Perspectivas para Autopeçasno Inovar-Auto

São Paulo, 1 de abril de 2013

O setor de autopeças enfrenta desafios7,5 8,8 9,1 10

,1

6,6

9,6 11,1

10,5 11,6

10,6

6,7 6,8

9,2 12,6

9,1

13,1 15

,8

16,3 17,0 18,2

0,83

1,98

(0,08)(2,54) (2,49) (3,55) (4,64) (5,79) (6,46) (7,58)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

p

2014

p

Exportações Importações Saldo

68,375,2 75,7

86,491,5

81,7 83,9 87,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p

Fonte: Sindipeças; p=previsão

Faturamento Nominal(R$ bilhões)

Balança Comercial Autopeças(US$ bilhões FOB)

Competitividade se deteriorando

0%

50%

100%de

z/10

jun/

11

dez/1

1

jun/

12

dez/1

2

Utilização da Capacidade Autopeças(% mês)

8,3%

-0,7%

3,0%

-5,5%-0,3%

10,4%

2,7%

-9,2%-5,0%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

p

Setor operou com 30% de ociosidade em 2012

Ociosidade

Evolução da Produtividade(Variação a.a. %)

11,2%

9,7%

9,0%

8,7%

7,6%

6,9%

6,0%

4,9%

4,1%

0,9%

0,9%

1,0%

0,1%

‐1,7%

‐2,4%

‐4,1%

‐5,7%

‐6,8%

‐6,6%

‐6,6%

‐6,9%

‐5,5%

‐4,7%

‐4,7%

jan/11

mar

/11

mai/

11

jul/1

1

set/1

1

nov/1

1

jan/12

mar

/12

mai/

12

jul/1

2

set/1

2

nov/1

2

Evolução de Emprego(Variação % a.m.)

Fonte: Sindipeças

Resultados também se deteriorandoEvolução dos Preços e Custos

(Variação % a.a.)

Preços

Custos

Autopeças Estampados Fundidos

2010 61 59 1462011 61 64 153

2012e 72 78 160

61 59

146

61 64

153

72 78

160

Endividamento Oneroso(Part. % dívidas com Inst. Fin/Capital Próprio)

631

2.156 2.4

18

1.891

1.439

1.383

2009 2010 2011 2012 2013p 2014p

Investimentos(US$ milhões) Evolução Custo M. Prima

(Variação % a.a.)

PME

Gra

ndes

Fonte: Sindipeças

Fundamental: política industrial

Pilares para Política Industrial Setor de Autopeças

Distorções Tributárias Competitividade Inovação

Política Industrial Autopeças

Competitividade Indústria Automotiva no Brasil

• Eliminar as distorçõestributárias que reduzem a competitividade do setor

• Efetivamente implementarmedidas já apresentadas pelogoverno de caráter amplo(custo energia, desoneraçãode folha, etc.)

• Implementar mecanismoeficaz de rastreabilidade de origem de peças no Inovar-Auto

• Fomentar o investimento eminovação dos fornecedores –segmentos estratégicos (ex. Eletrônica) e diferenciadores

Inovação: reconhecer peso do setor

31,4%

60,5%

8,1%

OEM Fornecedores Serv. Engenharia

Investimentos em P&D(% do total entre 2001 e 2005)

Fonte: amostra de 14 OEMs e 107 fornecedores; estudo Oliver Wyman Car Innovation 2015

OEM Fornecedores

Cresc. Inv. 4.4% 5.5%

Investimento 4.0% 4.3%

Investimentos em P&D(% de crescimento e % receita entre 2001/05)

• OEMs: não conseguem operar uma gamatecnológica tão ampla e precisam focar

• Principais fornecedores cobrem as lacunas, fazendo investimentos importantes em tecnologiasemergentes, tais como baterias, motores, posicionamento e direcionamento de veículos

• Novos fornecedores, que tem uma base de clientesalém da indústria automotiva, estão surgindo emvários destes segmentos (e.g. telemática, baterias)

Rastreamento: um grande desafioImportações das Montadoras (total em 2012)

NCM Nome da NCM Em US$

87082999 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705

1.087.458.854

87084080 OUTRAS CAIXAS DE M ARCHA 732.444.636

87089990 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705

693.977.437

90328929 OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEM AS DE VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS

307.864.030

87084090 CAIXAS DE M ARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS 289.675.397

84073490 OUTROS M OTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A

269.265.780

84082090 OUTROS M OTORES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87

219.098.432

84099190 OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COM O EXCLUSIVA OU PRINCIPALM ENTE DESTINADAS AOS M OTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA)

217.921.821

84099999 Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08.

199.419.057

87085099 OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOM ÓVEIS 183.677.971

Grande volume de importação em

peças de powertrain

Grande volume de importação em

peças de powertrain

Fonte: MDIC/Secex, Elaboração do Sindipeças

Montadoras como maiores

importadoras

Montadoras como maiores

importadorasDistribuição das Importações

(% valor 2012)

Em resumo …• Setor de autopeças com desafios importantes e

deterioração de desempenho, incluindo perda de

competitividade

• Medidas adotadas favorecem – mas não resolvem a

questão de competitividade e de investimento

• Fundamental desenvolver política para o setor e garantir

que o conteúdo local seja monitorado – desafio da

Argentina

Perspectivas para Autopeçasno Inovar-Auto

São Paulo, 1 de abril de 2013