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Pesquisa Agenda 2018Perspectivas e estratégias das empresas para um ano decisivo e de grandes transformaçõesDezembro de 2017

Índice

Agenda 2018 3Principais conclusões 4

Amostra da pesquisa 5

Desempenho 7Expectativa de resultados 8

Setores e regiões 9

Impactos 10Locais 11

Internacionais 12

Investimentos 13Aumento consistente 14

Setores 15

Estratégias 16

Aportes governamentais 17

Capitalização 18Fontes de recursos 19

Motivações 20

Gestão 21Prioridades gerenciais 22

Iniciativas implementadas 23

Pessoas e tecnologia 24Capital humano 25

Aportes 26

Disrupturas 27

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3

Agenda 2018 Início

Agenda 2018

Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão

Pessoas e tecnologia

3

4

Pesquisa Agenda 2018

Início

Agenda 2018

Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Principais conclusões

Expectativa de desempenho

• Crescimento de vendas, receitas e investimentos

Fatores de maior impacto nos negócios

• Investimentos em infraestrutura

• Reformas (tributária e da previdência)

Motivos para investir

• Oportunidades relacionadas às próprias empresas

• Expectativa da retomada da atividade econômica

Investimentos previstos

• Lançamento de novos produtos ou serviços

• Substituição de máquinas, equipamentos e instalações

Capitalização

• Bancos de varejo e BNDES como principais fontes de recursos

• Continuidade da retomada de IPOs

Capital humano

• Ampliação do número de funcionários

• Manutenção de benefícios e aumento de treinamentos

Tecnologia

• Desconhecimento relativo sobre movimentos de transformação digital

5


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Agenda 2018

Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Participação por região

Nordeste 8%

Sudeste 70%

Sul 18%

Centro-Oeste e Norte 4%

R$1,779 trilhãoem receitas (representa 26% do PIB brasileiro estimado para 2017)

750 empresas participantes

71% dos respondentes são conselheiros, presidentes, vice-presidentes, superintendentes ou diretores

Amostra da pesquisa

6

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Agenda 2018

Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão



possuem controle estrangeiro

são empresas familiares

têm o controle pulverizado

29% 55% 21%

Amostra da pesquisa

13

12

10

9

64

45

5

6

6

67 7

Serviços de tecnologia e telecomunicações Prestação de serviços às empresas Agronegócio, alimentos e bebidas Serviços de saúde, educação, água e saneamento Atividades financeiras Máquinas, equipamentos e metalurgia Construção e serviços da construção Indústria farmacêutica e química Produtos de consumo Comércio varejista e atacadista Petróleo, gás, mineração e energia elétrica Veículos e autopeças Serviços de transporte e logística Demais manufaturas1

Composição setorial (em %)

1 Têxtil e calçados; Papel e celulose; Editorial e gráfica

Desempenho

7

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


8


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Agenda 2018

Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Expectativa de resultados

Estimativa de crescimento da receita líquida (média das respostas)

14,8% Entre 2016 e 2017

19% Entre 2017 e 2018

13,2% é, em média, a margem de lucro esperada pelas organizações entrevistadas para o fechamento dos resultados de 2017

Apesar dos desafios da economia, as empresas participantes do levantamento estimam para o fechamento de 2017 um crescimento de 14,8% em sua receita líquida.

Para 2018, a expectativa de aumento das vendas é ainda maior, chegando a 19% – resultado que sugere um otimismo do mercado em relação ao próximo ano.

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Setores e regiões

Estimativa de crescimento da receita líquida por setor (média das respostas)

Setores selecionados Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018

Atividades financeiras 17,3% 27%

Serviços prestados às empresas 9,4% 21%

Construção e serviços de construção 13,0% 20%

Máquinas e equipamentos 4,3% 18%

Agronegócio, alimentos e bebidas 13,8% 17%

Destaque regionalAs empresas da Região Nordeste estimam ter em 2018 um crescimento da receita líquida de 23% em relação ao ano anterior – quase 10 pontos percentuais acima dos 13,4% esperados por essas organizações para 2017 em relação a 2016, e bem acima da média das demais regiões do Brasil.

