perspectivas e oportunidades de negÓcio com a … · operações submarinas prod. químicos para...

PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM A PETROBRAS

Hugo Repsold e Eberaldo Neto08/08/2017

Perspectivas e

Oportunidades de

Negócio com a Petrobras

1


1. Segurança e compromisso com a vida

2. Redução da alavancagem e saúde financeira

3. Plano de Negócios e evolução da Petrobras

4. Suprimento de Bens e Serviços

2


Segurança e compromisso com a vida

Prioridade com segurança se reflete na melhora da TAR

1,6

2,22,3

2015 20162014

Taxa de Acidentados Registráveis*

SEGURANÇA

*TAR = Taxa de Acidentados Registráveis por milhão de homens-hora

-30%

-24%

2,0

1,4

1,61,7

1,91,9

1,6

1,9

1,4

1,31,2

1,4

1,11,2

1,4

0,9

1,1 1,1

jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17

TAR

3


Segurança e compromisso com a vida

COMPROMETIMENTO COM SEGURANÇA DE

PROCESSO

ENTENDIMENTO DE PERIGOS E

RISCOSGESTÃO DE RISCO

APRENDIZADOCOM A EXPERIÊNCIA

GESTÃO DE SEGURANÇA DE PROCESSO BASEADA EM RISCO

Obrigação de fazer e Sistema de consequênciasObrigação de fazer e Sistema de consequências


Redução da alavancagem e saúde financeira

4,9

4,6

5,4

5,1

4,8

4,3

3,9

3,5

3,2

1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

Dívida Líquida/EBITDA

0

1

2

3

4

5

6

2006 2012 2013 2014 2015 2016 1T2017

0,40,5

0,9

1,21,0

1,7

2,8

3,5

4,8

5,1

3,5

3,2

Dívida líquida / EBITDA

Fonte: Bloomberg 5


6

Plano de negócios e evolução da petrobras

6


Preços competitivos

Política de preços

-2,7

6,1

-5,1 -4,8-3,2 -3,1

8,1

0,0

-1,4

-5,4

9/11/16 6/1/17 25/2/1727/1/1715/10/16 6/12/16

Gasolina

Diesel

%

A nova Política de Preços levou aos seguintes reajustes:

9,5

-10,4

Adotamos uma margem sobre o preço de paridade e observamos nossa participação de mercado:

1,100,97 0,91

out/16 nov/16 dez/16

Diesel Importações por terceiros (milhão m³/mês)

0,20 0,33 0,38

out/16 nov/16 dez/16

Gasolina Importações por terceiros(milhão m³/mês)

7


Preços competitivos

Projeção da produção de óleo e gás

* Gás Natural Liquefeito

Fonte: Plano de Negócios e Gestão 2017-2021

Óleo + gás Exterior

Gás Natural Brasil

Óleo + LGN Brasil

Produção de Óleo, LGN* e Gás(milhões de boed)

8


R$ Bilhões

50 57 60 59 62 53

63 59 77

89

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17

Margem EBITDA Ajustado

%

Fluxo de Caixa Livre R$ Bilhões

29 27 33

28 25

19 21 18

24 31

37

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17

-3,3 -3,5-18,9 -26,9

-13,1-25,7

-41,8

-19,6

15,9

41,6

13,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17

BrentUS$/barril

73 99 63 80 111 112 109 99 52 44 55

EBITDA Ajustado

9


Eficiência de Capex - Investimentos

Estamos reajustando as metas do PNG 2017-2021, em função da realização em 2016

US$ Bilhão

60,7 61,3

12,4 12,1

+1%

Atual

74,5

1,1

Original

74,1

1,1

CAPEX: PNG 2017-2021

RGNDemais

E&P

CAPEX 2017

US$ 19,8 Bilhões

PARCERIAS E DESINVESTIMENTOS 2017-2018

19,5 21,0

+8%

Original Atual

Parcerias e Desinvestimentos 2015-2016

US$ 13,6 Bilhões

US$ Bilhão

10


Eficiência de Capex - Investimentos

82%

16%

2%

CAPEX 2017-2021 = US$ 74,5 BILHÕES

Exploração e Produção (E&P)

Refino e Gás Natural (RGN)

Demais áreas

11


Eficiência de Capex - Investimentos E&P

12


Eficiência de Capex - Investimentos E&P

19 novas unidades de produção

* CONCESSÃO

PARTILHA

CESSÃO ONEROSA

13


Eficiência de Capex - Investimentos RGN

RTC: Refino, Transporte e Comercialização; G&E: Gás & Energia; PBIO: Petrobras Biocombustível; P&D: Pesquisa Desenvolvimento 14


Eficiência de Capex - Investimentos RGN

SNOX: Unidade de Abatimento Emissões; UPGN: Processamento Gás Natural;UTGCA: Unidade de Tratamento Gás Monteiro Lobato.

