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Portal de Vendas Online

Manual do Representante

Versão 1.0

Manual do Representante 2

Sumário

Introdução ao Portal da Dorma ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3

Fluxo de Vendas .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Fluxo de Cadastro ou Alteração de Cliente ........................................................................................................................................................................................................................................................... 4

Orientações de Utilização, Pré Requisitos e Atendimento/Dúvidas .......................................................................................................................................................................................................................... 5

Acessando o Portal (Login e Senha) ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Cadastrando Senha de Acesso ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Alterando Senha ou E-mail de Acesso ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Primeiro acesso ao Portal da Dorma ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

Implantando Cotação de Venda .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 11

Cabeçalho da Cotação/Pedido de Venda ............................................................................................................................................................................................................................................................ 12

Adicionando Produtos na Cotação/Pedido de Venda ......................................................................................................................................................................................................................................... 15

Manutenção dos Iten(s) da Cotação/Pedido de Venda ...................................................................................................................................................................................................................................... 17

Impressão de PDF, Liberar p/ Aprovação e Confirmar Pedido ............................................................................................................................................................................................................................ 18

Cotações de Vendas Reprovadas ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 19

Recursos Tela de Cotação/Pedido de Vendas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 20

Pesquisa de Cotação de Venda ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22

Pesquisa de Pedidos de Venda ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24

Situações da Cotação de Venda e do Pedido de Venda ........................................................................................................................................................................................................................................... 25

Adicionando Cotação com Novo Cliente (prospect) ................................................................................................................................................................................................................................................ 26

Cadastro de Cliente – Passo a Passo ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 33

Alterando Cadastro de Cliente ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 40

Cadastro de Cliente Aprovados/Reprovados ........................................................................................................................................................................................................................................................... 41

Consulta Crédito ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 43

Consulta de Cliente/Prospect .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 44

Vá Para (Autocomplete) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45

Pesquisa de Cliente .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 46


Introdução ao Portal da Dorma

O Portal de Vendas da Dorma está de “cara” nova, e essa, não é a única novidade.

Através dessa nova ferramenta comercial, nossos representantes poderão gerenciar suas respectivas carteiras de pedidos e clientes com mais

agilidade e acesso as informações.

Buscando melhorar sempre nossos processos, implantamos o conceito de Cotação de Vendas em nossa área comercial, portanto, toda venda

terá como origem, uma Cotação de Venda.

Fluxo de Vendas

Veja abaixo o novo fluxo comercial desde a “Cotação de Venda” até o “Faturamento e a Entrega do Pedido de Venda”.


Fluxo de Cadastro ou Alteração de Cliente

Agora o Representante tem autonomia para alterar os dados cadastrais do cliente. Por exemplo: Endereço, e-mail NFe e outras.


Orientações de Utilização, Pré Requisitos e Atendimento/Dúvidas

Recomendável acesso através de um notebook ou desktop.

Requisitos mínimos de hardware: Processador 1.6Ghz, Memória RAM de 2Gb.

Utilizar os navegadores Firefox 16 (ou superior), Google Chrome 35 (ou superior) ou Internet Explorer 8 (ou superior).

De preferência pelo Firefox ou Google Chrome, Internet Explorer quando atualizado, pode causar problemas em algumas

funcionalidades.

Desbloquear Pop-up dos navegadores, geração do PDF depende desse recurso desabilitado.

Recomendamos que sua internet tenha no mínimo 2 Mbps de conexão, considerada média no velocímetro (clique aqui para testar).

Será permitida apenas uma sessão ativa por usuário, ou seja, o usuário não poderá acessar simultaneamente em computadores diferente. É

possível abrir mais de uma aba no mesmo navegador, possibilitando trabalhar com múltiplas telas do portal.

Caso tenha dúvidas ou dificuldades de acesso entre em contato conosco:

E-mail: [email protected]

Telefone: (11) 4689-9232

http://www.dormasp.com.br/velocidade.html

mailto:[email protected]


Acessando o Portal (Login e Senha)

Para acessar o portal utilize o seguinte endereço: http://www.dormasp.com.br

Utilize as informações de login recebida por e-mail (detalhes logo abaixo).

Caso o acesso seja frequente pelo mesmo dispositivo, utilize o recurso “Salvar minhas informações de login”.

Caso esqueceu sua senha, clique em “Bloqueou ou Esqueceu sua senha”, informe seu e-mail no campo “Usuário” e em seguida clique em “Solicitar Senha”.

