queiroz galvão energias renováveis - max xavier - oportunidade para investimentos em geração
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Apresentação realizada na PE Business Conference - Recife-PE Saiba mais em: www.pebusinessconference.com ou www.facebook.com/PeBusinessTRANSCRIPT
Oportunidades para Investimentos em
Geração
– Experiência da Queiroz Galvão –
Recife/PE, 17 de Abril de 2013
Seminário PE BusinessEnergias Renováveis
• Grupo Queiroz Galvão
• Energia Eólica no Brasil
• Implantação de Projetos Eólicos
• Projetos Eólicos - Queiroz Galvão
• Incentivos & Desafios
AGENDA
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CONSTRUTORA• Construção • Engenharia
ÓLEO E GÁS• Serviços (QGOG)• Exploração e
Produção (QGEP)
AMBIENTAL CONCESSÕES• Energia• Saneamento• Rodovias
DES.IMOBILIÁRIO
SIDERURGIA ALIMENTOSENERGIAS RENOVÁVEIS• Eólica• Biomassa
O GRUPO QUEIROZ GALVÃO
8 ÁREAS DE NEGÓCIOS EM 7 SUB-HOLDINGS
3
2012 R$ 11 BILHÕES
2010 R$ 7,4 BILHÕES
2011 R$ 6,3 BILHÕES
QUEIROZ GALVÃO EM NÚMEROS
4
FATURAMENTO
48º MAIOR GRUPO PRIVADO BRASILEIRO
DÉCADA DE 90Construção da UHE Miranda (MG/GO) e Eliezer Batista (MG)
2003Inicio Geração Comercial UHE Quebra Queixo (SC-120MW) e
UHE Jauru (MT-120MW)
2012Constituição da QGER com a
aquisição e implantação de dois parques eólicos no Ceará
2010Aquisição/Implantação
EOL Cardus PROINFA
(PB-4,5 MW).
2011-2012Participação na
construção de 300 MW de energia eólica no Brasil
PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
2002 Inicio Geração Comercial
UHE Santa Clara (MG -60MW)
Inicio operação UTE SIMASA combustível Gás de alto forno em Açailândia (MA - 8 MW).
HISTÓRICO DE ATUAÇÃO EM ENERGIAS
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O Grupo tem 30 anos de experiência na área de energia
Dez 2011• Aquisição de
Projetos de Parques Eólicos
Fev 2012 Autorização
ANEEL
Jan 2012• Início
construção complexos 2 Complexos Eólicos
2º Semestre/2013
• Início da Operação de 3 Complexos Eólicos
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QUEIROZ GALVÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS
Em menos de um ano o Grupo Queiroz Galvão desenvolveu uma companhia que se tornou um dos maiores players de energia renováveis no Brasil
Fonte: LCA (Junho de 2012)
1,068 1,040
754 729
320 308 305 295 283
Renova CPFL Energimp QGER Elecnor Neoenergia / Iberdrola
Gestamp Rio Bravo Energia
ENEL
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MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA EÓLICA
4º maior player privado de energia eólica no Brasil
Contratos de energia eólica divulgados (MW)
QGER responderá por 8% de toda capacidade de energia
eólica instalada no Brasil4º
PLANO DE NEGÓCIOS PARA 2020
8
122 122197
343
537
729 729 729 729
100
250
400
550
700
13 13
13
13
13
13
13
13
13
10
10
10
10
10
10
135 135210
366
660
1,002
1,152
1,302
1,452
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Energia Eólica Contratada Energia Eólica à Contratar Biomassa Operando Biomassa em Desenvolvimento
• Queiroz Galvão
• Energia Eólica no Brasil
• Implantação de Projetos Eólicos
• Projetos Eólicos - Queiroz Galvão
• Incentivos & Desafios
AGENDA
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Fonte: Atlas Eólico 2004 elaborado pela CRESERB – Centro de referência para energia solar e eólica Sergio de Salvio Brito - Figura 5.1 – Potencial eólico estimado para vento médio anual igual ou superior a 7,0 m/s
Região NORTE12,8 GW
Região NORDESTE75 GW (60% DO POTENCIAL BRASILEIRO)
Região SUDESTE29,7 GW
Região Sul22,8 GW
RegiãoCENTRO- OESTE
3,1 GW
BRASIL = 143,5 GW (116% DA CAPACIDADE INSTALADA DO BRASIL)
ENERGIA EÓLICA - POTENCIAL DE GERAÇÃO
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Fonte: Atlas Eólico 2004 elaborado pela CRESERB – Centro de referência para energia solar e eólica Sergio de Salvio Brito Figura 5.1 – Potencial eólico estimado para vento médio anual igual ou superior a 7,0 m/s
Região NORDESTE75 GW (60% DO POTENCIAL BRASILEIRO)
NORDESTE BRASILEIRO = 75 GW (60% DA CAPACIDADE INSTALADA DO BRASIL)
ENERGIA EÓLICA - POTENCIAL DE GERAÇÃO
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Fonte: EPE – Plano Decenal de Expansão de Energia 2021
EXPANSÃO ESTIMADA DO SETOR EÓLICO
Segundo o Plano Decenal de Expansão (EPE/MME), a nova capacidade virá de hidrelétricas e fontes renováveis.
