parcerias estratégicas gm/ford

PARCERIAS PARCERIAS ESTRATÉGICAS.ESTRATÉGICAS.

GM/FORD com GM/FORD com sistemistas/moduleirossistemistas/moduleiros..

Amália Pascoali BoeiraAmália Pascoali Boeira

Joana NoschangJoana Noschang

Laura ViannaLaura Vianna

Sites da GM e FORD no Rio Sites da GM e FORD no Rio Grande do Sul.Grande do Sul.

Uma das principais novidades que GM e FORD Uma das principais novidades que GM e FORD traria para o Rio Grande do Sul, é a forma de traria para o Rio Grande do Sul, é a forma de organização de seu processo produtivo, tornando organização de seu processo produtivo, tornando mais eficiente dentro dos padrões enxutos.mais eficiente dentro dos padrões enxutos.

A disposição física do processo ganha ares de A disposição física do processo ganha ares de inovação, são chamados condomínios industriais.inovação, são chamados condomínios industriais.

No caso da GM, haverá uma separação física, os No caso da GM, haverá uma separação física, os sistemistas irão produzir a poucos metros da sistemistas irão produzir a poucos metros da planta de montagem da GM.planta de montagem da GM.


No caso da FORD os fornecedores maiores são No caso da FORD os fornecedores maiores são

chamados moduleiroschamados moduleiros..

a característica principal estaria em uma a característica principal estaria em uma proximidade geográfica ainda maior.proximidade geográfica ainda maior.

Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

Na GM, a logística adotada no Rio Grande do Sul Na GM, a logística adotada no Rio Grande do Sul já é dominada pela empresa. Este arranjo de já é dominada pela empresa. Este arranjo de fornecimento divide-se em duas praticas:fornecimento divide-se em duas praticas:

- A entrega seqüenciada: é quando o sistema é A entrega seqüenciada: é quando o sistema é entregue pelos fornecedores na seqüência exata entregue pelos fornecedores na seqüência exata da programação da produção.da programação da produção.

- O alicerce principal de entrega seqüenciada é o O alicerce principal de entrega seqüenciada é o uso intensivo do EDI(eletrônica data uso intensivo do EDI(eletrônica data interchange) ,com precisão de minutos na linda interchange) ,com precisão de minutos na linda de produção GM.de produção GM.


- O milk run: consiste na contratação, por parte da O milk run: consiste na contratação, por parte da montadora, de operadores que vão, com caminhões, montadora, de operadores que vão, com caminhões, diariamente ás empresas fornecedoras buscar peças.diariamente ás empresas fornecedoras buscar peças.

- O sistema de coleta milk run permite a transferencia de O sistema de coleta milk run permite a transferencia de responsabilidade para os fornecedores de menor responsabilidade para os fornecedores de menor porte,sem,para tanto, pôr em risco a falta de peças na porte,sem,para tanto, pôr em risco a falta de peças na produção GM.produção GM.

- A GM marca o dia e o horário em que vai recolher as peças, A GM marca o dia e o horário em que vai recolher as peças, enquanto a fornecedora produz exatamente a quantidade enquanto a fornecedora produz exatamente a quantidade perdida.perdida.


A FORD adotaria um sistema de logística no Rio A FORD adotaria um sistema de logística no Rio Grande do Sul relativamente novo á empresa.Grande do Sul relativamente novo á empresa.

Em São Paulo, a grande maioria dos módulos Em São Paulo, a grande maioria dos módulos ainda é feita com o suporte de pequenos ainda é feita com o suporte de pequenos estoques intermediarios através do sistema just-estoques intermediarios através do sistema just-in-time.in-time.

Neste contexto as montadoras ainda dependem Neste contexto as montadoras ainda dependem dos fornecedores de autopeças, pois a peça é dos fornecedores de autopeças, pois a peça é entregue pouco antes do carro ser produzido.entregue pouco antes do carro ser produzido.


No caso gaúcho, os fornecedores diretos da No caso gaúcho, os fornecedores diretos da montadora, igualmente localizados dentro do site, montadora, igualmente localizados dentro do site, teriam seus fluxos de fornecimento coincidindo teriam seus fluxos de fornecimento coincidindo com os próprios fluxos de produção da com os próprios fluxos de produção da montadora.montadora.

Assim todos os moduleiros receberiam a mesma Assim todos os moduleiros receberiam a mesma planilha utilizada pela montadora, onde seria planilha utilizada pela montadora, onde seria indicado o timing do fornecimento de cada uma indicado o timing do fornecimento de cada uma das empresas responsável por um módulo do das empresas responsável por um módulo do automóvel.automóvel.


Os moduleiros possuem um papel-chave dentro Os moduleiros possuem um papel-chave dentro do processo produtivo, embora apenas do processo produtivo, embora apenas entreguem as peças em determinada etapa do entreguem as peças em determinada etapa do fluxo de montagem do veiculo, não chegando a fluxo de montagem do veiculo, não chegando a participar diretamente na montagem dele.participar diretamente na montagem dele.

