perspectivas na produção e processamento de petróleo e gás natural no brasil perspectivas na...

Perspectivas na Produção e Perspectivas na Produção e Processamento de Petróleo e Gás Processamento de Petróleo e Gás

Natural no BrasilNatural no Brasil

Luiz Augusto Horta NogueiraAGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

fevereiro de 2002

2

Sumário

• Introdução

• Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos

• Demanda prevista de combustíveis

• A questão do refino

• No caminho da sustentabilidade

• Conclusões e comentários finais

3

Sumário

• Introdução






4

Importância do Petróleo e Gás Natural no Brasil

Em 2001:

• 30% da demanda energética

• 90% do consumo para transportes

• 1500 mil barris/dia de produção nacional

• US$ 7 bilhões de produtos importados

• 5,4% do PIB (2000, ex-impostos)

– a questão das previsões...

5

Brasil - Petróleo e Gás Natural (2000)

ProduçãoProdução1,27 milhão b/d36,5 milhões m3/d

Importação Líquida (M-X)Importação Líquida (M-X)

Petróleo - 379 mil b/d Derivados -192 mil bep/dGN - 6,1 milhões m3/d (2,2 bilhões m³/a)

Consumo TotalConsumo Total

Derivados - 1,8 milhão bep/dGN* - 27 milhões m³/d * Inclui vendas internas (gás natural nacional eimportado) e consumo da Petrobras, não inclui LGN

Capacidade de RefinoCapacidade de Refino1,8 milhão b/d*UPGNs - 28 milhões m³/d

* Capacidade de refino efetiva

Reservas Provadas Reservas Provadas (R/P 19 anos)

Petróleo - 8,5 bilhões bGN - 221 bilhões m3 (1,4 bilhão bep)

Fonte: Anuário Estatístico ANP, 2001

6

Sumário

• Introdução






7

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos

Histórico: Bofete, Lobato, Lobato, CNP, Petrobrás...

Surpresas e anedotas: Bacia Potiguar, Juruá e Garoupa

Prospectividade das bacias sedimentares no Brasil: Probabilidade

ReservasPetróleo produzido - 5 bilhões de barris

Reservas provadas e prováveis - 15,5 bilhões de barris (ANP, 2001)

Reservas por descobrir - 14 a 177 bilhões de barris (USGS,2000)

8

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Bacias Sedimentares Brasileiras (2000)

• 29 bacias sedimentares

- 6,4 milhões km2 de bacias sedimentares

- 4,8 milhões km2 - onshore - 1,6 milhão km2 - offshore

• 8.000 km de costa atlântica

• Reservas provadas de petróleo e gás natural - 9,9 bilhões bep

• Reservas totais de petróleo e gás natural - 15,3 bilhões bep

Bacia Madre de Deus

Bacia do Tacutu

Bacia do Alto Tapajós

Bacia do Parecis

Bacia do Pantanal

Bacia do Bananal

Bacia do São Francisco

Bacia do Marajó

Bacia do Barreirinhas

Bacia do Paranaíba

Bacia do Araripe

Bacia do Pernambuco-Paraíba

Bacia de Irecê


9

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Reservas por descobrir no Brasil (USGS estimate 2000)

SANTOS BASIN (DEEP WATER)

OIL (MMBBLS)9,500

GAS (BCFG)17,700

NGL (MMBNGL)1,000

CAMPOS BASIN (DEEP WATER)

OIL (MMBBLS)4,500

GAS (BCFG)4,000

NGL (MMBNGL)100

ESPIRITO SANTO BASIN (DEEP WATER)

OIL (MMBBLS)3,000

GAS (BCFG)34,200

NGL (MMBNGL)1,500

SERGIPE ALAGOAS BASIN (DEEP WATER)

OIL (MMBBLS)1,400

GAS (BCFG)8,200

NGL (MMBNGL)400

FOZ DO AMAZONAS BASIN (DEEP WATER)

OIL (MMBBLS)0

GAS (BCFG)30,000

NGL (MMBNGL)300

TOTAL ONSHORE BASINS

OIL (MMBBLS)61

GAS (BCFG)200

NGL (MMBNGL)6

10

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetosReservas provadas quadruplicaram em 17 anos

Petróleo Gás

1983

Albacora

Marlim & Albacora LesteMarlim Sul

Barracuda & Caratinga

Espadarte, Marimbá e VoadorRoncador

2000

0

2

4

6

8

10Bilhões bep


11

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetosEvolução da produção nacional de petróleo


