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  • PEDIDO DE RESERVA PARA INVESTIDORES NO INSTITUCIONAIS

    GERDAU S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado

    CNPJ/MF n 33.611.500/0001-19 Avenida Joo XXIII, 6.777 Distrito Industrial de Santa Cruz

    Rio de Janeiro, RJ - CEP 23565-235

    Cdigo de Negociao na BMF&BOVESPA das aes ordinrias: GGBR3 Cdigo ISIN das aes ordinrias: BRGGBRACNOR1

    Cdigo de Negociao na BMF&BOVESPA das aes preferenciais: GGBR4

    Cdigo ISIN das aes preferenciais: BRGGBRACNPR8

    N

    Pedido de Reserva para Investidores No Institucionais (Pedido de Reserva) relativo oferta de distribuio pblica (i) primria de 68.026.910 aes ordinrias (Aes Ordinrias) e 134.830.100 aes preferenciais (Aes Preferenciais da Oferta Primria), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames de emisso da GERDAU S.A. (Companhia) (Distribuio Primria); e (ii) secundria de 69.000.000 aes preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames, de emisso da Companhia e de titularidade da METALRGICA GERDAU S.A. (Metalrgica Gerdau) e GERDAU BG PARTICIPAES S.A. (Gerdau BG e em conjunto com a Metalrgica Gerdau, Acionistas Vendedores) (Aes Preferenciais da Oferta Secundria, e em conjunto com as Aes Preferenciais da Oferta Primria, Aes Preferenciais) (Distribuio Secundria), a serem realizadas no mbito de uma oferta global (Oferta Global), mediante a distribuio simultnea em mercado de balco no-organizado, de Aes Ordinrias e Aes Preferenciais (Aes Ordinrias e Aes Preferenciais conjuntamente denominadas Aes) no Brasil, com esforos de colocao no exterior, e de Aes Preferenciais no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representados por American Depositary Receipts (ADRs). A Oferta Global compreender (a) a distribuio pblica de Aes Preferenciais e de Aes Ordinrias no Brasil (exceto na forma de ADSs) (Aes da Oferta Brasileira), em mercado de balco no organizado, em conformidade com a Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n. 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (Instruo CVM 400), a ser coordenada conjuntamente pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. (Coordenador Lder ou BTG Pactual), pelo BANCO ITA BBA S.A. (Ita BBA) e pelo BANCO BRADESCO BBI S.A. (Bradesco BBI, e em conjunto com o Coordenador Lder e o Ita BBA, Coordenadores da Oferta Brasileira), com a participao de determinadas corretoras de ttulos e valores mobilirios credenciadas junto BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), convidadas a participar da Oferta de Varejo (conforme definido abaixo) para efetuar exclusivamente esforos de colocao das Aes junto aos Investidores No Institucionais (Instituies Consorciadas) e de instituies financeiras integrantes do sistema de distribuio, contratadas, em comum acordo com a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta Brasileira (Coordenadores Contratados e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta Brasileira e com as Instituies Consorciadas, Instituies Participantes da Oferta Brasileira), incluindo esforos de colocao das Aes da Oferta Brasileira no exterior, a serem realizados pelo BTG Pactual US Capital Corp, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Bradesco Securities Inc. (Agentes de Colocao Internacional), exclusivamente junto (i) a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da Amrica, conforme definidos na Regra 144A do Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da Amrica, conforme

