perspectivas do mercado global de sucos

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Apresentação do Presidente da CitrusBR, Christian Lohbauer, na 32ª semana da citricultura, evento ocorrido em Cordeirópolis em junho de 2010.

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  • Christian Lohbauerwww.citrusbr.com

    Perspectivas do Mercado Externo de Sucos

    32 Semana da Citricultura

    Cordeirpolis, 10 de Junho de 2010

  • Indstria de Sucos Viso Global Por Segmento, 1999-2009Volumes em MMLITROS

    20.136 20.880 21.527 22.163 22.322 22.442 22.561 22.964 22.981 22.930 22.464

    6.657 7.390 7.9298.878 9.866 10.463 11.138 12.059

    13.388 13.978 14.064

    20.397 22.30023.299 24.628

    26.236 27.718 28.83229.797 30.928

    32.183 33.620

    28.61628.934 29.632

    30.63231.802 31.644

    32.228 32.75733.120 34.284

    35.932

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    CRESCIMENTO MDIO

    3.4%

    CRESCIMENTO MDIO

    4.0%

    CRESCIMENTO MDIO

    2.8%

    Crescimentovs. anoanterior

    4.9% 3.6% 4.8% 4.5% 2.3% 2.7% 3.0% 2.9% 2.9% 2.6%

    75,805 79,503 82,388 86,302 90,227 92,266 94,759 97,577 100,417 103,376 106,080

    Fonte: Estimativa das Indstrias, Canadean

    Cresc. Mdio (%)

    1999-04 2004-09 1999-09

    Ps / Xaropes 2.0% 2.6% 2.3%

    Concentrados

    Refrescos (10%) 6.3% 3.9% 5.1%

    Nectars (50%) 9.5% 6.1% 7.8%

    Sucos (100%) 2.2% 0.0% 1.1%

    O SEGMENTO NECTARS, QUE CONTM EM MDIA 50% DE SUCO , O DE REFRESCOS, COM 10% DE SUCO FORAM OS QUE

    MAIS CRESCERAM

  • 24.095 24.736 25.054 25.196 24.912 24.975 24.884 24.430 24.049 23.600 23.646

    20.919 21.539 22.090 22.91924.350 23.981 24.049 24.685 24.305 24.418 23.964

    9.298 10.07611.008 12.189

    13.268 14.228 15.239 16.642 18.579 19.806 20.60111.354

    11.945 12.64413.490

    14.495 14.813 15.68216.319 17.012

    18.273 19.630

    10.13311.207

    11.59312.507

    13.189 14.26814.899

    15.49516.472

    17.284 18.238

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Cresc. vs. ano anterior 4.9% 3.6% 4.8% 4.5% 2.3% 2.7% 3.0% 2.9% 2.9% 2.6%

    Fonte: Estimativa das Indstrias

    CRESCIMENTO MDIO

    3.4%

    CRESCIMENTO MDIO

    4.0%

    CRESCIMENTO MDIO

    2.8% Crescim.Mdio

    (%)

    1999-04 2004-09 1999-09

    PACFICO 7.1% 5.0% 6.1%

    AMRICA LATINA 5.5% 5.8% 5.6%

    EURASIA & AFRICA 8.9% 7.7% 8.3%

    EUROPA 2.8% 0.0% 1.4%

    AMRICA DO NORTE 0.7% -1.1% 2.8%

    75,805 79,503 82,388 86,302 90,227 92,266 94,759 97,577 100,417 103,376 106,080

    EURASIA E AMRICA LATINA CRESCEM ENQUANTO OS MERCADOS TRADICIONAIS DA AMRICA DO NORTE E EUROPA

    SE RETRAEM

    Indstria de Sucos Viso Global Por Grupo Operacional, 1999-2009Volumes em MMLITROS

  • SUCO DE LARANJA POR MERCADO

  • Consumo de Suco de LaranjaDemanda mundial em 2008/09

    Europa consome 40% de todo suco de Laranja produzido no mundo e importa 60% de toda produo mundial.

