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Uruguay apuesta a la bancarizaciónEl economista Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay, habla sobre la Ley de Inclusión Financiera aprobada en abril de 2014 por el Parlamento uruguayo.Normativa

ingenico en méxicoComo segunda potencia económica de América Latina, México se posiciona como un mercado de suma importancia para el Grupo Ingenico.mercados

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Un mercado particularLa actualidad del mercado chileno de tarjetas y transacciones electrónicas, de la mano de Javier Etcheberry, Presidente Ejecutivo de Multicaja.opiNióN

the payment (r)evolutionMasterCard presentó en Miami el futuro de los medios de pago. Entrevista a Daniel Cohen, Director del grupo de Pagos Emergentes de MasterCard Latinoamérica y el Caribereportaje especial

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visa token serviceA través de la tokenización, Visa suma una nueva capa de seguridad para los pagos tanto presenciales como en línea. teNdeNcias

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ÍNdice 12-2014/01-2015

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[ NORMATIVA ]

UrUgUay APUESTA A LA bANcARIzAcIóNEl 24 de abril de 2014, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Inclusión Financiera, normativa que tiene como cometido universalizar el acceso a los servicios financieros. Lejos de ser una declaración de intenciones, la nueva norma ya ha comenzado a transformar la manera en que los uruguayos consumen día a día. Se trata de un cambio cultural. Y está transcurriendo a una velocidad inesperada.

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[ NORMATIVA ]

Con el fin de comprender por dentro la motivación que impulsó esta reforma, PaymentMedia dialogó con el economista Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía

y Finanzas (MEF) del Uruguay, quien trabajó durante años en el diseño de la ley.

el pUNto de partida

“Para entender el espíritu y los objetivos que nos trazamos en el Gobierno al momento de embarcarnos en esto, es bueno partir del diagnóstico inicial de la situación de inclusión financiera y en general del funcionamiento de los sistemas de pago en Uruguay”, sentencia Vallcorba. Y resume que, en grandes trazos, entonces se podían identificar dos grandes problemas. Por un lado, unos niveles de in-clusión financiera muy bajos con problemas que se presentaban de manera heterogénea, afectando a las familias de menores ingresos y a las micro y pequeñas empresas. Al mismo tiempo, a nivel geográfico se veían afectadas las zonas periféricas de la capital y el interior del país. Todos estos sectores tenían proble-mas para acceder a los servicios financieros básicos o, cuando accedían, lo hacían en muy malas condiciones.

El segundo problema tenía que ver con las deficiencias en el funcionamiento del sistema de pago de la economía uruguaya: un uso

muy extendido del cheque y el efectivo, y una subutilización de otros instrumentos más efi-cientes, cómodos y seguros, como las tarjetas de débito y las transferencias interbancarias.

De manera que el proyecto de inclusión financiera se planteó desde el comienzo atacar estas dos dificultades. “El Gobierno se propuso

avanzar en dos grandes objetivos. Primero, en la universalización de derechos y la democra-tización del sistema financiero, que apuntan a que todas las personas y empresas tengan acceso a un conjunto básico de servicios fi-nancieros. En esta lógica, el proyecto ataca a los servicios de pago, al ahorro y al crédito”, explica el economista. Y añade: “Un segundo gran objetivo es la modernización del sistema de pagos de la economía, avanzando a uno más eficiente”.

En este sentido, la ley propone aspectos vinculados a la sustitución del efectivo por medios de pago electrónicos, y promueve una transformación en el sistema de pagos atacando a prácticas de funcionamiento no competitivo, con la incorporación de nuevos actores no bancarios. “La ley crea la figura del emisor de dinero electrónico, reglamen-tada por el Banco Central del Uruguay (BCU), con el objetivo de agregar competencia en los servicios de pagos a la actividad de los agentes bancarios tradicionales. Es una señal positiva que en un mercado bancario tan pequeño, por la propia escala del país, pueda sumarse una nueva figura que compita con ellos”.

UN espacio para replicar y tambiéN para iNNovar

“Junto con el análisis y diagnóstico de la situación uruguaya, en toda la etapa preparatoria, de definición de la estrategia, evaluamos las iniciativas que se han desa-rrollado en otros países de América Latina y el mundo”, relata Vallcorba. Con el apoyo de la CAF (Corporación Andina de Fomento), se contrató una consultoría liderada por la especialista Beatriz Marulanda, que a partir de la experiencia internacional trató de iden-tificar áreas en las cuales se podía avanzar en Uruguay.

Así, con el afán de aprender de lo que ya se ha hecho, porque “no se trata de inventar la rueda”, se tuvo en cuenta las especificida-des de los diferentes países según el tema. El economista señala que, por ejemplo, en la emisión de dinero electrónico y la carac-terización de sus emisores, la ley uruguaya tiene una sintonía muy importante con lo que se hizo en Perú. En cambio, en cuanto a los corresponsales financieros, se recogió la experiencia de países como Brasil y otros que tienen más desarrollado ese aspecto, que es otro de los pilares sobre los que se apoya este proceso.

Sin embargo, la ley propone iniciativas que son novedosas. “Nos ha tocado presen-tar el proyecto uruguayo en varios países, y en general los comentarios que recibimos

Martín Vallcorba, Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Uruguay

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son muy positivos porque no existe a nivel internacional un proyecto tan globalizador como el que estamos implementando aquí, ya que abarca la inclusión financiera y el funcionamiento del sistema de pagos desde una perspectiva absolutamente global”, reconoce el experto.

En este sentido, el caso de Uruguay constituirá un aporte para otros países, a partir de los resultados. Vallcorba sostiene que la definición del pago de remuneracio-nes salariales como jubilaciones, pensiones y beneficios sociales a través de medios electrónicos, en un proceso gradual pero que acabará con todas ellas incluidas, es algo que no tiene demasiados antecedentes y es una herramienta fundamental en la univer-salización de derechos. “Permitirá que todos los trabajadores, jubilados o quienes reciban beneficios sociales, tengan acceso a una cuen-ta bancaria y a un medio de pago electrónico con el cual acceder a los servicios financieros básicos y en condiciones de gratuidad; porque la ley además de asegurar el acceso asegura su efectiva utilización, de lo contrario sería una inclusión financiera que quedaría bastante renga”, dice.

el impacto para los tarjetahabieNtes

Entre los incentivos que establece la nueva ley para que los tarjetahabientes opten por pagar con tarjetas o instrumentos de dinero electrónico se encuentra el descuento de IVA. Así, desde el 1 de agosto de 2014, los uru-guayos perciben una rebaja de hasta 4 puntos de IVA para los pagos realizados con tarjeta de débito u otro instrumento de dinero elec-trónico, y hasta 2 puntos para los realizados con tarjeta de crédito.

El asesor explica que con este trata-miento diferencial entre tarjeta de débito y crédito se buscó perseguir dos objetivos principales: por un lado, promover la tar-jeta de débito, que hasta el momento en Uruguay tenía un desarrollo muy reducido. “Reducido en cuanto a uso, no tanto en cuanto a cobertura, ya que Uruguay tiene alrededor de 2 millones de tarjetas de débito en el mercado, en una población total de 3.330.000 habitantes”, matiza. Por otro lado, el Gobierno no quería promover a través de estos incentivos tributarios el consumo a través del endeudamiento, al fomentar el uso de la tarjeta de crédito.

En cuanto a la temporalidad de las reba-jas, Vallcorba detalla que la ley de Inclusión Financiera prevé una reducción permanente (no depende del monto ni tiene restricción temporal) de 2 puntos de IVA para los pagos

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[ NORMATIVA ]

con tarjeta de débito o de débito automático o de pagos por internet. Por encima de esta rebaja permanente se le dio la potestad al Poder Ejecutivo para dar una rebaja adicional de 2 puntos por un año (del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015) y de 1 punto en el segundo año (del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016) para pagos con tarjeta de débito o instrumentos electrónicos. Por lo tanto, en el primer año la rebaja es de 4 puntos, el segundo año es de 3 puntos y luego se mantienen los 2 puntos permanen-tes. En el caso de las tarjetas de crédito, la rebaja del primer año es de 2 puntos, el segundo año es de 1 punto y en el tercer año no tiene rebaja.

Y ¿cómo ha recibido la gente esta imple-mentación? “En general, la evaluación es posi-tiva y muy satisfactoria”, responde Vallcorba.

“Lo que hemos observado es un crecimiento muy importante tanto de la cantidad de transacciones como de los montos transados. En las tarjetas de crédito se ha mantenido la tendencia que se venía observando en los últimos años: un crecimiento gradual. Pero el crecimiento explosivo ha sido en las de débi-to. Aunque el BCU todavía está procesando la información que recibe al respecto, ya se sabe que en el primer mes los montos operados se han multiplicado por tres”.

El economista hace hincapié en el im-portante cambio cultural que esto conlleva para la sociedad uruguaya, donde era natural pensar que estos cambios se dieran de forma lenta. “Pero la propia velocidad nos ha ubi-cado superando el escenario más optimista que nos habíamos planteado respecto a la evolución de los medios de pago electrónicos”.

la veNtaja para los comercios

El proyecto también implementa un con-junto de medidas promocionales y facilitado-ras del acceso de pequeños comercios a los medios de pago electrónicos. “Una primera consideración a hacer es que el aumento del uso de medios de pago electrónicos es una tendencia que naturalmente se iba a dar en el país. Lo que la ley está haciendo es acelerar ese proceso”, opina el economista.

De este modo, un objetivo adicional plan-teado por el Gobierno fue garantizar que los pequeños comercios no quedaran excluidos del acceso a la tecnología, y para esto tomó una serie de medidas de promoción. “Cuando co-menzamos con esto, Uruguay se caracterizaba por tener niveles muy elevados de aranceles

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en las comisiones que cobran los comercios por usar el servicio. Después de una negocia-ción con todos los emisores y buscando una manera de solucionar esta problemática, se llegó a un acuerdo voluntario y se estableció una rebaja importante del arancel. Para la tarjeta de débito, que tenía un máximo de 7%, se fijó un máximo de 2,5% con un cronograma de reducciones sucesivas que lleguen hasta un arancel de 1,5% en la medida en que el uso se expanda”, relata Vallcorba. Así, la medida buscó facilitarle al comercio el acceso a esta tecnología y abaratarle su costo, porque quienes estaban pagando ese costo tan alto de uso eran los pequeños comercios.

Otra medida tuvo que ver con que en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones (que ahora se está relanzando junto con la implementación de la nueva ley) se declaró promovida la instalación de redes de POS, y se dan subsidios a estas redes, con contrapartida.

Cuanto más se expanda la red, mayores son los incentivos y por otro lado, el tras-lado de esos incentivos a los comercios, en términos de menor costo de arrendamiento mensual. “Eso dió resultados muy positivos. Las estadísticas del BCU demuestran que en los últimos tres años se ha triplicado el uso de POS, lo que es un crecimiento bastante acelerado”.

Al mismo tiempo, junto con la declara-toria de Promoción de Inversiones, se dan subsidios para los pequeños comercios del arrendamiento mensual. El economista señala que en estos momentos el subsidio es del 70% del costo mensual, es decir que un pequeño comercio paga solo el 30% del alquiler, pu-diendo acceder a la tecnología de los POS con un costo mensual muy reducido y a la vez con aranceles muy bajos.

“Todo esto es un paquete que junto con los incentivos del lado de la demanda y la presión de los propios consumidores que -dada la re-ducción del IVA- presionan al comercio para que acepte tarjetas, confluirá en resultados positivos en cuanto a la expansión de redes de POS en los pequeños comercios y del interior del país”, asegura Vallcorba.

UNa sociedad coN meNos efectivo

Está claro que uno de los fines de la Ley de Inclusión Financiera se dirige hacia la

Com o intuito de compreender a motivação interna que impulsionou esta mudança, a PaymentMedia dialogou com o economista Martín Vallcorba, consultor do Ministério de Economia e Finanças (MEF) do Uruguai, que trabalhou durante vários anos no desenho da lei.

O POntO de Partida

“Para entender o espírito e os objetivos propostos no Governo ao começar-mos a empreitada, deveríamos partir do diagnóstico inicial da situação de inclusão financeira e, de maneira geral, do funcionamento dos sistemas de pagamento no Uruguai”, sentencia Vallcorba, enquanto resume que, de modo geral, poderiam se identificar dois grandes problemas. Por um lado, os baixos níveis de inclusão financeira junto com problemas que se apresentavam de forma heterogênea e que afetavam tanto as famílias de menor renda quanto as micro e pequenas empresas. Somado a isso, as áreas periféricas da capital e o interior do país se viam afetados também. Todos esses setores tinham problemas para acessar os serviços financeiros básicos ou, caso conseguissem fazê-lo, era em péssimas condições.

Por outro lado, o funcionamento do sistema de pagamento da economia uruguaia apresentava grandes deficiências, como um amplo uso do cheque e do dinheiro vivo e a pouca utilização de outros instrumentos mais eficien-tes, confortáveis e seguros como os cartões de débito e as transferências interbancárias.

Devido a isso, o projeto de inclusão financeira se propôs desde o início atacar ambas essas dificuldades. “O Governo se propôs avançar em dois grandes objetivos. Primeiro, na universalização de direitos e na democratização do sistema financeiro, cujo intuito era o acesso por parte de todas as pessoas e empresas a um conjunto básico de serviços financeiros, atacando nesse sentido os serviços de pagamento, a poupança e o crédito”, explica o economista. E acrescenta: “Um segundo grande objetivo é a modernização do sistema de pagamentos da economia, aprimorando-o para torná-lo mais eficiente”.

Para isso, a lei propõe aspectos vinculados à substituição do dinheiro vivo por meios eletrônicos de pagamento, além de promover uma transformação no sistema de meios de pagamento que ataca as práticas de funcionamento não competitivo através da incorporação de novos players não bancários. “A lei cria a figura do emissor de dinheiro eletrônico, regulamentada pelo Banco Central do Uruguai (BCU), para somar concorrência nos serviços de pagamento à atividade dos agentes bancários tradicionais. O fato de ter uma nova figura ingressando em um mercado bancário tão pequeno para concorrer com eles é um sinal positivo”.

UM esPaçO Para rePliCar e taMbéM Para inOVar

“Junto com a análise e o diagnóstico da situação do país, avaliamos as iniciativas desenvolvidas em outros países latino-americanos e do mundo

durante a fase de preparação e definição da estratégia”, conta Vallcorba. A CAF (Corporação Andina de Fomento) apoiou a contratação de uma consulto-ria liderada pela especialista Beatriz Marulanda, que, a partir da experiência internacional, tentou identificar áreas no Uruguai em que era possível avançar.

Buscando aprender do que já foi feito, dado que “não se trata de tentar inventar a roda”, consideraram-se as especificidades dos diferentes países a depender do assunto. Por exemplo, segundo informado pelo economista, a lei uruguaia conta com uma importante sintonia com o que foi feito no Peru no tocante à emissão do dinheiro eletrônico e à caracterização dos seus emissores, enquanto tomou-se como referência a experiência do Brasil e de outros países com mais desenvolvimento no assunto dos correspondentes financeiros –outra das bases de suporte deste processo–.

No entanto, a lei propõe iniciativas inovadoras. “Tivemos a chance de apre-sentar o projeto uruguaio em vários países, e os comentários recebidos cos-tumam ser muito positivos porque não existe um projeto tão globalizador a nível internacional como esse que estamos implementando aqui, uma vez que abrange a inclusão financeira e o funcionamento do sistema de pagamentos a partir de uma perspectiva absolutamente global”, reconhece o expert.

É nesse sentido que o caso do Uruguai constituirá uma contribuição para outros países a partir dos resultados. Vallcorba afirma que o pagamento de compensações salariais - como aposentadorias, pensões e benefícios sociais - através de meios eletrônicos é um processo gradual, porém que acabará por inclui-los todos; uma ferramenta sem muitos antecedentes e que é funda-mental na universalização de direitos. “Permitirá que todos os trabalhadores, aposentados ou receptores de benefícios sociais, tenham acesso a uma conta bancária e a um meio de pagamento eletrônico através do qual acessar os serviços financeiros básicos e de forma gratuita, uma vez que a lei garante, além do acesso, sua efetiva utilização; caso contrário seria uma inclusão financeira bastante aleijada”, diz.

O iMPaCtO Para Os titUlares de Cartões

O desconto do IVA é um dos incentivos estabelecidos pela nova lei para que os titulares de cartões escolham utilizá-los para pagar ou para que paguem através de instrumentos de dinheiro eletrônico, motivo pelo qual os uru-guaios percebem, desde 1º de agosto de 2014, uma queda de até 4 pontos de IVA para pagamentos feitos com cartão de débito ou outro instrumento de dinheiro eletrônico, e de até 2 pontos para aqueles realizados através do cartão de crédito.

