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2012PRESENTATION

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2012PRESENTATION

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A empresA:quem somos nósA HF Comex é uma empresa francesa com sede em Nantes que atua no comércio import/export de matérias primas naturais de base, ditas exóticas, para a industria química e de cosméticos.

nossAs AtividAdesA HF Comex conta com fornecedores diretamente da Amazônia, cortando assim o numero de atravessadores. A idéia é importar óleos, manteigas e outros produtos naturais brasileiros, principalmente da Amazônias, e re-vendê-los aos mais variados tipos de industria do ramo Health & Body Care, desde pequenos produtores de sabonetes e óleos essências aos grandes da industria de cosméticos. Há também toda uma gama de produtos avançados como funcionais naturais, minerais bioativos e emulsificantes naturais.

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How to doExistem dois caminhos a principio : a importação diretamente dos fornece-dores ou a criação da HF Brasil.

A. Diretamente via fornecedor : o importante é avaliar primeiro a viabilida-de do negócio à nivel de impostos, taxas e inconterms utilizados na tran-sação. Existem duas possibilidades de saida desses produtos para a Fran-ça, sendo uma diretamente do fornecedor com base em Belém do Pará (óleos brutos, manteigas brutas e produtos em in natura), e outro saindo de Rafard no interior de São Paulo (produtos refinados, ultra purificados, matérias primas especiais e avançados).

B. Criação da HBF do Brasil : esta opção é uma saida para negociação de preços e condições de pagamento.A abertura da HBF do Brasil facilita principalmente os processos de câmbio e as remessas de dinheiro ao Bra-sil (participação dos sócios e investidores) além de funcionar como base para novos negócios, como os que enlvolvem o sistema de “drawback” e a criação de parcerias para o envio de produtos franceses manufaturados ao Brasil. Uma fórmula básica para o calculo das vantagens oferecidas por ambos os sistemas segue abaixo:

preço em dolAr + tAxAs < preço em reAis +

impostos HBF BrAsil + tAxAs = luCro

Ou seja: se o preço em dolar (preço direto do fornecedor para a França) mais as taxas (referentes ao inconterm escolhido FOB ou CIF e quaisquer outros custos adcionais) for MENOR que o preço em reais (venda para a HF Brasil) mais os impostos referentes às duas transações (compra e exportação) mais as taxas (agente de cargas) NÃO VALE A PENA abrir a HF Brasil. E vice ver-sa. PS: Frete esta à parte, salvo se o inconterm escolhido na transação for CIF ou quaisquer outros que contemplem o transporte pago pelo vendedor.

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desAFiosO Maior desafio para a HF Comex será a popularização dos produtos e sua inserção no mercado. Já existem algumas marcas bem conhecidas do grande público francês que utilizam em suas fórmulas ingredientes como os que a HF Comex pretende comercializar. L’Oréal, Yves Rocher, Body Shop e L’Occitane são exemplos de marcas que utilizam o Buriti, a Copaiba e a andiroba em alguns de seus produtos. Porém mesmo com a força dessas marcas, as materias primas da Amazônia ainda não são amplamente conhecidas e comercializadas. Um ponto muito forte para nossos produtos é composição de cada um deles. São produtos riquissimos em substâncias utilizadas para efeito rejuvenecedor, antinflamatorios, e demais propriedades positivas. Um bom exemplo é o comparativo das quantidades relativas desses produtos com a manteiga de Karité, um dos produtos mais amafados do mercado e o óleo de andiroba.

óleo de andiroba ats. carbono Composição %

ácido mirístico 14:00 18,1

ácido palmítico 16:00 9,3

ácido olíco 18:10 58,9

ácido linoléico 18:20 9,1

óleo de andiroba ats. carbono Composição %

ácido mirístico 16:00 1,8

ácido esteárico 18:00 41,9

ácido olíco 18:10 47,7

ácido linoléico 18:20 7,2

Fonte : www.andiroba.com e www.karite.org

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ConCorrênCiANo mercado Europeu de matérias primas advindas do Brasil, especificamente da Amazônia, temos pequenos forncedores que almejam grandes vendas via o site de vendas Alibaba e outras maneiras não oficiais. Um grande fornecedor que concentra os maiores clientes da Europa é a Beraca Sabara. Ela já possui como clientes a L’Oréal, a L’Occitane e a Yves Rocher. Ela é também a fornecedora oficial da Natura Brasil. Porém como até o momento eles reinaram absolutos no mercado de matérias primas da Amazônia na Europa. Falhas geradas exatamente pela lei da oferta e da procura, na qual eles não tinham concorrentes, como o preço exorbitante e dificuldade nas negociações, principlamente com os pequenos fabricantes é assunto recorrente entre fornecedores e clientes. Abaixo preços fornecidos pela empresa Lavollée, representante dos produtos da Beraca na Europa :

AndiroBA oil reFined (en tonnelet de 15kg) – ¤ 44,20

AndiroBA oil orGAniC reFined (en tonnelet de 15kg) – ¤ 54,15

Buriti oil reFined (en tonnelet de 15kg) – ¤ 60,40

Buriti oil orGAniC reFined (en tonnelet de 15kg) – ¤ 74,35

CopAiBA oil distilled (en tonnelet de 15kg) – ¤ 50,80

CopAiBA oil orGAniC reFined (en tonnelet de 15kg) – ¤ 62,40

Preços por quilo, não inclusos frente e impostos internos da França de 19,6% .

