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PLANO GERAL DE METAS DE COMPETIÇÃOE

REGULAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE OFERTAS DE REFERÊNCIA DE

PRODUTOS DE ATACADO

Superintendência de Competição

Audiência Pública – Consultas Públicas 35, 36 e 37

Brasília, 24/1/2017

ABORDAGENS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA

Relações de Atacado

Gestão das Relações de Atacado

RHORPA

Levantamentos de problemas;

AIR

PFE e Conselho Diretor;

Consulta Pública;

PFE e Conselho Diretor.

RGI

Levantamentos de problemas;

AIR

PFE e Conselho Diretor;

Consulta Pública;


PGMC

Estudo dos Mercados de Varejo;

Estudo dos Mercados de Atacado;

Identificação de PMSs;

Remédios;


SNOA

Fase II

Fase III

SOIA

Plano de Comunicação

Ancine / Anatel

Levantamento de problemas

Levantamento de dados

Definição Metodológica

Elaboração de Nota Técnica Conjunta

Estudo Espectro

Avaliar modelos de compartilhamento

Avaliar compatibilidade da regulamentação

Dimensionar impactos na competição

Propor eventuais alterações na

regulamentação.

Evolução da Regulação de Competição

Introdução Consolidação Transição Novo Modelo

(Des)Equilíbrio Competitivo Original

• Altos custos afundados.

• Externalidades de rede.

• Economias de escala e escopo.

• Monopólio da terminação.

• Abertura de rede obrigatória.

• Condições aprovadas em termos isonômicos.

• Arbitragem Administrativa.

• Controle de preços.

Dicotomia Público-Privado

Obrigações de universalização;

Garantia de continuidade;

Reversibilidade dos bens;

Controle tarifário;

Obrigatória abertura das redes;

Equilíbrio econômico-financeiro;

Prevalência do interesse público;

Possibilidade de intervenção/encampação.

Princípios da atividade econômica;

Mínima intervenção;

Liberdade como regra;

Liberdade de preços;

Condicionantes de interesse da coletividade;

Proporcionalidade de condicionantes;

Equilíbrio entre direitos e deveres.

Reg

ime

Pú

blic

oR

egime P

rivado

(Des)Equilíbrios Competitivos Atuais

efeitos

incentivos

agentes

condutas

desempenho

Nova Abordagem de Regulação Econômica

Controle tarifário;

Obrigações de universalização;

Garantia de continuidade;

Reversibilidade dos bens;Equilíbrio econômico-finaceiro;

Prevalência do interesse público;

Abertura das redes.

Princípios da atividade econômica;

Mínima intervenção;

Liberdade como regra;

Liberdade de preços;

Proporcionalidade de condicionantes;

Equilíbrio entre direitos e deveres;

Reg

ime

Pú

blic

o

Regim

e Privad

o

Fusões e aquisiçõesConvergência tecnológica

Transformações na

Indústria Digital

Participação de mercado;

Integração vertical;

Controle sobre infraestruturas essenciais;

Economias de escala/escopo;

Acesso regulado a insumos;

Reequilíbrio regulatório de condições concorrenciais.D

eten

tore

s d

e P

MS

Não

Deten

tores d

e PM

S

Plano Geral de Metas de CompetiçãoBarreiras

estruturais não

transitórias

Inexistência de tendência

de competição

Insuficiência atuação ex-post

PGMC

Mercados Relevantes

Detentores dePoder deMercadoSignificativo

Medidas Assimétricas

2 anos

4 anos

Dosimetria

ANÁLISE DE MERCADOS

Análise Estrutural da Indústria

RIVALIDADE

Contestabilidade de potenciais

entrantes

Poder de barganha de

clientes

Produtos ou serviços

substitutos

Poder de barganha

fornecedores

Entrantes

• Economias de escala

• Diferenciação

• Capital necessário

• Custos de troca

• Direitos de propriedade intelectual

• Acesso a matéria-prima

• Subsídios do governo

Substitutos

• Pressão sobre preços

• Inovações

• Mudança em custos e qualidade

• Melhor custo/benefício

• Lucratividade dos substitutos é elevada

• Custos de troca baixos

Fornecedores

• Concentração dos fornecedores em relação aos compradores

• Disponibilidade de produtos substitutos

• Importância do comprador para o fornecedor

• Diferenciação dos produtos do fornecedor

• Custos de troca do comprador

• Ameaça de fornecedores comprarem empresas compradoras

Clientes

• Concentração dos clientes

• O volume de compra

• Pouca diferenciação de produto

• Possibilidade de clientes comprarem empresas

• Compradores conhecem custos e estrutura das vendedoras

• Lucratividade dos compradores é alta

• Porcentagem de gastos do comprador é alta

Análise Estrutural da Indústria

Categorização Competitiva dos mercados

CategoriaSegmento de

MercadoDescrição

1 Competitivos

A dinâmica do mercado possivelmente contesta a

concentração de poder de mercado. Pode haver a

necessidade de medidas em alguns mercados de

atacado. Pode ser indicada uma desregulamentação

do varejo.