O consultor explica que essa diferenciação entre cartão de débito e de cré-dito baseou-se em dois objetivos principais: por um lado, promover o catão de débito, cujo desenvolvimento no país era muito reduzido –“Reduzido no tocante ao uso, mas não na cobertura, uma vez que o Uruguai possui cerca de 2 milhões de cartões de débito no mercado em uma população total de

Em 24 de abril de 2014, o Parlamento uruguaio aprovou a Lei de Inclusão Financeira, cujo objetivo é a universalização do acesso aos serviços financeiros e que, ao invés de ser uma declaração de intenções, trata-se de uma nova normativa que já começou a transformar a forma de consumo diário dos uruguaios. Estamos perante uma mudança cultural que está acontecendo a um ritmo inesperado.

O Uruguai aposta na bancarização

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[ NORMATIVA ]

sustitución del efectivo por los medios de pago electrónico. Pero ¿caminamos hacia una sociedad sin efectivo?

“En el pasado, cuando comenzó a pasarse del trueque al dinero mercancía, nadie se iba a imaginar que el trueque desaparecería para pasar a hacer todo con dinero mercancía. Luego fue sustituido por

el dinero fiduciario, sin un respaldo espe-cífico por detrás. Hoy creo que estamos en un proceso que tiene un paralelismo muy grande con la propia evolución”, sostiene el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo.

“Claramente los medios electrónicos

son un sustituto perfecto del billete y las

3.330.000 habitantes”-, e, por outro lado, o desejo do Governo de não promo-ver, através desses incentivos fiscais, o consumo por meio do endividamento, ao fomentar o uso do cartão de crédito.

Quanto à temporalidade das reduções, Vallcorba explica que a lei de Inclusão Financeira prevê uma redução permanente (que é independente do montante e carente de restrição temporária) de 2 pontos de IVA para pagamentos com cartão de débito ou de débito automático ou pagamentos através da internet. Além dessa redução permanente, foi conferido ao Poder Executivo o poder para outorgar uma redução adicional de 2 pontos por um ano (de 1º de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015) e de 1 ponto no segundo ano (de 1º de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016) para pagamentos com cartão de débito ou instrumentos eletrônicos. Portanto, durante o primeiro ano, a redução é de 4 pontos; o 2º ano é de 3 pontos e depois os 2 pontos permanentes são mantidos. No caso dos cartões de crédito, a redução do primeiro ano é de 2 pontos, a do 2º ano é de 1 ponto e o 3º ano não apresenta redução.

Como as pessoas receberam essa implementação? “De um modo geral, a avaliação é positiva e muito satisfatória”, responde Vallcorba. “Observamos um crescimento muito importante tanto na quantidade de transações quanto nos montantes das mesmas. A tendência de crescimento gradativo dos cartões de crédito apresentada nos últimos anos se manteve, porém o crescimento explosivo foi nos cartões de débito. Embora o BCU ainda esteja processando a informação recebida, é sabido que os montantes operados no primeiro mês multiplicaram-se três vezes”.

O economista coloca ênfase na importante troca cultural que isso implica para a sociedade uruguaia, na qual era de se esperar que essas mudanças fossem lentas. “No entanto, a própria velocidade superou a expectativa mais otimista que imaginamos sobre a evolução dos meios eletrônicos de pagamento”.

a VantageM Para Os estabeleCiMentOs COMerCiais

O projeto implementa também algumas medidas promocionais que facilitam o acesso de pequenos estabelecimentos aos meios eletrônicos de pagamento. “A primeira observação é que o aumento no uso dos meios eletrônicos de pagamento é uma tendência que ia acontecer naturalmente no país. A lei está apenas acelerando esse processo”, opina o economista.

Assim, o Governo acrescentou um novo objetivo: garantir que os pequenos estabelecimentos não ficassem excluídos do acesso à tecnologia, e, para isso, tomou algumas medidas de promoção. “Quando começamos com o assunto, o Uruguai era caracterizado pelos altos níveis das taxas nas comissões cobradas aos estabelecimentos pelo uso do serviço. Após uma negociação com todos os emissores e visando solucionar a problemática, chegou-se a um acordo voluntário e foi estabelecida uma importante redução da taxa. Para o cartão de débito, cujo máximo era de 7%, fixou-se um máximo de 2,5%, junto com um cronograma de reduções sucessivas até atingir uma taxa de 1,5% na

medida em que o uso for se expandindo”, explica Vallcorba. Dessa forma, a medida tentou facilitar ao estabelecimento o acesso a essa tecnologia e diminuir seu custo, uma vez que eram os pequenos estabelecimentos que arcavam com esse alto valor.

Outra medida foi declarar a promoção da instalação de redes de POS e a conferência de subsídios com contrapartida às mesmas no contexto da Lei de Promoção de Investimentos, que está sendo relançada agora junto com a implementação da nova lei.

Quanto maior a expansão da rede, mais serão os incentivos e o translado dos mesmos aos estabelecimentos, em termos de menor custo de aluguel mensal. “Os resultados disso foram muito positivos. As estatísticas do BCU mostram que o uso de POS triplicou nos últimos três anos, manifestando um crescimento bastante acelerado”.

Simultaneamente, junto com a declaratória de Promoção de Investimentos, são outorgados subsídios do aluguel mensal aos pequenos estabelecimentos. O economista ressalta que, hoje, o subsídio é de 70% do custo mensal; portanto, um pequeno estabelecimento comercial paga apenas 30% do aluguel, pudendo acessar a tecnologia de POS por um custo mensal muito reduzido e com impostos muito baixos.

“Tudo isso é um pacote que, junto com os incentivos por parte da demanda e a pressão por parte dos próprios consumidores– devido à redução do IVA – sobre o estabelecimento comercial para que aceite cartões, apresentará resultados positivos quanto à expansão de redes de POS nos pequenos estabelecimentos e aqueles no interior do país”, afirma Vallcorba.

UMa sOCiedade COM MenOs dinheirO ViVO

Um dos objetivos evidentes da Lei de Inclusão Financeira é a substituição do dinheiro vivo pelos meios eletrônicos de pagamento. Porém, estamos nos dirigindo em direção a uma sociedade sem dinheiro vivo?

“Quando começou a transição histórica do escambo ao moeda-mercadoria, ninguém imaginava que o escambo desapareceria para que tudo fosse feito através de dinheiro mercancia. Depois veio a substituição pela moeda fidu-ciária, sem um suporte específico por trás. Acredito que hoje estamos em um processo paralelo à própria evolução”, opina o consultor do Ministério de Economia e Finanças do Uruguai.

“Os meios eletrônicos são, evidentemente, uma perfeita substituição da nota e das moedas. Trata-se de um meio mais eficiente para o funcionamento da economia: reduz os custos de transação e, portanto, gera ganhos de bem-estar geral. Todos esses elementos fazem com que seja um meio mais seguro; no entanto, só o tempo irá dizer se, no futuro, teremos uma sociedade sem dinheiro vivo e somente com meios eletrônicos”, conclui Martín Vallcorba.

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monedas. Es un medio más eficiente para el funcionamiento de la economía: reduce los costos de transacción de los cuales funciona la economía y por lo tanto genera ganancias de bienestar general. Todos estos elementos lo hacen más seguro. Pero si el futuro es una sociedad sin efectivo y solo con medios electrónicos, el tiempo lo dirá”, concluye Martín Vallcorba.

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[ MERcADOS ]

la fUerte apUesta de iNgeNico al mercado mexicaNoHablar del Grupo Ingenico es hablar de un peso pesado en la industria global de los medios de pago. En los últimos cinco años, la compañía ha evolucionado considerablemente no sólo en tecnología, sino en su tamaño, sus productos y su presencia mundial. Y todo esto ha dado como fruto unos resultados más que positivos: su cifra de negocio se triplicó desde 2009.

Como segunda potencia económica de América Latina, México se posiciona como un mercado de suma impor-tancia para el Grupo Ingenico. Sus más de 120 millones de habitantes,

de los cuales sólo el 27% posee una cuenta bancaria, lo convierten en un país con un po-tencial de desarrollo enorme. Por eso Ingenico México se ha planteado una reorganización interna muy fuerte en los últimos dos años, incrementando sustancialmente su presencia en el mercado para ofrecer a sus clientes ser-vicios, soluciones y tecnología de vanguardia.

Fernando Alonso Morodo, Conuntry Manager de México para Ingenico, relató a PaymentMedia la actualidad y los principales desafíos que afronta hoy el país en términos de regulación, inversiones y tecnología.

UN trabajo colaborativo

“Esperamos, al igual que muchas otras entidades, que las últimas reformas finan-cieras impulsadas por el Gobierno mexicano puedan colaborar en la bancarización de las personas”, comienza el ejecutivo.

En este sentido, menciona el esfuerzo común de las instituciones financieras en conjunto con las autoridades regulatorias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y distintos proveedores de tecnología. “Las instituciones financieras en México utilizan la tecnología para promover la competencia en el sector transaccional de pagos electrónicos; entidades financieras y no financieras ofrecen e impulsan los medios de pago digitales a menor costo y de esta manera promueven que haya más usuarios dispuestos a utilizar medios digitales como medios de pago”.

También hace referencia al importante desarrollo de la figura de los agregadores o facilitadores, que se enfocan en segmentos de mercado particulares a los cuales en ocasiones

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la fUerte apUesta de iNgeNico al mercado mexicaNo

la banca no tiene alcance, para llegar con sus servicios financieros.

Con todo esto, Alonso Morodo reconoce que el mercado mexicano es cada vez más receptivo a nuevas y mejores tecnologías, lo que ha permitido a Ingenico posicionarse con gran éxito con los principales clientes del sector bancario en el país. Por eso la compañía confía en que 2015 será un año de crecimien-to: “Estimamos un aumento en transacciones financieras (pagos y corresponsalías), pero también en las no financieras (recargas, leal-tad, identificación, transporte…). Los propios comercios están cada vez más interesados en ofrecer servicios de valor agregado en sus puntos de venta de forma segura, ofreciendo un trato especial y diferente a sus clientes”.

priNcipales avaNces

El mercado mexicano está a la vanguardia en lo que a medios de pago se refiere, enfo-cándose principalmente en la seguridad. El Country Manager menciona que los principales avances en la industria se pueden ver refleja-dos en la importante inversión de los bancos y los adquirientes al migrar a un esquema de tarjetas EMV.

“Cada vez más los propios comercios en-tienden que la tecnología de las terminales punto de venta bancarias pueden ayudar a sus negocios diferenciándose de la competencia, posicionando su marca, conociendo el perfil del consumidor y ofrecien-do un trato distinto a sus clien-tes”, apunta Alonso Morodo.

Cabe destacar en este senti-do el importante despliegue de terminales POS que ha tenido lugar en los últimos años en Mé-xico, obedeciendo a la necesidad de aceptar pagos con tarjetas bancarias en segmentos de mercado que comúnmente utilizaban efectivo. Sin embargo, el ejecutivo señala el gran potencial de desarrollo que aún existe en este campo: se estima que actualmente el parque de es de unas 650.000 terminales para más de 125 millones de tarjetas de débito y/o crédito. “Es conveniente que las autori-dades bancarias mexicanas generen mejores condiciones para aumentar exponencialmente el uso de tarjetas y, por ende, la aceptación en terminales puntos de venta”, opina.

UN mUNdo de avaNces tecNológicos

Para Ingenico, todas las tecnologías que apoyen la bancarización y la aceptación de

pagos son bienvenidas. “Los pagos móviles y sin contacto permitirán optimizar a todos los usuarios de telefonía celular que buscan explotar al máximo las capacidades de sus smartphones y tablets. Es un gran reto para los bancos y carriers garantizar la seguridad de estas transacciones, pero sin lugar a dudas se logrará”, dice el ejecutivo.

Fernando alonso Morodo, Conuntry Manager de México para Ingenico

También subraya las muy buenas prácticas que hoy día se ven en diferentes regiones del mundo y que ya se están replicando exitosa-mente en México. “Y si sumamos el interés de los comercios por interactuar con sus clientes a través de este tipo de aplicaciones que no necesariamente son de pago, estoy seguro de que la tecnología sin contacto será explotada al máximo y generará un incremento muy im-portante en el número de transacciones que se procesan actualmente”, confía.

Por otra parte, al consultarle sobre la ido-

neidad de los dispositivos mPOS para el mer-cado mexicano, responde: “Desde mi punto de vista, se requiere de una importante campaña de comunicación que apoyen los bancos emi-sores y adquirentes, conjuntamente con las compañías telefónicas, con el fin de informar al usuario final de que existen otros medios de pago seguros, avalados por las instituciones financieras como lo son lo mPOS”.

Ingenico adquirió la plataforma de co-mercio móvil ROAM Data que consta de hard-ware, aplicaciones, herramientas e incluye su propio motor de pagos móviles. Se trata de una plataforma diseñada para mercados verticales, siendo estas soluciones agnósticas al smartphone y abordando todas las necesi-dades del mercado.

“Posiblemente la demora que está ha-biendo en este tipo de terminales puede ser

ocasionada por el modelo de negocio: las tasas pueden ser un stopper importante

para que los segmentos que carecen de cuentas bancarias decidan tener la

aceptación, considerando que sus márgenes/ganancias se verán

afectados por la comisión o deberán incrementar sus precios para que los clien-tes finales la absorban”, reflexiona Alonso Morodo.

Por sua vez, o México, segunda potencia econômica da América Latina, posiciona-se como um mercado de muita importância para o Grupo. Apenas 27% de seus mais de 120 milhões de habitantes possui uma conta bancária, tornando-se assim um país com enorme potencial de desenvolvimento. Por esse motivo, a Ingenico México se propôs uma imensa reestruturação interna nos últimos dois anos, fortalecendo sua presença de forma significativa no mercado para oferecer a seus clientes serviços, soluções e tecnologia de vanguarda.

Fernando Alonso Morodo, Country Manager do México para a Ingenico, con-tou à PaymentMedia a realidade atual e os principais desafios que o país enfrenta hoje em termos de regulamentação, investimentos e tecnologia.

UM trabalhO de COOPeraçãO

“Como muitas outras entidades, esperamos que as últimas reformas fi-nanceiras impulsionadas pelo Governo mexicano possam colaborar com a bancarização das pessoas”, começou o executivo.

No tocante a isso, Alonso Morodo menciona o esforço feito pelas instituições financeiras junto com as autoridades regulatórias, a Comissão Nacional Bancária e de Valores, o Banco do México e diferentes fornecedores de tecnologia. “As instituições financeiras no México utilizam a tecnologia para promover a concorrência no setor de transações de pagamentos ele-trônicos; entidades financeiras e não financeiras oferecem e impulsionam os meios digitais de pagamento por um custo menor, fomentando assim o uso de meios digitais como meios de pagamento por parte de mais usuários”.

Segundo o executivo, há um importante desenvolvimento da figura dos agre-gadores ou facilitadores, focalizados em segmentos específicos do mercado que a banca às vezes não atinge para alcançá-los com seus serviços financeiros.

Devido a todo o anterior, Alonso Morodo reconhece que o mercado mexicano é a cada vez mais receptivo a novas e melhores tecnologias, fato que permitiu à Ingenico posicionar-se com grande sucesso perante os principais clientes do

setor bancário do país e que cria na companhia expectativas de que 2015 será um ano de crescimento: “Calculamos um incremento nas transações financeiras (pagamentos e correspondências), mas também nas não financeiras (recargas, lealdade, identificação, transporte...). Os próprios estabelecimentos comerciais estão mais e mais interessados em oferecer serviços de valor agregado em seus pontos de venda de forma segura, fornecendo um tratamento especial e diferenciado a seus clientes”.

PrinCiPais aVançOs

Quanto aos meios de pagamento, o mercado mexicano está na vanguarda e o seu foco principal é a segurança; os avanços mais importantes na indústria, conforme menciona o Country Manager, podem se perceber no importante investimento feito por bancos e adquirentes na migração para o esquema de cartões EMV.

“Os próprios estabelecimentos estão gradativamente compreendendo que a tecnologia dos terminais ponto de venda bancários podem implicar um diferencial da concorrência, posicionando sua marca, conhecendo o perfil do consumidor e oferecendo um tratamento diferenciado a seus clientes”, indica Alonso Morodo.