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1940

1955

1975

Mil bep/d

Lobato

Fase primeiras descobertas

Candeias

Aratu

D. João

A. Grande

Fase terrestre

Carmópolis

Fase marinha rasa Guaricema

Albacora

Garoupa

Ubarana

Fase marinha profunda

Marlim

Roncador

Barracuda

1945

1950

1960

1965

1970

1980

1985

1990

1995

2005

2000

12


72,4%

5,6%

8,1%5,1%3,2%

5,6%

Campos Recôncavo Solimões

Potiguar Sergipe-Alagoas Outros

5,5%

52,7%21,4%

20,4%

Offshore ( > 1000 m) Offshore ( 400 -1000 m)

Offshore ( < 400 m) Onshore

Produção Total

(óleo, condensado e gás natural):

1,46 milhão bep/d

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetosProdução nacional por lâmina d’água e por bacia, 2000

13

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Produção, Consumo Total e Reservas de Gás Natural

Bilhões m³

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


* Inclui vendas internas de gás nacional e importado (1,1 milhão m³/d em 1999) e consumo da Petrobras.

Milhões m³/d

ProduçãoConsumo*

Reservas

0

5

10

15

20

25

30

35

99 00

40

0

50

100

150

200

250

30036,4 milhões de m3/d

14

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Destino do Gás Natural de Produção Nacional

0

5

10

15

20

25

30

35

40

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Ano

milh

ões

de m

3 /d

Vendas Consumo Petrobras Reinjeção Flare LGN


18%

20%

22%

6%

33%

36,4 milhões de m3/d

15

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Aproveitamento do Gás Natural Doméstico

O gás natural “não aproveitado” no Brasil entre 1970 e 2000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00

Ano

Esforços no sentido de aproveitar o GN durante as décadas de 1970 e

1980

Necessidade de um esforço suplementar para aproximar

país dos padrões internacionais

* O gás não aproveitado inclui as parcelas queimada e reinjetada Fonte: Anuário Estatístico, 2000

38%

16

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Produção realizada e prevista a médio prazo: petróleo

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

106 bbl

Total

Offshore

Fonte: SDP/ANP,2002

1.854 mil barris/dia

17

Perspectivas na oferta de hidrocarbonetos Produção realizada e prevista a médio prazo: gás natural

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

109 m3

Total

Offshore

Fonte: SDP/ANP,2002

54 milhões m3/dia

18

Sumário

• Introdução






19

Demanda prevista de combustíveis Consumo atual de Derivados de Petróleo

Consumo Nacional Total de Derivados (2000): 1,8 milhão bep/d

Fonte: BEN, 2000

15%13%

7%

7%

6%

5%1%

46%

Transportes IndustrialNão-Energético ResidencialTransformação OutrosSetor Energético Comercial

16,1%

14,3%8,6%10,8%

15,7%

34,5%

Óleo Diesel GasolinaOutros Óleo CombustívelNafta GLP

20

Demanda prevista de combustíveis Projeção do Comitê da Matriz Energética, CNPE

Fonte: CT3, 2001

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

(tEP

/mil

US

$-99

ou

tEP

/mil

hab*

)

UFE/PIB UFE per capita*

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2000 2005 2010 2020

MW Gás Natural

Carvão Vapor

Óleo Combustível

Oleo Diesel

Estimativas para Intensidade Energética até 2020.

Projeção da Capacidade Instaladas em Termelétricas do

Serviço Público ()

21

Demanda prevista de combustíveis Projeção da demanda total e por fonte primária, CNPE

Fonte: CT3, 2001

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

mil barris/dia

Petróleo e Derivados Gás Natural Carvão Mineral e Derivados

Urânio e Derivados Hidráulica e Eletricidade Lenha e Carvão Vegetal

Produtos de Cana-de-Açúcar Outras Fontes Primárias Demanda total

Premissas Básicas 2000 – 2020

1,1 (% a.a.)

População

4,9 (% a.a.)PIB

1.945 mil barris/dia

22

Demanda prevista de combustíveisConsumo futuro de Derivados de Petróleo, Álcool e GN

Fonte: CT3,2001

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2000 2005 2010 2015 2020

mil barris/dia

Gasolina Álcool Etílico

GLP Óleo diesel

Óleo combustível QAV

Gás natural

23

Demanda prevista de combustíveisPremissas e Resultados básicos das Projeções da IEA

Fonte: IEA

1997 2010 2020

Demanda* total (milhões b/d) 74,5 95,8 114,7

Participação OPEP (%) 40,0 46,0 54,0

Preço internacional (US$-90/b) 16,0 16,5 22,5

Intensidade Petrolífera (barril/mil US$-90) 1,0 0,9 0,8

Consumo per capita de petróleo (b/habitante)

4,7 5,3 5,7* Inclui bunkers e variação de estoques

Premissas Básicas 2000 – 2020

1,1 (% a.a.)