2Moderadamente

Competitivos

Potencialmente competitivos em um futuro próximo a

partir da aplicação de medidas assimétricas no

atacado, em especial medidas de transparência.

3Potencialmente

Competitivos

Potencialmente competitivos a partir da aplicação de

medidas assimétricas mais elaboradas no atacado,

com enfoque na replicabilidade de preços.

4Não

Competitivos

Medidas assimétricas possivelmente não são

suficientes para promover a competição.

Critérios Adotados para Classificação

•HHI ≤ 3.800 (50%/30%/20%)

•Nº de Infraestruturas (Grupos com ERBs ou Grupos com mais de 20% do varejo de STFC) ≥ 4

•Densidade > Percentil 90 da Densidade (>13,17%)

Categoria 1

•HHI ≤ 5.150 (65%/30%/5%)


•Densidade > Média Nacional (>7,91%) OU


•Densidade > Média Nacional (>7,91%)

•Potencial de Demanda ≥ MIN(Categoria 1) (≥ 5,39)

Categoria 2

•Default.

Categoria 3

•Nº de Infraestruturas (Grupos com ERBs ou Grupos com mais de 20% do varejo de STFC) = 2

•Potencial de Demanda ≤ Mediana do Potencial de Demanda Nacional (≤ 5,28)

•HHI = 10.000 (100%)

Categoria 4

Mercado de Voz


•HHI ≤ 3.800 (50%/30%/20%)

•Ofertantes de Fibra ≥ 6

•Dens. Acessos nos Domicílios > Percentil 95 da Dens. Acessos Nac. (> 48,38%)

Categoria 1

•HHI ≤ 5.150 (65%/30%/5%)


•Densidade de Acessos nos Domicilio > MÉDIA Nacional (>15,24%) OU



•HHI ≤ Q1 do HHI da Categoria 4 (≤ 6.589,46)

Categoria 2

•Default.

Categoria 3

•Ofertantes de Fibra = 0


Categoria 4

Mercado de SCM

Critérios Adotados para Classificação - SCM

CategoriaNº de

Municípios%

Municípios% População % Acessos

1 32 0,57% 7,85% 14,14%2 756 13,57% 47,16% 67,87%3 3.180 57,09% 34,97% 16,86%4 1.602 28,76% 10,02% 1,13%

Rótulos de Linha 1 2 3 4

MG 0,1% 11,4% 46,7% 41,9%

SP 0,5% 25,6% 72,7% 1,2%

RS 0,4% 21,7% 72,4% 5,4%

BA 0,2% 2,6% 37,9% 59,2%

PR 2,5% 36,6% 60,9% 0,0%

SC 1,7% 35,9% 61,7% 0,7%

GO 0,4% 8,9% 79,7% 11,0%

PI 0,0% 0,9% 18,3% 80,8%

PB 0,4% 2,7% 29,1% 67,7%

MA 0,0% 0,5% 87,1% 12,4%

PE 0,0% 3,2% 44,3% 52,4%

CE 0,0% 4,9% 74,5% 20,7%

RN 0,6% 2,4% 29,9% 67,1%

PA 0,0% 2,1% 59,0% 38,9%

MT 0,7% 8,5% 75,2% 15,6%

TO 0,0% 2,2% 50,4% 47,5%

AL 0,0% 1,0% 39,2% 59,8%

RJ 2,2% 29,3% 67,4% 1,1%

MS 1,3% 5,1% 84,8% 8,9%

ES 2,6% 11,5% 73,1% 12,8%

SE 0,0% 5,3% 56,0% 38,7%

AM 0,0% 1,6% 40,3% 58,1%

RO 0,0% 11,5% 42,3% 46,2%

AC 0,0% 4,5% 77,3% 18,2%

AP 0,0% 12,5% 50,0% 37,5%

RR 0,0% 0,0% 60,0% 40,0%

DF 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total Geral 0,6% 13,6% 57,1% 28,8%

Critérios Adotados para Classificação - SCM

Número de Ofertantes de

Fibra


•HHI ≤ 3.800 (50%/30%/20%)

•Quantidade de Tecnologias Ofertadas ≥ 2

•Dens. Acessos nos Domicílios > Percentil 95 da Dens. Acessos Nac. (> 31,19%)

Categoria 1

•HHI ≤ 5.150 (65%/30%/5%)


•Densidade de Acessos nos Domicílios > MÉDIA nacional (> 9,41%) OU



•HHI ≤ Q1 do HHI da Categoria 4 (≤ 3.970)

Categoria 2

•Default.