Para a FORD restaria soldar, pintar e montar.Para a FORD restaria soldar, pintar e montar.


Na GM, o objetivo é, de acordo com a sua Na GM, o objetivo é, de acordo com a sua estratégia, manter o maior numero de estratégia, manter o maior numero de fornecedores gaúchos , mesmo que inicialmente, fornecedores gaúchos , mesmo que inicialmente, sejam utilizados 95% de fornecedores que já sejam utilizados 95% de fornecedores que já trabalham com o Corsa em SP.trabalham com o Corsa em SP.

As exigencias da montadora devem ser seguidas As exigencias da montadora devem ser seguidas a risca, conforme o projeto GM. As principais a risca, conforme o projeto GM. As principais exigencias são tecnologia, qualidade, preço e exigencias são tecnologia, qualidade, preço e serviço.serviço.


A FORD vinha buscando no Rio Grande do Sul A FORD vinha buscando no Rio Grande do Sul fornecedores nas áreas de tintas, plásticos, fornecedores nas áreas de tintas, plásticos, alguns tipos de aço, estampados, forjados e alguns tipos de aço, estampados, forjados e usinados.usinados.

O objetivo é que o Amazon, no projeto gaúcho, O objetivo é que o Amazon, no projeto gaúcho, tivesse 95% de suas peças fabricadas no Brasil, tivesse 95% de suas peças fabricadas no Brasil, sendo que, segundo a empresa, as empresas sendo que, segundo a empresa, as empresas gaúchas deveriam ter condições de fornecer até gaúchas deveriam ter condições de fornecer até 50% dessas peças.50% dessas peças.


As principais exigencias da FORD para os As principais exigencias da FORD para os fornecedores são, qualidade, certificação QS e fornecedores são, qualidade, certificação QS e escala(espera que o fornecedor tenha dinheiro escala(espera que o fornecedor tenha dinheiro suficiente para investir em desenvolvimento suficiente para investir em desenvolvimento tecnológico e qualidade)tecnológico e qualidade)

A cadeia no Rio Grande do Sul, segundo as A cadeia no Rio Grande do Sul, segundo as montadoras, poderá vir a ter algo em torno de montadoras, poderá vir a ter algo em torno de 300 empresas, das quais 50 serão fornecedoras 300 empresas, das quais 50 serão fornecedoras de primeiro nivel, 200 de segundo nível e outras de primeiro nivel, 200 de segundo nível e outras 50 empresas que fornecerão matéria-prima.50 empresas que fornecerão matéria-prima.

Fornecedores de Primeiro Nível da Fornecedores de Primeiro Nível da GM e da Ford no RS.GM e da Ford no RS.

A partir deste novo padrão de fornecimento, é A partir deste novo padrão de fornecimento, é necessário um novo conjunto de fornecedores. necessário um novo conjunto de fornecedores. GM está trazendo para o estado e FORD traria GM está trazendo para o estado e FORD traria uma serie de fornecedores globais(que serão os uma serie de fornecedores globais(que serão os fornecedores de primeiro nível),verdadeiros fornecedores de primeiro nível),verdadeiros parceiros das montadoras nos projetos.parceiros das montadoras nos projetos.

ARTEBARTEB- Iluminação - Iluminação

VDO- Painel de instrumentosVDO- Painel de instrumentos

COFAP/ARVINCOFAP/ARVINS- sistemas de escapamentoS- sistemas de escapamento

BOSAL GEROBRÁS- Jogo de ferramentasBOSAL GEROBRÁS- Jogo de ferramentas

DELPHIDELPHI- Suspensões- Suspensões

SANTA MARINASANTA MARINA- Vidros laminados- Vidros laminados

IPA/SOPLAST- Tanque de combustívelIPA/SOPLAST- Tanque de combustível

TI BUNDY- Linhas de freio e combustívelTI BUNDY- Linhas de freio e combustível

GOODYEARGOODYEAR- Rodas e pneus- Rodas e pneus

LEAR Bancos- acabamentos, portas e tetoLEAR Bancos- acabamentos, portas e teto

VALEO TÉRMICOVALEO TÉRMICO- Sistemas de arrefecimento- Sistemas de arrefecimento

POLYPROM Itens estampados de pequeno porteItens estampados de pequeno porte

SOGEFIFiltros de arFiltros de ar

INYLBRA Tapetes e isolação termo-acústicasINYLBRA Tapetes e isolação termo-acústicas

ZAMPROGNAChapas de Aço (blanks)Chapas de Aço (blanks)

FANAUPEElementos de fixaçãoFANAUPEElementos de fixação

PELZER Peças injetadas em plásticoPELZER Peças injetadas em plástico

ARVIN Sistemas de exaustão

BENTLER/ITT/TENNECO Suspensões, freios e semi-eixos, ABS, controle de tração

USIMINAS/KARMANN/BO-DY/POLYNORM/ACCTIVE (consórcio BSB)

