACTIVAR} y {DESACTIVAR}.

- Activado: El asociado y sus tiendas pueden operar en el sistema de fidelización.

- Desactivado: El asociado y sus tiendas no tienen acceso al sistema de fidelización.




3.2.3.2. Ficha del asociado

La ficha del asociado sirve para dar de alta los asociados en la central, modificar sus datos y definir el

sistema de gestión de puntos.

Se accede pulsando el botón {NUEVO} ("nuevo asociado") o sobre la empresa de un asociado ("edición

asociado") de la gestión de asociados.

A cada asociado se le asigna un código de usuario y una clave, con el que puede abrir una sesión de la

administración general para consultar los datos de sus tiendas, sus movimientos y realizar la gestión de

compra / venta de puntos con la central.



27

Botones

{VOLVER} Cierra la ficha del asociado volviendo a la "Gestión de asociados" sin grabar las

modificaciones.

{GUARDAR} Graba los datos del asociado y vuelve a la "Gestión de asociados".

Datos

DATOS PERSONALES

Empresa, Nombre, Apellidos, NIF, Email, Teléfono, Dirección, Código Postal, Población, Provincia, País.

CONFIGURACIÓN

Saldo actual. Cantidad actual de puntos disponibles para el asociado.

Saldo mínimo de aviso. Cantidad mínima de puntos que puede tener el asociado. Si es inferior, al consultar

el saldo desde las aplicaciones de las tiendas aparece el aviso de saldo mínimo. Se puede indicar la

cantidad de puntos del saldo mínimo o marcar la opción "Por defecto".

La aplicación envía un aviso automático al asociado a través de correo electrónico, cuando rebasa el saldo

mínimo de puntos disponibles y se genera una compra automática de puntos si está marcada la opción

"Compra automática de puntos" en esta misma página.

Por defecto. Cuando está marcado indica que se tendrá en cuenta el "Saldo mínimo del asociado" definido

en la página Administración general » Administración » Aplicación » Opciones.

Si no está marcado, hay que indicar el saldo mínimo específico del asociado

Saldo de emergencia. Segundo nivel de aviso al asociado según su saldo de puntos. El usuario puede

indicar el saldo de emergencia o marcar la opción "Por defecto".

La aplicación envía al asociado un aviso automático a través de correo electrónico cuando rebasa el saldo

de emergencia.

Por defecto. Cuando está marcado indica que se tendrá en cuenta el "Saldo emergencia del asociado"

definido en la página Administración general » Administración » Aplicación » Opciones.

Si no está marcado, hay que indicar el saldo de emergencia específico para el asociado.

Compra automática de puntos. Indica si la aplicación genera una compra automática de puntos para el

asociado al disminuir la cantidad de puntos por debajo del saldo mínimo establecido. En caso afirmativo,

hay que indicar la cantidad de puntos que se aplican en la compra automática.

Al generar la compra se envía un mensaje de correo electrónico al asociado.

Permitir trabajar con saldo negativo. Indica si el asociado puede acumular puntos en las tarjetas de sus

clientes cuando su saldo de puntos es cero o menor de cero.

Pagar sólo en la tienda emisora. Cuando está marcado, el cliente sólo puede pagar en la tienda que ha

dado de alta la tarjeta de regalo (la tienda que está asignada en la ficha de la tarjeta de regalo).



28

DATOS CONEXIÓN APLICACIÓN

Datos para el acceso del asociado a la administración de la central donde puede consultar y gestionar su

información (clientes, tiendas, etc.).

Usuario. Código del usuario para abrir una sesión con la central como usuario asociado.

Password. Contraseña.

Repita password. Introducir la misma contraseña para asegurar que es la que desea el usuario.

Caducidad password. Fecha de caducidad de la contraseña (dd-mm-aaaa), se puede capturar con el botón

que hay a la derecha del campo. Cuando caduca, el usuario debe introducir una nueva contraseña.

No caduca. Marcar para indicar que la contraseña no caduca.

3.2.4. Usuarios

La opción Administración general » Usuarios abre la página Gestión de usuarios desde donde se accede a la

Ficha del usuario.

3.2.4.1. Gestión de usuarios

La gestión de usuarios muestra el listado de los usuarios que pueden acceder a la administración de la

central como administrador del sistema.

Botones

{NUEVO} Abre la pantalla Nuevo usuario para dar de alta un nuevo usuario.

{ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de los usuarios que tienen marcada la primera columna.

{DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de los usuarios que tienen marcada la primera columna.

{ELIMINAR} Borra los usuarios que tienen marcada la primera columna.

Filtro

Búsqueda. Filtro del listado de usuarios por Nombre a partir del texto escrito por el usuario.

Datos

El listado se puede ordenar alfabéticamente por los campos NOMBRE o ESTADO, de mayor a menor o de

menor a mayor pulsando sobre la flecha azul que hay en el título de estas columnas.

Nombre. Al pulsar sobre el nombre con el botón principal del ratón navega a la ficha del usuario donde se

pueden modificar sus datos.

Teléfonos.



29

Email.


Activado: El usuario puede acceder a la aplicación web de la central.

Desactivado: El usuario no puede acceder a la aplicación web de la central.




3.2.4.2. Ficha del usuario

La ficha del usuario sirve para dar de alta o modificar los datos de los usuarios que pueden acceder a la

aplicación web de la central como administrador del sistema. Se puede acceder desde la gestión de

usuarios pulsando el botón {NUEVO} ("nuevo usuario", para dar de alta un nuevo usuario) o pulsando sobre

el nombre de un usuario ("edición usuario" para consultar o modificar sus datos).

Botones

{VOLVER} Vuelve a la gestión de usuarios sin grabar la información modificada del usuario.

{GUARDAR} Graba los datos del usuario y vuelve a la gestión de usuarios.

Datos

DATOS PERSONALES

Nombre, apellidos, NIF, email, teléfono, dirección, código postal, población, provincia, país.

DATOS CONEXIÓN APLICACIÓN

Usuario. Código del usuario para iniciar la sesión.

Password. Contraseña.

Repita password. Repetición de la contraseña para asegurar que es la que el usuario desea.

Caducidad password. Fecha de caducidad de la contraseña del usuario. Cuando caduca, el usuario debe

introducir una nueva contraseña.

No caduca. La contraseña no caduca.

3.2.5. Tiendas

La opción Administración general » Tiendas abre la página Gestión de tiendas desde donde se accede a la

Ficha de la tienda.



30

3.2.5.1. Gestión de tiendas

La gestión de tiendas muestra el listado de tiendas existentes en la central.

Las tiendas se pueden dar de alta en la central desde la sesión del administrador o del asociado.

Desde la sesión del asociado solamente aparecen sus tiendas.

La primera tienda se crea automáticamente al dar de alta la web de la central para poder utilizarla en el

catálogo.

A cada tienda se le asigna un número de tienda y la licencia los cuales tienen que coincidir con los definidos

en la configuración del programa de la tienda (módulo Fidelización de Eurowin o Terminal de Fidelización)

para poder utilizar las tarjetas de puntos y de regalo.

Botones

{NUEVA} Abre la pantalla Nueva tienda para dar de alta una nueva tienda.

{ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de las tiendas que tienen marcada la primera columna.

{DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de las tiendas que tienen marcada la primera.

{ELIMINAR} Borra las tiendas que tienen marcada la primera columna.

{EXCEL} Genera un fichero de Microsoft Excel con las tiendas que cumplen los filtros establecidos

por el usuario, con las columnas: Nombre de la tienda, CIF, email, teléfono1, teléfono2, dirección, código

postal, población, licencia, nº de tienda, Nombre del asociado, puntos por euro, estado.

Filtros

Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de tiendas.

Búsqueda. A partir del texto introducido, filtra el listado de tiendas por Nombre.

Datos

El listado de tiendas se puede ordenar alfabéticamente por NOMBRE, LICENCIA, ASOCIADO o ESTADO;

de menor a mayor o de mayor a menor, pulsando las flechas de color azul que hay en la cabecera de estas

columnas.

Nombre, de la tienda. Al pulsar con el botón principal del ratón navega a la pantalla Edición tienda para

consultar y modificar sus datos.

Licencia, de Eurowin o del Terminal de Fidelización de la tienda.

Tienda. Número de la tienda.

Asociado. Nombre del asociado al que pertenece la tienda. Selecciona de la lista desplegable y sólo

aparece en Eurowin eFideliza Plus.

Teléfonos, de la tienda.

Estado, se asigna con los botones {ACTIVAR} y {DESACTIVAR}.

Activado: La tienda puede operar en el sistema de fidelización.

Desactivado: La tienda no tiene acceso al sistema de fidelización.



31

{P} El botón que hay en la columna derecha del listado, navega a la Gestión de tarjetas de puntos

filtrando el listado por la tienda de la línea actual, para consultar las tarjetas de puntos asignadas a la tienda.


presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de página para

navegar a las páginas del listado.

3.2.5.2. Ficha de la tienda

La ficha de la tienda sirve para dar de alta o modificar los datos de las tiendas en la central.

Se puede acceder pulsando el botón {NUEVA} ("Nueva tienda" para dar de alta una tienda) o sobre el

nombre de la tienda de la gestión de tiendas ("Edición tienda" para consultar o modificar sus datos).

Botones

{VOLVER} Vuelve a la gestión de tiendas sin grabar los datos modificados de la tienda.

{GUARDAR} Graba los datos de la tienda y vuelve a la gestión de tiendas.

Datos

DATOS TIENDA

Nombre. Campo obligatorio

Asociado. Sólo aparece en la sesión del administrador de Eurowin eFideliza Plus. Se puede seleccionar de la

lista desplegable que contiene los asociados dados de alta en la central.

En la sesión del asociado, éste se asigna automáticamente.

Tienda online. Indica que es la tienda que se utiliza para realizar la gestión de puntos en la web del catálogo.

La tienda online tiene el código interno ID=1. Cuando hay una tienda online, no aparece esta opción.

Si no hay ninguna tienda online no se puede hacer la gestión de puntos en la web del catálogo.

Al dar de alta la web de fidelización se crea automáticamente la tienda online.

Otros datos de la tienda: CIF, email, teléfono 1, teléfono 2, dirección, código postal, población, provincia y

país.

DATOS EUROWIN

En este apartado se encuentra la información que relaciona la tienda de la central con la aplicación de la

tienda.

En el Terminal de Fidelización, la relación es directa por licencia y tienda.

En Eurowin se explica en el capítulo Relación de la tienda de Eurowin con la central.



32

Nº licencia. Código de la licencia del programa de fidelización de la tienda.

Nº tienda. Número de la tienda.

CONFIGURACIÓN

Puntos por euro. Valor que se utiliza para calcular los puntos a partir del importe en euros en la acumulación

de puntos de la tienda.

Por defecto. Si está marcado se utiliza el valor definido en la central en el apartado Administración general »

Administración » Aplicación » Valor de los puntos.

3.2.6. Tarjetas de puntos

La opción Administración general » Tarjetas de puntos abre la página Gestión de tarjetas de puntos desde

donde se puede acceder a la Ficha de la tarjeta de puntos.

3.2.6.1. Gestión de tarjetas de puntos

La gestión de tarjetas de puntos muestra el listado de tarjetas de fidelización dadas de alta en la central

desde donde se puede navegar a la ficha de la tarjeta de puntos y al extracto de puntos en las ventas.

El administrador puede ver todas las tarjetas; el asociado sólo puede ver las de sus tiendas. Permite activar,

desactivar y borrar tarjetas de puntos.

Botones

{NUEVA} Abre la pantalla Nueva tarjeta de puntos para dar de alta una nueva tarjeta.

{ACTIVAR} Cambia a Activado el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna.

{DESACTIVAR} Cambia a Desactivado el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna.

{ELIMINAR} Borra las tarjetas que tienen marcada la primera columna.

{EXCEL} Genera un fichero de Microsoft Excel con las tiendas que cumplen el filtro establecido por el

usuario, con las columnas: nº de tarjeta, nombre de la tienda, nombre del cliente, puntos acumulados,

puntos liquidados, saldo de puntos, fecha de alta, periodo de acumulación, periodo de liquidación, tarjeta

principal y estado.

Filtros

Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de tarjetas de

puntos.

Tienda. Lista desplegable de tiendas para seleccionar una tienda y filtrar el listado.

Búsqueda. A partir del código introducido, filtra el listado de tarjetas por "Nº tarjeta".



33

Fecha de alta (desde – hasta) o Todas. Se puede escribir en formato dd-mm-aaaa o capturar con el botón

que hay a la derecha del campo, que muestra el calendario donde el usuario puede seleccionar el año, el

mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha.

Datos

El listado se puede ordenar alfabéticamente por las columnas Nº TARJETA, TIENDA, CLIENTE, PUNTOS,

TARJETA PRINCIPAL o ESTADO; de menor a mayor o de mayor a menor, según el tipo de datos de la

columna, pulsando la flecha arriba o abajo de la cabecera de la columna por la que se desea ordenar.

Nº de tarjeta. Al pulsar sobre el número de tarjeta se accede a la edición de la tarjeta de puntos donde se

pueden consultar y modificar los datos.

Tienda. Nombre de la tienda asignada en la ficha de la tarjeta.

Cliente. Nombre del cliente asignado en la ficha de la tarjeta.

Puntos. Saldo actual de puntos de la tarjeta.

Tarjeta principal. Número de la tarjeta principal de la tarjeta. Si la tarjeta es principal, es el mismo número de

tarjeta.


Activado: La tarjeta se puede utilizar para acumular o liquidar puntos.

Desactivado: La tarjeta no se puede utilizar.

El botón {P} que hay en la columna de la derecha sirve para consultar el extracto de puntos de la tarjeta de

la línea.


presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de las páginas


3.2.6.2. Ficha de la tarjeta de puntos

En la pantalla edición de tarjeta de puntos se pueden consultar, modificar o dar de alta las tarjetas de puntos

o de fidelización de clientes. Se puede acceder pulsando el botón {NUEVA} ("Nueva tarjeta de puntos") o

sobre el número de una tarjeta de la gestión de tarjetas de puntos ("edición de tarjeta de puntos").

Botones

{VOLVER} Vuelve a la pantalla gestión de tarjetas de puntos sin grabar los datos modificados de la

tarjeta.

{GUARDAR} Graba los datos de la tarjeta y vuelve a la gestión de tarjetas de puntos.



34

Datos

DATOS TARJETA

Nº de tarjeta. Número que identifica la tarjeta, sólo admite números. El primer dígito no puede ser 0.

Tienda. Tienda a la que pertenece la tarjeta. Se selecciona de la lista desplegable de tiendas dadas de alta

en la central. El asociado solamente puede ver sus tiendas.

Es tarjeta secundaria. Si está marcado indica que la tarjeta es secundaria teniendo que introducir la tarjeta

principal asociada. Si no está marcado, es una tarjeta principal.

Fecha alta. Fecha de alta de la tarjeta.

Periodo acumulación. Periodo de fechas dentro del cual la tarjeta puede acumular puntos.

Periodo liquidación. Periodo dentro del cual se pueden liquidar los puntos de la tarjeta.

El botón que se encuentra al lado de los campos de fecha, muestra el calendario para capturar la fecha. El


el día en el campo de la fecha.

DATOS CLIENTE

Recoge los datos del cliente que tiene asignada la tarjeta de puntos:

NIF, nombre, primer apellido, segundo apellido, asociado, email, teléfono, móvil, dirección, código postal,

población, provincia, país, fecha de nacimiento, sexo, número de hijos.

Al introducir el NIF, el sistema busca el cliente; si lo encuentra captura sus datos. Si no hay ningún cliente

dado de alta con el NIF introducido, hay que indicar como mínimo el nombre y el primer apellido. Al grabar

los datos de la tarjeta se da de alta el cliente.

UNIDAD FAMILIAR

En la parte inferior de la pantalla se pueden indicar los miembros de la unidad familiar del cliente.

Parentesco. Lista de elementos datos de alta en el apartado Gestión de parentescos.

Nombre, Apellidos.

Fecha de nacimiento. En formato dd-mm-aa o dd/mm/aa. Se puede capturar con el botón calendario.

Sexo. H – Hombre / M - Mujer.

El botón {OK} graba la línea de la unidad familiar y genera una nueva línea en blanco. Aparece cuando la

línea no está grabada.

El botón {X} borra la línea de la unidad familiar. Aparece en las líneas grabadas.

3.2.6.3. Extracto de puntos en las ventas

La pantalla extracto puntos / ventas muestra el listado de movimientos de puntos de la tarjeta seleccionada,

ordenado por fecha / hora de menor a mayor; se puede acotar por fechas o ver los últimos 5 movimientos;

inicialmente muestra los movimientos del día actual y se puede imprimir.

Aparece al pulsar el botón {P} que hay en la columna de la derecha del listado de tarjetas en la Gestión de

tarjetas de puntos.



35

Botones

{VOLVER} Vuelve a la pantalla gestión tarjetas de puntos.

{IMPRIMIR} Imprime el extracto que aparece en la pantalla.

Filtro

Inicio – Fin. Permite acotar el periodo del cual se muestran los movimientos de puntos realizados con la

tarjeta. Las fechas se seleccionan con el botón calendario, que hay a la derecha del campo de fecha.

Últimos 5 movimientos. Muestra los últimos 5 movimientos de puntos de la tarjeta, sin tener en cuenta la

acotación de fechas.

Datos

En la cabecera del listado aparece el número de la tarjeta, el nombre de la tienda, el nombre del cliente y el

saldo actual de puntos de la tarjeta.

El listado tiene las columnas:

Fecha / hora, del movimiento de puntos.

Tienda. Nombre de la tienda en la que se ha registrado el movimiento.

Usuario. Código del usuario de la aplicación de la tienda.

Operario. Código del operario de TPV cuando el movimiento se realiza desde Eurowin.

Nº ticket, que provoca el movimiento.

Puntos. Cantidad de puntos del movimiento.

Saldo. Acumulado después del movimiento.

Importe, en euros de la operación.

En el pie del listado se muestra el total acumulado de puntos y de importe.

3.2.7. Tarjetas de regalo

La opción Administración general » Tarjetas de regalo abre la página Gestión de tarjetas de regalo desde

donde se accede a la Ficha de la tarjeta de regalo.

3.2.7.1. Gestión de tarjetas de regalo

La gestión de tarjetas de regalo muestra el listado de las tarjetas de regalo dadas de alta en la central, desde

la aplicación web de la central o desde las tiendas. Permite activar, desactivar y borrar tarjetas de regalo.



36

Botones

{NUEVA} Abre la pantalla Nueva tarjeta de regalo para dar de alta una nueva tarjeta.

{ACTIVAR} Cambia a "Activado" el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna.

{DESACTIVAR} Cambia a "Desactivado" el estado de las tarjetas que tienen marcada la primera columna.

{ELIMINAR} Borra las tarjetas que tienen marcada la primera columna.

Filtros

Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de tarjetas de

regalo.

Tienda. Lista desplegable de tiendas para seleccionar una y filtrar el listado.

Búsqueda. Filtra el listado de tarjetas por "Nº tarjeta" a partir del texto escrito por el usuario.

Todas, con saldo, sin saldo. Muestra todas las tarjetas, sólo las que tienen saldo o sólo las que no tienen

saldo, respectivamente.

Fecha de alta (desde – hasta). Se puede escribir en formato dd-mm-aaaa o capturar con el botón que hay a

la derecha del campo, el cual muestra el calendario donde el usuario puede seleccionar el año, el mes y el

día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha.

Todas. Si se marca no hay filtro de fechas.

Datos

El listado se puede ordenar de forma ascendente o descendente por las columnas Nº TARJETA, TIENDA,

IMPORTE, SALDO, TICKET o ESTADO, pulsando las flechas de color azul que hay en la cabecera de estas

columnas.

Nº tarjeta. Al pulsar sobre el número de la tarjeta se accede a la edición tarjeta de regalo donde se pueden

consultar y modificar los datos de la tarjeta.

Tienda, asignada a la tarjeta.

Importe, inicial de la tarjeta de regalo.

Saldo. Importe disponible en la tarjeta.

Nº ticket, de la tarjeta.


Activado: La tarjeta se puede utilizar para pagar las compras del cliente en las tiendas del asociado.

Desactivado: Una tarjeta es estado desactivado no se puede utilizar; en Eurowin aparece el aviso

"Tarjeta no operativa o caducada".

Extracto botón {P}. Se encuentra en la columna de la derecha, sirve para consultar el extracto de los

movimientos de la tarjeta de la línea.


presenta en varias páginas y en la última línea de cada página hay un enlace con el número de páginas para

navegar a las páginas del listado.



37

3.2.7.2. Ficha de la tarjeta de regalo

La página Edición de tarjetas de regalo muestra y permite modificar los datos de una tarjeta existente o dar

de alta una nueva tarjeta. Aparece al pulsar el botón {NUEVA} ("nueva tarjeta de regalo") o sobre el número

de la tarjeta en la gestión de tarjetas de regalo ("Edición tarjeta de regalo").

Botones

{VOLVER} Vuelve a la pantalla gestión de tarjetas de regalo sin grabar los cambios de la tarjeta.

{GUARDAR} Graba los datos de la tarjeta y vuelve a la gestión de tarjetas de regalo.