Categoria 3

•Quantidade de Tecnologias Ofertadas ≤ 1


Categoria 4

Mercado de SeAC


•HHI ≤ 3.800 (50%/30%/20%)

•Número de Prestadores com 3G ou 4G ≥ 3

•Dens. Acessos na População > Densidade de Acessos Nacional (> 123,64%)

Categoria 1

•HHI ≤ 5.150 (65%/30%/5%)


•Densidade de Acessos na População > MEDIANA Nacional (>96,04%) OU



•HHI ≤ HHI Médio da Categoria 4 (≤ 9.574,55)

Categoria 2

•Default.

Categoria 3

•Número de Prestadores com 3G ou 4G = 0


Categoria 4

Mercado de SMP

Critérios Adotados para Classificação - SMP

Implicações Regulatórias

Medidas Regulatórias Assimétricas

- Medidas de transparência;

- Medidas de tratamento isonômico e não discriminatório;

- Medidas de controle de preços de produtos de atacado;

- Medidas de obrigação de acesso e de fornecimento de recursos de rede

específicos;

- Obrigações de oferta de produtos de atacado nas condições especificadas pela

Anatel;

- Obrigações para corrigir falhas de mercados específicas ou para atender ao

ordenamento legal ou regulatório em vigor; e

- Separação contábil, funcional ou estrutural.

Dosimetria em função da categoria competitiva

Medidas Assimétricas no AtacadoCadeia de Valor

Estudo dos Mercados de Atacado

Superintendência de Competição - SCP

23

Definição do Mercado Relevante

•Dimensão Produto

•Dimensão Geográfica

Identificação de falhas de mercado

Análise dos 3 critérios

•Barreiras à entrada estruturais elevadas e não transitórias

•Manutenção do exercício de poder de mercado num período não desprezível de tempo

•Insuficiência da legislação de concorrência e da regulamentação para redução da probabilidade de exercício de poder de mercado

Identificação de PMSs


24

Participação de Mercado

Economias de Escala

Economias de Escopo

Controle sobre infraestrutura

essencial

Verticalmente integrado

Remédios Possíveis


25

I - Medidas de transparência;

II - Medidas de tratamento isonômico e não-discriminatório;

III - Medidas de controle de preços de produtos de atacado;

IV - Medidas de obrigação de acesso e de fornecimento de recursos de rede específicos;

V - Obrigações de oferta de produtos de atacado nas condições especificadas pela Anatel;

VI - Obrigações para corrigir falhas de mercados específicas ou para atender ao ordenamento legal ou regulatório em vigor; e

VII - Separação contábil, funcional ou estrutural.

Medidas Assimétricas no Atacado

Categoria

1

2

3

4

EILD

Transparência

Transparência com controle de preços

Transporte de Alta Capacidade

NA

Transparência


NA*

Dutos


DimensãoGeográfica Municipal Municipal Municipal

* Aplicação de medidas de transparência com controle de preços em municípios atendidos por políticas públicas.

Categoria

1

2

3

4

Interconexão Fixa


Interconexão Móvel


Roaming


Regional Regional RegionalDimensãoGeográfica


Categoria

1

2

3

4

Full Unbundling and Bitstream

Transparência


DimensãoGeográfica Municipal


24/01/2017 29

Conceitual

Mercado de acesso: Critério para PMS

1. Critério: Participação de Mercado– Ter mais de 20% do mercado de varejo de SCM.

2. Critério: Capacidade de explorar as economias de escala no mercado relevante

– Ser Concessionária do STFC no Munícipio.

3. Critério: Capacidade de explorar as economias de escopo no mercado relevante.

– Pelo menos 1 acesso simultaneamente nos mercados de STFC e SCM.

4. Critério: Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável.

– Ter pelo menos um acesso de tecnologia fixa no munícipio ('ATM', 'Cable Modem', 'ETHERNET', 'FR', 'FTTH', 'Fibra', 'HFC', 'Híbrido', 'Outra', 'PLC', 'xDSL').

5. Critério: Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo (integração vertical).

– Ter acessos SCM, Fibra no Munícipio e o Munícipio ter menos que 6 Ofertantes de Fibra.