Painéis metálicos e subconjuntos soldados,carroceria soldada

DURR/RENNERDUPONT Pintura da carroceria

GOODYEAR Rodas e pneus

KAUTEX TEXTRON Tanque de combustível

LEAR Bancos e acabamento interno (portas e teto)

PILKINGTON/BLINDEX Vidros laminados

SIEMENS/SOMME/R.ALLIBERT (consórcio SAS)

Módulo interno das portas, cockpit, componentes elétricos e eletrônicos

SIEBE Tubulações para transporte de fluidos

TEXTRON/ MAPRI Fixadores, parafusos e pequenas peças

VALEO Sistemas de arrefecimento, faróis, ventilação e ar-condicionado (frontal completo)

VISTEON Quadro de instrumentos, som, componentes eletrônicos, pára-choques, serviço de acoplamento, motor/câmbio

LEAN LOGISTICS (EXEL LOGISTICS/TDS JIT)

Logística da planta (empresa criada para atender projeto Amazon)

SIEMENS Chicote Elétrico

MCLELLAN Gerenciamento de serviços industriais

Para ocupar a condição de fornecedor direto de uma montadora, estas empresas devem possuir saúde financeira para investimentos; operar nos padrões internacionais de custo, qualidade, quantidade e preço; e ter certificação de qualidade (QS 9000). Igualmente importante é a capacidade de desenvolver projetos de novos produtos em conjunto (co-desenvolvimento e engenharia simultânea), pois muitos dos fornecedores, por dominarem a tecnologia de produção, têm uma participação ativa desde o início do processo.

Em alguns casos, as montadoras exigem exclusividade de fornecimento do produto. Outras exigências citadas foram: repasse de ganhos de produtividade à montadora, conhecimento de todo o processo produtivo e também responsabilidade pelo produto final. Todas as empresas entrevistadas consideram-se capazes de atender às exigências e necessidades das montadoras.

Perfil Atual: Resultado da Perfil Atual: Resultado da Pesquisa.Pesquisa.

Devido à grande heterogeneidade existente entre Devido à grande heterogeneidade existente entre as empresas gaúchas de autopeças quanto ao as empresas gaúchas de autopeças quanto ao grau de capacidade tecnológica e grau de capacidade tecnológica e decompetitividade e destino da produção, optou-decompetitividade e destino da produção, optou-se por classificá-las as empresas em dois níveis se por classificá-las as empresas em dois níveis distintos, A e B/C. Esta classificação é derivada de distintos, A e B/C. Esta classificação é derivada de técnica gerencial de reconhecimento e técnica gerencial de reconhecimento e organização de fornecedores, a chamada "curva organização de fornecedores, a chamada "curva ABC". Supondo esta técnica, as empresas "A" são ABC". Supondo esta técnica, as empresas "A" são aquelas que têm maior participação no valor final aquelas que têm maior participação no valor final

do produtodo produto..


seleção das empresas "A", deu-se devido à maior seleção das empresas "A", deu-se devido à maior participação destas no conjunto da indústria (vide participação destas no conjunto da indústria (vide gráfico 7), e às características em termos de gráfico 7), e às características em termos de produtos fabricados, processos utilizados, clientes produtos fabricados, processos utilizados, clientes no mercado, competência tecnológica e número no mercado, competência tecnológica e número

de funcionários, entre outrosde funcionários, entre outros. .


As empresas classificadas como "B/C" são As empresas classificadas como "B/C" são todas as outras que produzem algum todas as outras que produzem algum produto ou serviço para o setor produto ou serviço para o setor automotivo. Devido à dificuldade para automotivo. Devido à dificuldade para qualificar suas diferenças, foram qualificar suas diferenças, foram agrupadas em um único nível denominado agrupadas em um único nível denominado "B/C". "B/C".


A seleção da amostra foi diferente para as empresas "A" e A seleção da amostra foi diferente para as empresas "A" e "B/C". A partir dos Seminários para Identificação das "B/C". A partir dos Seminários para Identificação das Demandas Tecnológicas realizados com empresas dos seis Demandas Tecnológicas realizados com empresas dos seis segmentos definidos foram convidadas 82 empresas "A", segmentos definidos foram convidadas 82 empresas "A", das quais 61 compareceram e receberam em mãos os das quais 61 compareceram e receberam em mãos os questionários. Para as 21 empresas restantes foram questionários. Para as 21 empresas restantes foram enviados questionários por correio. Para as empresas das enviados questionários por correio. Para as empresas das classes "B/C", foram enviados 114 questionários por fax. Foi classes "B/C", foram enviados 114 questionários por fax. Foi realizado realizado follow up follow up para todas as 196 empresas. Deste para todas as 196 empresas. Deste total, obteve-se respostas de 46 empresas "A" e de 37 total, obteve-se respostas de 46 empresas "A" e de 37 "B/C", totalizando 83 empresas."B/C", totalizando 83 empresas.