  • Principais importadores mundiais em 2008/09

  • 71%

    20%

    3% 2% 4%

    EU + Switzerland

    USA

    Japan

    China

    Others

    Source: Secex 2009

    Europa responde por mais de 70% das Exportaes Brasileiras de Suco de Laranja

    Destino do Suco de Laranja Brasileiro 2009

  • 4.817

    3.113

    1.340

    1.022 937738

    602 568 528 437 426 386 335 318 256 250 159 114 114 97 91 80 74

    15,677 10,304 4,095 2,272 2,141 2,590 2,158 2,874 954 1,590 3,232 557 1,653 1,710 540 755 3,192 432 290 301 261 369 731 721

    31% 30% 33% 45% 44% 29% 28% 20% 55% 28% 13% 69% 20% 18% 47% 33% 5% 26% 38% 31% 35% 21% 10% 8%

    Fonte: Canadean

    % saborlaranja

    Suco total

    EUA E CHINA SO OS MAIORES MERCADOS, PORM O MERCADO CHINS CONSOME PRINCIPALMENTE NECTARS E

    REFRESCOS COM BAIXO TEOR DE SUCO DE LARANJA (10-50%)EM 2009 O MERCADO DE SUCO 100% + NECTARS + REFRESCOS

    CONSUMIU APROXIMADAMENTE 16,2 BILHOES DE LITROS PRONTOS PARA BEBER

    Volumes em MMLITROS

  • Volumes em MMLITROS

    6,180 5,981 5,828 5,510 4,930 4,817 4,754

    37.1% 35.9% 35.2% 33.5% 30.7% 30.7% 31.0%

    USA SUCO LARANJA -4.9%

    REFRESCOS (10%) -2.7%

    NECTARS (50%) 0.0%

    SUCOS (100%) -5.6%

    648 625 653 636 591 602 608

    33.0% 30.7% 29.6% 28.4% 27.2% 27.9% 28.2%

    SUCO LARANJA -1.5%

    REFRESCOS (10%) -10.8%

    NECTARS (50%) 4.7%

    SUCOS (100%) -1.3%

    % Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

    5.101 4.896 4.737 4.419 3.902 3.817 3.760

    0 0 0 5162 57 51

    1.079 1.085 1.091 1.039966 943 943

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    608 596 613 596557 568 579

    11 1117

    17

    17 1717

    2817

    2323

    17 1711

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Fonte: Canadean

    CANAD

    TENDNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAAMRICA DO NORTE

  • VENDA ANUAL DE SUCO DE LARANJA NO VAREJO AMERICANO

    ELASTICIDADE: VOLUME versus PREO

    Fonte: Nielsen

  • Entre 1999-2000 e 2007-2008, o consumo per capita nos EUA caiu por volta de 30%.

    Source: USDA, FDOC; Elaborated by Markestrat/USP (Center for Research and Projects in Marketing and Strategy) using slide kindly provided by Bob Behr.

    Consumo de Suco de Laranja nos EUA

  • QUEDA DE CONSUMO NA EUROPA APS A CRISE FINANCEIRAAPENAS A ALEMANHA PERMANECEU ESTVEL

    -0.1Alemanha

    -3.9Frana

    -4.9Reino Unido

    -2.0 Sucia

    -2.8Austria

    -3.7Belgica

    -6.6Itlia

    -9.7Polonia

    Holanda-8.1

    -9.1Repub. Checa

    -23.8Russia

    -39.4Ucrnia

    -42.3Romania

    -14.3Espanha

    -15.7Turquia

    -11.6Portugal

    -19.7Hungria

    -10.1Grcia

    Oscilao de vendas de bens durveis:Janeiro a Setembro de 2009

    &Janeiro a Setembro de 2008

    Percentual de oscilao em Valores

    Quarters 1.-3.2009

  • 3.238 3.226 3.266 3.368 3.266 3.215 3.169

    954 852 846 852 829 807 818

    1.039943 897

    983 960 966 966

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Crescimento

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mdio (03-08)13,774 13,541 13,473 14,132 14,041 14,143 14,166 TOTAL SUCO - Milhes Litros 0.5%38.0% 37.0% 37.2% 36.8% 36.0% 35.3% 35.0% % LARANJA5,231 5,015 5,010 5,197 5,055 4,993 4,953 TOTAL LARANJA Milhes Litors -0.9%

    REFRESCOS (10%) -1.3%

    NECTARS (50%) -3.3%

    SUCOS (100%) -0.1%

    Fonte: Canadean

    Volumes em MMLITROS

    TENDNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA

    EUROPA

  • 676 733 693 727 665 636 613

    517 426 415 386 375 364 369

    346 295 267 352 346 341 335

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    1,539 1,454 1,375 1,465 1,386 1,340 1,318

