barômetro - 2º semestre 2012

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Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil – Dezembro de 2012

Preparado para

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Agenda

2

Introdução

Descrição do projeto

Resultados do período

Visão futura

Principais conclusões

Debate


Que fatores impulsionam o mundo conectado?

LARES

Desejo por tecnologia em casa

ORGANIZAÇÕES

Necessidade de incrementar a

produtividade e a relação custo-benefício de suas

operações

Modelo Cliente –Servidor

• Fixo

• Não conectado

• Sentido único: “Download”

Terceira Plataforma

• Móvel

• Cloud

• Redes Socias

• Big Data

MAIOR CONSUMO DE

COMUNICAÇÕES

A penetração de banda larga por si só não é suficiente

É necessário redefinir “Banda

Larga”

128 Kbps… são suficientes?

Crescimento significativo do uso

Mudança no modelo de consumo

É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado

1995-2011

(América Latina)

• Crescimento 5x maior que investimentos

de TI

• Crescimento 15.1x base instalada de PC

• Investimento em TI: + de US$ 630

bilhões

3


Proposta de pontos de discussão

Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e

América Latina através do uso de tecnologia e da rede

A velocidade da Banda Larga deve ser considerada

como um facilitador de maturidade digital na economia

do Brasil

A maturidade da Banda Larga é um dos fatores

chave que deve ser abordado pelo mercado

brasileiro para assegurar um futuro melhor.

4


Agenda

5

Introdução



Visão futura


Debate


Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada

• Conexão “always-on”

• Velocidade de download superior a 128 Kbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0

• Conexão “always-on”

• Velocidade de download superior a 2 Mbps.

Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0

• xDSL

• TV a Cabo

• Fibra

• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL

• Satélite, Linhas dedicadas, Outros

Tecnologias fixas

• Conexões para PC (Big Screen)

• Pré-pago e Pós-pago

• Acesso através de um modem ou de um telefone

• Não inclui navegação de smartphones

Acessos móveis

• 3G

• 4G Tecnologias móveis

6


O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?

Mede as conexões de Banda Larga

Fixas e Móveis

A partir da nova definição, se denomina

Banda Larga 2.0 as conexões de 2

Mbps ou mais (fixas)

A partir de agora, o restante das

conexões (fixas) de 128Kbps ou mais,

são chamadas Banda Larga 1.0

As assinaturas móveis não incluem

navegação feita por telefone celular ou

smartphone

7


Velocidade mínima

Filmes on-line qualidade DVD

Email

Chamadas de voz por Internet

Chamadas de video por Internet

Jogos on-line

Quais as características da Banda Larga 2.0?

Banda

Larga 1.0

Banda

Larga 2.0

128 Kbps

Buffer ~ 1 Hora

Sim

Sim

Baixa qualidade

Não

2 Mbps

Buffer ~ 5 minutos

Sim

Sim

Qualidade ‘standard’

Sim

8


Países nos quais se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colômbia

9


Banda Larga Cenários atuais e futuros

Organizações

Base de conhecimento

interna da IDC

PC, smartphones, tablets

trackers

IT Services Tracker

Regulamentação

Pesquisa secundária (Políticas

públicas, relatórios

governamentais)

Pesquisa primária com

reguladores locais / organizações

da Indústria

Provedores

de Serviço

Pesquisa secundária

(Relatórios financeiros,

relatórios da imprensa, etc.)

Investigação local com

provedores de serviço

Abordagem Múltipla Metodologia IDC

10


ISP analisados durante o processo de pesquisa

Entre outros...

11


Agenda

12

Introdução



Visão futura


Debate


Brasil: Total conexões Dezembro de 2012

16,207 17,478 19,063

5,557 6,112

6,757 21,764

23,590 25,820

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012

Fixa Móvel

Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Dezembro de 2012. Elaborado por IDC, Março de 2013

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

As conexões fixas cresceram 9,1% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis

cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo período.

No Brasil existem 35 conexões móveis por cada 100 fixas

Penetração por cada 100 hab.

Dezembro de 2012

_______________________________

Móvel: 3,4%

Fixa: 9,7% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)

Conexões Fixas e Móveis (Milhares)

Brasil

13


Brasil: Conexões fixas por tecnologia Dezembro de 2012

10,767

4,878

51 652 13 84

11,557

5,256

89 680

13 88

12,140

5,929

113 758

14 109 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

xDSL Cable Modem FTTx Wireless Fixo Acessos Dedicados Satélite


As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta

tecnologia cresceram 5% no último semestre

As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil.

Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,8% dessas conexões.

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)

Brasil – Por Tecnologia de Acesso

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)

14



Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2012

5,557 6,112 6,757

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 20123G 4G

Conexões Móveis de Internet

Brasil – Por Tecnologia

No Brasil, até Dezembro de 2012 ainda não haviam sido lançados

comercialmente, os serviços móveis com tecnologia 4G.

As assinaturas 3G cresceram 18,7% no ano, superando os 6,7 milhões

em Dezembro de 2012

15



Brasil: Conexões Fixas por velocidade Dezembro de 2012

9.8%

32.5%

18.4%

14.9%

24.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

<512 Kbps

>=512 <2 Mbps

>=2Mbps<5 Mbps

>=5Mbps<10 Mbps

10 Mbps e acima

7,931 8,255 8,073

8,275 9,223 10,990

16,207 17,478

19,063

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.

