providencia - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado e Balanço Patrimonial

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

1Desenvolvido por Didaticativa

Conteúdo:

1. Introdução





DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15

Receita operacional líquida 211.071 217.190 211.749 163.765 202.562 223.434 218.799 221.913 255.816

Custo dos produtos e serviços vendidos -156.892 -164.719 -160.554 -135.828 -161.297 -183.381 -157.214 -161.679 -196.040

Lucro Bruto 54.179 52.471 51.195 27.937 41.265 40.053 61.585 60.234 59.776

Margem bruta (%) 25,7% 24,2% 24,2% 17,1% 20,4% 17,9% 28,1% 27,1% 23,4%

Despesas e receitas operacionais -27.363 -33.612 -35.560 -52.186 -38.700 -36.450 -32.108 -35.525 -34.158

Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Bruto 26.816 18.859 15.635 -24.249 2.565 3.603 29.477 24.709 25.618

EBITDA 38.865 31.030 28.041 -11.857 15.286 18.304 42.588 38.687 40.294

Margem EBITDA (%) 18,4% 14,3% 13,2% -7,2% 7,5% 8,2% 19,5% 17,4% 15,8%

Resultado financeiro -11.659 -12.763 -11.949 -20.175 -9.713 -16.889 -33.807 -100 -43.193

Receitas financeiras 14.995 -40.877 3.652 1.317 1.416 1.455 1.916 1.583 1.952

Despesas financeiras -26.654 28.114 -15.601 -21.492 -11.129 -18.344 -35.723 -1.683 -45.145

Resultado antes de impostos 15.157 6.096 3.686 -44.424 -7.148 -13.286 -4.330 24.609 -17.575

Impostos sobre o lucro -5.200 -2.415 -5.336 -1.008 -765 -3.624 2.519 -64.900 4.594

Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alíquota efetiva de IR (%) 34,3% 39,6% 144,8% -2,3% -10,7% -27,3% 58,2% 263,7% 26,1%

Lucro líquido do exercício 9.957 3.681 -1.650 -45.432 -7.913 -16.910 -1.811 -40.291 -12.981

Margem líquida (%) 4,7% 1,7% -0,8% -27,7% -3,9% -7,6% -0,8% -18,2% -5,1%

Desenvolvido por Didaticativa

Balanço Patrimonial - Ativo


ATIVO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15

ATIVO CIRCULANTE 357.398 387.500 364.003 323.478 343.776 343.883 368.332 359.381 401.497

Disponibilidades 80.743 88.924 62.150 44.706 31.651 38.884 50.063 49.053 36.055

Clientes 169.665 177.822 165.408 133.147 157.380 166.255 171.716 170.591 214.700

Estoques 54.643 64.119 77.677 83.917 80.488 83.530 85.414 77.255 79.624

Tributos a recuperar 40.739 44.988 48.991 52.835 54.457 49.397 51.689 56.814 62.449

Outros ativos circulantes 11.608 11.647 9.777 8.873 19.800 5.817 9.450 5.668 8.669

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 959.821 957.365 941.210 914.729 934.240 960.109 1.019.275 990.109 1.094.657

Realizável a longo prazo 59.266 48.383 46.168 28.052 24.669 33.007 37.679 31.161 41.756

Tributos diferidos 39.217 37.279 35.402 17.456 17.356 14.070 18.779 12.198 22.762

Contas a receber 3.335 2.987 2.664 2.439 0 0 0 0 0

Cauções e depósitos 339 403 443 423 440 184 188 182 180

Impostos a recuperar 16.248 7.587 7.532 7.734 6.873 18.715 18.671 18.734 18.750

Outros ativos não circulantes 127 127 127 0 0 38 41 47 64

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 900.555 908.982 895.042 886.677 909.571 927.102 981.596 958.948 1.052.901

Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado 858.832 867.852 853.866 846.331 871.748 890.413 945.304 923.210 1.017.576

Intangível 41.723 41.130 41.176 40.346 37.823 36.689 36.292 35.738 35.325

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 1.317.219 1.344.865 1.305.213 1.238.207 1.278.016 1.303.992 1.387.607 1.349.490 1.496.154

