plano de negócios petrobras

23
G G Á Á S & ENERGIA S & ENERGIA Graça Foster Diretora Plano de Plano de Neg Neg ó ó cios cios 2009 2009 - - 2013 2013

Upload: projetobr

Post on 24-May-2015

3.868 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

Com previsão de investimentos de US$ 10,6 bilhões, a Petrobras o PN 2009-2013 para a área de Gás e Energia.

TRANSCRIPT

Page 1: Plano de Negócios Petrobras

GGÁÁS & ENERGIAS & ENERGIA

Graça FosterDiretora

Plano de Plano de NegNegóócioscios 20092009--20132013

Page 2: Plano de Negócios Petrobras

11

14

17

20

25

28

31

34

39

36

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demanda Não-termelétrica

Mercado de Gás Natural: Demanda Não-Termelétrica

� Crescimento médio realizado de 13% a.a entre 2000 e 2008

milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3

Entreg

a de

Gás

Natural ao Merca

do Não

-Termelétrico

Demanda Atendida

Industrial

Preços

competitivos

frente ao óleo

combustível.

Automotivo

Preços

competitivos

frente à gasolina e

álcool.

1999: Entrada do Gasbol

Matriz Energética

2000: GN = 5,4 %

2007: GN = 9,3 %

Fonte: Petrobras

� Mudanças Contratuais: Inflexibilidade (até 2007) ���� Flexibilidade (a partir de 2008)

Page 3: Plano de Negócios Petrobras

ANP

ANEEL

Produção Importação Distribuição Consumidores de gás natural

Termelétricas

Hidrelétricas Transmissão

Consumidores de energia elétrica

Distribuição

Intercâmbios

Processamento

Integração entre as Cadeias de Gás e Energia Elétrica

CHOVEU: ACUMULA ENERGIA – POUPA ÁGUA

RESOLUÇÃO CNPE No 8-dez 2007

Fonte: Petrobras

�Lei do Setor Elétrico 10.848, de 15 de Março de 2004Comercialização de Energia Elétrica

Page 4: Plano de Negócios Petrobras

343 425 331571

1.918

671804

785 437

797

1.014 1.116 1.008

2.715

1.229

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008

Petrobras Terceiros

Mercado de Gás Natural: Geração Termelétrica

Fonte: Petrobras

� Maior

disponibilidade de

gás natural

� Expansão da

Infra-estrutura de

transporte

� Atraso do início

do período úmido

2007/2008

� Despacho para

segurança do

sistema elétricoRecordeRecorde

4.040 MW em fevereiro4.040 MW em fevereiro

� Crescimento médio de 170% de 2007 para 2008 (2,7 vezes)

Geração Termelétrica: UTEs Petrobras e Terceiros

MW médio

Page 5: Plano de Negócios Petrobras

Gás Natural: Balanço Oferta x Demanda2006 - 2008

24 25 27

1617 17

66

14

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008

Oferta Nacional Oferta Boliviana Demanda Industrial Outros Usos Demanda Termoelétrica

48

58

46

Indu

stria

lOutrosUso

sGeração

Elétric

a

OfertaNacional

Bolívia

milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3

Balan

ço Oferta x Dem

anda

� Crescimento de 21% do volume movimentado de 2007 para 2008.

Page 6: Plano de Negócios Petrobras

2008: PLD Jan 08 R$ 504 / MWh – Mercado Não-Térmico Descontratado -Restrições Logísticas ……..

.........em relação ao ano de 2007:

� Aumento de 21% na movimentação de gás natural (+10 MMm3/d) e de 170% na geração de energia elétrica (+1.700 MW);

� Conclusão e início de operação de +776 km de gasodutos. Início das obras de outros +1.371 km, com conclusão até 2010;

� Conclusão de 2 Estações de Compressão. Início das obras de outras +14 Estações, com conclusão até dezembro de 2009;

� Celebração de contratos de fornecimento de gás natural com as Distribuidoras nas diferentes modalidades de suprimento ;

�Expansão de +774 MW do parque de geração (Jesus Soares Pereira), incluindo incorporação de ativos da BR na Petrobras. Conversão a bi-combustível (767MW / 4,6 MMm3/d de flexibilidade)

� Participação nos Leilões de Energia Nova, comercializando gás natural para novos projetos os quais totalizam +1.620 MW de potência (8 MM m3/d).

