parcerias estrategicas 2

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Sites da GM e FORD no Rio Sites da GM e FORD no Rio Grande do Sul. Grande do Sul. Uma das principais novidades que GM e FORD Uma das principais novidades que GM e FORD traria para o Rio Grande do Sul, é a forma de traria para o Rio Grande do Sul, é a forma de organização de seu processo produtivo, tornando organização de seu processo produtivo, tornando mais eficiente dentro dos padrões enxutos. mais eficiente dentro dos padrões enxutos. A disposição física do processo ganha ares de A disposição física do processo ganha ares de inovação, são chamados condomínios industriais. inovação, são chamados condomínios industriais. No caso da GM, haverá uma separação física, os No caso da GM, haverá uma separação física, os sistemistas irão produzir a poucos metros da sistemistas irão produzir a poucos metros da planta de montagem da GM. planta de montagem da GM.

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Primeiro trabalho do semestre

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Page 1: Parcerias Estrategicas 2

Sites da GM e FORD no Rio Sites da GM e FORD no Rio Grande do Sul.Grande do Sul.

Uma das principais novidades que GM e FORD Uma das principais novidades que GM e FORD traria para o Rio Grande do Sul, é a forma de traria para o Rio Grande do Sul, é a forma de organização de seu processo produtivo, tornando organização de seu processo produtivo, tornando mais eficiente dentro dos padrões enxutos.mais eficiente dentro dos padrões enxutos.

A disposição física do processo ganha ares de A disposição física do processo ganha ares de inovação, são chamados condomínios industriais.inovação, são chamados condomínios industriais.

No caso da GM, haverá uma separação física, os No caso da GM, haverá uma separação física, os sistemistas irão produzir a poucos metros da sistemistas irão produzir a poucos metros da planta de montagem da GM.planta de montagem da GM.

Page 2: Parcerias Estrategicas 2

Sites da GM e FORD no Rio Sites da GM e FORD no Rio Grande do Sul.Grande do Sul.

Page 3: Parcerias Estrategicas 2

Sites da GM e FORD no Rio Sites da GM e FORD no Rio Grande do Sul.Grande do Sul.

No caso da FORD os fornecedores maiores são No caso da FORD os fornecedores maiores são

chamados moduleiroschamados moduleiros..

a característica principal estaria em uma a característica principal estaria em uma proximidade geográfica ainda maior.proximidade geográfica ainda maior.

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Sites da GM e FORD no Rio Sites da GM e FORD no Rio Grande do Sul.Grande do Sul.

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Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

Na GM, a logística adotada no Rio Grande do Sul Na GM, a logística adotada no Rio Grande do Sul já é dominada pela empresa. Este arranjo de já é dominada pela empresa. Este arranjo de fornecimento divide-se em duas praticas:fornecimento divide-se em duas praticas:

- A entrega seqüenciada: é quando o sistema é A entrega seqüenciada: é quando o sistema é entregue pelos fornecedores na seqüência exata entregue pelos fornecedores na seqüência exata da programação da produção.da programação da produção.

- O alicerce principal de entrega seqüenciada é o O alicerce principal de entrega seqüenciada é o uso intensivo do EDI(eletrônica data uso intensivo do EDI(eletrônica data interchange) ,com precisão de minutos na linda interchange) ,com precisão de minutos na linda de produção GM.de produção GM.

Page 6: Parcerias Estrategicas 2

Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

- O milk run: consiste na contratação, por parte da O milk run: consiste na contratação, por parte da montadora, de operadores que vão, com caminhões, montadora, de operadores que vão, com caminhões, diariamente ás empresas fornecedoras buscar peças.diariamente ás empresas fornecedoras buscar peças.

- O sistema de coleta milk run permite a transferencia de O sistema de coleta milk run permite a transferencia de responsabilidade para os fornecedores de menor responsabilidade para os fornecedores de menor porte,sem,para tanto, pôr em risco a falta de peças na porte,sem,para tanto, pôr em risco a falta de peças na produção GM.produção GM.

- A GM marca o dia e o horário em que vai recolher as peças, A GM marca o dia e o horário em que vai recolher as peças, enquanto a fornecedora produz exatamente a quantidade enquanto a fornecedora produz exatamente a quantidade perdida.perdida.

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Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

A FORD adotaria um sistema de logística no Rio A FORD adotaria um sistema de logística no Rio Grande do Sul relativamente novo á empresa.Grande do Sul relativamente novo á empresa.

