perfil de mercado franÇa - embratur · perfis de mercado | franÇa 2 key insights - a frança...
TRANSCRIPT
P E R F I LD E M E R C A D OF R A N Ç A2 ª E D I Ç Ã O / 2 0 1 7
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 2
KEY INSIGHTS
- A França continua sendo o País que mais recebe turistas internacionais, com 82,6 milhões de chegada ao país.
- 47,2% dos franceses tinham a intenção de viajar para fora com mais frequência em 2016. Os destinos mais desejados fora da França foram Itália (16,4%), Portugal (10,3%), Reino Unido (10,1%) e Espanha (8,9%);
- Mais franceses viajarão nas férias desse verão em relação ao ano passado, e eles partirão ao exterior. Serão 1,2 milhões de franceses a mais a viajar de férias nesse verão, mais de 30 milhões no total, graças à melhoria do poder de compra, estima a Oficina de estudos Protourisme, baseado num estudo com aproximadamente 3000 pessoas;
- 77% dos franceses prepararam suas viagens pela internet em 2015 (+6 pontos em relação à 2014.- 49% reservaram toda ou parte de suas viagens de férias online (+4 pontos), pagando integralmente on-line ;
- O volume global de reservas online deverá crescer num ritmo de 5-6% por ano, para alcançar 20,8 mil-hões de euros em 2017 .
B) PERF
ORMANCE
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 3P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 3
TOP 10 DESTINOS INTERNACIONAIS PARA AMÉRICA LATINA COM EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS PARA ONDE O TURISTA FRANCÊS ESTÁ VIAJANDO?
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
2005República Dominicana
Brasil
Cuba
Chile
Peru
Venezuela
Costa Rica
Equador
Uruguai
Panamá
2006República Dominicana
Brasil
Cuba
Chile
Peru
Costa Rica
Venezuela
Bolívia
Equador
Uruguai
2007República Dominicana
Brasil
Cuba
Chile
Peru
Costa Rica
Venezuela
Bolívia
Equador
Uruguai
2008República Dominicana
Brasil
Cuba
Peru
Chile
Costa Rica
Colômbia
Bolívia
Venezuela
Equador
2009República Dominicana
Brasil
Cuba
Peru
Chile
Costa Rica
Colômbia
Bolívia
Equador
Venezuela
2010República Dominicana
Brasil
Cuba
Peru
Chile
Costa Rica
Colômbia
Bolívia
Venezuela
Equador
Fonte: World Tourism Organisation, Compendium of Tourism Statistics, Data - 2005 – 2015Obs: Não foram inseridos dados de 2005 a 2010 referentes ao México, pela indisponibildade de acesso a esses dados. Os dados referentes à Argentina não estão disponíveis para consulta.
2011
1º República Dominicana
2º Brasil
3º México
4º Cuba
5º Peru
6º Chile
7º Costa Rica
8º Colômbia
9º Bolívia
10º Guatemala
2012
República Dominicana
Brasil
México
Cuba
Peru
Chile
Costa Rica
Colômbia
Bolívia
Guatemala
2013
Brasil
República Dominicana
México
Cuba
Peru
Chile
Costa Rica
Colômbia
Bolívia
Guatemala
2014
Brasil
República Dominicana
México
Cuba
Peru
Chile
Costa Rica
Colômbia
Bolívia
Panamá
2015
Brasil
República Dominicana
México
Cuba
Peru
Chile
Costa Rica
Colômbia
Panamá
Bolívia
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 4
CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
SAZONALIDADE MENSAL | ÚLTIMOS 5 ANOS