Figura 1 – Tela de Acesso ao Portal Figura 2 – Esqueci Minha Senha

http://www.dormasp.com.br/


Cadastrando Senha de Acesso Os representantes receberão as informações para cadastro de senha por e-mail (imagem abaixo). Ao receber o e-mail “Clique” em “Definir Senha” para

acessar a página de cadastro de senha.

Atenção: Por motivo de segurança, o prazo para cadastrar a senha são de 7 dias, após esse prazo, a chave de acesso será cancelada. Nesse caso uma nova

solicitação de senha deverá ser realizada.

Senha deverá ser de 6 a 8 dígitos.

Após a definição da nova senha, o usuário será redirecionado para página de login.

Alterando Senha ou E-mail de Acesso Para alterar sua senha de acesso ao portal, clique no botão Minha Conta no canto superior esquerdo do portal.

Clique AQUI para abrir a tela de manutenção de conta.


Clique AQUI para alterar sua senha.


Informe sua senha atual e em seguida cadastre sua nova senha.

Senha Atual: Informe sua senha atual, para termos certeza que você é o usuário da sessão.


Primeiro acesso ao Portal da Dorma Após o login o portal será aberto conforme a imagem abaixo:

Botão para retornar ao topo da página. Aparece quando a barra de rolagem (fica visível) no navegador.

As telas serão abertas em abas como demonstra a imagem abaixo, facilitando a navegação. Clique no “X” para fechar ou no botão .

Menu Página Inicial

Identificação do Usuário

Menu Lateral

Tempo restante para a

sessão ser encerrada

Sair (Logout)

Abre Aba Página Ínicio


Implantando Cotação de Venda

Será aberta a tela abaixo:

Clique em “Nova Cotação”

Clique em “Nova Cotação” para

habilitar o formulário

Fecha Aba selecionada.


Cabeçalho da Cotação/Pedido de Venda

Cotação Cliente: Número da Cotação (Pedido) do Cliente, caso não informe será gerado a sequencia automatica. Será possível alterar essa informação quando

ser realizado a confrimação do Pedido.

Cliente Fatur.: Código do cliente faturamento, esse campo tem o sistema autocomplete, para encontrar o cliente desejado informe o código, razão social ou

cpf/cnpj. Serão listados os Clientes e os Prospects (ambos serão considerados apenas os 5 primeiros encontrados dentro do critério de busca). Após selecionar

o cliente/prospect desejado serão carregadas as informações padrões de venda.

Clique no Link para abrir a

pesquisa de clientes


Tipo Venda: Campo para definir a operação fiscal do pedido. Mesma nomeclatura do antigo portal.

Condição de Pagamento: De acordo com a nova política de crédito da Dorma, as condições de pagamento disponíveis serão de acordo com o prazo médio

cadastro para o cliente.

Exemplo: Caso o cliente tenha um prazo médio de pagamento de 30 dias, este poderá comprar com as condições 1 + 2 (Entrada, 30 e 60 dias).

Utilize o cadastro de cliente para solicitar alteração no prazo médio de pagamento e limite de crédito. Para visuazaliar o prazo médido do cliente clique em

Crédito do Cliente.

Prospects por padrão são cadastrados com 30 dias de prazo médido de pagto, ou seja, serão disponbilizadas condições de pagamentos com o mesmo prazo.

Finame:

Uma Cotação de Venda (PDF) não terá assinatura do Gerente Comercial da Dorma, apenas a impressão PDF do Pedido de Venda constará a assinatura do

gerente.

Tipo Frete: Continua a mesma regra do portal antigo. Abaixo as opções de Frete:

CIF: Será obrigatório informar o valor do frete separadamente do valor do produto. Não é necessário informar a transportadora. O valor do frete não

será destacado na impressão do PDF, pois será agregado no valor do produto.

FOB: Habilita o campo transportador e redespacho. Campo valor de frete não é habilitado para os produtos.

Retira: Opção do cliente/representante em retirar a mercadoria na Dorma.


Transportadora: Código da Transportadora, esse campo tem o sistema autocomplete, para encontrar a transportadora desejada informe o código, razão

social, nome abreviado ou cnpj. Serão listadas as 5 primeiras Transportadoras encontradas dentro do critério de busca.

Desco Cliente: Define desconto de capa do pedido.

Observação Pedido: Essa campo é utilizado para complementar a Cotação de Venda com informações adicionais, será impresso no PDF e será utilizado pelo

departamento de vendas da Dorma.

