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  • 1. Plano de Execuo 2011-2015JULHO 2011

2. AVISO LEGALEsta apresentao contm algumas afirmaes e informaes relacionadas Companhia que refletem a atual viso e/ouexpectativa da Companhia e de sua administrao a respeito do seu plano de negcios. Estas afirmaes incluem, entre outras,todas as afirmaes que denotam previso, projeo, indicam ou implicam resultados, performance ou realizaes futuras,podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultar" ou outras palavras ouexpresses de acepo semelhante. Tais afirmaes esto sujeitas a uma srie de expressivos riscos, incertezas e premissas.Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos,objetivos, expectativas, estimativas e intenes expressas neste documento. Em nenhuma hiptese a Companhia ou seusconselheiros, diretores, representantes ou empregados sero responsveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores)por decises ou atos de investimento ou negcios tomados com base nas informaes e afirmaes constantes destaapresentao, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia no tem inteno de fornecer aoseventuais detentores de aes uma reviso das afirmaes ou anlise das diferenas entre as afirmaes e os resultados reais. recomendado que os investidores analisem detalhadamente o Formulrio Referncia da OSX, disponvel no site da Companhiaincluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentao no contm todas as informaes necessrias a umacompleta avaliao de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua prpria avaliao, incluindo os riscosassociados, para a tomada de deciso de investimento.1 3. AGENDA Introduo Portflio de Produtos Unidade de Construo Naval (UCN) Carteira de Pedidos Plano de Desenvolvimento Prximos Eventos2 4. Introduo 3 5. OSX - Perfil Companhia provedora de Estrutura Organizacionalequipamentos e serviosintegrados para a explorao eproduo de leo e gs. Companhia de capital aberto,listada no Novo Mercado,segmento de maior exigncia daBM&FBovespa, captando R$ 2,4 biem Maro/2010 no IPO. Surgiu dentro de um cenrioaltamente favorvel de forteexpanso da indstria de leo egs no Brasil, demanda porEquipamentos de Explorao e Produo (E&P)produtos e servios gerada pelaOGX e regra de contedo local Construir Adquirir e Operar,implementada pela ANP. Fretar Tripular e ManterIndstria offshore de olo e gs (O&G)4 6. OSX - Histrico Encomenda da Aquisio de 2 VLCCsOGX de 3 novospara serem FPSOs Contrato Modecconvertidos nos FPSOs FPSO OSX-3 Contrato SBMOSX-4 e OSX-5 FPSO OSX-2 Incio GDR Nvel I Emisso LI UCN Contratao CreditAuSuisse como Formador IPO: R$ 2,4 bilhes Financiamentode Mercado UCN Au - FMM Acordo de Cooperao 3T11 Estratgica com Emisso da OGX Licena Prvia Acordo deUCN Au Cooperao LOI Techint Tcnica com WHP 1 e 2 Hyundai Contrato de 2T11 Fretamento OSX-1 Financiamento OSX-1Incio Licenciamento 1T11 Aquisio da UCN emFPSO OSX-1 AuConstituio OSX4T10 3T102T10 1T10 3T094T095 7. OSX - PilaresForte Demanda da 48 equipamentos de E&P offshore = US$ 30 bilhes OGX Potencial de upside conforme campanha exploratria da OGX Condies de Mercado Expectativa de aumento dos recursos O&G para 100 bilhes boeAtraentes no Brasil Investimentos anunciados em mais de US$ 140 bilhes Aproximadamente 70% de contedo