Ano Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016 20.477 30.716 20.030 24.153 15.706 13.401 24.550 28.954 15.012 23.599 22.110 25.066
2015 15.585 27.328 21.254 21.269 17.212 14.560 26.607 22.982 8.402 26.162 27.452 31.902
2014 16.377 26.537 15.533 20.599 16.158 38.089 25.916 22.799 13.163 21.809 23.860 41.535
2013 16.291 21.470 23.015 18.607 13.236 12.367 25.277 20.355 9.205 20.774 20.158 23.323
2012 17.674 21.171 20.364 17.845 12.600 13.996 19.555 18.806 13.222 18.825 19.538 25.030
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 4
Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2006 a 2016 – Ministério do Turismo
Turistas Franceses no Brasil
275.913
254.367
214.440205.860 199.719
207.890218.626
224.078
282.375 261.075 263.774
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 5
Ano Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016 20.477 30.716 20.030 24.153 15.706 13.401 24.550 28.954 15.012 23.599 22.110 25.066
2015 15.585 27.328 21.254 21.269 17.212 14.560 26.607 22.982 8.402 26.162 27.452 31.902
2014 16.377 26.537 15.533 20.599 16.158 38.089 25.916 22.799 13.163 21.809 23.860 41.535
2013 16.291 21.470 23.015 18.607 13.236 12.367 25.277 20.355 9.205 20.774 20.158 23.323
2012 17.674 21.171 20.364 17.845 12.600 13.996 19.555 18.806 13.222 18.825 19.538 25.030
DESTINOS MAIS VISITADOS
Fonte: Demanda Turística Internacional 2012 - 2016
LAZER 2012 2013 2014 2015 2016
Rio de Janeiro - RJ 60,7% 65,1% 72,6% 70,7% 65,1%
Foz do Iguaçu - PR 23,6% 25,5% 19,6% 23,9% 22,9%
São Paulo - SP 16,9% 18,2% 19,3% 16% 19,2%
Parati - RJ 15,5% 16,6% 13,9% 14,6% 20,9%
Angra dos Reis 12,2% 13,1% 13,2% 19% 17,2%
NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES
2012 2013 2014 2015 2016
Rio de Janeiro - RJ 33,1% 36,5% 40,1% 36,9% 36,4%
São Paulo - SP 42,8% 45,2% 39,8% 45,2% 33,7%
Belém - PA 0,8% 1,7% 0,3% 1,3% 5,2%
Curitiba - PR 3,8% 8,4% 4,5% 4,6% 4,3%
Campinas 2,4% 2,4% 3,4% 3,8 3,7%
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 6P E R F I S D E M E R C A D O | A L E M A N H A 6
106,36$89,96$
96,92$
79,75$ 82,92$68,62$75,97$
50,17$44,12$ 42,20$
34,84$ 34,45$63,96$ 62,05$
67,76$
49,10$ 51,17$
87,62$
66,82$ 64,28$
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
LAZER
OUTROSMOTIVOS
TOTAL
NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES
GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL PER CAPITA/ DIA NO BRASIL (USD $)
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 7
34,4 33,335,7 35 34 23,6 23,2 24 23
21
59,4%
40,6%
59,2%
40,8%
62,5%
37,5%
54,5%45,5%
59%
41%
14,6
1820,5
12,614,9
18,2 17,3 1816,5
14,9
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 20162012 2013 2014 2015 2016
LAZER
OUTROSMOTIVOS
TOTAL
NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES
PERNOITE
PERFIL DO TURISTA FRANCÊSGÊNERO
2012 2013 2014 2015 2016
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 8
GRUPO DE IDADE
COMPOSIÇÃO DO GRUPO TURÍSTICO
TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO
18 a 24 anos
25 a 31 anos
32 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 59 anos
60 ou mais anos
Sozinho
Família
Casal sem filhos
Amigos
Outros
Hotel, Flat ou Pousada