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• CAPACIDADE INSTALADA ATUAL DE 2.044 MW
• TOTAL DE 92 EMPREENDIMENTOS EM OPERAÇÃO
• REPRESENTA APENAS 1,66% DA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL
• FONTE RENOVÁVEL COM MAIOR PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO
FONTE: BALANÇO ENERGÉTICO ANUAL 2011 – EPE / BIG - Banco de Informações de Geração – ANEEL / Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 - MME
ENERGIA EÓLICA - ESTATÍSTICAS
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
21 22 22 29 29 237 247 398 602 1403 1981
52087151
81009383 9883
1103312683
1411315563
CRESCIMENTO POTENCIA INSTALADAMW
Contrato garantidor: De longo-prazo, com reajustes definidos, confiabilidade dos retornos
Investimento com rentabilidade média garantida
Segurança:Ambiente regulado e com estabilidade jurídica
Mercado em Expansão
Disponibilidade de financiamento
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RAZÕES PARA INVESTIR EM ENERGIA EÓLICA
Possibilidade IPO
• Queiroz Galvão
• Energia Eólica no Brasil
• Implantação de Projetos Eólicos
• Projetos Eólicos - Queiroz Galvão
• Incentivos & Desafios
AGENDA
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• NECESSIDADES
• ÁREAS ARRENDADAS: ~ 15 ha / TORRE;
• ESTUDOS DE VENTOS (CERTIFICADOS);
• LICENÇAS AMBIENTAIS;
• AUTORIZAÇÕES DOS ORGÃOS
REGULADORES:
INFORMAÇÃO DE ACESSO (NOS)
OUTORGA (ANEEL);
PARECER DE ACESSO (ONS);• DIFERENCIAIS PARA VIABILIDADE
• CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
ENERGIA (PPA);
• FINANCIAMENTO
• CONTRATOS COM FORNECEDORES (EPC);
• ALTOS ÍNDICES DE FATOR DE CAPACIDADE
ENERGIA EÓLICA – O QUE É UM PROJETO?
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• Grupo Queiroz Galvão
• Energia Eólica no Brasil
• Implantação de Projetos Eólicos
• Projetos Eólicos - Queiroz Galvão
• Incentivos & Desafios
AGENDA
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Complexo Icaraí
Complexo Taíba
Fortaleza
COMPLEXO ICARAÍ:
• Localização: 180 km de Fortaleza (CE)
• Capacidade instalada = 65 MW
• Leilão Energia de Reserva (PPA 20 anos)
• 31 aerogeradores Suzlon S95 (2,1 MW)
COMPLEXO TAÍBA:
• Localização: 60 km de Fortaleza (CE)
• Capacidade instalada = 57 MW
• Leilão Energia de Reserva (PPA 20 anos)
• 27 aerogeradores Suzlon S95 (2,1 MW)
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1ª ETAPA - COMPLEXOS TAÍBA E ICARAÍ 122 MW
NOSSOS PRIMEIROS PROJETOS
TERRAPLANAGEM ACESSOS E BASES PAVIMENTAÇÃO ACESSOS E BASES
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1ª ETAPA - COMPLEXOS TAÍBA E ICARAÍ 122 MW
ESTAQUEAMENTO DAS BASES
ARMAÇÃO DAS BASES CONCRETAGEM DAS BASES SE ELEVADORA 34,5 KV / 230KV
NOSSOS PRIMEIROS PROJETOS
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COMPLEXOS TAÍBA E ICARAÍ – 1ª FASE
STATUS FÍSICO (BoP CIVIL + BoP ELÉTRICO)
BOP CIVIL - CONCLUÍDO BOP ELÉTRICO – 2 LINHAS DE TRANSMISSÃO (230 kV)
2 SUBESTAÇÕES 34,5 kV / 230 kV – ICARAÍ (75 MVA) e TAÍBA (50 MVA) 20KM DE ESTRADA
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COMPLEXOS TAÍBA E ICARAÍ – 1ª FASE
STATUS (AEROGERADORES / TORRES DE CONCRETO)
TORRE - 5º ESTÁGIO (100 m)TORRES - 3º ESTÁGIO (60 m)
AER
OG
ERA
DO
RES
- C
HEG
AD
A
PÉCEM (2º LOTE NOV/2012)
MUCURIPE (3º LOTE MAR/2013)
CO
NC
RET
AG
EM -
TOR
RES
COMPLEXO AMONTADA:
• Localização: 170 km de Fortaleza (CE)
• Contrato Mercado Livre (PPA 20 anos)