Balanço Patrimonial - Passivo


PASSIVO set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15

PASSIVO CIRCULANTE 115.531 156.728 149.576 168.890 197.942 233.490 231.554 332.284 404.866

Fornecedores 29.436 59.975 41.805 35.755 33.015 40.634 39.482 30.410 44.274

Obrigações sociais e trabalhistas 9.127 6.730 7.546 9.083 12.169 12.992 12.388 10.666 12.820

Obrigações fiscais 4.186 4.762 2.470 2.536 3.981 4.402 3.057 3.681 6.070

Empréstimos e Financiamentos 51.436 83.694 95.750 23.359 679 696 705 50.713 50.683

Dividendos a pagar 17.958 27 27 27 27 27 27 27 27

Outras obrigações 3.388 1.540 1.978 98.130 148.071 174.739 175.895 236.787 290.992

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 539.589 522.587 491.366 450.091 469.875 476.800 564.622 465.872 566.118

Empréstimos e Financiamentos - LP 523.609 507.236 473.954 142.402 50.000 50.000 50.000 0 0

Impostos diferidos 15.048 14.385 16.455 0 0 0 0 57.722 78.367

Provisões 760 812 832 720 780 1.050 710 1.020 1.374

Out. passivos não circulantes 172 154 125 306.969 419.095 425.750 513.912 407.130 486.377

check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 662.099 665.550 664.271 619.226 610.199 593.702 591.431 551.334 525.170

Capital social 409.003 409.003 409.003 409.003 409.003 410.039 410.039 410.039 410.039

Reserva legal 9.740 11.086 11.086 11.086 11.086 0 0 0 0

Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes 149.444 146.539 144.235 141.954 138.244 135.027 131.973 129.584 113.841

Outras reservas de lucros 93.912 98.922 99.947 57.183 51.866 48.636 49.419 11.711 1.290

check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO TOTAL 1.317.219 1.344.865 1.305.213 1.238.207 1.278.016 1.303.992 1.387.607 1.349.490 1.496.154

Conteúdo:

1. Introdução





Evolução da receita operacional líquida

7

255,8

221,9218,8223,4202,6

163,8

211,7217,2211,1

set-14

jun-14

mar-14

dez-13

set-13

dez-14

mar-15

jun-15

set-15

[R$ MM]


Evolução dos custos com produção

8

196,0

161,7157,2

183,4

161,3

135,8

160,6164,7156,9

dez-13

set-13

dez-14

set-14

jun-14

mar-14

mar-15

jun-15

set-15

[R$ MM]


E consequente evolução do lucro bruto

9

59,860,261,6

40,141,3

27,9

51,252,554,2

set-14

jun-14

mar-14

dez-13

set-13

dez-14

mar-15

jun-15

set-15

[R$ MM]


Lucro Bruto

10

35

60

0

25

40

50

510

45

15

30

65

55

20

dez-13

jun-15

62

mar-15

set-15

60

dez-14

60

40

set-14

jun-14

28

mar-14

515254

41

set-13

[R$ MM]


EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

11

40,338,742,6

18,315,3

-11,9

28,031,0

38,9

jun-15

set-15

dez-14

mar-15

set-14

jun-14

mar-14

dez-13

set-13

[R$ MM]


EBITDA não é a geração de caixa operacional

12

-20

0

20

40

60

80

100

set-15

40

40

jun-15

jun-14

set-13

19

1831

48

mar-14

1

dez-14

mar-15

39

36

315

-12

2443

28

45

39

dez-13

21

set-14

[R$ mil]


Fluxo de caixa operacional EBITDA

Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

13

-43,2

-0,1

-33,8

-16,9

-9,7

-20,2

-11,9-12,8-11,7

dez-14

mar-15

jun-15

set-15

jun-14

set-14

mar-14

dez-13

set-13

[R$ MM]


EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

14

-17,6

24,6

-4,3

-13,3-7,1

-44,4

3,76,1

15,2

set-15

mar-15

jun-15

set-14

jun-14

mar-14

dez-13

set-13

dez-14

[R$ MM]


Evolução do lucro líquido

15

-13,0

-40,3

-1,8

-16,9

-7,9

-45,4

-1,7

3,710,0

set-14

jun-14

mar-14

dez-13

set-13

dez-14

mar-15

jun-15

set-15

[R$ MM]


Evolução do lucro líquido ao longo do ano

16

7,510,0

-47,5

-12,5

-45,0-42,5

-17,5-15,0

-7,5

-40,0

2,5

-10,0

-2,5-5,0

0,0

5,0

-40,29

-1,81

dez-14

-16,91

dez-13

set-13

-45,43

mar-14

-7,91

set-15

set-14

-12,98

jun-14

3,68

jun-15

9,96

-1,65

mar-15

Lucro líquido (R$ MM)