É importante ressaltar, nesse sentido, a multiplicação de terminais POS no país nos últimos anos, resultado da necessidade de aceitação de pagamentos através de cartões bancários em setores do mercado que costumavam utilizar dinheiro vivo. No entanto, o executivo faz menção do grande potencial de desenvolvimento que ainda existe nessa área: estima-se que, atualmente, há uns 650.000 terminais para mais de 125 milhões de cartões de débito ou crédito. “É conveniente que as autoridades bancárias mexicanas criem melhores condições para aumentar exponencialmente o uso de cartões e, portanto, a aceitação em terminais POS”, opina.

UM MUndO de aVançOs teCnOlógiCOs

A Ingenico recebe de braços abertos todas as tecnologias que apoiem a bancarização e a aceitação de pagamentos. “Os pagamentos móveis e con-

O Grupo Ingenico, peso-pesado na indústria global de meios de pagamento, evolucionou de forma considerável nos últimos cinco anos, porém não apenas em tecnologia, mas também em tamanho, produtos e presença no mundo. Os resultados são mais do que positivos: sua cifra de negócio triplicou desde 2009.

A forte aposta da Ingenico no mercado mexicano

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[ MERcADOS ]

En tercer lugar, se refiere a otra tendencia tecnológica: los terminales de captura de firma. Según el ejecutivo, en los próximos años se verá un crecimiento importante en este segmento ya que el comercio/retail está deseoso de ofrecer valores agregados a sus clientes y tener un punto diferencial con respecto a sus competidores. Para esto, Inge-nico ofrece soluciones y equipos específicos que brindan este valor agregado y un rápido retorno de inversión al comercio.

“Los dispositivos con capacidad de cap-tura de firma son el resultado de las necesi-dades que principalmente tienen los retailers en permitir a sus clientes interactuar en el check out de la tienda con sus sistemas sin necesidad de separarse de su tarjeta”. Así, y gracias a la importante penetración de smartphones y tablets, los tarjetahabientes

tactless permitirão otimizar o uso das capacidades dos smartphones e tablets a todos os usuários de celulares. Garantir a segurança dessas transações é um grande desafio para os bancos e carriers, mas com certeza dará certo”, diz o executivo.

O Country Manager também salienta as boas práticas que podem ser observadas hoje em diferentes regiões do mundo e que já estão se reproduzindo com êxito no México. “E se acrescentarmos o interesse dos estabelecimentos comerciais por interagirem com seus clientes através desse tipo de aplicativos, que não necessariamente são de pagamento, tenho certeza de que a tecnologia con-tactless será aproveitada ao máximo e gerará um significativo aumento no número de transações processadas atualmente”, explica.

Quanto à aptidão dos dispositivos mPOS para o mercado mexicano, o exe-cutivo responde: “Acredito que é necessária uma importante campanha de comunicação, com apoio dos bancos emissores e adquirentes e junto com as companhias de telefone, para informar ao usuário final a existência de outros meios de pagamento que são seguros e aprovados pelas instituições financeiras, como os mPOS”.

A Ingenico adquiriu a plataforma de comércio móvel ROAM Data que, cons-tituída por hardware, aplicativos, ferramentas e um motor de pagamentos móveis próprio, consiste em uma plataforma desenhada para mercados verti-cais, soluções essas que são agnósticas ao smartphone e abrangem todas as necessidades do mercado.

“A demora existente nesse tipo de terminais pode ser provocada pelo modelo de negócio: as taxas podem ser um importante stopper para que os segmen-tos carentes de contas bancárias decidam ter a aceitação, considerando que suas margens/ganhos ver-se-ão afetados pela comissão ou deverão aumentar seus preços para que os clientes finais a absorvam”, reflete Alonso Morodo.

O Country Manager refere-se também à tendência tecnológica dos terminais de captura de assinatura que, segundo ele, apresentará um crescimento importante nos próximos anos, uma vez que o estabelecimento/retalhista visa oferecer

valores agregados a seus clientes e contar com um diferencial frente à concorrência. É para isso que a Ingenico fornece soluções e equipamentos específicos que outorgam ao estabelecimento comercial esse valor agregado e uma rápida devolução do investimento.

“Os dispositivos com capacidade de captura de assinatura são o resultado das necessidades que têm, principalmente, os retalhistas de permitir a seus clientes interagirem no check-out da loja com seus sistemas sem precisarem se afastar dos seus cartões”. Graças à importante penetração de smartphones e tablets, os titulares de cartões conhecem a cada vez mais esse tipo de tecnologia.

COMPrOMissO de VangUarda

O que pode se esperar da Ingenico México durante a próxima gestão? Alonso Morodo responde com firmeza: “Crescimento absoluto, tanto in-terno quanto externo, aumentando o nosso volume de negócio, afirmando a nossa presença em todos os adquirentes e a presença dos mesmos nos estabelecimentos comerciais que utilizam a nossa tecnologia”.

O executivo explica que a companhia se concentrará também no atendimento às lojas (mercados verticais), nas quais reproduzirá suas melhores práticas a nível mundial no mercado retalhista, no de transporte, de combustíveis e no setor público.

“Para todos nossos clientes, uma oferta de serviços administrados que aten-derá segmentos específicos de mercado, facilitando o desenvolvimento de apps, logística de equipamento, operação na área e fornecendo produtos e serviços de valor agregado nas lojas, para que as mesmas possam se dedicar exclusivamente ao seu verdadeiro negócio”, continua.

Afinal, “A Ingenico México possui um sério comprometimento com a oferta de produtos e soluções vanguardistas que ajudem a banca mexicana no trajeto de penetração e aumento do uso de meios bancários de pagamento no país inteiro”, conclui o Country Manager do México para a Ingenico.

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están cada vez más familiarizados con este tipo de tecnología.

compromiso de vaNgUardia

¿Qué podemos esperar de Ingenico en México durante el próximo ejercicio? Alonso Morodo es contundente al respon-der: “Crecimiento absoluto, tanto interno como externo, incrementando nuestro volumen de negocio, consolidando nuestra presencia en todos los adquirentes y la de éstos en los comercios que utilizan nuestra tecnología”.

Explica que la compañía dará un enfoque adicional directamente en la atención de co-mercios (mercados verticales) donde replicará sus mejores prácticas a nivel mundial en los

mercados de retail, transporte, combustibles y el sector público.

Y continúa: “Para todos nuestros clientes, una oferta de servicios administrados que atenderá segmentos de mercado particulares, facilitando el desarrollo de apps, logística de equipo, operación en el campo y ofreciendo productos y/o servicios de valor agregado en los comercios, de forma que estos puedan dedicarse y enfocarse exclusivamente en su verdadero negocio”.

En definitiva, “Ingenico México está se-riamente comprometido en ofrecer productos y soluciones de vanguardia que ayuden a la banca mexicana en su carrera para penetrar e incrementar el uso de medios de pago ban-carios en todo el país”,concluye el Country Manager de Ingenico para México.

[ OPINIóN ]

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actualidad del mercado de tarjetas y transacciones electrónicas en chile

El mercado de tarjetas y transacciones en Chile es muy particular, ya que es el único país del mundo donde hay un solo player que actúa en la adquirencia y operación de tarjetas bancarias, que es Transbank. Esta empresa es propiedad de los mismos bancos y el 51% de ella es controlada por los dos bancos más grandes en el país.

POR: JaVier etCheberry, PRESIDENTE EJECUTIVO DE MULTICAJA

en este escenario, los montos transa-dos en tarjetas de débito y crédito históricamente han ido al alza, y se proyecta que seguirán subiendo pero a tasas decrecientes por saturación

de mercado. Se estima que las tarjetas ten-drán una tasa de crecimiento promedio de un 12,9% orgánico anual, mientras que para el e-commerce será del 15%.

Está claro que aún existe mucho espacio para crecer en este mercado. En 2013 las transacciones de débito y crédito en Chi-le correspondieron al 14,64% del PIB. En EEUU esta cifra llegó al 23,9% en 2012 y en Inglaterra la proporción fue de 33% para el mismo año.

El hecho de que exista un solo adquirente y operador de tarjetas bancarias obliga a que la innovación de toda la industria la realice una sola empresa, sin competidores, lo que se ha transformado en una limitante para que el mercado electrónico siga creciendo como lo han hecho otros países de la región.

El primer grupo que se ha visto perju-dicado son los segmentos con menos poder adquisitivo. La presencia de los pagos con tarjetas es mínima en este grupo porque se ha privilegiado el servicio en los grupos y sectores más acomodados.

Por ejemplo, en Chile no existen tarjetas de prepago multipropósito y actualmente sólo

los bancos están autorizados para emitirlas. Sin embargo, ninguno lo ha hecho.

En comparación con otros países, tampoco existen muchos lugares para realizar pagos con tarjetas. Un país desarrollado cuenta en promedio con 2.022 POS por 100.000 habi-tantes. Los países de la Zona Euro tienen en promedio 2.153 POS por 100.000 habitantes. Chile tiene sólo 450, y está incluso por debajo del promedio mundial de 473.

De los 400.000 comercios (micro y pe-queños) que existen en el país, sólo el 18% pueden recibir pagos en tarjetas de débito o crédito. Sin competencia no se ven mayores incentivos para que este número de comer-

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cios aumente. Si se mantiene el crecimiento orgánico de captación de nuevos comercios (del 2% anual), y si además se crea un 5% de nuevos pequeños y medianos comercios de aquí a 2017, para esa fecha se tendría que solo el 22,8% de los comercios aceptarían tarjetas.

Lo anterior también se refleja en la presen-cia de ATMs o cajeros automáticos de dinero para giros en efectivo. En el Gran Santiago, el 33% de los cajeros se encuentran en las 3 comunas (de un total de 37) donde está el núcleo comercial de la capital. La mayor parte de la población tiene que desplazarse a estos centros para obtener efectivo.

La baja cobertura de ATMs es un tema sensible en el país en este momento y la autoridad ha prestado especial atención a su reducción. Sin embargo, se ve difícil que los bancos aumenten el número de ATMs, ya que el 22% de los 8.162 cajeros existentes tienen menos de 5.000 transacciones mensuales, el mínimo para que un cajero sea rentable.

Otro servicio desatendido en Chile son los pagos de beneficios del Estado. Hoy el 95% de estos pagos se realizan de forma presencial. Esto constituye un gasto de US$ 59,6 millones al año, y al alza en la medida en que aumente el número de prestaciones.

Otro sector del comercio electrónico que no ha crecido como es esperado es el de pagos por la web. El proceso resulta engorroso desde la integración de la única alternativa de pago hasta la experiencia de compra, incluso para montos pequeños.

Finalmente, la innovación en pagos por teléfonos móviles es casi inexistente. La penetración móvil es superior al 100% de la población y parecería evidente que con buenas aplicaciones el móvil apareciera como medio de pago natural. Sin embargo, sin competencia e innovación no será fácil que surjan aplicaciones para aprovechar este mercado.

¿cómo se modificarÍa el esceNario coN el iNgreso de competeNcia a traNsbaNk?

La autorización a que nuevas empresas ingresen en el mercado a competir con Trans-bank en la adquirencia o en la operación de tarjetas bancarias sería una excelente noticia para el país.

En términos macroeconómicos, se estima que si se aumentan las transacciones un 15,4% anual (12,9% orgánico promedio y 2,5% adicional por competencia e innovación) el PIB sería 0,4% mayor en 2017 por el efecto de crecimiento económico por transacciones con tarjetas (estimación realizada a partir del artículo ‘The Impact of Electronic Payments on Economic Growth’, Mark Zandi y Virendra Singh, Moody’s Analytics, marzo 2010).

Con este cambio, se esperaría que en tres años aumente la proporción de medios de pago sobre el PIB a un 23,4%, similar a la proporción de EEUU en 2012.

Con competencia, innovación y mayor bancarización, para 2017 se podría llegar a

los 550 POS cada 100.000 habitantes (2% crecimiento orgánico y 2,5% de captación de comercios adicionales al año entre otras empresas adquirentes), lo que permitiría que Chile se posicionara por encima del promedio mundial actual.

Además, este incremento en POS permiti-ría que más comercios en lugares periféricos acepten pagos con tarjetas. Estos comercios deberían ser atendidos por las empresas entrantes al mercado. Difícilmente serían atendidos por Transbank, ya que esta empresa está posicionada en los comercios ubicados en zonas céntricas.

Si la captación aumenta orgánicamente un 2% y si entre actores adicionales se capta un 2,5% extra de comercios, para 2017 el 32,8% de 420.000 comercios podrán recibir pagos con tarjetas. Estos pagos no sólo se recibirían en POS tradicionales, sino que se abre la puerta para soluciones que se ajusten a las necesidades de cada comercio, como m-POS sincronizados con los smartphones, pagos con teléfonos móviles, etc.

Respecto a los pagos de beneficios del Estado, hay ejemplos de innovación en Colom-bia donde en cuatro años, el Gobierno logró disminuir en un 67% sus pagos presenciales trasladándolos a plataformas web.

En Chile, con competencia e innovación, se podría llegar a una disminución de un 50% en pagos presenciales a 2017, y con ello se estima que el Gobierno podría ahorrar US$ 18,5 millones al año.

Nesse contexto, historicamente, os montantes em transações de cartões de débito e crédito aumentaram, e a projeção é que esse aumento continue, porém com índices decrescentes devido à saturação do mercado. Estima-se que os cartões terão um índice de crescimento com média de 12,9% orgânico anual, enquanto que o crescimento do e-commerce será de 15%.

Ainda há muito espaço para crescer no mercado; as transações de débito e crédito no Chile em 2013 representaram 14,64% do PIB, cifra que nos Estados Unidos alcançou 23,9% e na Inglaterra 33% em 2012.

Com a existência de um único adquirente e operador de cartões bancários, a inovação de toda a indústria é obrigatoriamente realizada por uma única empresa, sem concorrentes, fato que limita o crescimento do mercado eletrônico da forma em que outros países da região conseguiram fazer.

Os segmentos com menor poder aquisitivo, os primeiros prejudicados, não apresentam quase nenhuma presença de pagamentos com cartões, uma vez que se privilegiaram os grupos e setores em melhores condições.

No Chile, por exemplo, não existem cartões de pré-pagamento multipropósito e, hoje, apenas os bancos estão autorizados para emiti-los. No entanto, nenhum deles o fez.

Em comparação com outros países, não são muitos os lugares onde realizar pagamentos com cartões. Um país desenvolvido conta, em média, com 2.022 POS por cada 100.000 habitantes. Os países da Zona do Euro têm uma média de 2.153 POS por cada 100.000 habitantes. O Chile possui apenas 450, ficando abaixo, inclusive, da média mundial de 473.

De 400.000 estabelecimentos comerciais (micro e pequenos) no país, somente 18% é capaz de aceitar pagamentos através de cartões de dé-bito ou crédito, e a falta de concorrência dificulta a motivação para o crescimento de dito número. Se o crescimento orgânico de captação de novos comércios (de 2% anual) se mantiver e se, além disso, for criado 5% de novos pequenos e médios estabelecimentos comerciais daqui até 2017, o resultado seria apenas 22,8% de estabelecimentos aceitando cartões para esse ano.

O supradito reflete-se também na presença de ATMs ou caixas automáticos para envios em dinheiro. Na Grande Santiago, 33% dos caixas estão dentro das 3 comunas (de uma total de 37), onde encontra-se o núcleo comercial

da capital. A maior parte da população precisa se locomover até esses centros para receber o dinheiro.

A baixa quantidade de ATMs é um tema delicado no país nesse momento, e a autoridade prestou especial atenção nessa redução. No entanto, a perspectiva é que os bancos terão dificuldades para aumentar o número de ATMs, dado que em 22% dos 8.162 caixas existentes são feitas menos de 5.000 transações mensais, o mínimo necessário para que um caixa seja rentável.

Os pagamentos de benefícios por parte do Estado chileno é outro serviço carente de atenção, sendo 95% desses pagamentos feitos de forma presencial, constituindo um ônus de 59,6 milhões de dólares por ano e aumentando esse valor à medida que aumenta o número de serviços.

Os pagamentos web também representam um setor do comércio eletrônico que não cresceu conforme as expectativas, resultando em um processo com-plexo, começando pela integração da única alternativa de pagamento até a experiência de compra, inclusive para montantes pequenos.

Para terminar, apesar de 100% de penetração de telefonia móvel na população e da lógica de que, contando com bons aplicativos, o celular seria o meio de pagamento natural, a inovação em pagamentos através desse dispositivo é quase inexistente. A falta de concorrência e inovação dificulta o surgimento de aplicativos para que esse mercado seja aproveitado.

COMO se Veria MOdiFiCadO O CenáriO COM O ingressO de COnCOrrênCia COM a transbank?

