perspectivas do mercado global de sucos

21
Christian Lohbauer www.citrusbr.com Perspectivas do Mercado Externo de Sucos 32ª Semana da Citricultura Cordeirópolis, 10 de Junho de 2010

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Apresentação do Presidente da CitrusBR, Christian Lohbauer, na 32ª semana da citricultura, evento ocorrido em Cordeirópolis em junho de 2010.

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Page 1: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Christian Lohbauerwww.citrusbr.com

Perspectivas do Mercado Externo de Sucos

32ª Semana da Citricultura

Cordeirópolis, 10 de Junho de 2010

Page 2: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Indústria de Sucos – Visão Global – Por Segmento, 1999-2009Volumes em MMLITROS

20.136 20.880 21.527 22.163 22.322 22.442 22.561 22.964 22.981 22.930 22.464

6.657 7.390 7.929 8.878 9.866 10.463 11.138 12.059 13.388 13.978 14.064

20.397 22.300 23.299 24.628 26.236 27.718 28.832 29.797 30.928 32.183 33.620

28.61628.934 29.632

30.63231.802 31.644 32.228 32.757 33.120 34.284 35.932

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CRESCIMENTO MÉDIO

3.4%

CRESCIMENTO MÉDIO

4.0%

CRESCIMENTO MÉDIO

2.8%

Crescimentovs. anoanterior

4.9% 3.6% 4.8% 4.5% 2.3% 2.7% 3.0% 2.9% 2.9% 2.6%

75,805 79,503 82,388 86,302 90,227 92,266 94,759 97,577 100,417 103,376 106,080

Fonte: Estimativa das Indústrias, Canadean

Cresc. Médio (%)

1999-04 2004-09 1999-09

Pós / Xaropes 2.0% 2.6% 2.3%

Concentrados

Refrescos (10%) 6.3% 3.9% 5.1%

Nectars (50%) 9.5% 6.1% 7.8%

Sucos (100%) 2.2% 0.0% 1.1%

O SEGMENTO “NECTARS”, QUE CONTÉM EM MÉDIA 50% DE SUCO , O DE “REFRESCOS”, COM 10% DE SUCO FORAM OS QUE

MAIS CRESCERAM

Page 3: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

24.095 24.736 25.054 25.196 24.912 24.975 24.884 24.430 24.049 23.600 23.646

20.919 21.539 22.090 22.919 24.350 23.981 24.049 24.685 24.305 24.418 23.964

9.298 10.076 11.008 12.189 13.268 14.228 15.239 16.642 18.579 19.806 20.60111.35411.945 12.644

13.49014.495 14.813 15.682 16.319 17.012 18.273 19.630

10.13311.207

11.59312.507

13.189 14.268 14.89915.495

16.47217.284 18.238

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cresc. vs. ano anterior 4.9% 3.6% 4.8% 4.5% 2.3% 2.7% 3.0% 2.9% 2.9% 2.6%

Fonte: Estimativa das Indústrias

CRESCIMENTO MÉDIO

3.4%

CRESCIMENTO MÉDIO

4.0%

CRESCIMENTO MÉDIO

2.8% Crescim.Médio

(%)

1999-04 2004-09 1999-09

PACÍFICO 7.1% 5.0% 6.1%

AMÉRICA LATINA 5.5% 5.8% 5.6%

EURASIA & AFRICA 8.9% 7.7% 8.3%

EUROPA 2.8% 0.0% 1.4%

AMÉRICA DO NORTE 0.7% -1.1% 2.8%

75,805 79,503 82,388 86,302 90,227 92,266 94,759 97,577 100,417 103,376 106,080

EURASIA E AMÉRICA LATINA CRESCEM ENQUANTO OS MERCADOS TRADICIONAIS DA AMÉRICA DO NORTE E EUROPA

SE RETRAEM

Indústria de Sucos – Visão Global – Por Grupo Operacional, 1999-2009Volumes em MMLITROS

Page 4: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

SUCO DE LARANJA POR MERCADO

Page 5: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Consumo de Suco de LaranjaDemanda mundial em 2008/09

Europa consome 40% de todo suco de Laranja produzido no mundo e importa 60% de toda produção mundial.