O questionário enviado para as empresas "A" continha O questionário enviado para as empresas "A" continha questões mais específicas do que o enviado para as questões mais específicas do que o enviado para as empresas "B/C". Em alguns casos, a devolução do empresas "B/C". Em alguns casos, a devolução do questionário das empresas "A" foi feita durante visita de questionário das empresas "A" foi feita durante visita de pesquisadores do NITEC/PPGA/UFRGS. Foram feitas 26 pesquisadores do NITEC/PPGA/UFRGS. Foram feitas 26 visitas.visitas.


A análise dos dados será feita em quatro A análise dos dados será feita em quatro diferentes etapas. Primeiramente, serão diferentes etapas. Primeiramente, serão observadas as características das empresas que observadas as características das empresas que compõem a amostra. A seguir, serão analisados compõem a amostra. A seguir, serão analisados os dados referentes à competitividade das os dados referentes à competitividade das empresas estudadas, às relações de fornecimento empresas estudadas, às relações de fornecimento destas com seus clientes e fornecedores e por destas com seus clientes e fornecedores e por fim, suas expectativas quanto aos novos fim, suas expectativas quanto aos novos investimentos. A ordem dos dados esta investimentos. A ordem dos dados esta estabelecida em função das empresas "A".estabelecida em função das empresas "A".

Características da amostra.Características da amostra. A amostra é composta por um total de 83 A amostra é composta por um total de 83

empresas. Destas, 46 são "A" e 37 "B/C" . A empresas. Destas, 46 são "A" e 37 "B/C" . A amostra representa 41,3% da população de amostra representa 41,3% da população de empresas de autopeças gaúchas cadastradas empresas de autopeças gaúchas cadastradas neste Projeto (200 empresas). neste Projeto (200 empresas).

• • FundaçãoFundação• • PortePorte• • Mão de ObraMão de Obra• • Composição do CapitaComposição do Capitall• • FaturamentoFaturamento• • Principais ProdutosPrincipais Produtos• • Principais MercadosPrincipais Mercados• • Principais ClientesPrincipais Clientes

Fundação.Fundação.

Grande parte das empresas "A" foi fundada Grande parte das empresas "A" foi fundada depois de 1948depois de 1948, sendo 14 até 1971 e 21 após , sendo 14 até 1971 e 21 após 1971 (o que perfaz 76% da amostra). Este é, sem 1971 (o que perfaz 76% da amostra). Este é, sem sombra de dúvida, um importante indicador da sombra de dúvida, um importante indicador da larga tradição do setor. Só para se ter uma idéia, larga tradição do setor. Só para se ter uma idéia, até 1948, já atuavam 10 empresas. Existem, até até 1948, já atuavam 10 empresas. Existem, até mesmo, empresas mais antigas, fundadas no mesmo, empresas mais antigas, fundadas no século XIX, como pode ser observado no gráfico a século XIX, como pode ser observado no gráfico a seguir.seguir.

Fundação.Fundação.

#

Porte.Porte.

O porte é um importante indicador das diferenças O porte é um importante indicador das diferenças de classificação entre as empresas da amostra. de classificação entre as empresas da amostra. Enquanto as empresas "A" são, na sua maioria de Enquanto as empresas "A" são, na sua maioria de porte médio, as 20 empresas "B/C" são de porte médio, as 20 empresas "B/C" são de pequeno porte. Considerando a amostra total, pequeno porte. Considerando a amostra total, 82,9% das empresas são 82,9% das empresas são PMEsPMEs..

Porte.Porte.

Mão de Obra.Mão de Obra.

No total o número de funcionários das empresas No total o número de funcionários das empresas da amostra corresponde a 18.376.Nas empresas da amostra corresponde a 18.376.Nas empresas Classe "A" constam 15.168 funcionários contra Classe "A" constam 15.168 funcionários contra 3.208 funcionários da Classe "B/C". Este valor 3.208 funcionários da Classe "B/C". Este valor corresponde aproximadamente à metade da mão corresponde aproximadamente à metade da mão de obra empregada no estado.de obra empregada no estado.

Mão de Obra.Mão de Obra.

Composição do Capital.Composição do Capital. A maior parte das empresas gaúchas (72 A maior parte das empresas gaúchas (72

empresas) é de empresas) é de capital 100% nacionalcapital 100% nacional. Uma . Uma pequena parte, apenas, 7 empresa possuem pequena parte, apenas, 7 empresa possuem capital misto ou estrangeiro sendo que a origem capital misto ou estrangeiro sendo que a origem deste é principalmente do EUA. Neste sentido, deste é principalmente do EUA. Neste sentido, pode-se inferir que as empresas gaúchas ainda pode-se inferir que as empresas gaúchas ainda não foram tomadas de assalto pela onda de não foram tomadas de assalto pela onda de fusões e aquisições observa-se também que esta fusões e aquisições observa-se também que esta tendência similar em ambas as classes de tendência similar em ambas as classes de empresas, com maior representatividade nas empresas, com maior representatividade nas empresas "A".empresas "A".

Composição do Capital.Composição do Capital.