A autorização de ingresso no mercado a novas empresas para concorrerem com a Transbank na adquirência ou na operação de cartões bancários seria uma ótima notícia para o país. Em termos macroeconômicos, estima-se que, com o aumento de 15,4% anual das transações (12,9% orgânico em média e 2,5% adicional por concorrên-cia e inovação), o PIB seria 0,4% maior em 2017 por causa do crescimento econômico provocado pelas transações com cartões (estimação realizada a partir do artigo ‘The Impact of Electronic Payments on Economic Growth’, Mark Zandi e Virendra Singh, Moody’s Analytics, março de 2010).

Essa mudança aumentaria a proporção de meios de pagamento sobre o PIB para 23,4% em três anos, proporção semelhante à dos Estados Unidos em 2012.

O mercado de cartões e transações no Chile é muito especial, uma vez que se trata do único país do mundo em que existe apenas um player na parte de adquirência e operação de cartões bancários, que é a Transbank. A empresa é propriedade dos próprios bancos e 51% da mesma é controlada pelos dois maiores bancos do país.

Atualidade do mercado de cartões e transações eletrônicas no Chile

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[ OPINIóN ]

Por otra parte, podrían existir nuevas alternativas para ofrecer giros bancarios en más lugares. Hoy en Chile existen distintas redes no bancarias que son capaces de pro-veer servicios a los comercios. Habilitar estos comercios como corresponsales bancarios permitiría girar efectivo en 25.000 comer-cios. Esto corresponde a un 274% de puntos adicionales, ubicados en sectores en los que el proveedor de ATMs en Chile, Redbanc, hoy no tiene cobertura.

No existen aumentos de costos al entregar giros en corresponsales bancarios en vez de los ATMs, ya que un POS de corresponsalía es

capaz de financiarse a través de transacciones adicionales como las recargas de prepagos, pagos de cuentas u otros servicios. De esta forma, estos comercios pueden estar en lu-gares que requieran entregar pocos giros al mes y, en consecuencia, por un costo similar por transacción existe una oportunidad para los bancos de extenderse por todo Chile, sin aumentar sus inversiones.

Respecto a los pagos por Internet, con competencia e innovación, se facilitarían las soluciones para pagos en los sitios web. Chile cuenta con innumerables productos y servicios que pueden ser vendidos dentro y

fuera del país. Si bien existe el know-how necesario para potenciar los pagos en sitios web, lamentablemente faltan alternativas innovadoras en los pagos. Hay ejemplos de países que son menos bancarizados que Chile pero tienen tasas mayores de ventas online por habitante. Esto ocurre en Brasil y en Ar-gentina, que en 2013 tenían ventas de US$ 101 y US$ 82 por habitante respectivamente, mientras que la tasa de Chile fue de US$ 77 por habitante.

El último mercado que está muy limitado y que vería un beneficio es el de pagos mó-viles. En EEUU el 15% de las transacciones

A concorrência, a inovação e o aumento da bancarização poderiam gerar 550 POS por cada 100.000 habitantes para 2017 (2% crescimento orgânico e 2,5% de captação de estabelecimentos comerciais adicionais por ano por parte de outras empresas adquirentes), permitindo ao Chile se posicionar acima da média mundial atual.

O aumento da quantidade de POS permitiria também a aceitação de pagamentos com cartões por parte de mais estabelecimentos em lugares da periferia, os quais deveriam ser atendidos pelas empresas que ingressarem no mercado, uma vez que a Transbank abrange as lojas localizadas nos centros das cidades.

Com um aumento orgânico de 2% e a captação de 2,5% extra de estabeleci-mentos comerciais por parte de players adicionais, 32,8% de 420.000 esta-belecimentos poderiam aceitar pagamentos com cartão em 2017, não apenas em POS tradicionais, mas também em soluções adequadas às necessidades de cada loja, como m-POS sincronizados com os smartphones, pagamentos através dos celulares, etc.

No tocante aos pagamentos de benefícios por parte do Estado, a Colômbia conta com alguns exemplos de inovações através das quais o Governo conse-guiu reduzir em 67% seus pagamentos presenciais em quatro anos, levando-os para plataformas web.

A redução de pagamentos presenciais no Chile, por meio de concorrência e inovação, poderia alcançar 50% para 2017, calculando-se com isso uma poupança do Governo de 18,5 milhões de dólares por ano.

Novas alternativas poderiam existir também para oferecer transferências ban-cárias em mais lugares. O Chile conta hoje com diferentes redes não-bancárias que permitem fornecer serviços aos estabelecimentos comerciais que, se fossem habilitados como correspondentes bancários, disponibilizar-se-ia a transferência de dinheiro em 25.000 estabelecimentos, o que corresponderia a 274% de pontos adicionais localizados em áreas que a Redbanc, fornecedor de ATMs no Chile, hoje não cobre.

A troca da entrega de transferências de ATMs para correspondentes bancários não aumenta o valor de nenhum custo, uma vez que um POS de correspon-dente é capaz de se sustentar através de transações adicionais como recargas de pré-pagamentos, pagamentos de contas ou outros serviços. Assim, esses estabelecimentos podem estar em lugares que precisem entregar poucas transferências por mês, gerando, como consequência, uma oportunidade de

os bancos se espalharem pelo país pelo custo semelhante a uma transação, sem aumentarem seus investimentos.

O Chile conta com inúmeros produtos e serviços que poderiam ser vendidos dentro e fora do país através de pagamentos pela internet, porém, embora exista o know-how necessário para potenciar os pagamentos nos sites, faltam alternativas inovadoras nos pagamentos. Em alguns países menos bancarizados que o Chile, os índices de vendas on-line por habitante são superiores, como no Brasil e na Argentina, cujas vendas por habitante em 2013 eram de 101 e 82 dólares respectivamente, enquanto o índice no Chile foi de 77 dólares por habitante.

O mercado dos pagamentos móveis, muito limitado e que se veria benefi-ciado, representa 15% das transações e-commerce via dispositivos móveis nos Estados Unidos, projetando-se um crescimento dessa porcentagem para 54% em 2018. O Chile poderia estar na liderança dos desenvolvimentos de software para pagamentos móveis se não fosse pela queda da inovação devido à falta de acesso aos meios de pagamento. A abertura do mercado permitiria alcançar 5% das transações de e-commerce através dos celulares em 2017, o que representaria vendas anuais de 226 milhões de dólares.

O protagonismo de marcas e autoridades é fundamental no ingresso de novos concorrentes, como aconteceu nos Estados Unidos, Brasil, Itália, Coreia e Colômbia. As próprias marcas de crédito foram as que adotaram medidas para promover a concorrência no setor de adquirência em alguns países, por exemplo, a VISA Europa e, mais tarde, a MasterCard, que decidiram a habilitação para exercer a função adquirente no comércio, independente-mente de se a instituição emitisse cartões ou não.

As autoridades chilenas precisam reverter a medida da SBIF (Superinten-dencia de Bancos e Instituciones Financieras), instituição que supervisiona os bancos, que rejeitou a interconexão da Transbank com outras redes. Outras medidas para a efetiva concorrência de outras redes também estão pendentes, como a fixação de taxas de intercâmbio e a autorização dos pré-pagamentos por parte de entidades não bancárias.

O Congresso e as marcas já estão avaliando algumas medidas; no en-tanto, mencionaram-se algumas medidas que poderiam ser colocadas em funcionamento de forma imediata para priorizar a concorrência na adquirência no Chile, para que o benefício no país possa ser percebido em pouco tempo.

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e-commerce son vía dispositivos móviles, y se proyecta que para 2018 este porcentaje ascienda al 54%. Chile es un país que podría estar liderando los desarrollos de software para pagos con móviles, sin embargo la in-novación se ha trabado al no tener acceso a los medios de pago. Si se abre el mercado, en 2017 se podría llegar a que el 5% de las transacciones de e-commerce sean por telé-fonos móviles, representando ventas anuales por US$ 226 millones.

Para que ingresen más competidores en este mercado, las marcas y autoridades deben tomar un rol protagónico, como ha ocurrido

en EEUU, Brasil, Italia, Corea y Colombia. En algunos países han sido las propias marcas de crédito las que han adoptado medidas para promover la competencia en el lado adquirien-te, como cuando VISA Europa, y luego seguido por MasterCard, decidió la habilitación para ejercer el rol adquiriente en el comercio, inde-pendientemente de si la institución emitiese o no tarjetas.

Por el lado de las autoridades chilenas, es necesario que reviertan la medida de la SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), institución que supervisa a los bancos, que rechazó la interconexión de

Transbank con otras redes. Además, están pendientes otras medidas que permitan a otras redes competir en forma efectiva, como fijar las tasas de intercambio y permitir los prepagos por entidades no bancarias.

Algunas medidas ya están en el Congre-so o en revisión por parte de las marcas, sin embargo se han mencionado medidas que se pueden implementar de manera inmediata para dar prioridad al tema de la competencia en la adquirencia en Chile, de manera que no tengan que pasar años antes de que se vea un efecto concreto en beneficio del país.

saNtaNder INVIERTE €41,6 MILLONES EN MEjORAR LA bANcA MóVILEl Banco Santander ha anunciado que se hará con aproximadamente un 5% de la plataforma de banca móvil Monitise, para lo cual invertirá 41,6 millones de euros.

La entrada de Santander en el capital de Monitise avanza en la estrategia de innovación de servicios financieros, y se llevará a cabo a través de Santander Innoventures, fondo de innovación en servicios financieros que se presentó el pasado mes de julio.

La presidenta del Santander, Ana Botín, señaló que “proporcionar una oferta digital es clave para alcanzar la visión estratégica del banco”; esta operación, junto con otras de las que el banco lleva a cabo a través de Santander Innoventures, “ofrece un excelente punto de partida para una oferta digital global”.

Otros socios estratégicos de Monitise son Mastercard y Telefónica. La operadora de telefonía y el Santander podrán proponer de forma conjunta un consejero no eje-cutivo al consejo de administración de la plataforma digital.

otro fallo de segUridad expoNe milloNes de tarjetas de crédito eN eeUUStaples ha denunciado el robo de información personal de un máximo de 1,16 millones de tarjetas de pago durante la temporada de compras de vuelta al colegio en tiendas desde California a Massachusetts. La empresa se vio afectada en al menos 115 de sus establecimientos por el ataque hacker con software malicioso que comprometió los datos de clientes desde el 10 de agosto hasta el 16 de septiembre. En dos tiendas el hackeo se inició en julio, según Staples.

La compañía no identificó a los atacantes, pero afirma que el ma-lware se infiltró en sus sistemas de punto de venta, que incluyen las cajas registradoras y terminales que manejan las transacciones con tarjetas de crédito y débito. La compañía cree que los hackers pueden haber tenido acceso a los nombres de los compradores, números de tarjetas, fechas de caducidad y códigos de verificación de las tarjetas.

El robo en Staples es el último de una larga lista de ataques de alto alcance en las grandes cadenas minoristas de EEUU durante el año pasado. Los más grandes fueron perpetrados a la compañía The Home Depot, que afectaron a más de 56 millones de tarjetas. Además, hace un año Target Corp. sufrió un ataque en la que se robó información de 40 millones de tarjetas.

Staples primero reconoció la violación de los datos en octubre, pero defendía que se detectó a mediados de septiembre, en cuyo momento tomaron medidas para erradicar el malware. Un portavoz se negó a decir cómo se infectaron los sistemas de la empresa o si la empresa de seguridad, que ha estado colaborando con la Policía, utilizaba los datos para llevar a cabo una investigación.

Los investigadores encontraron software no malicioso en cuatro tiendas en Manhattan, pero la compañía dijo que ofrecería servicios de protección de identidad a los clientes que compraron en las tiendas de todos modos para estar más seguros. Staples ofreció más información sobre el incidente, incluyendo las fechas de posible acceso y cómo inscribirse para el monitoreo de crédito gratuito.

caixabaNk sUpera los 20.000 clieNtes de pUlseras visa coNtactless CaixaBank ha lanzado a toda su red comercial de España las pulseras Visa contactless, el dispositivo wearable para llevar la tarjeta en la muñeca y realizar pagos en comercios. La entidad ha decidido poner a disposición de todos sus clientes este nuevo método de pago dada la buena acogida del lanzamiento, con el que se han superado las previsiones iniciales de usuarios. Actualmente, más de 20.000 clientes de la entidad, principalmente en Barcelona y Madrid, ya utilizan la pulsera contactless para realizar sus compras. Se trata de la mayor experiencia en Europa de uso de un wearable como medio de pago para compras.

La pulsera es una tarjeta adicional a la actual tarjeta contactless del cliente, por lo que todas las compras realizadas con ella se cargan exactamente igual que con la tarjeta actual. Los clientes de CaixaBank ya pueden contratar en las más de 5.000 oficinas de la entidad cualquiera de sus tarjetas en formato pulsera. La entidad ha ampliado la gama de diseños disponibles, con posibilidad de elegir entre diversos colores, como el negro, azul, fucsia y naranja. Igualmente, para la Navidad de 2014 la entidad lanzó la modalidad de pulsera prepago para regalar. La apuesta por la innovación ha permitido a CaixaBank reforzar su posición como primera entidad en banca electrónica en España. Durante el tercer trimestre de 2014, la entidad ha incrementado un 13% su facturación en tarjetas y ha consolidado su liderazgo con el 22% de cuota de mercado por emisor.

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visaNet perú ExTIENDE EL PAgO RáPIDO A cADENAS fAST fOOD Y PLAYAS DE ESTAcIONAMIENTO Un total de 400 locales que comprende a siete cadenas de fast food iniciarán su modalidad de pago rápido con tar-jetas de crédito, indicó la empresa de sistema de pago VisaNet Perú. Como una oportunidad de atraer a más usuarios de tarjetas de crédito, VisaNet Perú aplicará el uso de pago rápido para compras de hasta 60 soles sin necesidad de pre-sentar DNI ni firmar voucher. Entre las incorporaciones se encuentran Bembos, Papa John’s, China Wok, Popeyes, Dun-kin’ Donuts, McDonald’s y Domino Pizza. La cobertura de pago rápido también incluirá negocios como playas de esta-cionamiento entre las que se halla Los Portales, empresa que a la fecha cuenta con 51 estacionamientos.

“Con esta funcionalidad activa de los POS buscamos optimizar los recursos de los clientes y logramos atender a una mayor cantidad de personas en menor tiempo”, dijo Víctor Gonzáles, gerente comercial de VisaNet Perú.

Esta modalidad de pago rápido mediante tarjeta de crédito es una extensión que VisaNet inició en julio pasado, cuando aplicó este sistema a las cadenas de cine, lo cual redujo los tiempos de transacción y colas. VisaNet tiene programado exten-der este beneficio a más comercios en Perú durante 2015.

baNrisUl elige solUcióN de verifoNe para el segmeNto de veNta pUerta a pUerta eN todo brasilVerifone Systems Inc. ha anunciado que la solución de pago PAYware Mobile e105 fue seleccionada por Banrisul Cartões para ser utilizada en el comercio “puerta a puerta” en todo Brasil.

Al ofrecer una solución de pago móvil innovadora, segura y habilitada para aceptar EMV, Banrisul permite a los pequeños comercios aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito utilizando sus teléfonos inteligentes y tabletas de forma segura, en práctica-mente cualquier entorno. El banco ha seleccionado la plataforma después de un exitoso proyecto piloto iniciado con vendedores puerta a puerta de cosméticos, así como con cargos por viajes en taxímetros durante la Copa del Mundo de 2014.

“Banrisul es un banco minorista que busca innovar para ofrecer a sus clientes solucio-nes rápidas y tecnológicas compatibles con la dinámica de la vida moderna”, comentó Carlos Malafaia, director de Banrisul Tarjetas. “Los resultados del piloto superaron las expectativas y esperamos avanzar hasta implementar los pagos a través de terminales móviles como un nuevo segmento de mercado en Brasil”.

El diseño elegante y ergonómico de las soluciones móviles Verifone se adapta a muchos modelos de smartphones y tabletas, ampliando la aceptación de pagos con tarjeta a todos los mercados. Con certificado EMV, Chip y PIN y lector de banda magnética totalmente encriptado, las soluciones ofrecen flexibilidad para todas las pequeñas empresas y pro-

fesionales, trabajando como un PIN pad integrado que permite al titular de la tarjeta ingresar su contraseña en los terminales de forma segura.