Page 6: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Principais importadores mundiais em 2008/09

Page 7: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

71%

20%

3% 2% 4%

EU + Switzerland

USA

Japan

China

Others

Source: Secex 2009

Europa responde por mais de 70% das Exportações Brasileiras de Suco de Laranja

Destino do Suco de Laranja Brasileiro 2009

Page 8: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

4.817

3.113

1.340

1.022 937738

602 568 528 437 426 386 335 318 256 250 159 114 114 97 91 80 74

15,677 10,304 4,095 2,272 2,141 2,590 2,158 2,874 954 1,590 3,232 557 1,653 1,710 540 755 3,192 432 290 301 261 369 731 721

31% 30% 33% 45% 44% 29% 28% 20% 55% 28% 13% 69% 20% 18% 47% 33% 5% 26% 38% 31% 35% 21% 10% 8%

Fonte: Canadean

% saborlaranja

Suco total

EUA E CHINA SÃO OS MAIORES MERCADOS, PORÉM O MERCADO CHINÊS CONSOME PRINCIPALMENTE NECTARS E

REFRESCOS COM BAIXO TEOR DE SUCO DE LARANJA (10-50%)EM 2009 O MERCADO DE SUCO 100% + NECTARS + REFRESCOS

CONSUMIU APROXIMADAMENTE 16,2 BILHOES DE LITROS PRONTOS PARA BEBER

Volumes em MMLITROS

Page 9: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Volumes em MMLITROS

6,180 5,981 5,828 5,510 4,930 4,817 4,754

37.1% 35.9% 35.2% 33.5% 30.7% 30.7% 31.0%

USA SUCO LARANJA -4.9%

REFRESCOS (10%) -2.7%

NECTARS (50%) 0.0%

SUCOS (100%) -5.6%

648 625 653 636 591 602 608

33.0% 30.7% 29.6% 28.4% 27.2% 27.9% 28.2%

SUCO LARANJA -1.5%

REFRESCOS (10%) -10.8%

NECTARS (50%) 4.7%

SUCOS (100%) -1.3%

% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

5.101 4.896 4.737 4.419 3.902 3.817 3.760

0 0 0 5162 57 51

1.079 1.085 1.091 1.039966 943 943

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

608 596 613 596557 568 579

11 1117

17

17 17 17

2817

2323

17 17 11

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: Canadean

CANADÁ

TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAAMÉRICA DO NORTE

Page 10: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

VENDA ANUAL DE SUCO DE LARANJA NO VAREJO AMERICANO

ELASTICIDADE: VOLUME versus PREÇO

Fonte: Nielsen

Page 11: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Entre 1999-2000 e 2007-2008, o consumo per capita nos EUA caiu por volta de 30%.

Source: USDA, FDOC; Elaborated by Markestrat/USP (Center for Research and Projects in Marketing and Strategy) using slide kindly provided by Bob Behr.

Consumo de Suco de Laranja nos EUA

Page 12: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

QUEDA DE CONSUMO NA EUROPA APÓS A CRISE FINANCEIRAAPENAS A ALEMANHA PERMANECEU ESTÁVEL

-0.1Alemanha

-3.9França

-4.9Reino Unido

-2.0 Suécia

-2.8Austria

-3.7Belgica

-6.6Itália

-9.7Polonia

Holanda-8.1

-9.1Repub. Checa

-23.8Russia

-39.4Ucrânia

-42.3Romania

-14.3Espanha

-15.7Turquia

-11.6Portugal

-19.7Hungria

-10.1Grécia

Oscilação de vendas de bens duráveis:Janeiro a Setembro de 2009

&Janeiro a Setembro de 2008

Percentual de oscilação em Valores

Quarters 1.-3.2009

Page 13: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

3.238 3.226 3.266 3.368 3.266 3.215 3.169

954 852 846 852 829 807 818

1.039943 897

983 960 966 966

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crescimento

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Médio (03-08)

13,774 13,541 13,473 14,132 14,041 14,143 14,166 TOTAL SUCO - Milhões Litros 0.5%

38.0% 37.0% 37.2% 36.8% 36.0% 35.3% 35.0% % LARANJA

5,231 5,015 5,010 5,197 5,055 4,993 4,953 TOTAL LARANJA – Milhões Litors -0.9%

REFRESCOS (10%) -1.3%

NECTARS (50%) -3.3%

SUCOS (100%) -0.1%

Fonte: Canadean

Volumes em MMLITROS

TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA

EUROPA

Page 14: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

676 733 693 727 665 636 613

517 426 415 386 375 364 369

346 295 267 352 346 341 335

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1,539 1,454 1,375 1,465 1,386 1,340 1,318