Principais ProdutosPrincipais Produtos O maior número de produtos fabricados pelas empresas “A” O maior número de produtos fabricados pelas empresas “A”

pertence ao segmento de pertence ao segmento de conformados e usinadosconformados e usinados (23 (23 citações) enquanto que na “B/C”, pertencem ao segmento de citações) enquanto que na “B/C”, pertencem ao segmento de químicos, plásticos e borrachas químicos, plásticos e borrachas (29 citações).(29 citações).

Principais ProdutosPrincipais Produtos

A indústria gaúcha ligada ao setor automotivo A indústria gaúcha ligada ao setor automotivo dedica-se essencialmente aos segmentos dedica-se essencialmente aos segmentos químicoquímico e e metal-mecânicometal-mecânico. O segmento eletro-. O segmento eletro-eletrônico tem pouca representatividade.eletrônico tem pouca representatividade.

Existe um número elevado de produtos das Existe um número elevado de produtos das empresas “B/C” destinados a outras indústrias empresas “B/C” destinados a outras indústrias que não a automotiva. Isto porque até hoje o que não a automotiva. Isto porque até hoje o setor automobilístico não tinha presença setor automobilístico não tinha presença marcante no estado.marcante no estado.

Principais MercadosPrincipais Mercados As empresas “A” destinam a maior parte da sua produção para as As empresas “A” destinam a maior parte da sua produção para as

montadoras no Brasil e Mercosul e seus fornecedores de montadoras no Brasil e Mercosul e seus fornecedores de primeiro nível primeiro nível e para oe para o mercado de reposição no Brasil. mercado de reposição no Brasil.

Principais MercadosPrincipais Mercados

Mercado de reposição continua sendo importante Mercado de reposição continua sendo importante para as empresas gaúchas de auto-peças. para as empresas gaúchas de auto-peças.

Montadoras e fornecedores de primeiro nível Montadoras e fornecedores de primeiro nível também representam um nicho de mercado também representam um nicho de mercado relevante, reforçando a necessidade de relevante, reforçando a necessidade de capacitação do setor face à chegada de novas capacitação do setor face à chegada de novas montadoras.montadoras.

Principais ClientesPrincipais Clientes Os principais clientes (mesmo que não o principal Os principais clientes (mesmo que não o principal

volume de compras)volume de compras) das empresas gaúchas são das empresas gaúchas são outras empresas de autopeçasoutras empresas de autopeças. .

Caráter fornecedor de segundo nível das Caráter fornecedor de segundo nível das empresas gaúchas. empresas gaúchas.

As empresas “B/C” não citaram nenhuma As empresas “B/C” não citaram nenhuma empresa de automóveis como principal cliente. empresa de automóveis como principal cliente. As mesmas possuem como seus principais As mesmas possuem como seus principais clientes empresas de indústrias como a de clientes empresas de indústrias como a de eletrodoméstico eletrodoméstico ee elevadores elevadores..

Principais ClientesPrincipais Clientes As empresas “A” também possuem um número grande de clientes As empresas “A” também possuem um número grande de clientes

entre as montadoras de automóveis, caminhões e máquinas entre as montadoras de automóveis, caminhões e máquinas agrícolas. Como AGCO, Marcopolo e Mercedez Benz.agrícolas. Como AGCO, Marcopolo e Mercedez Benz.

Entre as montadoras de automóveis, a mais citada como cliente Entre as montadoras de automóveis, a mais citada como cliente foi a VW e a menos citada foi a Fiat.foi a VW e a menos citada foi a Fiat.

Competitividade das EmpresasCompetitividade das Empresas

Em função das modificações no cenário Em função das modificações no cenário econômico nacional (1990), empresas gaúchas , econômico nacional (1990), empresas gaúchas , assim como as demais indústrias automobilísticas assim como as demais indústrias automobilísticas do território nacional, vem realizando do território nacional, vem realizando investimentos para a superação de deficiências investimentos para a superação de deficiências competitivas em relação às empresas competitivas em relação às empresas estrangeiras:estrangeiras:

Certificação ISO e QSCertificação ISO e QS Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas

modernas de Gestãomodernas de Gestão Indicadores da Qualidade: RetrabalhoIndicadores da Qualidade: Retrabalho

Competitividade das EmpresasCompetitividade das Empresas

Certificação ISO e QSCertificação ISO e QS Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas Indicadores de Qualidade: Uso de técnicas

modernas de Gestãomodernas de Gestão Indicadores da Qualidade: RetrabalhoIndicadores da Qualidade: Retrabalho Concorrentes e Vantagens Competitivas nos Concorrentes e Vantagens Competitivas nos

Mercados Nacional e InternacionalMercados Nacional e Internacional Custos e PreçosCustos e Preços InvestimentosInvestimentos Recursos Humanos: Qualificação e TreinamentoRecursos Humanos: Qualificação e Treinamento

Certificação ISO e QSCertificação ISO e QS Considerada um importante fator de Considerada um importante fator de

competitividade, pois indica para o mercado que competitividade, pois indica para o mercado que a rotina produtiva da empresa está organizada a rotina produtiva da empresa está organizada visando:visando:

-Redução dos percentuais de desperdício;-Redução dos percentuais de desperdício;

-Pequena incidência de peças defeituosas;-Pequena incidência de peças defeituosas;

-Outros fatores que elevam os níveis de -Outros fatores que elevam os níveis de qualidade dos produtos e aumentam a qualidade dos produtos e aumentam a produtividade da empresa. produtividade da empresa.