“Así demostramos el potencial de la empresa PAYware Mobile e105 para los ejecutivos de Banrisul: el personal técnico del banco llevó un grupo de trabajo para desarrollar una aplicación móvil y fue capaz de obtener el controlador instalado y en funcio-namiento en un tiempo récord”, apuntó Jone Fachi , gerente

general de VeriFone en Brasil. “Con la visión del banco sobre las oportunidades de mercado y nuestra larga relación, tenemos una oportunidad ideal para introducir la solución e105 para los comerciantes locales”, añadió.

la Ue aprUeba impoNer topes a las comisioNes de tarjetas de crédito y débito La Unión Europea ha aprobado que el tope de comisiones será de un máximo del 0,3% del valor de la transacción para las tarjetas de crédito y del 0,2% para las de débito en operaciones transfronterizas. Para las transacciones domésticas, los Estados miembro po-drán aplicar el tope del 0,2% al valor medio ponderado anual de todas las transacciones domésticas de la red de tarjetas. No obstante, este sistema se aplicará solo durante los cinco primeros años. A partir de entonces, las comisiones para las transacciones domésticas serán del 0,2% del valor de la transacción o una tarifa fija de como máximo cinco céntimos.

Los nuevos topes se aplicarán seis meses después de la entrada en vigor del reglamento, que todavía debe ser ratificado por los Estados miembro y por el pleno de la Eurocámara, probablemente a principios de 2015. Las comisiones en cuestión están incluidas en los costes de los comercios por aceptar tarjetas de pago como Visa o MasterCard y repercuten sobre los consumidores finales con precios más altos. El coste para los comercios supera los 10.000 millones de euros al año, según la Comisión.

Las nuevas reglas no se aplicarán a las denominadas redes tripartitas de tarjetas, como Diners o American Express, en las que está implicado un solo banco. Las tarjetas comerciales utilizadas solamente para gastos empresariales quedarán también exentas.

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a mastercard apreseNtoU o fUtUro em miami

MAsTErCArD PrEsEnTó El FUTUrO En MIAMI

REPORTAjE ESPEcIAL

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Durante los días miércoles 19 y jueves 20 de noviembre MasterCard llevó adelante en Miami su Foro Anual de Innovación en Pagos de Latinoamérica, en el cual participaron cerca de 400 ejecutivos del sector bancario y otros players de la industria a nivel regional, a los cuales se sumaron ejecutivos y expertos de MasterCard en diferentes áreas.

En esta tercera edición del evento, nue-vamente las tecnologías móviles ocuparon un lugar central. Si bien en la edición anterior se habló en reiteradas ocasiones sobre las posibilidades en torno a los teléfonos móviles, el reciente lanzamiento de Apple Pay y las posibilidades que este sistema ofrece, sumado al bajo nivel de bancarización de la población latinoamericana y a la alta penetración de los celulares en los países de la región, hicieron que el tema estuviera constantemente sobre la mesa.

Durante el foro quedó muy claro que existe un interés común en promover la innovación financiera, y así crear una banca mucho más inclusiva, que llegue a niveles socioeconómi-cos que hasta hace poco estaban totalmente por fuera del sistema.

Los expertos de MasterCard se centraron en mostrar que la tecnología ya existe y está a disposición para todas las instituciones inte-resadas, pero los resultados serán los espera-dos solo si se trabaja en conjunto entre todas las partes que persiguen un mismo objetivo.

Una vez más, el foro fue un éxito. Además de la excelente asistencia, lo dejó claro el interés expresado por los ejecutivos de las instituciones financieras, que estuvieron muy participativos e intercambiaron conocimiento entre sus pares y con los expertos de Master-Card. Otro éxito fue la muestra que se abrió al público una vez terminadas las ponencias, donde se pudo ver de primera mano los prin-cipales avances tecnológicos y experimentar con ellos.

Durante el evento, PaymentMedia tuvo la oportunidad de reunirse con Daniel Cohen, vicepresidente senior de Pagos Emergentes para la región de Latinoamérica y el Caribe. Bajo este cargo Cohen es la persona idónea para hablar no solo sobre las posibilidades que ofrecen los teléfonos móviles para el sector financiero, sino también sobre la actualidad de los diferentes mercados regionales de cara a estas tecnologías.

Durante a quarta-feira 19 e quinta-feira 20 de novembro, a MasterCard desenvolveu seu Fórum anual de Inovação em Pagamentos para a América Latina em Miami, em que participaram cerca de 400 executivos do setor bancário e outros players da indústria na região, além de executivos e especialistas da MasterCard em diferentes áreas.

O assunto principal nessa terceira edição do evento foi novamente as tecnologias móveis. Embora a edição anterior tivesse recorrentes menções às possibilidades em torno dos celulares, o recente lançamento do Apple Pay e as possibilidades oferecidas por esse sistema, somado à reduzida bancarização da população latino-americana e à alta penetração dos celulares nos países da região, resultaram na permanência do assunto durante todo o evento.

Ficou muito claro em todo momento que há um interesse comum em promover a inovação financeira para criar uma banca muito mais inclusiva, capaz de atingir níveis socioeconômicos até pouco tempo completamente excluídos do sistema.

Os especialistas da MasterCard focalizaram seus esforços em mostrar que a tecnologia já existe e que está à disposição para todas as instituições interessadas; contudo, os resultados esperados somente chegarão se o trabalho for em conjunto entre todas as partes que visam ao mesmo objetivo.

Mais uma vez, o fórum foi um sucesso. Além da ótima assistência, ficou claro o interesse por parte dos executivos das instituições financeiras, que participaram bastante e trocaram conhecimentos entre colegas das suas áreas e especialistas da MasterCard. A amostra apresentada ao público uma vez finalizadas as palestras também foi um êxito, já que foi possível ver os principais avanços tecnológicos em primeira mão e experimentá-los.

A PaymentMedia teve a oportunidade de se reunir no evento com Daniel Cohen, vice-presidente sênior de Pagamentos Emergentes para a região da América Latina e o Caribe, posição que faz do executivo a pessoa apta para falar, não apenas das possibilidades oferecidas pelos celulares para o setor financeiro, mas também sobre a atualidade dos diferentes mercados da região frente a essas tecnologias.

REPORTAjE ESPEcIAL

daNiel coheN, director del grUpo de pagos emergeNtes de mastercard latiNoamérica y el caribe

en septiembre de 2014, MasterCard América Latina y el Caribe anuncia-ba la designación de Daniel Cohen como Director del grupo de Pagos Emergentes, otorgándole el liderazgo

en la adaptación de soluciones innovadoras de pago para los consumidores de la región. Hoy, el ejecutivo trabaja para desarrollar estas nuevas formas de pago utilizando tecnología de punta para conectar a clientes, comerciantes y tarjetahabientes. Sus áreas de responsabilidad incluyen el desarrollo de soluciones de comer-cio electrónico y pagos móviles, de persona a persona, sin contacto o en tránsito, inControl y Chip. De todos estos temas, entre otros, habló Daniel Cohen con PaymentMedia.

¿Qué lugar ocupan hoy en día los smartphones dentro del ecosistema de pa-gos? En la actualidad, las personas están de-dicando cada vez más tiempo a sus teléfonos inteligentes, y su uso trasciende ampliamente las conversaciones telefónicas. A medida que este tipo de dispositivos conectados aumen-tan su protagonismo en todas las facetas de nuestra vida diaria, la tecnología tomará un rol más crítico en todo lo que hacemos, incluyendo la manera en que hacemos com-pras. Cada dispositivo puede potencialmente convertirse en un dispositivo de compras. Éste es el cambio más grande que hemos visto en pagos desde la introducción del plástico, y el anuncio de la alianza de MasterCard y Apple para lanzar Apple Pay representa un momento decisivo en la evolución de la industria.

¿estamos en condiciones de decir que el smartphone es un medio de pago en sí mismo, o aún continúa siendo un comple-mento de la tarjeta? Los pagos móviles hoy en día todavía dependen de la tarjeta, ya que para poder utilizarlos el consumidor tiene que configurar su tarjeta al dispositivo para transferir los datos de su tarjeta al monedero móvil. A pesar de ello, el objetivo es continuar evolucionando la tecnología de pagos móviles para que eventualmente todos los pagos se hagan de manera digital, lo cual llevará a que la billetera desaparezca y el celular sea el único elemento indispensable para el día a día de cualquier ciudadano.

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hace ya tiempo que se escucha hablar de pagos móviles y más precisamente de nFC, pero solo a partir del lanzamiento de apple Pay se ha visto un verdadero avance en esta tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre apple Pay y los demás sistemas de pago nFC en el mercado? Mientras que el comercio móvil y la tecnología sin contacto han existido durante varios años, el lanzamiento de Apple Pay crea un nivel de escala sin precedentes para ayudar a los consumidores a hacer pagos móviles de manera simple y segura. MasterCard ha construido las bases para habilitar las transacciones móviles, trabajando para asegurar que los consumidores puedan utilizar sus tarjetas cuando, donde y como quieren. Esto es una tecnología comproba-da y segura que está recibiendo el respaldo y la incorporación de algunas de las más sofisticadas empresas de tecnología en el mundo que ahora incluyen en sus ofertas al consumidor.

La manera en que funciona la tecnología NFC (Comunicación en un Área Cercana, por sus siglas en inglés) es que requiere que el usuario sostenga un dispositivo móvil con un chip NFC integrado a pocos centímetros de un sistema de pago con NFC para realizar la transacción. En el caso de Apple Pay, esta tecnología incor-pora también la identificación biométrica con “touch ID” para hacer que la autenticación sea más aún más rápida, sencilla y segura.

¿de qué forma trabajó MasterCard con apple para el desarrollo de este sistema? El objetivo del trabajo entre MasterCard y Apple para lanzar Apple Pay es ofrecer una experiencia de pago móvil fácil y segura. Para los consumidores y comercios, esto significa que cada transacción de compra realizada con MasterCard utilizando un iPhone 6, iPhone 6 Plus y Apple Watch, ofrecerá la seguridad, los beneficios y las garantías de cualquier transacción con MasterCard.

Apple Pay transforma los pagos móviles con una forma fácil, segura y privada de hacer com-pras. Al integrar el hardware, software y servi-cios de Apple, Apple Pay crea una experiencia intuitiva para los usuarios, quienes podrán usar sus tarjetas de crédito o débito MasterCard de los bancos participantes directamente a través de Apple Pay. En una tienda, los consumidores podrán pagar tan solo sosteniendo su iPhone cerca de un lector sin contacto, con su dedo en Touch ID, y su transacción será autenticada. Para compras dentro de una aplicación, los consumidores simplemente colocarán su hue-lla digital o usarán su código de acceso para pagar y autenticar la transacción, dando como resultado una experiencia continua y fácil, al no tener que introducir su número de tarjeta o salir de la aplicación.

desde su lanzamiento hasta la fecha, ¿cómo ha sido el avance de apple Pay en estados Unidos? Los primeros meses de Apple Pay han sido sumamente emocionantes para MasterCard, así también como para los bancos, comercios y, lo más importante, los consumi-dores. Los tarjetahabientes MasterCard están encantados de hacer pagos en tiendas y en la aplicación sabiendo que cada compra es segura y que les ofrece las mismas garantías y beneficios que al usar su trarjeta MasterCard en cualquier otro entorno. Apple tiene una larga tradición en el desarrollo de productos con características que realmente importan a la gente, y la rápida adopción de Apple Pay demuestra que realmente está resonando entre los consumidores y comerciantes.

¿Cuál es su visión en torno a la toke-nización de las transacciones? algunos afirman que es el avance más significativo de todo el sistema de pagos de apple Pay. Con el fin de proteger a los consumidores he-mos añadido una capa adicional de seguridad

para el proceso de pago digital, a través de lo que llamamos “tokenización”. Esto signifi-ca que el número almacenado en el “Secure Element” del iPhone6 del consumidor no es el mismo número que el de su tarjeta. En el caso (poco probable) de que alguien sea capaz de recoger los datos de una transacción, lo que van a conseguir es un número simbólico de 16 dígitos y un criptograma (un largo número único para cada transacción). Si intentan usar el token sin un criptograma, simplemente re-chazamos la transacción. Y no pueden generar un criptograma sin las claves EMV que están almacenados con seguridad en el Secure Ele-ment del iPhone. Mucha charla técnica, pero significa simplemente que hemos puesto las protecciones adecuadas para proteger a los consumidores. Aunque éste es definitivamente uno de los aspectos más innovadores que re-presenta Apple Pay, vale la pena resaltar otros aspectos sumamente importantes e innovado-res, tales como el uso de la autentificación biométrica y la criptografía EMV.

¿Cómo está posicionada la región de latinoamérica de cara a estas nuevas tec-nologías de pagos? ¿Qué países ve como los más avanzados? Uno de nuestros mayores enfoques en Latinoamérica está en expandir los pagos móviles. De hecho, en 2012 MasterCard dio a conocer el MasterCard Mobile Payments Readiness Index (MPRI), un análisis sobre el panorama de pagos a través de dispositivos móviles que se realizó en 34 países desarrolla-dos y en vías de desarrollo en todo el mundo. El MPRI evaluó la preparación y receptividad de los mercados para usar tres clases de pa-gos móviles: de persona a persona, comercio electrónico móvil y pagos sin contacto por celular en el punto de venta. En una escala de 0 a 100, los 34 países lograron un puntaje promedio de preparación para realizar pagos a través de dispositivos móviles de 33,2. Los

A MasterCard América Latina e o Caribe anunciou em setembro de 2014 a designação de Daniel Cohen como Diretor do grupo de Pagamentos Emergentes, através da qual foi lhe outorgada a liderança na adaptação de soluções inovadoras de pagamento para os consumidores da região. Hoje, o executivo trabalha no desenvolvimento dessas novas formas de paga-mento utilizando tecnologia de ponta para conectar clientes, comerciantes e titulares de cartões, e é responsável pelas áreas de desenvolvimento de soluções de comércio eletrônico e pagamentos móveis, de pessoa para pessoa, contactless ou em trânsito, inControl e Chip. Sobre isso e outros assuntos, Daniel Cohen falou com a PaymentMedia.

Qual é o lugar dos smartphones hoje no ecossistema de pagamentos?As pessoas dedicam mais e mais tempo a seus smartphones, cujo uso vai muito além das ligações telefônicas. Na medida em que esses dispositivos aumentarem seu protagonismo em todas as áreas do nosso dia a dia, a tec-nologia assumirá um papel mais crítico em tudo o que fizermos, incluindo a forma de nós comprarmos. Cada dispositivo tem o potencial de se tornar um dispositivo de compras, o que constitui a maior mudança em pagamentos desde a aparição do cartão, e o anúncio da aliança da MasterCard com a Apple para o lançamento do Apple Pay representa um momento decisivo na evolução da indústria.

Pode se dizer que o smartphone é um meio de pagamento em si? Ou continua a ser complementar ao cartão? Hoje em dia, os pagamentos móveis ainda dependem do cartão, uma vez que o consumidor deve confi-gurar seu cartão ao dispositivo para transferir os dados do mesmo à carteira móvel para poder utilizá-la. No entanto, o objetivo é dar continuidade à evolução da tecnologia de pagamentos móveis para que, eventualmente, todos os pagamentos sejam feitos de forma digital, o que resultará no desaparecimento da carteira física e no celular como único elemento in-dispensável para o dia a dia de qualquer cidadão.

há muito tempo que ouve-se falar de pagamentos móveis e, mais precisamente, de nFC, embora o verdadeiro avanço nessa tecnologia tenha sido visto somente a partir do lançamento do apple Pay. Qual é a diferença entre o apple Pay e os outros sistemas de pagamento nFC no mercado? Embora o comércio móvel e a tecnologia contactless tenham existido durante vários anos, o lançamento do Apple Pay cria um nível de escala sem precedentes que visa ajudar os consumidores na realização de pagamentos móveis de forma simples e segura. A MasterCard construiu as bases para habilitar as transações móveis, trabalhando para garantir aos consumidores o uso dos cartões no lugar, momento e forma que preferirem. Essa é uma tecnologia comprovada e segura que está recebendo o apoio e

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mercados latinoamericanos incluidos en el estudio fueron: Argentina, Brasil, Colombia y México, que en conjunto se posicionaron cuatro puntos por debajo (28,9) de la media global. En Latinoamérica, el puntaje más alto fue para Brasil y Colombia. Definitivamente creemos que un sistema de pagos como Apple Pay puede funcionar en Latinoamérica en el futuro. Mien-tras tanto, la clave será continuar trabajando junto con todos los jugadores del ecosistema para habilitar la expansión y adopción de pagos móviles, de manera que se vuelvan una realidad en el futuro. En el caso de las instituciones financieras, percibimos un gran interés hacia la expansión de estas tecnologías, y debido a que uno de nuestros mayores enfoques en la

región está en expandir el uso de tecnología móvil en pagos, el interés tanto de MasterCard como de los bancos es alto.

los países de américa latina varían mucho en sus niveles de desarrollo de métodos de pago electrónicos y nuevas tecnologías. ¿Cómo es para usted trabajar en una región tan dispar? La región de Latinoamérica y el Caribe ofrece un paisaje muy dinámico con muchas oportunidades para expandir la penetración de los medios electró-nicos, y para mí es un desafío interesante el identificar oportunidades de expansión para los pagos emergentes en un mercado de estas características. Hay que recordar que el 85%

a incorporação de algumas das empresas de tecnologia mais sofisticadas do mundo e que está sendo incluída na oferta dessas empresas ao consumidor.O modo de a tecnologia NFC (comunicação de campo próximo, pela sua sigla em inglês) funcionar exige que o usuário segure um dispositivo móvel com chip NFC integrado a poucos centímetros de um sistema de pagamento com NFC para realizar a transação. No caso do Apple Pay, essa tecnologia incorpora também a identificação biométrica com “touch ID” para que a autenticação seja ainda mais rápida, simples e segura.