Page 7: Plano de Negócios Petrobras

1o CICLO: Diversificação do Suprimento & Integração das Malhas2003 - 2010

Gasbol

GLP duto (jan/09)

Urucu - Manaus (set/09)

Urucu

ManausGasfor

Açu/Serra do Mel

Nordestão

Pilar-Ipojuca

GASALP

Itaporanga-Pilar

Atalaia-Itaporanga

GASEB

Catu-Itaporanga

Cacimbas-Catu

Cacimbas-Vitoria

Lagoa Parda-Vitoria - Gasvit

Cabiúnas-Vitória

Gasduc III

Gasduc I e II

Japeri-Reduc

Campinas-Rio (trecho Taubaté-Japeri)

Campinas-Rio(trecho Paulinia – Taubaté)

Gastau

Paulínia – Jacutinga

GASPAL II

GASAN II

GASPAL I

GASAN I

Concluídos em 2008Em implantação (Obras iniciadas em 2008)

Obras com início previsto para 1º semestre/09Existentes

� Dutos de Transporte Existentes:

2003 – 5.451 km2006 – 5.495 km2007 – 6.157 km2008 – 6.933 km

� Dutos em Implantação:

2009 – 7.930 km2010 – 9.228 km

�Consolidação da Infra-estrutura de Transporte Dutoviário 2003: 5.451 KmDez / 2010: 9.228 Km

Page 8: Plano de Negócios Petrobras

1.008 1.028

569715

121

1.391

10

200

351

265

703

546

615

276

22597

373

316

811

1.990

200

69

201

5

1.304

19

61

60

35

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1º LEN 2005(A-3, A-4, A-5)

6/12/2005

2º LEN 2006(A-3)

29/06/2006

3º LEN 2006(A-5)

10/10/2006

4º LEN 2007(A-3)

26/07/2007

5º LEN 2007(A-5)

16/10/2007

6º LEN 2008(A-3)

17/09/2008

7º LEN 2008(A-5)

30/09/2008

Gás de Processo

Biogás

Biomassa

Óleo Combustível

Diesel

Carvão Mineral

GN/GNL

UHE

Resultados dos Leilões de Energia Nova Realizados entre 2005 e 2008

Fonte: Petrobras a partir de dados da CCEE, Set/08

Energia Contratada (MWmed)

� Tendência de maior participação da geração termelétrica na oferta de energia

Petrobras: 1.391 (GN)

Petrobras: 373 (OC)

Petrobras: 200 (GN) 5 (OC)

Petrobras: 38 (OC)José de Alencar: 169 (GN)

Linhares: 96 (GN)

Cacimbas: 64 (GN)Escolha: 189 (GN)

João Neiva: 225 (GN)Joinville: 225 (GN)

Petrobras: 316 (OC)Santa Cruz: 351 (GN)

GN BolGN Bolííviavia

Page 9: Plano de Negócios Petrobras

RômuloAlmeida138 MW

Celso Furtado191 MW

Termoceará222 MW

BI-COMBUSTÍVEL

Aurel. Chaves234 MW

Mário Lago922 MW

Gover. LeonelBrizola1.036 MW

Luís Carlos Prestes262 MW

Sepé Tiaraju161 MWBI-COMBUSTÍVEL

Juiz de Fora87 MW

Barbosa Lima Sobrinho384 MWBI-COMBUSTÍVEL

Tambaqui89 MW

Jaraqui89 MW

Manauara85 MW

Bahia I32 MW

Santa Fé30 MW

Funil22,5 MW

São Joaquim21 MW

Carangola15 MW

Araucária

484 MW

Potiguar III

Potiguar 53 MW

Jesus S. Pereira 320 MW

66 MW

SUAPE II 350 MW

Muricy148 MW

Arembepe148 MW

Areia11,4 MW

Água Limpa 14 MW

Brentech140 MW

Irara 30 MW

Jataí 30 MW

Retiro Velho 18 MW

Bonfante19 MW

Fumaça 4,5 MW

São Pedro 30 MW

São Simão 27 MW

Calheiros 19 MW

Monte Serrat25 MW

Pira 19 MW

Euzébio Rocha 208 MW

GN

Óleo

PCH

5.442 MW

1.249MW

GN

Óleo

PCH 335 MWFonte: Petrobras

1o CICLO: Aumento da Oferta com Diversificação do Suprimento & Integração das MalhasIncremento do Parque Gerador