Certificação ISO - Empresas “A”Certificação ISO - Empresas “A” 29 empresas possuem certificação ISO 900029 empresas possuem certificação ISO 9000 5 encontram-se em fase de certificação5 encontram-se em fase de certificação 10 empresas tem a implantação como plano futuro10 empresas tem a implantação como plano futuro Ou seja, as empresas pesquisadas estão preocupadas em Ou seja, as empresas pesquisadas estão preocupadas em

melhorar sua competitividade através de melhores níveis melhorar sua competitividade através de melhores níveis

de qualidadede qualidade

Certificação ISO - Empresas “B/C”Certificação ISO - Empresas “B/C”

Somente 11 empresas possuem certificação ISOSomente 11 empresas possuem certificação ISO 11 empresas encontram-se em fase de 11 empresas encontram-se em fase de

certificaçãocertificação As demais afirmam ter planos futuros para se As demais afirmam ter planos futuros para se

certificar reforçando a idéia de haver necessidade certificar reforçando a idéia de haver necessidade de capacitação dessas empresasde capacitação dessas empresas

Certificação QS Certificação QS

Empresas “A”Empresas “A” 19 empresas possuem ou estão em fase de 19 empresas possuem ou estão em fase de

certificaçãocertificação 13 empresas tem planos futuros de certificação13 empresas tem planos futuros de certificação

Empresas “B/C”Empresas “B/C”

Nenhuma empresa da amostra possui QS.Nenhuma empresa da amostra possui QS.

ConclusãoConclusão

Indicadores de Qualidade: Uso de Indicadores de Qualidade: Uso de Técnicas Modernas de GestãoTécnicas Modernas de Gestão

24 empresas 24 empresas não utilizam CAD/CAMnão utilizam CAD/CAM interligados com a interligados com a produção produção

Grande percentual de empresas (19) que utilizam sempre ou que Grande percentual de empresas (19) que utilizam sempre ou que utilizam às vezes Controle Estatístico de Processos/CEPutilizam às vezes Controle Estatístico de Processos/CEP

Solução de Problemas/MASP (25 citações “às vezes” e 16 Solução de Problemas/MASP (25 citações “às vezes” e 16 “sempre”“sempre”

Indicadores de Qualidade: Indicadores de Qualidade: RetrabalhoRetrabalho

A maioria das empresas “A” analisadas responderam que realizam A maioria das empresas “A” analisadas responderam que realizam operações internas de retrabalho de peças desenvolvidas pelos operações internas de retrabalho de peças desenvolvidas pelos clientes. Se considerarmos que o benchmark (processo de clientes. Se considerarmos que o benchmark (processo de comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas) deste comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas) deste setor é calculado em PPM (Peças por Milhão), valores que giram setor é calculado em PPM (Peças por Milhão), valores que giram entre 1 e 3% podem ser considerados elevados.entre 1 e 3% podem ser considerados elevados.

Concorrentes e Vantagens Concorrentes e Vantagens Competitivas nos Mercados Competitivas nos Mercados

Nacional e InternacionalNacional e Internacional Os principais concorrentes das empresas “A” e “B/C” são Os principais concorrentes das empresas “A” e “B/C” são

empresas nacionais empresas nacionais As empresas “A” possuem número maior de concorrentes As empresas “A” possuem número maior de concorrentes

mundiais do que locais, já as empresas “B/C” ocorre o contrário mundiais do que locais, já as empresas “B/C” ocorre o contrário Dado negativo é com relação ao número de citações à Dado negativo é com relação ao número de citações à

concorrência do Mercosul, esta constatação vai vai contra a idéia concorrência do Mercosul, esta constatação vai vai contra a idéia de “centro de Mercosul” que se faz do Rio Grande do Sul.de “centro de Mercosul” que se faz do Rio Grande do Sul.

Custos e PreçosCustos e Preços O principal componente dos seus custos são os insumos.O principal componente dos seus custos são os insumos. 31% dos custos são ligados à mão-de-obra sugerindo o caráter de 31% dos custos são ligados à mão-de-obra sugerindo o caráter de

indústria manufatureira com menor uso de tecnologias de indústria manufatureira com menor uso de tecnologias de produção mais avançadas, como a automaçãoprodução mais avançadas, como a automação

O fator preço tem um papel central na definição de fornecedores e O fator preço tem um papel central na definição de fornecedores e na conquista de maiores parcelas de mercado.na conquista de maiores parcelas de mercado.