Como trabalhou a MasterCard com a apple para o desenvolvimento desse sistema? O objetivo desse trabalho conjunto para lançar o Apple Pay é oferecer uma experiência de pagamento móvel fácil e segura. Para consu-midores e estabelecimentos comerciais, isso significa que cada transação de compra feita através da MasterCard utilizando um iPhone 6, iPhone 6 Plus e Apple Watch fornecerá a segurança, os benefícios e as garantias de qualquer transação feita pela MasterCard.

O Apple Pay transforma os pagamentos móveis por meio de uma forma fácil, segura e privada de comprar, integrando hardware, software e os serviços da Apple para criar uma experiência intuitiva para os usuários, que poderão usar seus cartões de crédito e débito MasterCard dos bancos participantes diretamente através do Apple Pay. Em uma loja, os consumidores deverão apenas segurar seu iPhone perto de um leitor contactless, pressionar com o dedo em Touch ID e sua transação será autenticada. Para compras dentro de um aplicativo, os consumidores simplesmente utilizarão sua impressão digital ou seu código de acesso para pagar e autenticar a transação, re-sultando em uma experiência fácil e contínua, uma vez que não precisarão inserir seu número de cartão ou sair do aplicativo.

do lançamento até hoje, como foi o avanço do apple Pay nos estados Unidos? Os primeiros meses do Apple Pay foram extremamente emocionan-tes tanto para a MasterCard quanto para os bancos, os estabelecimentos comerciais e os consumidores, que são o mais importante. Os titulares de cartões da MasterCard estão adorando poder fazer pagamentos nas lojas e no aplicativo devido à segurança da compra e ao fato de a mesma oferecer as mesmas garantias e benefícios que esperam do uso da sua MasterCard em qualquer outro contexto. A Apple conta com uma larga tradição no desenvolvimento de produtos com características com as quais as pessoas se importam de verdade, e a rápida adoção do Apple Pay mostra que o sistema já tem muita presença entre consumidores e comerciantes.

Qual é a sua visão no tocante aos tokens nas transações? Algumas pessoas afirmam que se trata do avanço mais significativo de todos os sistemas de pagamentos do Apple Pay. Acrescentamos uma camada de segurança adicional no processo de pagamento digital para proteger os consumidores que chamamos de “tokenização”, que significa que o número armazenado no “Secure Element” do iPhone6 do consumidor não é o mesmo número que o do seu cartão. Caso alguém seja capaz de captar os dados de uma transação, o que é pouco provável, conseguirá apenas um número simbólico de 16 dígitos e um criptograma (um longo número único para cada transação),

e caso tente utilizar o token sem um criptograma, simplesmente rejeita-remos a transação. Não pode gerar-se um criptograma sem as senhas EMV armazenadas com segurança no Secure Element do iPhone. Basicamente, significa que tomamos as medidas de proteção adequadas para proteger os consumidores. Definitivamente, esse é um dos aspectos mais inovadores do Apple Pay, mas vale a pena salientar outros como o uso da autenticação biométrica e a criptografia EMV.

Qual é a posição da região latino-americana frente a essas novas tecno-logias de pagamentos? Quais são os países que você vê mais avançados?Na América Latina, um dos nossos objetivos principais é expandir os paga-mentos móveis, para o qual a MasterCard apresentou em 2012 o MasterCard Mobile Payments Readiness Index (MPRI), uma análise sobre o panorama de pagamentos através de dispositivos móveis realizada em 34 países desenvolvidos e emergentes no mundo inteiro. O MPRI avaliou a prepa-ração e receptividade dos mercados para utilizar três tipos de pagamentos móveis: de pessoa para pessoa, comércio eletrônico móvel e pagamentos contactless através do celular no ponto de venda. Em uma escala de 0 a 100, os 34 países atingiram uma média de preparação para realizar paga-mentos através de dispositivos móveis de 33,2. Os mercados da América Latina incluídos na pesquisa foram Argentina, Brasil, Colômbia e México, que, juntos, posicionaram-se quatro pontos abaixo da média global (28,9), sendo a pontuação mais alta para o Brasil e a Colômbia na América Latina.

Pensamos que, definitivamente, um sistema de pagamentos como o Apple Pay pode funcionar na América Latina no futuro e, até então, devemos continuar trabalhando junto com todos os players do ecossistema para habilitar a expansão e a adoção de pagamentos móveis e tornar os mesmos uma realidade. Percebemos grande interesse na expansão dessas tecnologias por parte das instituições financeiras e, como um dos nossos objetivos principais na região é espalhar o uso de tecnologia móvel em pagamentos, a MasterCard e os bancos se mostram muito interessados.

Os países latino-americanos apresentam muita variação nos níveis de desenvolvimento de métodos eletrônicos de pagamento e novas tecno-logias. Como é para você trabalhar em uma região tão heterogênea? A região da América Latina e o Caribe oferece uma paisagem muito dinâmica e com muitas oportunidades para estender a penetração de meios eletrô-nicos, e a identificação de oportunidades de expansão para os pagamentos emergentes nesse tipo de mercado representa um desafio interessante. Com 85% das transações realizadas ainda com dinheiro vivo e cheques para seus pagamentos, ainda temos muitos negócios para capturar em que os cartões ganhem espaço na nossa região.

Você pensa que veremos desenvolvimentos significativos em termos de novas tecnologias para pagamentos na região durante 2015? Com certe-za! A nossa estratégia na América Latina está focalizada no desenvolvimento de soluções e produtos emergentes em torno de três pilares: pagamentos móveis, EMV e MasterPass; portanto, as tecnologias implementadas na região no futuro estarão concentradas nesses três aspectos.

de las transacciones sigue utilizando efectivo y cheques para sus pagos. Particularmente en nuestra región, tenemos aún muchos negocios que capturar para que las tarjetas ganen te-rreno frente al cheque y al efectivo.

¿Cree que veremos durante 2015 de-sarrollos significativos en torno a nuevas tecnologías para pagos en la región? ¡Definitivamente! En Latinoamérica, nuestra estrategia está enfocada es desarrollar solu-ciones y productos emergentes en torno a tres pilares: pagos móviles, EMV, y MasterPass. Por lo cual las futuras tecnologías implementadas en la región estarán enfocadas en esos tres aspectos.

REPORTAjE ESPEcIAL

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[ OMNIcANALIDAD ]

omNicaNalidad eN latiNoamérica La omnicanalidad en servicios financieros se puede definir como la aplicación del entendimiento, necesidades y comportamientos de los clientes en la vida cotidiana mediante el uso de tecnologías adecuadas que permitan entregar al consumidor una experiencia única con su entidad financiera y le faciliten la administración de su portafolio y productos.

POR: karen arrOyO FRAUD SOLUTION CONSULTANT

POR: Meyer saaVedra SR. SOLUTION CONSULTANT PARA ACI WORLDWIDE

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Para ACI Worldwide, omnicanalidad significa una estrategia de com-promiso con el cliente que busca crear una ventaja competitiva por medio de una experiencia bancaria

superior, una experiencia “CPI” (término de-rivado de los fundamentos de Continuidad, Proactividad e Inmediatez) a través de todas las líneas de negocio y los diferentes canales de interacción.

La omnicanalidad en Latinoamérica re-presenta un gran reto para las instituciones financieras (bancos y redes de procesamien-to), donde términos como teradata, disrup-ción tecnológica y movilidad (banca móvil y pagos móviles) están siendo los principales gestores de este revolucionario cambio. La rápida adopción de nuevas tecnologías para los consumidores bancarios, la variedad de ofertas de productos en el mercado y la rápida llegada a los dispositivos inteligentes móviles, representan una oportunidad para incrementar su oferta de productos y servicios financieros sin perder de vista las directrices de rapidez y seguridad.

Para los CEO de las instituciones financie-ras, el camino a la omnicanalidad es la ruta a seguir para alcanzar diversos objetivos como son: incremento de rendimiento, evolución de tendencias de gastos operativos e inver-sión en negocio, cumplimiento de mandatos, orientación al cliente y diversificación de productos y canales.

Este camino hacia la omnicanalidad pue-de darse a través de una serie de iniciativas diversas dentro de las que se encuentran: el desarrollo de nuevos canales o ampliación de los servicios sobre los canales existentes como es el caso de cajeros depositarios (ATMs), corresponsales bancarios (POS), pagos móviles (móvil), video conferencia (call center), etc., o proyectos completos de innovación tecnológica en el banco los cuales pueden involucrar el reemplazo de

aplicaciones legacy, soluciones desactua-lizadas, iniciativas para eliminar silos de procesamiento, reducción de duplicidad de servicios y funcionalidades, entre otros. Cada uno de estos pasos requiere una inversión considerable en términos de tiempo y costo que deben evaluarse para alinearse con la planeación estratégica de cada institución (IT tecnología, mercadeo, operaciones), mantener la calidad del servicio e incremen-tar la funcionalidad de cara a los clientes corporativos y consumidores finales.

Algunos expertos dicen que la omnicana-lidad no es otra cosa que una multicanalidad bien hecha; sin embargo, la omnicanalidad también representa innovación. Cada día nuevos jugadores están incursionando como es el caso de Paypal, Google o Apple, integran-do funcionalidades para gestionar o iniciar movimientos de efectivo para adquirir un bien o servicio. Las instituciones financieras están hoy alertas sobre estos cambios y deben reaccionar proactivamente a las iniciativas que el consumidor busca, brindando el mismo esquema de seguridad y confianza con el que operan hoy en día, lo cual se vuelve imperati-vo ya que alienta a los clientes a la adopción de los nuevos servicios ofrecidos.

La transformación de las entidades fi-nancieras, al reconocer que la tecnología representa uno de sus grandes aliados para incrementar su participación en el mercado y para obtener unos mejores dividendos, se ha visto reflejada en el crecimiento de la inversión y el apoyo a los planes tecno-lógicos que hoy se analizan y aprueban. Cada entidad financiera busca diferenciarse de sus competidores a través de los servi-cios ofrecidos que son soportados por los canales tecnológicos, y es claro que la om-nicanalidad representa su reto y concepto a incluir dentro de cada plan estratégico a ser desarrollado. Esta transformación está ligada al cambio en las expectativas de los clientes finales, que en Latinoamérica

cada vez más están representados por los jóvenes, quienes buscan una experiencia y servicio consistente sin importar cuál sea el medio que utilicen, contar con servicios “CPI” tal cual lo encuentran en las redes sociales, y el ser identificados de manera única al ser reconocidas sus preferencias y actividades usuales.

Las entidades financieras en Latinoamérica continúan trabajando en el posicionamiento de sus canales, con planes agresivos de ex-pansión a través de canales alternativos que han marcado un crecimiento extraordinario y han enfocado allí sus principales ideas y recursos. Las estadísticas de crecimiento para el posicionamiento de los teléfonos in-teligentes y tabletas han arrojado unas cifras interesantes de forma tal que para 2015 se contemple la completa adopción de solucio-nes enfocadas en estos dispositivos, ya que estos están llegando a niveles bajos dentro de la pirámide. De aquí se deriva también la necesidad de contar a la par con una solución que permita la integración de estos nuevos canales a la estrategia de gestión de fraude de la institución de una manera ágil, para no afectar la experiencia del cliente con las nuevas tendencias.

Es importante mencionar que dentro de las instituciones financieras aún se mantiene otro tipo de problemáticas por solucionar, como son la arquitectura en silos y la redundancia en servicios ofrecidos por cada aplicación. Iniciativas como integradores de servicios tradicionales han hecho su contribución pero no se han obtenido los resultados esperados en este mundo de los pagos transaccionales, ya que es necesario contar con soluciones especializadas y que hayan sido creadas específicamente para ese fin y basadas en el conocimiento pleno de cada canal y sistema core a interconectar.

En el caso de ACI Worldwide, gracias a los más de 40 años de experiencia en el mercado

Para a ACI Worldwide, omnicanalidade significa uma estratégia de com-prometimento com o cliente que consiste na criação de uma vantagem competitiva através de uma experiência bancária superior: uma experiência “CPI” (termo derivado dos fundamentos de Continuidade, Pró-atividade e Presteza, por sua sigla em espanhol) por meio de todas as linhas de negócio e os diferentes canais de interação.

Na América Latina, a omnicanalidade representa um grande desafio para as instituições financeiras (bancos e redes de processamento), em que termos como teradata, disrupção tecnológica e mobilidade (banca mó-vel e pagamentos móveis) representam os principais promotores desta mudança revolucionária. A rápida adoção de novas tecnologias para os consumidores bancários, a variedade de ofertas de produtos no mercado e o rápido alcance aos dispositivos inteligentes móveis representam para essas instituições uma oportunidade para aumentar sua oferta de produtos e serviços financeiros sem esquecerem as diretrizes de rapidez e segurança.

Para os CEO das instituições financeiras, o caminho em direção à omnicanali-dade é a forma de alcançar diversos objetivos como aumento de rendimento, evolução de tendências de despesas operativas e investimento em negócio, cumprimento de mandatos, orientação para o cliente e diversificação de produtos e canais.

Dito caminho à omnicanalidade pode ocorrer por meio de uma série de iniciativas diversas, dentre as quais estão o desenvolvimento de novos canais ou a ampliação dos serviços nos canais existentes como o caso dos caixas automáticos (ATMs), correspondentes bancários (POS), pagamentos móveis (móvel), videoconferência (call center), etc., ou projetos integrais de inovação tecnológica no banco, que podem incluir a substituição de

aplicativos legacy, soluções desatualizadas, iniciativas para eliminar silos de processamento, redução de duplicidade de serviços e funcionalidades, etc. Cada um desses passos exige significativos investimentos em tempo e custos que devem ser avaliados para estarem alinhados com o planejamento estra-tégico de cada instituição (IT tecnologia, marketing, operações), manterem a qualidade do serviço e aumentarem a funcionalidade no que se refere aos clientes corporativos e consumidores finais.

Alguns expertos opinam que a omnicanlidade é apenas uma multicanalidade bem feita; no entanto, a omnicanalidade representa também inovação, com a incursão a cada dia de novos players, como Paypal, Google ou Apple, que integram funcionalidades para gerenciar ou iniciar movimentos de dinheiro para adquirir um bem ou serviço. Atualmente, as instituições financeiras estão atentas a essas mudanças e devem reagir de forma pró-ativa às iniciativas procuradas pelo consumidor, fornecendo o mesmo esquema de segurança e confiança com que operam hoje que, ao fomentar a adoção dos novos serviços por parte dos clientes, torna-se fundamental.

Ao reconhecerem que a tecnologia representa um dos seus grandes aliados para incrementar sua participação no mercado e para obter melhores dividendos, a transformação das entidades financeiras apresentou-se no crescimento do investimento e no apoio aos planos tecnológicos que hoje são analisados e aprovados. Cada entidade financeira procura se diferenciar dos concorrentes por meio dos serviços oferecidos com suporte nos canais tecnológicos, tornando-se evidente que a omnicanalidade representa para as mesmas o desafio e conceito a incluir em cada plano estratégico a ser desenvolvido. Dita transformação está vinculada à mudança nas expectativas dos clientes finais, representados a cada vez mais na América Latina pelos jovens, que buscam tanto uma ex-periência e serviço consistente independentemente do meio utilizado como também contar com serviços “CPI” da forma que aparece nas redes sociais,

A omnicanalidade em serviços financeiros pode ser definida como a aplicação do entendimento, necessidades e comportamentos dos clientes no dia a dia através do uso de tecnologias adequadas que permitam fornecer ao consumidor uma experiência única com sua entidade financeira, facilitando também a administração de seu portfólio e de seus produtos.

Omnicanalidade na América latina

con soluciones para el sector financiero y de retail en los medios electrónicos de pago y transacciones A2A, es posible ofrecer la so-lución de Universal Payments Hub (UP Hub)

como respuesta a la estrategia onmicanal, que va más allá de la conexión de canales y sistemas o la exposición de servicios: involucra la definición de una estrategia de

integración y orquestación de la operación por parte de expertos en la industria con prioridad en el resultado final, es decir, la experiencia del cliente y el rendimiento de la institución.

