políticas públicas que impactam o agronegócio

Políticas públicas que impactam o Agronegócio.

Seminário ANCP – Ribeirão Preto/SP – 05/04/2013

João Sampaio

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Principais entraves para o sucesso do agronegócio brasileiro

Fonte: Revista Exame (YOSHIDA, 2008). Entrevistados CEOs (Chief ExecutiveOfficer) de 121 das maiores empresas do agronegócio Brasileiro.

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Principais entraves que impactam o nosso negócio

1. Eficiência e Produtividade

2. Sanidade e qualidade

3. Investimentos e Elevado Custo Operacional

4. Políticas Fiscal e Trabalhista - Elevada Carga Tributária

5. Inadequada Matriz de Transporte

6. Mudança Geográfica da Produção

7. Barreiras sanitárias e técnicas

8. Câmbio

9. Sustentabilidade

10. Marketing e Imagem

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1. Eficiência e Produtividade

1. Uso mais eficiente de pastagens � maior produção de carne por hectare

Aumentar lotação depende de:- qualidade de forragem- manejo e reforma de pastagens

2. Uso mais eficiente do rebanho � maior produção de carne por cabeça

Melhoria de índices zootécnicos:- Taxa de desfrute- Idade de abate SANIDADE- Peso de carcaça GENÉTICA- Taxa de fertilidade NUTRIÇÃO- Ganho de peso- Mortalidade

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2. Sanidade e Qualidade

Status sanitário – Febre Aftosa1. Febre Aftosa: - Reconhecer novas áreas livre sem vacinação é

primordial- Expansão da área livre com vacinação

2. BSE: - Status de risco negligenciável para BSE obtido em

maio/2012 (e reafirmado em fevereiro/13) é essencial para consolidar a defesa sanitária brasileira

3. Controle de resíduos e contaminantes

4. Liberação do uso de Beta-agonistas

5. Rastreabilidade

EU Approved Zone

6. Carne Ingrediente � Carne culinária � Carne Gourmet

Picados, moídos, food service(-) valorizado

Cortes e raças especiais, natural, orgânica

(+) valorizadoDia-a-dia

• Estima-se que o Brasil perde cerca de US$ 16 bilhões devido restrições sanitárias.

• Não há esforços efetivos para incremento das parcerias com as fronteiras, principalmente Bolívia, Paraguai e Venezuela.

• A área de defesa e vigilância sanitária não aparece entre as principais da política agrícola por destinação de recursos. Conforme dados de execução orçamentária do Ministério da Fazenda, ao MAPA no ano passado foram destinados R$ 92 milhões para a rubrica Defesa Sanitária Animal. Outros R$ 14,6 milhões foram para Defesa Sanitária Vegetal e nada para a de Vigilância Sanitária.

• O orçamento é baixo quando comparado ao potencial dos mercados que estão fechados a exportações brasileiras por problemas sanitários. Também é baixo em comparação ao que recebem os 4 grupos que, somados, concentram 89,14% dos recursos para a política agrícola. São eles: • Programa de Desenvolvimento da Economia Cafeeira (R$ 1,275 bilhão, equivalentes a

15,12% dos recursos para agricultura)• Programa Nacional de Agricultura Familiar Pronaf (R$ 1,782 bilhão, correspondentes a

21,13%)• Programa de Produção e Abastecimento Alimentar (de estoques, que recebeu R$ 2,874

bilhões ou 34,07%)• Apoio administrativo (custeio do Mapa, inclusive pessoal, que teve R$ 1,587 bilhão ou

18,82% dos recursos).

2. Sanidade e Qualidade

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3. Investimentos e Elevado Custo Operacional

� Negócio cíclico – ciclo do boi

� “Commoditizado”

� Intensivo em mão-de-obra-Indústria

� Margens operacionais estreitas

� Alto grau de endividamento-Indústria

� Intensivo em Capital

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4. Política Fiscal e Trabalhista

� Setor emprega em torno de 1 milhão de trabalhadores no Brasil

� CNI prevê que o setor terá que investir R$7 bilhões para se adaptar à NR 36

� Pausa obrigatória de 20 minutos a cada 100 minutos de trabalho em salas climatizadas entre 12 e 14 graus.

� Readaptação das linhas com bancos e assentos ergonômicos

� Diferença de desgaste físico entre as jornadas em aves, suínos e bovinos.

� Equalização da NR com as exigências sanitárias e do SIF.

� Horas in itinere – as unidades industriais ficam longe das cidades e as empresas disponibilizam ônibus para transporte dos trabalhadores. Há um entendimento por parte da justiça condenando ao pagamento de horas extras o tempo do trajeto de ida e volta ao trabalho.

Legislação trabalhista

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4. Elevada Carga Tributária

• Acúmulos de créditos de ICMS/PIS/COFINS das entradas, em razão de exportações, desonerações

no mercado interno (alíquota zero) para saídas de carnes e derivados e incentivos fiscais

• Morosidade da RFB na liberação de Pedidos de Ressarcimento e da SEFAZ na homologação de

créditos acumulados, com sérios prejuízos ao fluxo de caixa. (Glosas em processos de

compensação de créditos, gerando contencioso lento e despendioso)

• Alíquota de ICMS de 4% nas saídas de produtos importados (Resolução Senado nº 13/2012 -

Guerra dos Portos)

• PIS/COFINS importação

• Reintegra

• Decisões judiciais obtidas por produtores rurais pessoas físicas acerca do recolhimento do

"Funrural"

• Glosas de créditos de ICMS nas aquisições ou transferências interestaduais em situações

relacionadas a Guerra Fiscal

• Contribuição Previdenciária com base na Folha de Salários X Contribuição Previdenciária com

base Receita Bruta (nova sistemática)

• Políticas de Substituição Tributária e Antecipação Tributária de ICMS instituídas por vários

Estados para centralizar a arrecadação e fiscalização do ICMS.