Custos e PreçosCustos e Preços A maioria das empresas A maioria das empresas

“A” e “B/C” responderam “A” e “B/C” responderam ser competitivas em ser competitivas em termos de custos porém termos de custos porém um número igualmente um número igualmente elevado de empresas elevado de empresas responderam perder responderam perder contratos em função dos contratos em função dos preços.preços.

Empresas A Empresas B/C

Sim

Não

Não-respost

as

Sim

Não

Não-respost

as

Competitividade em custos

31 09

06 28 03

06

Perda de contratos de fornecimento com base em preços

26 13

07 24 12

01

InvestimentosInvestimentos Maiores esforços estão relacionados ao Maiores esforços estão relacionados ao treinamentotreinamento de mão-de- de mão-de-

obra e à obra e à compra de equipamentoscompra de equipamentos, refletindo um investimento , refletindo um investimento na modernização tecnológica, fator chave para a conquista de na modernização tecnológica, fator chave para a conquista de níveis mais elevados de qualidade.níveis mais elevados de qualidade.

O baixo peso do item instalações no composto de custo das O baixo peso do item instalações no composto de custo das empresas comprova a necessidade de investir.empresas comprova a necessidade de investir.

Recursos Humanos: Recursos Humanos: Qualificação e TreinamentoQualificação e Treinamento

A maior parte dos funcionários tem Primeiro ou A maior parte dos funcionários tem Primeiro ou Segundo Grau e poucos tem maior nível de Segundo Grau e poucos tem maior nível de qualificaçãoqualificação

51% dos funcionários tem apena Primeiro Grau e 51% dos funcionários tem apena Primeiro Grau e 29% estão no ou têm o Segundo Grau completo.29% estão no ou têm o Segundo Grau completo.

Recuros Humanos: Recuros Humanos: Qualificação e TreinamentoQualificação e Treinamento

As empresas “A” responderam que priorizam As empresas “A” responderam que priorizam investimentos para o treinamento de funcionários investimentos para o treinamento de funcionários porém, o tempo médio (horas/ano) destinado ao porém, o tempo médio (horas/ano) destinado ao treinamento dos mesmos varia em média de treinamento dos mesmos varia em média de 21 a 21 a 50 h/ano 50 h/ano o que está de acordo com a média da o que está de acordo com a média da indústria gaúcha de 24 h/ano (Núcleo de indústria gaúcha de 24 h/ano (Núcleo de Qualidade da FIERGS).Qualidade da FIERGS).

Relações de FornecimentoRelações de Fornecimento

Não se trata somente de fornecer, mas fornecer Não se trata somente de fornecer, mas fornecer com qualidade e preçocom qualidade e preço

A cadeia é um encadeamento de ações tanto no A cadeia é um encadeamento de ações tanto no sentido empresa-cliente como no sentido sentido empresa-cliente como no sentido empresa-fornecedoresempresa-fornecedores

A idéia deparceria desde o projeto até a A idéia deparceria desde o projeto até a resolução de problemas de produção e de pós-resolução de problemas de produção e de pós-venda, passa a ter um papel centralvenda, passa a ter um papel central

Relações de FornecimentoRelações de Fornecimento

Exigências dos clientesExigências dos clientes Indicadores de fornecimentoIndicadores de fornecimento Pesquisas junto a clientesPesquisas junto a clientes Exigências para com fornecedoresExigências para com fornecedores Indicadores de recebimentoIndicadores de recebimento Capacitação de fornecedoresCapacitação de fornecedores Relações de parceriaRelações de parceria Parceria com instituiçõesParceria com instituições

Exigências dos clientesExigências dos clientes Empresa “A”: verifica-se que estas Empresa “A”: verifica-se que estas

empresas são mais cobradas a cumprir empresas são mais cobradas a cumprir com os padrões internacionais de com os padrões internacionais de custos (CQQP), em segundo flexibilidade custos (CQQP), em segundo flexibilidade de fornecimento, confiabilidade e prazo de fornecimento, confiabilidade e prazo de entrega.E em terceiro certificações de entrega.E em terceiro certificações de qualidade.de qualidade.

empresa “B/C” verifecou-se ser mais empresa “B/C” verifecou-se ser mais cobrada a flexibilidade de fornecimento, cobrada a flexibilidade de fornecimento, confiabilidade e entregas, em segundo confiabilidade e entregas, em segundo certificado de qualidade. E em terceiro certificado de qualidade. E em terceiro desenvolvimento conjunto de novos desenvolvimento conjunto de novos projetos.projetos.

Indicadores de FornecimentoIndicadores de Fornecimento

As entregas de peças e componentes das empresas “A” e “B/C” As entregas de peças e componentes das empresas “A” e “B/C” para seus clientes ocorrem na sua maioria semanalmente e para seus clientes ocorrem na sua maioria semanalmente e diariamente.Sendo que para as empresas “B/C” a entrega mensal diariamente.Sendo que para as empresas “B/C” a entrega mensal também é representativa.também é representativa.