Datos

DATOS TARJETA

Nº tarjeta. Número de la tarjeta, no puede contener letras. El primer dígito no puede ser 0.

Importe. Saldo inicial de la tarjeta de regalo.

Tienda, a la que pertenece la tarjeta. Se selecciona de la lista de tiendas dadas de alta en la web. El

asociado sólo puede ver sus tiendas.

Fecha alta. Fecha de activación o de venta de la tarjeta, a partir de la cual el cliente la puede utilizar. Por

defecto es la fecha del sistema en el momento de darla de alta o venderla al cliente.

Caducidad. Fecha en la que caduca la tarjeta. Si no caduca, hay que marcar la opción No caduca. Por

defecto es la fecha de alta más el valor de "caducidad tarjetas regalo" establecido en el apartado

Administración general » Administración » Aplicación » Tarjetas de regalo » Caducidad.

A la derecha de los campos de fecha se encuentra el botón que muestra el calendario para capturar la

fecha. El usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se

captura la fecha.

3.2.7.3. Extracto de tarjeta de regalo

El extracto de tarjeta de regalo muestra la lista de movimientos de la tarjeta ordenado por fecha / hora de

menor a mayor, se puede acotar por fechas o ver los últimos 5 movimientos, inicialmente muestra los

movimientos del día actual y se puede imprimir.

Se puede consultar pulsando el botón {P} que hay en la columna de la derecha de la gestión de tarjetas de

regalo.

Botones

{VOLVER} Vuelve a la pantalla Gestión de tarjetas de regalo.



38

{IMPRIMIR} Imprime el extracto de la pantalla.

Filtros

Inicio – Fin. Muestra todos los movimientos realizados con la tarjeta entre las fechas seleccionadas. Se

pueden capturar con el botón que hay a la derecha del campo, que presenta el calendario en el que el


la fecha.

Últimos 5 movimientos. Muestra los últimos 5 movimientos de la tarjeta, sin tener en cuenta la acotación de

fechas.

Datos

En la cabecera aparece el número de la tarjeta de regalo, el nombre de la tienda a la que pertenece, el

importe total (saldo inicial) y el saldo actual.

Fecha / hora, del cobro.

Tienda. Nombre de la tienda.

Usuario. Código del usuario de la aplicación de la tienda (Eurowin o Terminal de Fidelización) desde el que

se ha ejecutado la operación.

Operario. Código del operario de TPV de Eurowin que ha registrado el movimiento.

Nº ticket, que se ha cobrado.

Importe cobrado.

Saldo, resultante después del cobro.

3.2.8. Puntos / Ventas

La opción Administración general » Puntos / Ventas contiene varias subopciones que sirven para consultar

las operaciones de puntos realizadas por las tiendas y por los asociados.

En Eurowin eFideliza Plus hay dos opciones: Movimientos y Operaciones pendientes.

En Eurowin Tu eFideliza sólo una: Movimientos, puesto que no hay gestión de asociados.

3.2.8.1. Movimientos

La opción Administración general » Puntos / Ventas » Movimientos de puntos / ventas muestra el listado de

operaciones realizadas en las tiendas con las tarjetas de puntos y las de compra / abono de puntos de los

asociados con la central, ordenados por fecha / hora de mayor a menor.

Eurowin Tu eFideliza no contempla las opciones de los asociados.



39

Botones

{EXCEL} Genera un fichero en formato de Microsoft Excel (.xls) que contiene el listado de

movimientos de puntos, con los campos: fecha, tipo, tienda / asociado, tarjeta, puntos, saldo e importe.

Sólo en la sesión del asociado, en la parte superior de la pantalla hay dos botones:

{COMPRAR} Abre la pantalla Solicitud de compra de puntos para comprar puntos a la central.

{ABONAR} Abre la pantalla Solicitud de abono de puntos para abonar puntos a la central.

Filtros

Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de movimientos.

Tienda. Lista desplegable de tiendas para seleccionar una y filtrar el listado.

Tipo de movimiento:

Compras puntos. Muestra los movimientos de compra de puntos del asociado a la central.

Abonos puntos. Muestra los movimientos de abono de puntos del asociado a la central.

Acumulación puntos. Muestra los movimientos de acumulación de puntos realizados desde las

tiendas.

Liquidación puntos. Muestra los movimientos de liquidación de puntos.

Periodo (inicio - fin). Periodo dentro del cual se han realizado los movimientos. Las fechas se pueden

capturar con el botón que hay a la derecha del campo, el cual muestra el calendario donde el usuario puede

seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se captura la fecha.

Datos

Fecha, del movimiento.

Tipo, de movimiento. Puede ser: acumulación, liquidación, compra. abono.

Tienda / asociado. Nombre de la tienda en la que se realiza el movimiento en la tarjeta del cliente. En los

movimientos de liquidación de puntos, al situar el puntero del ratón encima de la tienda aparece el número

de ticket y el importe liquidado.

Tarjeta. Número de la tarjeta de puntos del cliente que acumula o liquida puntos.

Puntos, del movimiento en positivo o negativo desde el punto de vista del asociado.

La acumulación resta puntos del asociado y los suma a la tarjeta del cliente.

La liquidación suma al asociado los puntos que resta de la tarjeta del cliente.

La compra, suma porque el asociado adquiere puntos de la central a cambio de dinero.

El abono, resta porque el asociado entrega puntos a la central a cambio de dinero.

Saldo, cantidad de puntos resultante después de la operación.

Importe, equivalente de los puntos en euros según el tipo de operación.

En el pie del listado muestra la cantidad de movimientos y el total acumulado de puntos y de importe.



40

3.2.8.2. Solicitud de compra de puntos

En la parte superior de la pantalla Administración general » Puntos / Ventas » Movimientos, sólo en la sesión

del asociado, se encuentra el botón {COMPRAR} que abre la pantalla Solicitud de compras de puntos

mediante la cual el asociado puede adquirir puntos a la central para aumentar su saldo.

En esta pantalla, la fecha de solicitud es la del sistema. El usuario debe especificar el Nº de puntos y las

observaciones.

Al lado del campo "Nº Puntos" la aplicación informa del importe en euros de los puntos según el precio del

punto definido en el apartado Administración general » Administración » Aplicación, el cual se informa en la

parte inferior de la pantalla.

Al pulsar el botón {SOLICITAR} se envía la petición a la central y la operación queda pendiente hasta que es

confirmada desde el listado de operaciones pendientes de la central.

Con el botón {CANCELAR} se anula la solicitud de compra.

3.2.8.3. Solicitud de abono de puntos

En la parte superior de la pantalla Administración general » Puntos / Ventas » Movimientos, sólo en la sesión

del asociado, se encuentra el botón {ABONAR} que abre la pantalla Solicitud de abono de puntos mediante

la cual el asociado puede abonar puntos a la central para disminuir su saldo.

En esta pantalla, la fecha de solicitud es la del sistema. El usuario debe especificar el Nº de puntos y las

observaciones.

Al lado del campo "Nº Puntos" se informa del importe de los puntos según el precio por punto definido en el

apartado Administración general » Administración » Aplicación, el cual se informa en la parte inferior de la

pantalla.

Al pulsar el botón {SOLICITAR} la operación queda pendiente hasta que es confirmada desde el listado de

operaciones pendientes de la central.

Con el botón {CANCELAR} se anula la solicitud de abono.

3.2.8.4. Operaciones pendientes

La opción Administración general » Puntos / Ventas » Operaciones pendientes muestra la lista de

movimientos de compra o abono de puntos que el asociado ha solicitado a la central y están pendientes de

confirmar desde la central. No está disponible en Eurowin Tu eFideliza al no haber gestión de asociados.



41

Filtro

Asociado. Lista desplegable de asociados para seleccionar un asociado y filtrar el listado de operaciones

pendientes.

Datos

El listado se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor por los campos FECHA / HORA,

ASOCIADO, TIPO, IMPORTE, PUNTOS y OBSERVACIONES, pulsando las flechas azules que aparecen en

la cabecera de la columna por la que se desea ordenar.

Fecha / hora, de envío de la solicitud.

Asociado. Nombre del asociado.

Tipo, de operación. Puede ser: compra o abono.

Importe, en euros de la operación.

Puntos, de la operación.

Observaciones, introducidas por el asociado al hacer la solicitud.

Confirmar. Al pulsar con el botón principal del ratón se confirma la operación mostrando la pantalla

"Operación confirmada". Sólo aparece en la sesión del administrador.

En el pie del listado se muestra la cantidad de operaciones que hay pendientes de confirmar.

3.2.9. Utilidades

La opción Administración general » Utilidades tiene varias subopciones:

Cambio contraseña Asignación de puntos Purgar puntos Traspaso de puntos (sólo en la sesión del asociado)

3.2.9.1. Cambio contraseña

La opción Administración general » Utilidades » Cambio de contraseña permite cambiar la clave de acceso

del usuario actual.

Botones

{CAMBIAR} Graba la nueva contraseña del usuario actual.

{CANCELAR} Anula el cambio de contraseña y vuelve a la pantalla inicial de la administración de la central.



42

Datos

El usuario debe escribir en primer lugar la contraseña actual (Password actual) con la que ha iniciado la

sesión y después la contraseña nueva dos veces (Nuevo password y Repita nuevo password), para

asegurar que se escribe correctamente.

La nueva contraseña debe cumplir las consignas de seguridad establecidas en el apartado Administración

general » Administración » Seguridad.

3.2.9.2. Asignación de puntos

La opción Administración general » Utilidades » Asignación de puntos Abre la pantalla Asignación masiva de

puntos desde la que se pueden asignar puntos a todos los asociados de la central, generando una compra

automática de la cantidad de puntos determinada, la cual opcionalmente puede quedar confirmada

directamente.

Sólo está disponible para el administrador en Eurowin eFideliza Plus.

Botones

El botón {ASIGNAR} ejecuta la asignación masiva de puntos a todos los asociados de la central.

El botón {CANCELAR} vuelve a la pantalla inicial de la aplicación web sin asignar puntos.

Datos

Nº de puntos. Cantidad de puntos que se desea asignar.

Puntos confirmados. La operación de compra de puntos de los asociados queda confirmada

automáticamente y los puntos están disponibles de inmediato.

Observaciones. Comentario del administrador sobre la asignación masiva.

3.2.9.3. Borrar puntos caducados

La opción Administración general » Utilidades » Borrar puntos caducados borra todos los puntos

acumulados en las tarjetas de puntos que han caducado. Sólo está disponible para el administrador.

Por motivos de seguridad, el usuario debe introducir su contraseña.

Botones

{BORRAR} Elimina los puntos de las tarjetas caducadas.

{CANCELAR} Vuelve a la pantalla inicial sin eliminar los puntos.



43

Datos

Usuario. Código del usuario actual.

Password. El usuario debe introducir su contraseña de acceso para validar la operación.

3.2.9.4. Traspaso de puntos

La opción Administración general » Utilidades » Traspaso de puntos de la administración del asociado

permite traspasar puntos entre tarjetas. Por ejemplo, si el cliente pierde la tarjeta de puntos y se le entrega

una nueva tarjeta, se pueden traspasar los puntos de la tarjeta extraviada a la nueva.

Sólo está disponible para el asociado de Eurowin eFideliza Plus.

El usuario debe introducir el número de la tarjeta origen y pulsar la tecla { Tab} del Tabulador. La

aplicación muestra la tienda, el cliente y la cantidad de puntos de la tarjeta.

Después debe introducir el número de la tarjeta de destino y pulsar la tecla { Tab}, mostrando también la

información de esta tarjeta.

A continuación hay que indicar la cantidad de puntos a traspasar. Ésta no puede ser mayor que la cantidad

de puntos disponibles en la tarjeta origen.

Al pulsar el botón {TRASPASAR} se realiza el traspaso de los puntos a la tarjeta de destino.

3.2.10. Administración

La opción Administración general » Administración tiene las subopciones siguientes:

Aplicación Datos de la empresa Seguridad Gestión de parentescos Importación de clientes

3.2.10.1. Aplicación

En el apartado Administración general » Administración » Aplicación se establece la configuración de la

central para la gestión de las tarjetas y de los puntos entre el grupo y los asociados, y entre las tiendas y los

clientes.

Botones

{GUARDAR} Graba la configuración actual y vuelve a la pantalla principal de la aplicación web.

{CANCELAR} Vuelve a la página principal de la aplicación web sin grabar los cambios en la configuración.



44

Las fechas se pueden capturar con el botón que hay a la derecha del campo, que muestra el calendario

donde el usuario puede seleccionar el año, el mes y el día. Al pulsar sobre un día se cierra el calendario y se

captura la fecha.

Datos

VALOR DE LOS PUNTOS

Euros por punto. 1 Punto vale n Euros. A partir de que se realiza algún movimiento de liquidación no se

puede cambiar el valor de los puntos.

Para el Asociado: Es el precio de 1 punto para la compra y abono de puntos del asociado con la central.

"Precio del punto = n €"

Para el Cliente: Es el precio de 1 punto al liquidar o pagar con la tarjeta de fidelización del cliente.

"Por cada n € = 1 punto"

Puntos por euro. Por cada euro de compra le corresponden n Puntos.

Para el Cliente: Es el precio de 1 punto al acumular en la tarjeta de fidelización. "Por cada n € = 1 punto"

Si no se establece el precio en puntos correspondiente a la compra de un determinado artículo, se utiliza

este valor para calcular los puntos que le corresponden a partir del precio en €.

TARJETAS DE PUNTOS

Activación. Determina el sistema para dar de alta las tarjetas de puntos.

Automáticamente en el proceso de venta. Desde el programa de la tienda (Eurowin o Terminal de

Fidelización) se pueden dar de alta las tarjetas de puntos en las opciones "Activar tarjeta fidelización" o

"Acumulación de puntos", al indicar un número de tarjeta que no existe en la central.

Manualmente desde la administración. Las tarjetas de puntos solamente se pueden dar de alta desde la

opción Administración general » Tarjetas de puntos de la central. Esta opción es útil si se desea introducir

los datos del cliente de la tarjeta en la central.

Longitud del código: (máx. 20). Al dar de alta las tarjetas de puntos, desde cualquier aplicación permitida, el

código debe tener la longitud indicada en este parámetro. Si es 0, la longitud del código de la tarjeta de

puntos es libre y puede tener de 1 a 20 dígitos. El primer dígito del número de la tarjeta no puede ser 0.

Periodo de acumulación (desde - hasta). Define el periodo de tiempo dentro del cual se pueden acumular

puntos en las tarjetas en las ventas de las tiendas.

El botón {APLICAR A TODAS} aplica el periodo de acumulación a todas las tarjetas de puntos existentes en

la central.

Periodo de liquidación (desde - hasta). Define el periodo de tiempo dentro del cual se pueden liquidar los

puntos de las tarjetas.

El botón {APLICAR A TODAS} aplica el periodo de liquidación a todas las tarjetas de puntos existentes en la

central.



45

NOTA: Estos periodos están pensados para el caso de que se utilicen tarjetas en las que sólo se

puede acumular puntos durante una época concreta y liquidarlos en otra. Por ejemplo, para acumular

puntos en temporada y liquidarlos en rebajas.

Redondeo de puntos. Define el tipo de redondeo aplicado en el cálculo de los puntos a acumular o liquidar a

partir del importe de la venta.

Parte entera del importe 40,99 40

Redondeo al entero más próximo 40,49 40

40,50 41

Redondeo al entero superior 40,05 41

Al situar el puntero del ratón encima del signo de interrogación {?} aparece un ejemplo del redondeo.

Aplicar puntos de la venta en curso.

Sí. Permite liquidar los puntos en la misma venta en la que se acumulan.

No. Los puntos acumulados en una venta no se pueden liquidar en la misma venta.

TARJETAS DE REGALO

Activación

Automáticamente en el proceso de venta. Permite dar de alta tarjetas de regalo desde la aplicación

de las tiendas (Eurowin o Terminal de Fidelización) en la venta o desde la opción "Activar tarjeta

regalo" al indicar un número de tarjeta que no existe en la central.

Manualmente desde la administración. En la aplicación de las tiendas sólo se pueden utilizar tarjetas

de regalo existentes en la central. Las tarjetas de regalo sólo se pueden dar de alta desde la opción

Administración general » Tarjetas de regalo de la central.

Longitud del código: (máx. 20). Al dar de alta las tarjetas de regalo, el código debe tener la longitud indicada

en este parámetro. Si es 0, el número de las nuevas tarjetas de regalo puede tener entre 1 y 20 dígitos. El

primer dígito no puede ser 0.

Caducidad: N días, meses o años. Sirve para calcular la fecha de caducidad de las tarjetas de regalo a partir

de la fecha de activación al darlas de alta desde cualquier aplicación permitida.

Pago sólo en la tienda emisora. Una tarjeta de regalo sólo se puede utilizar en la tienda que la ha activado.

Si no está marcado, las tarjetas de regalo se pueden utilizar en cualquier tienda del asociado (Eurowin

eFideliza Plus) o en cualquier tienda (Eurowin Tu eFideliza).

OPCIONES

Las siguientes opciones sólo están disponibles en Eurowin eFideliza Plus.

Saldo mínimo del asociado. N puntos. Saldo mínimo de aviso que se aplica por defecto a los asociados en

la opción del mismo nombre en la ficha del asociado.

Saldo emergencia del asociado. N puntos. Saldo de emergencia que se aplica por defecto a los asociados

en la opción del mismo nombre de la ficha del asociado.



46

3.2.10.2. Datos de la empresa

En el apartado Administración general » Administración » Datos de la empresa se encuentra la información

de la empresa que se muestra en el pie de la pantalla principal de la aplicación web de la central.

Botones

{GUARDAR} Graba los datos y vuelve a la pantalla principal de la aplicación web de fidelización.

{CANCELAR} Vuelve a la página principal de la aplicación web sin grabar los datos.

Datos

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre, dirección, población, provincia, código postal, teléfono y e-mail.

El teléfono y el email aparecen en los avisos de las aplicaciones de las tiendas (Eurowin y Terminal de

Fidelización) para contactar con la central.

3.2.10.3. Seguridad

En Administración general » Administración » Seguridad se definen las características que debe tener la

contraseña de los usuarios (administrador y asociado) con el fin de aumentar el nivel de seguridad en el

acceso a la aplicación web. El cumplimiento de estas características se comprueba en el momento de

asignar la contraseña en la ficha del usuario y del asociado.

Botones

{GUARDAR} Graba los datos y vuelve a la pantalla principal de la aplicación web de fidelización.

{CANCELAR} Vuelve a la página principal de la aplicación web sin grabar los datos.

Datos

COMPLEJIDAD DE LA CONTRASEÑA

Cuando en una contraseña hay caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas, caracteres numéricos y

otros caracteres todos mezclados, es más difícil conocerla sin la autorización del usuario, por lo tanto, es

más segura. La aplicación permite definir la cantidad mínima y máxima de este tipo de caracteres que hay

que introducir en las contraseñas.



47

Debe tener una longitud determinada. Marcar si se desea limitar la cantidad de caracteres de la contraseña.

Debe contener letras mayúsculas.

Debe contener números.

Debe contener caracteres especiales, distintos de letras y números.

Después de guardar los cambios, para cada opción marcada hay que indicar la cantidad mínima y máxima.

CADUCIDAD DE LA CONTRASEÑA

Obliga a cambiar la contraseña a los usuarios cuando se cumple el tiempo de caducidad.

Caduca cada: Permite seleccionar a partir de una lista desplegable de opciones, la duración de las

contraseñas.

3.2.10.4. Gestión de parentescos

En Administración general » Administración » Gestión de parentescos se puede introducir el nombre de las

opciones disponibles en la lista del campo "Parentesco" de la "Unidad familiar" de la ficha del cliente.

Botones y datos

{NUEVO} La aplicación abre una pantalla emergente del explorador de Internet para introducir el

nombre del nuevo elemento. Según la configuración de seguridad del explorador de Internet, se debe

permitir dicha acción siguiendo las indicaciones del propio explorador.

{ELIMINAR} Borra los elementos que tienen marcado el cuadro de selección de la primera columna.

Parentesco: Lista de elementos introducidos.

El cuadro de selección de la primera columna sirve para marcar los elementos que se desea eliminar al

pulsar el botón {ELIMINAR}.

En la última fila muestra la cantidad de elementos registrados.

3.2.10.5. Importación de clientes

Desde el apartado Administración general » Administración » Importación de clientes se pueden importar

clientes a la central de fidelización.

Botones

{IMPORTAR} Inicia el proceso de importación de clientes a partir del fichero csv indicado.



48

{CANCELAR} Abandona pantalla de importación sin realizar ninguna acción.

Fichero de datos CSV

El programa solicita el fichero en formato CSV (texto plano con los campos separados por el carácter punto

y coma ';') en el que se encuentran los datos de los clientes a importar.

En el enlace "Puede descargarse una plantilla de ejemplo del fichero CSV aquí" de la pantalla es posible descargar

el fichero "import_clientes.csv" que contiene la estructura del fichero de clientes.

Pulsar el botón {SELECCIONAR EL FICHERO} para capturar el fichero de clientes.

