1

Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo22 de Junho de 2011

PAINEL 

BRASIL – REINO UNIDO

Educação, Pesquisa e Desenvolvimento em Energia

2

AVISO

Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.Estas apresentações possuem caráter meramente informativo, não constituindo uma oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição e, portanto, não devem ser utilizadas como base para qualquer decisão de investimento.

A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

Aviso aos Investidores Norte-Americanos:

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CONTEXTO ATUAL

Principais Fatos da Petrobras

Volumes Crescentes de Investimentos da 

Petrobras

Volumes Crescentes de Investimentos da 

Petrobras

Impactos na Indústria Nacional de P&G

Cessão onerosa ‐Petrobras operadora única do Pré‐Sal

Cessão onerosa ‐Petrobras operadora única do Pré‐Sal

Aumento das obrigações de  conteúdo local

Aumento das obrigações de  conteúdo local

Maior demanda por produtos e serviços 

de P&G

Maior demanda por produtos e serviços 

de P&G

Capacidade ProdutivaCapacidade Produtiva

Capacitação de pessoasCapacitação de pessoas

Financiamento e incentivos fiscaisFinanciamento e incentivos fiscais

Fonte: Petrobras, ANP e Análise Accenture

Principais Desafios

Inovação TecnológicaInovação Tecnológica

Gestão EmpresarialGestão Empresarial

3

4

PRODUÇÃO CRESCENTE SUPORTADA POR DESCOBERTAS

Pre‐Salt

Produção Total da Petrobras (mil bpd)

12.131

Reservas Provadas 2002

14.913

Reservas Provadas 2005

15.986

Reservas Provadas 2010

5.000

Cessão onerosa

29.000‐31.000

Total  de Recursos  

Estimativas mais elevadas

9.600

Estimativas mais baixas 

8.100

• 18º ano consecutivo de incorporação de novas reservas (229% em 2010)

• R/P = 18,4 anos (critério SPE)

1.8092.217

2.583

5.382

3.907

4,5% p.y. 7,6% Taxa Média de

 Crescimento

... ...

Pontencial recuperável (Lula, Cernambi, Iara, Guará e Parque das Baleias)

Total de Reservas Petrobras (bln boe) ‐ SPE Critério

1.500 1.684 2.004

2.9803.950

274334

623

1.109

252

176

203

14416335

96101

128

120

22

2002 2005 2010Produção de Petróleo - Brasil Produção de Gás - Brasil Produção de Petróleo - Internacional Produção de Gás - Internacional

Pré-Sal

a.a.

241

2014

1,078

2020

4

5

DE UMA EMPRESA DE ABASTECIMENTO, A PETROBRAS TORNOU‐SE UMA EMPRESA INTEGRADA E EQUILIBRADA

2009 2014E 2020E

kbpd

110%

132%

Volume processadoProdução Demanda de derivados

124%

1980

13%

Produção em % do refino

A produção de petróleo e a demanda do mercado brasileiro, atualmente, ultrapassam a capacidade de refino

Em 2014, as exportações estão projetadas a alcançar quase 1 milhão bpd, mesmo enquanto a capacidade de refino está sendo expandida para atender a demanda de processamento da produção brasileira 

2.7943.196

3.9502.3562.260

2.980

1.9331.791

1.971

1.0361.393

181

5

6

53%

33%

2%1%2%8%

1%

E&P

RTC

G&E

Petroquímicos

Estratégia Corporativa da Petrobras para 2020

Brazil95%

International5%

US$ 224,1 bilhões

Plano de Investimento 2010‐2014

Foco em petróleo, derivados, petroquímicos, gás e energia, biocombustíveis, refino e distribuição, com um modelo de negócio integrado e sustentável

Crescimento da produção de óleo e gás de forma

sustentável, visando dobrar nossa produção nos

próximos 10 anos

Crescimento integrado, Rentabilidade eSustentabilidade

Ser reconhecido  como referência entre asempresas integradas de energia

Consolidar a liderança no mercado brasileiro em gás natural, geração de eletricidade e produtos químicos do gás