Impactos

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Locais

Eventos com impacto positivo nos negócios em 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas)

Aumento dos investimentos em infraestrutura

Reforma tributária

Reforma da previdência

Eleição presidencial no Brasil

93

84

70

43

O empresariado avalia que as questões estruturais do País, como os investimentos em infraestrutura e as reformas, serão mais relevantes do que o cenário político.

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Desempenho

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Investimentos

Capitalização

Gestão


Internacionais

30%das empresas participantes têm dívida em moeda estrangeira

Eventos com impacto negativo nos negócios em 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas)

Aumento dos juros nos Estados Unidos

Desaceleração da economia chinesa

Novos conflitos no Leste Asiático

Saída do Reino Unido da União Europeia

Independência da Catalunha

43

33

24

13

6

Investimentos

13

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Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Aumento consistente

Estimativa de aumento do investimento (média das respostas)

11,8% Entre 2016 e 2017

15,8% Entre 2017 e 2018

Motivos para realizar investimentos*

74%Oportunidade relacionada ao negócio da empresa

Expectativa de retomada da atividade econômica

Expectativa de queda da taxa básica de juros

63%

20%

* Entre 85% das empresas que pretendem fazer investimentos em 2018

Em 2018, a retomada dos investimentos está no radar das organizações: se, para o fechamento do exercício de 2017, as empresas previram um aumento de 11,8% nos aportes, para 2018, elas projetam um crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior.

15


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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Estimativa de aumento do investimento por setor (média das respostas)

Setores selecionados Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018

Petróleo, gás, mineração e energia elétrica 21% 32%

Indústria farmacêutica e química 1% 15%

Construção e serviços da construção 1% 11%

Setores

Segmentos ligados à infraestrutura – como petróleo, gás, mineração, energia e construção – estão entre os que mais poderão receber investimentos em 2018.

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Estratégias

Investimentos previstos para 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas)

Lançar novos produtos ou serviços

Substituir máquinas, equipamentos e instalações

Ampliar os pontos de vendas

Ampliar os atuais parques fabris

Adquirir outra empresa

Adquirir produtos ou marcas de outras empresas

Abrir novas unidades fabris

5645

4040

1917

1614

1413

95

86

Entre os respondentes desta edição da pesquisa Entre os respondentes da edição de 2016 da pesquisa

A pesquisa identificou uma aposta no crescimento do consumo e, consequentemente, na continuidade de uma retomada gradual da economia. 56% das empresas preveem lançar novos produtos ou serviços, um aumento de 11 pontos percentuais em relação aos 45% que indicaram esta ação na edição de 2016 do levantamento.

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Aportes governamentais

As rodovias, que influenciam a logística das empresas em termos de distribuição de produtos e compra de insumos, são o setor que mais os empresários acreditam que deve receber investimentos governamentais. Na sequência, vêm os investimentos em educação, que influenciam a qualificação da mão de obra e contribuem para a melhoria da produtividade e da eficiência das empresas.

Setores que deveriam receber mais investimentos governamentais

Rodovias Educação e formação técnica

Energia elétrica Portos Obras de urbanização

Capitalização

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Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Fontes de recursos

Fontes de recursos a serem utilizadas em 2018

Bancos de varejo

BNDES

Aporte do grupo controlador

Aporte dos proprietários

Aporte de fundos de investimento

10 empresas pretendem abrir o capital na Bolsa em 2018

8 empresas, entre as organizações participantes da edição de 2016 do estudo, responderam que pretendiam abrir o capital em 2017

8 IPOs foram realizados em 2017, de acordo com a CVM** Inclui IPO da BR Distribuidora, em 14 de dezembro

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Motivações

60

Empresas pretendem se capitalizar em 2018 com a expectativa de... (em % de respondentes; respostas múltiplas – escolha de até 3 prioridades)*

