portugal na europa: balanÇo, perspetivas …...perspetivas 2016 e primeiros resultados balanÇo...

PORTUGAL NA EUROPA:

BALANÇO, PERSPETIVAS E

TENDÊNCIAS NA HOTELARIA

BTL – Feira Internacional de Turismo 3 março 2016

AGENDA

HOTELARIA EM PORTUGAL: FECHO DO ANO - BALANÇO E PERSPETIVAS

EVOLUÇÃO DA HOTELARIA E OUTROS

TURISMO, HOTELARIA E DESTINOS PORTUGUESES

PERSPETIVAS 2016 E PRIMEIROS RESULTADOS

BALANÇO CARNAVAL

PERSPETIVAS PÁSCOA

2

1

2 PROTOCOLO AHP- MKG GROUP

HOTELARIA NA EUROPA: DESEMPENHO E TENDÊNCIAS3

HOTELARIA:

FECHO DO ANO | BALANÇO E PERSPETIVAS

Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva

BTL, 3 de março de 2016

BALANÇO

2015

HOTELARIA PORTUGUESA

4

Dados consolidados 2015 | Turismo

Fonte: INE, BdP

Receitas 10,400 M€ | +12.4% Hóspedes 16.057 | +12% Dormidas 45.872 | +11%

Receitas 11,300 M€ | +9.3% Hóspedes 17.438 | +8.6% Dormidas 48.938 | +6.7%

5

2014

20150

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10^ 10%Crescimento 2014-2015

Balança de Pagamentos – Viagens e Turismo

Fonte: Banco de Portugal, 2016

Exportações Importações

2015Variação

Homóloga 2015Variação

Homóloga

Bens 49 816 4% 60 118 2%

Serviços 25 073 7% 12 795 6%

Viagens & Turismo 11 362 9% 3 612 9%

TOURISM MONITORS

6

Confidencialidade | Fiabilidade dos dados | “Give & Get”

PRINCÍPIOS BÁSICOS

PassengerMonitor

AeroportosAnálise de Ocupações Futuras

Hotéis Unidadesde Charme

Termase

Hotéis de Termas

Unidades hoteleiras com SPA

Plataforma da AHP – Origem 2004Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores.

Hotel Monitor | Barómetro da Hotelaria Nacional

4

Programa de análise estatística e económica da operação hoteleira que cria indicadores de suporte à gestão empresarial.

Alguns Indicadores do módulo de operação

RevPar Taxa de ocupação quarto Preço Médio por quarto ocupado Receita Média por Turista Estada Média …

14 indicadores

14 Destinos

Empreendimentos TurísticosConceitos legais versus conceitos estatísticos

8

Fonte: INE, 2016

Hotéis: 1 165│57%

Hoteis-apartamentos: 141 │ 7%

Pousadas: 36 │ 2%

Aldeamentos Tur.: 46 │ 2%

Apartamentos Tur.: 198 │ 10%

Outros: 447 │ 22%

Estabelecimentos Portugal - 2015

Hotéis: 90 026│65%

Hoteis-apartamentos:14 957 │ 11%

Pousadas: 1 460 │ 1%

Aldeamentos Tur.:7 050 │ 5%

Apartamentos Tur.: 13 488 │ 10%

Outros: 10 507 │ 8%

Quartos em Portugal - 2015

Evolução da Oferta

Fonte: INE, 2016

9

Portugal

563607 622 634 659 681

771

873

9881 039

1 1211 165

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hotéis

TCMA 2011 A 20153,3%

Mercados Emissores 2015

11

Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016

30%

70%

mais 0.22 p.p.

6

Top 6 Mercados Internacionais por Dormidas

Concentração em 3 principais

mercados

12

34

5

39%

61%

Dormidas

Hóspedes

Sazonalidade e Motivação


12

Agosto mantém-se o melhor mêspara a hotelaria

Motivação | Dormidas

Destinos Turísticos

Lazer: Algarve

Negócios: Norte

Outros: Centro

Taxa de Ocupação Quarto Lazer 77%

Ranking Melhores MesesAgosto

Setembro Julho

Ranking Piores MesesJaneiro

Dezembro Fevereiro

Negócios 14%

47,04%

70,03%

50,52%

55,19%

34,94%

48,84%

45,40%

62,60%

75,65%

55,15%

53,78%

61,14%

77,76%

56,71%

Minho

Grande Porto

Beiras

Coimbra

Viseu

Oeste

Leiria/FT

Estoril

Lisboa

Costa Azul

Alentejo

Algarve

Madeira

Açores

Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016 13

Taxa de Ocupação Quarto 2015 - Regional

ABRILLiberalização do espaço aéreo nos Açores

DEZEMBRODecréscimo da Taxa de Ocupação quarto desde julho em Lisboa

SETEMBROGrande Porto a liderar na taxa de ocupação quarto e a maior subida no RevPar

Madeira 77,76%

Lisboa 75,65%

Grande Porto 70,03%

Taxa de Ocupação Quarto(Portugal 65,23% )

Preço 2015 - Regional

53,94 €

65,86 €

53,62 €

50,86 €

47,84 €

63,15 €

47,31 €

82,50 €

86,34 €

55,10 €

59,71 €

84,64 €

62,39 €

59,58 €

Minho

Grande Porto

Beiras

Coimbra

Viseu

Oeste

Leiria/FT

Estoril

Lisboa

Costa Azul

Alentejo

Algarve

Madeira

Açores


14

Preço médio por quarto ocupado(Portugal 74,70 €)