Adicionalmente, los canales emergentes representan nuevas puertas de ataque para los defraudadores, quienes adoptan dichas tec-nologías buscando sus vulnerabilidades para poder seguir operando, y esta problemática genera a las instituciones financieras la nece-sidad de contar con una solución omnicanal de gestión de fraudes para poder detectar actividades ilegítimas desde una vista de 360°, para combatirlas y prevenirlas. Así, ACI Worldwide ofrece la solución Proactive Risk Manager (PRM) que permite la integración de cualquier nuevo canal para su análisis e incorporación de medidas preventivas. PRM permite el análisis de eventos y detección de desviaciones de comportamiento con una visión global de la actividad. Se espera que en los próximos cinco años se desarrollen bastantes cambios y proyectos dentro de las

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[ OMNIcANALIDAD ]

além de serem identificados de forma particular pelo reconhecimento de suas preferências e atividades frequentes.

As entidades financeiras na América Latina continuam trabalhando no posi-cionamento dos seus canais, com planos agressivos de expansão por meio de canais alternativos que marcaram um crescimento extraordinário e que representaram o foco de suas principais ideias e recursos. As estadísticas de crescimento para o posicionamento dos telefones inteligentes e tabletes lançaram números interessantes que resultarão na completa adoção de so-luções focalizadas nesses dispositivos para 2015, uma vez que os mesmos estão alcançando baixos níveis dentro da pirâmide. Deriva-se deste fato a necessidade de contar simultaneamente com uma solução que permita a integração desses novos canais à estratégia de gerenciamento de fraude por parte da instituição de forma ágil, para que a mesma não afete a experiência do cliente com as novas tendências.

Dentro das instituições financeiras ainda mantém-se outro tipo de problemas a serem resolvidos, como a arquitetura em silos e a redundância em serviços oferecidos por cada aplicativo. Iniciativas como integradores de serviços tradicionais contribuíram, embora os resultados não tenham sido os espera-dos nesse mundo de pagamentos transacionais em que é preciso contar com soluções especializadas criadas especificamente com esse objetivo e baseadas no conhecimento integral de cada canal e sistema core a interconectar.

Os mais de 40 anos de experiência da ACI Worldwide no mercado, com soluções para o setor financeiro e retalhista nos meios eletrônicos de pagamento e transações A2A, permitem à empresa oferecer a solução de Universal Payments Hub (Up Hub) como resposta à estratégia omnicanal, que vai além da conexão de canais e sistemas ou a exposição de serviços: envolve a definição de uma estratégia de integração e orquestração da operação por parte de expertos na

indústria com prioridade no resultado final, isto é, a experiência do cliente e o rendimento da instituição.

Os canais emergentes representam também novas portas de ataque para os criminosos da fraude, que adotam tais tecnologias para encontrar as vul-nerabilidades que lhes permitam continuar sua operação, problemática que gera nas instituições financeiras a necessidade de contar com uma solução omnicanal de gerenciamento de fraudes para poder detectar atividades ilegítimas a partir de uma perspectiva de 360°, de forma a combatê-las e preveni-las. Para isso, a ACI Worldwide oferece a solução Proactive Risk Manager (PRM), que permite a integração de qualquer novo canal para sua análise e a incorporação de medidas de prevenção. A PRM permite a análise de eventos e a detecção de desvios de comportamento com uma visão global da atividade. Espera-se que várias mudanças e projetos sejam desenvolvidos nos próximos cinco anos nas instituições financeiras latino-americanas, alavancadas pela revolução tecnológica, pelo posicionamento e serviço dos smartphones, pelos novos investimentos requeridos, pelos planos de expansão de filiais através de tecnologias digitais e pelos canais virtuais em que o vídeo será o eixo principal. A expansão dos correspon-dentes bancários e a integração a diferentes empresas de faturamento e fornecedores de serviços estão dentro dos objetivos a serem cumpridos, o que exige uma integração ágil, correta e pontual aos serviços hoje ofere-cidos pela operação do negócio e aos padrões de segurança e de confiança que reafirmam a permanência dos clientes e os motivam a adotar novos produtos om a instituição.

O quanto mais cedo a adoção da estratégia omnicanal acontecer, maiores serão as vantagens competitivas das instituições e maior a preferência dos usuários finais ao escolherem as mesmas para manterem um relacionamento no longo prazo, observação feita por várias pesquisas de mercado.

instituciones financieras en Latinoamérica, apalancadas en la revolución tecnológica, el posicionamiento y servicio de los smartpho-nes, las nuevas inversiones que se requieren, planes de expansión de sucursales a través de tecnologías digitales y canales virtuales donde el video estará como eje puntual. La expansión de los corresponsales bancarios y la integra-ción con diferentes empresas facturadoras y proveedores de servicios están dentro de los objetivos a cumplir, lo cual requiere de una integración ágil en tiempo y forma a los ser-vicios actualmente ofrecidos por la operación del negocio y a los estándares de seguridad y confianza que reafirman la permanencia de los clientes y los motivan a adoptar nuevos productos con la institución.

Cuanto más temprana sea la adopción de la estrategia omnicanal, mayores serán las ventajas competitivas de las instituciones, y mayor la preferencia de los usuarios finales al elegirlas para mantener una relación a largo plazo, lo cual es apuntado por diversos estudios de mercado.

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[ TENDENcIAS ]

UNa NUeva capa de segUridad para los pagosDurante septiembre de 2014 Apple pateó el tablero de la industria de pagos no solo estadounidense sino global, con el lanzamiento de su sistema de pagos Apple Pay. Este anuncio acaparó los medios de prensa de todo el mundo ya que desde hacía tiempo se esperaba que la empresa de Cupertino se introdujera en el mundo de los pagos.

en paralelo a este anuncio, Visa reali-zaba otro también muy importante: el lanzamiento de su Token Service, una tecnología innovadora que pro-porciona un entorno seguro para ayu-

dar a impulsar la innovación en el comercio en línea y móvil. Si bien fueron lanzamientos paralelos, se realizaron el mismo día por una razón: Apple Pay era a la vez el primer cliente de Token Service.

Fernando Méndez, vicepresidente de Productos Emergentes para América Latina y el Caribe de Visa, habló con PaymentMedia

sobre esta nueva tecnología, su desarrollo y su aplicación en el sistema de pagos de Apple.

¿Cuándo comienza Visa a trabajar en el sistema de tokenización y cómo fue su proceso de desarrollo? Este tema nace en octubre de 2013. Es ahí cuando Visa, Master-Card y American Express se unen y lanzan una primera versión de un marco de referencia de una especificación de una tokenización. En ese momento el objetivo que se perseguía era aprovechar este concepto, que podía darle un alcance global y ofrecer otro nivel de seguridad para robustecer las soluciones ya existentes.

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UNa NUeva capa de segUridad para los pagos

Luego, en marzo de 2014, se hace el anun-cio por parte de las tres empresas de nuevas especificaciones más robustas, y se dona la especificación a EMVCo. Es aquí cuando todo el desarrollo toma otra dimensión, ya que deja de ser un tema exclusivo de Visa, MasterCard y American Express y pasa a ser de todos los jugadores que participan de EMVCo, que ahora pueden proporcionar su feedback y robustecer la especificación.

El concepto del que estamos hablando es que un token reemplaza el número de cuenta real de un cliente por un número de cuenta digital. Ese número básicamente permitirá realizar transacciones sin que el número real de la tarjeta sea comprometido, es decir que no esté expuesto a ningún tipo de riesgo.

Esto sucede gracias a la existencia de lo que llamamos restricciones por dominio. Cada token asignado a un número de cuenta real, está asociado al canal o dispositivo donde fue implementado. Por ejemplo, un comercio que

de ese comercio en particular. Si ese comercio sufriera un “hackeo” y obtuvieran todos sus datos de tarjetas, cuando se intenten utilizar estos datos para hacer compras en otro lado, simplemente no funcionarán.

Esta restricción por dominio es el secreto, es el componente clave para la seguridad que ofrece el sistema de tokenización.

Todo esto es parte de las iniciativas de Visa para seguir robusteciendo la seguridad del sistema. La seguridad no la manejamos como un “cyber bullet” que nos va a solucionar todos los problemas, sino que se va trabajando por capas o niveles. Todo esto va construyen-do los sistemas seguros. Vale confirmar que la tokenización no va a reemplazar el chip, sino que se constituye como otra capa. Vamos trabajando todas ellas de manera coordinada y armoniosa, y así logramos maximizar la seguridad del sistema.

¿Cuándo comenzó Visa a trabajar en conjunto con apple? A partir de la publica-

Fernando Méndez, Vicepresidente de Productos Emergentes para América Latina y el Caribe de Visa

tiene cuentas en archivo, como un gran co-mercio de pagos recurrentes donde el cliente va, se registra, da su número de cuenta y la in-formación queda almacenada en ese comercio y luego cada mes hacen un cargo. Ese comer-cio puede tokenizar y reemplazar todos esos números de cuenta por tokens o números de cuenta digital. Pero en el momento en que se hace esa solicitud al sistema de tokenización de Visa, ese número de token queda atado a ese comercio. Todas las transacciones que se den a partir de ese token solo pueden venir

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[ TENDENcIAS ]

ción de la primera versión de la especificación por parte de EMVCo en marzo de 2014, Visa trabajó a lo largo de todo el año internamente y muy de la mano con Apple en el desarrollo de una solución conjunta con miras al lanza-miento de Apple Pay.

Este proyecto en su momento se lanzó a nivel confidencial, de una dimensión bien grande y con una complejidad importante. Puede parecer que reemplazar un número de cuenta es muy sencillo, pero realmente toca muchos sistemas y hay muchas implicacio-nes detrás en cuanto a ciclos de vida de los números, qué pasa si roban un token, qué pasa si se pierde el número de cuenta real, qué pasa con el centro de atención al cliente, si se pierde el teléfono, etc. Hay impactos y consideraciones en todo el sistema. En el proyecto, del lado de Visa participaron 750 personas.

El sistema de tokenización en Apple Pay funciona de la siguiente manera. Básicamente el usuario de Apple Pay, cuando quiere comen-

zar a utilizarlo, se registra y da de alta su nú-mero de cuenta (lo puede hacer de una manera muy sencilla sacándole una foto a su tarjeta). Esa información se traduce a los números para

simplificarle la vida al cliente y viaja a Visa, a nuestro sistema de tokenización, y en ese proceso inicial de registro se devuelve ya un número de cuenta digital que es almacenado

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en el elemento seguro del teléfono. Ese token queda grabado allí y, a partir de ese punto, la aplicación de Apple Pay queda habilitada para hacer transacciones NFC tanto en el mundo físico como en el mundo virtual.

Para hacer transacciones físicas funciona como una tarjeta contactless cualquiera, mientras que en el mundo virtual, la otra be-lleza que tiene la aplicación es que también permite realizar pagos en aplicaciones de la Apple Store. Si el dueño del teléfono dentro de un juego o de una aplicación precisa hacer una compra, simplemente presiona el botón de compra de Apple Pay. El sistema buscará el número de cuenta virtual o digital dentro del elemento seguro del teléfono y con ese número se realizará la transacción.

Vale la pena aclarar que después de que el usuario del teléfono se registra en Apple Pay, el número de cuenta real no se almacena, y el único número con que se podrá realizar transacciones es ese token. Si éste fuese robado no podría funcionar porque con esa restricción de dominio, ese número está atado a ese dispositivo.

¿el sistema puede ser utilizado por otros sistemas de pago? Lo más intere-sante es que el servicio de tokenización como tal no es exclusivo para Apple. Es por eso que el anuncio de setiembre fue en dos partes. Visa lo anunció como disponi-ble para Apple porque fue su primer socio, pero también está disponible para otros

sistemas. Pueden esperar nuevos anuncios en torno a este sistema durante 2015. Antes daba el ejemplo de comercios tradicionales en el mundo virtual que almacenan números

de cuenta. Podemos empezar a pensar en tokenización de números de cuenta con mi-crocircuito. Podemos pensar en ir llevando el concepto de tokenización a otros frentes, no solo a Apple.

se trata de un sistema muy innovador. ¿destinarán recursos a la educación de los usuarios? En ese frente estamos más enfo-cados en la educación de los clientes desde la perspectiva de Visa, en el trabajo con los bancos y en el primer caso de uso de Apple Pay. Mucho de este proceso de educación va a estar apalancado en la predominancia que tiene Apple, que seguramente ayudará a crear rápidamente esa cultura.

hasta el momento apple Pay está dis-ponible solo en estados Unidos. ¿sucede lo mismo con token service? El lanzamiento oficial del sistema ha sido para Estados Uni-dos, pero a partir de enero el sistema estará disponible para otros mercados, entre éstos los latinoamericanos. Aún no estamos en condiciones de confirmar por qué mercados comenzará la expansión, pero sí debo decir que se dará de manera controlada por un tema de capacidad.

Del lado de Apple Pay, la estrategia de expansión depende exclusivamente de ellos, pero a medida que se vaya expandiendo, Token Service irá con ellos.

A Visa lançou simultaneamente outro anúncio também muito importante: o lançamento do seu Token Service, uma tecnologia inovadora que fornece um ambiente seguro para ajudar a impulsionar a inovação no comércio on-line e móvel. Ambos os lançamentos, ainda que paralelos, foram feitos no mesmo dia por uma razão: o Apple Pay era ao mesmo tempo o primeiro cliente do Token Service.

Fernando Méndez, vice-presidente de Produtos Emergentes da Visa para a América Latina e o Caribe, falou com a PaymentMedia sobre essa nova tecnologia, seu desenvolvimento e sua aplicação no sistema de pagamentos da Apple.

Quando foi que a Visa começou a trabalhar no sistema de tokenização e como foi seu processo de desenvolvimento? O assunto surgiu em outubro de 2013, quando a Visa, a MasterCard e a American Express se uniram no lançamento de uma primeira versão de um marco de referência de uma especificação de tokenização. O objetivo, na época, era aproveitar o conceito para lhe dar um alcance global e para fornecer outro nível de segurança que reforçasse as soluções já existentes.

Já em março de 2014, as três empresas anunciaram novas especificações mais sólidas e a especificação foi doada à EMVCo. A partir desse momento, o desenvolvimento alcançou outra dimensão e deixou de ser um assunto exclusivo da Visa, MasterCard e American Express para pertencer a todos os players participantes da EMVCo, que agora podem dar seu feedback e fortalecer a especificação. Trata-se de um token que substitui o número de conta real de um cliente por um número de conta digital, o qual, basicamente, permitirá realizar transações sem que o número real do cartão fique exposto a nenhuma classe de risco. O que chamamos de restrições por domínio é o que permite tudo isso acontecer. Cada token designado a um número de conta real está associado ao canal ou dispositivo em que foi implementado. Seria por exemplo um estabelecimento comercial que tem contas no seu registro, como um grande estabelecimento de pagamentos recorrentes onde o cliente vai, faz o cadastro, fornece o seu número de conta, a informação fica armazenada e a cada mês é feito um débito. Esse estabelecimento pode tokenizar e substituir todos esses números de conta por tokens ou números de conta digital, mas, no momento em que essa solicitação é feita ao sistema de tokenização da Visa, esse número de token fica atrelado a esse estabelecimento e todas as transações feitas a partir do mesmo só poderão proceder desse estabelecimento específico. Se dito estabelecimento sofrer um “hackeio” e forem obtidos todos os dados dos cartões, esses dados não funcionarão quando houver alguma tentativa de utilizá-los para comprar em outro lugar. Essa restrição por domínio é o segredo, o componente-chave para a segurança que oferece o sistema de tokenização.

Tudo isso faz parte das iniciativas da Visa para continuar fortalecendo a segurança do sistema, que não consideramos um “cyber bullet” que vá solucionar todos os nossos problemas, mas que vai sendo trabalhada por camadas ou níveis; tudo isso vai construindo os sistemas seguros. A tokenização não é o substituto do chip, mas uma outra camada, e todas essas camadas vão sendo trabalhadas de forma coordenada e harmoniosa para otimizar a segurança do sistema.

Quando foi que a Visa começou a trabalhar em conjunto com a apple? A partir da publicação da primeira versão da especificação por parte da EMVCo em março de 2014, a Visa trabalhou o ano todo de forma interna e em grande parceria com a Apple no desenvolvimento de uma solução conjunta visando ao lançamento do Apple Pay.