Nossa estimativa de preços para o óleo de Andiroba, por exemplo, contando com uma margem líquida final de 40%, seria de em média € 48,30 contra € 60,40 da Beraca. Porém com a nossa parceria para a certificação BIO, o nosso valor continuaria sendo € 48,30 contra € 74,35 da Beraca. A HF Comex quer manter preços competitivos e uma visão empresarial voltada para um produto diferenciado*, uma margem percentual do lucro destinado às parcerias comerciais, certificações e apoio de marketing estratégico, efetuando sempre um benchmarking eficaz, fazendo assim frente à um lider de mercado.

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ForneCedoresApós entrar em contato com diversas empresas que anunciam ou se dizem ser empresas do ramo de óleos e produtos da Amazônia e mesmo com pequenos produtores e cooperativas, percebemos que a maioria absoluta dessas empresas eram apenas revendedores. No fim terminamos com três empresas, a 100% Amazônia, tendo como representante Fernanda Stefani, a Amazonoil de Luiz Moraes e a Natural Pro de Cesar Batistelli.

100% AmAzôniA (www.100amazonia.com.br): A empresa também com base em Belém não fabrica nenhum de seus produtos, sendo assim uma trading tradicional. Além disso, seu maior fornecedor da linha cosmetic grade é também a Amazonoil, porém em caso de entresafra a empresa possui outros fornecedores, sendo assim um ponto positivo em casos de necessidade. Mesmo assim, não é um fornecedor principal.

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AmAzonoil (www.amazonoil.com.br): Empresa com grande know how na fabricação de óleos e mais importante com uma ótima conexão entre os povos coletores da floresta. Tudo isso é devido a seu proprietário, Luiz Morais, um engenheiro químico responsável por praticamente todo o processo de introdução dessas matérias primas no mercado nacional e internacional. Morais foi o criador da Brasmazon, uma empresa incubada na UFPA e que em seguida foi comprada por um grupo de São Paulo, dando origem à Beraca Sabará. Somente após a Brasmazon que empresas como a Natura desenvolveram produtos como a linha « Ecos », utilizando óleos, manteigas e esfoliantes vindos da flora da Amazônia. A Amazonoil possui uma grande capacidade de fornecimento, mesmo contando com a sazonalidade dos frutos e sementes graças à sua rede de coletores. Todos os produtos em sua forma bruta são fabricados em sua sede na cidade de Ananindeua, região metropolitana de Belém.

nAturAl pro (www.naturalpro.com.br): empresa com sede em Rafard, interior de São Paulo de base tecnológica voltada para a industria química, cosmetica e alimentícia. Desenvolveu o processo de Ultra Purificação, criando assim um excelente produto substituindo o antigo refino químico. A Natural Pro é quem vende todos os produtos da Amazonoil Ultra Purificados. Além de possuir uma gama de ingredientes avançados.

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produtos oFereCidosA HF Comex irá oferecer no mercado europeu, a principio, toda a linha de produtos de nossos fornecedores principais, que nesse momento tende a ser a Amazonoil e a Natural Pro:

óleos: Açai, andiroba, buriti, castanha do Pará, Maracujá, patauá, pracaxi, tacumã e outros Ultra Purificados ou não, BIO ou não.mAnteiGAs: Bacuri, cupuaçu, muru-muru, tacumã, ucuuba e outras Ultra Purificados ou não, BIO ou não.rezinAs: Breu branco, copaiba e outras Ultra Purificados ou não, BIO ou não.minerAis espeCiAis: cálcio, cobre, magnésio, manganês, zinco bioativos.inGredientes espeCiAis FunCionAis: Ômega 3 de origem vegetal ultrarefinados, Ômega 6 de origem vegetal ultrarefinados, Ômega 6 (gama linolênico) de origem vegetal ultrarefinados, Ômega 3 (microencapsulado).emulsiFiCAntes nAturAis

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Clientese merCAdoO foco da HF Comex é abastecer a industria de bases cosméticas ou diretamente os fabricantes de cosméticos com os nossos produtos. Há um mercado potencial para os produtos de base natural, principalmente os ditos exóticos, que se enquadram na categoria dos Botanicals no segmento dos ingredientes ativos, como mostram abaixo os quadros e números da Kline Group, especialistas mundiais em pesquisas de mercado.