Fern. Gasp. + Piratininga793 MW

2008: 28 Usinas: 5.897 MW 2010: 43 Usinas: 7.026 MW 2010: 43 Usinas: 7.026 MW

Termocabo49 MW

(alugada)

Petrolina128 MW

(alugada até 2008)

Page 10: Plano de Negócios Petrobras

Estratégias do Segmento de Gás e Energia: 2009 - 2013

4

4 - Atuar de forma global e verticalizada no mercado de GNL

1 – Agregar valor ao uso do GN na

monetização das reservas da Petrobras

2 - Assegurar flexibilidade para

comercialização de gás natural nos mercados termelétrico e não

termelétrico

3 – Equilibrar o binômio

competit ividade e rentabilidade do GN

frente aos energéticos concorrentes

6 – Investir em geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.

5 – Consolidar o negócio de energia elétrica, de forma competitiva e

rentável, otimizando o parque de geração

elétrica.

Compra e vendade GN e GNL

Geração, Comprae Venda de Energia

Transporte e Distribuição

4

4 - Atuar de forma global e verticalizada no mercado de GNL

1 – Agregar valor ao uso do GN na

monetização das reservas da Petrobras

2 - Assegurar flexibilidade para

comercialização de gás natural nos mercados termelétrico e não

termelétrico

3 – Equilibrar o binômio

competit ividade e rentabilidade do GN

frente aos energéticos concorrentes

6 – Investir em geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.

5 – Consolidar o negócio de energia elétrica, de forma competitiva e

rentável, otimizando o parque de geração

elétrica.

Compra e vendade GN e GNL

Geração, Comprae Venda de Energia

Transporte e Distribuição

Page 11: Plano de Negócios Petrobras

O Futuro do Negócio: Gás & Energia

�� IntegraIntegraçção das malhas de gasodutos: mais flexibilidade na alocaão das malhas de gasodutos: mais flexibilidade na alocaçção do ão do GGÁÁS NATURALS NATURAL

�� Aumento da capacidade de geraAumento da capacidade de geraçção de energia, especialmente a gão de energia, especialmente a gáás s naturalnatural

�� Estabelecimento de mais flexibilidades no suprimento, no atendiEstabelecimento de mais flexibilidades no suprimento, no atendimento mento ààs demandas ts demandas téérmica e nãormica e não--ttéérmica e diversificarmica e diversificaçção das opão das opçções na oferta ões na oferta de gde gáás naturals natural

�� ConsolidaConsolidaçção dos Terminais de Gão dos Terminais de Gáás Natural Liquefeito como alternativa s Natural Liquefeito como alternativa de escoamento, estocagem e exportade escoamento, estocagem e exportaçção eventuais, sazonal de gão eventuais, sazonal de gáás natural s natural –– spotspot

�� Desenvolvimento do Mercado SecundDesenvolvimento do Mercado Secundáário: Domrio: Domééstico e Exportastico e Exportaçção ão

Page 12: Plano de Negócios Petrobras

Mercado de Gás Natural: Evolução e Projeção – Não-Termelétrico

Fonte: GE-CORP/PAE/PLEN

Demanda atendida

Gás Nacional: Contratado juntoàsDistribuidorasde GN até 2012

IndustrialParidade de preços com OC aceita pelo mercado

AutomotivoFrota flex fuel, kits mais caros, maiores preços de GN

ComercialAcompanha Projeção do PIB Serviços

ResidencialAcompanha crescimento da população urbana

�Crescimento médio projetado de 6% a.a entre 2009 e 2013, contra 13% entre 2000 e 2008