Observação Nota Fiscal: Essa campo é utilizado para complementar as informações da Nota Fiscal, também será impresso no PDF.

IMPORTANTE: Após uma Cotação de Venda ser convertida em Pedido de Venda, não será possível fazer alterações, apenas o gestores poderão dar

manutenção no pedido. Caso necessite de alguma alteração o representante deverá entrar em contato com os gestores de venda da Dorma.


pesquisa de transportadoras

Habilita campos de transportadora de

acordo com o Tipo de Frete selecionado.


Adicionando Produtos na Cotação/Pedido de Venda

Busca de Produtos: Será realizado busca no código do produto (dentro do texto), descrição (dentro do texto) e Categoria (código). Além da busca

tradicional o usuário poderá listar produtos por Família (Categoria).

Quantidade, Preço e Frete: Campos padrão para implantação de produtos. Existem regras de acordo com o tipo de frete.

Busca de produtos, por código,

descrição e categoria.

Informe os valores do produto nos campos

indicados, em seguida clique em confirmar.

Botão para confirmar a inclusão

do produto na cotação/pedido.

Busca de produtos, por código, descrição e

categoria.


Informações Gerais do Pedido


Manutenção dos Iten(s) da Cotação/Pedido de Venda

Após adicionar os produtos na Cotação/Pedido de Venda, serão listados na seção Produtos no Carrinho, através dessa seção será possível fazer alterações nos

produtos, por exemplo: Editar e Exlcuir produtos.

Botões para Confirma alteração e Excluir produto

Confirma alteração item cotação.

Valores da Cotação/ Pedido de Venda. No caso de Tipo Frete CIF o valor

do frete está agregado no Valor Mercadoria.


Impressão de PDF, Liberar p/ Aprovação e Confirmar Pedido

Está opção aparece quando a Cotação de Venda foi aprovada e por algum motivo precisa ser confirmada manualmente. Quando aprovada

automaticamente está opção aparece logo após clicar em Liberar p/ Avaliação.

Atenção para as observações. Leia atentamente antes de

Liberar p/ Aprovação ou Confirmar o Pedido.

Atenção!!! Caso não abra uma janela com PDF ou uma janela para download,

verifique se não apresentou uma mensagem no seu navegador solicitando a

liberação de Pop-Pups para o site Dorma. Libere os Pop-Ups e tente novamente.


Cotações de Vendas Reprovadas

Quando uma Cotação de Venda é reprovada pelo departamento comercial, o representante deverá acessar a mesma e fazer as devidas alterações e reenvia-la

para avaliação. Caso desista da Cotação de Venda, a mesma deve ser cancelada informando o motivo.

Representante também receberá um e-mail com o resultado da avaliação.

Clique AQUI para ver o comentário da avaliação.


Recursos Tela de Cotação/Pedido de Vendas Na tela de Cotação/Pedidos de Venda existem botões para manutenção e atalhos para outras funcionalidades do Portal.

Apenas cotações de vendas que ainda não foram convertidas em Pedido de Venda poderão ser canceladas. (Abre janela abaixo).

Botões com recursos e atalhos a

outras funcionalidades do Portal.

Situação da Cotação/Pedido de Venda, caso

seja uma cotação Reprovada é possível

visualizar o motivo da reprova.

Atalhos para acesso a outras

informações do cliente.

Alterar Nr. do Pedido Cliente.

Alterar cabeçalho da Cotação/Pedido

de Venda.


Emitir PDF da Cotação/Pedido de Venda. Com o plugin do Acrobat/Reader instalado no seu navegador o PDF abrirá automaticamente, sema

necessidade de fazer download para depois abrir o documento.

ou Exibi informações detalhadas do cliente ou prospect (abre tela Consulta de Clientes).

Exibi histórico do cliente, últimos documentos processados no sistema (ex: Nota Fiscais Emitidas, Pedidos de Vendas, Últimos produtos comprados, etc.).

(abre tela Relações do Cliente).

Exibi informações de Crédito do Cliente, como Prazo Médio de Pagto, Limite de Crédito, Títulos Vencidos e A Vencer. (abre janela Crédito do Cliente).

Abre recurso para alterar Número Pedido Cliente, essa alteração é possível apenas na Cotação de Venda.

Quando documento aberto for uma Cotação de Venda, esse botão abre o Pedido de Venda (caso tenha sido convertido). Quando documento for um

Pedido de Venda, esse botão a Cotação de Venda de origem.

