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1

Paulo do Carmo Martins

Economista (UFJF)

Mestre em Economia Aplicada (UFV)

Doutor em Economia Aplicada (USP)

Professor de MBA e Mestrado Profissional da UFJF

Pesquisador da Embrapa Gado de Leite

O Cenário da Pecuária

de Leite no Brasil e no

Mundo

SOLUÇÕES PARA PECUÁRIA LEITEIRA

NACIONAL

Soluções via WEB

E Score Pecuária de Precisão

- Avaliação

automatizada do

escore corporal no

smartphone ou tablet

Totem Tecnológico A tecnologia no ambiente

do produtor e do técnico,

em duas modalidades:

física e virtual

REPILeite Rede Social

Temática

conectando quem é

do mundo do leite

EADLeite Capacitação em

qualquer hora e

local

Vídeos temáticos e

programas educativos

Soluções para a Gestão da Propriedade

SISLeite (software) Sistema de

Monitoramento de Custos

na Produção de Leite

GEPLeite (software) Gestão Eficiente de

Propriedades Leiteiras

GISLeite (software) Gestão Informatizada de

Sistemas de Produção de

Leite

Soluções em Inteligência de Mercado

SIMLeite

Boletim de análises

de mercado

O mais completo banco de

dados e informações do setor

Monitoramento de

preços no atacado

Índice de Custos

de Produção de

Leite

CBLeite - Monitoramento

Interativo de Mercado

IFCN - Consórcio de 48 países para

estudo de mercado

Construção de Cenários

Cadeias Produtivas - Estudos

Políticas Públicas - Estudos

Residência

Zootécnica Treinamento de

técnicos agrícolas,

filhos de produtores

familiares

Manejo de

Pastagens Alternativa para a

intensificação da

produção

Cana + Uréia Tecnologia consagrada

de baixo desembolso e

elevado retorno no

período seco

Tratamento de Água e

Esgoto Qualidade de vida e

cuidado com meio

ambiente

Soluções para a Produção Familiar

Soluções para a Produção Familiar

Residência

Zootécnica Treinamento de

técnicos agrícolas,

filhos de produtores

familiares

Kit Embrapa de Ordenha

Manual Qualidade do Leite

assegurada com kit que custa

R$130,00 – Prêmio Finep de

Tecnologia Social

Manejo de

Pastagens Alternativa para a

intensificação da

produção

Manejo de Bezerras Menor taxa de

mortalidade,

precocidade,

longevidade produtiva

Cana + Uréia Tecnologia consagrada

de baixo desembolso e

elevado retorno no

período seco

Cartilhas por

Letramento Metodologia socialmente

inclusiva, facilitadora na

absorção de tecnologias

Tratamento de Água e

Esgoto Qualidade de vida e

cuidado com meio

ambiente

iLPF - ABC Sustentabilidade em

sistemas integrados

Melhoramento de Raças e Seleção Genômica

Holandesa Girolando Gir Guzerá

Soluções em Melhoramento de Pastagens

Azevém

BRS Ponteio Capim Elefante

BRS Canará Capim Elefante

BRS Kurumi

Soluções no Combate ao Carrapato

• Controle Estratégico

•Campanha do Banho Bem Dado

• Indicação do Carrapaticida mais

eficiente para cada propriedade

Soluções no Combate ao Carrapato

Soluções na Aferição da Qualidade do Leite

• Controle Estratégico

•Campanha do Banho Bem Dado

• Indicação do Carrapaticida mais

eficiente para cada propriedade

Construindo o Futuro

Nanotecnologia

Sistemas nanoestruturados de liberação controlada e direcionamento de princípios ativos

Pecuária de Precisão

A bioeficiência aplicada a

sistermas de produção sustentáveis

Capacitação profissional do mercado, em

parceria com a UFJF e Epamig/ILCT

Mestrado Profissional

Vitrine Tecnológica

O Leite no mundo da criança e a

criança no mundo do leite

Nós, no mundo do leite

Produção Anual

91

61

36 36 31 30

24 19 17

14

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EUA Índia China Brasil* Alemanha Rússia França NovaZelândia

Turquia ReinoUnido

1,7%

5,7% 7,4%

4,1%

-0,6%

0,6%

-0,4%

2,8% 5,8%

-0,7%

Taxa anual de crescimento (2004-2013)

Produção(m T), 2013)

* Forecast 2014

SOURCE: FAO

Produção e Consumo

Produção em Bilhões de Litros

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

29,1

30,7

32,1 32,3

34,3

35,6

Taxa de Crescimento 4,1% ao ano

FONTE: Sidra / IBGE

Disponibilidade Per Capita

Crescimento médio anual 3,3% (média de 10 anos)

