Panorama da IndPanorama da Indúústria da Cogerastria da Cogeraçção a Gão a Gáás Naturals NaturalPotencial, Desafios & OportunidadesPotencial, Desafios & Oportunidades

Carlos R Silvestrin Carlos R Silvestrin –– COGEN COGEN www.cogen.com.brwww.cogen.com.br 15/05/2009 15/05/2009

Cogen GCogen Gáás Inds Indúústria stria > eletricidade + vapor + água quente + água fria + utilidades de processo

GGáás Natural s Natural > oferta crescente Bacias de Santos, Espírito Santo, Campos e importação Bolívia e GNL

Cogen GCogen Gáás Coms Coméércio & Servircio & Serviçços os > eletricidade + vapor + água quente + água fria

motormotor caldeira caldeira  chiller absorchiller absorççãoão

turbina + caldeiraturbina + caldeira

TemTemááriorio

1.1.Panorama da Matriz ElPanorama da Matriz Eléétrica e Resultado dos Leilões de Energia Novatrica e Resultado dos Leilões de Energia Nova

2.2.Panorama & Investimentos na Bacia de Santos Panorama & Investimentos na Bacia de Santos

3.3.Referência de Projetos CogeraReferência de Projetos Cogeraçção em Operaão em Operaççãoão

4.4.Potencial CogeraPotencial Cogeraçção Identificado no Estado de São Pauloão Identificado no Estado de São Paulo

5.5.COGEN COGEN –– Fomento da IndFomento da Indúústria da Cogerastria da Cogeraçção de Energiaão de Energia

Pense nos benefPense nos benefíícios da cogeracios da cogeraçção de energia!!!ão de energia!!!

Atendimento pleno da legislação ambientalBaixo impacto ambiental - dispersão locacional

Atendimento pleno da legislação ambientalBaixo impacto ambiental - dispersão locacionalBalanço Ambiental > PositivoBalanBalançço Ambiental > Positivoo Ambiental > Positivo

Tensão e frequência na medida certaRiscos operacionais reduzidos “back up” rede

Tensão e frequência na medida certaRiscos operacionais reduzidos “back up” redeQualidade da Energia > SuperiorQualidade da Energia > SuperiorQualidade da Energia > Superior

Eletricidade + Vapor + Calor + Frio + UtilidadesCiclos térmicos com rendimentos superior a 85%

Eletricidade + Vapor + Calor + Frio + UtilidadesCiclos térmicos com rendimentos superior a 85%

Oferta de Energia & UtilidadesOferta de Energia & UtilidadesOferta de Energia & Utilidades

PDE 2008 – 2017 – Evolução Capacidade Instalada por Fonte (MW)

Fonte: EPEFonte: EPE

‐

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.00020

08

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CARVÃOMINERALÓLEO DIESEL

ÓLEOCOMBUSTÍVELGÁS NATURAL

OUTROS

NUCLEAR

FA INDICATIVA

EÓLICA

BIOMASSA

PCH

HIDRO100.760 

100.760 ‐‐ M

W 

MW 

154.796 

154.796 ‐‐ M

W 

MW 

MWMW

Fonte: EPEFonte: EPE

AcrAcrééscimo de Capacidade Instalada + 54%scimo de Capacidade Instalada + 54%

Oportunidade para GD e CogenOportunidade para GD e Cogen

MAI/2008MAI/2008 DEZ/2017DEZ/2017

Fontes RenovFontes Renovááveis: 87%veis: 87%

HidrelHidreléétricas = 82%tricas = 82%Fontes Alternativas = 5%Fontes Alternativas = 5%

Fontes RenovFontes Renovááveis: 80 %veis: 80 %

HidrelHidreléétricas = 71%tricas = 71%

Fontes Alternativas = 9%Fontes Alternativas = 9%

PDE 2008 PDE 2008 –– 2017 2017 -- EvoluEvoluçção Participaão Participaçção Fontes de Geraão Fontes de Geraççãoão

Participação das Fontes de Geração ‐Mai/2008

ÓÓLEO LEO COMBUSTCOMBUSTÍÍVELVEL 0,9%0,9%

ÓLEO DIESEL1,1%

CARVÃO MINERAL

1,4%

EÓLICA0,3%

BIOMASSA  1,0  %BIOMASSA  1,0  %

HIDRO81,9% GGÁÁS NATURALS NATURAL

6,8%6,8%

VAPOR0,3%

PCH4,0%

NUCLEAR2,0%

GÁS DE PROCESSO

0,2%

Participação das Fontes de Geração ‐ Dez/2017

UTE INDICATIVA

0,6%

PCH5,0%

GÁS DE PROCESSO

0,4%NUCLEAR2,2%

FA INDICATIVA0,4%

HIDRO70,9%

VAPOR0,2%

GGÁÁS NATURALS NATURAL7,9%7,9%

CARVÃO MINERAL2,1%

ÓÓLEO LEO 

COMBUSTCOMBUSTÍÍVEL 5,7%VEL 5,7%

ÓLEO DIESEL1,0%

EÓLICA0,9%

Fonte: EPE PDE 2008 Fonte: EPE PDE 2008 ‐‐ 20172017

Matriz ElMatriz Eléétrica Extrica Ex--Post dos LeilõesPost dos Leilões

+ 530 %+ 530 %

+ 170 %+ 170 %BIOMASSA  2,7  %BIOMASSA  2,7  %

+ 16%+ 16%

Leilões Regulares de Energia Nova (MWmédios) MWmédios1º LEN 2º LEN 3º LEN 4º LEN 5º LEN 6º LEN 7º LEN FA LERFonte %

2005 (A-3) 2006 (A-3) 2006 (A-5) 2007 (A-3) 2007 (A-5) 2008 (A-3) 2008 (A-5) 2007 (A-3) 2008Total

Hídrica 1006 1028 569 0 715 0 121 46 0 3485 23,3%Térmica 2212 596 474 1304 1597 1076 2969 0 0 10228 68,4%Bioeletricidade 97 58 61 0 0 0 35 140 859 1250 8,4%Total 3315 1682 1104 1304 2312 1076 3125 186 859 14963 100%

Leilões Energia 2005/2008 > Resultado de Matriz Elétrica

* óleo combustível, óleo diesel, carvão mineral e gás natural

HHíídrica 3.485 MWmdrica 3.485 MWm

TTéérmica * 10.228 MWmrmica * 10.228 MWm

Bioeletricidade 1.250 MWmBioeletricidade 1.250 MWm

Matriz ElMatriz Eléétrica extrica ex--post post do resultado dos leilõesdo resultado dos leilões

Panorama da Oferta de GPanorama da Oferta de Gáás Natural e Bacia de Santoss Natural e Bacia de Santos

0102030405060708090

100110120130140

2008 2009 2010 2011 2012

E&P Outros Bacia de Santos Parceiros Bolívia GNL- Crescente Importância Bacia de Santos e de parceiros da Petrobras no pré-sal > produção piloto de Tupi) em 2010

- Bolivia manutenção de oferta contratada e GNL oferece flexibilidade ao atendimento do mercado termoelétrico.

EvoluEvoluçção da Oferta de Gão da Oferta de Gáás Naturals Natural

Fonte: Petrobras em Milhões m³/dia

Cronograma da Oferta de GCronograma da Oferta de Gáás Naturals Natural

Temos Gás Natural - Bacia de Santos, Campos e Espírito Santo

O gás vai chegar > é tempo de planejar e desenvolver projeto de cogeração

localiza

localiza

çção do princip

al

ão do princip

al

mercado potencia

l

mercado potencia

l

Cogen e Refrigera

Cogen e Refrigeraçção a ão a

GGááss

Merluza - LagostaMexilhão - Uruguá

Clientes Segmento Potencial MW

1000m³/dia

TotalTotal 1.184 1.184 700 700 2.368 2.368

IndIndúústriastriaQuímica 26 912 5.330

Pneus 5 70 418 Bebidas 19 65 348 Madeira 4 63 431

Massas/Biscoito 22 62 327 Aminoácidos 4 60 430

Cerâmica 166 59 402 Laticínios 26 41 198

Papel e Celulose 30 346 2.052 Ferro gusa e aço 1 287 2.065

Óleos 5 27 194 Cimento 9 221 1.184

Têxtil 56 183 984 Alumínio 1 164 1.233

Frigorífico 29 105 528 Citros 5 104 558 Total Total 408 408 2.769 2.769 16.682 16.682

ComComéércio & Servircio & ServiççososHotéis 247 50 Ed Corporativos 100 42 Supermercados 550 358 Shopping Center 94 132 Hospitais 193 118

170 141

1.214 445 398

Potencial Cogen SP Potencial Cogen SP –– EE--book CogenGas Business Planbook CogenGas Business Plan

www.cogensp.com.br/cogensp/cogengas/

www.desenvolvimento.sp.gov.br/programas/comissaopgn/

Oferta Crescente GOferta Crescente Gáás Natural > São Paulo Mms Natural > São Paulo Mm³³/dia/dia2009 = 22,3 > 2009 = 22,3 > 2010 = 26,9 2010 = 26,9 > 2011 = 29,0 > > 2011 = 29,0 > 2012 = 30,1 2012 = 30,1

PrPréé Sal Sal > in> iníício TLD mai/2009 (30.000 bdp) > cio TLD mai/2009 (30.000 bdp) > dez/2010 (100.000 bdp e 6 Mmdez/2010 (100.000 bdp e 6 Mm³³/dia de g/dia de gáás)s)

Potencial Cogen Gas SP = 3.400 MW Potencial Cogen Gas SP = 3.400 MW 20 Milhões m20 Milhões m³³/dia de g/dia de gáás naturals natural

COGEN GCOGEN Gááss ElEléétrica trica -- kWkW TTéérmica rmica -- TRTR1 AEROPORTO CONGONHAS (operação 2010)2 AHLSTROM LOUVEIRA LTDA.3 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA(SOCIEDADE BRASILEIRA ARLIQUIDO LTDA)4 COMGAS - FIGUEIRA5 COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV - FILIAL JACAREÍ6 CORN PRODUCTS BRASIL7 ENERGY WORKS DO BRASIL (Kaiser)8 IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA (SOFITEL)9 IGW TRUST SA10 INAPEL11 LEVORIN12 POSADAS DO BRASIL LTDA (CAESAR PARK)13 RADICI FIBRAS IND E COM LTDA14 ROCHAVERÁ15 SHOPPING BONSUCESSO (operação 2010)16 SHOPPING INTERLAGOS17 SHOPPING TABOÃO18 SONDA SUPERM EXP E IMP LTDA SONDA SANTO AMARO19 SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA ABC20 SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA. PENHA21 VICUNHA TEXTIL S.A (FIBRA S/A)22 VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A

Total 106.814106.814 7.7067.706

CogeraCogeraçção e GD Ponta ão e GD Ponta -- OperaOperaçção SP 2009/2010ão SP 2009/2010

GD a Gás Natural – Horário de Ponta Elétrica - kW Térmica - TR

1 CENU

2 ELDORADO - GAFISA

3 E-TOWER

4 HOTEL RENAISSANCE

5 ODEBRECHT BONNAIRE MORUMBI (operação 2010)

6 POWER CENTER OSASCO

7 SHOPPING BOURBON

8 SHOPPING PRAÇA DA MOÇA

9 THE ROYAL PALM PLAZA (operação 2010)

10 TISHMAN – ALPHAVILE (operação 2010)

11 WTC

TotalTotal 26.50026.500

ElEléétricatrica TTéérmicarmica[kW][kW] [TR][TR]

1 AACD2 BANCO ITAU (2010)3 BANCO REAL (2010)4 BANCO SANTANDER (2010)5 BENEFICIENCIA PORTUGUESA6 BENEFICIENCIA PORTUGUESA (HOSP. SÃO JOSE)7 EDIFICIO ATRIUM IX (2010)8 EDIFICIO CORPORATE PARK9 FARIA LIMA FINANCIAL CENTER10 FARIA LIMA SQUARE11 HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – PERDIZES (2010)12 HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - VILA MARIANA (2010)13 HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES14 HOSPITAL SANTA CATARINA15 HOSPITAL SÃO CAMILO – Pompéia (2010)16 HOTEL DEVILLE (2010)17 HOTEL LIMEIRA (2010)18 HOTEL PREMIUM RESTAURANTE – CAMPINAS (2010)19 ICON20 IPT21 KAHACHE – MEGAPOLO22 LEROY MERLIN23 MENDES PLAZA (2010)24 RESTAURANTE TERTULIA (2010)25 SANTA CASA – FARMÁCIA26 SANYO27 SENAC28 SHOPPING JARDIM SUL29 SHOPPING PRAÇA DA MOÇA (2010)30 SHOPPING TAUBATÉ31 SHOPPING UNIÃO OSASCO (2010)32 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS33 TELEFUTURA34 TELEPERFORMANCE (2010)35 TEMPLO BUDISTA (2010)36 THE CITY37 TORRES DO IBIRAPUERA38 UNIBANCO (2010)39 WTORRE NAÇÕES UNIDAS

Total Total (cada TR a gas desloca 0,7 kW el(cada TR a gas desloca 0,7 kW eléétrico equivalente)trico equivalente) 133.314133.314 21.85421.854

SP SP -- CogeraCogeraçção & Refrigeraão & Refrigeraçção a Gão a Gáás Natural 2009/2010s Natural 2009/2010

Cogen Gas em OperaCogen Gas em Operaçção > expansão na Matriz Elão > expansão na Matriz Eléétricatrica

AmBev > Cogen Gas 10 MW > vapor e energia elAmBev > Cogen Gas 10 MW > vapor e energia eléétricatricaCoca Cola > Cogen Gas 8 MW > energia elCoca Cola > Cogen Gas 8 MW > energia eléétrica, vapor, trica, vapor,

áágua quente, agua gelada, N2 e CO2gua quente, agua gelada, N2 e CO2

Shopping Center > Cogen Gas 2 MW > energia elShopping Center > Cogen Gas 2 MW > energia eléétrica, trica, áágua quente e agua geladagua quente e agua gelada

Cogeração em Operação no País – 6.600 MW (DataCogen)

DataCogenDataCogen > Cogen G> Cogen Gáás 1.211 MW s 1.211 MW –– Cogen Bioeletricidade Cogen Bioeletricidade –– 3.650 MW (empreendimentos 3.650 MW (empreendimentos registrados na ANEEL e no registrados na ANEEL e no www.datacogen.com.br www.datacogen.com.br

CogeraCogeraçção ão -- evoluevoluçção crescente na matriz elão crescente na matriz eléétricatrica

MarMarçço 2004 > novo modêloo 2004 > novo modêlo

Cogen Bioeletricidade 1.848 Cogen Bioeletricidade 1.848 MWMW

Cogen Gas Natural > 408 MWCogen Gas Natural > 408 MW

MarMarçço 2009o 2009

Cogen Bioeletricidade 3.650 MWCogen Bioeletricidade 3.650 MW

Cogen Gas Natural > 1.211 MWCogen Gas Natural > 1.211 MW

Cogen Bioeletricidade > MW outorgada (Cogen Bioeletricidade > MW outorgada (ACR + ACL + Consumo PrACR + ACL + Consumo Próóprioprio))

2009 + 839 MW << >> 2010 + 2.472 MW 2009 + 839 MW << >> 2010 + 2.472 MW

Cogen Gas Natural e Ar Condicionado > adicional 2009Cogen Gas Natural e Ar Condicionado > adicional 2009Cogen + MW 8,8 > Consumo Gas + 44.000 mCogen + MW 8,8 > Consumo Gas + 44.000 m³³/d/d

Ar Condicionado + 6.600 TR > Consumo Gas + 19.000 mAr Condicionado + 6.600 TR > Consumo Gas + 19.000 m³³/d/d

1.1. Matriz ElMatriz Eléétrica: trica: revisar polrevisar polííticas e diretrizes para realizar processo de ticas e diretrizes para realizar processo de planejamento por fonte energplanejamento por fonte energéética primtica primáária, com foco na reduria, com foco na reduçção de ão de emissões de gases de efeito estufa > matriz limpa e renovemissões de gases de efeito estufa > matriz limpa e renováávelvel

2.2. Leilões de Energia: Leilões de Energia: regulamentar e viabilizar realizaregulamentar e viabilizar realizaçção de leilão por fonte ão de leilão por fonte planejada para evitar formaplanejada para evitar formaçção de matriz elão de matriz eléétrica extrica ex--post do resultado dos post do resultado dos leilões > evitar contrataleilões > evitar contrataçção de energia suja.ão de energia suja.

3.3. Cogen Bioeletricidade: Cogen Bioeletricidade: reconhecer externalidades e benefreconhecer externalidades e benefíícios para o cios para o sistema elsistema eléétrico e meio ambiente, proporcionados pela bioeletricidade > trico e meio ambiente, proporcionados pela bioeletricidade > complementaridade e balancomplementaridade e balançço ambiental positivoo ambiental positivo

4.4. Cogen/GD Conexão ElCogen/GD Conexão Eléétrica: trica: revisar condirevisar condiçções regulatões regulatóórias para conexão rias para conexão compartilhada (ICGs), realizar inventcompartilhada (ICGs), realizar inventáário e planejar sistema para conexão rio e planejar sistema para conexão das centrais de geradas centrais de geraçção distribuão distribuíída na rede elda na rede eléétrica trica

5.5. GD Solar: GD Solar: motivar investimentos em P&D e aplicamotivar investimentos em P&D e aplicaçções ões ““Thin Film SolarThin Film Solar””

6.6. Cogen GCogen Gáás: s: revisar regulamentarevisar regulamentaçção e condião e condiçções de precificaões de precificaçção para ão para ampliar oferta de gampliar oferta de gáás natural para cogeras natural para cogeraçção e revisar condião e revisar condiçções de ões de conexão na rede elconexão na rede eléétrica e contratatrica e contrataçção de ão de ““back upback up””

7.7. Ar Condicionado a GAr Condicionado a Gáás Natural: s Natural: motivar investimentos e aplicamotivar investimentos e aplicaççõesões

Cogen + GD >> Proposta Agenda Setorial Cogen 2009

Foco > Fomento da Industria da Foco > Fomento da Industria da CogeraCogeraççãoão de Energiade Energiawww.cogen.com.br >> tel (11) 3815-4887