Mercado de acesso: PMS identificado

GrupoNº Municípios

com PMSC1 C2 C3 C4

OI 1.909 - 470 1.439 -

TELEFÔNICA

520 - 145 375 -

COPEL 1 - - 1 -

ALGAR 49 - 3 46 -

24/01/2017 Superintendência de Competição

29

Critérios de identificação de PMS – Mercado de acesso

Critérios de identificação de PMS – Mercado de acesso


30

24/01/2017 31

Conceitual

Infrapassiva (Dutos): Critérios de PMS1. Critério: Participação de Mercado

– Km de duto própria > 20% em relação Km total de dutos na AR.


– Qualquer empresa de telecom no município dona de duto.







Infrapassiva (Dutos): PMS identificados


31

Critérios de identificação de PMS – Infrapassiva (dutos)

Grupo Nº Municípios com PMS

OI 4.854

TELEFÔNICA 622

Algar 82

Critérios de identificação de PMS – Mercado de Infraestrutura Passiva de Dutos


32

24/01/2017 33

Conceitual

Trans. de alta cap.: critérios de PMS1. Critério: Participação de Mercado

– Ser ofertante de fibra em município em que tem escala na mesorregião e o município tenha no máx. 5 ofertantes de fibra.


– Se grupo tem oferta de fibra em municípios que a população seja equivalente pelo menos 1/3 da população da mesorregião.


– Ter fibra no município.


– Ter fibra no município.


– (Ser ofertante de fibra no município) E (ter > 20% de MS no 3G e 4G no SMP no município ou > 20% de MS do SCM).

Trans. de alta cap.: PMS identificado


33

Critérios de identificação de PMS – Transporte de alta capacidade

GrupoNº

Municípios com PMS

C1 C2 C3 C4

OI 1.187 - 203 984 -

TELEFÔNICA

942 - 300 642 -

CLARO 639 - 234 405 -

COPEL 34 - 16 18 -

ALGAR 6 - 1 5 -

Critérios de identificação de PMS – Mercado de Transporte de Alta Capacidade


34

Critérios de identificação de PMS – Mercado de Transporte de Alta Capacidade


35

24/01/2017 36

Conceitual

ITX de dados: critérios de PMS1. Critério: Participação de Mercado

– Ser ofertante de fibra em município em que se tem escala na mesorregião e o município tenha no máx. 5 ofertantes de fibra.


– Se grupo tem oferta de fibra em municípios que a população seja equivalente a mais de 1/3 da mesorregião.


– Ter fibra.


– Ter fibra.


– (Ser ofertante de fibra) e (ter > 20% de MS no 3G e 4G no SMP no município ou > 20% de MS do SCM).

ITX de dados: PMS identificado


36

Critérios de identificação de PMS – ITX de dados

GrupoNº

Municípios com PMS

C1 C2 C3 C4

OI 1.187 - 203 984 -

TELEFÔNICA

942 - 300 642 -

CLARO 639 - 234 405 -

COPEL 34 - 16 18 -

ALGAR 6 - 1 5 -

Critérios de identificação de PMS – Mercado de Interconexão de Dados


37

24/01/2017 38

Conceitual

EILD: critérios de PMS

1. Critério: Participação de Mercado

– Ter mais de 20% do mercado de varejo em dois ou mais serviços (SCM, SMP ou STFC).


– Presença em SCM, SMP ou STFC em municípios que correspondam, juntos, a 1/3 ou mais da pop. de uma mesorregião.


– Capaz de ofertar (um ou mais acessos) concomitantemente dois ou mais serviços (SCM, SMP ou STFC).




– Participação de mercado maior que 20% e ser capaz de explorar economias de escala (critérios 1 e 2).

EILD: PMS identificado


38

Critérios de identificação de PMS - EILD

GrupoNº

Municípios com PMS

C1 C2 C3 C4

OI 4.808 9 420 2.697 1.682

TELEFÔNICA 622 - 154 460 8

CLARO 193 9 151 29 4

COPEL 2 - 1 1 -

ALGAR 84 - 3 81 -

Critérios de identificação de PMS – Mercado de EILD


39



40



41



42



43

24/01/2017 44

Conceitual

ITX fixa: Critérios de PMS

1. Critério: Participação de Mercado– Market-share de (no mínimo) 20% em pelo

menos 5% dos municípios da região do PGO.


– Apresentar pelo menos um acesso em, no mínimo, 5% dos municípios de cada Região


– Atuar tanto em STFC quanto em SCM nas três Regiões do PGO (SCM considerou acessos com veloc. < 12 Mbps e restringiu-se às tecnologias de rede fixa).