Casa de amigos e parentes
Casa alugada
Camping ou Albergue
Casa Própria
Resort
Outros
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 9
MOTIVO DA VIAGEM
2012 2013 2014 2015 2016
MOTIVO DA VIAGEM (%)
Lazer 33,4 37,1 47,0 41,0 45,0
Negócios, eventos e convenções 28,9 27,5 22,0 21,0 22,1
Outros motivos 37,7 35,4 31,0 38,0 32,9
MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER (%)
Sol e praia 38,0 37,3 28,5 42,6 37,4
Natureza, ecoturismo ou aventura 25,9 27,7 21,0 25,3 32,7
Cultura 29,3 26,8 23,5 27,3 18,3
Esportes 4,9 6,4 3,8 3,9 7,1
Diversão noturna 0,8 0,8 0,2 0,2 -
Viagem de incentivo 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5
Outros 0,8 0,9 22,7 0,3 4,0
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 9
PERÍODO DE RESERVA setembro a novembro
PERÍODO DA VIAGEM dezembro a março
Fonte: Demanda Turística Internacional – 2012 - 2016
Fonte: EBT França
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 10
Data Nome em Português Nome Local
1º de Janeiro Ano Novo Premier de l’un
6 de Janeiro Epifania L’Épiphanie
1º de Maio Dia do Trabalho Fête du Travail
8 de Maio Dia da Vitória Victoire des Alliés
14 de Julho Festa Nacional Fête Nationale
15 de Agosto Dia da Assunção Assomption
1 de Novembro Dia de Todos os Santos La Toussaint
11 de Novembro Armistício L’Armistice
25 de Dezembro Natal Noel
31 de Dezembro São Silvestre Saint-Sylvestre
Feriados Móveis
Data Nome em Português Nome local
28 de fevereiro Carnaval Mardi Gras
16 de Abril Domingo de Páscoa Dimanche de Pâques
17 de Abril Segunda-feira de Páscoa Lundi de Pâques
25 de Maio Quinta-feira de Assunção Jeud de l’Ascencion
04 de Junho Pentecostes Pentecôtes
05 de Junho Segunda-feira de Pentecostes Lundi de Pentecôtes
FÉRIAS ESCOLARES Férias de verão: Julho e AgostoFérias de fim de ano: Dezembro e Fevereiro
FERIADOS NACIONAIS
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 11
FONTE DE INFORMAÇÕES
P E R F I L D E M E R C A D O | F R A N Ç A 11
CANAIS DE COMPRA
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 12P E R F I L D E M E R C A D O | F R A N Ç A 12
MALHA AÉREA
VOOS DIRETOS PARA O BRASIL
SÃO PAULO (GRU) (SP)
Companhia Aérea: SOCIÉTÉ AIR FRANCETAM LINHAS ÁREASSOCIÉTÉ AIR FRANCE
Frequências semanais:TOTAL 21
RIO DE JANEIRO (GIG) (RJ)
Companhia Aérea: SOCIÉTÉ AIR FRANCE
Frequências semanais:7
Paris (CDG) Paris (CDG)
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 13
TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES - Destinos de Lua de Mel
- Turismo Étnico
- Viagens individuais e cruzeiros
- Realidade virtual, conectividade e investimento em tecnologias adaptadas
- Novos meios de transporte
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - Distribuição híbrida, em que as grandes operadoras indicam ao público final suas próprias agências ou agências independentes que revendem seus produtos.
- Os operadores são designers de produtos embalados (voos + hóteis) e distribuidores diretos desses produtos.
- Operadores podem ser generalistas, produtores e especialistas, sendo predominante a presença das operadoras generalistas.