Na época, o projeto, de grande dimensão e complexidade, foi lançado a nível confidencial. Embora possa parecer que substituir um número de contas é simples, envolve vários sistemas e existem muitas implicações quanto a ciclos de vida dos números, às consequências do roubo de um token, da perda do número de conta real, a que acontece com o centro de atendimento ao cliente, com a perda do telefone, etc. Há impactos e considerações em todo o sistema. Participaram 750 pessoas da Visa no projeto.

O funcionamento do sistema de tokenização no Apple Pay, basicamente, começa através do cadastro do usuário no Apple Pay e do fornecimento do seu número de conta (que pode ser feito simplesmente tirando uma foto do seu cartão). Essa informação é traduzida para números de forma a simplificar a vida do cliente e a mesma viaja para a Visa, para o nosso sistema de tokenização; nesse processo inicial de registro é fornecido um número de conta digital que é armazenado no elemento seguro do telefone. Esse token fica salvo ali e, a partir daí, o aplicativo do Apple Pay fica habilitado para fazer transações NFC tanto no mundo físico quanto no virtual.

Para a realização de transações físicas funciona como um cartão contactless normal, enquanto que, no mundo virtual, o aplicativo demonstra sua outra maravilha permitindo realizar pagamentos através de aplicativos da Apple Store. Se o dono do telefone precisar realizar uma compra dentro de um jogo ou de um aplicativo, é só pressionar o botão de compra do Apple Pay para que o sistema procure o número de conta virtual ou digital dentro do elemento seguro do telefone e realize a transação com esse número.

Deve ser esclarecido que, após o cadastro do usuário do telefone no Apple Pay, o número de conta real não é armazenado; portanto, o único número habilitado para fazer transações é esse token. Caso o mesmo seja roubado, não poderá funcionar devido a essa restrição de domínio que atrela o número a esse dispositivo.

O sistema pode ser utilizado por outros sistemas de pagamento? O mais interessante é que o serviço de tokenização não é exclusivo para Apple, motivo pelo qual o anúncio em setembro foi feito em duas partes: a Visa o anunciou como disponível para Apple porque foi o primeiro parceiro, porém também está disponível para outros sistemas. O ano de 2015 trará novos anúncios sobre esse sistema. Enquanto antes colocavam-se exemplos de estabelecimentos comerciais tradicionais no mundo virtual que armazenam números de conta, podemos começar a pensar em tokenização de números de conta com microcircuito, em levar o conceito de tokenização a outros sistemas, não somente Apple.

é um sistema muito inovador. serão destinados recursos à educação dos usuários? Estamos mais focalizados na educação dos clientes a partir da perspectiva da Visa, trabalhando com os bancos e no primeiro caso de uso do Apple Pay. Grande parte desse processo será alavancado pela predominância da Apple, que provavelmente ajudará a criar rapidamente essa cultura.

O apple Pay, por enquanto, está disponível apenas nos estados Unidos. acontece o mesmo com o token service? Embora o lançamento oficial do sistema tenha sido para os Estados Unidos, o sistema estará disponível a partir de janeiro para outros mercados, dentre os quais os latino-americanos. Ainda não podemos confirmar em quais mercados começará a expansão, mas devo dizer que será feita de forma controlada por uma questão de capacidade.

A estratégia de expansão, do lado do Apple Pay, depende exclusivamente da companhia; no entanto, na medida em que vá se espalhando, o Token Service irá junto.

Em setembro de 2014, a Apple abalou a indústria de pagamentos dos Estados Unidos e do mundo através do lançamento do seu sistema de pagamentos Apple Pay. O anúncio monopolizou a atenção da mídia global, uma vez que havia tempo que esperava-se a introdução da empresa de Cupertino no mundo dos pagamentos.

Uma nova camada de segurança para os pagamentos

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[ TENDENcIAS ]

empresa digital, eNtoNces procesos digitales

[ OPINIóN ]

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¿Has logrado establecer un método efectivo de mejora continua de tu negocio que además sea ágil y sistemáticamente predecible? ¿Puedes afirmar que tu empresa está obteniendo los mejores beneficios de las inversiones en consultoría y tecnología? ¿Estás satisfecho con el tiempo que toma a tus proveedores de aplicaciones tecnológicas, ya sea internos o externos, el desarrollo de nuevas soluciones? ¿O, por el contrario, observas que en tu empresa la gente trabaja cada vez más y las inversiones en tecnología se han incrementado año tras año sin mejorar los resultados o incluso perdiendo terreno respecto a la competencia?

si respondiste afirmativamente a las preguntas planteadas, puedes feli-citarte de estar entre el 5% de las mejores empresas globales, según afirma el estudio de Ross, Weill y

Robertson consignado en su libro ‘Enterprise Architecture As Strategy’, publicado en 2006 por Harvard Business Press. Su estudio de-muestra que existe un patrón de decisiones estratégicas en las empresas más rentables del mundo que las distingue del resto. Este patrón es el de aplicar una metodológica forma de diseño para desprender su modelo operativo y luego utilizar tecnologías de la información para digitalizarlo. La metodología formal a la que se refieren se llama Arquitectura Empre-sarial (AE).

edUardO esPinOsaSOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR COMERCIAL EN SEIS DELTA CONSULTORES

OsCar lePeDIRECTOR DE LA PRÁCTICA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE SEIS DELTA CONSULTORES

saMia bOUnairaMIEMBRO DEL BOARD DE SEIS DELTA CONSULTORES

Comenta Oscar Lepe, director de la práctica de AE de la empresa Seis Delta Consultores: “Podemos confirmar el patrón descrito por Ross, Weill y Robertson. Desde hace más de cinco años, todos nuestros clientes nos contratan buscando responder las mismas preguntas. Y hoy día observamos que la urgencia es mayor. Ciertamente, el advenimiento de tecnologías como la Nube, la Internet de las Cosas y el Big Data no ha hecho más que exacerbar las dudas de los altos ejecutivos sobre cómo materializar en sus negocios, de forma efectiva y ágil, los beneficios prometidos por estas nuevas solu-ciones. En Seis Delta nos sentimos orgullosos de decir que hemos logrado resolver estos dilemas mediante la aplicación de nuestra competencia y experiencia en Arquitectura Empresarial”.

La AE es la disciplina que se encarga de identificar, diseñar, documentar, analizar, optimizar y digitalizar el modelo operativo de las empresas con el objetivo de materializar y ejecutar de forma exitosa la estrategia del negocio. Los principios y prácticas de la AE establecen una guía para que las organiza-ciones mantengan alineados sus procesos, su información, las capacidades de su gente y su tecnología hacia el éxito de la estrategia, identificando de forma sistemática las oportu-nidades de mejora y el mapa de ruta correcto para aplicar estas mejoras.

“En la industria de los servicios finan-cieros los programas de AE tienen una relevancia especial, acortando significativa-mente los tiempos de entrega al mercado de nuevos productos y/o servicios financieros y bancarios, incluso cuando éstos deben ser entregados a través de múltiples canales. Por ejemplo, para poner en producción un servicio de pago electrónico de nómina, la AE ayuda identificando rápidamente los servicios y procesos de soporte que deben ser dispuestos como el intercambio electrónico de datos, transacciones para acreditar y debitar, impresión de recibos, monitoreo de transacciones y prevención de fraudes, atención a reclamos, así como la información que se debe manejar, las fuentes de esa información y sus controles, los roles o puestos de trabajo involucrados y los cambios que sufrirán en sus activida-des y/o responsabilidades, para finalmente desprender la mejor solución para ofrecer un servicio mayormente digitalizado”, comenta Samia Bounaira, miembro del Board de Seis Delta Consultores.

Más aún, los programas de AE facilitan el diseño de planes de continuidad de negocio correctos y completos, pues a través de los principios y prácticas de AE es posible lograr los análisis de impacto al negocio (BIA, por

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[ OPINIóN ]

sus siglas en inglés) más completos posibles, y simular con facilidad el mayor número de escenarios de contingencia para estimar los recursos mínimos necesarios de procesos, gente y tecnología que soporten la operación contingente.

Con la tranquilidad de contar con un modelo operativo bien diseñado, el siguiente paso es digitalizarlo para tomar ventaja del mundo de negocios sin fronteras que ofrece la tecnología. Menciona Eduardo Espinosa, socio fundador y director comercial de Seis Delta Consultores: “Según nuestra experiencia, de los diversos métodos que existen para digi-talizar los negocios, el que ofrece la mayor rapidez de implementación y agilidad es la Gestión de Procesos de Negocio (BPM, por su nombre en inglés)”.

BPM es una metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño y la optimización de los procesos de negocio de una organización, a través de la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua para rápidamente traducirlos al mundo digital. BPM toma las descripciones hechas por el programa de AE y los lleva de forma natural hacia los motores de ejecución digital, de tal forma que la comunicación entre los líderes de negocio, los arquitectos empresariales y los especialistas tecnológi-

cos se realiza en un mismo idioma, borrando las fronteras de comprensión que dificultaban o incluso impedían la colaboración entre estos mundos.

En la industria de los servicios financie-ros, la capacidad BPM tiene una relevancia especial, pues hoy día la rentabilidad de los servicios financieros y la satisfacción del cliente están ligados a ofrecer estos servicios por canales digitales como trans-ferencias electrónicas de fondos y pagos electrónicos (SWIFT, EDI), ATMs, puntos de venta electrónicos (POS) y oficina banca-ria por Internet, incluso desde el teléfono celular. Esto impone a su vez la necesidad de nuevos controles internos, todos ellos con tecnología, para prevenir operaciones fraudulentas y, en caso de cometerse, de-tectarlas lo antes posible para minimizar el impacto negativo.

En consecuencia, el mayor reto para las organizaciones, donde actualmente operan en silos alrededor de diferentes funciones y geo-grafías, será trabajar de una forma integrada bajo un modelo end to end, que requiere que las empresas piensen muy diferente sobre la manera en que organizan sus estructuras de gobierno y sus estándares para sistemas de información.

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Se você respondeu afirmativamente as perguntas acima, está de parabéns, pois se encontra entre o 5% das melhores empresas no mundo, conforme a pesquisa feita por Ross, Weill e Robertson e consignada no seu livro ‘Enterprise Architecture As Strategy’, publicado em 2006 pela Harvard Business Press. A pesquisa demonstra que existe um padrão de decisões estratégicas nas empresas mais rentáveis do mundo que as diferencia do resto, que consiste na aplicação de uma metodológica forma de desenho que desprende seu modelo operativo, para depois digitalizá-lo através de tecnologias da informação. Os autores se referem à metodologia formal denominada Arquitetura Empresarial (AE).

Segundo Oscar Lepe, diretor da prática de AE da empresa Seis Delta Consultores: “Podemos confirmar o padrão descrito por Ross, Weill e Robertson. Há mais de cinco anos que todos nossos clientes nos contratam procurando responder as mesmas perguntas. Hoje vemos que a urgência é maior. A chegada de tecnologias como a Nuvem, a Internet das Coisas e o Big Data só exacerbou as dúvidas dos altos executivos sobre como materializar em seus negócios os benefícios prometidos por essas novas soluções de forma efetiva e ágil. Na Seis Delta nos orgulhamos em dizer que conseguimos resolver esses problemas empregando a nossa competência e experiência em AE”.

A Arquitetura Empresarial identifica, desenha, documenta, analisa, otimiza e digitaliza o modelo operativo das empresas para materializar e executar com êxito a estratégia do negócio, guiando as organizações através de seus princípios e práticas no alinhamento de seus processos, informação, capacidades dos funcionários e tecnologia com vistas ao sucesso da estratégia, e identificando de forma sistemática as oportunidades de aprimoramento e o traço certo do caminho para aplicar essas melhoras.

“Na indústria dos serviços financeiros, os programas de AE têm uma relevância especial, encurtando significativamente os tempos de entrega de novos produtos e serviços financeiros e bancários ao mercado, inclusive quando os mesmos devem ser entregues por meio de múltiplos canais. Por exemplo, para colocar em produção um serviço de pagamento eletrônico da folha de pagamento, a AE ajuda na rápida identificação dos serviços e processos de suporte que devem ser apresentados, como a troca eletrônica de dados, transações para outorgar e debitar crédito, a impressão dos recibos, o monitoramento de transações e prevenção de fraudes, o atendimento de reclamações, a informação a ser manipulada, as fontes da mesma e seus controles, as funções e cargos envolvidos e as mudanças que sofrerão em suas atividades e responsabilidades, para finalmente recolher a melhor solução para oferecer um serviço em sua maior parte digitalizado”, comenta Samia Bounaira, membro da Diretoria da Seis Delta Consultores.

Somado a isso, os programas de AE facilitam o desenho de planos corretos e completos de continuidade do negócio, uma vez que os princípios e práticas de AE possibilitam as análises mais integrais de impacto ao negócio (BIA, por

sua sigla em inglês) e a fácil simulação do maior número possível de cenários de contingência que permita calcular os recursos mínimos necessários de processos, pessoas e tecnologia que façam de suporte à operação contingente.

Com a tranquilidade de contar com um modelo operativo bem desenhado, o passo seguinte é torná-lo digital para tirar vantagem do mundo de negócios sem fronteiras que a tecnologia oferece. Eduardo Espinosa, sócio fundador e diretor comercial da Seis Delta Consultores, opina que: “Segundo nossa experiência, dos diversos métodos existentes de digitalização de negócios, o Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM, por sua sigla em inglês) é o que oferece maior rapidez de estabelecimento e agilidade”.

O BPM é uma metodologia corporativa que visa aprimorar o desempenho e a otimização dos processos de negócio de uma organização por meio do gerenciamento dos processos que devem ser desenhados, moldados, organizados, documentados e aprimorados de forma contínua para traduzi-los rapidamente ao mundo digital. O BPM pega as descrições feitas pelo programa de AE e as leva naturalmente para os motores de execução digital, de forma que a comunicação entre líderes do negócio, arquitetos empresarias e especialistas em tecnologia seja realizada em um mesmo idioma, eliminando as fronteiras de entendimento que atrapalhavam e até impediam a colaboração entre esses mundos.

O BPM tem uma importância especial na indústria dos serviços financeiros, uma vez que, atualmente, a rentabilidade dos mesmos e a satisfação do cliente estão vinculadas à oferta de tais serviços por parte de canais digitais, como transferências eletrônicas de fundos e pagamentos eletrônicos (SWIFT, EDI), ATMs, POS e escritório bancário on-line, inclusive via telefone celular. Isso, por sua vez, impõe a necessidade de novos controles internos através de meios tecnológicos para prevenir operações de fraude e, caso aconteçam, para detectá-las o mais breve possível de forma a minimizar o impacto negativo.

Consequentemente, o maior desafio para as organizações, que atualmente operam em torno de diferentes funcionalidades e geografias, será trabalhar de forma integrada sob um modelo end to end, que exige das empresas uma concepção muito diferente sobre a forma de organizarem suas estruturas de governo e seus padrões para sistemas de informação.

As empresas devem visar pela praticidade das soluções que fornecem e reconhecem que as mesmas são relevantes para seus clientes apenas quando elas resolvem problemas reais de negócio e ajudam as pessoas e a organização a serem mais eficientes e ágeis, ideia essa que faz parte integral do método Seis Delta.

Assim que compreenderem que devem alcançar o nível de empresas digitais, em que cada aplicativo, rede, equipamento de cômputo – seja um smartphone, relógio ou lente – estarão conectados, as empresas vão estar preparadas para esse futuro e saberão que a AE e a eficiência dos seus processos lhes ajudarão em cada fase do caminho.

Você conseguiu estabelecer um método efetivo de aprimoramento contínuo do seu negócio que seja também ágil e sistematicamente previsível? Você pode afirmar que a sua empresa está recebendo os melhores benefícios dos investimentos em assessoramento e tecnologia? Você está satisfeito com o tempo que os seus fornecedores de aplicativos tecnológicos, tanto internos quanto externos, demoram em desenvolver novas soluções? Ou, pelo contrário, você vê que na sua empresa os funcionários trabalham a cada vez mais e os investimentos em tecnologia aumentaram ano trás ano sem melhorar os resultados ou inclusive ficando atrás em comparação com a concorrência?

Empresa digital; portanto, processos digitais

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[ OPINIóN ]

Las empresas deben cuidar la practicidad de las soluciones que entregan y reconocer que las soluciones son relevantes para sus clientes sólo cuando resuelven problemas reales de negocio y ayudan a la gente y a la organización a ser

más eficientes y ágiles. Y esta idea es parte integral del método Seis Delta.

Si comprenden que deben llegar a ser empresas digitales, donde cada aplicación,

red, equipo de cómputo -sea un smartphone, reloj o lente- estarán conectados, entonces estarán preparadas para este futuro y sabrán que la AE y la eficiencia de sus procesos las ayudarán en cada etapa de este camino.