La estructura del fichero de clientes para importar a la aplicación web es:

Nº TARJETA; NOMBRE; 1º APELLIDO; 2º APELLIDO; NIF; E-MAIL; TELÉFONO; MÓVIL; DIRECCIÓN; CÓDIGO

POSTAL; POBLACIÓN; PAÍS; PROVINCIA; FECHA NACIMIENTO; SEXO; Nº HIJOS; PARENTESCO_1;

NOMBRE_1; APELLIDOS_1; FECHA NACIMIENTO_1; SEXO_1; PARENTESCO_2; NOMBRE_2; APELLIDOS_2;

FECHA NACIMIENTO_2; SEXO_2; PARENTESCO_3; NOMBRE_3; APELLIDOS_3; FECHA NACIMIENTO_3;

SEXO_3; PARENTESCO_4; NOMBRE_4; APELLIDOS_4; FECHA NACIMIENTO_4; SEXO_4; PARENTESCO_5;

NOMBRE_5; APELLIDOS_5; FECHA NACIMIENTO_5; SEXO_5; PARENTESCO_6; NOMBRE_6; APELLIDOS_6;

FECHA NACIMIENTO_6; SEXO_6

3.2.10.6. Importación de ventas

Desde el apartado Administración general » Administración » Importación de ventas se pueden importar

clientes a la central de fidelización.

Botones y datos

{IMPORTAR} Inicia el proceso de importación de ventas a partir del fichero csv indicado.

{CANCELAR} Abandona pantalla de importación sin realizar ninguna acción.

Asociado. Seleccionar el asociado al que se asignan las ventas.

Tienda. Seleccionar la tienda a la que se asignan las ventas.

Fichero. Pulsar el botón {SELECCIONAR EL FICHERO} para capturar el fichero de ventas.

Fichero de datos CSV

El programa solicita el fichero en formato CSV (texto plano con los campos separados por el carácter punto

y coma ';') en el que se encuentran los datos de las ventas a importar.

En el enlace "Puede descargarse una plantilla de ejemplo del fichero CSV aquí" de la pantalla es posible descargar

el fichero "import_ventas.csv" que contiene la estructura del fichero de ventas.

La estructura del fichero de ventas para importar a la aplicación web es:

Nº TARJETA; Nº DOCUMENTO; FECHA / HORA; IMPORTE; Nº PUNTOS



49

3.3. Administración del catálogo

La página Administración del catálogo está disponible en la aplicación web del administrador de la central

de Eurowin eFideliza Plus y de Eurowin Tu eFideliza. Los asociados no tienen acceso.

Las opciones que se encuentran en el menú lateral izquierdo debajo del título "Administración catálogo" son:

Datos de empresa Configurar importador Parámetros catálogo Editar contenido web Configura tu dominio Estadísticas Ver catálogo

3.3.1. Datos de empresa

La página Administración del catálogo » Datos de la empresa recoge los datos de facturación y los datos de

la empresa que aparecen en la página web del catálogo.

Botones

{GUARDAR} Graba los datos de la empresa. En la parte superior de la pantalla aparece un aviso de

confirmación o indicando los campos obligatorios no informados.

{CANCELAR} Recupera los últimos datos grabados.

Datos

Datos de empresa

Datos de empresa que deben ser visibles en la página del catálogo según la ley.

Empresa. Nombre de la empresa.

DNI. N.I.F. o C.I.F. de la empresa.

Registro mercantil: Inscrita en, tomo, libro, folio, sección, hoja, inscripción.

Título de la web. Título de la página principal del catálogo.

Datos de la empresa que son visibles en la web del catálogo si tienen marcada la opción Visible:

Dirección, población, provincia, código postal, país, teléfono, fax, email.

Es obligatorio indicar el país y la provincia.

Datos no públicos (relativos a la facturación)

Persona de contacto, cuenta corriente, dirección, población, código postal, provincia, país, teléfono, fax,

email.



50

Ayuda

En el apartado Ayuda que se encuentra en la parte derecha de la pantalla se informa sobre el

funcionamiento de la pantalla y algunos aspectos legales relacionados.

3.3.2. Configura importador

En la página Administrador del catálogo » Zona de descarga del importador el administrador puede

descargar importador de artículos del catálogo y el gestor de contenido.

Botones

{DESCARGAR} Inicia la descarga del fichero de instalación del importador de artículos a la web del

catálogo, importador_eurowin.zip.

Datos

Nombre. El indicado en el campo Administración del catálogo » Datos de empresa » Título de la web.

Password. Contraseña del usuario "admin", definida durante la instalación de la central.

Tipo de Eurowin. Seleccionar la versión de Eurowin donde se encuentran los artículos a importar. Se utiliza

para configurar el importador.

Tipo de base de datos. Seleccionar el motor de base de datos según el tipo de Eurowin seleccionado. Se

utiliza para configurar el importador.

Ruta de la carpeta Euroterm de Eurowin: Ruta a la carpeta del terminal de Eurowin de donde se obtendrá la

información de configuración necesaria para realizar la importación de artículos.

Email para notificaciones del importador. Dirección de correo electrónico para el envío automático de avisos

del catálogo.

Ayuda

En el apartado Ayuda que se encuentra en la parte derecha de la pantalla se informa sobre cuestiones

técnicas que hay que tener en cuenta al ejecutar el importador de artículos.

Al final del texto de la ayuda se encuentra la opción Descargar gestor de contenidos. Es un enlace que

permite descargar el fichero gestor_contenido.zip con el que se puede instalar esta aplicación.

Gestor de contenidos

El "Gestor de contenidos" es una versión reducida de Eurowin 6 que sirve para definir los artículos del

catálogo. Después de descargar el fichero gestor_contenido.zip, el usuario lo puede instalar en un

ordenador de su red local. El motor de base de datos es Visual Foxpro y la ruta de la carpeta Euroterm es la

del terminal del gestor.



51

Si la central dispone de la aplicación de gestión integrada Eurowin, puede cargar los artículos de Eurowin

directamente si necesidad de instalar el gestor de contenidos del catálogo.

Importador de artículos

El importador de artículos sirve para copiar los artículos definidos en Eurowin o en el gestor de contenidos al

servidor de la web del catálogo.

Si se utiliza Eurowin, hay que crear una tarifa para asignar los puntos que corresponden a cada artículo y

marcar los artículos que se desea publicitar en el mantenimiento de artículos » Otros » Fidelización »

"Disponible en catálogo". El importador copia estos artículos de Eurowin al catálogo.

Si utiliza el Gestor de contenidos, se copian todos los artículos del gestor al catálogo.

Importar los artículos al catálogo

1. Definir los datos de la descarga del importador de artículos, en la opción "Configura importador".

2. Descargar el fichero importador_eurowin.zip, botón {DESCARGAR}.

3. Instalar el importador descomprimiendo el fichero importador_eurowin.zip en la raíz de la unidad C:.

4. Ejecutar el fichero c:\importador_eurowin\importar.bat. La importación se realiza de forma

automática según los parámetros indicados en la página "Configura importador" antes de descargar

el importador.

Es posible automatizar la importación de los artículos de Eurowin o del Gestor de contenido a la web del

catálogo mediante una tarea programada.

3.3.3. Parámetros catálogo

El apartado Administración del catálogo » Parámetros catálogo tiene los siguientes apartados:

Configuración catálogo Formas de pago Métodos de envío Zonas de envío Relación Pago / Envío Gestión pedidos

3.3.3.1. Configuración catálogo

En la página Administración del catálogo » Parámetros catálogo » Configuración catálogo se define la

información necesaria para mostrar la web del catálogo y los filtros disponibles al consultar los artículos.

Si se modifica algún dato marcado con (*) a la izquierda del nombre, hay que realizar una nueva importación.

Botones

{GUARDAR} Graba los datos de la pantalla.



52


Datos

DATOS DE EUROWIN

(*) Identificador de la tarifa por defecto. Código de la tarifa de Eurowin que contiene el precio en puntos de

los artículos del catálogo. Es la tarifa definida en el campo "Artículo de liquidación" de la configuración del

módulo de Fidelización de Eurowin. Después de cambiar la tarifa es necesario hacer una importación de

artículos para cargar los precios nuevos.

TALLAS Y COLORES

Trabajar con tallas y colores. Indica si se desea mostrar la talla y el color de los artículos en la web del

catálogo.

MARCAS

Trabajar con marcas. Indica si se desea mostrar la marca de los artículos en la web del catálogo.

Mostrar marcas (enlaces). En el lateral de la web del catálogo aparece el apartado "Marcas" con las marcas

de todos los artículos, donde el cliente que consulta el catálogo puede pulsar sobre una marca para ver sólo

los artículos de la marca seleccionada.

Mostrar marcas (desplegable). En el lateral de la web del catálogo aparece la lista desplegable de marcas de

donde el cliente que consulta el catálogo puede seleccionar una marca para ver sólo los artículos de la

marca seleccionada.

FAMILIAS

Ordenación de familias. Permite seleccionar el orden de los artículos según los campos "Nombre" u "Orden"

del mantenimiento de familias de Eurowin.

Mostrar familias (enlaces). En el lateral de la web del catálogo aparece el apartado "Familias" con las familias

de todos los artículos. El cliente que consulta el catálogo puede pulsar sobre una familia para ver sólo los

artículos de la familia seleccionada.

Mostrar familias (desplegable). En el lateral de la web del catálogo aparece la lista desplegable de familias. El

cliente que consulta el catálogo puede pulsar sobre una familia para ver sólo los artículos de la familia

seleccionada.

ARTÍCULOS

Permitir canjear puntos por regalos en catálogo. Indica si los clientes pueden realizar pedidos a través de la

web del catálogo para liquidar los puntos de su tarjeta de fidelización. Si está marcado, los clientes pueden

acceder al catálogo mediante el número de una tarjeta y la contraseña asignada en su ficha. Y en los

artículos del listado aparece el botón {COMPRAR}.

Cobrar gastos de envío en euros. Indica si al formalizar el pedido de liquidación de puntos desde la web del

catálogo, aparece la opción de forma de pago o no y si los cargos se cobran en puntos o en Euros. En el

caso de no estar marcado, la forma de pago no aparece y los cargos del método de envío se aplican en

puntos.

Ordenación de artículos. Define el orden de los artículos en el catálogo.



53

- Por defecto. Sin orden preestablecido (tal como se encuentran en la base de datos), es la opción

más rápida.

- Nombre ascendente.

- Puntos ascendente, de menor a mayor.

- Puntos descendente, de mayor a menor.

- Referencia ascendente.

- Random (aleatorio, sin ningún orden preestablecido). Es la opción más lenta.

Estilo del listado de artículos. Puede ser:

- Línea. Una línea por artículo.

- Tarjeta. La información de cada artículo aparece en un recuadro en forma de tarjeta.

Número de artículos por página. Indica la cantidad de artículos que aparecen en cada página.

Mostrar la referencia de los artículos. Indica si aparece el código del artículo al lado de la imagen.

Mostrar la ampliación de definición de los artículos. Indica si aparece la información del artículo contenida en

el campo "Ampliación de definición del artículo" de Eurowin.

Mostrar las observaciones. Indica si aparece la información del artículo contenida en el campo

"Observaciones" de Eurowin.

Mostrar el nombre de los artículos. Indica si se muestra el nombre de los artículos.

Longitud del nombre de los artículos. Determina la longitud del nombre de los artículos en la página artículos

de la web del catálogo.

Mostrar el nombre de la marca en el título del artículo. Indica si junto con el nombre del artículo aparece el

nombre de la marca.

CONFIGURACIÓN VARIA

Control de publicación de la página web del catálogo de puntos.

Aplicación activada. Indica si los clientes pueden consultar la web del catálogo de puntos.

Hora inicio desactivación (formato HH:MM:SS). Hora de despublicación de la web.

Hora fin desactivación (formato HH:MM:SS). Hora de publicación de la web.

3.3.3.2. Formas de pago

En la página Administración del catálogo » Parámetros catálogo » Formas de pago se pueden dar de alta,

modificar y eliminar las formas de pago que se utilizan en el catálogo cuando está marcada la opción

Administración del catálogo » Parámetros catálogo » Configuración catálogo » Artículos » "Cobrar gastos de

envío en euros".

Botones

{NUEVA} Abre una línea para introducir la descripción de la nueva forma de pago y su cargo.

{GUARDAR} Graba las modificaciones realizadas en las formas de pago. Si se abandona la pantalla sin

pulsar este botón, los cambios realizados no se graban.



54

Datos

Descripción. Nombre de la forma de pago.

Cargo. Importe en Euros que se suma al importe del pedido cuando el cliente selecciona la forma de pago.

Orden. Posición de la forma de pago en la lista de formas de pago.

Activo. Indica si la forma de pago aparece en el catálogo.

Eliminar. Marcar para eliminar la forma de pago al grabar.

3.3.3.3. Métodos de envío

En la página Administración del catálogo » Parámetros catálogo » Métodos de envío se pueden dar de alta,

por ejemplo, las agencias de viajes.

Botones

{NUEVO} Abre una línea para introducir la descripción del nuevo método de envío.

{GUARDAR} Graba las modificaciones realizadas en los métodos de envío. Si se abandona la pantalla sin

pulsar este botón, los cambios realizados no se graban.

Datos

Método de envío. Nombre del método.

Mín. Importe mínimo del pedido para aplicar el cargo en importe o en porcentaje cuando se selecciona el

método de envío al hacer el pedido desde el catálogo.

Máx. Importe máximo del pedido para aplicar el cargo en importe o en porcentaje cuando se selecciona el

método de envío al hacer el pedido desde el catálogo.

Cargo. Importe que se suma al importe del pedido.

% Cargo en porcentaje sobre el importe del pedido que se va a acumular en el precio.

Orden. Posición del método en la lista de métodos de envío.

Activo. Indica si el método está disponible en el catálogo.

Eliminar. Marcar para eliminar el método de envío al grabar.

El cargo, en importe o en porcentaje, se indica en Euros o en puntos según la opción Administración del

catálogo » Parámetros catálogo » Configuración catálogo » Artículos » "Cobrar gastos de envío en euros".

Cuando está marcada, el cargo son Euros que se cobran a parte de los puntos del pedido.

3.3.3.4. Zonas de envío

En la página Administración del catálogo » Parámetros catálogo » Zonas de envío se pueden dar de alta las

zonas de envío por país o por código postal, disponibles en los pedidos del catálogo e indicar si se le



55

aplican impuestos. A cada zona se puede relacionar formas de pago y métodos de envío (relación pago /

envío) con el fin de determinar las formas de pago y los métodos de envío que puede seleccionar el cliente al

formalizar el pedido según el país y el código postal introducidos.

Botones

{NUEVA} Abre una línea para introducir la descripción de la nueva zona.

{GUARDAR} Graba las modificaciones realizadas en las zonas. Si se abandona la pantalla sin pulsar este

botón, los cambios realizados no se graban.

Datos

Zona de envío. Nombre de la zona.

Venta. Indica si la zona está disponible.

Aplicar impuestos. Indica si se van a aplicar los impuestos en los envíos a la zona.

País. País al que corresponde la zona.

Código postal. Código postal al que corresponde la zona.

Eliminar. Marcar para eliminar la zona al grabar.

3.3.3.5. Relación Pago / Envío

La página Administración del catálogo » Parámetros catálogo » Relación Pago / Envío presenta las

combinaciones permitidas entre las zonas, las formas de pago y los métodos de envío disponibles en el

catálogo. El usuario puede dar de alta las combinaciones o eliminar las que no desea utilizar.

De esta forma, por ejemplo, se puede definir que en un código postal concreto se permita la forma de pago

contra reembolso o el método de envío por Seur.

Botones

{NUEVA} Muestra las listas desplegables de zonas, formas de pago y métodos de envío para que el

usuario seleccione la combinación que desea añadir. Al grabar, si está marcada la opción Añadir se inserta

la combinación en la lista de relaciones pago / envío.

{GUARDAR} Graba la inserción o la eliminación de las combinaciones marcadas.

Datos

Zona. Nombre de la zona.

Forma de pago. Nombre de la forma de pago.

Método de envío. Nombre del método de envío.

Eliminar. Marcar para eliminar la relación al grabar.



56

3.3.3.6. Gestión pedidos

En la página Administración del catálogo » Parámetros catálogo » Gestión pedidos aparece la lista de los

pedidos finalizados que han formalizado los clientes desde el catálogo, agrupados por mes y año.

Al pulsar sobre el enlace de un mes (aaaamm) aparece una línea por pedido con los datos:

Número_pedido.html (25.html) Presenta la carta de confirmación de pedido enviada al cliente, que

contiene todos los datos del pedido.

Número_pedido.dat (25.dat) Presenta el contenido del fichero de texto que contiene los datos del

pedido.

Eliminar puntos pedido. En el caso de no poder servir un pedido, con esta opción se puede hacer el

abono de los puntos del pedido a la tarjeta del cliente.

Volver. Presenta el listado inicial de pedidos por año y mes.

3.3.4. Editar contenido web

La opción Administración del catálogo » Editar contenido web tiene las subopciones siguientes:

Diseño gráfico Menús y contenido Posicionamiento web Modificar textos

3.3.4.1. Diseño gráfico

En la opción Administración del catálogo » Editar contenido web » Diseño gráfico se define el aspecto de la

web del catálogo de puntos a nivel gráfico.

Botones

{GUARDAR} Graba los datos de la pantalla.


Datos

Paso 1. INTRODUCCIÓN FLASH

Configuración del flash inicial.

Un flash es una secuencia de imágenes que se utiliza como introducción o presentación.

Utilizar flash inicial. Indica si antes de mostrar la página web del catálogo aparece el flash de la presentación.



57

Escoja animación. Seleccionar la animación de la lista desplegable. Con la opción Visualizar el usuario puede

ver como es la animación seleccionada.

Título, que aparece en el flash.

Texto, de presentación que aparece en el flash.

Paso 2. CABECERAS

Tiene dos opciones:

Opción 1. Suba su propia cabecera

Seleccione su cabecera. Fichero gráfico que contiene la imagen de la cabecera de la web.

Se puede escribir la ruta y el nombre del fichero o capturarlo con el botón {EXAMINAR}. Con la

opción Visualizar el usuario puede ver la imagen.

La imagen de cabecera debe tener unas medidas de 900 píxeles de ancho por 200 de alto.

En el nombre del fichero no debe haber espacios, acentos, ñ, ç, ni caracteres especiales.

Suba su cabecera para PDF. Fichero gráfico cuya imagen se utiliza al generar un documento en

formato PDF a partir de la web del catálogo.

Se puede escribir la ruta y el nombre del fichero o capturarlo con el botón {EXAMINAR}. Con la

opción Visualizar el usuario puede ver la imagen.

La imagen de cabecera PDF debe tener unas medidas de 640 píxeles de ancho por 100 de alto y no

puede tener la extensión .swf.

Opción2. Escoja una de nuestras cabeceras

Permite seleccionar una imagen de cabecera de las que incluye la aplicación.

Cabecera actual. Nombre de la cabecera. Se selecciona con la opción Visualizar la cual muestra una

pantalla con las imágenes disponibles; al seleccionar una imagen aparece su nombre y se puede

indicar la orientación derecha o izquierda; al hacerlo se captura como cabecera actual. Para no

cambiar la cabecera actual hay que cerrar la pantalla de selección pulsando el botón {X} de la esquina

superior derecha.

Seleccione el logotipo. El usuario debe indicar el fichero de imagen que contiene el logotipo de su

empresa y la posición: Logo a la izquierda / Logo a la derecha.

Se puede escribir la ruta y el nombre del fichero o capturarlo con el botón {EXAMINAR}.

La imagen del logotipo debe tener un tamaño de 150 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto, no

debe exceder las 2 Mb y debe tener la extensión de archivo .jpg.

Eliminar logotipo. Elimina el logo definido. Esta opción sólo aparece cuando hay un logo definido.

Paso 3. PLANTILLAS

El usuario puede seleccionar la plantilla que contiene el formato general de la web.

Plantilla actual. Nombre de la plantilla. Al pulsar sobre la opción Escoger aparece la pantalla con las

plantillas disponibles; en la parte izquierda están las plantillas en miniatura, en la derecha se presentan

cuatro variantes de la plantilla miniatura seleccionada; el usuario debe pulsar sobre una de estas

cuatro para asignarla como plantilla actual. Para no cambiar la plantilla actual hay que cerrar la

pantalla de selección pulsando el botón {X} de la esquina superior derecha.



58

Paso 4. BANNERS

Un banner es la imagen, fija o en movimiento, que aparece en el lateral izquierdo inmediatamente debajo del

cuadro "Búsqueda de artículos". Es posible introducir varios banners. Para cada banner hay que indicar:

Orden. Indica la posición del banner.

URL del enlace. Dirección de Internet enlazada desde el banner.

Abrir en la misma ventana. Indica si la página web del enlace del banner se abre en la misma ventana

del catálogo o en una nueva ventana.

Eliminar. Marcar para eliminar el banner al pulsar el botón {GUARDAR} de la cabecera de la página

"Diseño gráfico".

Nuevo banner

{Seleccione el banner a subir} Botón para seleccionar el fichero de un nuevo banner.

Añadir URL. Dirección de Internet enlazada desde el nuevo banner.

Notas

El formato de la imagen del banner puede ser jpg, gif, png, swf.

El tamaño de ancho máximo es 160 píxels. Si es más grande, se redimensiona con la

consiguiente pérdida de calidad.

Para los archivos SWF (archivos de Flash), el enlace debe ser creado por el cliente en el

documento original quedando inhabilitado el campo para incluir la URL.