    32.9% 33.6% 35.1% 34.3% 33.7% 32.7% 32.5%

    SUCO LARANJA -2.7%

    REFRESCOS (10%) -0.5%

    NECTARS (50%) -6.7%

    SUCOS (100%) -1.1%

    1,022 1,005 1,051 1,083 1,025 1,026 1,009

    50.7% 47.5% 47.3% 46.5% 44.7% 45.0% 44.5%

    GB SUCO LARANJA 0.0%

    REFRESCOS (10%) -0.6%

    NECTARS (50%) -9.6%

    SUCOS (100%) 0.2%

    369 381 392 415 426 437 443

    28.5% 27.2% 26.1% 27.3% 27.3% 27.6% 27.9%

    SUCO LARANJA 3.3%

    REFRESCOS (10%) 2.6%

    NECTARS (50%) 3.6%

    SUCOS (100%) 3.5%

    960 909 909 920 943 943 937

    49.4% 47.1% 46.6% 46.1% 45.9% 43.7% 42.6%

    FRANA SUCO LARANJA -0.5%

    REFRESCOS (10%) -5.5%

    NECTARS (50%) -0.3%

    SUCOS (100%) 0.8%

    273 267 284 290 273 318 341

    20.0% 19.5% 19.4% 18.3% 17.2% 18.5% 19.1%

    SUCO LARANJA 2.8%

    REFRESCOS (10%) 8.1%

    NECTARS (50%) 15.4%

    SUCOS (100%) -7.2

    256 318 341 392 392 426 398

    13.4% 14.2% 14.0% 13.5% 11.8% 13.1% 13.1%

    SUCO LARANJA 10.6%

    REFRESCOS (10%) 20.0%

    NECTARS (50%) 10.6%

    SUCOS (100%) 9.3%

    % Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

    % Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

    % Laranja s/total volume% Laranja s/total volume

    Fonte: Canadean

    869 852 897 932 886 875 858

    5,7 5,1 6,2 3,4 2,8 3,4 3,4148 148 148 148 136 148 148

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    625 602 619 619 648 653 648

    142 136 131 148 148 142 148193 170 159 153 148 148 142

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    182 187 199 210 216 216 222

    80 85 9197 97 97 97

    108 108 102108 114 125 125

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    119 165 182216 193 182 170

    131131 136

    153 165 210 2041123 23

    23 34 28 23

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    136 131 131 119 91 97 97

    34 40 45 6262 68 74

    102 97 108 108 119153 170

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    Volumes em MMLITROS

    ALEMANHA GB

    FRANA ESPANHA

    RUSSIA POLONIA

    TENDNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAEUROPA

  • Consumo na EuropaConsumo per capita

  • 2,033 2,011 2,408 2,641 3,033 3,107 3,204

    40.0% 35.5% 36.3% 34.9% 34.1% 30.2% 27.1%

    SUCO LARANJA 8.9%

    REFRESCOS (10%) 10.4%

    NECTARS (50%) -1.5%

    SUCOS (100%) 6.6%

    619 676 676 642 653 568 557

    24.6% 24.3% 22.6% 21.2% 21.2% 19.8% 20.0%

    SUCO LARANJA -1.6%

    REFRESCOS (10%) -5.0%

    NECTARS (50%) -1.7%

    SUCOS (100%) 1.6%

    103 177 224 258 345 386 428

    72.8% 74.9% 71.6% 70.8% 70.5% 69.2% 68.5%

    SUCO LARANJA 30.0%

    REFRESCOS (10%) 30.6%

    NECTARS (50%) 11.5%

    SUCOS (100%) 19.8%

    574 642 596 511 494 528 523

    54.4% 57.5% 60.1% 54.3% 53.0% 55.1% 54.6%

    SUCO LARANJA -1.7%

    REFRESCOS (10%) 2.4%

    NECTARS (50%) -1.4%

    SUCOS (100%) -3.9%

    93 99 105 106 106 111 123

    38.1% 38.3% 40.4% 38.4% 38.0% 38.2% 40.5%

    SUCO LARANJA 4.0%

    REFRESCOS (10%) 4.2%

    NECTARS (50%) 3.2%

    SUCOS (100%) 2.6%

    117 124 130 126 141 161 172

    4.8% 4.8% 4.8% 4.5% 4.7% 5.0% 5.1%

    SUCO LARANJA 5.7%

    REFRESCOS (10%) 41.7%

    NECTARS (50%) 3.9%

    SUCOS (100%) 1.7%

    % Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

    % Laranja s/total volume % Laranja s/total volume

    % Laranja s