perspectivas do mercado digital e efetividade da mídia digital (case)

Missão do IAB Brasil

•  Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos;

•  Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais;

•  Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados;

•  Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa;

•  Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa por meio de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.

128 associados no Brasil

IAB presente em 45 países

Internet é de massa ! Em 2010 vimos o estabelecimento da internet como mídia de massa: somos 74 milhões de pessoas com 16 ou mais anos, ou, 77 milhões com seis anos ou mais. A INTERNET É MASSA!

Os invesImentos em mídia online cresceram 28,14% de Janeiro a Novembro de 2010 comparado ao mesmo período de 2009.

O cenário posiIvo da economia, com o crédito facilitado impulsionou a compra de computadores, celulares com mais funções e melhores, isso impulsionou o aumento do acesso à internet.

A internet que em dezembro de 2009 Inha 67,5 milhões de pessoas no Brasil (16 anos e mais) já se consolidou como uma MÍDIA DE MASSA fechando 2010 com 73,7 milhões de pessoas (IBOPE) . Isso vem refleIndo nos invesImentos em comunicação online. As empresas cada vez mais procuram a internet como meio de relacionar-‐se com seus clientes.

A telefonia móvel aIngiu a marca de 202 milhões de celulares em Dezembro de 2010 (Anatel) para uma população de 190,7 milhões (IBGE). O acesso à internet vem crescendo mesmo em aparelhos do Ipo pré-‐pago devido aos pacotes de dados que as operadoras vêm oferecendo ao mercado.

A Mídia Digital InteraIva cresceu 28,85% (Jan a Nov/09 x Jan a Nov/10). ConInua sendo a mídia que mais cresce em invesImento, número de pessoas e tempo de acesso.

A Mídia Digital interaIva deve conInuar a crescer em 2011, mais acentuadamente nos equipamentos móveis: celulares e tablets.

Fontes: IBOPE– 22º Internet Pop 2010 IBOPE/NELSEN IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE Projeto Inter-meios. |

Anatel Comscore E-Bit

Acesso à internet no Brasil

Estimativa IAB

Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar

Dados IBOPE em 2010

Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.

Em mil – População 16 anos e mais

19.400

31.900 32.900 39.900 43.200

64.800 67,452 73,700

81.070

2002 2004 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

71.097

77.389

85.128

Acesso à internet no Brasil

Fonte: ComScore

2009 2010

Dados comScore Projeção IAB Brasil

2011

Estimativa IAB Brasil

Acesso em qualquer lugar

Em mil – População 6 anos e mais

Fonte: Ibope , na 22ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional – 2010 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Penetração nas classes C, D e E Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas

pertence às classes C, D e E.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

2007 2008 2009 2010

AB

CDE

50,2%

49,8%

48,7

51,3

48,4%

51,6%

47,2%

52,8%

Crescimento do acesso à internet Classe C é a que mais impulsiona o acesso nos úlBmos anos

Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.

A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2010

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004

2005 2006

2007 2008

2009 2010

9,323 9,636 11,06

13,91 15,961

17,441 19,006

21,424 22,273

26,216

Evolução do bolo publicitário Faturamento todos os meios em Reais (x 1.000)

18 %

Evolução do bolo publicitário

Faturamento internet – projeção 2011

0

200000000

400000000

600000000

800000000

1000000000

1200000000

1400000000

1600000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

164.495.267 223.078.600

265.659.458 361.311.765

526.665.026

759.342.247

950.367.727

1.216.078.802

1.520.098.503

25%

Previsão do IAB 2011

1.588 1.657

2.202 2.077

2.433

2.574

1.965

2.133 2.216

2.309

2.461

2.600

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2009

2010

Evolução dos investimentos – Todos os meios ( X1.000)

Fonte: Projeto Intermeios

26,4 23,6

25,3 27,9

31,7

40,5

10,3 11,9

8,7 7,3 8,3

5,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Percentual de crescimento mensal 2010 x 2009

Influência da copa nos invesBmentos em mídia

2010

18%

Comparação de crescimento mês a mês 2010 x 2009


6,65

3,18

-‐11,42

9,59

14,18

8,24

16,34

-‐18,27

1,00

7,69

Internet Jornal TV Paga Mídia

Exterior Revista

TV Aberta Rádio Total dos Meios Cinema

Guias e Listas


Em %

Variação do Acumulado Jan-Fev/10 X Jan-Fev/11

Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês


44.723.501,66 37.895.199,74

88.442.753,59

55274681,89 52827039,76

123334203,7

69.827.692,62

74.924.886,19

156.324.338,46

78.715.692,77

89.694.026,71

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Evolução do InvesBmento em Internet -‐ Mês a Mês 2008/2009/2010/2011



$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000



SHARE DE MERCADO

Jornal

Radio

Revista

Televisão

Midia Exterior

TV Paga

Internet

Guias e Listas

Cinema

Participação dos Meios em Fev/2011

Ações em mídia digital representam 4,8% do bolo publicitário.