Principais projetos

15


Eficiência de Opex - Gastos Operacionais

Reduzimos os gastos operacionais gerenciáveis em 6% R$ Bilhão

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas

R$ Bilhão

87,093,0

-6%

20162015

-35%

9,2-6%

4T16

6,0

3T16

6,4

4T15

25,326,9

-6%

20162015

-3%

4T163T164T15

68.82971.152

78.470

-12%

Número de Empregados do Sistema Gastos Operacionais Gerenciáveis (GOG)

16


Eficiência de Opex – E&P

* Média do período 17


Eficiência de Opex - RGN

1 Unidade Equivalente de Capacidade Destilação; 2 Média do período 18


Eficiência de Opex - Gastos Operacionais

Empregados próprios e prestadores de serviço

-56,7(-20%)

-89,9(-24%)

jun-17

136,4

17,7

63,2

217,3

-8,0(-4%)

dez-16

225,3

137,0

19,5

68,8

dez-15

282,1

169,6

34,0

78,5

dez-14

372,0

190,3

100,8

80,9

dez-13

446,3

184,3

175,8

86,1

-89% nos últimos três anos



Prestadores - Administrativo, Operação, Paradas Programadas e ExteriorPrestadores - Obras e MontagensPessoal Próprio

em m

il

19


20

No Brasil, há 46 empresas produzindo petróleo, sendo 26 operadoras

Parcela da produção operada pela Petrobras

A partir do início das parcerias no Brasil, a produção da Petrobras também cresceu expressivamente

83%

17%

Petróleo

Própria Parceiros

81%

19%

Gás

Própria Parceiros

Produtores

Fonte: ANP

TERRA ÁGUAS RASAS ÁGUAS PROFUNDAS PRÉ-SAL

0,2 MMbbl/d

0,6 MMbbl/d

0,9 MMbbl/d

2,0 MMbbl/d

2,2 MMbbl/d

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1S17

Fonte: Petrobras

Parcerias


21

Distribuição

Já na produção de derivados, poucas empresas competem com a Petrobras

—

Refino e Importação

Outras27 %

3 %

19 %

20 %

31 %

+100 outros

distribuidores

99 % 1 %7 %

84 %

Outros5 %

2 %2 %

Exploração e Produção

79% doconsumo

49 %

51 %

21% doconsumo

Terceiros

Produção

Importação

Expansão das demais empresas

+ outras operadoras

Nota: Em 2016, o consumo de derivados no Brasil foi de 778 milhões de barris equivalentes de petróleo. Desse total, 674 milhões foram produzidos localmente, 178 milhões foram importados e 74 milhões foram exportadosFonte: Produção: ANP, Anuário Estatístico 2016, considera apenas produção de óleo em '16; Refino: ANP, dados referentes a '16 coletados em Março '17; Distribuição: Sindicom, considera todos combustíveis, dados '16 coletados em Maio '17

Parcerias


Parcerias

Oportunidades

22


Ambiente regulatório

Modelo anteriorModelo anterior Modelo atualModelo atual

Petrobras operadora única do Pré-SalPetrobras operadora única do Pré-Sal

Alto índice de conteúdo localAlto índice de conteúdo local

Rodadas sem calendário definidoRodadas sem calendário definido

Direito de preferência no Pré-SalDireito de preferência no Pré-Sal

Aperfeiçoamento da política de conteúdo local Aperfeiçoamento da política de conteúdo local

Previsibilidade das rodadas de licitaçãoPrevisibilidade das rodadas de licitação

Programa Gás Para CrescerPrograma Gás Para Crescer

Programa Combustível BrasilPrograma Combustível Brasil

O ambiente regulatório tem avançado ultimamente.

23


Riscos

� Mudanças significativas nas condições

de mercado

� Disputas judiciais

� Riscos regulatórios

� Parcerias e desinvestimentos abaixo do

previsto

24


Suprimento de Bens e Serviços

Perfil de produção

*

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

Prod

ução

(Milh

ões

de b

arri

S)

Águas RasasGaroupa

Águas ProfundasMarlim

Águas Ultra ProfundasMarlim Sul

Pré-salLula

OnShoreBuracica

Águas Rasas<300m

ÁguasProfundas>300m

Águas Ultra Profundas>1500

Pré-sal

OnShore

25


Curva de experiência e aprendizado

Produção de Petróleo AcumuladaPRE-SAL BACIA DE CAMPOS OUTRAS BACIAS

1,0Bilhão de barris

11,0Bilhões de barris

4,5 Bilhões de barris

>130 Unidades de Produção

>1000 Árvores de Natal molhadas

> 7,5 mil km Tubos flexíveis

> 600 Poços horizontais Offshore

Produção de Petróleo Acumulada(Milhões de barris )