Em São Paulo, a grande maioria dos módulos Em São Paulo, a grande maioria dos módulos ainda é feita com o suporte de pequenos ainda é feita com o suporte de pequenos estoques intermediarios através do sistema just-estoques intermediarios através do sistema just-in-time.in-time.

Neste contexto as montadoras ainda dependem Neste contexto as montadoras ainda dependem dos fornecedores de autopeças, pois a peça é dos fornecedores de autopeças, pois a peça é entregue pouco antes do carro ser produzido.entregue pouco antes do carro ser produzido.

Page 8: Parcerias Estrategicas 2

Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

No caso gaúcho, os fornecedores diretos da No caso gaúcho, os fornecedores diretos da montadora, igualmente localizados dentro do site, montadora, igualmente localizados dentro do site, teriam seus fluxos de fornecimento coincidindo teriam seus fluxos de fornecimento coincidindo com os próprios fluxos de produção da com os próprios fluxos de produção da montadora.montadora.

Assim todos os moduleiros receberiam a mesma Assim todos os moduleiros receberiam a mesma planilha utilizada pela montadora, onde seria planilha utilizada pela montadora, onde seria indicado o timing do fornecimento de cada uma indicado o timing do fornecimento de cada uma das empresas responsável por um módulo do das empresas responsável por um módulo do automóvel.automóvel.

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Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

Os moduleiros possuem um papel-chave dentro Os moduleiros possuem um papel-chave dentro do processo produtivo, embora apenas do processo produtivo, embora apenas entreguem as peças em determinada etapa do entreguem as peças em determinada etapa do fluxo de montagem do veiculo, não chegando a fluxo de montagem do veiculo, não chegando a participar diretamente na montagem dele.participar diretamente na montagem dele.

Para a FORD restaria soldar, pintar e montar.Para a FORD restaria soldar, pintar e montar.

Page 10: Parcerias Estrategicas 2

Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

Na GM, o objetivo é, de acordo com a sua Na GM, o objetivo é, de acordo com a sua estratégia, manter o maior numero de estratégia, manter o maior numero de fornecedores gaúchos , mesmo que inicialmente, fornecedores gaúchos , mesmo que inicialmente, sejam utilizados 95% de fornecedores que já sejam utilizados 95% de fornecedores que já trabalham com o Corsa em SP.trabalham com o Corsa em SP.

As exigencias da montadora devem ser seguidas As exigencias da montadora devem ser seguidas a risca, conforme o projeto GM. As principais a risca, conforme o projeto GM. As principais exigencias são tecnologia, qualidade, preço e exigencias são tecnologia, qualidade, preço e serviço.serviço.

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Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

A FORD vinha buscando no Rio Grande do Sul A FORD vinha buscando no Rio Grande do Sul fornecedores nas áreas de tintas, plásticos, fornecedores nas áreas de tintas, plásticos, alguns tipos de aço, estampados, forjados e alguns tipos de aço, estampados, forjados e usinados.usinados.

O objetivo é que o Amazon, no projeto gaúcho, O objetivo é que o Amazon, no projeto gaúcho, tivesse 95% de suas peças fabricadas no Brasil, tivesse 95% de suas peças fabricadas no Brasil, sendo que, segundo a empresa, as empresas sendo que, segundo a empresa, as empresas gaúchas deveriam ter condições de fornecer até gaúchas deveriam ter condições de fornecer até 50% dessas peças.50% dessas peças.

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Logística e Fornecimento da GM e Logística e Fornecimento da GM e FORD no Rio Grande do Sul.FORD no Rio Grande do Sul.

As principais exigencias da FORD para os As principais exigencias da FORD para os fornecedores são, qualidade, certificação QS e fornecedores são, qualidade, certificação QS e escala(espera que o fornecedor tenha dinheiro escala(espera que o fornecedor tenha dinheiro suficiente para investir em desenvolvimento suficiente para investir em desenvolvimento tecnológico e qualidade)tecnológico e qualidade)

A cadeia no Rio Grande do Sul, segundo as A cadeia no Rio Grande do Sul, segundo as montadoras, poderá vir a ter algo em torno de montadoras, poderá vir a ter algo em torno de 300 empresas, das quais 50 serão fornecedoras 300 empresas, das quais 50 serão fornecedoras de primeiro nivel, 200 de segundo nível e outras de primeiro nivel, 200 de segundo nível e outras 50 empresas que fornecerão matéria-prima.50 empresas que fornecerão matéria-prima.