TV aberta

63,3 %

Jornal 13,0 %

Revista 5,0%

Rádio 4,4%

Midia Exterior 3,9%

TV Paga 3,3%

Guias e Listas 0,9%

Cinema 0,2%

INTERNET 4,8%




$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

$ 180.000.000



Tv Aberta – evolução do share anual

57,3

58,7 59

59,2 59,6

59,4

59,2 58,8

60,9

62,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TV ABERTA %


Tv a Cabo-‐ evolução do share anual

1,5

1,9

1,7

2,2 2,3

3

3,4

3,7 3,7

3,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tv a Cabo %


Cinema – evolução do share anual

0,3 0,3 0,3

0,4 0,4 0,4 0,4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ParBcipação Cinema %


Jornais – evolução do share anual

21,2

19,9

18,1

16,6 16,3 15,5

16,3 15,9

14,1 12,4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ParBcipação -‐ Jornais %


Revistas -‐ evolução do share anual

10,6

9,7 9,4

8,3 8,8 8,6 8,5 8,5

7,7 7,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ParBcipação Revistas %


Rádio – evolução do share anual

4,7

4,5 4,5

4,3

4,2 4,2

4

4,2

4,4

4,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ParBcipação Rádio %


Guias e listas – evolução do share anual

2,6 2,5

3,3

2,6

2,1

1,6

1,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ParBcipação Guias e listas %


Mídia Exterior – evolução do share anual

4,7

5,2

5,7

4,8

4,3

3,7

2,8 2,7

3 2,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mídia Exterior %


Internet – evolução do share anual

1,5 1,6

1,7

2,1

2,8

3,5

4,3

4,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Internet %


Acesso a vídeos – Home / Work

Fonte: Nielsen/Ibope 2010

Nov/09 Nov 2010 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Transmissão de Mídia

Vídeos postados na rede

15,3mm

23,6 mm

17,8 mm

28,8 mm

Transmissão de vídeo – vídeos produzidos profissionalmente Vídeos amadores

Evolução do E-commerce

São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40% em relação a 2009. O

segmento faturou R$ 6,7 bilhões no 1º semestre de 2010.

Fonte: E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.

1,1 2 3,4 7

13,2 17,6

1,1 0,6 1,4

2,5

4,4

2,4

2001 2003 2005 2007 2009 2010

Novos e-‐consumidores

e-‐consumidores

2,6

Em milhões de pessoas

4,8

9,5

17,6 20

Mobile Projeções para 2011

Panorama da mobilidade no Brasil

São 202 milhões de celulares*, ou uma

densidade de mais de 100 cel/habitante, onde

82,2% são pré-pagos.

Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de

celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que

são usadas para acesso à internet em

celulares, computadores e tablets. Fonte: *Anatel (dez/2010)

** IDC, em Teleco (dez/2010).

Fev/09

Número de celulares Brasil (em milhões)

152,3 176,8 189 202

8 11 14,6

Ago/10

Celulares 3G (milhões, em vermelho)

Fev/10

dez/10

As categorias mais acessadas via mobile

Fonte: IBOPE 22ª Internet POP.

Projeção para acesso celulares 3G

Fonte Anatel

14,6 mm

35,2 mm

2010 2011 Projeção IAB Brasil

O preço dos aparelhos celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos.

Page Views em Mobile (em milhões)

Média Mensal 2010

Média Mensal 2011

250 MM

500 MM

Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile.

O crescimento para 2011 será de 100% do número de page views de 2010.

O maior inventário disponível aumentará as possibilidades de comunicação dos anunciantes.

Principais Conclusões • O ano de 2010 foi o da consolidação das redes sociais, do e-‐commerce, dos aplicaIvos para equipamentos

móveis e também mostrou a ascensão dos sites de compras.

Grandes eventos como Olimpíada de Inverno, Copa do Mundo, Eleições e as recentes enchentes em várias cidades do país, que além da cobertura profissional , contou também com a parIcipação das pessoas que enviaram nopcias, fotos, comentaram, criIcaram, enfim parIcipam da vida social e políIca do país.

A audiência da Internet brasileira foi 73,7 milhões de pessoas em 2010. EsImamos que ao final de 2011, 81,070 milhões de pessoas acessem a internet com 16 anos ou mais. Isso representará um crescimento de 10% em relação a 2010. (Ibope/Nielsen)

No universo de 6 anos ou mais, a perspecIva é de termos 85.128 milhões ao final de 2011. (comScore)

• A Internet é cada vez mais popular: 52,8% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam hoje 47,2%.

• Ao final de 2011, os invesImentos em mídia irão crescer 25%. Isso representará 1,55 bilhões de reais em publicidade online.

• Em um universo de 202 milhões de celulares, a mobilidade será cada vez maior seja no celular , notebooks e tablets. O crescimento da venda de smartphones com planos de dados mais progressivamente acessíveis oferecido pelas operadoras irá popularizar a INTERNET móvel.

•  Tudo isso mostra que a Internet é uma mídia de massa que tem o diferencial de ser interaIva. Acessada por meio de computadores, notebooks, tablets , consoles de games ou smartphones já faz parte da cultura do brasileiro para informação, educação, diversão, comunicação e expressão pessoal.

•  Este ano (2011) a venda de smartphones será maior que a venda de computadores desktops, notebooke e tablets. A mobilidade está em expansão.

perspectivas do mercado digital e efetividade da mídia digital (case)

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