Conteúdo:

1. Introdução





Evolução do lucro por ação

18

-2,4

0,6

-2,0

-1,6

-2,2

-1,4

-1,8

-0,6

-0,2

-1,2

-0,8

0,00,2

-0,4

-1,0

0,4

-0,65

-0,08

jun-15

-0,84

dez-13

-0,09

-2,01

jun-14

set-13

set-15

mar-15

-0,40

set-14

-2,27

dez-14

0,50

mar-14

0,18

LUCRO POR AÇÃO (R$)


Evolução do valor patrimonial por ação

19

0

3

1

5

6

4

7

2

9

8

set-15

6,55

jun-15

6,887,40 7,387,74

set-13

mar-14

jun-14

dez-14

mar-15

7,628,30

dez-13

8,328,27

set-14

VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)


Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo

20

0,500,25

2,75

3,25

2,50

1,50

0,75

1,752,002,25

3,00

1,001,25

0,00

1,47

1,92

set-14

0,99

mar-14

1,74

2,43

dez-13

1,59

jun-14

1,08

set-15

dez-14

jun-15

mar-15

2,47

set-13

3,09

LIQUIDEZ IMEDIATA


Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante

21

1,2

1,6

2,02,2

1,4

2,6

0,6

1,8

2,4

0,81,0

2,8

0,40,20,0

set-15

0,80

jun-15

0,85

mar-15

dez-14

1,12

set-14

1,221,331,42

mar-14

jun-14

2,62

2,06

set-13

dez-13

1,91

LIQUIDEZ CORRENTE


Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque

22

0,5

1,0

0,0

0,46

set-15

set-14

0,49

jun-15

mar-15

mar-14

0,640,57

0,64

jun-14

0,51

dez-14

0,55

dez-13

set-13

0,640,53

LIQUIDEZ SECA


Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)

23

0,0

0,2

0,4

0,8

0,6

0,64

set-14

0,69

0,53

0,660,65

jun-15

0,630,68

dez-14

mar-14

set-15

set-13

0,65

dez-13

jun-14

mar-15

0,63

LIQUIDEZ GERAL


Comparativo entre os índices de liquidez

24

2,47

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,5

0,990,09

jun-15

0,49

set-15

0,460,80

2,06

0,57

0,70

3,09

set-13

0,64

dez-13

2,62

0,64

0,22

set-14

1,33

1,92

0,85

1,591,471,08

0,172,43

0,15

dez-14

mar-14

1,911,12

0,64

1,42

mar-15

0,26

0,42

0,16

0,51

1,22

0,53

1,74

0,55

jun-14

0,57

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez GeralLiquidez Imediata Liquidez SecaLiquidez Corrente


Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total

25

4

21

5

-1

3

6

-2

-4-3

0

-3,50

dez-13

mar-14

0,83

3,70

jun-14

5,08

set-13

4,76

mar-15

0,30 0,33

dez-14

0,69

set-14

set-15

0,31

jun-15

GIRO DOS ATIVOS


Evolução da dívida bruta e dívida líquida

26

ENDIVIDAMENTO (R$ bilhões)

51515151

166

570575

151

jun-15

mar-15

dez-14

51

set-14

19

jun-14

12

121

mar-14

508

2

set-15

set-13

dez-13

591

502494

Dívida bruta Dívida líquida


Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)

27

0,0

0,2

0,4

0,6

0,21

dez-13

jun-14

mar-14

set-13

0,08

0,46

dez-14

0,47

0,08

0,46

set-14

jun-15

set-15

mar-15

0,090,080,08

DEBT/ EQUITY


Retorno sobre o ativo total

28

2

-1

-12-13

-15

-5

0

-14

-4-3-2

43

1

-3,65

jun-15

mar-15

-0,54

-11,78

dez-14

set-15

3,00

dez-13

jun-14

-0,50

set-13

-14,29

-5,24

mar-14

set-14

-2,52

1,11

ROA (RETURN ON ASSETS) - %


Retorno sobre o Patrimônio Líquido

29

-2

8

46

02

-4

-8-6

-10-12

-30

-9,89

-1,22

jun-15

mar-14

jun-14

-29,23

set-14

set-13

2,21

-5,19

-29,35

-11,39

dez-14

-0,99

dez-13

mar-15

set-15

6,02

ROE (RETURN ON EQUITY) - %


ROIC – Retorno sobre o capital investido

30

7,38

-16-14

2

8

4

-12-10

-2

6

0

set-13

dez-13

1,81

mar-15

4,02

6,27

jun-14

set-15

set-14

dez-14

jun-15

mar-14

4,77

-9,17

-15,74

-2,46

1,11

ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %


ROIC – (Capital investido)

