osx apresentação pública anual 2012

APRESENTAÇÃO PÚBLICA ANUAL APIMEC 2012

Rio de Janeiro | Novembro 2012

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2

EBX FREE FLOAT

OSX SERVIÇOS OSX LEASING

Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural

76,64% 23,36%

Holding

90% 100% 100%

10%

HYUNDAI

Construção Naval Leasing Serviços

Controlador & Administradores*

* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria

ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA

Paulo Ricardo (28) Exploration Campos & ES

Roberto Toledo (31) E&P Laboratory

Celso Martins (34) Onshore Basin

Ernani Porsche (33) International

Carlos Bellot (34) CEO

Saúde, Meio Ambiente, Segurança

Heraldo Albuquerque (27)

Danilo Baptista (35) Diretor de Construção Naval

Carlos Bellot (34) Dir. Operações, Engenharia,

Afretamento e Desenvolv.

Luciano Porto (21) Diretor Jurídico

João Borges (20) Diretor Financeiro e de RI

xxxxx

Ivo Dworschak (35) Unidade de Construção Naval

Planejamento de Gestão Heleno Barbosa (33)

3

Comunicação Roberta Brandão

Comercial Rodrigo Lopes (25)

Recursos Humanos Monica Barbosa

Anna Kac (34) Engenharia

Arnaldo Arcadier (34) Construção, Montagem e

Integração

Contratos e Afiliadas

Adilson Araújo (29) Contratos e Afiliadas

Francisco Crisostomo (35) Operação e Produção

Eónio Rocha (14) Logística

Heleno Barbosa (33) Novos Proj/Intervenção de

Poços

Antonio Maceiras (34) Treinamento /ITN

Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência

Total de colaboradores OSX: aprox. 900

Total de colaboradores envolvidos nas operações: 2.750

Regina Ozorio (31) Empreendimentos

(xx) Anos de experiência

UCN AÇU

O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS

LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU

One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás

5

LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU

COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU

Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore

COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU

6 PETRÓLEO

PÁTIO LOGÍSTICO/UTP

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

40KM2

BAIRRO PLANEJADO

VALE DO SILÍCIO

PÓLO METAL MECÂNICO

INDÚSTRIAS OFFSHORE

MIN. FERRO

CARVÃO

CIMENTEIRAS

GRANÉIS LÍQUIDOS

AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS

LNG

PLANTA SIDERÚRGICA II

6

UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS

7

SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014

ÁREA SLOT 1 4O TRIMESTRE - -

ÁREA SLOT 2 - 1O TRIMESTRE -

INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1O TRIMESTRE -

ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2O TRIMESTRE -

ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 20 TRIMESTRE -

ÁREA SLOT 3 - 3O TRIMESTRE

ÁREA SLOT 4 - 3O TRIMESTRE -

RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE -

ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE -

ÁREA SLOT 5 - 4º TRIMESTRE -

FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2O TRIMESTRE

UCN AÇU: FINANCIAMENTO

Obtido repasse de R$ 4,2 bilhões do Fundo da Marinha Mercante

Linha de crédito contratada: R$ 2,7 bilhões

Prazo total de 21 anos com carência de

42/36 meses para amortização de principal e

36/30 meses para pagamento de juros

(BNDES/CEF) e taxa média prevista de

US$ + 3,38% a.a.

Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhão

pelo FMM

Agentes repassadores: BNDES e Caixa

Econômica Federal (CEF)

2011 2012 2014 2013

41,3% 47,2% 3% 8,5%

Distribuição do Capex por ano/atividade

TOTAL DE APROX. R$ 4,8 BILHÕES

8

UCN AÇU: VISTA ÁREA DO CANAL

9

Novembro/11 Novembro/12

UCN AÇU: VISTA AÉREA

10

Vista aérea do canal: Outubro de 2012

Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no 1T13 Imagem ilustrativa da UCN Açu


11


12

Evolução da construção do canal

Setembro 2011

Março

Maio 2012

Junho 2012

Julho 2012

Agosto 2012

Fevereiro 2012

Março 2012

Abril 2012

Outubro 2011 Novembro 2011 Dezembro 2011

Janeiro 2012

Setembro 2012

Outubro 2012

Novembro 2012

UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES

13

Oficina de estoque, pré-tratamento e corte Oficina de acabamento de aço

Concretagem parede diafragma na área do cais norte – área onde ocorrerá o início de operação em 1T13

CARTEIRA DE PEDIDOS

CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL

*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 1 – Participação da OSX de 49% no contrato total 15

CLIENTE UNIDADE CAPACIDADEPREÇO ESTIMADO

(US$ MM)ENTREGA*

LOCAL DE

CONSTRUÇÃO

OSX LEASING

& SERVIÇOS

OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA

OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA

OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13 JURONG, CINGAPURA

OGX FPSO OSX-4 OSX, BRASIL

OGX FPSO OSX-5 OSX, BRASIL

OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T14 TECHINT, BRASIL

OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T13 TECHINT, BRASIL

OGX WHP-3 OSX, BRASIL

OGX WHP-4 OSX, BRASIL

SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL

KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15 - 4T17 OSX, BRASIL

PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16 - 3T17 OSX, BRASIL

Aguardando especificações técnicas do Cliente




P

P

P

P

P

P

P

P

P

97%

99% 99,4% 99,2%

1T 2012 2T 2012 3T 2012 Outubro

FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Eficiência Operacional (OSX Serviços)

16

Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos

1º óleo produzido em 31/jan/12 e

1º offloading em 28/mar/12

14%

26%

28%

28%

4% De 20 à 30 anos

De 30 à 40 anos

De 40 à 50 anos

De 50 à 60 anos

Maior ou igual a 60

anos

Faixa Etária

(tripulação)