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1 4 7 10 13 16 19 22 25

Desde o Primeiro Óleo (anos)

Pre-sal6 anos

Bacia de Campos15 anos

Petrobras26 anos

Mar do Norte8 anos

Golfo México14 anos

1) Desde o 1º óleo comercial: Pré-Sal (2010, Lula); Bacia de Campos (1977, Enchova);Petrobras (1953, fundação); Mar do Norte (1971, Ekofisk); Golfo do México (1955, 1ª plataforma 100 ft)


26


Oportunidades no CAPEX e OPEX

Plano de Negócios 2017-2021Desembolso (US$ BI)

130plataformas

16 Plantas 3 Unidades de Processamento de gás natural

17 Plantas de Geração de Energia

1.800 mil bpd 2016

Processamento 351.485 m3 deóleo/d

63,6 m3/d milhões

5.557 MW

INDUSTRIAL GÁS NATURAL ENERGIAPROD.

AGUP/AGP

Est

rutu

ra e

or

ganiz

ação

Pri

nci

pai

s núm

ero

s

74,1

126

0

20

40

60

80

100

120

140

Capex Opex


27


28

Operacionais

Críticas

Equip. e acessóriosnavais e de amarra

Vasos e Tanquesde Armazenamento

Operações submarinas

Prod. químicos para poços e tratamento de óleo

Motores e geradores elétricos

Válvulas

Fornos/Caldeiras/Aquecedores

Instrumentaçãoe automação

Bombas eacessórios Transporte

terrestre

Equip. eServiços de SMS

Serviços de engenharia de projetoTIC

Construção eObras civis

Catalisadorese químicosde refino

Torres, reatores,Partes de processo

GeologiaGeofísicae sísmica

Locação. sondas terrestres

Equip. submarinosde produção

Afretam.plataformasde produção

Afretam. sondas marítimas

Perfuração e

Completação *

EPC (Bens e Serviços para

empreend.)

Umbilicais, Risers e Linhas flexíveis

Turbo geraçãoe compressão

Afretam. aéreo

EPCI (Bens e Serviços emInstalações submarinas)

Serviços de suporte àprodução de petróleo

Manutenção e revamp

Tubos econexões

Afretam. navios e embarcações especiais

Estratégicas

Equip. de Conteçãode Óleo

Motores de combustãoe acessórios

Equip. pneumáticose hidráulicos

Máquinas e Equip.de Mineração

Equip. e Acess.de Laboratório Componentes

mecânicos

Combustíveis elubrificantes

Movimentação earmazenagem

Extrusões, Forjados,Moldados e Fundidos

Sistemas e serviçosde vigilância e

Segurança Patrimonial

Serviços profissionais, consultoria,Auditoria e apoio administrativo

Marketing

Serviços

Bens e Serviços

Bens

Afretamento, Locação e outros

Locação de equipamentos

não críticos

FerramentasManuais Sistema de

Iluminação

Material deescritório

Móveis e utilidadesdomésticas

Locação e taxasde imóveis

Outrosprodutos

Viagens, hotéis,eventos, homenagens

Serviços geraise equip. relacionados

Seguros e serviçosfinanceiros

Máquinas, Suprim. eFerram. Industriais

Página Amarelas

Fornecimento de alimentação Offshore e Onshore

Impactos econômicos

Nív

el

de c

riti

cid

ad

eSuprimento de Bens e ServiçosSegmentação das Categorias


Categorias Estratégicas e CríticasSubsea e EPCI Válvulas, Tubos, Conexões e

Equip. EstáticosEquipamentos Industriais Perf. e Complet., Sondagem,

Afret. FPSO

EPC, Projetos e Revamp SMS, TIC e Serv. de Geofísica Químicos e Catalisadores Logística

•Serv. de suporte à prod. de campos•Linhas flexíveis•Equip. e acess. navais e de amarra•Equip. sub. de produção•EPCI•Oper. Submarinas

•Válvulas•Tubos e conexões•Vasos e tanques de armazenamento•Fornos / Caldeiras / Aquecedores•Torres, reatores, partes e acess. de

processo

•Bombas e acessórios• Instrumentação e automação•Motores e geradores elétricos•Turbo geração e compressão

•Afretamento de plataformas de produção

•Afretamento de sondas marítimas

•Perfuração e completação(serviços de poços)

•Construção e obras civis

•EPC (Bens e Serviços para empreendimentos)

