processo de cancelamento - portal venda .solicitação; encerrada – não procede: a solicitação

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PROCESSO DE CANCELAMENTO

1. Processo de Cancelamento do Pedido 1

1.1 Conferindo o Cancelamento da Nota Fiscal do Pedido 4

1.2 Ativao de Conta Corrente Residual 5

1.3 Como consultar um Pedido Cancelado? 7

Processo de Cancelamento GERA VD

1

Este documento apresenta orientaes sobre o processo de cancelamento de pedidos

faturados, atravs de atendimento SAC.

Pblico Alvo: Atendimento | Back Office | Operador

Pedidos com DATA DE ENTREGA REGISTRADA, que foram EMBARCADOS, esto EM

TRANSPORTE ou j foram ENTREGUES NO PODERO SER CANCELADOS.

Se as premissas acima no forem atendidas, no ser possvel cancelar o pedido. Neste

caso, o nico processo possvel a ser realizado ser a Devoluo. Converse com seu

contador para verificar se possvel seguir por este caminho.

1. Processo de Cancelamento do Pedido

importante ficar atento ao status do pedido, pois por ele que voc saber se pode ou no

cancelar o pedido, e ainda, em que tela este cancelamento deve ser realizado.

J publicamos no Portal do Gera contedos relacionados ao Processo de Cancelamento de Pedidos

e agora vamos falar exclusivamente sobre o Cancelamento de Pedidos j faturados e com Nota

fiscal emitida.

Veja a seguir as premissas para o Cancelamento:

Deve respeitar o prazo mximo determinado pela SEFAZ e pelo Gera, de acordo com seu

Estado;

S possvel cancelar pedido com a opo de entrega NO ENDEREO DE ENTREGA, pois

estes no tm registro automtico de Data de entrega;

O pedido no pode ter sido embarcado ou ter data de entrega registrada manualmente.

Agora vamos ver como o Cancelamento do pedido realizado no sistema Gera?

Acesse a aba Atendimento > SAC > Novo Atendimento.

Selecione o Revendedor para o qual deseja cadastrar o atendimento SAC e clique em Pesquisar.

Processo de Cancelamento GERA VD

2

ATENO!!!!! Veja que a opo de Cancelamento de Pedido ganhou uma NOVA

DESCRIO!!!!

Agora passa a se chamar CANCELAMENTO TOTAL DO PEDIDO

De:

Os dados do Revendedor e os Atendimentos SAC abertos anteriormente sero apresentados na

parte inferior da tela. Para iniciar um novo SAC clique na aba Atendimento.

Na tela Classificao, escolhendo a opo Revendedor, as opes de Atendimentos SAC sero

apresentadas.

Para iniciar este tipo de Cancelamento, a opo de SAC a ser acessada ganhou nova descrio

conforme mostrado abaixo:

Esta ao solicitar o cancelamento da nota fiscal de sada deste pedido (emitida no momento do

faturamento do pedido) e o retorno dos produtos para o estoque da Central de Servios.

Processo de Cancelamento GERA VD

3

As perguntas a serem respondidas sero estas:

Somente pedidos com o status Aprovado, Pendente ou Separao podero ser cancelados.

Depois de respond-las, clique em Confirmar.

Verifique como ser o cancelamento do pedido e escolha qual ao ser tomada:

Aberta: Em anlise: Significa que a tomada de ao est em anlise e aguarda a ao de

um responsvel;

Aberta Encaminhada: A tomada de ao foi encaminhada ao responsvel que avaliar a

solicitao;

Encerrada No procede: A solicitao no procede e ser encerra o atendimento SAC. O

Cancelamento no ocorrer;

Encerrada Pedido cancelado com reposio do estoque: Significa que a solicitao de

cancelamento ser aceita e que haver reposio destes produtos no estoque da Central

de Servios.

Registre algum comentrio, se houver.

Processo de Cancelamento GERA VD

4

Ao final, clique em Confirmar.

O resultado do Cancelamento ser apresentado.

Para confirmar se o cancelamento ocorreu com sucesso, cancelando a nota fiscal de sada

(emitida no momento do faturamento deste pedido), consulte o item 1.1.

1.1 Conferindo o Cancelamento da Nota Fiscal do Pedido

Para confirmar se houve o cancelamento do pedido, a nota fiscal de sada deste (a que foi emitida

no momento do faturamento do pedido) deve constar como Cancelada.

Consulte esta informao acessando a aba Fiscal > Notas Fiscais > Gerenciar Notas fiscais.

Realize o filtro desejado, geralmente pelo nmero do pedido e clique em Pesquisar.

Processo de Cancelamento GERA VD

5

Note que a nota de sada apresentada encontra-se com a Situao Cancelada. Isso significa que

o pedido foi Cancelado e que os produtos retornaram para o estoque da Central de Servios.

1.2 Ativao de Conta Corrente Residual

Caso o cancelamento gere um crdito para o Revendedor, este ser creditado na Conta Corrente

Residual, porm s poder ser utilizado se a conta estiver ativa. Por padro, as contas esto

inativas para que a Central de Servios tenha maior controle sobre a concesso de crditos.

Para ativar uma conta acesse Contas a Receber > CC Residual > Gerenciar Conta-corrente do

Cliente. Informe os filtros desejados e clique em Pesquisar, conforme figura abaixo:

O resultado da pesquisa mostrar quais so os saldos da Conta Corrente Residual deste

Revendedor e seus status. A coluna Situao mostra se a Conta est ativa ou no. Se estiver

ativa, os crditos sero concedidos ao Revendedor em prximo pedido.

Processo de Cancelamento GERA VD

6

Vamos tomar como exemplo o seguinte crdito abaixo:

Este consta como inativo e trata-se de um crdito de R$ 153,00 que pode ser concedido em

prximo pedido para este Revendedor. Para ativ-lo, selecione o crdito e clique em Reativar

conta.

A seguinte mensagem ser apresentada:

A situao do crdito passa a constar como Ativa. Isso significa que o mesmo est disponvel

para o Revendedor em prximo pedido.

Processo de Cancelamento GERA VD

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1.3 Como consultar um Pedido Cancelado?

Para consultar se um pedido foi cancelado acesse a aba Atendimento > Pedidos > Consultar

Pedidos. Localize o pedido atravs dos filtros desejados e clique em Pesquisar.

Note que a Situao Fiscal contar como NF Cancelada.

Na Situao Comercial haver a informao de cancelamento.

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