Imprimir Danfe da Nota Fiscal


Pesquisa de Cotação de Venda A tela Pesquisa de Cotações tem recursos para agilizar o gerenciamento das cotações já implantadas no portal. Abaixo os detalhes dessa tela.

Exemplos dos detalhes da Situação da Cotação de Venda:

Utilize o campo observação para solicitar descontos ou

informar algo importante para o nosso departamento de

vendas.

Essas observações serão consideradas na avaliação e na

manutenção do pedido.

Filtros para busca avançada.

Ações da Cotação de Venda

Clique no “+”

para exibir os

itens.

Posicione o cursor do mouse sobre a

situação para obter mais detalhes.

Clique em Comentário da Avaliação

para ver o motivo da reprova.


Ações das Cotações de Vendas

ou Abre tela Consulta do Cliente.

Abre Cotação de Venda

Confirma Cotação de Venda. Confirmar é o mesmo que converter uma cotação de venda em um pedido de venda.

Cancelar Cotação de Venda.

Filtro Rápido

Exibir Cotações: Filtra cotações de acordo com a situação selecionada.

Cliente: Tem recurso autocomplete, podendo entrar Clientes ou Prospects.

Cotação: Número da Cotação Dorma ou Nr Cliente.

Atualiza a lista de acordo com os parâmetros de busca.

Abre a tela de Filtro Avançado.

Autocomplete de Cliente e Prospects.


pesquisa de clientes e prospects.


Pesquisa de Pedidos de Venda A tela Pesquisa de Pedidos é praticamente igual a tela de Pesquisa de Cotações. Abaixo os detalhes dessa tela.

Na tela de Pesquisa de Pedidos, não existirão documentos com Prospect, pois pedidos não podem ser implantados com prospetcs, apenas Cotação de Venda.

Autocomplete apenas de Cliente.


Situações da Cotação de Venda e do Pedido de Venda

Situações da Cotação de Venda

Não Enviado p/ Avaliação: Está em digitação.

Em Aprovação: Está aguardando Gestores de Venda avaliar as condições e preços da Cotação de Venda.

Aprovadas (Aguardando Confirmação): Cotação de Venda aprovada automaticamente ou por um Gestor de Venda, mas por algum motivo não foi

possível confirmar automaticamente, nesse caso fica aguardando o representante confirmar a cotação.

Reprovadas: Foi reprovada pelos Gestores e está aguardando análise do representante, este poderá editar a cotação de venda e novamente envia-la

para avaliação.

Canceladas: Cotações que foram canceladas.

Situações do Pedido de Venda

Aberto: Pedido ainda não foi atendido, ou seja, ainda não foi faturado.

Atendido Parcial: Foi faturado parcialmente, nota fiscais ficam disponíveis para consulta.

Atendido Total: Totalmente faturado, nota fiscais ficam disponíveis para consulta.

Cancelado: Pedido foi cancelado no sistema.


Adicionando Cotação com Novo Cliente (prospect) O novo portal de vendas disponibiliza um recurso para cadastramento de prospects, ou seja, o representante poderá fazer um cadastro prévio do seu possível

cliente e emitir uma Cotação de Venda. Caso a Cotação de Venda seja aprovada, o representante completa as informações necessárias e envia para Dorma cadastrar

o novo cliente no sistema.

Para cadastrar um prospect, é recomendável informar o CNPJ, dessa forma o prospect estará vinculado ao seu código de representante, evitando que outro

representante o cadastre.

Abaixo, como cadastrar uma Cotação de Venda com Prospect.

Clique em Cliente Fatur. Para abrir a pesquisa de cliente.

Clique em Novo Cliente para abrir o cadastro de cliente.


Será aberta a Tela Cadastro de Cliente exigindo apenas as informações do Primeiro Passo, pois essas são suficientes para um prospect. Para mais detalhes leia

o tópico Cadastro de Cliente – Passo a Passo.

Salva informações e volta para a tela de pesquisa de cliente.

Salva informações e já prepara formulário para adicionar novo Prospect.

Cancela o cadastro e volta para tela anterior.


Após confirmar os dados do prospect, o usuário será direcionado para a Pesquisa de Cliente, buscando o cadastro que acabou de ser realizado.

Clique na imagem para selecionar o Cliente ou Prospect.


Em seguida os dados do Prospect serão carregados, continue normalmente o cadastro da Cotação de Venda.

Lembre-se, o prazo médio de pagamento para prospects são de 30 dias, ou seja, estarão disponíveis apenas condições de pagamentos dentro desse prazo.