Ayuda

En el apartado Ayuda que se encuentra en la parte derecha de la pantalla se informa sobre las opciones de

la pantalla y las características de los ficheros gráficos.

3.3.4.2. Menús y contenido

En la opción Administración del catálogo » Editar contenido web » Menús y contenido se define el orden y el

contenido de los menús de la página web del catálogo.

Botones

{EDITAR} Abre la pantalla de edición de la página del menú en la que hay tres botones:

{GUARDAR} En la pantalla de edición, graba la nueva configuración.

{CANCELAR} En la pantalla de edición, recupera la última configuración grabada.

{VOLVER} Cierra la pantalla de edición del menú.

{GUARDAR} Graba la nueva configuración del menú.

{CANCELAR} Recupera la última configuración grabada del menú.



59

Datos

Menú de inicio. Muestra una pantalla cuyo texto puede editar el usuario. Por ejemplo puede ser la

presentación de la empresa, historia, objetivos, etc.

Menú artículos. Muestra la pantalla de artículos del catálogo.

Menú puntos. Muestra la opción del menú que abre el formulario de consulta del saldo de la tarjeta de

regalo y las tiendas en las que se puede utilizar.

Menú formulario de solicitud de información. Muestra un formulario para que los clientes puedan solicitar

información. Permite editar y configurar los campos del formulario, indicando para cada uno el nombre del

campo, si está activo y si es obligatorio.

Menú preguntas frecuentes. Muestra la página de preguntas frecuentes cuya información se puede editar

para introducir la ayuda que puedan necesitar los navegantes de la web del catálogo.

Menú enlace externo. Muestra la opción del menú para navegar a una dirección URL. Permite indicar la

dirección y si la navegación se realiza en una nueva ventana.

Para cada menú hay que indicar:

- Nombre, del menú que aparece en la web del catálogo.

- Activo. Indica el menú aparece o no.

- Orden. Tiene las opciones Subir / Bajar para mover la opción a la posición deseada. En la pantalla

de configuración aparecen los menús en el mismo orden que tienen en el catálogo.

3.3.4.3. Posicionamiento web

En la opción Administración catálogo » Editar contenido web » Posicionamiento web, el usuario puede

indicar palabras clave, frases clave o metas.

Modificación de palabras clave, descripciones y otros metas para los buscadores

{GUARDAR} Graba las palabras clave y la descripción introducida.

{CANCELAR} Anula las modificaciones no grabadas de palabras clave y descripción.

Palabras clave (keywords). Lista de palabras clave que servirán para que los buscadores de páginas web

localicen la del catálogo de puntos.

Descripción. Puede contener un máximo de 400 palabras. El objetivo también es facilitar la localización de la

página del catálogo a los buscadores de Internet.



60

Añadir sus propios metas

En la sección Añadir sus propios metas, el usuario puede definir nuevos meta-tags para la página web del

catálogo. El botón {NUEVO} abre la pantalla "Crear nuevo meta" donde hay que indicar el nombre y el

contenido; al aceptar se crea el meta-tag.

Muestra una lista en la que aparecen y se pueden introducir los meta-tags propios: Nombre y Contenido.

Con el botón {X} de la columna Eliminar los puede borrar.

Definición de Meta-tags:

Los meta tags son unos caracteres pertenecientes a HTML que se deben escribir dentro del tag general <head>

y que se pueden definir como líneas de código que indican a los buscadores que la indexan por qué términos

debe ser encontrada la página. Dependiendo de la utilización, caracterización y objetividad de dichos meta, se

puede conseguir una excelente posición en el listado resultante de una búsqueda.

Si una página web no tiene Meta-Tags, de poco sirve que se haya dado de alta en buscadores. Cuando incluya

meta tags con palabras claves debe también tener cuidado en agregar una descripción clara y específica para

dichas palabras claves; el meta-tag-description es el que se visualizará en la pantalla de los resultados del

buscador y seguramente será decisorio para que el internauta entre en el sitio. (Fuente: http://es.wikipedia.org, 17-08-2010)

3.3.4.4. Modificar textos

En la página Administración del catálogo » Editar contenido web » Modificar textos, se configura la

información que se desea mostrar en los apartados:

Protección de datos personales

Condiciones de venta

Email del pedido

Pie del email del pedido

En todos los apartados hay un editor de texto y dos botones.

{GUARDAR} Graba el texto.

{CANCELAR} Anula las modificaciones del texto no grabadas.

Protección de datos personales

Información legal acerca del tratamiento de los datos de los clientes, que éstos facilitan a través de la web

del catálogo al realizar un pedido de compra.

Título del link de protección de datos. Texto que aparece en la parte inferior de la página web del catálogo

para acceder a consultar el texto de protección de datos personales.

Título de la ventana de protección de datos. Título de la ventana que contiene el texto de protección de

datos y se abre al pulsar sobre el link de protección de datos de la web del catálogo.



61

Condiciones de venta

Información de las cláusulas que formalizan el contrato de compra / venta a través de Internet entre la

empresa y el cliente.

Título del link de condiciones de venta. Texto que aparece en la parte inferior de la página web del catálogo

para acceder a consultar el texto de condiciones de venta.

Título de la ventana de condiciones de venta. Título de la ventana que contiene el texto de protección de

datos y se abre al pulsar sobre el link de condiciones de venta.

Email del pedido

Texto que se incluye en el cuerpo del mensaje que se envía por correo electrónico al cliente para confirmar

su pedido.

Pie del email del pedido

Firma del mensaje de confirmación del pedido.

3.3.5. Configura tu dominio

Al asignar el Nombre de la central de fidelización durante la instalación, en la configuración del módulo de

Fidelización de Eurowin o en la configuración del Terminal de Fidelización, se crean los dominios

nombre.tuefideliza.com para la administración de la central y nombre.catalogo.tuefideliza.com para el

catálogo de puntos.

En la opción Administración del catálogo » Administración de dominios, el usuario puede registrar nombres

de dominio adicionales para el catálogo de puntos.

Información sobre los dominios del solicitante

Muestra las direcciones activas asociadas a la web del catálogo y los dominios pendientes.

Solicitud de nuevo dominio

Para solicitar un nuevo dominio y asociarlo al catálogo de puntos, el usuario debe escribir el nombre del

dominio (sin www) y seleccionar la extensión.

Con el botón {COMPROBAR} puede comprobar si el dominio está libre, en cuyo caso aparece la pantalla

para formalizar la solicitud del mismo.

3.3.6. Estadísticas

En la página Administración del catálogo » Estadísticas está el enlace Ver estadísticas que abre una ventana

emergente con las estadísticas de navegación a la página web del catálogo.



62

Debajo del enlace se encuentra la información de la leyenda de las estadísticas y se enuncian algunas

definiciones comunes sobre términos utilizados habitualmente en la publicación de páginas web.

La primera pantalla de las estadísticas presenta el resumen de uso y el resumen por meses.

Al pulsar sobre un mes aparecen las estadísticas detalladas del mes:

- Uso diario y uso diario detallado.

- Uso por horas y uso detallado por horas.

- Ranking de URL, de clientes y de enlaces de origen.

- Acceso y el ranking por país.

3.3.7. Ver catálogo

La opción Administración del catálogo » Ver catálogo abre la página web del catálogo de puntos para que el

usuario pueda comprobar el resultado de la configuración de las distintas opciones de la administración del

catálogo.



63

3.4. Catálogo de puntos

El catálogo de puntos es la página web donde los clientes de las tiendas del sistema de fidelización pueden:

Ver los artículos de la tienda.

Realizar los pedidos de artículos a intercambiar con los puntos acumulados en la tarjeta.

Consultar el saldo de las tarjetas de puntos.

Consultar el saldo de las tarjetas de regalo.

El catálogo de puntos se encuentra en la dirección web registrada durante la instalación o en cualquiera de

los dominios asociados al catálogo:

http://nombre.catalogo.tuefideliza.com

donde "nombre" es el introducido por el usuario que ha hecho el registro.

El administrador puede acceder mediante la opción Administración del catálogo » Ver catálogo.

3.4.1. Estructura de la web del catálogo

La web de catálogo se configura en la página Administración del catálogo » Editar contenido web.

Tiene el formato de la plantilla definida en la opción Diseño gráfico » Plantillas.

La imagen de la cabecera está definida en Diseño gráfico » Cabecera.

Debajo de la cabecera hay un botón por cada página, según las opciones definidas en el apartado Menús y

contenido.

El pie de la pantalla muestra los datos de la empresa y los enlaces de protección de datos y condiciones de

venta definidos en la página Modificar textos.

Cabecera

En la cabecera hay dos apartados para iniciar la sesión del cliente: Ver puntos tarjeta y Canjear puntos

tarjeta:

Ver puntos tarjeta

Permite consultar los puntos de una tarjeta de fidelización y ver los artículos del catálogo.

En la cabecera muestra los puntos acumulados en la tarjeta indicada y su equivalencia en Euros.

El cliente debe introducir el número de su tarjeta de puntos y pulsar el botón {VER PTOS.}

En la página "Artículos" presenta el catálogo con la información de los artículos aunque sin la opción para

realizar el pedido.

Número de tarjeta. En este campo, el cliente debe introducir el número de la tarjeta de puntos.

{VER PTOS.} Botón para validar el número de tarjeta e iniciar la sesión del cliente en la web del catálogo.

Salir. Finaliza la sesión del cliente en la web del catálogo.



64

Canjear puntos tarjeta

El apartado "Canjear puntos tarjeta" sólo aparece cuando está marcada la opción Administración del

catálogo » Parámetros catálogo » "Permitir canjear puntos por regalos en catálogo". Permite a los clientes

acceder al catálogo para realizar un pedido de intercambio de artículos por puntos de la tarjeta de puntos

indicada. En la web del catálogo hay una nueva página, Su pedido.

Número de tarjeta. Número de la tarjeta de puntos del cliente de la cual desea consultar los puntos y realizar

el pedido.

Contraseña. Contraseña definida en la ficha del cliente. Es válida para todas las tarjetas de puntos que tiene

asociadas el cliente (cuando en la ficha de la tarjeta aparece el cliente).

{CANJEAR PTOS.} Valida la tarjeta y la contraseña introducidas e inicia la sesión del cliente en la web

del catálogo.

{RESET PWD} Es útil si el cliente ha olvidado su contraseña. Genera una nueva contraseña para el

cliente de la tarjeta indicada y la envía por correo electrónico a la dirección informada en la ficha del cliente.

Extracto puntos. Permite obtener la lista de movimientos realizados con la tarjeta. El usuario puede acotar el

listado por fechas y pulsar el botón {ENVIAR} para ver el listado.

Cambiar password. Permite cambiar la contraseña de la tarjeta. Hay que indicar la contraseña actual y la

nueva. Al pulsar el botón {GUARDAR} se realiza el cambio.

Salir. Finaliza la sesión del cliente en la web del catálogo.

3.4.2. Página artículos

En la página Artículos hay dos apartados: Búsqueda de artículos y Listado de artículos.

Búsqueda de artículos

En el lateral izquierdo de la página "Artículos" de la web del catálogo aparecen las opciones de filtro de

artículos según la configuración definida en la administración del catálogo » Parámetros catálogo.

Marca. Aparece cuando están marcadas las opciones de configuración "Trabajar con marcas" y "Mostrar

marcas (desplegable)". Permite seleccionar la marca para filtrar los artículos.

Familia. Aparece cuando está marcada la opción de configuración "Mostrar familias (desplegable)". Permite

seleccionar la familia para filtrar los artículos.

Subfamilia. Aparece cuando está marcada la opción de configuración "Mostrar familias (desplegable)".

Permite seleccionar una subfamilia para filtrar los artículos.

Rango de puntos. Permite filtrar los artículos por su valor en puntos.

{BUSCAR} Realiza el filtro de los artículos del listado según los datos seleccionados por el usuario.

{RESET} Selecciona la opción por defecto en todos los filtros de la búsqueda de artículos.

Marcas. Cuadro con todas las marcas. Al seleccionar una marca se filtra el listado de artículos por la marca

seleccionada.



65

Familias. Cuadro con todas las familias. Cuando el usuario selecciona una familia, si tiene subfamilias,

aparecen debajo. Al seleccionar una subfamilia se filtra del listado de artículos por la familia y subfamilia

seleccionadas.

Listado de artículos

{COMPRAR} Cuando el cliente ha iniciado la sesión del catálogo con el número de tarjeta y la

contraseña, en la ficha de los artículos del listado aparece el botón {COMPRAR} para poder añadir el artículo

a la cesta de la compra.

{MÁS INFO} Presenta la información ampliada del artículo. Pulsar el botón {VOLVER} para mostrar el

catálogo. Equivale a pulsar sobre el código o la foto del artículo.

3.4.3. Página Su pedido

La página Su pedido de la web del catálogo aparece cuando el cliente ha iniciado la sesión con el número

de tarjeta y su contraseña. Contiene los artículos que el cliente ha añadido a la cesta de compra.

Aparece cuando el cliente pulsa el botón {COMPRAR} de la ficha de un artículo. Y se puede consultar

pulsando el botón {SU PEDIDO} de la cabecera de la pantalla.

Hay una línea por cada artículo de la cesta con los campos: Unidades, Artículo, Puntos y Subtotal.

A la derecha se encuentra el botón {PAPELERA} para eliminar el artículo de la cesta.

Debajo presenta el subtotal de puntos del pedido, que es la suma del subtotal de todas las líneas. Y el total.

Tiene tres botones:

{FORMALIZAR PEDIDO} Abre la página Formalizar pedido.

{SEGUIR COMPRANDO} Vuelve a la página Artículos.

{RECALCULAR} Recalcula el subtotal de las líneas, el subtotal del pedido y el total.

3.4.4. Página Formalizar pedido

En la página Formalizar pedido el cliente puede introducir los datos de envío y una anotación a modo de

comentario. Estos datos no son obligatorios. En su defecto, se obtienen los datos de la ficha del cliente.

Hay dos datos obligatorios, marcados con (*):

Forma de pago. Aparece sólo cuando está marcada la opción Administración del catálogo » Parámetros

catálogo » Configuración catálogo » Artículos » "Cobrar gastos de envío en Euros".

Muestra la lista desplegable de formas de pago incluidas en la relación Pago / Envío según el código postal

y el país introducidos. El cargo de la forma de pago seleccionada se añade al total del pedido.



66

Método de envío. Muestra la lista desplegable de métodos de envío incluidos en la relación Pago / Envío

según el código postal y el país introducidos. El cargo del método seleccionado se añade al total del pedido

en Euros si está marcada la opción "Cobrar gastos de envío en Euros". Y si no, en puntos.

Tiene los botones:

{VOLVER} Presenta la página del pedido sin tener en cuenta los datos introducidos.

{VER PEDIDO} Valida la entrada de datos. Presenta la página final del pedido, con los datos introducidos

por el cliente, los artículos del pedido, el subtotal acumulado, el total y los gastos de envío.

También presenta el texto definido para la protección de datos personales. Y los botones:

{ACEPTAR PEDIDO} Finaliza el pedido y envía una copia del mismo a la dirección de correo

electrónico del cliente. El pedido aparece en la opción Gestión pedidos.

{VOLVER} Regresa a la página Su pedido.



67

4. Módulo de Fidelización de Eurowin

Introducción Compatibilidades Requisitos Resumen de características del módulo de Fidelización de Eurowin

Funcionamiento Configuración Parametrización de incremento de puntos Traspaso de puntos de ejercicio Asistente de configuración Opciones de Eurowin estándar Relación de la tienda de Eurowin con la central

Tienda por empresa Tienda por serie de venta

Barra de herramientas de Fidelización de clientes Tarjetas de fidelización del cliente Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización

Factor de incremento de puntos Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización Activación de tarjetas de regalo Gestión de tarjetas Cobros con tarjetas de fidelización Cobros con tarjetas de regalo Buscar tarjetas de fidelización / regalo Arqueo de caja Títulos Fidelización

4.1. Introducción

El hecho de tener integrado el sistema de fidelización de clientes con la aplicación de gestión integral

Eurowin significa que la asignación de puntos en las tarjetas de clientes es más ágil al realizar la venta y la

gestión de puntos en la misma operación. Eurowin dispone de características incorporadas en el programa

como:

- Asignación de puntos directamente al introducir la venta.

- Cobro desde TPV mediante tarjetas de regalo.

- Cobro desde TPV mediante tarjetas de fidelización.

El módulo de Fidelización de Eurowin se instala en las tiendas de los asociados que trabajan con la

fidelización de clientes y con la aplicación de gestión integrada Eurowin. Conecta con la aplicación web de la

central para consultar, acumular y liquidar puntos de las tarjetas de fidelización y para activar y cobrar con

las tarjetas de regalo.

Si Eurowin no tiene instalado el módulo TPV no puede realizar cobros ni con tarjetas de puntos ni con

tarjetas de regalo. Sólo acumular y liquidar puntos en el albarán de venta.



68

4.1.1. Compatibilidades

El módulo de Fidelización de Eurowin está disponible a partir del 01-11-2010.

Es compatible con los productos:

Eurowin 8.0 SQL Estándar.

Eurowin 8.0 SQL Jugueterías.

Eurowin 8.0 SQL Restaurantes, (Eurowin Estándar con el módulo TPV y la opción de empresa para

trabajar como restaurante activada).

Eurowin Solution 2011.

Terminal independiente (normal, táctil y restaurantes).

Tiene las siguientes compatibilidades con los módulos y opciones de Eurowin:

- Es compatible con todos los módulos de Eurowin.

- Sólo utiliza la divisa de la empresa.

- Con Eurowin Restaurantes no se utiliza la funcionalidad de reparto del importe del ticket por el

número de comensales.

- El módulo TPV es necesario para cobrar con tarjetas de fidelización y de regalo.

4.1.2. Requisitos

Para trabajar con el módulo de Fidelización de Eurowin es necesario que el terminal de Eurowin tenga

conexión a Internet con el fin de conectar con la aplicación web de la central de fidelización.

Los requisitos de hardware y software necesarios para trabajar con Eurowin se pueden consultar en la

dirección de Internet http://www.sageeurowin.com/requisitos.

4.1.3. Resumen de características del módulo de Fidelización de Eurowin

Tarjetas de fidelización

En el mantenimiento del cliente de Eurowin se puede asignar una tarjeta de fidelización principal que

Eurowin captura automáticamente en las pantallas de acumulación o liquidación de puntos del cliente.

Desde la pantalla de venta se pueden acumular los puntos en la tarjeta del fidelización del cliente.

Con TPV, en los cobros y entregas a cuenta se pueden liquidar los puntos acumulados.

Mediante una tarifa de venta especial se asignan los puntos a los artículos del catálogo.

En los albaranes de liquidación se canjean los artículos del catálogo por puntos.

Según la configuración de la aplicación web de la central, al acumular puntos en una tarjeta de

fidelización en Eurowin, si el código no existe se da de alta automáticamente en la central.

http://www.sageeurowin.com/requisitos



69

Tarjetas de regalo

Las tarjetas de regalo en Eurowin se dan de alta como artículos con una característica especial definida

en la configuración del módulo; en el albarán o ticket de venta se asignan al cliente y se activan. El valor

de las tarjetas de regalo se aplica a través de una tarifa especial. Si el precio de la tarifa especial es 0, el

usuario puede introducir el valor en la venta al activar la tarjeta.

La venta / activación de una tarjeta de regalo también acumula puntos en la tarjeta de fidelización.

Según la configuración de la aplicación web de la central, al vender y activar una tarjeta de regalo en

Eurowin, si el código no existe se da de alta automáticamente en la central.

Albarán y Ticket de venta

En las pantallas de venta de gestión, de TPV y de TPV táctil aparece la barra de herramientas de

Fidelización mediante la cual se pueden acumular, liquidar y cancelar puntos de la tarjeta de fidelización

del cliente y activar tarjetas de regalo.

Teniendo instalado el módulo de Fidelización de Eurowin, en la pantalla del albarán de venta, en el ticket

y en el ticket táctil aparece la nueva columna "Puntos" que muestra la cantidad de puntos acumulados

de las líneas. Si está en blanco significa que todavía no se han acumulado en la tarjeta de fidelización los

puntos del albarán o ticket.

Al imprimir el ticket, al final aparecen el número de la tarjeta de fidelización y el número de puntos

acumulados.

Al terminar un albarán de venta o un ticket se realiza el envío de la operación con las tarjetas a la

aplicación web de la central. Cuando no se puede realizar este envío de información a la central, Eurowin

guarda la información y vuelve a intentarlo en cada envío que realiza. Al salir del albarán de venta o del

ticket, aparece por pantalla la lista de envíos pendientes y se puede imprimir.

Para imprimir el resumen de puntos en los documentos de venta no es necesario modificar los reports.

Un albarán de venta o un ticket con puntos acumulados no se puede modificar ni borrar. Para hacerlo,

antes hay que cancelar la acumulación de puntos.

Tampoco se puede modificar o borrar el cobro. Si es necesario hay que hacer un ticket de abono.

En un albarán o ticket de abono con las unidades en negativo permite restar los puntos del documento

en el que se acumularon. Para ello solicita el número del documento original del cual captura la tarjeta de

fidelización en la que se acumularon los puntos para restar los que corresponda al abono actual.