32.9% 33.6% 35.1% 34.3% 33.7% 32.7% 32.5%

SUCO LARANJA -2.7%

REFRESCOS (10%) -0.5%

NECTARS (50%) -6.7%

SUCOS (100%) -1.1%

1,022 1,005 1,051 1,083 1,025 1,026 1,009

50.7% 47.5% 47.3% 46.5% 44.7% 45.0% 44.5%

GB SUCO LARANJA 0.0%

REFRESCOS (10%) -0.6%

NECTARS (50%) -9.6%

SUCOS (100%) 0.2%

369 381 392 415 426 437 443

28.5% 27.2% 26.1% 27.3% 27.3% 27.6% 27.9%

SUCO LARANJA 3.3%

REFRESCOS (10%) 2.6%

NECTARS (50%) 3.6%

SUCOS (100%) 3.5%

960 909 909 920 943 943 937

49.4% 47.1% 46.6% 46.1% 45.9% 43.7% 42.6%

FRANÇA SUCO LARANJA -0.5%

REFRESCOS (10%) -5.5%

NECTARS (50%) -0.3%

SUCOS (100%) 0.8%

273 267 284 290 273 318 341

20.0% 19.5% 19.4% 18.3% 17.2% 18.5% 19.1%

SUCO LARANJA 2.8%

REFRESCOS (10%) 8.1%

NECTARS (50%) 15.4%

SUCOS (100%) -7.2

256 318 341 392 392 426 398

13.4% 14.2% 14.0% 13.5% 11.8% 13.1% 13.1%

SUCO LARANJA 10.6%

REFRESCOS (10%) 20.0%

NECTARS (50%) 10.6%

SUCOS (100%) 9.3%

% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

% Laranja s/total volume% Laranja s/total volume

Fonte: Canadean

869 852 897 932 886 875 858

5,7 5,1 6,2 3,4 2,8 3,4 3,4148 148 148 148 136 148 148

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

625 602 619 619 648 653 648

142 136 131 148 148 142 148193 170 159 153 148 148 142

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

182 187 199 210 216 216 222

80 85 91 97 97 97 97108 108 102 108 114 125 125

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

119 165 182 216 193 182 170

131131 136

153 165 210 2041123 23

23 34 28 23

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

136 131 131 119 91 97 97

34 40 45 6262 68 74

102 97 108 108 119153 170

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volumes em MMLITROS

ALEMANHA GB

FRANÇA ESPANHA

RUSSIA POLONIA

TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAEUROPA

Page 15: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Consumo na EuropaConsumo per capita

Page 16: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

2,033 2,011 2,408 2,641 3,033 3,107 3,204

40.0% 35.5% 36.3% 34.9% 34.1% 30.2% 27.1%

SUCO LARANJA 8.9%

REFRESCOS (10%) 10.4%

NECTARS (50%) -1.5%

SUCOS (100%) 6.6%

619 676 676 642 653 568 557

24.6% 24.3% 22.6% 21.2% 21.2% 19.8% 20.0%

SUCO LARANJA -1.6%

REFRESCOS (10%) -5.0%

NECTARS (50%) -1.7%

SUCOS (100%) 1.6%

103 177 224 258 345 386 428

72.8% 74.9% 71.6% 70.8% 70.5% 69.2% 68.5%

SUCO LARANJA 30.0%

REFRESCOS (10%) 30.6%

NECTARS (50%) 11.5%

SUCOS (100%) 19.8%

574 642 596 511 494 528 523

54.4% 57.5% 60.1% 54.3% 53.0% 55.1% 54.6%

SUCO LARANJA -1.7%

REFRESCOS (10%) 2.4%

NECTARS (50%) -1.4%

SUCOS (100%) -3.9%

93 99 105 106 106 111 123

38.1% 38.3% 40.4% 38.4% 38.0% 38.2% 40.5%

SUCO LARANJA 4.0%

REFRESCOS (10%) 4.2%

NECTARS (50%) 3.2%

SUCOS (100%) 2.6%

117 124 130 126 141 161 172

4.8% 4.8% 4.8% 4.5% 4.7% 5.0% 5.1%

SUCO LARANJA 5.7%

REFRESCOS (10%) 41.7%

NECTARS (50%) 3.9%

SUCOS (100%) 1.7%

% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

% Laranja s/total volume% Laranja s/total volume

Fonte: Canadean

119 125 136 153 170 165 176261 176 176 227 273 244 267

1.653 1.710 2.096 2.261 2.590 2.698 2.760

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

278 307 318 312 329 301 284

40 51 51 34 34 34 40

301 318 307 295 290233 233

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

222 210 193 187 182 182 176

261 341 324 256 244 244 244

9191 80

68 68 102 102

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2,8 4,0 4,5 4,5 5,7 6,8 8,03,4 2,8 3,4 3,4 4,0 4,5 5,197

170216

250

335375

415

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

17 17 17 17 17 23 23

97 102 108 108 114 119 1253,4 4,5 5,1 0,6 10,8

19,3 24,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6,2 6,2 6,2 6,8 6,8 6,8 6,86,8 7,4 7,4 8,0 8,0 8,0 8,5