49%

32%

19% Menos de 20

anos

de 20 à 30

anos

Maior ou igual

a 30 anos

Tempo de Experiência

(tripulação)

ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade

ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental

OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

Certificações

Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)

* Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março

*

FPSO OSX-2

17

Contrato de Construção

■ Contrato EPCI assinado com SBM

■ Construção do navio, turret e módulos do topside em andamento

no estaleiro da Keppel (Cingapura)

■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas

■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX

■ Avanço físico: aproximadamente 81%

■ Entrega prevista: 3T13

Comprometimento de dívida

■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)

■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e

Santander (líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do

Brasil, NIBC e DnB Nor


Montagem da parte inferior do turret

Módulo de injeção de água

FPSO OSX-3

18

Contrato de Construção

■ Contrato EPCI assinado com MODEC

■ Conversão e construção do casco em andamento no estaleiro

Jurong (Cingapura) com última docagem seca do navio iniciada

■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas

■ Avanço físico: aproximadamente 77%

■ Entrega prevista: 3T13

Comprometimento de dívida

■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de

dívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de

9,25% a.a., pagos trimestralmente.

■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”:

Pareto Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e

“Bookrunner”.


Integração do turret head e chain module

Deck de pull-in do turret

FPSOs OSX-4 & OSX-5

19

Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5

Marcos atingidos e próximas etapas

Os navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversão dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.

Com relação ao FPSO OSX-4:

Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)

Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas

Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação

Survey de casco realizado

WELL HEAD PLATFORMS

20

WHP-1 e WHP-2

■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às

WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1

associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3

■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT

■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.

■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014

■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013

WHP-3 e WHP-4

■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3

associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda

especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.

CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTES

Integração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72 ou P-73

Principais destaques:

Contrato assinado em 09/08/2012

Preço do contrato: ~US$ 900 milhões

Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%)

Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu

Data de entrega:

P-67: 3T 2016

P-70: 3T 2017

Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por

opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V.

Capacidade de processamento: 150K bopd

Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl

21

CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSEL

Destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de linhas submarinas flexíveis

Marcos atingidos:


Preço do contrato: US$ 263 milhões

Data de entrega: 4T 2014

Principais características:

Comprimento: 135 metros

Boca: 24 metros

Pontal: 10 metros

Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas

Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas

Porte Bruto: 5.880 toneladas

22

CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERS

Navios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos claros

Marcos atingidos:


Preço do contrato : US$ 732 milhões

Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017

Principais características :

Comprimento: 183 metros

Boca: 32,20 metros

Pontal: 18 metros

Porte Bruto : 47.000 toneladas

23

PARCERIA BRASIL / CORÉIA

ITN:

INSTITUTO

TECNOLÓGICO

NAVAL

ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL

Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval

FASE I Qualificação e treinamento

FASE II Treinamento “on the job” orientado

Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)

80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul

Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2

Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca

Implantação de sistemas de operações de unidades offshore

FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores

Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX

FASE IV Inovação tecnológica

ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias.

25

CidadesDistância

Aproximada

Força de

TrabalhoPopulação

São João da Barra 20 Km 6.000 33.000

Campos 40 Km 92. 000 460.000

Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000

Quissamã 75 Km 3000 20.000

São Francisco 95 Km 3.000 41.000

São Fidelis 100 Km 5.000 37.000

Macaé 130 Km 113.000 206.000

Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000

Qualificação de mão de obra

ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL

26

Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em

concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23

cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade,

Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo,

Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão.

Utilização de instalações físicas e corpo docente do

SENAI na cidade de Campos, bem como unidades

móveis em São João da Barra

Bolsa de estudos através de auxílio financeiro,

alimentação e transporte

Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões

Início das aulas ocorreu em junho de 2012

880 alunos já sendo qualificados

Formatura das primeiras turmas (85 alunos) em

outubro de 2012

Fase I – Qualificação e Treinamento

Visita dos alunos à UCN Alunos na aula prática de solda

Aluno do curso de elétrica Formatura das primeiras turmas

DESEMPENHO FINANCEIRO

EBITDA de R$ 46,9 MM em 9M12 com duas unidades de negócio já em operação

27

Em milhões de reais

9M12 9M11 9M12 9M11 9M12 9M11

Rec. Bruta - - Rec. Bruta 153,9 - Rec. Bruta 137,6 70,9

Impostos - - Impostos - - Impostos (11,5) (6,8)

Rec. Liq. - - Rec. Liq. 153,9 - Rec. Liq. 126,1 64,1

COGS - - COGS (14,6) - COGS (105,0) (50,2)

Res. Op. - - Res. Op. 139,3 - Res. Op. 21,1 13,9

G&A (56,0) (34,0) G&A (3,4) (0,7) G&A (13,1) (7,8)

EBITDA (56,0) (34,0) EBITDA 135,9 (0,7) EBITDA 8,0 6,1

UCN Fretamento Serviços de O&M

9M12 9M11

Rec. Bruta - -

Impostos - -

Rec. Liq. - -

COGS - -

Res. Operacional - -

G&A (38,3) (29,7)

EBITDA (38,3) (29,7)

OSX Brasil S.A.

9M12 9M11

Rec. Bruta 291,5 70,9

Impostos (11,5) (6,8)

Rec. Liq. 280,0 64,1

COGS (119,6) (50,2)

Res. Op. 160,4 13,9

G&A (110,8) (72,2)

EBITDA 49,6 (58,3)

Consolidado

+55 21 2555 9239

[email protected]

osx apresentação pública anual 2012

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