Identificação de um cliente Prospect. Identificação de um cliente Prospect.


Após liberar para aprovação, caso a Cotação de Venda seja aprovada, o representante receberá o e-mail abaixo notificando que o Cadastro do Cliente deve

ser concluído para que a Cotação de Venda seja confirmada.

Na tela de Pesquisa, a cotação ficará disponível como aprovada e aguardando o cadastro completo do cliente e a confirmação do pedido.


Para concluir o Cadastro do Cliente clique nos botões em destaque.

Na tela Consulta de Clientes também ficará disponível o botão para Alterar o Cadastro e envia-lo para avaliação.

Após concluir o Cadastro de Cliente, o usuário responsável pelo cadastro receberá uma notificação por E-mail com o código do cliente.

Em seguida, acesse a cotação de venda e clique no botão (este botão estará disponível após o cadastro do cliente ser concluído).

Clique AQUI para alterar o cadastro do

cliente e envia-lo para avaliação.

Clique AQUI para alterar o cadastro do

cliente e envia-lo para avaliação.

Clique AQUI para trocar o Prospect para o

Cliente cadastrado.


A tela abaixo será aberta com código do cliente, clique em Confirmar Cliente e a troca de Prospect p/ Cliente será realizada.

Após essa alteração a Cotação de Venda assumirá o cliente recém-cadastrado, agora a cotação poderá ser confirmada normalmente.

Algumas condições de pagamento serão liberadas após o cadastro do cliente concluído (se houver solicitação de prazo de pagamento), por esse motivo, antes

de confirmar a Venda, o representante poderá alterar a condição de pagamento (selecionando uma com prazo de pagamento maior que o anterior, quando o cliente

ainda era prospect). Essa alteração estará sujeita a nova avaliação comercial.


Cadastro de Cliente – Passo a Passo Para abrir o Cadastro de Cliente Online utilize uma das opções abaixo (Menu Lateral ou Menu Principal).

A tela de Cadastro de Cliente foi separada em 5 passos.

Clique AQUI para encontrar o prospect ou cliente

através do Código, CNPJ ou Razão Social.

Clique AQUI para abrir a pesquisa clientes.


1° Passo – Geral

Informações gerais do cliente, para cadastrar um prospect essa etapa deverá ser concluída. As demais etapas poderão ser concluídas posteriormente.

CNPJ: Após informar o CNPJ, logo em seguida é realizado uma consulta na Base de Dados da Dorma para validar o CNPJ, caso esteja OK aparecerá a

mensagem abaixo.

Natureza: Indica se o cliente é Pessoa Jurídica ou Física.


Razão Social: Não adicionar caracteres especiais, pois o sistema irá desconsiderar automaticamente.

Nome Fantasia: Não é obrigatório, caso fique em branco será realizada uma cópia da razão social.

Inscrição Estadual: Seleciona Isento caso o prospect não possui Inscrição Estadual.

Representante: Esse campo fica desabilitado para os representantes, pois todos os cadastros feitos por ele será cadastro automaticamente com o código do

mesmo.

CEP e Endereço: Informe o CEP para o sistema localizar o endereço, caso não encontre será necessário informar os dados manualmente.

Dados para contato (E-mail e Telefones): Informe os para possível contato com o Prospect como telefone e e-mail.

E-mail NFe: Informe os e-mails que receberão os arquivos XMLs, caso tenha mais de um e-mail informar separados por ponto e vírgula “;”. Limitado a 60

caracteres

2° Passo - Comercial / Financeiro

Informações comerciais e financeiras do cliente, nesse passo serão cadastradas as informações do CRM e Crédito do Cliente.

Solicitação de crédito: Nada mais é que uma alteração que envolve apenas informações de crédito, nesse caso, se o cliente deseja um Limite maior ou

um prazo de pagamento maior, o representante irá alterar apenas as informações Perfil de Compra (mudar para A Prazo), Limite Pretendido e Prazo Médio

de Pagto. Em seguida envia para avaliação e aguarda o resultado, o sistema enviará um e-mail de notificação assim que o departamento financeiro concluir a

avaliação.


CRM: Mesmo conceito do antigo portal.

Canal de Venda: Essa informação é obrigatório independente do perfil de compra do cliente.

Classificação: Essa informação é necessária para definir quais documentações serão necessárias anexar (serão solicitados documentos apenas para

pagamento a prazo).

Perfil de Compra: Caso seja À Vista, não será necessário anexar documentos (Passo 4). A opção A Prazo, obriga anexar os documentos no Passo 4.

