ourivesaria em portugal
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Cadeia de Valor
Grupos Internacionais Dominantes
Marcas Internacionais
Mercado da Ourivesaria e Joalharia
Grande número de players locais e nacionais em cada país.
Contudo, progressivamente, começam a emergir cadeias internacionais com relevância, como é o caso da Cadenzza, da Swarovski, da Signet e da Pandora.
Âmbito de Atuação
• Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares
CAE 3212
• Fabricação de filigranas
CAE 32121
• Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria
CAE 32122
• Trabalho de diamantes e de outras pedras preciosas ou semi-preciosas para joalharia e uso industrial
CAE 32123
Âmbito de Atuação
• Comércio por grosso de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia
CAE 46480
• Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados
CAE 47770
• Reparação de relógios e de artigos de joalharia
CAE 95250
Volume de Negócios em Portugal
Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados
Volume de Negócios
1.000 milhões de euros
CAE 47770
Fabricação de joalharia e Ourivesaria
Comércio por grosso de
Relojoaria, Joalharia e
Ourivesaria
Comércio a retalho de Relojoaria, Joalharia e
Ourivesaria
Reparação de Relojoaria e
Joalharia Total
Norte 591 168 1381 47 2194
Centro 38 51 813 116 1028
Lisboa 93 69 947 65 1176
Alentejo 5 6 230 9 250
Algarve 7 3 163 10 183
R. A. Açores 4 0 44 12 60
R. A. Madeira 2 2 64 5 73
Total 740 299 3642 264 4964
Distribuição Regional
Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Setor fortemente manufactureiro, contando com um
amplo leque de actividades e técnicas.
Compreende:
actividades industriais (fabricação, montagem e reparação)
Comerciais (armazenistas e retalhistas)
Outras actividades relacionadas (por exemplo: design, pedras preciosas, estojoaria, maquinaria, etc.).
Descrição do Setor
Caracterização do mercado
Maioritariamente PME’s
5.000 Empresas
24% localizam-se em Lisboa
44% localizam-se na Zona Norte
Caracterização do mercado
Forte Clusterização que marca a cadeia de valor da joalharia, ourivesaria e relojoaria.
Nítida concentração na Região Norte, com enfoque na região de Gondomar.
Região Norte localizam-se:
Empresas Industriais (do setor)
Empresas totais do
Setor
80% 44%
Gondomar
Ourivesaria é a principal actividade económica de Gondomar
"Capital da Ourivesaria".
Gondomar
A filigrana, em ouro ou prata ocupa um lugar de destaque entre as criações dos ourives locais, fazendo de Gondomar o principal centro de produção destas jóias rendilhadas.
Gondomar
CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria
Aposta na formação e qualificação dos futuros ourives da região.
Gondomar
Promover o desenvolvimento tecnológico da ourivesaria, como centro incubador e incentivador do empreendedorismo
Criar um pólo tecnológico de conhecimento e ensino
Instalar empresas da área da ourivesaria e fileira da ourivesaria, baseando-se numa gestão de qualidade, incentivos e recursos humanos qualificados.
Gondomar
6 lojas e 9 espaços físicos Incubação de empresas e
coworking, bem como instalações e serviços adaptados para prestar incubação virtual, optando por apoio administrativo e serviço de recepção de expediente, que lhes permita ter actividade no exterior.
As áreas das empresas que poderão fixar-se neste espaços, são a ourivesaria e fileira da ourivesaria.
Gondomar
Protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)
Dinamizar o espaço de incubação e prestar auxílio aos empreendedores, na elaboração dos modelos de negócio e na sua implementação.