– Propriedade sobre infraestrutura de interconexão fixa.


– Controle de terminação + part. Significativa no varejo (1º critério).

ITX fixa: PMS identificados


44

Critérios de identificação de PMS

Grupo

Nº Município

s com PMS

C1 C2 C3 C4

OI 4.925 81 1.370 3.265 209

TELEFÔNICA 645 - 563 80 -

CLARO 645 - 563 80 -

24/01/2017 45

Conceitual

ITX Móvel: Critérios de PMS

1. Critério: Participação de Mercado– Grupos com mais de 20% do Total de Tráfego Inter-

redes de Voz Móvel.


– Presença da operadora em pelo menos um terço das áreas de registro do país.


– Todas as empresas de SMP (as operadoras atuantes do SMP ofertam simultaneamente, por meio da mesma rede móvel: voz, dados, áudio e vídeo).


– Todas as empresas de SMP.


– Atuar na prestação de STFC, SMP e SME.

ITX Móvel: PMS identificado


45


GrupoNº

Municípios com PMS

C1 C2 C3 C4

OI 4.925 133 2.050 2.307 435

TELEFÔNICA

5.570 219 2.526 2.390 435

CLARO 5.570 219 2.526 2.390 435

TIM 5.570 219 2.526 2.390 435

24/01/2017 46

Conceitual

Roaming: Critérios de PMS1. Critério: Participação de Mercado

– MS > 20% (proxy = acessos) em cada Área de Registro.


– Presença da operadora em pelo menos um terço das áreas de registro do país.


– Todas as empresas de SMP (as operadoras atuantes do SMP ofertam simultaneamente, por meio da mesma rede móvel: voz, dados, áudio e vídeo).


– Presença ou não das operadoras em cada Área de Registro.


– Todas as empresas de SMP.

Roaming: PMS identificado


46


GrupoNº

Municípios com PMS

C1 C2 C3 C4

OI 2.146 37 799 1.099 211

TELEFÔNICA

3.681 166 1.780 1.511 224

CLARO 3.247 145 1.365 1.441 296

COPEL - - - - -

TIM 3.301 137 1.430 1.435 299

ALGAR 70 10 52 8 -

Critérios de identificação de PMS – Mercado de Roaming Nacional


47

REGULAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE OFERTAS DE REFERÊNCIA DEPRODUTOS DE ATACADO

Regime de Homologação

Possibilidade de replicação de

oferta no varejo

Conveniência de orientação dos preços a custos

Atendimento a disposições

específicas do produto

Incentivo ao investimento em

redes

Ciclo de Aprendizado

• Proposta era uma Portaria;

• Replicabilidade de preços somente para EILD, bitstream e full

unbundling.

• Proposta centrada em uma abordagem retail

minus.

Proposta 1 - MARProposta 1 - MAR

• Experiência empírica demonstrou:

• Produtos sem regra

objetiva de replicabilidade.

• Elevada discricionariedade

do método retail minus;

• Elevado custo de

negociação e de tempo.

• Produtos em diferentes níveis de maturidade regulatória.

• Diálogo com reguladores internacionais.

Aprendizado após Ciclos de homologação

Aprendizado após Ciclos de homologação

• Previsibilidade de rito de homologação;

• Regra objetiva de replicabilidade (FAC-HCA);

• Adequação dos contratos às novas ORPAS;

• Prazos e periodicidade de homologação

Proposta 2 - RHORPAProposta 2 - RHORPA

Propostas

• Previsibilidade de Rito– Especificar regra objetiva de homologação para minimizar o elevado grau de subjetividade, a

discricionariedade e o tempo do processo.

• Adequação de contratos às ORPAs vigentes– Grupos com PMS não praticam preços das ORPAs vigentes em função de contratos legados, o que

neutraliza o efeito da medida assimétrica.

• Prazos e periodicidade de homologação– Ajustar periodicidade de submissão de ORPA (de semestral para anual)– Exame de todas as dimensões de replicabilidade (preço, qualidade e tempo) exige um prazo maior

(de 30 dias para 60 dias) e é mais coerente com a prática corrente.

• Replicabilidade de preços– Orientação a custos (FAC-HCA);– Regra mais precisa e objetiva;– Informações necessárias já são prestadas pelas empresas;– Garante recuperação dos custos incorridos, inclusive os de capital.

Visão Ampliada do Processo

Resultados do FAC-HCA

Valores de referência para Homologação

(Ato do CD)

Processo de homologação

Exame de Replicabilidade Despacho Decisório SCPOferta de Referência no

SNOA

Abraão Balbino e Silva

Superintendente de Competição

OBRIGADO.

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