Cobrar con las tarjetas

Desde la pantalla de cobro de TPV o de TPV táctil que aparece al cobrar un ticket, las entregas a cuenta

del albarán y al contabilizar el cobro del albarán de venta (estando instalado el módulo TPV), se puede

cobrar con las tarjetas de regalo o de fidelización.

Después de cobrar, si queda saldo en la tarjeta de regalo, el usuario de la tienda la devuelve al cliente

junto con un extracto de movimientos de la tarjeta que imprime el programa.

Si la tarjeta regalo tiene el saldo justo o no tiene suficiente, queda saldada. Para cobrar la diferencia del

ticket se puede utilizar otra tarjeta regalo, o bien, introducir el importe de la diferencia con el método

habitual de cobros.

Desde la pantalla de cobro táctil no está permitido realizar cobros parciales ni repartir el importe con las

formas de cobro de tarjetas de fidelización o de regalo.



70

Arqueo

En el arqueo, la consulta de arqueo y la consolidación de arqueo aparece la cantidad de puntos

acumulados y liquidados.

También aparecen los cobros realizados con tarjetas de fidelización y de regalo como una forma de

cobro.

4.2. Funcionamiento

Después de instalar el módulo Fidelización de Eurowin, en el módulo Ventas aparece el nuevo menú

Fidelización con las siguientes opciones:

Configuración Parametrización de incremento de puntos Traspaso de puntos de ejercicio

Además, el módulo Fidelización de Eurowin tiene las siguientes funciones:

Asistente de configuración Opciones de Eurowin estándar Relación de la tienda de Eurowin con la central

Tienda por empresa Tienda por serie de venta

Barra de herramientas de Fidelización de clientes Tarjetas de fidelización del cliente Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización

Factor de incremento de puntos Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización Activación de tarjetas de regalo Gestión de tarjetas Cobros con tarjetas de fidelización Cobros con tarjetas de regalo Buscar tarjetas de fidelización / regalo Arqueo de caja Títulos Fidelización

Ilustración 3. Menú del módulo de Fidelización de Eurowin



71

4.2.1. Configuración

La opción Configuración del módulo de Fidelización de Eurowin se encuentra en el módulo Ventas » menú

Fidelización.

La configuración se define para la empresa actual.

Campos y botones de la pantalla de configuración

Datos de conexión

Nombre web fidelización. Nombre de la central del sistema de fidelización. No hay que indicar la dirección

web completa si no sólo hasta el primer punto. Por ejemplo, si la dirección de la web de la central es

"http://demo.tuefideliza.com", el nombre es "demo".

Es obligatorio para trabajar con el sistema de fidelización de clientes.

Comprueba si está disponible la web de la central, si la tienda está dada de

alta, el valor de los puntos definido para la acumulación y en la liquidación.

Si el nombre del sistema no existe aparece el aviso "El nombre de Fidelización entrado no existe. ¿Desea

registrarlo?". Si el usuario responde afirmativamente se abre la página de registro a través de Internet.

De esta forma, el administrador como usuario de Eurowin puede dar de alta la central de fidelización desde

la tienda.

Datos de gestión

Código de tienda. Número de la tienda para la empresa actual. La tienda 0 significa "sin tienda" y sólo se

puede indicar para trabajar con múltiples tiendas. Consultar los detalles en el capítulo Relación de la tienda

de Eurowin con la central.

Tarifa artículos liquidación. Código de la tarifa de venta de Eurowin mediante la cual se asigna el valor en

puntos de los artículos, para el catálogo de puntos.

Cuando no está marcada la opción de configuración "Calcular puntos en función del precio del producto en

los albaranes de liquidación", en la pantalla Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización al introducir un

artículo, el valor de la columna "Puntos" es el precio del artículo para esta tarifa.

La tarifa de liquidación de artículos sólo se utiliza en Eurowin en el albarán de liquidación.

Tarifa artículos regalo. Código de la tarifa de venta de Eurowin con la que se asigna el valor a los artículos

que son tarjetas de regalo.

Al introducir un artículo con la característica de artículos de regalo (tarjeta de regalo) en el albarán de venta,

ticket o ticket táctil; el programa captura el precio de esta tarifa. Debe ser una tarifa a 0 con IVA incluido. Es

la tarifa que indica el precio de las tarjetas de regalo.

Si el precio de un artículo / tarjeta de regalo es 0 para esta tarifa, el usuario podrá introducir el precio (saldo

inicial de la tarjeta) en el documento de venta.

Carac. artículos regalo. Código de la característica que identifica los artículos que son tarjetas de regalo. No

se puede indicar una característica que está aplicada a alguno de los siguientes tipos de artículos:



72

- Artículos con peso

- Artículos con litros

- Artículos con tipo de precio diferente a unidades

- Artículos configurados como artículos de canon

- Artículos con venta de series

- Artículos con tallas y colores

- Artículos con escandallo

- Artículos con lotes

En el mantenimiento de artículos tampoco permite asignar la característica de artículos de regalo a estos

artículos.

En la pantalla Activación de tarjetas de regalo sólo se pueden activar artículos que tienen asignada esta

característica.

En el ticket y en el albarán de venta, al introducir un artículo de tarjeta de regalo no se permite modificar las

unidades ya que se deben entrar y activar las tarjetas de una en una.

Al salir de un albarán o ticket que tiene tarjetas de regalo sin activar el programa muestra el siguiente aviso:

"El albarán contiene líneas con tarjetas de regalo asociadas que no han sido activadas".

Acumular puntos al traspasar documentos a albarán de venta

Al realizar el traspaso de un documento de venta (presupuesto, pedido, depósito) a albarán de venta

aparece la pantalla de acumulación de puntos a la tarjeta de fidelización del cliente.

Al traspasar un documento de venta a albarán no se acumulan puntos a la tarjeta de fidelización. Esta

operación se debe hacer desde el albarán.

Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los albaranes de venta

Al abandonar un albarán de venta o al imprimirlo aparece automáticamente la pantalla de acumulación

de puntos a la tarjeta de fidelización del cliente.

Si el usuario desea acumular puntos en el albarán tiene que abrir la pantalla de acumulación pulsando el

botón de la barra de Fidelización. Es útil cuando, por ejemplo, muchos clientes no tienen tarjetas de

fidelización. De esta forma, el usuario abre la pantalla de acumulación de puntos sólo cuando es necesario.

Datos de TPV

Forma de cobro tarjeta fidelización. Código de la forma de cobro que hay que utilizar al cobrar un ticket con

las tarjetas de fidelización. Al seleccionar esta forma de cobro en la pantalla de cobros, aparece la pantalla

Cobros con tarjetas de fidelización.

Forma de cobro tarjeta regalo. Código de la forma de cobro que hay que utilizar al cobrar un ticket con las

tarjetas de regalo. En la pantalla de cobro, al seleccionar esta forma de cobro aparece la pantalla Cobros

con tarjetas de regalo.

Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los tickets de venta

Al abandonar un ticket de venta o antes de cobrarlo aparece automáticamente la pantalla de

acumulación de puntos a la tarjeta de fidelización del cliente.



73

Si el usuario desea acumular puntos en el ticket tiene que abrir la pantalla de acumulación pulsando el

botón de la barra de Fidelización.

Opciones

Permitir acumular puntos en albaranes facturados y en tickets cobrados

En los albaranes facturados y tickets cobrados se puede realizar la acumulación de puntos a la tarjeta de

fidelización.

Cuando un albarán de venta está facturado o un ticket está cobrado total o parcialmente no es posible

acumular los puntos a la tarjeta de fidelización.

Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias

Permite liquidar puntos o cobrar con una tarjeta secundaria. En la liquidación de puntos de tarjetas de

fidelización o en el cobro con una tarjeta de fidelización, Eurowin permite introducir tarjetas principales y / o

tarjetas secundarias.

La liquidación de puntos o el cobro con puntos solamente admiten tarjetas principales. Las tarjetas

secundarias sólo pueden acumular puntos.

Calcular puntos en función del precio del producto en los albaranes de liquidación

En la liquidación de puntos de tarjetas de fidelización (segundo botón de la barra de Fidelización), el

cálculo de puntos se realiza a partir del precio de venta del artículo (según la tarifa del cliente), la cantidad de

puntos es el precio del artículo dividido entre el valor de un punto.

Los puntos del artículo en el albarán de liquidación se obtienen de la tarifa de venta definida como "tarifa

artículos liquidación".

Trabajar con múltiples tiendas

Se asigna un número de tienda por cada empresa y serie de venta de Eurowin. En la central, la tienda se

identifica por la licencia, el número de tienda y la serie de ventas. Los números de tienda se asignan en la

tabla "Detalle de tiendas". Sólo se puede marcar cuando el campo "Código de tienda" es 0.

La empresa debe trabajar con series de venta (mantenimiento de empresas » Cfg. Gestión » Opciones

generales » Opciones generales » Trabajar con series de venta en albaranes, etc.).

Eurowin tiene un número de tienda fijo por licencia y empresa.

NOTA: Por coherencia de logística, es recomendable activar el mismo sistema de múltiples tiendas o de

tienda simple a todas las empresas de Eurowin. Si se trabaja con multiempresa, a las del mismo grupo

de multiempresa. Consultar los detalles en el capítulo Relación de la tienda de Eurowin con la central.

Número de documento origen en abono obligatorio

En los abonos es necesario indicar el número del documento del que se hace el abono.

Al entrar una venta en negativo, el programa solicita, de forma obligatoria, el número de venta en el que

se vendió el artículo o artículos que se devuelven. Una vez indicado, el programa guarda como tarjeta de

fidelización asociada al abono la que corresponda al ticket original.

El número de ticket origen solamente se solicita en el caso de acumular puntos en la venta de forma

manual. En este caso, al abrir la pantalla de acumulación de puntos, el usuario indica el número de

documento origen y el programa captura el número de tarjeta asociado para cancelar o guardar los puntos



74

(según corresponda). Si se cancela la pantalla de acumulación de puntos sin solicitar el número de tarjeta, el

programa permite continuar con la devolución.

Acumular puntos directamente en clientes con tarjeta de fidelización

Si el cliente tiene asignado un código de tarjeta de puntos en su ficha, Eurowin acumula los puntos del

albarán de venta o ticket sin mostrar la pantalla de acumulación de puntos. También cuando se genera el

albarán de venta al traspasar un presupuesto, pedido o depósito, o al introducirlo desde la PDA.

Al finalizar una venta aparece la pantalla de acumulación de puntos.

Tiendas. Detalle de tiendas

Disponible cuando está marcada la opción "Trabajar con múltiples tiendas".

Permite establecer el número de tienda por serie de venta en la empresa actual.

La única limitación es que no se puede asignar el mismo número de tienda a dos empresas que tienen el

mismo código en grupos de multiempresa distintos.

Código. Número de la tienda.

Serie. Código de la serie de ventas.

Nombre, de la serie.

Añade una línea en blanco al final de la tabla "Detalle de tiendas".

Borra la línea actual de la tabla "Detalle de tiendas".

Abre la pantalla Traspaso de puntos de clientes para traspasar los puntos

de la gestión antigua de puntos de Eurowin, al estar marcada la opción del mantenimiento de empresa »

Cfg. Gestión » Opciones generales » Opciones de venta » "Activar gestión de puntos en ventas".

Ilustración 4. Configuración del módulo de Fidelización de Eurowin



75

Este botón sólo aparece cuando se ha trabajado con la gestión antigua de puntos.

Graba la configuración para la empresa actual y comprueba si se puede establecer la conexión

con la central a través de Internet. Cierra la pantalla de configuración.

Anula los cambios de la configuración que no han sido grabados. Cierra la pantalla.

4.2.1.1. Traspaso de puntos de clientes

La pantalla Traspaso de puntos de clientes sirve para traspasar los puntos acumulados por los clientes que

no tienen asociada ninguna tarjeta de puntos en su ficha, a la gestión de fidelización de la web de la central.

Se supone que los clientes que tienen asociada una tarjeta de puntos ya se encuentran en el nuevo sistema.

La pantalla muestra los clientes que tienen puntos acumulados de las ventas, antes de trabajar con la

fidelización de clientes con los puntos que tiene pendientes de liquidar. El usuario debe asociar una tarjeta

de fidelización a cada cliente y pulsar el botón .

Campos y botones de la pantalla

Codificación de tarjetas. Indica el modo de asociar una tarjeta a los clientes:

- Introducción manual. El usuario introduce el número de tarjeta de los clientes, manualmente en la

columna "Tarjeta".

- Utilizar código de cliente. El número de tarjeta es el código del cliente.

- Continuar numeración existente. A cada cliente se asocia un número de tarjeta consecutivo a partir

del último número existente en la central.

Clientes. Tabla con los datos de los clientes. Eurowin presenta los datos registrados. El usuario puede

modificarlos y completarlos.

Mostrar clientes: Sin tarjeta asignada / Con tarjeta asignada / Todos. Permite escoger el filtro para mostrar la

lista de clientes en la pantalla.

Inicia el traspaso de los puntos pendientes de liquidar de los clientes a la central, dando de alta

los clientes y las tarjetas, si es necesario.

Cierra la pantalla de traspaso de puntos.



76

4.2.2. Parametrización de incremento de puntos

La opción Parametrización de incremento de puntos se encuentra en el módulo Ventas » menú Fidelización.

Sirve para establecer el factor de incremento de puntos en las ventas, si se desea multiplicar los puntos o

sumar una cantidad adicional de puntos a los que corresponden a cliente, un artículo, en un periodo

determinado de tiempo (en época de rebajas, ofertas, liquidaciones, etc.).

En la venta, para calcular los puntos que hay que acumular de un artículo, se aplica la primera coincidencia

de la parametrización de incremento de puntos del artículo, según la prioridad: cliente, artículo, subfamilia,

familia y marca. Por ejemplo, si hay una parametrización para el cliente, se utiliza ésta; si no, se busca por

artículo, subfamilia, después por familia y por último por marca.

Para calcular los puntos en primer lugar se aplica el Factor (multiplicar) y después la Suma.

La parametrización permite tener artículos de Eurowin que no acumulan puntos en la venta, si se asignan los

valores factor = 0 y suma = 0.

El valor por defecto del factor es 1. Si el factor a aplicar es 0, se entregan los puntos a sumar.

Las líneas que tienen los valores Factor = 1 y Sumar = 0 no se graban porque ésta es la asignación de

puntos que aplica el programa por defecto.

Es posible indicar una subfamilia, una familia y una marca en la misma línea.


Factor de incremento

Cliente. Código del cliente para el que se define el factor incremento de puntos.

Artículo. Código del artículo. Se puede escribir o capturar de la consulta de artículos que aparece al pulsar la

tecla F4 o el botón .

Subfamilia. Código de la subfamilia. Se puede escribir o capturar de la consulta de subfamilias que aparece

al pulsar la tecla F4 o el botón .

Familia. Código de la familia. Se puede escribir o capturar de la consulta de familias que aparece al pulsar la


Ilustración 5. Traspaso de puntos de clientes



77

Marca. Código de la marca. Se puede escribir o capturar de la consulta de marcas que aparece al pulsar la


Fecha inicial, del periodo de vigencia del incremento de puntos.

Fecha final, del periodo de vigencia del incremento de puntos.

Factor. Valor para multiplicar los puntos de la línea de venta del artículo, familia, subfamilia o marca dentro

del periodo definido en la línea. Si es 0 no se tiene en cuenta. El valor por defecto es 1.

Sumar. Cantidad de puntos que hay que sumar a los puntos de la venta del artículo, familia, subfamilia o

marca en el periodo indicado.

Descripción. Nombre del artículo, familia, subfamilia o marca de la línea.

Muestra la consulta del campo en el que está situado el cursor.

Abre la pantalla del mantenimiento del campo actual.

Añade una línea debajo de la última.

Borra la línea actual.

Imprime la información de la tabla.

Graba los datos de la pantalla de parametrización y la cierra.

4.2.3. Traspaso de puntos de ejercicio

El Traspaso de puntos de ejercicio permite asignar al albarán del ejercicio actual los puntos acumulados en

los albaranes de venta (no tickets) que han sido traspasados de ejercicio.

La pantalla presenta los albaranes de venta del ejercicio actual que han sido traspasados desde el ejercicio

anterior y que tienen puntos acumulados. No aparecen los albaranes con puntos en negativo (abono) ni los

albaranes con puntos acumulados los cuales han sido abonados en otro ticket.

El usuario debe seleccionar los albaranes a los que desea traspasar los puntos.

Al pulsar el botón se realiza la asignación de los puntos.

Esta operación es necesaria cuando en el ejercicio actual hay que cancelar los puntos acumulados en un

albarán que ha sido traspasado del ejercicio anterior.

Ilustración 6. Parametrización de incremento de puntos



78

Explicación técnica: Al acumular los puntos de un albarán en la tarjeta de puntos del cliente, el sistema

genera una clave única que contiene (entre otra información) el ejercicio y la asocia al albarán. Al traspasar

el albarán al ejercicio siguiente, el albarán del ejercicio original ya no se puede modificar, ni cancelar los

puntos. En el nuevo ejercicio, los puntos del albarán no se pueden cancelar porque el ejercicio de la clave

de acumulación no coincide. Al hacer el traspaso de puntos de ejercicio se actualiza la clave y a partir de

ese momento, se pueden cancelar los puntos, si hace falta.

Notas

- No se pueden traspasar al nuevo ejercicio los puntos de un albarán de venta con puntos en

negativo (abono de puntos). En este caso, habría que cancelar los puntos desde el ejercicio

original del albarán.

- No se pueden traspasar al nuevo ejercicio los puntos de un albarán de venta con los puntos

acumulados en positivo si han sido abonados en otro albarán. En este caso, para cancelar los

puntos, antes hay que anular el abono del albarán relacionado en el ejercicio anterior.

- En el ejercicio original no se puede modificar el contenido de los documentos traspasados al

ejercicio siguiente.

Consultar el apartado Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización.


Sel. Marca para seleccionar los albaranes cuyos puntos se van a traspasar al albarán en el ejercicio actual.

Número. Número de albarán de venta.

Letra. Serie de ventas del albarán.

Fecha. Fecha del albarán de venta.

Cliente. Código del cliente del albarán.

Importe. Importe total del albarán sin IVA.

Tarjeta. Número de la tarjeta de fidelización asignada al cliente en su ficha, en la cual se acumulan los

puntos del albarán en el nuevo ejercicio.

Seleccionar todos. Marca todos los albaranes de la lista.

Inicia el traspaso de puntos del ejercicio anterior al actual.

Cierra la pantalla de traspaso sin traspasar puntos.

Ilustración 7. Traspaso de puntos de ejercicio



79

4.2.4. Asistente de configuración

Al iniciar una sesión de Eurowin, si el módulo de Fidelización no está configurado para la empresa aparece el

Asistente de configuración para definir los parámetros necesarios para el funcionamiento del módulo.

La funcionalidad de las opciones está explicada en el capítulo Configuración del módulo de Fidelización de

Eurowin.

Pasos del asistente

1) Pantalla inicial

2) Empresas a configurar

Presenta la lista de las empresas (código, nombre y NIF) dadas de alta en Eurowin. El usuario debe marcar

(Sel) las empresas con las que desea utilizar el sistema de fidelización de clientes en Eurowin.

3) Datos de gestión

Opciones que definen el funcionamiento del sistema de fidelización desde el módulo Ventas de Eurowin.

- Código de tienda

- Tarifa artículos liquidación

- Tarifa artículos regalo

- Carac. artículos regalo

- Acumular puntos al traspasar documentos a albaranes de venta

- Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los albaranes de venta

4) Datos de TPV

Opciones que definen el funcionamiento del sistema de fidelización desde el módulo TPV de Eurowin.

- Forma cobro tarjetas fidelización

- Forma cobro tarjetas regalo

- Presentar la pantalla de acumulación de puntos en los tickets de venta

5) Datos de conexión - Opciones

Configuración general del sistema de fidelización.

- Nombre web fidelización

- Permitir acumular puntos en albaranes facturados y en tickets cobrados

- Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias

- Calcular puntos en función del precio del producto en albaranes de liquidación.

- Trabajar con múltiples tiendas

- Número de documento origen en abono obligatorio

6) Detalle de tiendas

Sólo aparece cuando se ha activado la opción "Trabajar con múltiples tiendas".



80

Al finalizar el asistente, si el código de la tienda actual no está dado de alta en la aplicación web de la

central, aparece un aviso por pantalla.

"Su tienda no está dada de alta en el sistema. Contacte con el administrador".

Ilustración 8. Asistente de configuración del módulo de Fidelización de Eurowin



81

4.2.5. Opciones de Eurowin estándar

El sistema de fidelización utiliza las siguientes opciones estándar de Eurowin:

Mantenimiento de empresa

Cfg. Gestión » Opciones generales » Opciones de venta

o "Activar gestión de puntos en ventas"

Queda marcado automáticamente después de instalar el módulo de Fidelización.

Cfg. Gestión » Opciones generales » Opciones generales

o "Trabajar con series de venta en albaranes, etc."

Obligatorio para trabajar con múltiples tiendas con la misma licencia de Eurowin.

Mantenimiento de artículos

Otros » Fidelización de clientes

o "Disponible en catálogo"

Marca los artículos que se exportan al catálogo de puntos.

o "URL información artículo"

Dirección de Internet con la información del artículo para el catálogo.