População

2,5 (% a.a.)PIB

24

Demanda prevista de combustíveisProjeções do Mercado Brasileiro - 2000 a 2020, IEA

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,0

3,3

25

Demanda prevista de combustíveisMercado de Derivados de Petróleo- 1998 e 2020, IEA

1.7 milhão bep/d 3,0 milhões bep/d

26

Sumário

• Introdução






27

A questão do refino

Dos anos 80 até o presente:

- capacidade de refino estacionada

- melhora a conversão das refinarias

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1990 2000

Nafta e outros

Óleo Combustível

Óleo Diesel

Querosene

Gasolina

GLP

28

A questão do refino Refinarias e Unidades de Processamento de Gás Natural, 2000

UPGNs (em operação)

UPGNs (em construção)

Outras unidades de refino

Capitais

Refinarias


URUCU (2)

REMAN

RLAM

RPI (Ipiranga)

REFAP

REPAR RPBCRPDM (Manguinhos)

RECAP

SIX

LUBNOR

REDUC

REGAP

REVAPREPLAN

LUBNOR GUAMARÉ (2)

PILAR

CATU

CANDEIAS

LAGOA PARDA

CABIÚNAS (3)REDUC (2)

RPBC

ATALAIA

CARMÓPOLIS

16 em operação: 1 em ampliação:

28,41,8

M m3/dia17 UPGNs

1) REMAN (AM) 2) LUBNOR (CE)3) RLAM (BA)4) REGAP (MG)5) REDUC (RJ)6) RPDM (RJ)7) REVAP (SP)8) RECAP (SP)9) REPLAN (SP)10) RPBC (SP)11) REPAR (PR)12) SIX (PR)13) REFAP (RS)14) RPI (RS)

Total

Refino mil barris/dia

Capacidade de Processamento

45,96,3

306,3151,0242,2

14,0226,4

53,5352,2169,8188,7

3,9188,7

12,61.961,4

29

A questão do refino Produção Nacional e Importação de Petróleo e Derivados

Fonte: BEN e Anuário Estatístico ANP, 2000

- Dependência crescente de produtos importados

- Necessidade ampliar refino, eventualmente no NE

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00Ano

Mil bep/d

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Derivados Importados

Produção Nacional

Petróleo Importado

Dependência Externa

30

Sumário

• Introdução






31

No caminho da sustentabilidade

Para os combustíveis fósseis, a relação reserva/produção, considerados os valores atuais das reservas provadas, é ~18 anos, mas os recursos são finitos...

Deve ser encaminhada uma transição para fontes renováveis, especialmente biocombustíveis, considerando:

- substituição (ex: álcool hidratado)

- complementaridade (ex: mesclas, motores flexíveis)

Os procedimentos ambientalmente corretos devem ser priorizados (ex: redução da queima de gás natural).

32

Principais Drivers para o Futuro da Indústria do Petróleo e Gás Natural

Crescimento do consumo de energia em países em

desenvolvimento

Avanços tecnológicos

GlobalizaçãoAumento da competição por recursos nos

mercados financeiros

Restrições ambientais

Aumento da importância do gás

natural

Reorganização industrial das

empresas de energia

Fonte: ADL e ANP

Novas tecnologias de geração, transformação e

consumo de energia

Tendências da Indústria do Petróleo

e Gás Natural

33

Sumário

• Introdução






34

Conclusões (1/2)

- as perspectivas de incrementar a oferta de petróleo e gás natural, a partir de reservas conhecidas, são favoráveis.

- o esforço exploratório em curso pode resultar na abertura de novas fronteiras de produção, com avaliações preliminares de que se amplie bastante as reservas atuais.

- os derivados de petróleo devem continuar essenciais para atender as demandas, em particular no setor de transporte, e com boas perspectivas para gás natural contribuir na geração de energia elétrica.

35

Conclusões (2/2)

- o cotejo das projeções de demanda e oferta indica que o Brasil estará se aproximando da auto-suficiência nos próximos anos.

- a crescente dependência de derivados importados, coloca em evidência a necessidade de se expandir a capacidade de refino.

- a complementaridade entre as formas renováveis de energia (biocombustíveis) e os combustíveis fósseis convencionais devem ser estimuladas,para promover uma transição à sustentabilidade.

[email protected]

www.anp.gov.br

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