31

1.025,961.1001.200

800900

1.000

0

200300

500600

100

700

400

1.028,39

set-15

dez-14

set-14

jun-15

mar-15

1.034,191.011,901.132,811.123,66

set-13

mar-14

1.138,821.081,52

dez-13

jun-14

1.022,20

CAPITAL INVESTIDO (R$milhões)


Resumo dos indicadores


RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15Composição do Giro dos ativos

Receita operacional líquida anualizada 844.284 868.760 846.996 655.060 810.248 893.736 875.196 887.652 1.023.264Ativo total 1.317.219 1.344.865 1.305.213 1.238.207 1.278.016 1.303.992 1.387.607 1.349.490 1.496.154Giro dos Ativos 0,64 0,65 0,65 0,53 0,63 0,69 0,63 0,66 0,68

Margem Bruta (%) 25,7% 24,2% 24,2% 17,1% 20,4% 17,9% 28,1% 27,1% 23,4%Margem EBITDA (%) 18,4% 14,3% 13,2% -7,2% 7,5% 8,2% 19,5% 17,4% 15,8%Margem EBIT (%) 12,7% 8,7% 7,4% -14,8% 1,3% 1,6% 13,5% 11,1% 10,0%Margem Líquida (%) 4,7% 1,7% -0,8% -27,7% -3,9% -7,6% -0,8% -18,2% -5,1%EBIT/ Ativo 8,1% 5,6% 4,8% -7,8% 0,8% 1,1% 8,5% 7,3% 6,8%ROE 6,0% 2,2% -1,0% -29,3% -5,2% -11,4% -1,2% -29,2% -9,9%ROA 3,0% 1,1% -0,5% -14,3% -2,5% -5,2% -0,5% -11,8% -3,6%Liquidez imediata 0,70 0,57 0,42 0,26 0,16 0,17 0,22 0,15 0,09 Liquidez corrente 3,09 2,47 2,43 1,92 1,74 1,47 1,59 1,08 0,99 Liquidez seca 2,62 2,06 1,91 1,42 1,33 1,12 1,22 0,85 0,80 Liquidez geral 0,64 0,64 0,64 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,46 Dívida bruta 575.045 590.930 569.704 165.761 50.679 50.696 50.705 50.713 50.683 Dívida bruta/ patrimônio 0,87 0,89 0,86 0,27 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 Dívida Bruta/ EBITDA 3,70 4,76 5,08 3,50- 0,83 0,69 0,30 0,33 0,31 Dívida líquida 494.302 502.006 507.554 121.055 19.028 11.812 642 1.660 14.628 Dívida líquida/ EBITDA 3,18 4,04 4,53 2,55- 0,31 0,16 0,00 0,01 0,09 Dívida/ Patrimônio 46,5% 47,0% 46,2% 21,1% 7,7% 7,9% 7,9% 8,4% 8,8%Fluxo de caixa operacional 21.349 45.078 1.259 23.831 3.069 18.603 47.893 36.124 39.508 Lucro por ação 0,50 0,18 0,08- 2,27- 0,40- 0,84- 0,09- 2,01- 0,65- Valor patrimonial por ação 8,27 8,32 8,30 7,74 7,62 7,40 7,38 6,88 6,55

Composição do ROICEBIT anualizado 107.264 75.436 62.540 96.996- 10.260 14.412 117.908 98.836 102.472 alíquota efetiva de IR 34,3% 39,6% 144,8% -2,3% -10,7% -27,3% 58,2% 263,7% 26,1%Capital investido 1.123.657 1.132.812 1.138.824 1.081.521 1.022.203 1.011.897 1.034.189 1.028.388 1.025.960 ROIC 6,3% 4,0% -2,5% -9,2% 1,1% 1,8% 4,8% -15,7% 7,4%

providencia - trimestre/ quarter

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