Otros » Datos generales

o Característica

Para identificar los artículos que son tarjetas de regalo.

Mantenimiento de clientes

Descuentos

o Botón

Mantenimiento de características

Dar de alta la característica de artículos de regalo.

Mantenimiento de tarifas de venta

Tarifa de puntos para artículos del catálogo.

Tarifa de tarjetas de regalo.

Mantenimiento de formas de cobro

Forma de cobro para tarjetas de fidelización.

Forma de cobro para tarjetas de regalo.

Albarán de venta

Acumulación, cancelación, liquidación de puntos.

Gestión de tarjetas.



82

Presupuesto, pedido, depósito

Acumulación de puntos al traspasar a albarán. Opcional.

Ticket de TPV

Acumulación, cancelación, liquidación de puntos.

Gestión de tarjetas.

Cobro de TPV

Entrega a cuenta de pedido o albarán.

Generar cobro de previsión de cliente.

Facturar albarán de venta con la opción "Contabilización de cobro".

Cobro de ticket.

Arqueo

Muestra los puntos utilizados en los cobros con tarjetas de fidelización.

Impresión de documentos de venta

Sin modificar el report se imprime el resumen de puntos acumulados con el documento.

4.2.6. Relación de la tienda de Eurowin con la central

Con el módulo de Fidelización de Eurowin hay dos formas de asignación del número de tienda:

1. Por empresa

2. Por serie de venta (múltiples tiendas)

En ningún caso se puede asignar el mismo número de tienda a dos empresas que tienen el mismo código y

pertenecen a grupos de multiempresa distintos.

4.2.6.1. Tienda por empresa

Para trabajar con una tienda por empresa, el número de tienda se asigna directamente en el campo "Código

de tienda" de la configuración del módulo de Fidelización.

Los movimientos de fidelización realizados desde la empresa se aplican a la misma tienda.

4.2.6.2. Tienda por serie de venta

Al trabajar con una tienda por serie de venta, la tienda se identifica por la serie del documento de venta, de

forma que desde la misma empresa de Eurowin se puede trabajar con más de una tienda.



83

En la configuración del módulo de Fidelización hay que asignar "Código de tienda" = 0, marcar la opción

"Múltiples tiendas" y asignar el código de la tienda por serie de venta en la pestaña "Tiendas".

Por este motivo, todas las empresas que trabajan con múltiples tiendas deben tener marcada la opción de

configuración de la empresa » Cfg. Gestión » Opciones generales » Opciones generales » "Trabajar con

series de venta en albaranes, etc."

En la aplicación web de la central, las tiendas se dan de alta por licencia de Eurowin y número de tienda.

(Administración general » Tiendas – Gestión de tiendas » Nueva – Nueva tienda » Datos Eurowin).

Cuando se asigna una tienda que no está dada de alta en la aplicación web de la central, aparece el

siguiente aviso:

"Su tienda no está dada de alta en el sistema"

"Contacte con el administrador del sistema"

4.2.7. Barra de herramientas de Fidelización de clientes

La barra de herramientas de Fidelización de clientes aparece en las pantallas del albarán de venta, ventas de

TPV y ventas de TPV táctil. Proporciona acceso a las opciones de gestión de tarjetas de fidelización y de

regalo. El usuario puede arrastrarla para moverla a otra parte de la pantalla. El programa guarda la nueva

posición por usuario y pantalla. El título de la barra es el nombre de la aplicación de la central "Eurowin

eFideliza Plus" o "Eurowin Tu eFideliza".

Campos y botones de la barra de Fidelización

Tarjeta fid. Número de la tarjeta de fidelización en la que se han acumulado los puntos del documento

actual.

Acumular puntos tarjeta fidelización. En un albarán de venta con artículos y puntos a acumular

abre la pantalla Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización.

Liquidar puntos tarjeta fidelización. En un albarán de venta o en un ticket sin líneas valoradas abre

la pantalla Liquidación de puntos de tarjeta de fidelización.

Ilustración 9. La tienda seleccionada no está dada de alta en la central



84

Cancelar puntos tarjeta fidelización. En un albarán de venta o en un ticket abre la pantalla

Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización.

Gestión de tarjetas de fidelización y de regalo. En un albarán de venta o un ticket, teniendo el

cursor en una línea en blanco o si el artículo no es una tarjeta de regalo, abre la pantalla Gestión de tarjetas.

Si la línea tiene un artículo tarjeta de regalo, abre la pantalla Activación de tarjetas de regalo.

Botón para cerrar la barra de herramientas de fidelización. Ésta no vuelve a aparecer hasta que se

vuelve a abrir la pantalla del documento de venta.

Notas de la barra de fidelización

En la parte inferior de la barra de herramientas que aparece en los documentos de venta, puede aparecer

una de las siguientes notas:

"Albarán de liquidación de puntos."

"Albarán con cobros de tarjetas de fidelización y regalo."

"Albarán con cobros de tarjetas de fidelización."

"Albarán con cobros de tarjetas de regalo."

"Este documento ya ha acumulado puntos. Si desea modificarlo debe cancelar los puntos del

documento."

4.2.8. Tarjetas de fidelización del cliente

Es posible asignar una tarjeta principal a cada cliente de Eurowin de forma que al realizar las operaciones de

acumulación o liquidación de puntos, Eurowin captura automáticamente la tarjeta de puntos asignada al

cliente del documento de venta.

Además, si está marcada la opción de configuración » "Acumular puntos directamente en clientes con

tarjeta de fidelización", al introducir o generar un albarán de venta o un ticket, la asignación de puntos se

realiza directamente sin presentar las pantalla de acumulación de puntos.

Ilustración 10. Barra de herramientas Fidelización de los documentos de venta



85

La asignación de la tarjeta de fidelización a los clientes se hace desde el mantenimiento de clientes » página

Descuentos » botón . Al pulsarlo se abre la pantalla Tarjetas de fidelización para asignar las

tarjetas de fidelización principal y secundarias al cliente de Eurowin.

En el campo Tarjeta principal hay que escribir una tarjeta principal que esté dada de alta en la central.

Si la tarjeta existe y es principal se capturan automáticamente sus tarjetas secundarias.

Debajo, en la tabla Tarjetas secundarias sólo se pueden insertar tarjetas secundarias existentes en la

aplicación web de la central que están asociadas a la principal indicada.

4.2.9. Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización

La pantalla Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización sirve para acumular los puntos de la venta en

la tarjeta de fidelización del cliente del albarán o ticket. Permite activar tarjetas de fidelización no existentes

en la central y consultar el saldo de las tarjetas existentes.

Aparece en el albarán de venta de gestión o en la pantalla de venta del TPV o del TPV táctil:

- Al pulsar el botón de la barra de herramientas.

- Al abandonar el albarán de venta si está marcada la opción de configuración "Presentar la pantalla

de acumulación de puntos en el albarán de venta" y no se han acumulado los puntos del albarán.

- Al abandonar un ticket de TPV o TPV táctil si está marcada la opción de configuración "Presentar la

pantalla de acumulación de puntos en el ticket de venta" y no se han acumulado los puntos del

ticket.

También aparece al traspasar presupuestos, depósitos o pedidos de venta a albarán de venta, si está

marcada la opción de configuración del módulo "Permitir acumular puntos al traspasar documentos a

albaranes de venta".

Ilustración 11. Tarjetas de fidelización de clientes



86

Los albaranes y tickets que han acumulado puntos no se pueden ni modificar ni borrar. Si hace falta se

puede entrar otro albarán de abono o realizar la cancelación de los puntos.

Si por cualquier motivo no se pueden enviar los puntos a la aplicación web de la central al aceptar la pantalla

de acumulación de puntos, la información queda guardada para ser enviada automáticamente en próximos

envíos, al cerrar la pantalla del albarán o ticket de venta o al cerrar la sesión de Eurowin.

En un albarán de venta reservado, el sistema solicita la tarjeta de fidelización aunque no acumula los puntos

hasta el momento en que el cliente retira y paga los productos reservados. En el documento impreso figura

la cantidad de puntos que el cliente conseguirá cuando retire por completo los artículos de la reserva, de

forma que el funcionamiento de las reservas no varía, ya que la acumulación de puntos no se realiza hasta

liquidar totalmente la reserva.

Los puntos del documento de venta sólo se pueden acumular una vez. Si ya se han acumulado los puntos

en una tarjeta del cliente, la pantalla aparece en modo de consulta.

No se pueden traspasar líneas de presupuestos, pedidos o depósitos de venta a un albarán de venta que ha

acumulado puntos en una tarjeta de fidelización.

Si se introduce una tarjeta de fidelización que no existe en la central, según la configuración de la

administración aparecen los siguientes avisos al aceptar la acumulación:

Si está marcada la opción "Tarjetas de puntos » Activación: Manualmente desde la administración":

"La tarjeta no existe en el sistema y no está permitido crearla".

Si el código de la tarjeta no tiene la "Longitud del código":

"No se puede crear la tarjeta de regalo por no respetar el formato de código permitido".

Si está marcada la opción de configuración "Acumular puntos directamente en clientes con tarjeta de

fidelización", al introducir o generar un albaranes de venta o ticket de un cliente que tiene asignada una

tarjeta en su ficha, la asignación de puntos se realiza automáticamente a la tarjeta del cliente, sin presentar

esta pantalla.

Ilustración 12. Esquema de comunicaciones de la Acumulación de puntos en las ventas

Albarán de venta Ticket de venta

Salir Imprimir Cobrar

Envío acumular puntos venta

Recibir puntos acumulados

Botón Acumular puntos tarjeta de Fidelización

Aplicación web de la central Gestión de puntos de fidelización de clientes



87


Tarjeta fidelización. Número de la tarjeta. No puede empezar por 0. Se puede escribir manualmente,

capturar con un lector de códigos de barras o capturar con el botón o la tecla F4.

o tecla F4. Abre la pantalla Buscar tarjetas de fidelización para capturar una tarjeta.

Puntos. Cantidad total de puntos del documento que se van a acumular en la tarjeta de fidelización.

Abre la pantalla Factor de incremento de puntos aplicado con el artículo, el importe lineal, el factor, los

puntos a sumar y los puntos de la acumular por cada línea del albarán o ticket. Disponible cuando el cálculo

de puntos está afectado por la parametrización de incremento de puntos.

Importe, del albarán con IVA.

Puntos disponibles, en la tarjeta de fidelización.

Documento abono. Es el documento de venta en el que anteriormente se han acumulado puntos con la

tarjeta de fidelización introducida, del cual se realiza el abono en el documento actual. Se identifica con los

datos ejercicio – serie de ventas – número de documento. Aparece cuando el importe del albarán o ticket es

negativo. Se puede capturar con el botón adjunto.

Muestra la lista de albaranes de venta en los que se ha acumulado puntos con la tarjeta de fidelización

indicada.

Por cada n € = 1 punto Eurowin eFideliza Plus. Texto informativo de la valoración de los puntos en la

acumulación según la configuración de la aplicación web de la central de la central. "n" es el valor de

"Puntos por euro" definido en la administración de la central.

Envía la información a la aplicación web de la central para hacer la acumulación de los puntos a

la tarjeta. Cierra la pantalla.

Al consultar una acumulación ya realizada, el botón "Aceptar" aparece inactivo.

No efectúa la acumulación de puntos. Cierra la pantalla.

Al acumular puntos en un albarán o ticket de abono (unidades e importe en negativo) aparece inactivo si

está marcada la opción de configuración del módulo "Número de documento origen en abonos obligatorio",

debido a que hay que anular los puntos acumulados en el documento original que ahora se abona.

Con Eurowin eFideliza Plus, si el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior al mínimo establecido

en su ficha de la aplicación web de la central, en la parte inferior de la pantalla aparece el aviso

"Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos n – Saldo actual: n"

Cuando es inferior al saldo urgente aparece el aviso

"Se ha sobrepasado el saldo urgente de puntos n – Saldo actual: n"



88

4.2.9.1. Factor de incremento de puntos

La pantalla Factor de incremento de puntos aplicado muestra en modo de consulta los artículos del

documento con el cálculo de puntos según la parametrización de incremento de puntos definida para los

artículos del documento. Aparece al pulsar el botón de la pantalla de acumulación.

Campos de la pantalla

Artículo. Código del artículo.

Definición. Nombre del artículo.

Importe. Importe de la línea del artículo en el documento.

Factor. Valor del factor para el artículo según la parametrización. Es el valor por el cual se multiplican los

puntos iniciales de la línea.

Sumar. Valor de la suma para el artículo Según la parametrización. Es el valor que se suma a los puntos de

la línea resultantes después de aplicar el factor.

Puntos. Total de puntos de la línea.

4.2.10. Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización

La pantalla Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización aparece al pulsar el botón de la barra de

Fidelización en un albarán de venta o ticket que no tiene líneas valoradas. Sirve para canjear puntos de la

tarjeta de fidelización del cliente por artículos del catálogo de puntos, para lo cual genera un albarán de

liquidación que contiene los artículos sin precio.

Los puntos de los artículos dependen de la opción de configuración "Calcular puntos en función del precio

del producto en los albaranes de liquidación". Si está marcada, la cantidad de puntos del artículo es el

precio del artículo según la tarifa del cliente o del ticket, dividido entre el valor de un punto para la liquidación

de las tarjetas de fidelización definido en la web.

Ilustración 13. Acumulación de puntos de tarjetas de fidelización



89

Si no está marcada, los puntos de los artículos son los indicados en la "Tarifa artículo liquidación" de la

configuración.

Es posible borrar un albarán de liquidación, devolviendo los puntos liquidados a la tarjeta. Al intentar borrar

un albarán de liquidación, Eurowin presenta un mensaje informando del hecho y solicitando la confirmación

del usuario.


Tarjeta fidelización. Código de la tarjeta de la que se desea liquidar puntos. Se puede escribir, capturar del

código de barras o buscar pulsando la tecla F4 o el botón .

o F4. Abre la pantalla Buscar tarjetas de fidelización.

Puntos disponibles, con la tarjeta de fidelización.

Artículos de cambio de puntos

Artículo. Código del artículo.

Definición. Nombre del artículo.

Unidades. Unidades del artículo. No se pueden introducir unidades negativas.

Puntos. Puntos por unidad del artículo. Si es 0 el usuario puede introducir la cantidad de puntos de la línea.

Total puntos. Puntos del artículo multiplicado por las unidades de la línea.

Acceso a la consulta o mantenimiento de artículos. Desde la consulta se puede capturar un artículo.

Añade una línea en blanco a continuación de la última línea.

Borra la línea actual.

Importe. Total de puntos a liquidar multiplicado por el valor de 1 punto en €.

Puntos. Total de puntos a liquidar.

Observaciones. Observaciones de la liquidación que puede introducir el usuario.


liquidación según la configuración de la aplicación web de la central de la central. "n" es el valor de "Euros

por punto" definido en la administración de la central.

Genera un albarán o ticket de venta y cierra la pantalla de liquidación.

El albarán de venta o ticket generado en la liquidación contiene los artículos y las unidades de la liquidación,

sin precio. Después están las líneas de las observaciones como líneas de comentario. Y la última línea es un

comentario con la cantidad total de puntos liquidados y el código de la tarjeta de fidelización.

Cierra la pantalla de liquidación sin realizar ninguna acción.



90

4.2.11. Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización

La pantalla Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización aparece al pulsar el botón de la barra de

Fidelización en un ticket o albarán de venta. Sirve para anular la acumulación de puntos del ticket o albarán

hecha con anterioridad, restando los puntos acumulados de la misma tarjeta de fidelización del cliente.

Con Eurowin eFideliza Plus, si al presentar la pantalla el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior

al mínimo establecido en su ficha de la aplicación web de la central, en la parte inferior de la pantalla

aparece el aviso:

"Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos n – Saldo actual: n"

Cuando es inferior al saldo urgente aparece el aviso:

"Se ha sobrepasado el saldo urgente de puntos n – Saldo actual: n"

Notas relativas a la cancelación de puntos de albaranes de venta traspasados de ejercicio.

Los puntos acumulados en positivo en un albarán de venta hay que cancelarlos en el nuevo ejercicio

después de ejecutar el proceso Traspaso de puntos de ejercicio. No se pueden cancelar en el ejercicio

original del albarán.

Los puntos abonados (acumulados en negativo en el propio albarán o abonados en otro albarán

relacionado) hay que cancelarlos en el ejercicio original del albarán de venta. No se pueden cancelar en

el nuevo ejercicio.


Tarjeta fidelización. Número de la tarjeta de fidelización en la que se acumularon los puntos del documento.

El programa captura la misma tarjeta de la acumulación y no se puede cambiar.

Ilustración 14. Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización



91

Puntos. Cantidad de puntos que hay que cancelar. El programa captura automáticamente los puntos de la

acumulación y no se puede cambiar.

Importe, del albarán con IVA.

Puntos disponibles, con la tarjeta de fidelización.


acumulación según la configuración de la aplicación web de la central de la central. "n" es el valor de

"Puntos por euro" definido en la administración de la central.

Envía la información de la cancelación de los puntos a la aplicación web de la central, donde se

restan los puntos de la tarjeta. Cierra la pantalla.

Cuando el saldo de puntos de la tarjeta es menor que los puntos a descontar, no se realiza la cancelación y

aparece el siguiente aviso:

"No hay saldo suficiente de puntos en la tarjeta para cancelar una acumulación de puntos anterior."

Anula la cancelación de puntos. Cierra la pantalla.

4.2.12. Activación de tarjetas de regalo

La pantalla Activación de tarjetas de regalo aparece al pulsar el botón de la barra de herramientas de

fidelización del albarán de venta o ticket cuando el artículo de la línea es una tarjeta de regalo.

Las tarjetas de regalo son artículos de Eurowin que tienen asignada la característica definida en la

configuración del módulo Fidelización como "Característica de artículos de regalo". El precio de las tarjetas

de regalo se aplica mediante la tarifa definida como "Tarifa de artículos de regalo".

Si el precio de la tarifa de artículos de regalo es 0, el usuario puede introducir manualmente el precio de la

tarjeta. El precio es el saldo inicial de la tarjeta de regalo.

La pantalla Activación de tarjetas de regalo sirve para:

Activar una tarjeta de regalo.

Dar de alta una tarjeta de regalo, según la configuración definida en el apartado Administración »

Aplicación de la central.

Efectuar la devolución de una tarjeta de regalo.

Ilustración 15. Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización



92

Activar una tarjeta de regalo

Activar una tarjeta de regalo significa vendarla al cliente mediante un albarán o ticket por el precio que tiene,

de forma que el cliente la puede utilizar para pagar sus próximas compras en cualquier tienda incluida en el

sistema de fidelización.

Al introducir un artículo de tarjeta de regalo en el albarán o ticket de venta aparece la pantalla de activación

de la tarjeta donde el usuario debe introducir el número de la tarjeta que entrega al cliente.

Si el usuario no acepta la pantalla de activación de la tarjeta, se borra la línea del albarán de venta, porque

no se puede vender una tarjeta de regalo sin indicar el número de la tarjeta.

La línea del albarán de venta en la que se activa una tarjeta, no se puede modificar.

Devolver una tarjeta de regalo

Para anular la activación o hacer una devolución hay que introducir una nueva línea con el mismo código de

artículo, introducir el número de la tarjeta activada y pulsar el botón . No se puede devolver una

tarjeta si el cliente ya ha realizado algún pago con ella.

Al intentar borrar un albarán con líneas de activación de tarjetas de regalo aparece el aviso:

"El albarán que desea borrar contiene líneas con tarjetas de regalo asociadas."

"Se borrarán las tarjetas de regalo de la web de fidelización."

Después, el programa solicita la confirmación para borrar el albarán.

En Eurowin Restaurantes con TPV táctil, un ticket de activación de una tarjeta de regalo no se puede marcar

como ticket de consumo interno.


Tarjeta de regalo. Número de la tarjeta que se va a activar. Si no existe en la central, en la administración

está marcada la opción "Activación: Automáticamente en el proceso de venta" y el número cumple el

formato definido, se da de alta. Si el código de la tarjeta no tiene la longitud definida en la misma

administración, aparece el aviso

"No se puede crear la tarjeta de regalo por no respetar el formato de código permitido".

Importe. Valor de la tarjeta.

Permite anular la activación de la tarjeta indicada. Esta tarjeta debe existir, estar activada y no

puede haber realizado ningún cobro. Introduce una unidad en negativo en la línea del albarán de venta.

Realiza la activación de la tarjeta. Si no existe, se da de alta en la central. Si no se puede dar de

alta, muestra el aviso indicando el motivo. Introduce una unidad en la línea del albarán de venta.

Cancela la activación de la tarjeta. Solicita confirmación. Borra el artículo del albarán de venta.



93

4.2.13. Gestión de tarjetas

La pantalla Gestión de tarjetas aparece al pulsar el botón de la barra de herramientas de fidelización

del albarán de venta o ticket cuando la línea está en blanco o tiene un artículo que no es una tarjeta de

regalo. Sirve para:

Consultar el saldo de puntos de una tarjeta de fidelización. También se puede introducir una tarjeta

de fidelización. Si está asignada a un cliente muestra los puntos disponibles.

Activar una tarjeta de fidelización. Si no está asignada a ningún cliente y existe en la central.

