1

PERSPECTIVAS PARA OMERCADO DE ÁLCOOL NO

BRASIL

Fórum Permanente de EnergiaUNICAMP

Campinas, 05/10/2004

Alfred SzwarcAlfred Szwarc

2

Cana-de-Açúcar: Fonte de Energia Renovável

Caldo Bagaço Palha

Açúcar CO-GERAÇÃO DEELETRICIDADE

etanoletanol

MelaçoFonte: UNICA

3

10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

Safra

(%)

(%) Cana-de-Açúcar para Produção de Açúcar e Etanol

Sourece: UNICA

Cana para açúcar Cana para etanol

4

Produção de Energia Primária no Brasil

Fonte: BEN 2003/Ministério de Minas e Energia

Cana e derivados (crescimento médio 6.2% a.a)

5

Aplicações Automotivas Existentes

• Puro em motores dedicados ou Flex Fuel

• Em mistura com gasolina para motores dedicados ou Flex Fuel

• Com aditivo promovedor de ignição em motores diesel

• Na produção de biodiesel (ésteres etílicos) e de ETBE

• Puro em motores dedicados ou Flex Fuel

• Em mistura com gasolina para motores dedicados ou Flex Fuel

• Com aditivo promovedor de ignição em motores diesel

• Na produção de biodiesel (ésteres etílicos) e de ETBE

6

0%

20%

40%

60%

80%

100%19

79

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(*)

GASOHOL ETHANOL FLEX FUEL

Fonte: ANFAVEA / Elaborado por UNICA (*) Janeiro – Julho 2004

Mercado de Veículos – Ciclo Otto

7

Novos Mercados para Etanol

COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO

(100% etanol hidratado)

Vaporizador de Etanol

COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL (100% etanol hidratado)

compatível com equipamento original para GLP e

gás natural

Fonte: UNICA

8

Novos Mercados para Etanol

MISTURAS ETANOL-DIESEL (testes)

FONTE PARA PRODUÇÃO DE HIDROGENIO PARA CÉLULAS

A COMBUSTÍVEL (testes)

Etanol

Reformador

H2

Fonte: UNICA

9

Objetivos da Indústria Canavieira Brasileira

Manutenção do menor custo de produção

Expansão do mercado doméstico Consolidação do mercado internacional de etanol

(NYBOT)

Eliminação/redução de barreiras para o comércio internacional de etanol

Parcerias com outros países para transferência tecnológica e venda de etanol em caráter primário (fonte principal) ou secundário (caráter suplementar)

Manutenção do menor custo de produção

Expansão do mercado doméstico Consolidação do mercado internacional de etanol

(NYBOT)

Eliminação/redução de barreiras para o comércio internacional de etanol

Parcerias com outros países para transferência tecnológica e venda de etanol em caráter primário (fonte principal) ou secundário (caráter suplementar)

10

~ 10% do total da área cultivada

~ 1% do total área disponível p/ agricultura

Cana-de-açúcar - approx. 5 million ha - 60.000 fornecedores - produção ano todo

C-S (80% área) safra: abril/novembro

N-NE(20% área)

safra: set/março

Fonte: UNICA

BRASIL

11

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

75 80 90 00 04

tc/h

ect

are

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

m3/h

ect

are

tcane / hectare m3 ethanol / hectare

Ganhos de Produtividade

Região Centro-Sul

Fonte: UNICA

12

Produção de Cana-de-Açúcar

314,9 306,9

257,6

293,1

320,6

357,5

303,1

200220240260280300320340360380

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

Safra

Milh

ão d

e to

nel

adas

Brasil: 1997/98 - 2003/04

Fonte: UNICA

13

Brasil: 1997/98 a 2003/04

PRODUÇÃO DE ETANOL

15,413,9

13,0

10,611,5 12,6

14,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

Mil

hõ

es

m3

Fonte: UNICA

Safra

14

1997/98 a 2003/2004 % Produção de Etanol por Tipo

Safra

Etanol97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

Anidro 37 41 47 53 56 56 60

Hidratado 63 59 53 47 44 44 40

Com veículos Flex Fuel o consumo de hidratado deve aumentar…

Fonte: UNICA

15

bagaço

energia elétrica

Resíduo precisa ter destino adequado combustão em caldeiras + co-geração Autonomia em eletricidade (excesso é fornecido para a distribuição pública - atualmente ~ 600 MW)

Energia do Bagaço

Fonte: UNICA

16

Balanço Energético na Produção de Etanol

Matéria Prima Energia Produzida / Energia Consumida

Trigo 1.2

Milho 1.3 – 1.8

Beterraba 1.9

Cana (Brasil) 8.3

Fonte: F.O. Licht, Macedo, I et alii 2004

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Mitigação do “Efeito Estufa”

NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO OBSERVADAS NO BRASIL A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL PELO BAGAÇO E A DA GASOLINA PELO ETANOL EVITA A EMISSÃO DE:

2,6 t CO2 equiv./ m3 etanol anidro

NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO OBSERVADAS NO BRASIL A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL PELO BAGAÇO E A DA GASOLINA PELO ETANOL EVITA A EMISSÃO DE:

2,6 t CO2 equiv./ m3 etanol anidro

CO2CO2

produção

etanolcana

Fonte: Macedo, I. et alii

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Alternativas para Aumento da Produção de Etanol pela Agroindústria Canavieira

• mudança da produção de açúcar para etanol

• aumento contínuo de produtividade

• expansão agrícola e capacidade industrial

• produção a partir de bagaço e palha da cana

Fonte: UNICA

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BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES NO

MUNDO COM GRANDE CAPACIDADE DE

AMPLIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Expansão do Agronegócio no Brasil

CERRADO:

90 milhões de hectares

Fonte: EMBRAPA

20

Novas Unidades - Fase de Planejamento/Início de Construção na Região Centro-Sul

Por Estado:. São Paulo : 22. Goiás : 4. Minas Gerais : 4. Mato G. Sul : 2. Paraná : 1

Total : 33

Início de Operação Previsto:2005 : 72006 : 102007 : 16

Fonte: UNICA

21

- MERCADO INTERNO

- COMBUSTÍVEL 17,2 milhões m3

- INDUSTRIAL 1,0 milhões m3

- MERCADO EXTERNO

- COMBUSTÍVEL 3,0 milhões m3

- INDUSTRIAL 2,0 milhões m3

TOTAL 23,2 milhões m3

ETANOL - CENÁRIO PARA 2010

Fonte: UNICA

22

Atual.......................... 1.8 milhões m3/ano

3 a 5 anos.................... 5 milhões m3/ano

Capacidade de Exportação de Etanol

EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA

Fonte: UNICA

23

Exportação de Etanol

Volume (m³)

1997 179.320 1998 116.680 1999 403.038 2000 227.260 2001 345.670 2002 759.020 2003 757.370

Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Volume (m³)

1997 179.320 1998 116.680 1999 403.038 2000 227.260 2001 345.670 2002 759.020 2003 757.370

Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Projeção para 2004

1.800.000 m3

Projeção para 2004

1.800.000 m3

24

• Condições artificiais de preço do GNV, baixo custo das conversões e requisitos ambientais / segurança inadequados estimulam crescimento GNV no segmento de veículos leves.

• Substituição do álcool e da gasolina pelo GNV (kits de conversão de qualidade duvidosa) representa perda de benefícios ambientais significativos.

• GNV deveria ter seu uso focado na substituição do diesel em frotas de veículos comerciais

PREOCUPAÇÕES DO SETOR:

Gerenciamento da Oferta x Demanda

Crescimento do uso do GNV

25

• Capacidade instalada para produção de etanol: ~ 18 milhões m3

• Unidades produtoras de açúcar e etanol: ~ 320

• Produtividade: ~ 3% per year

• Empregos diretos: ~ 1 million

• Economia na balança de pagamentos: US$ 52 bilhões (período 1976 - 2002)

• Consumo de etanol: mais de 200.000 barris/dia em gasolina equivalente (~ 29.000 postos) ~ 40% do consumo de veículos do Ciclo Otto

• Auto-gestão e mercado livre a partir de meados da década de 90

Perfil do Setor

Fonte: UNICA, DATAGRO

26

Importância da Cadeia Canavieira

no Agronegócio - 2003

No Valor da Produção

Da agropecuária: R$ 150 bilhões

Da cana, açúcar e álcool: R$ 33,0 bilhões

Nas exportações

Brasil: US$ 30,6 bilhões

Açúcar e álcool: US$ 2,4 bilhões

22,0% 8,0%

Fonte: UNICA

27www.unica.com.br

COMENTÁRIOS FINAISCOMENTÁRIOS FINAIS

• O BRASIL É O PRODUTOR DE ETANOL MAIS O BRASIL É O PRODUTOR DE ETANOL MAIS COMPETITIVO NO MUNDOCOMPETITIVO NO MUNDO

• A EXPORTAÇÃO DE ETANOL É IMPORTANTE PARA A EXPORTAÇÃO DE ETANOL É IMPORTANTE PARA A EXPANSÃO DO SETORA EXPANSÃO DO SETOR

• O MAIS IMPORTANTE MERCADO DE ETANOL PARA O MAIS IMPORTANTE MERCADO DE ETANOL PARA O BRASIL É O BRASILO BRASIL É O BRASIL