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2ª ETAPA - COMPLEXO AMONTADA 76 MW
Amontada
Capacidade Instalada (MW) 75,6
Altura do Hub (m) 89
Número de Turbinas 28
Produção Certificada (MW med) 29,5
Energia Vendida (MW med) 29
PROJETOS EÓLICOS
CARACTERÍSTICAS E CRONOGRAMA PLANEJADOCOMPLEXO AMONTADA
COMPLEXO AMONTADA – 2ª FASE
CRONOGRAMA
AMONTADA
FORTALEZA
SERVIÇOSPRAZO
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 (MESES)
PROJETO EXECUTIVO 4
MOBILIZAÇÃO 3
AEROGERADORES 6
BOP CIVIL 9
BOP ELETRICO 7
COMISSIONAMENTO E ENTRADA EM OPERAÇÃO 3
LINHA DE TRANSMISSÃO 34,5 KV 5
ExecutadoPlanejado
TERRAPLANAGEM ACESSOS INTERNOS
SUPRESSÃO VEGETA E SEGREGAÇÃO MATERIAL LENHOSO
NOSSOS PRÓXIMOS PROJETOS
COMPLEXO RIACHÃO:
• Localização: 34 km de Natal (RN)
• Contrato Mercado Livre (PPA 20 anos)
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3ª ETAPA - COMPLEXO RIACHÃO 146 MW
Riachão
Capacidade Instalada (MW) 145,8
Altura do Hub (m) 89
Número de Turbinas 54
Produção Certificada (MW med) 63,5
Energia Vendida (MW med) 62
CRONOGRAMA INDICATIVOSERVIÇOS
PRAZOout/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
(MESES)
PROJETO EXECUTIVO 3
MOBILIZAÇÃO 3
AEROGERADORES 15
BOP CIVIL 7
BOP ELETRICO 11
COMISSIONAMENTO E ENTRADA EM OPERAÇÃO 3
LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV 11
NOSSOS PRÓXIMOS PROJETOS
PROJETOS EÓLICOS | OVERVIEW DO PROJETO4 e 5ª ETAPA (COMPLEXOS CALDEIRÃO GRANDE)
• Caldeirão Grande está dividido em 5 parques e possuí um PPA de 20 anos pelo mercado livre de energia
• Localização: 400 km de Terezinha (PI)
• O complexo está desenhado para atender até 800MW de potencia instalada, sendo 386MW destinados a 4ª e 5ª Etapas
4ª Etapa 5ª Etapa
Capacidade Instalada (MW) 207,9 178,2
Altura do Hub (m) 89
Número de Turbinas 77 66
Produção Certificada (MW med) 108,1 92,0
Load Factor 52,0% 51,6%
Energia Vendida (MW med) 97 97
Caldeirão Grande
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USINAS SOLARES – Projeto Piloto
PROJETOS SOLARES| OVERVIEW DO PROJETOPROJETO PILOTO (COMPLEXO SOLAR)
• 4MW de potencia instalada
• 6 hectares
• Localização: 180 km de Fortaleza (CE), no parque eólico de Icaraí, pertencente à QGER
• Empresas envolvidas:
• Queiroz Galvão Energias Renováveis (empresa nacional)
• Projeto - PCE Engenharia (empresa nacional)
• Investimento: R$ 32 milhões
Complexo Icaraí
Complexo Taíba
Fortaleza
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• Queiroz Galvão
• Energia Eólica no Brasil
• Implantação de Projetos Eólicos
• Incentivos & Desafios
AGENDA
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INCENTIVOS
• Incentivos Fiscais (Federais/Estaduais/Municipais)• REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura • ICMS • IPTU
• Tarifas de Uso do Sistema – TUST/TUSD• 50% Desconto no Fio (PCHs e Eólicas)
• 80% - Solar com início operação até 31/12/17 (10 primeiros anos)
• 100% - empreendimentos que utilizem insumo energético, no mínimo, 50% de biomassa composta de resíduos sólidos urbanos e/ou de biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de tratamento de esgoto
DESAFIOS
• LOGÍSTICO Concentração dos parques e da cadeia produtiva (NE-S)
• ESCASSEZ de DADOS Histórico de ventos• CONFIABILIDADE Não há reservatórios• DEFINIÇÃO GARANTIA FÍSICA• NOVAS REGRAS BNDES• ASPECTOS AMBIENTAIS e FUNDIÁRIOS• OUTORGA (ANEEL)
• Penalidades• Preço Recomposições Lastro• Atrasos Construção Transmissão• Mão de obra (Operação)