Gondomar
Rota da Filigrana
Aposta da Câmara Municipal de Gondomar com os apoios de AORP, Turismo do Porto e Norte de
Portugal (TPNP) e Associação de Turismo do Porto
Gondomar
9h15 – Monumento à Ourivesaria
9h30 – CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria – Experiência de Cinzelagem e de cravação
10h55 – Oficina tradicional de Filigrana
11h45 – Oficina tradicional de Filigrana
12h40 – Almoço
14h00 – Passeio pedestre pela zona ribeirinha do rio Douro
14h30 – Casa Branca de Gramido / Loja Interativa de Turismo de Gondomar
15h10 – Oficina António Marinho Jewellery
16h00 – Fábrica Topázio
17h00 – Final da visita
Rota da Filigrana
Estrutura Empresarial
FABRICAÇÃO DE JOALHARIA E OURIVESARIA Localização Volume de Negócios
MOUTINHO & ARAUJO, LDA Maia 100 M€ - 250 M €
ILIDIO DOS SANTOS GALEIRAS & CIA, LDA Gondomar 10 M € - 25 M €
FLAMINGO, SA Gondomar 3 M € - 10 M €
A. J. AMORIM, LDA Gondomar 3 M € - 10 M €
FERREIRA MARQUES & IRMÃO, SA Gondomar 1 M € - 3 M €
FERNANDO ROCHA, SA Guimarães 1 M € - 3 M €
L.N. JOIAS, LDA Lisboa 1 M € - 3 M €
JOSÉ MARTINS BARBOSA & CIA, LDA Gondomar 1 M € - 3 M €
Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Estrutura Empresarial
COMÉRCIO POR GROSSO DE RELOJOARIA, JOALHARIA E OURIVESARIA
Localização Volume de Negócios
TEMPUS INTERNACIONA, SA Lisboa 25 M€ - 50 M €
ANGELO DE SOUSA COSTA, LDA Odivelas 10 M € - 25 M €
TORRES DISTRIBUIÇAO, SA Lisboa 10 M € - 25 M €
ADRIFER, LDA Lisboa 10 M € - 25 M €
TEMPO SIDERAL, LDA Braga 3 M € - 10 M €
TESOURO SIMBOLICO, LDA Gondomar 3 M € - 10 M €
PLANET ONE, SA Lisboa 3 M € - 10 M €
MONTBLANC IBERIA, LDA Lisboa 3 M € - 10 M €
Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Estrutura Empresarial
COMÉRCIO A RETALHO DE RELOJOARIA, JOALHARIA E OURIVESARIA
Localização Volume de Negócios
TESOUROS PERDIDOS, LDA Porto 100 M€ - 250 M €
TEMPUS DISTRIBUIÇAO, SA Lisboa 50 M € - 100 M €
HEMISFÉRIO DOURADO, LDA Santo Tirso 25 M € - 50 M €
DAVID ROSAS, LDA Porto 25 M € - 50 M €
PROEZA DE LUXO, LDA Penafiel 10 M € - 25 M €
TORRES JOALHEIROS, SA Lisboa 10 M € - 25 M €
META GOLD, LDA Vila Franca de Xira 10 M € - 25 M €
GOLDESCUDO, LDA Lisboa 10 M € - 25 M €
MILÉNIO GOLD, LDA
Braga 10 M € - 25 M €
Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Comércio Internacional
Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Comércio Internacional
Taxa de Cobertura das Exportações:
20%
69%
Exportações
Foco significativo nos mercados internacionais
Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Exportações
Em termos absolutos, o valor das exportações portuguesas de produtos de joalharia e ourivesaria e ainda é relativamente reduzido
•37 Milhões de artefactos de joalharia e relojoaria e suas partes
2013
Exportações
Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Principais Mercados
80% das Exportações
Comércio Internacional
Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Principais exportadores mundiais
Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
No caso dos produtos de joalharia e ourivesaria, é a
China o principal país exportador
Com um crescimento de uma taxa média anual de 46% entre 2004 e 2012, a China substituiu a Itália na liderança do ranking mundial de exportadores.
Principais exportadores mundiais
Principais exportadores mundiais
Forte crescimento das exportações dos países não ocidentais
Singapura
Japão
Índia
Emirados Árabes Unidos
China
Paquistão
Principais Importadores Mundiais
Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)
Emirados Árabes Unidos respondem por cerca de
um quarto das importações mundiais (25,2%)
Coincidência entre os principais importadores e exportadores mundiais, denunciando um elevado peso do comércio intrassectorial e sugerindo cautela na identificação de mercados de oportunidade.
Principais Importadores Mundiais
Principais Importadores Mundiais
Forte crescimento das importações de produtos de joalharia e ourivesaria:
Índia
Macau
Arábia Saudita
Qatar
Emirados Árabes Unidos
Malásia
China
As empresas portuguesas devem, assim, estar
atentas aos mercados asiático e do médio oriente e, mais concretamente, àqueles países que, em simultâneo, têm saldos comerciais negativos e cujas importações estão a crescer a taxas consideráveis, revelando a existência de uma procura potencial que deve ser explorada.
Oportunidades
Novidades
Lançamento da Bold Magazine
Primeira revista nacional especializada na promoção da ourivesaria e orientada para o mercado internacional
“Aumentar as sinergias com a moda e a decoração,
juntando a ourivesaria a setores da moda, da decoração e dos vinhos".