•Manutenção e revamp

•Serviços de engenharia de projeto

•Equipamentos e serviços de SMS

•Serviços de geologia geofísica e sísmica

•TIC

•Catalisadores e produtos químicos para refino

•Produtos químicos para poços e tratamento de óleo

•Combustíveis e lubrificantes

•Afretamento aéreo operacional

•Afretamento de navios e embarcações especiais

•Fornecimento de alimentação offshore

•Transporte terrestre

Estratégicas: 13/13 Críticas: 18/19 Operacionais: 1/16 Demais atendidas pela SBS/ECGF/ICM

8 G

ESTO

RES

DE

CAT

EGO

RIA


29



A Estratégia de Contratação: aporta valor através de expertise em ferramentas e metodologias de procurement

Total cost ofownership

Conhecimento de mercado

Alinhamento de incentivo

Analytics Visão integrada

1 52 3 4

30


EXPANSÃO DA BASE DE FORNECEDORES4

� Atração (novos fornecedores).� Expansão (mesmo em novas famílias).� Desenvolvimento de tecnologia.

/Substituição de bens e serviços.� Remover barreiras de entrada

(especificação).

2

� Ampliar e-commerce. � Seleção de fornecedores padronizada.� Simplificação do processo decisório.� Analytics.� Integração de gestão de estoques.

3

� Capex to Opex.

� Alinhamento de incentivosQualidade/Custo/Tempo/Conformidade.

� Mindset de criação de valor• Custos x Margem/TCO (Custo Total)

1

� Suprimentos como provedor de lógica de negócio.

� Integração através de Suprimentos.� Early Engagement

(Projetos, suprimentos e fornecedores).

EFICIÊNCIA E CONFORMIDADE

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

CONTRATAÇÃO VIABILIZANDO INOVAÇÃO


Alavancas de suprimentos priorizadas

31



Processo VALORlongo prazo

ORQUESTRADOR DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Redução de custos

GESTOR DE CUSTOS

Sistemas VALOR de curto prazo

VIGIA

PARCEIRO DO NEGÓCIO

BUROCRATA

Evolução do processo de contratação na Petrobras

32



Redesenho do processo de contratação na Petrobras

1. Visão única sobre os desafios e mudanças necessárias no processo

2. Ambição almejada pela Companhia para os processos de contratação

3. Compromissos compartilhados entre SBS, áreas de suporte e áreas demandantes

Assegurar reduções de custo

Reduzir tempo e variabilidade do

processo de contratação

Garantir conformidade

Garantir requisitos de qualidade

Princípios de Redesenho do Processo

Viabilizar metas de Desalavancagem

Suportar objetivos de SMS

33


Técnico

Econômico

Legal

Integridade

HSE

Gerencial

Tradição de FornecimentoCapacidade Técnica

Tradição de Serviços

Credibilidade das Contas Estrutura

Solvência Rentabilidade

Capacidade Jurídica Habilitação Jurídica (não aplicável para empresa estrangeira)

Regularidade Jurídico-FiscalTermos e Declarações

Questionário de DDI

Certificação ISO 14001/ OSHAS 18001 Política Ambiental / SSO

Planejamento Implementação e Operação Verificação e Ação Corretiva

Não aplicável

Não aplicável Certificação: ISO 9001ou API Q1


Registro Corporativo - QuestionáriosBensServiços

Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio 34



Monitoramento do relacionamento do fornecedor

• Status Cadastral do fornecedor

A ou Q

• Atendimento às exigências contratuais de SMS

1 a 10

• Novo indicador de desempenho do fornecedor na família

3 5 621 4

• Graves ocorrências administrativas e de SMS

• Saúde financeira do fornecedor

Status CadastralSMS

IDF(Índice de Desempenho do Fornecedor)

SOF(Status de Ocorrências do Fornecedor)

GRI(Grau de Risco de Integridade)

Risco Financeiro do Fornecedor

Baixo, Médio e Alto risco

35


Cadastro de Fornecedores

• Manter o portal disponível para os clientes.• Fornecer suporte para o uso do Portal

Petronect.• Treinar usuários das empresas fornecedoras

que participam do cadastro no Portal Petronect.

O Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras está disponível no Portal Petronect(www.petronect.com.br).

Abaixo os papéis e responsabilidades da Petrobras e Petronect.

• Avaliar os pedidos de cadastro de novos fornecedores.

• Manter o registro das empresas fornecedoras de bens e serviços.

• Esclarecer dúvidas sobre o processo de avaliação dos fornecedores.

• Treinar usuários do Sistema Petrobras.


36


1. Segurança e compromisso com a vida

2. Redução da alavancagem e saúde financeira

3. Plano de Negócios e evolução da Petrobras

4. Suprimento de Bens e Serviços

37

perspectivas e oportunidades de negÓcio com a … · operações submarinas prod. químicos para...

Documents