A freqüência de entregas depende principalmente da distância dos A freqüência de entregas depende principalmente da distância dos clientes. Nos casos em que a distancia é bastante grande é mais clientes. Nos casos em que a distancia é bastante grande é mais provável que as entregas sejam feitas semanalmente devido ao provável que as entregas sejam feitas semanalmente devido ao custo e tempo de demora do transporte rodoviário.custo e tempo de demora do transporte rodoviário.

Gráfico 25 - Freqüência de entregas para os clientes das empresas "A" e "B/C"

Exigências para com fornecedoresExigências para com fornecedores

Em relação as exigências das empresas “A” e “B/C” com seus Em relação as exigências das empresas “A” e “B/C” com seus fornecedores, verifica-se uma certa semelhança destas com as fornecedores, verifica-se uma certa semelhança destas com as exigências feitas pelos clientes.exigências feitas pelos clientes.

A maior parte das empresas possuem exigências quanto a A maior parte das empresas possuem exigências quanto a flexibilidade de fornecimento, confiabilidade e entregas, em flexibilidade de fornecimento, confiabilidade e entregas, em segundo aos padrões internacionais de custos, qualidade, segundo aos padrões internacionais de custos, qualidade, quantidade e preço( CQQP). Em terceiro certificação de qualidade.quantidade e preço( CQQP). Em terceiro certificação de qualidade.

Relação de ParceriaRelação de Parceria

A maior parte dos projetos e relações de parceria A maior parte dos projetos e relações de parceria realizados pelas empresas “A” e “ B/C” está em realizados pelas empresas “A” e “ B/C” está em primeiro lugar clientes e em segundo primeiro lugar clientes e em segundo fornecedores. Em terceiro na empresa “A” é feito fornecedores. Em terceiro na empresa “A” é feito com universidade e na empresa “B/C” em centro com universidade e na empresa “B/C” em centro tecnológico.tecnológico.

Gráfico 32 - Parcerias para desenvolvimento de novos projetos

Expectativa de Fornecimento para Expectativa de Fornecimento para as Montadoras e seus as Montadoras e seus fornecedores Diretosfornecedores Diretos

Das empresas “A” pesquisadas, 14 responderam que irão Das empresas “A” pesquisadas, 14 responderam que irão ser fornecedoras das novas montadoras e/ou de seus ser fornecedoras das novas montadoras e/ou de seus sistemistas.sistemistas.

Das empresas “B/C”, apenas 3 acreditam poder vir a ser Das empresas “B/C”, apenas 3 acreditam poder vir a ser fornecedoras.fornecedoras.

Mas a grande maioria não vê futuro imediato de Mas a grande maioria não vê futuro imediato de fornecimento.fornecimento.

Empresas Gaúchas Fornecedoras Empresas Gaúchas Fornecedoras GlobaisGlobais

Entre as empresas “A”,33% afirmam ser fornecedoras Entre as empresas “A”,33% afirmam ser fornecedoras globais de alguma montadora e/ou sistemistas.globais de alguma montadora e/ou sistemistas.

As empresas citadas citaram como clientes globais: Ford, As empresas citadas citaram como clientes globais: Ford, GM,Mercedes Benz,Volkswagen, Fiat, Audi, Volvo, Agrale, GM,Mercedes Benz,Volkswagen, Fiat, Audi, Volvo, Agrale, Randon , entre outras.Randon , entre outras.

Mas um número muito expressivo 67% não fornece Mas um número muito expressivo 67% não fornece globalmente.globalmente.

Os Problemas para o Fornecimento Os Problemas para o Fornecimento GlobalGlobal

Os principais problemas visualizados pelas empresas “A” e Os principais problemas visualizados pelas empresas “A” e “B/C” para que se tornem fornecedoras das montadoras “B/C” para que se tornem fornecedoras das montadoras e/ou sistemistas dizem respeito a falta de adequação da e/ou sistemistas dizem respeito a falta de adequação da tecnologia utilizada, preços não competitivos e volume de tecnologia utilizada, preços não competitivos e volume de produção.produção.

Vantagens Face ás Novas Vantagens Face ás Novas EmpresasEmpresas

As vantagens da empresa “A” em relação as fornecedoras As vantagens da empresa “A” em relação as fornecedoras globais das montadoras,consideram a logística, globais das montadoras,consideram a logística, conhecimento da cultura produtiva nacional e infra-conhecimento da cultura produtiva nacional e infra-estrutura produtiva já montada.estrutura produtiva já montada.

A empresa “B/C” consideram a cultura nacional e a infra-A empresa “B/C” consideram a cultura nacional e a infra-estrutura suas maiores vantagens.estrutura suas maiores vantagens.

Expectativas Quanto aos Novos Expectativas Quanto aos Novos InvestimentosInvestimentos

As empresas “A” e “B/C” acreditam que deverão As empresas “A” e “B/C” acreditam que deverão estimular o aumento da competitividade, estimular o aumento da competitividade, surgimento de novas oportunidades de negócios , surgimento de novas oportunidades de negócios , o fornecimento indireto.o fornecimento indireto.

parcerias estratégicas gm/ford

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