80 85 91 91 91 97 108

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volumes em MMLITROS

CHINA JAPÃO

CORÉIA DO SUL INDONÉSIA

ÍNDIA FILIPINAS

TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA POR REGIÃOASIA

Page 17: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Fonte: Canadean

619 568 613 585 642 738 784

29.5% 26.4% 26.8% 25.1% 26.3% 28.5% 28.9%

SUCO LARANJA 3.7%

REFRESCOS (10%) 4.0%

NECTARS (50%) 0.0%

SUCOS (100%) 2.4%

193 216 233 267 301 335 341

22.3% 22.3% 20.2% 20.5% 20.4% 20.4% 19.7%

SUCO LARANJA 11.2%

REFRESCOS (10%) 11.2%

NECTARS (50%) 11.4%

SUCOS (100%) 11.0%

60 55 60 71 77 89 94

40.9% 37.9% 36.9% 35.1% 34.6% 35.4% 33.1%

SUCO LARANJA 9.6%

REFRESCOS (10%) 2.2%

NECTARS (50%) 13.1%

SUCOS (100%) -1.0%

45 51 57 68 85 114 136

39.5% 29.1% 26.8% 24.6% 22.6% 26.2% 30.9%

SUCO LARANJA 19.5%

REFRESCOS (10%) 18.2%

NECTARS (50%) 17.4%

SUCOS (100%) 27.5%

84 83 83 97 90 79 85

27.7% 28.0% 27.3% 28.4% 26.3% 20.9% 22.4%

SUCO LARANJA -1.7%

REFRESCOS (10%) -2.0%

NECTARS (50%) 9.1%

SUCOS (100%) 0.5%

% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

% Laranja s/total volume

125 119 125 125 136 142 1420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

494 449 488 460 506 596 642

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

34 40 45 51 57 62 6228 34 40 40 45 51 57131 142 148 176 199 222 222

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6 11 11 17 17 23 2323 23 28 34 45 51 5117 17 17 1723

40 62

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20093,4 3,4 3,4 2,8 3,4 3,4 3,4

40 40 45 51 57 68 7417 11 11

17 1717 17

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3,4 2,8 2,3 4,0 3,4 3,4 2,81,1 1,1 1,1 1,7 1,7 1,7 2,380 80 80 91 85 74 80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3,754 3,999 4,385 4,817 5,328 5,777 6,078

29.8% 27.7% 27.0% 26.2% 26.2% 26.7% 27.1%

TOTAL SUCO 9.0%

LARANJA 6.7%

% Laranja s/total volume

197 195 209 222 246 272 290

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volumes em MMLITROS

MÉXICO BRASIL

ARGENTINA CHILE

COLÔMBIA AMÉRICA LATINA

TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAAMÉRICA LATINA

Page 18: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Source: Secex 2010

Na última decada as exportações Brasileiras para Comunidade Européiase mantêm praticamente estáveis.

O Brasil começou a exportar NFC (Not from concentrate)_em 2002. Para unificação de dados, a exportação de NFC foi convertida em valor Brix equivalente ao suco Concentrado (FCOJ).

Exportação de Suco de laranja Brasileiro para Comunidade Europeia de 2000 a 2009

Page 19: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

200

250

300

350

400

450

500

550

600

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 ¹

eq

uiv

ale

nte

me

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mil t

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ela

das

66

°b

rix

eq

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ale

nte

ano safra (Outubro-Setembro)

Estoque de passagem suco (FCOJ + NFC) na Flórida em 30 de Setembro

Estoque de passagem em mil toneladas 66° brix Estoque de passagem em equivalente meses de entregas

Estoques nos EUA

Fonte: FCPA – Florida Citrus Processors Association

Page 20: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Consumo de suco de laranja na Europa Ocidental está consolidado e estável e oconsumo na Europa do Leste está sofrendo os reflexos da crise mundial

Consumo no mercado norte americano vem em queda desde o ano 2000totalizando um recuo acumulado de aproximadamente 30%

No curto e médio prazos, esforços deveriam ser focados em recuperar o consumode suco 100% nos EUA e leste Europeu.

No longo prazo os esforcos devem ser no sentido de promover o consumo de sucode laranja 100% nos paises de renda mais baixa que consomem hoje nectares erefrescos de laranja.

Hoje, dos 6,7 bilhoes de habitantes do mundo, apenas 18% ou 1,2 bilhoes fazemparte dos mercados onde o suco 100% e predominantemente consumido, 49% ou3,3 bilhoes de habitantes fazem parte dos mercados onde consome-sepredominantemente nectares e refrescos, e, 33% ou 2,2 bilhoes de habitantes naoconsomem nenhum tipo de suco de laranja.

Ações estratégicas para aumentar o consumo de suco de laranja, especialmente naEuropa, incluem redução de barreiras ao comércio, campanhas de marketingglobais, divulgação de benefícios do consumo e esforços para avançar em projetossustentáveis (uso de água, carbon footprint, etc).

PERSPECTIVAS & DESAFIOS

Page 21: Perspectivas do Mercado Global de Sucos

Christian [email protected]