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Fornecedores de Primeiro Nível da Fornecedores de Primeiro Nível da GM e da Ford no RS.GM e da Ford no RS.

A partir deste novo padrão de fornecimento, é A partir deste novo padrão de fornecimento, é necessário um novo conjunto de fornecedores. necessário um novo conjunto de fornecedores. GM está trazendo para o estado e FORD traria GM está trazendo para o estado e FORD traria uma serie de fornecedores globais(que serão os uma serie de fornecedores globais(que serão os fornecedores de primeiro nível),verdadeiros fornecedores de primeiro nível),verdadeiros parceiros das montadoras nos projetos.parceiros das montadoras nos projetos.

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ARTEBARTEB- Iluminação - Iluminação

VDO- Painel de instrumentosVDO- Painel de instrumentos

COFAP/ARVINCOFAP/ARVINS- sistemas de escapamentoS- sistemas de escapamento

BOSAL GEROBRÁS- Jogo de ferramentasBOSAL GEROBRÁS- Jogo de ferramentas

DELPHIDELPHI- Suspensões- Suspensões

SANTA MARINASANTA MARINA- Vidros laminados- Vidros laminados

IPA/SOPLAST- Tanque de combustívelIPA/SOPLAST- Tanque de combustível

TI BUNDY- Linhas de freio e combustívelTI BUNDY- Linhas de freio e combustível

GOODYEARGOODYEAR- Rodas e pneus- Rodas e pneus

LEAR Bancos- acabamentos, portas e tetoLEAR Bancos- acabamentos, portas e teto

VALEO TÉRMICOVALEO TÉRMICO- Sistemas de arrefecimento- Sistemas de arrefecimento

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POLYPROM Itens estampados de pequeno porteItens estampados de pequeno porte

SOGEFIFiltros de arFiltros de ar

INYLBRA Tapetes e isolação termo-acústicasINYLBRA Tapetes e isolação termo-acústicas

ZAMPROGNAChapas de Aço (blanks)Chapas de Aço (blanks)

FANAUPEElementos de fixaçãoFANAUPEElementos de fixação

PELZER Peças injetadas em plásticoPELZER Peças injetadas em plástico

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ARVIN Sistemas de exaustão

BENTLER/ITT/TENNECO Suspensões, freios e semi-eixos, ABS, controle de tração

USIMINAS/KARMANN/BO-DY/POLYNORM/ACCTIVE (consórcio BSB)

Painéis metálicos e subconjuntos soldados,carroceria soldada

DURR/RENNERDUPONT Pintura da carroceria

GOODYEAR Rodas e pneus

KAUTEX TEXTRON Tanque de combustível

LEAR Bancos e acabamento interno (portas e teto)

PILKINGTON/BLINDEX Vidros laminados

SIEMENS/SOMME/R.ALLIBERT (consórcio SAS)

Módulo interno das portas, cockpit, componentes elétricos e eletrônicos

SIEBE Tubulações para transporte de fluidos

TEXTRON/ MAPRI Fixadores, parafusos e pequenas peças

VALEO Sistemas de arrefecimento, faróis, ventilação e ar-condicionado (frontal completo)

VISTEON Quadro de instrumentos, som, componentes eletrônicos, pára-choques, serviço de acoplamento, motor/câmbio

LEAN LOGISTICS (EXEL LOGISTICS/TDS JIT)

Logística da planta (empresa criada para atender projeto Amazon)

SIEMENS Chicote Elétrico

MCLELLAN Gerenciamento de serviços industriais

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Para ocupar a condição de fornecedor direto de uma montadora, estas empresas devem possuir saúde financeira para investimentos; operar nos padrões internacionais de custo, qualidade, quantidade e preço; e ter certificação de qualidade (QS 9000). Igualmente importante é a capacidade de desenvolver projetos de novos produtos em conjunto (co-desenvolvimento e engenharia simultânea), pois muitos dos fornecedores, por dominarem a tecnologia de produção, têm uma participação ativa desde o início do processo.

Em alguns casos, as montadoras exigem exclusividade de fornecimento do produto. Outras exigências citadas foram: repasse de ganhos de produtividade à montadora, conhecimento de todo o processo produtivo e também responsabilidade pelo produto final. Todas as empresas entrevistadas consideram-se capazes de atender às exigências e necessidades das montadoras.

Page 18: Parcerias Estrategicas 2

Perfil Atual: Resultado da Perfil Atual: Resultado da Pesquisa.Pesquisa.

