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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Denise Guirau Monique Reis Rodolfo Delphorno Sofia Teles Taiana Holanda Estudo de caso: Integration & Separation, KPMG

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Trabalho de estudo de caso para matéria de planejamento estratégico, da pós graduação de Inteligencia de Mercado, FIA 2013. Case: Integration & Separation, KPMG

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Page 1: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

Denise Guirau

Monique Reis

Rodolfo Delphorno

Sofia Teles

Taiana Holanda

Estudo de caso: Integration & Separation, KPMG

Page 2: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

KPMGCase de Integration&Separation

Histórico da KPMG

Contextualização de mercado (Fusões e Aquisições pelo Mundo)

Estudos e criação da divisão Integration&Separation

Diferenciais percebidos e pontos de ruptura

Estrutura e diferenciais de Integration&Separation da KPMG

Case Petrobras + BTG Pactual

Considerações finais e conquistas

Page 3: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

HISTÓRICO

o Empresa de consultoria, com abrangência Global e rede de firmas

membro com sede na Suíça;

o Conta com 152.000 profissionais em todo o mundo, em 156 países;

o Fundada em 1987, após a fusão de Peat Marwick International e a

Klynveld Main Goerdeler;

o Integrante do grupo “Big Four” (As 4 maiores consultorias do mundo);

o Registrou faturamento anual em 2012 de US$ 23,03 bilhões;

o Divide sua atuação sobre 3 pilares: Audit, Tax e Advisory;

o Atua no mercado brasileiro desde 1987;

Construindo uma história de sucesso

Page 4: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

NEWS

Fusões pelo mundo

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NEWS

Fusões pelo mundo

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Page 7: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

KPMG

Estudos Dirigidos

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Page 10: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

FUSÕES COM GANHO

ACIMA DE 40%

10%

FUSÕES REALIZADAS NO MUNDO

EM 2012

2185

FUSÕES ASSISTIDAS PELA KPMG

EM 2012

332

Page 11: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

Pioneira e líder entre as “Big Four”

EMPRESA A

EMPRESA B

INTEGRATION&SEPARATION

Entre 2006 e 2007 surge a divisão de

“Integration&Separation”

Em 2013 a divisão de

“Integration&Separation” é trazida ao Brasil;

Page 12: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

Considerações e pontos de ruptura

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA AB

1. Cultura (pessoas)

2. Falta de sinergia entre as corporações

/ Processos integrados

3. Equilíbrio financeiro

4. Crença superestimada

INTEGRATION&SEPARATION

1

2

3

4

Page 13: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

Equipe especializada, multidisciplinar e global (única do grupo da “Big

Four” com time global);

Equipe com ampla experiencia em Fusões, Aquisições e Separações;

Desenvolveu uma metodologia única para Integração, Separação e Joint

Venture (Com o programa “100 dias”)

Metodologia de roteiro de Integração simplificado;

Estrutura e diferenciais da KPMGINTEGRATION&SEPARATION

Page 14: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG
Page 15: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

Resultados: Empresas que contrataram a KPMGINTEGRATION&SEPARATION

Page 16: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

CASE: PETROBRÁS + BTG

PACTUALFusão assistida pela divisão de Integration &

Separation da KPMG

A Petrobrás e o Banco BTG Pactual anunciaram no ultimo dia 14

de junho, que a controlada Petrobras International Braspetro

B.V. (PIBBV), em conjunto com veículo de investimento gerido e

administrado pelo BTG Pactual, celebraram instrumento

vinculante para a formação de uma joint venture, na proporção

de 50% cada, para exploração e produção (E&P) de óleo e gás

na África.

Objetivo: Aumentar a exploração de Oil & Gas na África e oportunidade

de novos investimentos no continente

Valor da transação: US$ 1,525 bilhão

Page 17: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG

Desde 2006 a

empresa manteve

o 1º lugar no

ranking mundial

da Thomson

Financial

Securities Date

em processos de

fusões &

aquisições

Após a criação da

divisão a

rentabilidade da

área duplicou

INTEGRATION&SEPARATIONConquistas

Page 18: Planejamento Estratégico - Case Integration & Separation, KPMG