PLANO DE NEGÓCIOS 2010‐14:  AUMENTO DE INVESTIMENTO PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS NO BRASIL

Distribuição

Biocombustíveis

Corporativo

Internacional

Brasil

6

7

LONGA HISTÓRIA DE LIDERANÇA TECNOLÓGICA E OPERACIONAL EM ÁGUAS PROFUNDAS

Produção em Águas Profundas2009¹

Instalações de Produção Offshore

100

5

8

8

9

10

12

12

13

15

15

45

0 20 40 60 80 100

Others

ENI/Agip

ConocoPhillips

CNOOC

Total

Anadarko

Chevron

BP

ExxonMobil

StatoilHydro

Shell

Petrobras

FPSO Semi Spar TLP OtherA Petrobras opera 20% da produção global em águas

profundas

1977Enchova

410ft125m

1988Marimbá1,610ft491m

1994Marlim3,370ft1,027m

1997Marlim Sul

5,600ft1,707m

2003Roncador

6,180ft1,884m

2009Tupi

7,125ft2,172m

Fonte: PFC EnergyNota: 1. Estas 15 operadoras respondem por 98% da produção global em águas profundas em 2009. Profundidade mínima da água é de

1.000 pés (cerca de 300 metros)

PBR20%

ExxonMobil13%

Shell12%

BP12%

Statoil12%

Chevron7%

Total7%

BG4%

Anadarko3%

Other10%

7

8

1.90.2

0.9

29%

25%

46%

SMS TIC P&D

Investimentos da Petrobras em SMS, TIC e P&D 

(2010‐14)

US$ 11,4 Bilhões

INVESTIMENTO EM LIDERANÇA DA TECNOLOGIA

Parcerias da Petrobras com 120 universidades e centros de pesquisa criou uma das maiores concentrações de investigação sobre energia no mundo

Expansão do CENPES torna um dos maiores centros de pesquisa no mundo

No Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quatro centros de P&D para o equipamento principal e prestadores de serviços está em construção:

Outras empresas estão agenda para vir ao Brasil para desenvolver centros tecnológicos:

•TenarisConfab

• Vallourec & Mannesman

•Weatherford

•Wellstream

• FMC Technologies

• Usiminas

• Schlumberger

• Baker Hughes

• Cameron• General Electric• Halliburton • IBM• Technip

8

9

Energia de outras fontes renováveis

Maximização da recuperação de

petróleo

Desenvolvimento da produção, das operações e da

logística do Pré-sal

Otimização e confiabilidade operacionais

Soluções logísticas do

gás natural em ambientes remotos

Exploração de novas fronteiras

Gereciamento de CO2 e outras

emissões

Gerenciamento de água e efluentes

Eficiência Energética

DESAFIOS PARA TECNOLOGIA: TRÊS EIXOS CHAVE

Flexibilização do parque de refino

Petroquímica Gasquímica

Inovação em combustíveis, lubrificantes e

produtos especiais Biocombustíveis

Caracterização da rocha e dos fluidos do Pré-sal e de outros reservatórios complexos

Desenvolvimento de nova geração

de sistemas marítimos e

submarinos de produção

Agregação de valor e Diversificação dos produtos

Expansão dos limites

Sustentabilidade

9

10

50 redes tem50 redes temááticas com 80 instituiticas com 80 instituiççõesões

ANPANP

Comitê TComitê TéécnicocnicoCientCientííficofico

InstituiçãoParceira 1

InstituiçãoParceira 5

InstituiçãoParceira 2 Instituição

Parceira 3

InstituiçãoParceira 4

MCTMCTFINEPFINEPCNPqCNPq

‐‐ Infraestrutura FInfraestrutura Fíísica e Humanasica e Humana

‐‐ FormaFormaçção de RHão de RH

‐‐ Projetos de P&DProjetos de P&D

‐‐ ServiServiçços Tecnolos Tecnolóógicosgicos

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

INCUBADORASINCUBADORAS

INSTITUTOS DE INSTITUTOS DE PESQUISAPESQUISA

FORNECEDORESFORNECEDORES

CenpesCenpes(gestor)(gestor)

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

10

11

DESAFIOS DE RECURSOS HUMANOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016200920082007

212.638

Novas Demandas

Plan.Neg. 2010-14

78.402ProfissionaisQualificados

11Posição de Jan/11

(12%)

(3%)

(18%)

(33%)

(34%)

51% 46%

Demanda de Recursos HumanosPN 2010‐14

Perfil Empregados Petrobras

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