Lisboa 86,34€

Algarve 84,64€

Estoril/Sintra 82,5€


15

RevPar 2015 -Regional

25,37 €

46,12 €

27,09 €

28,07 €

16,71 €

30,84 €

21,48 €

51,65 €

65,31 €

30,38 €

32,11 €

51,75 €

48,52 €

33,79 €

Minho

Grande Porto

Beiras

Coimbra

Viseu

Oeste

Leiria/FT

Estoril

Lisboa

Costa Azul

Alentejo

Algarve

Madeira

Açores

RevPAR(Portugal 48,73€)

Lisboa 65,31€

Algarve 51,75€

Estoril/Sintra 51,65€

Dados consolidados 2015 Destinos Turísticos - Hotel Monitor


Melhor Performance HOTEL MONITOR

Pior Performance HOTEL MONITOR

16

TOP + Resultados Absolutos

TOP –Resultados Absolutos

Minho | +6.26 p.p. (47,04%)

Alentejo | +21.36% (59,71€)

Grande Porto| +25.02% (46,12€)

Taxa de Ocupação

ARR

RevPAR

Leiria/Fat./Templ. |-1.4 p.p. (45,4%)

Oeste -3.13% (63,15€)

Oeste 5.4% (30,84€)

Taxa de Ocupação

ARR

RevPAR

Madeira | 77,76%

Lisboa | 86,34€

Lisboa | 65,31€

Viseu 34,94%

Leiria/Fátima/Templários 47,31€

Viseu 16,71€

2015 vs 2007 - Taxa de ocupação


17

2015 quase ao nível de 2007

67%

63%

56%

56%

57%

57%

59%

63%

65%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015 vs 2007 - RevPar e ARR


18

RevPAR ultrapassou os valores de 2007

Aumento no ARR

66,40 €

66,80 € 66,02 € 65,86 €67,60 €

66,43 € 67,08 €68,44 €

74,70 €

44,17 € 42,32 €

37,08 €36,77 € 38,71 € 37,62 € 39,45 €

42,92 €

48,73 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ARR REVPAR

2015 vs 2007 - GMTH


19

A receita média por turista aquém dos resultados de 2007 e 2008

111 €

107 €

103 €

102 €

103 €

100 €99 €

99 €

105 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

Conclusões Balanço de 2015 Crescimento TO, ARR e RevPar

Aumento da Oferta abrandou (2013 -> +51; 2014 -> +82; 2015 -> +44)

Crescimento do Segmento Business

Porto teve o maior crescimento do RevPAR do ano e foi líder da TO em

Setembro

Preços mais elevados: Lisboa, Algarve e Estoril

RevPAR 2015 superior ao RevPar 2007 (48,73€ versus 44,17€)

ARR 2015 superior ao ARR 2007 (74,70€ versus 66,40€)

TO 2015 não atingiu TO 2007 (65,23% versus 66,52%)

Receita média por turista subiu - mas ainda aquém

dos resultados de 2007 e 2008

A estada média em 2015 foi inferior a 2014

( 1,89 dias)Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016

PERSPETIVAS

2016

HOTELARIA PORTUGUESA

21

E 2016 como será?

Perspetivas da atividade hoteleira

22

Melhor performance em todos os indicadores exceto na estada média que deverá ser idêntica à de 2015

E 2016 como será?

Expetativa de crescimento mercado interno em 2016 estimulada por:

• Descida do preço do petróleo

• Inflação próxima de zero

• Aumento do rendimento das famílias

• Reposição de feriados

• Confiança dos consumidores em geral

23

UP

DOWN

Mercados

24

44% dos inquiridos tiveram uma melhor taxa de ocupação

50% um melhor preço médio por quarto ocupado

44%

50%

46%

22%

26%

27%

31%

19%

23%

4%

4%

4%

Taxa de ocupação quarto

preço médio por quarto ocupado

RevPAR

Melhor Igual Pior NR

Fonte: AHP – Inquérito Carnaval e Perspetivas Páscoa, 2016

Balanço Carnaval 2016

Páscoa - Férias Escolares - Indicadores

25

Mais de 50% dos inquiridos apontam

para melhor performance das

Receitas Total e de Alojamento, dos

Preços e da Taxa de ocupação quarto.

Receita de F&B estável

56%

56%

37%

44%

60%

58%

28%

27%

45%

37%

26%

27%

12%

12%

12%

15%

9%

10%

4%

5%

6%

4%

4%

5%

Receita total

Receita de alojamento

Receita de F&B

Taxa de ocupação quarto

preço médio por quarto ocupado

RevPAR

Melhor Igual Pior NR

Perspetivas Páscoa 2016


Páscoa - Férias Escolares - Canais

26

Algarve, Madeira e

Açores-Agências/Tour

Operador

Centro- Website próprio

Alentejo- Direto

Perspetivas Páscoa 2016


27

Previsões & Tendências

Aviação?

Petróleo?

Tendências do consumidor?

Sharing economy?

Mobile?

Marketing 3.0?

Apps?

OTA’s?

E-commerce?

Mercados emissores?

Sistema financeiro?

Dívida externa?

Sustentabilidade?

Eco?

TAP?

Energia?

Alojamento Local?

Low-cost?

Financiamento?

Novos produtos?Post-demographics?

Reviews?

Crise económica?

Relançamento?

Inovação?

Tecnologias?

Less is more?

Mercados emergentes?

Redes sociais?

OBRIGADA!

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