Entreg

a de

Gás

Natural ao Merca

do Não

-Termelétrico

milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3

* Término contrato boliviano Comgás em 2019

1417

20

25

2831

3436 37 38

41

45

49 50

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Realizado Proj. Petrobras Venda Boliviano Contratada

Gás Boliviano: Contratado junto às Distribuidoras de GN até 2020: MSGás, Comgás*, Compagás, GBD, SPS, SCgás, Sulgás

Page 13: Plano de Negócios Petrobras

Mercado de Gás Natural: Evolução e Projeção – Geração Termelétrica

270

3.1903.179

2.4752.362

5.9776.659

5.7654.469

3701

2169

8.787

71637.663

12.787

15.287

11.287

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

jan

abr jul

out

jan

abr jul

out

jan

abr jul

out

jan

abr jul

out

jan

abr jul

out

jan

abr jul

out

jan

abr jul

out

2014

2015

2016

2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Meta 2013: GMeta 2013: Gáás Natural para 100% da s Natural para 100% da Capacidade de GeraCapacidade de Geraçção Elão Eléétrica Instaladatrica Instalada

MWmed

MWmed

�Crescimento médio projetado de 18% a.a entre 2009 e 2013

Termo de Compromisso Petrobras x Aneel

Leilão A-3 2008 - José de Alencar 300 MW (CE) / Linhares 204 MW (ES)

Leilão A-5 2007 - Santa Cruz 500 MW (RJ)

Leilão A-5 2008 - Cacimbas 127 MW(ES)/ Escolha (ES) 338 MW/ MC2 João Neiva 330 MW (ES) / MC2 Joinville 330 MW (ES)

Futuros Leilões 2010 em diante (MWmed)

Geração Realizada (MWmed)

Page 14: Plano de Negócios Petrobras

27 30 33 36 40 41 41 42 43 4417 19

27 3439 45 47 47 46 48

1419

3642

4450 50 56 67 74

5868

96111

123135 139

146157

166

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 2012 1013 2014 2015 2016 2017

Bala

nço

Ofe

rta x

Dem

anda

Oferta Nacional Oferta Boliv iana GNL GNL AdicionalDemanda Industrial Outros Usos Demanda Termelétrica

Gás Natural: Balanço Oferta x Demanda2008 - 2017

Indu

stria

lOutrosUso

sGeraç

ão Elétrica

OfertaNacional

Bolívia

GNL

milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3

GNL Adicional

Pré-Sal

Page 15: Plano de Negócios Petrobras

Investimentos em G&E: US$ 10,6 bilhões entre 2009 e 2013

US$ 5,2 US$ 5,2 bilhõesbilhões ememnovosnovos projetosprojetos

Projetos em Andamento - Gás Natural (US$ 4,5 bi) Projetos em Andamento - Energia (US$ 0,9 bi)

Novos Projetos - Gás Natural (US$ 3,7 bi) Novos Projetos - Energia (US$ 1,5 bi)

3,7

4,5

0,9

1,5

Page 16: Plano de Negócios Petrobras

Oceano Atlântico

Oceano Pacífico

EUA

Cone Sul(Chile, Argentina e Uruguai)

Importação de GNL

REGAS

REGAS

GNL Embarcado: Monetização das Resrvas de Gás Natural

Page 17: Plano de Negócios Petrobras

Oceano Atlântico

Oceano Pacífico

EUA

Cone Sul(Chile, Argentina e Uruguai)

GNLEREGAS

Importação de GNL

REGAS

REGAS

REGAS

REGAS

GNL Embarcado: Monetização das Resrvas de Gás Natural

Page 18: Plano de Negócios Petrobras

Oceano Atlântico

Oceano Pacífico

EUA

Cone Sul(Chile, Argentina e Uruguai)

GNLEREGAS

REGAS

Importação de GNL

REGAS

REGAS

REGAS

REGAS

REGAS

GNL Embarcado: Monetização das Resrvas de Gás Natural

Page 19: Plano de Negócios Petrobras

EUA

UTE Mário Lago

Japeri – Reduc(mar/09)

GNL Baía de Guanabara

UTE Norte Fluminense

Cabiúnas –

Vitória (jan/08)

Cacim

bas –Vitória (nov/07)

REGAP

UTE Aureliano Chaves

UTE Juizde Fora

p/ SP

Dist. Ind.Sta. Cruz

TECAB

GASDUC I / II

Gascab

Macaé

Campos Gmac b. Furado

Bacia de campos

RIO DE JANEIRO

MINAS GERAIS

ESPÍRITO SANTO

SÃO PAULO

4 MM m³/d

Campinas – Rio Barra Mansa

V. Redonda

ESVOL

UTE LeonelBrizola

37,4%

UTEBarbosaL.S.