Melhores resultados para a empresa

Retomada da atividade econômica brasileira

Menor taxa de juros

Realização de concessões públicas

Maior liquidez no mercado financeiro mundial

Maior liquidez no mercado de ações brasileiro

51

33

8

6

5

* Entre 43% das empresas que pretendem se capitalizar em 2018

Gestão

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Prioridades gerenciais Prioridades das empresas para 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas – escolha de até 5 prioridades)

Gestão de processos

Gestão financeira

Gestão orçamentária

Gestão de marketing e comunicação

Gestão de riscos e controles internos

Gestão de Tecnologia da Informação

Estrutura de governança corporativa

Gestão de compliance

Cyber security

Educação corporativa

Auditoria interna

Auditoria externa

Gestão de crises

Responsabilidade social

Gestão ambiental

Mecanismos de transparência

Conselho fiscal

53

50

41

35

33

32

27

26

17

17

14

12

11

10

9

7

5

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Iniciativas implementadas

Nível de adoção de práticas pelas empresas (em % de respondentes; respostas múltiplas)

Auditoria externa

Gestão financeira

Gestão orçamentária

Auditoria interna

Gestão de Tecnologia da Informação

Gestão de marketing e comunicação

Responsabilidade social

Mecanismos de transparência

Gestão ambiental

Gestão de processos

Estrutura de governança corporativa

Conselho fiscal

Gestão de compliance

Cyber security

Gestão de riscos e controles internos

Educação corporativa

Gestão de crises

58 10 5 27

52 40 5 3

45 38 10 7

36 25 11 28

35 48 9 8

29 40 16 15

29 28 15 28

28 30 14 28

27 24 12 37

26 47 18 9

25 30 20 25

25 9 5 61

24 27 19 30

21 31 18 30

20 40 16 24

15 28 18 39

13 23 14 50

Totalmente implantado Implantado, mas requer melhorias Em implantação Não implantado

Nos últimos anos, as organizações já vinham realizando adequações em sua estrutura e em seus processos para lidar com os desafios da economia. A tendência é que a reinvenção constante de práticas de controles, transparência, gestão financeira, tecnologia e governança corporativa continue para que as empresas possam se adaptar ao novo ciclo.


24

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


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Agenda 2018

Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Capital humano

41% dos respondentes esperam aumentar o número de funcionários, um crescimento de 15 pontos percentuais em relação aos 26% das empresas que tinham esta expectativa para 2017 avaliada na edição de 2016 da pesquisa

81% irão manter os

atuais benefícios aos funcionários

47% irão manter o número de funcionários

45% irão aumentar os investimentos em treinamentos para

os funcionários

42% consideram

substituição por profissionais

mais qualificados

21% consideram substituir

funcionários para reduzir custos

12% preveem

diminuir o número de

funcionários

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Desempenho

Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


Aportes

3% do faturamento é o que as organizações entrevistadas, em média, investem em tecnologia

No total, são mais de

R$ 58,9 bilhões em aportes nesta área, entre as empresas participantes da pesquisa

Setores que mais investem em tecnologia

Prestação de serviços às empresas

Serviços de tecnologia e telecomunicações

Petróleo, gás, mineração e energia elétrica

Atividades financeiras

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Impactos

Investimentos

Capitalização

Gestão


DisrupturasMais de um terço das organizações entrevistadas desconhece algumas das principais tecnologias disruptivas. Apesar disso, muitas destas novas tecnologias devem receber investimentos das organizações nos próximos dois anos.

Conhecimento e implantação de novas tecnologias

Blockchain Smart cities

Tecnologias exponenciais

Saúde digital

Indústria 4.0

Plataformas autônomas Analytics

Realidade virtual

aumentadaBitcoin Internet

das CoisasImpressão

3DCyber

security

Desconhecem 35% 35% 35% 32% 31% 30% 24% 23% 19% 18% 14% 11%

Pensam em investir nos próximos dois anos 10% 7% 13% 9% 17% 12% 16% 11% 5% 19% 7% 17%

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