Dar de alta una tarjeta de fidelización. Si no existe en la central y en la administración de la

aplicación web está marcada la opción "Tarjetas de puntos » Activación: Automáticamente en el

proceso de venta" y el número de la tarjeta tiene la longitud definida en la misma administración.


Tarjeta fidelización. Número de la tarjeta de fidelización a consultar. Si existe, se muestran los puntos

disponibles. Si no existe, se puede activar con el botón .

Puntos disponibles. Saldo de puntos de la tarjeta de fidelización.

Activa la tarjeta de fidelización introducida si no existe y en la administración de la aplicación

web de la central está marcada la opción "Tarjetas de puntos » Activación: Automáticamente en el proceso

de venta".

Cierra la pantalla "Gestión de tarjetas".

Ilustración 17. Gestión de tarjetas

Ilustración 16. Activación de tarjetas de regalo



94

4.2.14. Cobros con tarjetas de fidelización

La pantalla Cobros con tarjetas de fidelización aparece en el cobro del ticket al seleccionar la forma de

cobro definida como Forma cobro tarjeta fidelización en la configuración del módulo.

Permite cobrar un ticket mediante una o varias tarjetas de fidelización.

Sólo es posible cobrar con tarjetas de fidelización desde el módulo TPV.

Los puntos acumulados en un ticket se pueden liquidar en el mismo ticket según la opción de la

administración de la central "Aplicar puntos de la venta en curso".

Los cobros con tarjetas de fidelización tienen las características siguientes:

- No se pueden borrar.

- En la pantalla de entregas a cuenta de albarán o de pedido de venta no se pueden borrar las

entregas.

- No se permiten realizar abonos con tarjetas de fidelización.

- No se pueden realizar cobros mediante la forma de cobro de tarjeta de fidelización en la pantalla de

cobro de previsiones.

- No se pueden hacer cobros parciales.

Desde un ticket cobrado total o parcialmente se puede consultar el cobro pulsando el botón . En la

pantalla "Cobrar ticket" al pulsar con el botón principal del ratón sobre el importe de la forma de cobro de

tarjetas de fidelización, aparece la pantalla de cobros con tarjetas de fidelización donde las líneas de los

cobros ya enviados a la aplicación web de la central aparecen con las letras de color rojo.

Si un ticket se cobra en su totalidad con la forma de cobro "Tarjeta fidelización", el programa muestra el

siguiente mensaje:

"Este ticket ha sido cobrado en su totalidad con puntos. ¿Desea imprimir el ticket valorado? Sí / No"

Por defecto aparece marcada la opción "No". En este caso, el ticket imprimido muestra la cantidad de

puntos canjeados y no imprime ni el importe lineal, ni el total.


Importe, total del ticket.

Pendiente. Importe pendiente de cobrar después de aplicar la liquidación de puntos.

Tarjetas de fidelización

Tarjeta. Número de la tarjeta de fidelización con cuyos puntos el cliente quiere pagar el ticket. Eurowin

captura automáticamente la tarjeta principal asignada en la ficha del cliente. El usuario la puede cambiar



95

escribiendo el nuevo código, capturando el código de barras o de la pantalla de búsqueda que aparece al

pulsar la tecla F4 o el botón .

Al introducir un número de tarjeta pueden aparecer los siguientes avisos:

- Cuando la tarjeta es secundaria de una principal introducida en otra línea del cobro.

"No se permite introducir esta tarjeta debido a que se ha introducido la tarjeta principal –tarjeta-"

- Cuando la tarjeta es principal de una secundaria de otra línea del cobro.

"No se permite introducir esta tarjeta debido a que se ha introducido la tarjeta secundaria –tarjeta- que

pertenece a la misma tarjeta principal –tarjeta-"

- Cuando la tarjeta está en otra línea.

"Este código de tarjeta ya se ha entrado."

- Cuando ya hay un cobro parcial y en la configuración del módulo no está permitido liquidar puntos con

tarjetas secundarias.

"El cobro de tarjetas de fidelización únicamente se puede realizar mediante la tarjeta principal: -tarjeta-"

NIF, asociado a la tarjeta en la aplicación web de la central.

Puntos Disp. Puntos disponibles con la tarjeta, sin contar los acumulados en el ticket actual.

Cobro Puntos. Puntos liquidados en el cobro actual. Automáticamente muestra los puntos necesarios para

cobrar el importe completo o el máximo de puntos disponibles. El usuario puede modificarlo sin sobrepasar

la menor de estas dos cantidades. Pueden aparecer los siguientes avisos:

"No se pueden introducir más puntos de los disponibles de la tarjeta de fidelización."

"El importe al que equivalen los puntos -cobro puntos- no puede ser superior al importe pendiente del

cobro."

"No se permite introducir puntos negativos."

Cobrado. Importe en la divisa de la empresa equivalente a los puntos del cobro. Si se introduce un importe,

el programa calcula los puntos en el campo "Cobro puntos".

"No se puede introducir un importe superior al importe pendiente de cobro."

"El valor de puntos -cobro puntos- del importe entrado debe ser como mínimo de 1 punto."

"El valor de puntos -cobro puntos- del importe entrado supera los puntos disponibles de la tarjeta de

fidelización."

Promoción. Indica si la línea es una promoción. Sólo en Eurowin Jugueterías.

Añade una línea al final para introducir otra tarjeta de fidelización.

Borra la línea actual si todavía no se ha enviado el cobro a la central. Pueden aparecer los

siguientes avisos:

"No se puede eliminar un cobro de tarjeta de fidelización ya existente en la web de fidelización."

"No se puede eliminar un cobro de promoción de puntos."

Se utiliza para anular una línea de cobro enviada a la central en un cobro anterior. Para ello

genera una nueva línea igual a la anulada pero en negativo, relacionando ambas líneas.

Al pulsar el botón pueden aparecer los avisos siguientes:

"Ya existe una línea de anulación para este cobro."



96

"Únicamente se puede anular un cobro existente en la web de fidelización."

Abre la pantalla de buscar tarjetas de fidelización con la que el usuario puede capturar una tarjeta.

Aplica el importe cobrado a la forma de cobro de tarjetas de fidelización de la pantalla de cobro

del ticket y cierra la pantalla. El envío de la liquidación de puntos a la web se realiza al aceptar el cobro del

ticket.

Cierra la pantalla sin hacer el cobro con tarjetas de fidelización.


liquidación según la configuración de la aplicación web de la central de la central que aparece en la parte

inferior de la pantalla. "n" es el valor de "Euros por punto" definido en la administración de la central.

4.2.15. Cobros con tarjetas de regalo

La pantalla Cobros con tarjetas de regalo aparece en la pantalla de cobros de TPV al seleccionar la forma de

cobro definida en la configuración del módulo como Forma cobro tarjetas regalo. Sirve para introducir las

tarjetas de regalo con el importe para cobrar el ticket actual.

En un ticket cobrado permite consultar el cobro realizado y el saldo actual de las tarjetas de regalo.

La pantalla de cobros de TPV también aparece al cobrar una factura de venta con la opción "Contabilizar

cobro" al imprimir / factura un albarán de venta desde el módulo Ventas. Y al "Generar cobro" en la pantalla

de previsiones del cliente.

Ilustración 18. Cobros con tarjetas de fidelización



97

Al consultar los asientos generados al cobrar facturas de venta o previsiones de cliente con tarjetas de

fidelización pueden aparecer las siguientes notas:

"Asiento con cobros de tarjetas de fidelización y regalo. No se permite modificar el asiento."

"Asiento con cobros de tarjetas de fidelización. No se permite modificar el asiento."

"Asiento con cobros de tarjetas de regalo. No se permite modificar el asiento."

Los cobros con tarjetas de regalo tienen las siguientes características:

- No se pueden borrar.

- No se pueden borrar las entregas a cuenta de albarán o pedido de venta.

- No se pueden hacer abonos.

- No se pueden hacer cobros parciales.

Desde un ticket cobrado total o parcialmente se puede consultar el cobro pulsando el botón . En la

pantalla "Cobrar ticket" al pulsar con el botón principal del ratón sobre el importe de la forma de cobro de

tarjetas de regalo, aparece la pantalla de cobros con tarjetas de regalo, donde las líneas de los cobros ya

enviados a la aplicación web de la central aparecen con las letras de color rojo.

Cuando se cobra un ticket con importe negativo, la pantalla de cobro con tarjetas de regalo se abre en

modo de abono. Entonces el importe de cobro también tiene que ser negativo.


Importe, total del ticket.

Pendiente. Importe que quedará pendiente de cobrar después de aplicar el cobro con las tarjetas.

Tarjetas de regalo

Tarjeta. Número de la tarjeta de regalo con la que se cobra el ticket. Al introducir un código pueden aparecer

los siguientes avisos:

- Con Eurowin eFideliza Plus.

"La tarjeta pertenece a un asociado distinto. No se puede utilizar en este establecimiento."

"Este código de tarjeta ya se ha entrado."

Saldo. Importe disponible en la tarjeta de regalo.

Cobrado. Importe a cobrar o abonar con la tarjeta de regalo. Pueden aparecer los siguientes avisos:

"No se puede introducir un importe superior al saldo de la tarjeta de regalo."

"No se puede introducir un importe en negativo.", en los cobros.

"No se puede introducir un importe superior al importe pendiente del cobro."

"No se puede introducir un importe en positivo.", en modo de abono.

Añade una línea al final para introducir otra tarjeta de regalo.

Borra la línea actual, si no está grabada en la aplicación web de la central.

"No se puede eliminar un cobro de tarjeta de regalo ya existente en la web de fidelización."



98

Se utiliza para anular una línea de cobro enviada a la central en un cobro anterior. Para ello

genera una nueva línea igual a la anulada pero en negativo, relacionando ambas líneas.

Al pulsar el botón pueden aparecer los avisos siguientes:

"Ya existe una línea de anulación para este cobro."

"Únicamente se puede anular un cobro existente en la web de fidelización."

Cierra la pantalla y graba el importe total de cobro con tarjetas de regalo en la forma de cobro

de tarjetas de regalo del ticket. Al aceptar el cobro se envían los datos del cobro con las tarjetas a la central.

Cierra la pantalla sin hacer el cobro con tarjetas regalo.

Imprimir extracto de tarjetas de regalo. Botón que aparece en la pantalla "Cobrar ticket", con el que se

puede consultar e imprimir el saldo y la lista de movimientos realizados con las tarjetas de regalo con las que

se ha cobrado el ticket actual.

4.2.16. Buscar tarjetas de fidelización / regalo

La pantalla Buscar tarjetas de fidelización o de regalo sirve para buscar una tarjeta a partir del NIF, teléfono,

móvil o email del cliente en la aplicación web de la central.

Aparece al pulsar la tecla F4 o el botón que hay a la derecha del campo "Tarjeta fidelización" o "Tarjeta

regalo" de las pantallas de gestión de tarjetas.

Ilustración 19. Cobros con tarjetas de regalo



99


Parámetros de búsqueda

N.I.F. / C.I.F, Teléfono, Tel. Móvil, E-mail. Datos de búsqueda. El texto introducido se busca en cualquier

posición del valor del campo.

Tarjeta seleccionada

Código. Código de la tarjeta localizada según los parámetros indicados por el usuario.

Inicia la búsqueda de la tarjeta en la aplicación web de la central a partir de la información

facilitada. Como mínimo hay que informar un campo de búsqueda. El programa muestra la lista de tarjetas

que coinciden con los parámetros indicados para que el usuario seleccione la tarjeta del cliente. Al aceptar la

búsqueda, la tarjeta seleccionada aparece en el campo "Código".

Captura la tarjeta del campo "Código" en la pantalla solicitante y cierra la pantalla de búsqueda.

Anula la búsqueda de la tarjeta y cierra la pantalla.

4.2.17. Arqueo de caja

En el arqueo de caja de TPV, en la consulta de arqueo y en la consolidación de arqueo aparece el importe

cobrado con las formas de cobro de tarjetas de fidelización y de tarjetas de regalo. En la descripción de la

forma de cobro de tarjetas de fidelización muestra la cantidad total de puntos entregados, correspondiente

al importe de cobros realizados con tarjetas de fidelización.

Ilustración 20. Buscar tarjetas de fidelización o de regalo



100

4.2.18. Títulos Fidelización del ticket

En el ticket con puntos de fidelización, al final se imprime esta información.

El título de estos conceptos se puede cambiar desde la pantalla Títulos Fidelización con el fin de adaptar el

formato del ticket según la impresora de TPV.

A la pantalla Títulos Fidelización se accede desde el módulo TPV » Archivos » Impresoras tickets. En el

mantenimiento de impresoras de TPV hay que pulsar el botón .

La información de fidelización se introduce automáticamente en el report del ticket.

Títulos Fidelización

Tarjeta número: A continuación se imprime el número de la tarjeta de puntos del ticket.

Puntos obtenidos: Cantidad de puntos obtenidos en la compra del ticket.

Puntos acumulados: Cantidad de puntos acumulados en la tarjeta del cliente en la compra del ticket.

Puntos canjeados: Cantidad de puntos canjeados al pagar el ticket con la tarjeta de puntos.

Si un título se deja en blanco, en el ticket de imprime el texto original.

Cierra la pantalla grabando los títulos personalizados.

Anula los cambios no grabados y cierra la pantalla de títulos.

Ilustración 21. Arqueo con tarjetas de fidelización y de regalo



101

Ilustración 22. Títulos fidelización



102

5. Terminal de Fidelización

Introducción Puesta en marcha

Registrar la licencia Introducción del código de la tienda

Funcionamiento del Terminal de Fidelización Pantalla principal Configuración

Página Empresa Página Fidelización Página Envíos pendientes Página Acerca de Exportar la configuración del Terminal de Fidelización Importar la configuración del Terminal de Fidelización

Acumulación de puntos Liquidación de puntos Cancelar puntos fidelización Activar tarjeta regalo Activar tarjeta fidelización Cobro tarjetas fidelización Cobro tarjetas regalo Alta de clientes Buscar tarjetas Teclado táctil

5.1. Introducción

El Terminal de Fidelización se instala en las tiendas del sistema de fidelización de clientes que no tienen el

programa de gestión integrada Eurowin.

El programa conecta con la aplicación web de la central a través de Internet, para consultar la configuración

de trabajo, obtener el saldo de las tarjetas y enviar las operaciones realizadas con las tarjetas de los clientes.

En la central, cada tienda se identifica con la licencia y el número de tienda.

La fidelización se realiza mediante tarjetas de puntos y de regalo que se asignan a los clientes. Las

principales características del código de las tarjetas de puntos y de regalo son:

- Es un valor numérico.

- No puede empezar con el dígito 0.

- La longitud se define en la configuración de la central, con un máximo de 20 dígitos.

La configuración de la central que determina el funcionamiento del programa se define en la

web de la central » Administración general » Administración » Aplicación:

Valor de los puntos. Euros por punto.

Se utiliza en la liquidación de puntos.

Valor de los puntos. Puntos por euro.

Se utiliza en la acumulación de puntos.

Tarjetas de puntos » Activación: "Automáticamente en el proceso de venta".

Terminal de fidelización


103

Permite dar de alta tarjetas de fidelización desde la acumulación, el cobro o la activación de

tarjetas de fidelización.

Tarjetas de puntos. Longitud del código.

Se debe respetar al dar de alta o activar una tarjeta de fidelización.

Tarjetas de puntos. Periodo de acumulación o liquidación.

Se comprueba en las operaciones de las tarjetas de fidelización.

Tarjetas de regalo » Activación: "Automáticamente en el proceso de venta".

Permite dar de alta tarjetas de regalo desde el cobro o la activación de tarjetas de regalo.

Tarjetas de regalo. Longitud del código.

Se debe respetar al dar de alta o activar una tarjeta de regalo.

Tarjetas de regalo. Caducidad.

Se comprueba en el cobro con tarjetas de regalo.

5.2. Puesta en marcha

La instalación se describe en el capítulo Instalación del sistema de fidelización de este manual.

Después de instalar el programa, al ejecutarlo la primera vez hay que:

- Registrar la licencia. Aparece automáticamente la pantalla de registro.

- Introducir el código de la tienda.

Ilustración 23. Puesta en marcha del Terminal de Fidelización



104

Lo primero que hace el programa al arrancar es solicitar la licencia y el número de la tienda.

En la parte inferior de las pantallas del programa se informa del número de tienda actual:

NÚMERO DE TIENDA = número , donde número es el número de la tienda actual.

Las tiendas se dan de alta en la web de la central, en la sección Tiendas » página Gestión de tiendas »

página Nueva Tienda.

Si el Terminal de Fidelización no puede establecer la comunicación con la central, al intentar abrir alguna

opción del programa, aparece el aviso "Revise los datos de la configuración".

En ese caso hay que comprobar el "Nombre del sistema" indicado en la página Fidelización de la

configuración.

También hay que comprobar que el número de la tienda es el correcto y está dado de alta en la web.

Si la tienda (Licencia + nº tienda) no está dada de alta en la web de la central, al iniciar la sesión del Terminal

de Fidelización y al abrir las pantallas aparece el siguiente aviso:

"Su tienda no está dada de alta en el sistema"

"Contacte con el administrador de sistema"

5.2.1. Registrar la licencia

Al entrar la primera vez después de instalar el programa, hay que registrar la licencia.

Lo primero que aparece es la pantalla Registro en la que hay que introducir y registrar la licencia.

Ésta se encuentra en la hoja de garantía y se debe escribir en el primer campo en blanco de la pantalla.

Si el ordenador tiene conexión a Internet, hay que pulsar el botón para validar y registrar la licencia.

Si no hay conexión a Internet, el usuario debe llamar al departamento SAE (tf. 902211203) para solicitar el

código de autorización a partir de la licencia y del código de instalación que aparece debajo de la licencia. El

código de autorización hay que introducirlo en el campo {- - - -} que se encuentra a la izquierda del botón

en la parte inferior de la pantalla.

Al pulsar el botón se validan los datos y se graba el registro de la licencia.

Después de registrar la licencia aparece la pantalla principal del programa.

Botones de la pantalla

Valida y registra la licencia a través de Internet.

Valida la licencia y el código de autorización cuando no hay conexión a Internet.

Cancela el proceso de registro y no se ejecuta la aplicación.



105

5.2.2. Introducción del código de la tienda

Para iniciar la sesión del Terminal de Fidelización es necesario estar identificado con el número de la tienda

puesto que en la web de la central se reconoce la tienda por la licencia y el número de tienda.

Después de registrar la licencia aparece la pantalla "Introducción de código de tienda" donde hay que

introducir el número de la tienda asignado en la central.

Al entrar en la aplicación o al aceptar la configuración, si no hay número de tienda aparece la misma

pantalla.

Si no se indica el número de la tienda, la aplicación presenta un aviso y no se realiza la gestión de puntos.

En el campo Nº Tienda, el usuario debe escribir el número que el administrador del sistema ha asignado a

su tienda.

El teléfono y la dirección de correo electrónico que aparecen en la nota de la pantalla se obtienen

directamente del apartado Datos de la empresa de la sección Administración de la web de la central.

Ilustración 25. Introducción del código de la tienda del Terminal Independiente

Ilustración 24. Registro de la licencia del Terminal de fidelización



106

5.3. Funcionamiento del Terminal de Fidelización

5.3.1. Pantalla principal

La pantalla principal tiene un botón para ejecutar cada operación.

Botones de la pantalla principal

La pantalla principal del Terminal de Fidelización tiene los siguientes botones:

Acumulación de puntos

Liquidación de puntos

Cancelar puntos fidelización

Activar tarjeta regalo

Cobro tarjetas fidelización

Cobro tarjetas regalo

Activar tarjeta fidelización

Configuración

Alta de clientes

Minimiza la pantalla principal. Optimización para uso en pantalla táctil.

Cierra el Terminal de Fidelización. Optimización para uso en pantalla táctil.



107

5.3.2. Configuración

En la pantalla de Configuración el usuario tiene que informar los datos de la tienda e indicar el

nombre de la web de la central.

En la parte inferior hay cuatro botones:

Aplica la configuración de otra tienda desde la pantalla Importar la configuración.

Guarda la configuración actual desde la pantalla Exportar la configuración.

Guarda la información introducida en todas las páginas de la configuración y cierra la pantalla.

Cierra la pantalla de configuración anulando los cambios no grabados.

Tiene cuatro páginas:

- Empresa

- Fidelización

- Envíos pendientes

- Acerca de

5.3.2.1. Página Empresa

En la página Empresa de la configuración, el usuario informa los datos de la tienda: nombre, C.I.F.,

dirección, código postal, teléfono, población, provincia y e-mail.

Ilustración 26. Pantalla principal del Terminal de Fidelización



108

Al aceptar la configuración, los datos de esta página se graban automáticamente en la ficha de la tienda de

la web de la central.

5.3.2.2. Página Fidelización

En la página Fidelización de la configuración hay que indicar los datos que relacionan la tienda del Terminal

de Fidelización con la central y definir el comportamiento del programa.


Nombre sistema. Se graba en la instalación. Es el nombre de la central de fidelización. Sólo hay que

introducir la primera parte de la dirección, hasta el primer punto.

Por ejemplo: Nombre sistema = "demo", apunta a la dirección de Internet http://demo.tuefideliza.com.