Ranking dos Países – Carga Tributária % sobre o salário base U$30 mil. Fonte: UHY

Brasil 57,56%Itália 51,84%

França 42,79%

Eslováquia 35,20%

República Checa 34,00%

Espanha 33,40%

Áustria 31,19%

China 30,88%

Japão 25,79%

Alemanha 22,81%

México 22,63%

Rússia 21,06%

Austrália 17,50%

Holanda 16,22%

Israel 14,07%

Canadá 9,15%

EUA 8,84%

Índia 3,67%

4. Elevada Carga Tributária

Tributação do Agronegócio

EUA: 0,7%Europa: 5,1%Brasil: 19%

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Ranking da Infraestrutura Mundial

Os custos logísticos no Brasil representam 20% do custo total do setor, enquanto nos EUA representam 10%. Temos um custo adicional de cerca de R$ 1 bi por ano.

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� Infraestrutura deficiente principalmente nas últimas fronteiras agrícolas do país e nos portos

Alta concentração de transporte rodoviário

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• Excessivamente concentrada no modal rodoviário - +60 % do total das cargas movimentadas no país. A malha nacional tem uma extensão total de 1,6 milhões de quilômetros. Destes, cerca de 200 mil (12%) são estradas pavimentadas. Estados Unidos têm mais de 6 milhões de quilômetros de estradas, 70% com asfalto.

• Modal ferroviário responde por ~20% do transporte de cargas no país. Segundo a ANTT, metade da carga transportada é de minérios. O restante é composto, em geral, por produtos siderúrgicos. Em todo Brasil, são 28 mil quilômetros de malha ferroviária. Nos Estados Unidos, 10 vezes mais (280 mil). No Brasil, menos da metade da malha, 12 mil quilômetros, é usada com frequência. Nos Estados Unidos, tudo é usado.

• Modal hidroviário é pouco expressivo, apesar de ser, segundo parâmetros mundiais, o modal que proporciona menor custo de frete. Em uma década, o volume de carga movimentada aumentou 75% e deve ultrapassar 1 bilhão de toneladas até 2014, segundo a Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP). Os portos brasileiros já operam no limite.

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Conteinerização – CrescimentoTEU (milhares)

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Boi: Migração para Norte e Centro-Oeste

Fonte: ABIEC

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Indústria frigorífica: Ainda bastante presente no Centro Sul do país

Situação agravada pela deficiência logística

Fonte: ABIEC

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1. BARREIRAS NÃO COMERCIAIS

a. Lobby dos Produtores Locais dos Países Importadores, induzem as autoridades destes Países a adotar barreiras técnicas (em nome da saúde pública e / ou da saúde animal)

b. Argumentações frágeis são impostas sem direito a um aprofundamento técnico das situações levantadas

c. Desabilitações de Países e/ou Estados e/ou Plantas são feitas em condições as vezes misteriosas

d. Dificuldade de negociar com Países que não pertencem a OMC – Organização Mundial do Comércio, pois adotam regras unilaterais – as quais são mutáveis a qualquer momento

e. Cartel de Importadores induzem as autoridades de alguns Países Importadoresf. Morosidade (as vezes anos) do processo de habilitação de Países Produtoresg. Imposição de burocracias adicionais no processo de Licenças de Importação

implicam na inviabilização de negóciosh. Cotas de Importação usadas como “moeda de negociação”, adicionando custos

ao processo

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Participação do Brasil nos Maiores Mercados Importadores de Carne Bovina

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2. FRAGILIDADES NO BRASIL

a. Falta da atualização da Legislação Brasileira – última revisão efetuada nos anos 70b. Dificuldade de introdução de novas tecnologias mundiais em função da legislação

atual e da falta de estrutura para avaliaçãoc. Falta de concurso público para repor profissionais do Governo que se aposentam e

também para atender a demanda crescente de produçãod. Modelo de gestão pública não atende mais as demandas do mercado: seja em

velocidade, capacitação técnica e quantidade numéricae. A chamada “ditadura dos técnicos” impera sobre as boas práticas mundiais e o bom

senso de gestãof. Falta de orçamento governamental em valores mínimos necessários impede a

evolução técnica e aspectos preventivos a serem efetivadosg. Falta de adidos agrícolas do Brasil nos Países Importadores dificulta a obtenção de

oportunidades que surgem diariamente em detrimento a outros Países Produtoresh. Adoção de linha de Saúde Animal deveria transcender as fronteiras do Brasil através

de uma Política Preventiva com todos os Países Vizinhos da América do Suli. Participar do Mercosul, em alguns aspectos, impede sua evolução com acordos

bilaterais mais importantes para o Brasil

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9. Sustentabilidade e Bem estar animal

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

173,0

174,0

175,0

176,0

177,0

178,0

179,0

Pasture area (million hectares)

Cattle occupation (heads/hectare)

Evolução da produtividade

9. Sustentabilidade: Marfrig / McDonald’s

Fazenda da Marfrig escolhida pelo McDonald’s para sua nova campanha de marketing

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10. Marketing e Imagem

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� Tendências de consumo:

• Migração de consumo para carnes brancas em países desenvolvidos

• Consumo diretamente ligado ao aumento de renda em países em desenvolvimento

• Saúde, bem estar, alimentos mais saudáveis e convenientes

� Ligação entre Pecuária e Desmatamento

� Imagem do Brasil no exterior como grande exportador de alimentos

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