Importante: Para clientes com Cartão BNDES, deverá selecionar a opção A Prazo, e no campo Cond. Pagto Pretendida selecionar a opção

BNDES Cartão. Essa opção de pagamento não exige o envio de documentos no Passo 4.


3° Passo - Contatos e Referências

Todos os cadastros deverão conter um contato de Compras e um de Contas a Pagar.

Quando existir apenas um contato na empresa (ou o cliente ser pessoa física), fazer o cadastro da mesma pessoa duas vezes, relacionando as 2 áreas exigidas.

Abre Janela para cadastrar contato.

Ações para Adicionar, Editar ou Excluir contato.


4° Passo – Anexar Documentos

Documentos devem estar no formato PDF e não podem ultrapassar 5MB por arquivo.

Ações para Adicionar, Editar ou Excluir documentos.

Indica obrigatoriedade e se já foi enviado.


5° Passo - Enviar

Essa etapa confere todo o cadastro e confirma o envio para avaliação.

Após o envio do cadastro será exibida a mensagem abaixo, agora é só aguardar o e-mail com o resultado da avaliação.

Faz a conferência e envia cadastro para avaliação.

Faz a conferência a apenas.


Alterando Cadastro de Cliente Para alterar um cadastro já existente, encontre o cliente através da Pesquisa ou do recurso Vá Para. Após encontrar o cliente desejado, clique em Editar

Formulário. Todas as informações serão importadas para o formulário, a partir desse ponto o processo é o mesmo de um novo cadastro.

Clique AQUI alterar o cadastro do cliente.

Clique SIM para confirmar o recadastramento.


Cadastro de Cliente Aprovados/Reprovados

Cadastro de Cliente Reprovados

Alguns clientes podem ter cadastro reprovados por diversos motivos (por exemplo: crédito ou informação fiscal). Caso isso aconteça, verifique o

motivo da reprova, regularize o cadastro e envie novamente para avaliação.

Quando um cadastro é reprovado, o representante recebe o seguinte e-mail.

Ao consultar o Cadastro logo no topo da página será exibido um alerta como mostra a imagem abaixo, clique em Visualizar Comentário da Avaliação.

Clique AQUI para ver o motivo da reprova.


Cadastro de Cliente Aprovados

Cadastros aprovados disparam e-mail com os dados do cliente (por exemplo: código e nome abreviado).

Após essa confirmação, Cotações de Vendas desse “antigo prospect” (pois agora é um cliente), poderão ser confirmadas normalmente. O sistema irá

trocar o código do prospect pelo código do cliente automaticamente.

O representante fica responsável de entrar em todas as Cotações de Vendas do “antigo prospect” e confirma-las no sistema.


Consulta Crédito Para solicitar um novo limite de crédito ou aumentar o prazo médio de pagamento, o representante deverá acessar os detalhes do crédito do cliente (através

dos atalhos abaixo), e clicar em solicitar crédito. Será aberta a tela de Cadastro de Cliente, para detalhes desse leia o tópico Cadastro de Cliente – Passo a Passo.

Clique AQUI para consultar títulos vencidos e a vencer.

Clique AQUI para ver detalhes do crédito.


Consulta de Cliente/Prospect Acesse a tela Consulta de Clientes no menu lateral ou através da página incial.

Clique AQUI para ver detalhes do crédito.

Atalho para tela Relações do Cliente. Opções de busca de Cliente ou Prospect.

Consulta de Prospect e situação do cadastro.


Vá Para (Autocomplete) Encontre o cliente através do Autcomplete, digitando código, razão social ou CNPJ/CPF (este só aparecerá na lista se informar o CNPJ/CPF completo).

Serão listados os 5 primeiros Clientes e os 5 primeiros Prospects encontrados.


Pesquisa de Cliente Ao abrir a tela Pesquisa de Cliente, o representante deverá inserir alguma informação de busca, conforme a tela abaixo.

Considerar Clientes na pesquisa. Considerar Prospects na

pesquisa.

Atalho para cadastrar Prospect. Executa pesquisa de clientes.


Clique no botão de ação para

selecionar o cliente/prospect.

Clique AQUI para o filtro da pesquisa.


Suporte ou Dúvidas

[email protected]

(11) 4689-9232

Lembre-se, sua opinião é muito importante para as melhorias

do nosso novo portal.

Agradecemos a leitura, contamos com a colaboração de todos.

Boas Vendas

mailto:[email protected]

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