Tendências
Tendências
"Não podemos revelar já tudo o
que pretendemos, mas temos
uma ideia para associar um
trabalho de ourivesaria a um
dos nossos vinhos super
premium, de uma colheita de
1863, para uma edição
limitada com menos de mil
unidades",
Feiras Nacionais
Porto Jóia - Feira internacional de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria. 24 – 27 Setembro 2015 | Porto, Portugal
www.portojoia.exponor.pt
Feiras internacionais - Europa
Summer Fair London - UK London, UK www.springfair.com
VicenzaOro Choice - Italy Vicenza, Italy www.vicenzafiera.it
JUBINALE - Kracow ( Poland ) http://www.eventseye.com/fairs/f-jubinale-12893-1.html VicenzaOro Charm - Italy http://www.vicenzaoro.org
IBERJOYA - Madrid Espanha Madrid Espanha http://www.ifema.es/web/ferias/sir/default.html
ESPAIJOIA - Barcelona Espanha 10 - 13 de outubro 2014 Barcelona Espanha http://www.espaijoia.com/
MadridJoya 10 - 14 de setembro de 2014 http://www.ifema.es/madridjoya_06 14 - 18 de janeiro de 2015
VicenzaOro First - Italy Vincenza, Italy VincezaOro Winter/T-Gold 23 - 28 de janeiro 2015
VincenzaOro Spring 15-18 de maio de 2015 www.vicenzafiera.it
Spring Fair Birmingham - UK Birmingham, UK 01 - 05 de fevereiro 2015 www.springfair.com
SibJewelry - Russia Novosibirsk, Russia www.sibfair.ru
OroArezzo - Italy 28 - 31 de março de 2015 Arezzo, Italy www.oroarezzo.it
BASELWORLD – The Watch & Jewelry Show - Switzerland 19 - 26 de março de 2015 Basel, Switzerland www.baselworld.com
Feiras Internacionais - América
JCK Las Vegas - United States 29 de maio - 01 de junho 2015 Las Vegas, NV www.jckshows.com
JCK Toronto - Canada Toronto, Ontario, Canada www.jcktoronto.ca
New York Antique Jewelry & Watch Show - United States New York, NY www.dmgantiqueshows.com
Atlanta Jewelry Show - United States Atlanta, GA www.atlantajewelryshow.com
Jewelers International Showcase (JIS) - USA Miami Beach, FL www.jisshow.com
GlobalDESIGN – International Showcase - United States Philadelphia, PA www.globaldesignshow.com
Santa Fe Symposium - United States http://www.santafesymposium.org/sponsorship.htm
JCK Presents LUXURY / PREMIRE - United State 26 - 28 de maio 2015 Las Vegas, NV www.luxurybyjck.com
Joaillerie Saudi Arabia
www.recexpo.com
Jovella - Israel http://www.jovella.com
Feiras Internacionais – Médio Oriente
Feiras internacionais – Índia e Paquistão
South India Jewelry Show (SIJS) - India www.artofjewellery.com www.sijs.in
UBM launches Mumbai Jewellery & Gem Fair
Mumbai, India Signature Mumbai 20 - 23 de fevereiro de 2015 www.jewelleryfair.in
IIJS Signature - India Goa, India www.iijs-signature.org
JCK New Delhi - India New Delhi, India www.jcknewdelhi.com
Jewellers Association Show (JAS) - India 22 - 25 de agosto de 2015 Jaipur, India www.jasjaipur.com
India International Jewellery Show - India Mumbai, India www.iijs.org
Jaipur Jewellery Show - India 20 - 23 de dezembro de 2014 Jaipur, India www.jaipurjewelleryshow.org
Feiras internacionais - Ásia
IJT 2015 International Jewellery - Japan Japan's Largest Jewellery Trade Show, Tokyio Big Sight, Japan 21 - 24 de janeiro de 2015 www.ijt.jp/english
China International Gold, Jewellery & Gem Fair – China Shenzhen, China www.cmpasia.com
JAA Australian Jewellery Fair – Australia South Bank, QLD, Australia www.jewelleryfair.com.au
IJK 2015 International Jewellery Kobe - Japan 13 - 15 de maio de 2015 Kobe, Japan www.ijk-fair.jp/english/
Singapore International Jewellery Expo - Singapore 02 - 05 de julho de 2015 Suntec Singapore www.sijs.com.sg
Japan Jewellery Fair - Japan 26 - 28 de agosto de 2015 Tokyo, Japan www.japanjewelleryfair.com
Jewellery & Gem Fair - Hong Kong AsiaWorld - Expo 15 - 19 de setembro de 2014
Hong Kong Convention & Exhibition Centre 17 - 21 de setembro de 2014 http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/
Hong Kong Convention & Exhibition Centre www.cmpasia.com