Devido à grande heterogeneidade existente entre Devido à grande heterogeneidade existente entre as empresas gaúchas de autopeças quanto ao as empresas gaúchas de autopeças quanto ao grau de capacidade tecnológica e grau de capacidade tecnológica e decompetitividade e destino da produção, optou-decompetitividade e destino da produção, optou-se por classificá-las as empresas em dois níveis se por classificá-las as empresas em dois níveis distintos, A e B/C. Esta classificação é derivada de distintos, A e B/C. Esta classificação é derivada de técnica gerencial de reconhecimento e técnica gerencial de reconhecimento e organização de fornecedores, a chamada "curva organização de fornecedores, a chamada "curva ABC". Supondo esta técnica, as empresas "A" são ABC". Supondo esta técnica, as empresas "A" são aquelas que têm maior participação no valor final aquelas que têm maior participação no valor final

do produtodo produto..

Page 19: Parcerias Estrategicas 2

Perfil Atual: Resultado da Perfil Atual: Resultado da Pesquisa.Pesquisa.

seleção das empresas "A", deu-se devido à maior seleção das empresas "A", deu-se devido à maior participação destas no conjunto da indústria (vide participação destas no conjunto da indústria (vide gráfico 7), e às características em termos de gráfico 7), e às características em termos de produtos fabricados, processos utilizados, clientes produtos fabricados, processos utilizados, clientes no mercado, competência tecnológica e número no mercado, competência tecnológica e número

de funcionários, entre outrosde funcionários, entre outros. .

Page 20: Parcerias Estrategicas 2

Perfil Atual: Resultado da Perfil Atual: Resultado da Pesquisa.Pesquisa.

As empresas classificadas como "B/C" são As empresas classificadas como "B/C" são todas as outras que produzem algum todas as outras que produzem algum produto ou serviço para o setor produto ou serviço para o setor automotivo. Devido à dificuldade para automotivo. Devido à dificuldade para qualificar suas diferenças, foram qualificar suas diferenças, foram agrupadas em um único nível denominado agrupadas em um único nível denominado "B/C". "B/C".

Page 21: Parcerias Estrategicas 2

Perfil Atual: Resultado da Perfil Atual: Resultado da Pesquisa.Pesquisa.

A seleção da amostra foi diferente para as empresas "A" e A seleção da amostra foi diferente para as empresas "A" e "B/C". A partir dos Seminários para Identificação das "B/C". A partir dos Seminários para Identificação das Demandas Tecnológicas realizados com empresas dos seis Demandas Tecnológicas realizados com empresas dos seis segmentos definidos foram convidadas 82 empresas "A", segmentos definidos foram convidadas 82 empresas "A", das quais 61 compareceram e receberam em mãos os das quais 61 compareceram e receberam em mãos os questionários. Para as 21 empresas restantes foram questionários. Para as 21 empresas restantes foram enviados questionários por correio. Para as empresas das enviados questionários por correio. Para as empresas das classes "B/C", foram enviados 114 questionários por fax. Foi classes "B/C", foram enviados 114 questionários por fax. Foi realizado realizado follow up follow up para todas as 196 empresas. Deste para todas as 196 empresas. Deste total, obteve-se respostas de 46 empresas "A" e de 37 total, obteve-se respostas de 46 empresas "A" e de 37 "B/C", totalizando 83 empresas."B/C", totalizando 83 empresas.

O questionário enviado para as empresas "A" continha O questionário enviado para as empresas "A" continha questões mais específicas do que o enviado para as questões mais específicas do que o enviado para as empresas "B/C". Em alguns casos, a devolução do empresas "B/C". Em alguns casos, a devolução do questionário das empresas "A" foi feita durante visita de questionário das empresas "A" foi feita durante visita de pesquisadores do NITEC/PPGA/UFRGS. Foram feitas 26 pesquisadores do NITEC/PPGA/UFRGS. Foram feitas 26 visitas.visitas.

Page 22: Parcerias Estrategicas 2

Perfil Atual: Resultado da Perfil Atual: Resultado da Pesquisa.Pesquisa.

A análise dos dados será feita em quatro A análise dos dados será feita em quatro diferentes etapas. Primeiramente, serão diferentes etapas. Primeiramente, serão observadas as características das empresas que observadas as características das empresas que compõem a amostra. A seguir, serão analisados compõem a amostra. A seguir, serão analisados os dados referentes à competitividade das os dados referentes à competitividade das empresas estudadas, às relações de fornecimento empresas estudadas, às relações de fornecimento destas com seus clientes e fornecedores e por destas com seus clientes e fornecedores e por fim, suas expectativas quanto aos novos fim, suas expectativas quanto aos novos investimentos. A ordem dos dados esta investimentos. A ordem dos dados esta estabelecida em função das empresas "A".estabelecida em função das empresas "A".

Page 23: Parcerias Estrategicas 2

Características da amostra.Características da amostra. A amostra é composta por um total de 83 A amostra é composta por um total de 83

empresas. Destas, 46 são "A" e 37 "B/C" . A empresas. Destas, 46 são "A" e 37 "B/C" . A amostra representa 41,3% da população de amostra representa 41,3% da população de empresas de autopeças gaúchas cadastradas empresas de autopeças gaúchas cadastradas neste Projeto (200 empresas). neste Projeto (200 empresas).

• • FundaçãoFundação• Porte• Porte• Mão de Obra• Mão de Obra• Composição do Capital• Composição do Capital• Faturamento• Faturamento• Principais Produtos• Principais Produtos• Principais Mercados• Principais Mercados• Principais Clientes• Principais Clientes

Page 24: Parcerias Estrategicas 2

Fundação.Fundação.

Grande parte das empresas "A" foi fundada Grande parte das empresas "A" foi fundada depois de 1948depois de 1948, sendo 14 até 1971 e 21 após , sendo 14 até 1971 e 21 após 1971 (o que perfaz 76% da amostra). Este é, sem 1971 (o que perfaz 76% da amostra). Este é, sem sombra de dúvida, um importante indicador da sombra de dúvida, um importante indicador da larga tradição do setor. Só para se ter uma idéia, larga tradição do setor. Só para se ter uma idéia, até 1948, já atuavam 10 empresas. Existem, até até 1948, já atuavam 10 empresas. Existem, até mesmo, empresas mais antigas, fundadas no mesmo, empresas mais antigas, fundadas no século XIX, como pode ser observado no gráfico a século XIX, como pode ser observado no gráfico a seguir.seguir.

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Fundação.Fundação.

#

                                                                   

Page 26: Parcerias Estrategicas 2

Porte.Porte.

O porte é um importante indicador das diferenças O porte é um importante indicador das diferenças de classificação entre as empresas da amostra. de classificação entre as empresas da amostra. Enquanto as empresas "A" são, na sua maioria de Enquanto as empresas "A" são, na sua maioria de porte médio, as 20 empresas "B/C" são de porte médio, as 20 empresas "B/C" são de pequeno porte. Considerando a amostra total, pequeno porte. Considerando a amostra total, 82,9% das empresas são 82,9% das empresas são PMEsPMEs..

  

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Porte.Porte.

 

                                                                   

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Mão de Obra.Mão de Obra.

No total o número de funcionários das empresas No total o número de funcionários das empresas da amostra corresponde a 18.376.Nas empresas da amostra corresponde a 18.376.Nas empresas Classe "A" constam 15.168 funcionários contra Classe "A" constam 15.168 funcionários contra 3.208 funcionários da Classe "B/C". Este valor 3.208 funcionários da Classe "B/C". Este valor corresponde aproximadamente à metade da mão corresponde aproximadamente à metade da mão de obra empregada no estado.de obra empregada no estado.

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Mão de Obra.Mão de Obra.

 

                                                                                                                                 

Page 30: Parcerias Estrategicas 2

Composição do Capital.Composição do Capital. A maior parte das empresas gaúchas (72 A maior parte das empresas gaúchas (72

empresas) é de empresas) é de capital 100% nacionalcapital 100% nacional. Uma . Uma pequena parte, apenas, 7 empresa possuem pequena parte, apenas, 7 empresa possuem capital misto ou estrangeiro sendo que a origem capital misto ou estrangeiro sendo que a origem deste é principalmente do EUA. Neste sentido, deste é principalmente do EUA. Neste sentido, pode-se inferir que as empresas gaúchas ainda pode-se inferir que as empresas gaúchas ainda não foram tomadas de assalto pela onda de não foram tomadas de assalto pela onda de fusões e aquisições observa-se também que esta fusões e aquisições observa-se também que esta tendência similar em ambas as classes de tendência similar em ambas as classes de empresas, com maior representatividade nas empresas, com maior representatividade nas empresas "A".empresas "A".

  

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Composição do Capital.Composição do Capital.