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Procedimento de processo

Data:14/9/2011 Autor:jbello

Descrição do Procedimento

Objetivo

Capacitar o usuário interno e externo a criar, modificar e exibir pedidos de Auto Peças Portal

Pré-requisitos

Ter usuário e senhas cadastrados

Frente:Comercial

Cenário:Criar, Modificar e Exibir pedidos de Auto Peças Portal

Processo:COM.01.03 - Venda de Auto Peças e Reposição

Link: será disponibilizado após GO Live

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Procedimento passo-a-passo

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

SAP NetWeaver Portal

2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Campo R/O/C Descrição

Identificação do usuário * Obrigatório Login - nome em alfanumerico que identifica um usuário ou fornecedor do sistema em solicitação de acesso.

Exemplo:

Senha * ObrigatórioExemplo:*****

3. Clique no botão para entrar no portal.

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Página Inicial - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer

4. Clique em Criar Pedido no menu principal.

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Criar documento de vendas

5. Clique no botão (matchcode) para pesquisar o cliente que deseja criar o pedido.

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Clientes por grupo de vendedores: Todos os valores



Organização vendas: ObrigatórioExemplo:2010

7. Clique em Restringir o nº de entradas na lista de valores a, este campo restringe a quantidade de clientes a encontrar, o melhor sempre é desmarcar para trazer todas as opções.

8. Clique no botão .

Para a pesquisa ficar mais restrita e encontrar seu cliente com maior facilidade, você pode preencher todos os campos que desejar.

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Clientes por grupo de vendedores: Todos os valores

9. Clique na linha onde contém o cliente que deseja para selecioná-lo.

Criar documento de vendas

10. Clique no botão onde consta a setinha para baixo para verificar as opções.

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11. Para criar pedido de vendas você deve escolher a opção "ZVEA - Venda Auto-peças".

12. Clique no botão onde consta a setinha para baixo para verificar as opções.

13. Clique na Empresa que você deseja criar o pedido. Aqui aparecerão somente as Empresas do Grupo que você tem permissão, ou seja, as quais você trabalha. Neste exemplo utilizaremos a Fras-Le.

14. Clique no botão para entrar no pedido.

Para este botão temos um manual específico

Verificar estes dois campos, pois o Portal trás automaticamente.

Venda Auto-peças: Novo

15. Aqui você pode procurar o material clicando no matchcode ou se você já souber o código pode inserir manualmente.

Para maior controle seu, pode incluir manualmente o seu número de pedido.

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Aqui você deve colocar a data de entrega/prazo de entrega desejada referente aos itens/produtos.

Verificar se o cliente está correto.

Aqui você pode colocar a observação que desejar referente ao pedido em geral. Para gravar basta clicar no botão "Aceitar" e se quiser eliminar no botão "Eliminar"

Material para hierarquia de produtos: Todos os valores

16. Clique no botão (matchcode) para procurar a hierarquia do material que deseja incluir no pedido.

Hierarquia de produtos: Todos os valores

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17. Clique na linha referente a Empresa do Grupo a que se refere o item/produto para selecioná-lo. Neste exemplo é a Fras-Le.


18. Clique novamente no botão (matchcode) para continuar a montar a hierarquia do item/produto que deseja incluir no pedido.


19. Clique na linha referente ao item/produto que deseja incluir no pedido.

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21. Clique na linha referente ao item/produto que deseja incluir no pedido. Conforme você for clicando, mais específico fica o item/produto.

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24. Desmarque a setinha para buscar todas as opções.

A hierarquia termina quando você terminar de escolher as opções que aparecerem no matchcode.

25. Clique no botão para buscar as opções de material.


26. Clique na linha que consta o material correto e que deseja incluir no pedido.

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27. Clique em Quantidade e digite a quantidade que deseja.

Este material foi incluído manualmente digitando o código do mesmo.