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    alterado (144A e Securities Act, respectivamente) em operaes isentas de registro previstas no Securities Act, e (ii) a investidores residentes nos demais pases, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da Amrica, que sejam non US Persons , em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act (Regulamento S), observada a legislao aplicvel no pas de domiclio de cada investidor estrangeiro (Investidores Estrangeiros ), que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (Lei 4.131), da Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n. 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alteraes posteriores (Resoluo 2.689) e da Instruo CVM n. 325, de 27 de janeiro de 2000 e alteraes posteriores (Instruo CVM 325), nos termos do Placement Facilitation Agreement (Oferta Brasileira); e, simultaneamente, (b) a distribuio pblica de Aes Preferenciais no exterior, sob a forma de ADSs (ADSs em conjunto com as Aes da Oferta Brasileira, Aes da Oferta Global), sob a coordenao do BTG Pactual (representado no exterior por BTG Pactual US Capital Corp.), do Itau BBA USA Securities, Inc. e do Bradesco BBI (representado no exterior por Bradesco Securities Inc.) (em conjunto, Coordenadores da Oferta Internacional), em uma oferta registrada de acordo com o Securities Act, respeitada a legislao aplicvel no pas de domiclio de cada investidor, (Oferta Internacional) nos termos do International Purchase Agreement (Contrato de Distribuio Internacional). Cada ADS representar 1 (uma) Ao Preferencial. A Oferta Brasileira ser realizada no Brasil, com esforos de venda no exterior, mediante registro junto CVM, em conformidade com os procedimentos previstos na Instruo CVM 400. A Oferta Brasileira no foi e nem ser registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da Amrica (SEC) ou em qualquer outra agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de qualquer pas, exceto o Brasil. A Companhia poder, com a concordncia dos Coordenadores da Oferta Brasileira e dos Coordenadores da Oferta Internacional, acrescer quantidade total de Aes objeto da Oferta Global, sem considerar as Aes Suplementares (conforme abaixo definido), um lote adicional equivalente a at 27.210.764 aes preferenciais de emisso da Companhia e 13.605.382 aes ordinrias de emisso da Companhia, equivalentes a at 13,3% (treze vrgula trs por cento) das Aes Preferenciais da Oferta Primria e at 20% (vinte por cento) das Aes Ordinrias inicialmente ofertadas (respeitada dessa forma, no caso de exerccio integral da Opo de Aes Adicionais (conforme definido abaixo), a proporo de 1/3 (um tero) de aes ordinrias e 2/3 (dois teros) de aes preferenciais de emisso da Companhia), nas mesmas condies e preo inicialmente ofertados, nos termos do artigo 14, pargrafo 2, da Instruo CVM 400, incluindo Aes Preferenciais sob a forma de ADSs (Aes Adicionais e Opo de Aes Adicionais). Sem prejuzo do exerccio da Opo de Aes Adicionais, a quantidade de Aes a ser inicialmente ofertada no mbito da Oferta Global (sem considerar as Aes Adicionais) poder ser acrescida de um lote suplementar de at 20.408.072 aes preferenciais de emisso da Companhia e 10.204.036 aes ordinrias de emisso da Companhia, equivalentes a at 10% (dez por cento) das Aes Preferenciais da Oferta Primria e at 15% das Aes Ordinrias inicialmente ofertadas (respeitada dessa forma, no caso de exerccio integral da Opo de Lote Suplementar (conforme definido abaixo), a proporo de 1/3 (um tero) de aes ordinrias e 2/3 (dois teros) de aes preferenciais de emisso da Companhia) (Aes Suplementares), inclusive Aes Preferenciais sob a forma de ADSs (ADSs Suplementares), conforme (i) opo de distribuio de Aes Suplementares (Opo de Aes Suplementares), deduzidas as ADSs Suplementares que forem objeto de exerccio da Opo de ADSs Suplementares (conforme abaixo definido), outorgada pela Companhia ao Ita BBA; e (ii) opo de distribuio de ADSs Suplementares, conforme opo outorgada pela Companhia ao Itau BBA USA Securities, Inc. (Opo de ADSs Suplementares e, em conjunto com a Opo de Aes Suplementares, apenas Opo de Lote Suplementar). A Opo de Aes Suplementares poder ser exercida pelo Ita BBA, total ou parcialmente, em uma ou mais vezes, aps notificao aos demais Coordenadores da Oferta Brasileira, e a Opo de ADSs Suplementares poder ser exercida pelo Itau BBA USA Securities, Inc., total ou parcialmente, aps notificao aos demais Coordenadores da Oferta Internacional, e desde que a deciso de sobrealocao de aes preferenciais de emisso da Companhia, aes ordinrias de emisso da Companhia e ADSs, conforme o caso, tenha sido tomada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta Brasileira e os Coordenadores da Oferta Internacional, respectivamente, no momento em que for fixado o Preo por Ao (conforme abaixo definido), ambas, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuio Internacional e do Instrumento Particular de Contrato de Coordenao e Garantia Firme de Liquidao e Distribuio Pblica Primria de Aes Ordinrias e Preferenciais e Distribuio Pblica

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    Secundria de Aes Preferenciais de Emisso da Gerdau S.A., a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a BM&FBOVESPA (Contrato de Distribuio) e por um perodo de at 30 (trinta) dias contados, inclusive, da data de publicao do Anncio de Incio de Distribuio Pblica Primria de Aes Preferenciais e Ordinrias e Distribuio Pblica Secundria de Aes Preferenciais de Emisso da Companhia (Anncio de Incio), nas mesmas condies e preo das Aes ou das ADSs, conforme o caso, inicialmente ofertadas. As Aes Suplementares e as ADSs Suplementares sero destinadas a atender a um eventual excesso de demanda referente s Aes Ordinrias e Aes Preferenciais (inclusive ADSs) que vier a ser constatado na Oferta Global. A proporo de Aes Ordinrias e Aes Preferenciais objeto da Distribuio Primria, inclusive na hiptese de exerccio da Opo de Aes Adicionais e de exerccio da Opo de Lote Suplementar, ser sempre, no mximo, de 1/3 (um tero) de Aes Ordinrias e 2/3 (dois teros) de Aes Preferenciais. Desta forma, no caso das atividades de estabilizao, a estabilizao das Aes Ordinrias somente ser realizada de forma acessria e vinculada ao processo de estabilizao das Aes Preferenciais de modo a garantir a proporo acima mencionada quando do exercc