14 MM m³/d

REDUC

Gasduc III (set/09)

17 MM m³/d

20 MM m³/d

26 MM m³/d

5,4 MM m³/d

GNL Onshore: Solução de flexibilidade:

Gasbel II (nov/09)

Page 20: Plano de Negócios Petrobras

EUA

UTE Mário Lago

Japeri – Reduc(mar/09)

GNL Baía de Guanabara

UTE Norte Fluminense

Cabiúnas –

Vitória (jan/08)

Cacim

bas –Vitória (nov/07)

REGAP

UTE Aureliano Chaves

UTE Juizde Fora

p/ SP

Dist. Ind.Sta. Cruz

TECAB

GASDUC I / II

Gascab

Macaé

Campos Gmac b. Furado

Bacia de campos

RIO DE JANEIRO

MINAS GERAIS

ESPÍRITO SANTO

SÃO PAULO

4 MM m³/d

Campinas – Rio Barra Mansa

V. Redonda

ESVOL

UTE LeonelBrizola

37,4%

UTEBarbosaL.S.

14 MM m³/d

REDUC

Gasduc III (set/09)

17 MM m³/d

20 MM m³/d

26 MM m³/d

5,4 MM m³/d

Figura Figura ILustrativaILustrativa

Gasbel II (nov/09)

Planta Planta OnshoreOnshore

GNL Onshore: Solução de flexibilidade:

Malha de Gasodutos

Regaseificação

Tanque Criogênico

Importação de GNL Produção Nacional (GNLe)

Exportação de GNL(doméstica – cabotagem)

Produção Nacional(Santos, Campos, Espírito Santo)

GNLGNL

GNGNLiquefação

Page 21: Plano de Negócios Petrobras

Infra-estrutura de Transporte – Dutos e Terminais REGAS/LIQUEFAÇÃO

� Ampliação da capacidade de transporte de gás natural:

- Adição de 307 km de dutos e novas estações de compressões, tornando mais robustas as malhas Sudeste e Nordeste;

- Ampliar o fluxo de GN entre as malhas Sudeste e Nordeste (nova Ecomp do Gasene): Escoamento de oferta firme do Sudeste;

- Permitir escoamento de novas ofertas de gás natural, incluindo a do pré-sal por meio de terminais de GNL, GNLE e GNL Onshore

� Ampliação da oferta de GN e Flexibilidades: Terminal REGÁS Flex:

- Elevação da oferta para atendimento da demanda termoelétrica;

- Opção de suprimento para os mercados internos e externo.

2o CICLO: Flexibilidade de Suprimento & Opções de Oferta

2011 em diante

Page 22: Plano de Negócios Petrobras

Investimentos em Energia

� Expansão da Geração Termelétrica

- Plano Decenal 2008-2017 do governo federal (EPE) indica oportunidades para expansão da oferta de energia elétrica através de usinas a GN;

- A Petrobras prevê participar em futuros leilões de energia, assegurando uma receita fixa a priori da realização do investimento;

- Essa participação pode se dar nas seguintes posições: • Fornecedor de gás natural• Prestador de serviço de logística (shipping, regas e transporte)• Gerador de energia elétrica• Mix das condições acima citadas

- A viabilidade do negócio se dará na medida da competitividade da geração a GN por ocasião dos Leilões

2o CICLO: Flexibilidade de Suprimento & Opções de Oferta

2011 em diante

Page 23: Plano de Negócios Petrobras

GGÁÁS & ENERGIAS & ENERGIA

Graça FosterDiretora

Plano de Plano de NegNegóócioscios 20092009--20132013