- As agências de viagens são os principais canais de distribuição de viagens, destacando-se as agências online (OTAs), com a internet sendo cada vez mais utilizada no mercado francês para realização de viagens
EVENTOS DE TURISMO NA FRANÇA
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 14
ASSOCIAÇÃO
COTAL (Confedération des Organi-zations Tourístques de l’Amérique Latine)
ATES - Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire
Traveller Made
Acteurs du Tourisme Durable - ATD
Tourcom - Sede da rede
ATSCAF (Association Touristique Spotive Cuturelle des Administra-tons Fincancières)
ATR - Agir pour um Tourisme Re-sponsable
Arts et Vie
Association des Populations de Montagnes du Monde
Federation Départamentale des AAPPMA
Stations de Trail
Nature Friends
PÚBLICO-SEGMENTO
Agências de viagem, operadores de turismo, transporte aéreo, imprens especializad no turismo
Operadores de turismo: agências de viagem
Agências e hotéis focados no nicho luxo
Operador de Turismo, agências de viagem, meios de hospedagem, associações regionais, empresas de representação, escritórios de turismo
Agências de Viagem
Operadores de Turismo, festivais e eventos esportivos e culturais
Operadores de Turismo
Público Final
Público Final
Público Final
Público Final
Público FiNAL
PÁGINA WEB
http://www.cotal.fr
http://www.tourismesolidaire.org
http://www.travellermade.com
http://www.tourisme-durable.org
http:/www./tourcom.fr
http://www.atscaf.fr/federation/in-dex.php
http://tourisme-responsable.org/
https://www.artsetvie.com
http://mountainpeople.org/en
http://www.federationpeche.fr/
www.stationsdetrail.com
www.nf-int.org
14
ASSOCIAÇÕES DE TURISMO NA FRANÇA
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 15
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADOS EM TURISMO
Nome Site
Geo www.geor.fr
Lonely Planet France www.lonelyplanet.fr
Guide Du Routard www.routard.com
Petit Futê www.petitfute.com
L’EchoTourisque www.lechotouristique.com
Tourmag www.tourmag.com
Le QuotidienduTourisme www.quotidientutourisme.com
Meedex Pro www.meedex.com
GGMensal Impresso/Online www.biztravel.de
DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO PLANEJAMENTO1) Locais mais apropriados: Espaços localizados no centro das cidades, com fácil acesso ao transporte público.
2) Melhor época: Entre final de janeiro e início de junho e enre segunda quinzena de setembro e fim de novembro.
3) Dia e horário: Em período matinal ou noturno (após 19h00).
4) Definição dos participantes: os participantes deverão ser selecionados de acordo com a temática de evento, fican-do atendo principalmente a oferecer um conteúdo diferenciado para agentes de viagem e chefes de produto de operadores.
5) Formato do evento: workshops ou capacitações com apresentações de destino
6) Save the date: Três meses de antecedência.
7) Convite: Deve conter detalhamento de local, data, horário e programação, o RSVP para confirmação de presença. Envio com um minimo de um mês de antecedência.
8) MICE save the date: Sugere-se os mesmos prazos para envio de savethe date e convite.
9) Convite: Deve ser enviado pelos realizadores, seja EBT ou operador, com necessidade de confirmação de presena na semana que antecede o evento.
10) Agradecimento: Enviar até dois dias após o evento.
P E R F I S D E M E R C A D O | F R A N Ç A 16
EXECUÇÃO (EVENTO)
1) Apresentação: O formato mais recomendado é apresentação em powerpoint, com vídeos e fotos para lustrar o conteúdo, que deve ser claro e objetvo, com tópicos, evitando textos nos slides. O Tempo pode variar de 30 minu-tos a duas horas, a depender do que será apresentado e do perfil do público participante. Muitos destinos oferece passagens, hospedagens e brindes típicos para sorteio entre os participantes ao final das apresentações. Caso o interlocutor não tenha domínio do idioma francês, sugere-se a contratação de tradutor.
2) Material Promocional: O material entregue deverá estar em francês. Há frequente demanda por mapas do país, além de material para decoração da agência, podendo ser cartazes ou totens, por exemplo.
3) Material Digital: é bastante apreciado por conter a informação facilitada por envio via e-mail, Além de brochuras co informações sobre equipamentos turísticos e destino, recomenda-se incluir no pen-drive fotos e vídeos que pos-sam ser utilizados pelas empresas de trade francês na promoção do Brasil.
4) Apresentações Culturais: shows, musicais, em momento de coquetel, e danças típicas, podendo haver inclusive interação com o público que em geral aprecia bastante os ritmos brasileiros.
5) Término do Evento: Eventos matinais costumam terminar em horário de almoço - 12h30. Já eventos noturnos ten-dem a finalizar por volta de 22h00.
PÓS-EVENTO
1) Agradecimento: Enviado até dois dias após o evento.
2) Feedback: Em caso de envio de questionário de avaliação, informar prazo de até três dias úteis para resposta.
CONTATO DA EMBRATUR
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃOCOORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA