panorama da exploraÇÃo mineral no brasil: quem, … gustavo mello... · 2014-06-24 · panorama...

PANORAMA DA EXPLORAÇÃO MINERAL NO PANORAMA DA EXPLORAÇÃO MINERAL NO BRASIL:BRASIL:

QUEM, O QUÊ, ONDE?QUEM, O QUÊ, ONDE?Gustavo Mello

ADIMB

Ouro Preto, MG- 14/maio/2014

Panorama da Exploração Mineral no BrasilPanorama da Exploração Mineral no Brasil

• Entende-se por “Exploração Mineral” a execução das

atividades necessárias à definição e avaliação de uma

jazida mineral. jazida mineral.

• O termo “Exploração Mineral” tem o mesmo significado

de “Pesquisa Mineral” ou “Prospecção Mineral” e não

deve ser confundido com as atividades de lavra ou

extração de minério.


• Historicamente, as informações sobre as atividades de

exploração mineral no Brasil não são apresentadas de

forma sistematizada.

• Atualmente, as únicas estatísticas disponíveis sobre

projetos de exploração mineral em desenvolvimento no projetos de exploração mineral em desenvolvimento no

Brasil são obtidas a partir somente de parte das empresas

que atuam no país, como, por exemplo, as empresas

listadas em bolsas de valores.

• As estatísticas obtidas a partir de grupos específicos de

empresas devem ser analisadas com cautela, pois muitas

vezes não representam a realidade do conjunto, podendo

levar a conclusões equivocadas.


• As empresas listadas em bolsas de valores são obrigadas

a divulgar publicamente informações sobre seus projetos

em desenvolvimento.em desenvolvimento.

• Empresas que desenvolvem seus projetos a partir de

recursos próprios ou a partir de investidores privados

comumente não disponibilizam informações sobre os

mesmos.


• Desde 2012, a ADIMB vem acompanhando e

contabilizando os projetos de exploração mineral em

desenvolvimento no Brasil.

• Até abril de 2014 foram levantadas 115 empresas que• Até abril de 2014 foram levantadas 115 empresas que

conduzem atividades relacionadas à pesquisa mineral no

Brasil, seja com investimentos privados, seja listadas em

bolsas de valores.

• Essas 115 empresas informaram sobre atividades em

321 projetos.


Projetos de exploração Projetos de exploração mineral no Brasil informados mineral no Brasil informados

pelas empresaspelas empresas

COMMODITIES Nº PROJETOS

FerrososFerrosos 5353

Metálicos (metais base, Al, Metálicos (metais base, Al, NbNb, etc.), etc.) 9797

OuroOuro 127127

Não Metálicos Não Metálicos (fosfato,(fosfato, K, amianto K, amianto etc.)etc.) 4444

TOTALTOTAL 321321


• O instrumento legal que permite a uma empresa ou

pessoa física desenvolver atividades de exploração

mineral é o “Alvará de Pesquisa” emitido pelo DNPM.

• Um projeto de exploração mineral conduzido em umUm projeto de exploração mineral conduzido em um

determinado alvo pode envolver vários alvarás de

pesquisa.

•O banco de dados do DNPM sobre os processos de

alvarás de pesquisa vigentes é bastante útil para

estabelecer alguns critérios de análise do setor de

exploração mineral, porém carece de parâmetros

empresariais e econômicos mais específicos.


Ferrosos 9096

Ouro 6452

Calcário 4774

Industriais 4382

Materiais de uso imediato na

construção civil 34321

Materiais de uso imediato na construção civil 45,40%

Distribuição dos alvarás Distribuição dos alvarás de pesquisa vigentes por de pesquisa vigentes por

substância requeridasubstância requerida

Metais Base 3806

Fertilizantes 3686

Água Mineral 2345Diamante 1483

Energéticos 1674

MetálicosDiversos

1619Alumínio 1875

Terras Raras 90

Materiais de uso imediato na construção civil 45,40%

Ferrosos 12,03%

Ouro 8,53%

Calcário 6,31%

Industriais 5,80%

Metais Base 5,03%

Fertilizantes 4,88%

Água Mineral 3,10%

Diamante 1,96%

Energéticos 2,21%

Metálicos Diversos 2,14%

Alumínio 2,48%

Terras Raras 0,12%

TOTAL (75.603) 100,00%


Distribuição dos alvarás de Distribuição dos alvarás de pesquisa vigentes por pesquisa vigentes por

commoditycommodity mineral e diamantemineral e diamante Ferrosos; 9096

Fertilizantes; 3686

Alumínio; 1875

MetaisDiversos; 1619

Diamante; 1483Terras Raras; 90

Ouro; 6452

Metais Base; 3806

Ferrosos 32,4%

Ouro 23,0%

Metais Base 13,5%

Fertilizantes 13,1%

Alumínio 6,7%

Metais Diversos 5,8%

Diamante 5,3%

Terras Raras 0,3%

TOTAL (28.107) 100,0%


Ferrosos : Ferrosos : Número Número de alvarás por estadode alvarás por estado

PB

PE

TO

RN

CE

GO

MT

PI

MG

BA

0 2000 4000

RS

RR

RJ

DF

ES

SE

SP

SC

RO

AL

MA

AM

PR

MS

AP

PA

PB


Ouro Número de alvarás por estadoOuro Número de alvarás por estado

AM

RO

PB

RN

TO

BA

MT

PA

GO

MG

0 500 1000 1500

SE

RR

CE

DF

SP

AL

RJ

PR

SC

RS

PI

PE

MA

AP

ES

AM


Metais Base : Número de alvarás por estadoMetais Base : Número de alvarás por estado

PE

PB

RN

MT

PI

GO

PA

MG

BA

0 500 1000 1500

RR

AM

ES

MA

SC

SP

RO

AP

SE

AL

MS

PR

TO

CE

RS


Fertilizantes : Número de alvarás por estadoFertilizantes : Número de alvarás por estado

RN

SE

TO

PA

GO

AM

PI

BA

MG

0 200 400 600 800 1000

RR

RJ

AP

SC

PR

MS

AL

RS

SP

PE

ES

PB

CE

MT

MA


Alumínio : Número de alvarás por estadoAlumínio : Número de alvarás por estado

GO

SC

BA

SP

AM

PA

MG

0 200 400 600 800

PR

DF

MT

PB

TO

AP

PI

ES

RJ

MA

GO


Metálicos Diversos : Número de alvarás por estadoMetálicos Diversos : Número de alvarás por estado

RJ

AM

PA

CE

GO

RN

MG

BA

RO

0 50 100 150 200 250

AC

SE

PE

PR

RR

SP

RS

TO

MT

ES

SC

AP

MA

PI

PB

RJ


Diamante: Número de alvarás por estadoDiamante: Número de alvarás por estado

SP

MS

RO

BA

MT

GO

MG

0 500 1000

RJ

AC

AP

AL

RR

AM

SC

MA

TO

PA

PI

PR

SP


Quantidade de Titulares 1691

Empresas 939 55,53%

Pessoas Físicas 752 44,47%

20 Maiores Detendores de Alvarás

VICENZA MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S A.

VALE S A

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL

ADHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

MINERADORA BRASIL LTDA

Perfil dos titularesPerfil dos titularesde alvarás de de alvarás de pesquisa para pesquisa para

FerrososFerrosos

MINERADORA BRASIL LTDA

SÍLVIA CRISTIANE MIRANDA VALADARES MORAIS

PI4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S A

WALLASSE GUEDES CORREIA

HENRIQUE JORGE DE OLIVEIRA PINHO

ADÃO HELENO RODRIGUES

ATR+CONSTRUTORA LTDA

ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A

MINERAÇÃO ARC ALFA LTDA

MINERAÇÃO FLORESTA SA

CAMALEÃO MINERAÇÃO LTDA ME

INFRAMINAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

BEMISA BRASIL EXPLORAÇÃO MINERAL S A

BAHMEX BAHIA MINERAL EXPLORATION LTDA

SUL AMERICANA DE METAIS S.A.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.


Perfil dos titularesPerfil dos titularesde alvarás de de alvarás de

pesquisa para pesquisa para OuroOuro 20 Maiores Detendores de Alvarás

JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

MINERAÇÃO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S A

MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO SA


MINERAÇÃO MARACÁ INDUSTRIA E COMERCIO SA

Titulares 2513

Pessoas Jurídicas 1309 52,09%


MINERAÇÃO MARACÁ INDUSTRIA E COMERCIO SA

VALE S A

MAGELLAN MINERAIS PROSPECÇÃO GEÓLOGICA LTDA.

ÁGUA NOVA PESQUISAS MINERAIS LTDA.

CASCAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA

AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.

MINERAÇÃO SILVANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

BP BRAZIL PROJECTS EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA EPP

EDIFICA PARTICIPAÇÕES LTDA

COUGAR BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

IMS ENGENHARIA MINERAL LTDA

YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL SA

ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A.

MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA

COMPANHIA GOIANA DE OURO


Perfil dos titularesPerfil dos titularesde alvarás de de alvarás de

pesquisa para pesquisa para Metais Metais BaseBase

20 Maiores Detentores de Alvarás


VOTORANTIM METAIS S.A

VOTORANTIM METAIS ZINCO S A

VALE S A



Titulares 454

Pessoas Jurídicas 309 68%

Pessoas Físicas 145 32%


ANGLO AMERICAN NÍQUEL BRASIL LTDA.

RIO DE CONTAS DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA

MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.

MINERAÇÃO CARAÍBA S.A.

REFERENCIAL GEOLOGIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA

GME4 DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S A

CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA

XSTRATA BRASIL EXPLORAÇÃO MINERAL LTDA.

DAVI PRIM

TERRATIVA MINERAIS S.A.

MINERAÇÃO VALE DO CURAÇÁ S.A.

ARAGUAIA NÍQUEL MINERAÇÃO LTDA.

CODELCO DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA

IMS ENGENHARIA MINERAL LTDA


Perfil dos titularesPerfil dos titularesde alvarás de de alvarás de pesquisa para pesquisa para FertilizantesFertilizantes

20 Maiores Detendoras de Alvarás

AGUIA METAIS LTDA


POTASSIO DO BRASIL LTDA

ITAFÓS MINERAÇÃO LTDA


Titulares 511




EAGLESTAR PETRÓLEO E MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA

POTASSIO DO ATLANTICO LTDA

VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A

VALE S A


XYZ BRASIL EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA EPP

MSF MINERAÇÃO S.A.

FOX MINERACAO LTDA

VALE FERTILIZANTES S.A.

FALCON METAIS LTDA

MINERAÇÃO ANTENA DOURADA LTDA

CIA MINERADORA FOSFATO NORDESTE S. A.

POTÁSSIO OCIDENTAL MINERAÇÃO LTDA

TERRATIVA MINERAIS S.A.

PETROLEO BRASILEIRO S A



AlumínioAlumínio

Titulares 243



20 Maiores Detentores de Títulos

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

NORSK HYDRO BRASIL LTDA

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S A

MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA

AMAZONAS EXPLORAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA.AMAZONAS EXPLORAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA.

VARGINHA MINERAÇÃO E LOTEAMENTOS LTDA

RIO TINTO DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA

MINERAÇÃO CALDENSE LTDA

VALE S A

REYNALDO GUAZZELLI FILHO

MINERACAO RIO DO NORTE S/A

POTASSIO DO BRASIL LTDA

HINDALCO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMINA LTDA.

RIO DE CONTAS DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA

WORLD MINERAL RESOURCES PARTICIPAÇÕES S.A

MINERAÇÃO ZONA DA MATA LTDA.

COWLEY MINERAÇÃO LTDA.

RBS-REDSTONE MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA

F B X FERTILIZANTES LTDA.

BAUMINAS MINERAÇÃO LTDA



Metálicos DiversosMetálicos Diversos

20 Maiores Detentores de Alvarás

ILUKA BRASIL MINERACAO LTDA.

RIO GRANDE MINERAÇÃO S A

VALE S A

PEDRA BRANCA DO BRASIL MINERAÇÄO S.A.


Titulares 740




MINERAÇÃO TABOCA S.A.


CUBATÃO DRAGAGENS LTDA.

METALMIG MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA

ELIS JOSÉ DE SOUSA

MINERAÇÃO VALE DO JACURICI S/A

VERDE FERTILIZANTES LTDA

BONTEMPI IMÓVEIS LTDA

LGV MINERAÇÃO LTDA

MINERAL PROJECTS CONSULTORIA LTDA

JFE SHOJI TRADE DO BRASIL LTDA

CASABLANCA MINERAÇÃO LTDA

EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO EM MINERAÇÃO LTDA

EMPROGEO LTDA



DiamanteDiamante

Titulares 511



20 Maiores Detentores de Títulos

MICAPEL - MINERAÇÃO CAPÃO DAS PEDRAS LTDA

FVS MINERAÇÃO LTDA

MINERAÇÃO DO SUL LTDA

EMS EMPRESA DE RECURSOS NATURAIS E SERVIÇOS LTDA.

GAR MINERAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.GAR MINERAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.


BRASIL PEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SETA MINERAÇÃO LTDA

LEMOS CONST. TRANSP. AREIA E CASCALHO LTDA

AREIA BARRA AZUL EXTRAÇÃO E COMERCIO LTDA

MINERAÇÃO BATOVI LTDA

RST RECURSOS MINERAIS LTDA.

GIACAMPOS DIAMOND LTDA

VALE S A

RIO CLARO MINERALS PESQUISA E EXPLORAÇÃO MINERAL SA

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMA

D10 MINERAÇÃO LTDA

INTERGEMAS MINERAÇÃO LTDA

MINERAÇÕES REUNIDAS JEQUITINHONHA LTDA

BAGATELLE IMOBILIÁRIA LTDA


Fases e Prazos de um Projeto de Pesquisa MineralFases e Prazos de um Projeto de Pesquisa Mineral


• Tempo para obtenção do alvará de pesquisa após o protocolo do

requerimento (antes de novembro de 2011) : aproximadamente 1 ano

• Prazo para condução da exploração/pesquisa mineral: 3 anos

renováveis por mais 3 anos.


renováveis por mais 3 anos.

• Tempo para análise do relatório final de pesquisa: aproximadamente 1

ano

• Prazo para elaboração do plano de aproveitamento econômico: 1 ano

• Tempo para obtenção da portaria de lavra após a apresentação do

PAE: aproximadamente 1 ano


• Até novembro de 2011, o tempo necessário para obtenção da portaria

de lavra a partir da data do requerimento de pesquisa (commodities

minerais ) era no mínimo de 7 anos.

1 ano + 3 anos + 1 ano + 1 ano + 1 ano: 7 anos (sem renovação)


1 ano + 3 anos + 1 ano + 1 ano + 1 ano: 7 anos (sem renovação)

1 ano+ 3 anos + 3 anos + 1 ano+ 1 ano + 1 ano: 10 anos (com renovação)

• Devido aos trâmites legais para obtenção das licenças e aprovação da

documentação, alvarás de pesquisa com até 7 ou 10 anos de vigência,

em príncipio, estão dentro da normalidade.

• Alvarás de pesquisa mineral com mais de 10 anos podem ser

considerados como fora da normalidade .


Número de Alvarás X Ano (considerando o ano do requerimento do alvará emitido):

Ferrosos (9096 alvarás de pesquisa vigentes)Ferrosos (9096 alvarás de pesquisa vigentes)

2000

2500

Títulos com mais de 7 anos = 969 (10,7%)Títulos com mais de 10 anos= 398 (4,4%)

0

500

1000

1500

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Títulos com mais de 10 anos= 398 (4,4%)Contados a partir de dezembro de 2013



Ouro (6452 alvarás de pesquisa vigentes)Ouro (6452 alvarás de pesquisa vigentes)

1000

1200

1400

Títulos com mais de 7 anos = 1619 (25,1%)

0

200

400

600

800

1000

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Títulos com mais de 7 anos = 1619 (25,1%)Títulos com mais de 10 anos= 998 (15,5%)Contados a partir de dezembro de 2013



Metais Base (3806 alvarás de vigentes)Metais Base (3806 alvarás de vigentes)

700

800

900

1000


0

100

200

300

400

500

600

700

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Fertilizantes (3686 alvarás de vigentes)Fertilizantes (3686 alvarás de vigentes)

600

700

800


0

100

200

300

400

500

1973 1974 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Alumínio (1875 alvarás de vigentes)Alumínio (1875 alvarás de vigentes)

250

300

Títulos com mais de 7 anos = 738 (39,4 %)

0

50

100

150

200

Títulos com mais de 7 anos = 738 (39,4 %)Títulos com mais de 10 anos= 481(25,7,5%)Contados a partir de dezembro de 2013



Metálicos Diversos (1619 alvarás de vigentes)Metálicos Diversos (1619 alvarás de vigentes)

250

300

Títulos com mais de 7 anos = 485(30,0 %)

0

50

100

150

200

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Títulos com mais de 7 anos = 485(30,0 %)Títulos com mais de 10 anos= 354 (21,9%)Contados a partir de dezembro de 2013



Diamante (1483 alvarás vigentes) Diamante (1483 alvarás vigentes)

140

160

180

200

Títulos com mais de 7 anos = 426 (28,7 %)

0

20

40

60

80

100

120

140

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Títulos com mais de 7 anos = 426 (28,7 %)Títulos com mais de 10 anos= 244 (16,5%)Contados a partir de dezembro de 2013


• Dois grupos de sustâncias (materiais de uso imediato na construção civil

e água mineral) respondem por 48% dos alvarás de pesquisa vigentes no

Brasil.

• Os alvarás de pesquisa para commodities minerais e diamantes

Considerações FinaisConsiderações Finais

• Os alvarás de pesquisa para commodities minerais e diamantes

correspondem a 37,2% dos alvarás vigentes no Brasil.

•Os alvarás para ferrosos e ouro equivalem a 55% dos alvarás para

commodities minerais e diamante.

• Com relação aos 28.807 alvarás de pesquisa para commodities minerais

e diamante, 6 estados possuem 75,4 % dos alvarás vigentes: MG (26,4%),

BA (21,4%), GO (8,2%), PA (7,8%), PI (6,1%) e MT (5,5%). Considerando

apenas a quantidade de alvarás e não a área coberta.


• Dentre os 6.663 titulares dos alvarás de pesquisa para commodities

minerais e diamantes, 57,4% (3.822) são pessoas jurídicas e 42,6%

(2.841) são pessoas físicas.

Considerações FinaisConsiderações Finais

• Com relação aos 28.807 alvarás de pesquisa para commodities minerais

e diamante, 5.073 títulos (ou 18,1%) têm mais de 7 anos e 2.944 (ou

10,5%) têm mais de 10 anos.

• As estatísticas apresentadas nesse trabalho foram obtidas a partir de

dados oficiais fornecidos pelo Departamento Nacional de Produção

Mineral – DNPM.


OBRIGADO!OBRIGADO!Gustavo Mello

Coordenador Operacional da ADIMB

[email protected]

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