SOURCES: Sidra / IBGE / MDIC

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

154,4

162,9

172,2 172,5

179,7 181,5

Taxa de Crescimento 3,3% ao ano

SOURCE: Sidra / IBGE

No mercado internacional

Balança Comercial de Leite US$ M

Maiores Destinos (2014) - US$ M

SOURCES: Aliceweb - MDIC

* JAN A ABR

0

50

100

150

200

189,14

39,16

12,40 12,15 12,02

80,54

Maiores Produtos (2014) - US$ M

0

50

100

150

200

250211,54

64,12

17,53 16,10 12,74 23,38

609 633

595

448

138 121 119 117

345

70

-488 -514

-478

-103 -68

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

Importações

Exportações

Saldo

Produtividade países selecionados

FONTE: USDA

26,5 25,4 23,4

16,4 16,2 14,6 10,8 11,0 10,0

4,7 4,4 3,3

EUA JAP CAN EU AUS ARG NZ CHI RUS MEX BRA IND

27,7 25,9

24,1

17,1 15,6 15,6

11,7 11,3 10,2

4,9 4,4 3,3

Produtividade, 2011 (litros/vaca/dia)

Prodtividade, taxa crescimento

Produção dos principais players 1961 - 2013

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mill

ion

s o

f lit

ers

Brazil China European Union India New Zealand United States of America

Source: FAOSTAT (2015)

Produtividade: Principais regiões do mundo, 1961 - 2013

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Lite

rs p

er

cow

/ ye

ar

Brazil China European Union India New Zealand United States of America

Source: FAOSTAT (2015)

Índices financeiros empresariais

aplicados a fazendas de leite

Paulo do Carmo Martins

Economista, Doutor em Economia

Pesquisador Embrapa Gado de Leite

Professor da Escola de Negocios da UFJF

O que há de novo?

O Brasil

é

Branco !!!!

Vacas Ordenhadas por Regiões 2007 a 2014 em números índices

85,3

127,5

137,8

116,5

109,2

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GO MG SP PR SC RS Brasil

Vacas Ordenhadas por Estados

2007 a 2014 e números índices

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10,8 11,5

23,5 25,2

7,1 5,6 6,4 3,8 4,8

7,5

6,3 6,7

GO MG SP PR SC RS

Participação % do Estado

no total do rebanho de vacas ordenhadas

Produção Brasileira por Regiões, em bilhões de Litros. 2007 a 2014

Tabela 74 - Produção de origem animal, por tipo de produto

Variável = Produção de origem animal (Mil litros)

Tipo de produto de origem animal = Leite

Ano = 2014

Brasil e Grande Região

Brasil 35.174.271

Norte 1.946.150

Nordeste 3.888.285

Sudeste 12.169.774

Sul 12.200.824

Centro-Oeste 4.969.238

Produção por Regiões 2007 a 2014 em números índices

Produção por Regiões 2007 a 2014 em números índices

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10,1 10,5

27,8 26,6

6,2 5,1

10,3 12,9

7,1 8,511,3 13,3

GO MG SP PR SC RS

Participação % do Estado Na Produção

Quantidade de estabelecimentos agropecuários que não venderam e não

beneficiaram leite, por estratos de produção diária de leite – Brasil – 2006.

Estrato de produção de leite Estabelecimentos que não venderam e não beneficiaram

leite

Menos de 10 419.510

De 10 a menos de 20 47



Total 419.594

Fonte: IBGE. Tabulações especiais do Censo Agropecuário 2006. Zoccal (2011)

Brasil NO NE CO SE SU

1525

876 818

13151533

2789

2014


1237

626775

11291347

2157

1525

876 818

13151533

2789

2007 2014

Produtividade Por Região do Brasil (litros/vaca/dia)


23%

40%

6%

16%14%

29%

Variação Percentual 2014/2007 Por

Região do Brasil

Brasil GO MG SP PR SC RS

1525 1.386 1613

1380

2629 26943034

2014

2014


1237 1.081 1378 1141

1814

23952021

1525 1.386 1613

1380

2629 26943034

2007 2014

PRODUTIVIADE - Benchmarking – Relação à Estados


23%28%

17%21%

45%

12%

50%

PRODUTIVIADE – Crescimento

Período 2007/2014

Produtividade pro Municípios Campeões (litros/vaca/ano)

Entre 3000 e 3999 ......... 246

Entre 4000 e 4999 ......... 101

Entre 5000 e 5999 ......... 21

Entre 6000 e 6999 ......... 5

Acima de 11000......... 1

Araras (SP)..................11.364 Castro (PR)....................7.469 Carlos Barbosa (RS).......6.827 Iomorê(SC).....................6.501 Mallet (PR).....................6.261 Arapoti (PR)................ ...6.197

100 MUNIPIOS COM MAIOR PRODUÇÃO

MG..................38 PR...................18 GO...................16 SC....................12 RS....................08 RO....................03 PE.....................02 SE......................01 ES......................01 MA....................01