local exigido nosRequerimento deequipamentos e servios para a indstria de O&G Contedo Local Grande gerador de empregos para o Brasil Parceria estratgica Lder mundial em construo naval com Hyundai Heavy Tecnologia de ponta e transferncia de know-howIndustries Mais de 38 anos de experinciaTreinamento (Instituto Parcerias com escolas tcnicas e universidades Absoro de tecnologia coreana Tecnolgico Naval - Qualificao de 7.800 pessoas at o final de 2013ITN) Acordo assinado com Firjan em Julho/11 Equipe com mais de 30 anos de experincia, em mdia, no setor de E&PEquipe Experiente e US$30 bilhes em projetos implementados e mais de 50 mil pessoas Motivadagerenciadas6 8. Portffio de Produtos7 9. PortflioFPSO TLWP Unidade flutuante de produo, Plataforma do tipo Tension-Leg armazenamento e transfernciaWellhead Casco: converso de petroleiro ou novas unidades Adequada para guas profundasWHPNAVIO TANQUE Unidade de transporte martimo Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de perfurao e produo Demanda para unidades de navegao de longocurso, cabotagem e aliviadores de plataformas de Adequada para guas rasas produoNAVIO SONDA Unidade de perfurao paraexplorao Alta demanda para guas ultra profundas 8 10. Construo FPSO Floating Production Storage and OffloadingUnidade flutuante de produo, armazenamento e transferncia que utilizada pelaindstria petrolfera para a produo de leo. Formas de ConstruoA partir de um casco novo ou a partir da conversode cascos usados Etapas de Construo 21) Converso1 Definio: Reforma e preparao de um navio cargueiro parareceber os mdulos de processamento de petrleo.2) Integrao2 Definio: Montagem dos mdulos de processamento depetrleo no casco convertido ou novo.33) FPSO pronto para processar petrleo39 11. Construo WHP Wellhead PlatformPlataforma fixa no solo marinho, apropriada para lminas dgua inferiores 300m. Etapas de Construo1) Tubos de ao so unidos em estruturas treliadas formando as faces das jaquetas. As mesmas so unidas no canteiro de obras.11 42) Unindo as faces, forma-se a jaqueta.Em paralelo o convs (topside)+ equipamento de perfurao (drilling package) construdo.3) Com a jaqueta pronta feito o load-out para a balsa 2 de instalao, para que a jaqueta possa ser transportada para o poo de instalao.34) A balsa de instalao possui um sistema de pivoteamento que lana a jaqueta no mar e com auxlio de navios guindaste posta em posio 2 vertical correta.5) O Topside + Drilling Package 3 chegam ao local de instalao em cima de uma balsa. H duas opes de instalao, iamento ou float- over. 46) Com o topside + drilling package em cima da jaqueta, forma-se a WHP e comea o comissionamento, que consiste na finalizao de instalao e teste de equipamentos a bordo. 10 12. Unidade de Construo Naval (UCN)11 13. UCN Cronograma de licenciamentoApresentaoEmisso da LicenaEIA/RIMA de Instalao (LI) Jan/11 Fev/11Jul/11Out/10 Jun/11Emisso da Licena Audincias Prvia (LP)Incio daPblicasConstruo 12 14. UCN CONSTRUO: CAPEX Distribuio do Capex / Ano: Capex Total US$ 1,7 bilhes Distribuio do Capex por Atividade (milhes): OSX LLX Dragagem + Engenharia US$ 93US$ 90Quebra Mar US$ 135 US$ 129 CaisUS$ 262 - Fundo da MarinhaPrdiosUS$ 339 - MercanteDique Seco US$ 133 - (80% do total)Ruas e PavimentaoUS$ 146 - Equipamentos e Outros US$ 487 -Total: US$ 1.933US$ 1.714US$ 219 13 15. UCN Financiamento: Fundo da Marinha Mercante Financiamento aprovado pelo conselho diretordo fundo da marinha mercante Linha de crdito pode chegar a R$ 2,7 bilhes Prazo total entre 18 e 20 anos com carnciade at 3 anos e taxas que podem variar entreUS$ + 2 aa US$ + 4% aa Agentes repassadores: BNDES, CaixaEconmica Federal, Banco do Brasil , BNB eBanco da Amaznia14 16. UCN Construo: Cronograma de Pacotes Propostas Pacotes Contratao Mobilizao RecebidasSupresso da VegetaoMaro/112T11Emisso LIPreparao do TerrenoMaio/113T113T11Cais Norte e rea das JaquetasJunho/113T114T11Dique Junho/113T114T11Cais Sul e Respectiva Retro reaJunho/113T114T11Edifcios IndustriaisAbril/11 3T114T11Utilidades e InfraestruturaMaio/113T113T11Edifcios Administrativos (LEED) Julho/11 1T121T12Edifcios Auxiliares (No LEED)Setembro/114T111T12Montagem Eletromecnica Agosto/11 1T122T12Apoio a Fiscalizao Dezembro/102T112T11Empreiteirpolis Abril/11 3T113T11 15 17. UCN Construo: Destaques16 18. UCN Ocupao de slots FPSOs Entrega do SlotChegada Embarcao Entrega pela UCN Slot 1: 1T13OSX-4: 2T13 OSX-4: 2T14 Slot 2: 2T13OSX-5: 3T13 OSX-5: 4T14 Slot 3: 2T13OSX-6: 3T13 OSX-6: 4T14* Slot 4: 3T13OSX-7: 4T13 OSX-7: 4T14* Slot 5: 4T13OSX-8: 4T13 OSX-8: 1T15* Slot 6: 1T14OSX-9: 2T14 OSX-9: 3T15** Condicionadas entrada de novospedidos da OGX Slot 3 Slot 4Slot 5 Slot 1Slot 2 Slot 617 19. UCN Ocupao de slots WHPSEntrega do Slot Incio da Montagem Entrega pela UCNrea 1: 4T12 4T12WHP-3: 3T13*rea 1: 4T12 4T12WHP-4: 4T13*rea 1: 4T12 4T12WHP-5: 4T13*rea 1: 4T12 4T12WHP-6: 4T13*rea 2: 1T13 1T13WHP-7: 1T14*rea 2: 1T13 1T13WHP-8: 2T14*rea 2: 1T13 1T13WHP-9: 3T14* * Condicionadas entrada de novos pedidos da OGX rea 1rea 2 18 20. Carteira de Pedidos19 21. Carteira de pedidos firme US$ 4,8 bilhes Capacidade de CAPEX EstimadoEntrega peloEquipamento Produo(US$ MM) Estaleiro* FPSO OSX-1 80K Bopd610 3T11 FPSO OSX-2100K Bopd775 2T13 FPSO OSX-3100K Bopd800 3T13 FPSO OSX-4100K Bopd 850 - 9002T14 FPSO OSX-5100K Bopd 850 - 9004T14 WHP-1 **30 poos400 - 4501T13 WHP-2 **30 poos400 - 4502T13 Total4.685 4.885* Desconsiderando instalao / ** 18 poos produtores, 10 injetores de gua e 2 injetores de gs20 22. Carteira de pedidos firme Status Equipamento Status Fase final de customizao em Cingapura. Sail Away Cerimony, 13 de FPSO OSX-1 agosto FPSO OSX-2Contrato assinado com SBM Offshore. Entrega pelo estaleiro no 2T13 FPSO OSX-3Contrato em andamento com Modec. Entrega pelo estaleiro no 3T13 FPSO OSX-4eCascos adquiridos. Primeiros FPSOs a serem integrados na UCN FPSO OSX-5 WHP-1 Contratos assinados com Techint. Equipamentos a serem construdos e no canteiro de obras em Pontal do Paran WHP-221 23. Plano de Desenvolvimento 22 24. Aceleradores de Projeto1. Padronizao dos EquipamentosReduzir prazos de entrega via acordos de longo prazo com fornecedoresAtingir 70% de padronizao nos principais equipamentosPrioritrios1Demais Sistemas Injeo de gua Captao de gua 1 Movimentao de cargas Ar comprimido Compresso de gs2 Sistema de combate a incndio Gerao de energia 2 Tubulao e Acessrios Sistema supervisrio Processamento de petrleo Sistema de Ancoragem 3 Tratamento de gua produzida Sistema de Offloading3 23 25. Aceleradores de Projeto2. Engenharia OSX Flex Processar leos de dif