28. Pressione "Enter" para assumir o item/produto.

29. Clique no botão (matchcode) e inicie a busca de outro item/produto que deseja.


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Hierarq.produtos: ObrigatórioExemplo:

31. Clique em botão .


32. Selecione a Empresa do Grupo, conforme foi feito com o item anterior. Deve ser a mesma empresa.

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33. Clique novamente no botão (matchcode) para procurar a hierarquia do material que deseja incluir no pedido.


34. Clique na linha referente ao item/produto que deseja incluir no pedido.

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A hierarquia termina quando você terminas de escolher as opções que aparecerem no matchcode.

40. Clique no botão para buscar as opções de material.


41. Clique na linha que consta o material correto e que deseja incluir no pedido.

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42. Clique em Quantidade e digite a quantidade que deseja.

43. Pressione "Enter" para assumir o item/produto.

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44.Clique na aba e verifique se precisa preencher mais algum campo obrigatório no pedido. Conforme este exemplo não há.

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45. Clique na aba Detalhes do cabeçalho para verificar os valores.


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46.Clique na aba caso você tenha a necessidade de anexar algum documento pertinente a negociação, pedido e assim por diante.

Neste botão você clica para encontrar o arquivo que deseja anexar ao pedido.

Clique neste botão para então anexar o documento selecionado acima. Caso tenha anexado o arquivo errado, pode excluir o mesmo. Você também pode anexar mais de um documento.


47.Volte na aba Visão principal e clique no botão para salvar provisório o pedido, caso não tenha certeza do envio para a Fábrica, somente assim você poderá modificá-lo se necessário. Lembrando que salvando provisório a Fábrica não "enxergará" este pedido.

Você pode verificar os valores aqui no "cabeçalho" do pedido.

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Criar ordem do cliente

48. Após salvar, verifique se o pedido foi gravado com suscesso e anote se necessário o número do pedido que neste caso é 10000013548.

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Criar Pedido - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer

49. Clique em para ajustar o pedido criado anteriormente ou para salvar e enviá-lo para a Fábrica.

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Modificar documento de vendas

50. Clique no botão (matchcode) caso não tenha em mãos o número do pedido. Se tiver basta digitar aqui o número e clicar em "Início".

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Documentos de venda por cliente: Todos os valores



Organização vendas: ObrigatórioExemplo:2010

Tipo doc.vendas: ObrigatórioExemplo:ZVEA

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Data do documento: ObrigatórioExemplo:13092011

Quanto mais você preencher os campos com informações, mais fácil será a pesquisa.




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54. Clique na linha onde consta o pedido que você deseja, você encontra o número do mesmo na coluna "Documento SD", clicando na linha, automaticamente encerra a pesquisa.

Modificar documento de vendas

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55. Encontrando o número do pedido/documento SD, clique no botão .

Venda Auto-peças: 1000013529

56. Caso não tenha nenhuma alteração ou efetue alguma, após clique no botão para enviar o pedido à Fábrica. No momento em que fizer isto, a Fábrica recebe e somente com autorização dos usuários internos você poderá modificar o pedido.

Antes de salvar e enviar, você pode cancelar o pedido e assim a fábrica não receberá o mesmo.

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Modificar Pedido - SAP NetWeaver Portal - Windows Internet Explorer

57. Clique em caso você tenha necessidade de verificar o mesmo.

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Exibir documento de vendas



Documento SD: ObrigatórioExemplo:1000013529


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60. Aqui você enxerga todo o pedido, basta clicar nas abas para exibir as informações que deseja ver.


61. Na aba Detalhes do cabeçalho aparecerá uma nova aba, onde mostrará o Fluxo de documentos, estando concluído quer dizer que foi enviado para a Fábrica.

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62. Clique no botão para sair da tela de exibição do pedido.

Nesta aba aparecerão todas as modificações que você efetuar neste pedido antes de enviar para a Fábrica.

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Fluxo de telas do procedimento

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Dicas úteis

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