BotanicalsUnsubstantiated Extracts;

Substantiated Actives

Biotechology products

Hyaluronic Acids;Ceramides; Others

ACtive inGredients

Substantiated Algae Extracts; Chitosan

marineingredients

Botanical; Biological;Synthetic peptides

proteins andpeptides

Coenzyme Q10;Others

enzymes andCoenzymes

Within the ingredients business, active ingredients

is also a high potential segment

Segmentação do ingredientes ativos segundo a Kline Group. 2012.

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The specialty active market in europe is expected to grow at an

average rate of 4,6% per year between 2011 and 2015

0 1 2 3

BotAniCAls

BioteCHnoloGy produCts

enzymes And Coenzymes

mArine inGredients

proteins And peptides

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A HF Comex sendo uma fornecedora de materias primas naturais (botanicals), o grupo mais reauquisitado das materias primas, tem o seu carro chefe no grupo dos emolientes (emolients) que representam dentro da industria de matérias primas de cosméticos 43% do volume negociado, utilizados principalmente para produtos Body Care e Hair Care, que representam juntos 50% das vendas na Europa de produtos desse ramo, que movimenta mais de 600 milhões de euros só na Europa. A previsão de crescimento do mercado europeu é motivadora : entre 21% e 25% de 2010 à 2015, perdendo apenas para India e China.

Crescimento previsto de até 5% por ano para o mercado de Botanicals na Europa até 2015. Kline Group. 2012.

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Proteins andPeptides

The U.S. and european markets total approximately a value of

$ 600 million, with the botanical segment leading in both regions

Skin care is the largest and fastest growing product class globally

Market Breakdown for Europe and the United States by product category, 2010

Global Product Category Growth, 2010 Global Personal Care by Category, 2010

united stAtes

36%

16%

8%

2%

38%

europe

30%

18%

7%

2%

43%

botanicalsbiotechology

ProductsMarine

ingredientsenzymes andCoenzymes

Mercado europeu como maior consumidor de Botanicals do mundo e movimentando junto com os EUA mais de U$ 600 milhões. Kline Group. 2012.

Categoria dos produtos Skin Care é que mais consome matérias primas naturais e o que tem a melhor perspectiva de crescimento. Kline Group. 2012.

skin CAre

HAir CAre

toilletries

FrAGAnCes

mAkeup

orAl CAre

0 2 4 6

29%

21%

15%

11%

15%

9%

0 30252015105

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The worldwide personal care ingredients market is estimated

at ¤ 8 billion and ¤ 12 billion

Undifferentiated Differentiated

By Application

SKin Care

Hair Care

oral Care

Temos catalogados mais 30 possiveis clientes, entre empresas de todos os tamanhos. O intuito de trabalhar com o sistema just in time é um grande atrativo para os clientes que desejam trabalhar com produtos exóticos sem ter de enfrentar toda a burocracia da importação, os entraves culturais nas negociações internacionais e impossibilidade de acesso aos grandes grupos de fornecedores, como a Beraca Sabará. Teremos um cuidado especial com os clientes menores, pois acreditamos que esses são de extrema valia para o fortalecimento de uma opnião favorável acerca dos produtos brasileiros e a formação de um mercado consolidado. A criação de um site institucional e de material de divulgação especifico dará suporte às vendas. A captação de clientes será via contato direto, eventos B2B, site e outras formas de marketing direto.

25% Commodities 35% Fine chemicals 40% Specialties

Num mercado de € 12 bilhões, 40% dos ingredientes são especialidades inclusas as matérias primas naturais, onde 50% da aplicação desses ingredientes vão para o segmento Skin Care. Kline Group. 2012.

50%40%

10%

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CertiFiCAções e vAlor AGreGAdoNo mercado europeu atual é indispensável para qualquer fornecedor de matérias primas naturais algumas certificações, sejam elas de origem, de meios de produção ou de trabalho sustentável. No Brasil, assim como na Europa, a Ecocert (www.ecocert.com.br/certificacao.html) é a empresa certificadora para os seguintes selos :

A. Certificação de produtos Orgânicos

B. Eco-produtos: cosméticos orgânicos e naturais, comércio justo, certificação sócioambiental.

Existe também a UEBT para certificação de ética nos bio-negocios (www.ethicalbiotrade.org). A idéia é fazer uma parceria com os fornecedores para que possamos garantir alguma das certificações. A parceria pode funcionar de acordo com o volume de vendas e porcentagem do lucro liquido destinado diretamente ao pagamento das certificações. Há também a hipótese de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras oportunidades junto à Apex.

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31 rue Ballu, 75009 Paris, France

t +33 (0) 1 49 95 08 06 www.hfcomex.com