100 MUNIPIOS COM MAIOR DENSIDADE

SC..................44 RS...................39 PR...................13 SP....................02 SE....................01 RN....................01

37/48

DOS PRINCIPAIS SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS DO BRASIL

O LEITE É:

O de maior faturamento

O que gera mais emprego

O único presente em todo território nacional

O último refúgio dos produtores renegados

O mais desorganizado

38/48

ESSA DESORGANIZAÇÃO SE TRADUZ EM:

Fracas barreiras à entrada

Fraudes

Tributação discriminatória

Visão de curto prazo

Oportunismo

Monitoramento do setor pelo Governo

39/48

Ação descoordenada dos agentes

Carência de informações confiáveis

Frágil interlocução com o Governo

Dificuldade de Reter Margens

Mega mercado Spot

ESSA DESORGANIZAÇÃO SE TRADUZ EM:

41/48 Núcleo do Temático Agronegócio do Leite 17/05/2011

ECONOMISTAS

DO GOVERNO FEDERAL

42/48

PREÇOS CONTROLADOS E DISCRIMINADOS

Leite Indústria

Leite Fluido

43/48

PREÇOS CONTROLADOS E DISCRIMINADOS

Estados Unidos Europa

Brasil

Produtor Consumidor

44/48

Anos Oitenta Controle de de Preços

Expulsão da Visão Empresarial

Estímulo ao Mercado Informal

Sem crescimento da Produtividade

BRASIL SE TORNA O QUINTO MAIOR IMPORTADOR DE LEITE DO

MUNDO!!!!!

45/48

Anos Noventa

Abertura da Economia e Plano Real

Fim do Tabelamento

Âncora Cambial

Facilitação nas Importações

BRASIL SE TORNA O QUINTO MAIOR IMPORTADOR PRODUTOR DE LEITE

DO MUNDO!!!!!

46/48

EM 20 ANOS DE PLANO

REAL

PIB CRESCEU 69,2%

POPULAÇÃO CRESCEU 28,5%

PRODUÇÃO DE LEITE CRESCEU

86,2%

47/48

Gás de Cozinha 918%

Farinhas e Massas 375%

Transporte Público 666%

Pescados 639%

Planos de Saúde 592%

Médico e Dentista 507%

Carnes 443%

Gasolina e Diesel 429%

Hortaliças 346% Energia Elétrica 420%

Panificação 412%

IPCA 361,77%

LEITE E DERIVADOS 303,93%

Salário Mínimo 1017%

Leite ao Produtor 436%

Paul Samuelson

PRÊMIO NOBEL ECONOMIA - 1970

Estado Mercado

Policy

Polity

Politics Política

?

?

?

Grupo de Interesse

É um grupo de pessoas organizadas voluntariamente que buscam influenciar decisões e políticas públicas

Os grupos de interesse utilizam vários meios para fazer seus interesses serem ouvidos e respeitados no processo de elaboração de políticas públicas

◦campanhas publicitárias

◦lobby

◦financiamento de campanhas eleitorais

◦marchas ou paradas

◦greves

Oferta Latente

Estrutura Sócio-Econômica

Demanda Latente

Estrutura Político -

Burocrática

Demanda Efetiva

Oferta Efetiva

Retornos Esperados

Instituições Pesquisa

Retornos Efetivos

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO SETORIAL NA FORMAÇÃO DE PREÇOS DO LEITE LONGA VIDA

57

Resultado depende de ação

conjunta

Pedro Paulo Pedro nega e acusa Paulo Paulo nega e NÃO acusa Pedro

Pedro sai livre e Paulo fica preso por10 anos

Pedro nega e NÃO acusa Paulo Paulo nega e acusa Pedro

Pedro fica preso por10 anos e Paulo sai livre

Pedro nega e acusa Paulo Paulo nega e acusa Pedro

Pedro e Paulo ficam presos por 5 anos

Pedro nega e NÃO acusa Paulo Paulo nega e NÃO acusa Pedro

Pedro e Paulo ficam presos por 6 meses

Agronegócio e Cadeias Produtivas

O que é Preciso para Modernizar o setor?


Cadeia de Valor Micheal Porter



Cadeia de Valor

Custos de Transação

Micheal Porter

Ronald Coase - 1991




Cadeia de Valor


Instituições

Micheal Porter

Ronald Coase - 1991

Douglas North - 1993


Cadeia de Valor


Instituições

Adam Smith está Errado

Micheal Porter

Ronald Coase - 1991

Douglas North - 1993

Elinor

Ostrom

2009

Joseph

Stiglitz

2001

Daniel Kahneman

2002

Jonh

Nash

1994

Oliver

Williamson

2009


Olhando o Futuro

65

LIDERANÇA é a CHAVE

Conhecimento

Habilidade

Atitude

Valores

Ética

Por sua Atenção,

Muito Obrigado!!!!!

[email protected]

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