As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 13,4% nos últimos 6 meses, já as

conexões 1.0 decresceram

57,6 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0

Das conexões de Banda Larga 2.0, 42,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.

Conexões Fixas à Internet de Banda

Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil

Conexões Fixas à Internet de Banda Larga

(1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade

16



4.09 4.34 4.68

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00


Brasil: Evolução da velocidade média Dezembro de 2012

Velocidade média (Mbps)

Brasil

A velocidade média cresceu em 346 Kbps nos últimos 6 meses e 606

Kbps no último ano

O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades

altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado.

A velocidade média é

calculada em função do

peso de cada velocidade

no total de conexões, ou

seja, trata-se de uma

média ponderada.

17



Agenda

18

Introdução



Visão futura


Debate


Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos

7,743 8,073 8,092 8,084 8,044 7,966 7,791

8,700 10,990

13,836 16,358

18,511 20,153

21,586

5,750 6,757 8,229

9,576 10,822 12,060 13,231

22,194

25,820

30,158

34,018

37,377 40,179

42,608

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total

Em 2017, Brasil superará as 42,6 milhões de conexões (fixas e móveis)

Deste total, as móveis representarão 31%

As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 73,5% das fixas

Prognóstico de Maturidade de Banda Larga

(Milhares de Conexões) Brasil

19



Banda Larga – Premissas gerais

Direção do Impacto: positivo; negativo: =neutro

Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto

Tendência

Preços/ Velocidades

As operadoras estão concentrando as ofertas nas

velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores

(5Mbps+), sendo R$ 63 o preço médio por acesso

praticado no 2H12.

Tecnologias

As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o

mercado de banda larga nos próximos anos, embora

haja bom crescimento de outras tecnologias mais

avançadas como FTTH.

4G

Segundo o ministro da Comunicações, a rede de

internet móvel 4G estará disponível até o final de

abril de 2013 nas cidades-sede da Copa das

Confederações (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza,

Salvador, Recife e Rio de Janeiro).

2012 /

2016

2011 /

2016

2013 /

2016

Impacto Direção do

Impacto Período

Nivel de Certeza

Como a maioria das operadoras

utiliza xDSL sendo uma parte

consideravel ainda em ADSL,

espera-se maiores investimentos em

estrutura para que seja oferecido um

serviço de melhor custo-benefício.

Crescimento da base de Banda

Larga Móvel e Pacotes de Dados

devido à maior qualidade na oferta

do serviço.

Eliminação da concentração de

mercado através da inserção de

novos competidores, deve fomentar

o mercado de pacotes Triple Play no

país, contribuindo para aumento da

penetração de banda larga.

Regulamentação PLC 116/10, estabelece cotas de conteúdo nacional

nos canais de televisão, elimina restrições ao capital

estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite

que operadoras comercializem o serviço de TV

paga.

2012 /

2016

Aumento significativo da velocidade

média, melhorando a experiência de

uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C

devem ser cada vez mais

explorados.

20


Agenda

21

Introdução



Visão futura


Debate


Principais Conclusões

Em Dezembro de 2012, o Brasil alcançou um total de 25,8 milhões de

conexões de banda larga (Fixa e Móvel)

As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 9,7% da

população ou 32,5% dos lares

Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 10,98 milhões de conexões, isto significa

uma penetração de 5,6 por cada 100 habitantes.

As assinaturas móveis superam 6,7 milhões ou 3,4% da população

Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 42,6 milhões

Do total, 31% será móvel

Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0

22



A relativa baixa qualidade do serviço

segue como um dos principais inibidores

da Banda Larga no mercado nacional.

Apesar do preço praticado estar em

queda, ainda é caro comparativamente a

outros países da América Latina e do

mundo.

Ainda hoje existe demanda reprimida,

seja por uma cobertura com falta de

opções de escolha de tecnologia ou por

mercado concentrados em dois ou

menos provedores.

Parte da população ainda desconhece

ou desconsidera a importância da banda

larga na vida cotidiana.

Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil

Brasil: Guia Essencial Dezembro de 2012

23

Com as recentes fusões das concessionárias

com operadoras de telefonia móvel, criaram-se

grandes grupos capazes de ofertar um

abrangente leque de serviços. A compra de

pacotes “bundle” oferece um custo-benefício

mais interessante ao consumidor e aumenta o

arpu médio por usuário, beneficiando ambos os

lados. A banda larga segue como componente

chave nos pacotes, com TV alcançando muito

bom desempenho no período.

As recentes regulamentações impostas ao

setor fomentaram tanto o segmento

consumidor quanto o corporativo, que serão

ainda impulsionados pelos grande eventos de

2014 e 2016.

A mudança no perfil de uso da Internet,

impulsionada pelo desejo de uma melhor

navegação, pela expansão do B2C na web, e

também pela popularização de Conteúdo e

Mídias Digitais, modificou positivamente o

cenário de banda larga no país.

Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil



Contatos

Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]

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Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]

barômetro - 2º semestre 2012

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