Si se indica un nombre de sistema que no existe, al pulsar el botón aparece la hoja de registro online

para darlo de alta. De esta forma, el administrador como usuario del Terminal de Fidelización puede dar de

alta la central de fidelización desde la tienda.

Usuario. Es el usuario que realiza las operaciones del programa.

Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias. Las tarjetas secundarias además de acumular puntos, los

podrán liquidar igual que la tarjeta principal.

Utilizar formato táctil. Cuando está activada, al situar el cursor en un campo de edición, en la parte inferior

de la pantalla aparece el teclado táctil.

Gestión propia de puntos. En la pantalla de acumulación de puntos permite al usuario indicar la cantidad de

puntos que desea acumular, independientemente del importe del ticket.

Comprueba la conexión con la central. Si es correcta muestra el valor de los puntos definido

en la central para la acumulación y la liquidación. Si el nombre de sistema indicado no existe, presenta la

hoja de registro con la cual se puede solicitar el alta del sistema desde el programa de la tienda.

Ilustración 27. Configuración – Empresa



109

5.3.2.3. Página Envíos pendientes

La página Envíos pendientes de la configuración muestra, en modo de sólo lectura, los envíos a la aplicación

web de la central de información o movimientos del programa que por algún motivo todavía no se han

completado.

Cada vez que se realiza un envío o se cierra el programa, se vuelven a intentar todos los envíos pendientes.

5.3.2.4. Página Acerca de

La página Acerca de de la configuración muestra información de la aplicación local. También permite

actualizar el programa.


Licencia. Código de la licencia registrada.

Ilustración 29. Configuración – Envíos pendientes

Ilustración 28. Configuración – Fidelización



110

Versión. Código de la versión del fichero ejecutable tuefideliza.exe.

Fecha actualización: Fecha de modificación del fichero ejecutable tuefideliza.exe.

Estado conexión a Internet. Indica si hay conexión a Internet desde el ordenador actual.

Ejecuta la actualización automática del Terminal de Fidelización a través de Internet.

5.3.2.5. Exportar la configuración del Terminal de Fidelización

La configuración del Terminal de Fidelización de la tienda actual se puede copiar a otras tiendas.

Para ello existe la función "Exportar".

En primer lugar, hay que definir la configuración correcta en una tienda. Después se exporta pulsando el

botón de la parte inferior de la pantalla de configuración y seleccionando la carpeta en la que se graba el

fichero CFGTUEFID.ZIP comprimido en formato ZIP.

Con este fichero cfgtuefid.zip se podrá importar la configuración del programa a otras tiendas.

El fichero de exportación contiene los datos de las páginas Empresa y Fidelización de la configuración.

Ilustración 31. Exportar la

configuración

Ilustración 30. Configuración – Acerca de



111

5.3.2.6. Importar la configuración del Terminal de Fidelización

Para importar la configuración de otra tienda a la actual, previamente hay que exportarla de la tienda

inicial. Después hay que pulsar el botón de la pantalla de configuración; el programa pregunta

"¿Desea aplicar una nueva configuración?"

Si responde afirmativamente, el usuario debe seleccionar el fichero comprimido CFGTUEFID.ZIP que

contiene la información a importar.

Al aceptar se asignan y graban los datos de las páginas Empresa y Fidelización de la configuración de la

tienda actual.

5.3.3. Acumulación de puntos

El botón "Acumulación de puntos" abre la pantalla Acumulación de puntos de tarjetas de

fidelización la cual permite acumular los puntos correspondientes al importe de un ticket de venta en la

tarjeta de fidelización del cliente. También se pueden restar puntos al abonar un ticket.

Además, para agilizar la gestión del mismo ticket, desde esta pantalla se puede acceder al cobro del ticket

con la tarjeta de puntos o la tarjeta de regalo, capturando automáticamente los datos del ticket en la pantalla

del cobro.

Ilustración 32. Importar la configuración



112

Avisos de la parte inferior de la pantalla

POR CADA e € = 1.00 PUNTO aplicación

Donde,

e es el importe en euros definido en la central para la acumulación de puntos.

aplicación es el nombre de la aplicación de la central: Eurowin eFideliza Plus o Eurowin Tu eFideliza.

Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos – saldo mínimo – saldo actual

Aparece en el pie de la pantalla cuando el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior al saldo

mínimo definido en la ficha del asociado de la web de la central. Esto significa que la tienda debe adquirir

puntos a la central (sólo con Eurowin eFideliza Plus); donde,

saldo mínimo es el saldo mínimo de puntos definido en la aplicación web de la central.

saldo actual es el saldo actual de puntos del asociado de la tienda.


Campos obligatorios:

CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de fidelización en la que se desea acumular los puntos del ticket.

Se puede escribir con el teclado, capturar con un lector de códigos de barras o capturar de la pantalla

"Buscar tarjetas" que aparece al pulsar F4 o el botón .

A partir del código de la tarjeta, el programa realiza una consulta en la web de la central para comprobar si

la tarjeta existe y obtener los puntos disponibles y el valor de los puntos.

Si la tarjeta no existe y en la administración de la central está marcada la opción "Activación:

automáticamente en el proceso de venta", se da de alta al pulsar el botón "Enviar".

Abre la pantalla Buscar tarjetas para buscar y capturar la tarjeta de fidelización del cliente.

Nº TICKET. Número del ticket de venta que produce la acumulación de puntos. En el caso de abono no se

tiene en cuenta.

IMPORTE. Importe del ticket, a partir del cual el programa calcula los puntos del ticket según el valor del

punto para la acumulación definido en la central.

PUNTOS TIENDA. Disponible cuando está activada la opción de configuración » Fidelización » "Gestión

propia de puntos". El usuario puede indicar los puntos que desea acumular en la venta independientemente

del importe del ticket.

Nº TICKET ABONO. Disponible cuando el importe es negativo. Es el número del ticket del que anteriormente

ya se han acumulado los puntos en la tarjeta indicada. Los puntos de abono se restan del movimiento

anterior de acumulación en la central.

Campos informativos:

PUNTOS DEL TICKET. Cantidad de puntos que corresponden al importe del ticket según la equivalencia

Euros por Punto de la configuración de la central, la cual se informa en la parte inferior de la pantalla

(

).

PUNTOS DISPONIBLES, saldo de puntos de la tarjeta indicada.



113

FECHA, de la operación. Es la fecha actual del ordenador.

USUARIO. El indicado en la página Fidelización de la configuración.

Abre la pantalla Cobro de saldo de tarjetas de regalo con el número de ticket actual y el importe

para cobrar el ticket del que se acumulan los puntos, con la tarjeta de regalo. Al aceptar la pantalla de cobro

también se acepta la acumulación.

Abre la pantalla Cobro con saldo de puntos de tarjetas de fidelización con el número de ticket

actual, el importe y el código de la tarjeta en la que se acumulan los puntos, para cobrar el ticket con la

misma tarjeta de puntos. Al aceptar la pantalla de cobro también se acepta la acumulación.

Ejecuta el envío de la información a la central previa comprobación de los datos introducidos y cierra

la pantalla de acumulación de puntos.

Cierra la pantalla de acumulación de puntos sin realizar la acumulación del ticket en la tarjeta.

5.3.4. Liquidación de puntos

El botón "Liquidación de puntos" abre la pantalla Liquidación de puntos de tarjetas de

fidelización desde la cual se pueden canjear puntos de la tarjeta de fidelización por artículos del catálogo de

puntos.

Ilustración 33. Acumulación de puntos en tarjetas de fidelización



114

Aviso de la parte inferior de la pantalla

POR CADA e € = 1 PUNTO aplicación

Donde,

e es el importe en euros definido en la central para la liquidación de puntos.

aplicación es el nombre de la aplicación de la central, Eurowin eFideliza Plus o Eurowin Tu eFideliza.



CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de fidelización del cliente. Se puede escribir, capturar con un lector

de códigos de barras o capturar de la pantalla de búsqueda que aparece al pulsar F4 o el botón .

Si no está activada la opción "Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias" de la página Fidelización de

la configuración, sólo se puede introducir una tarjeta principal.

A partir del código de la tarjeta, el programa obtiene el NIF y los puntos disponibles con la tarjeta de la web

de la central.

Abre la pantalla Buscar tarjetas con el fin de capturar la tarjeta de fidelización del cliente cuando éste

no dispone del código.

Nº TICKET. Número del ticket de venta que provoca la liquidación de puntos.

PUNTOS. Cantidad de puntos a liquidar. A partir del valor del punto para la liquidación, el programa calcula

el importe equivalente a los puntos que se liquidan. No se puede introducir una cantidad de puntos mayor a

los disponibles en la tarjeta, tampoco se puede introducir una cantidad negativa.

OBSERVACIONES. El usuario debe introducir el comentario de la liquidación de puntos.


N.I.F., del cliente asociado a la tarjeta de fidelización de la liquidación, obtenido de la web de la central.

IMPORTE. Importe en euros equivalente a la cantidad de puntos a liquidar, según la configuración de la

central ( ).

PUNTOS DISPONIBLES, con la tarjeta indicada antes de hacer la liquidación, obtenido de la web de la

central.



Ejecuta la liquidación de puntos y envía la información a la web de la central, previa comprobación

de los datos.

Cierra la pantalla de liquidación de puntos.



115

5.3.5. Cancelar puntos fidelización

El botón "Cancelar puntos fidelización" abre la pantalla Cancelación de puntos de tarjetas de

fidelización que sirve para deshacer la acumulación de puntos realizada anteriormente en la tarjeta de

fidelización a partir de un ticket, por ejemplo si el cliente devuelve los artículos o no procede acumular

puntos en el ticket.

El usuario debe indicar el código de la tarjeta de fidelización del cliente, el número de ticket y el importe en

negativo, que tienen que coincidir con el movimiento de acumulación que se desea cancelar.

No se pueden cancelar los puntos de un ticket en el que se ha hecho un abono (desde acumulación - ticket

abono).



Donde,



Se ha sobrepasado el saldo mínimo de puntos – saldo mínimo – saldo actual

Aparece en el pie de la pantalla cuando el saldo de puntos del asociado de la tienda es inferior al saldo

mínimo definido en la ficha del asociado de la web de la central. Esto significa que la tienda debe adquirir

puntos a la central (sólo con Eurowin eFideliza Plus); donde,

saldo mínimo es el saldo mínimo de puntos definido en la aplicación web de la central.

saldo actual es el saldo actual de puntos del asociado de la tienda.

Ilustración 34. Liquidación de puntos de tarjetas de fidelización



116



CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta del cliente en la que se realiza la cancelación de puntos. Se puede

escribir, capturar con el lector de códigos de barras o capturar de la pantalla de búsqueda que aparece al

pulsar F4 o el botón .

Abre la pantalla Buscar tarjetas con el fin de buscar y capturar la tarjeta de fidelización del cliente

cuando éste no dispone del código.

Nº TICKET. Número del ticket de venta del que se desea cancelar los puntos. En la central debe existir un

movimiento anterior de acumulación de puntos.

IMPORTE. Importe, en negativo, del ticket del que se hace la cancelación de puntos.

Nº TICKET ABONO. Disponible cuando el importe es negativo. Permite cancelar un abono anterior del ticket.


PUNTOS DEL TICKET. Cantidad de puntos que corresponden al importe indicado, según la equivalencia

Euros / Puntos de la configuración de la central (

).

PUNTOS DISPONIBLES, con la tarjeta.



Ejecuta el envío de la información a la web después de comprobar que los datos introducidos son

correctos y cierra la pantalla de cancelación.

Cierra la pantalla de cancelación de puntos sin realizar ninguna operación con la tarjeta.

Ilustración 35. Cancelación de puntos de tarjetas de fidelización



117

5.3.6. Activar tarjeta regalo

El botón "Activar tarjeta regalo" abre la pantalla Activación de tarjetas de regalo en la que se

pueden dar de alta tarjetas de regalo o consultar el saldo de tarjetas existentes.

Para dar de alta una tarjeta no debe existir en la aplicación web de la central. Ésta se de alta quedando

disponible con el saldo inicial indicado en el importe del ticket.

En la central debe estar marcada la opción "Administración general » Administración » Aplicación » Tarjetas

de regalo » Activación: Automáticamente en el proceso de venta".



CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de regalo. Se puede escribir o capturar con el lector de códigos de

barras.

- Si existe, en el campo "Saldo tarjeta" aparece su saldo.

- Si no existe, al pulsar el botón "Enviar" se dará de alta.

Nº TICKET. Número del ticket de venta de la tarjeta de regalo.

IMPORTE. Saldo inicial de la tarjeta de regalo. Debe ser un número positivo.


SALDO TARJETA, cuando se indica una tarjeta que ya existe, muestra su saldo actual.

FECHA, de la activación de la tarjeta de regalo. Es la fecha actual del ordenador.


Ejecuta el envío de la información a la central para dar de alta la tarjeta de regalo con el saldo

indicado y cierra la pantalla de activación.

Cierra la pantalla de activación de tarjetas de regalo si realizar ninguna operación.

Ilustración 36. Activación de tarjetas de regalo



118

5.3.7. Activar tarjeta fidelización

El botón "Activar tarjeta fidelización" abre la pantalla Activación de tarjetas de fidelización en la

que se pueden dar de alta tarjetas de puntos o consultar el saldo de tarjetas existentes.

El usuario debe indicar el número de la tarjeta. Si existe, aparece el saldo en el campo "Puntos disponibles".

Si no existe, se da de alta al pulsar el botón "Enviar".

En la central debe estar marcada la opción "Administración general » Administración » Aplicación » Tarjetas

de fidelización » Activación: Automáticamente en el proceso de venta".



Donde,





CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de puntos. Se puede escribir o capturar con el lector de códigos

de barras.

- Si existe, en el campo "Puntos disponibles" aparece su saldo de puntos.

- Si no existe, al pulsar el botón "Enviar" se dará de alta.


PUNTOS DISPONIBLES, cuando se indica una tarjeta que ya existe, muestra su saldo de puntos actual.

FECHA, de la activación de la tarjeta de fidelización. Es la fecha actual del ordenador.


Ejecuta el envío de la información a la central para dar de alta la tarjeta de fidelización y cierra la

pantalla de activación.

Cierra la pantalla de activación de tarjetas de fidelización si realizar ninguna operación.



119

5.3.8. Cobro tarjetas fidelización

El botón "Cobro tarjetas fidelización" abre la pantalla Cobro de saldo de puntos de tarjetas de

fidelización desde la cual se puede cobrar un ticket con los puntos acumulados en la tarjeta de fidelización.



Donde,

e es el importe en euros definido en la central para la liquidación de puntos.




CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de fidelización con la que se desea cobrar el ticket. Se puede

escribir, capturar con el lector de códigos de barras o capturar de la pantalla de búsqueda que aparece al

pulsar F4 o el botón .

Si no está activada la opción "Permitir liquidar puntos con tarjetas secundarias" de la página Fidelización de

la configuración del Terminal de Fidelización, sólo se puede introducir una tarjeta principal. El programa

obtiene de la web de la central, el NIF y los puntos disponibles de la tarjeta.

Abre la pantalla Buscar tarjetas con el fin de capturar la tarjeta de fidelización.

Nº TICKET. Número del ticket de venta que se desea cobrar con la tarjeta de fidelización.

COBRADO. Importe a cobrar en euros. No permite introducir un importe negativo o cuyo equivalente en

puntos sea mayor que la cantidad de puntos disponible en la tarjeta. Al introducir un importe se calcula el

valor del campo "Cobro Puntos" según el valor del punto de liquidación definido en la central

( ).

Ilustración 37. Activación de tarjetas de fidelización



120

COBRO PUNTOS. Cantidad de puntos a cobrar. No permite introducir una cantidad mayor que los puntos

disponibles en la tarjeta. Al introducir un valor, calcula importe el equivalente en euros y lo muestra en el

campo "Cobrado" según el valor del punto de liquidación definido en la web (

).


IMP. TICKET. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos.

Importe del ticket.

DIFERENCIA. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos. Es la

diferencia entre el importe del ticket y el importe cobrado con la tarjeta.

N.I.F. del cliente asociado a la tarjeta de fidelización indicada.

PUNTOS DISPONIBLES, con la tarjeta antes de realizar el cobro.



Ejecuta el envío de la información a la central después de comprobar que los campos introducidos

son correctos: tarjeta de fidelización, número de ticket, puntos e importe distintos de 0. Cierra la pantalla de

cobro.

Cierra la pantalla de cobro con tarjetas de fidelización sin realizar ninguna acción con la tarjeta.

5.3.9. Cobro tarjetas regalo

El botón "Cobro tarjetas regalo" abre la pantalla Cobro de saldo de tarjetas de regalo que sirve

para cobrar el importe de un ticket con una tarjeta de regalo.

Ilustración 38. Cobro con tarjetas de fidelización



121



CÓDIGO TARJETA. Número de la tarjeta de regalo con la que se va a realizar el cobro del ticket. Se puede

escribir, capturar con el lector de códigos de barras. Es un código numérico. La tarjeta debe estar activada

desde la misma tienda que realiza el cobro.

Nº TICKET. Número del ticket de venta que se va a cobrar con la tarjeta de regalo.

Cobrado. Importe a cobrar. No se puede introducir un importe mayor que el saldo disponible en la tarjeta.


IMP. TICKET. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos.

Importe del ticket.

DIFERENCIA. Sólo aparece cuando se abre la pantalla de cobro desde la de acumulación de puntos. Es la

diferencia entre el importe del ticket y el importe cobrado con la tarjeta.

SALDO TARJETA, en euros antes de efectuar el cobro.

FECHA, del cobro. Es la fecha actual del ordenador.


Ejecuta el envío de la información a la central, donde se comprueba el saldo disponible y la tienda de

la tarjeta para validar el cobro. Cierra la pantalla de cobro.

Cierra la pantalla de cobro con tarjetas de regalo sin realizar ningún cobro.

Ilustración 39. Cobro con tarjetas de regalo



122

5.3.10. Alta de clientes

La opción Alta de clientes permite dar de alta clientes en la web de la central desde la

aplicación Terminal de fidelización. El usuario debe introducir los datos del cliente y pulsar el botón {Enviar}.


Ejecuta el envío de los datos del cliente a la central, donde se da de alta el cliente y la tarjeta de

fidelización, si es necesario.

Cierra la pantalla de alta de clientes.

5.3.11. Buscar tarjetas

La pantalla Búsqueda de tarjetas de fidelización sirve para buscar y capturar una tarjeta de

fidelización a partir del C.I.F. / N.I.F., teléfono, teléfono móvil o e-mail del cliente en la gestión de clientes de

la central, en las pantallas de acumulación, liquidación, cancelación o cobro con tarjeta de fidelización de

cliente.

Al ejecutar la búsqueda, el programa presenta la lista de tarjetas de fidelización cuyos datos coinciden con

los introducidos. El usuario debe seleccionar la tarjeta que desea capturar.

Ilustración 40. Alta de clientes



123


Realiza la búsqueda de tarjetas de fidelización en la aplicación web de la central y muestra la lista de

las que coinciden. Al aceptar la lista se captura la tarjeta seleccionada en la pantalla de búsqueda.

Captura la tarjeta seleccionada en la pantalla inicial y cierra la pantalla de búsqueda.

Cierra la pantalla de búsqueda sin capturar ninguna tarjeta.

5.3.12. Teclado táctil

El teclado táctil aparece en la parte inferior de las pantallas al seleccionar un campo de edición cuando está

activada la opción de configuración » Página Fidelización » "Utilizar formato táctil".

El teclado sólo permite escribir el tipo de datos aceptado por el campo solicitante. Por ejemplo, en el código

de la tarjeta sólo se pueden teclear números.


Aumenta el tamaño del teclado.

Disminuye el tamaño del teclado.

Captura el texto del visor del teclado en el campo que lo ha solicitado y oculta el teclado.

Cancela la introducción de texto y oculta el teclado.

Abre la calculadora de Windows.

Borra el contenido del visor del teclado táctil.

Ilustración 41. Búsqueda de tarjetas de fidelización



124

Bloquea las mayúsculas del teclado para la próxima pulsación de una tecla. Presenta los

caracteres en mayúsculas y los caracteres especiales disponibles en las teclas.

Bloquea / desbloquea las mayúsculas del teclado hasta volver a pulsar esta misma tecla.

Presenta los caracteres en mayúsculas y los caracteres especiales disponibles en las teclas.

Activa la captura del carácter alternativo de la próxima tecla pulsada. Presenta los caracteres

especiales de todas las teclas.

Captura el texto del visor en el campo que lo ha solicitado, y sin cerrar el teclado, selecciona el

siguiente campo editable de la pantalla para escribir el texto con el teclado táctil.

Borra el carácter situado a la izquierda del cursor en el visor del teclado táctil.

Ilustración 42. Teclado táctil en pantalla

Este documento ha sido creado por el Departamento de Documentación de Sage Eurowin. La información que contiene es cierta salvo error u omisión. El funcionamiento del programa puede ser modi�cado sin previo aviso. De producirse, las modi�caciones se comunican a través de los procedimientos habituales establecidos. Con el �n de mejorar la calidad de este manual, si detecta alguna errata puede comunicárnosla enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total, así como la venta de este documento, sin el expreso consentimiento de la empresa. Todas las ofertas, promociones, condiciones y/o tarifas reflejadas en él tienen la vigencia concretada en el mismo.

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