os desafios do presente e a construção do futuro das...

FIESPOs Desafios do Presente e a Construção do Futuro das Telecomunicações no Brasil

São Paulo, 21 de julho de 2017

Telefônica Brasil

Telecomunicações é o segmento da infraestrutura brasileira mais bem colocado no Relatório de Competitividade 2015 do Fórum Econômico Mundial

2

Rússia

Rússia

Ranking Global – Qualidade da Infraestrutura

Fonte: Global Competitive Index. 1 = melhor resultado, 144 = pior resultado

1º lugar

144º lugar

estradas celular

37

113

Índia

África do Sul

Rússia

China

Índia

África do Sul

China

ferrovias

95

Índia

África do Sul

China

fixo

51

Índia

África do Sul

Rússia

China

África do Sul

Índia

China

Rússia

transporte aéreo

122

portos

África do Sul

Índia

China

Rússia

122

3

Telefônica Brasil – Estratégia Regulatória

O setor de telecomunicações brasileiro enfrenta, atualmente, dois dilemas que demandam de medidas imediatas

O aparato legal vigente considera como essencial a apenas a voz fixa, que é um serviço decadente e que a população valoriza cada dia

menos

A população de menor poder aquisitivo tem acesso restrito

ao serviço de banda larga e não há obrigação para se investir

neste serviço

4


34% dos TUPs não cursaram chamadas98% dos TUPs cursaram menos de 1

chamada/dia no período (jun/16)*

A queda do serviço de voz é inegável, tanto no acesso pessoal quanto de uso público...

A queda no tráfego de origem fixa entre os anos de 2009 e 2015 foi de cerca de 70%

Fonte: Interna (Valores base Jun/16)Fonte: Séries temporais Telebrasil e Teleco

-16,8%

-25,9%

-23,1%

-17,0%

2015

-13,2%

2012 2013 2014

-7,7%

20102009 2011

62.509

2.2441291

50-10

Chamadas

116.846

Nenhuma

Chamada

10-0

chamadas

110-50

chamadas

110

chamadas

Chamas por mês - Estimamos 2 minutos por chamada

837 mil TUPs no

Brasil

5


Em 37% das localidades (7,2 mil) há no máximo 10 usuários do serviço

O panorama atual da telefonia fixa demonstra que os pesados

investimentos tiveram nenhum ou baixíssimo retorno social

Em 20% das localidades (3,9 mil) não há nenhum assinante

19.349 localidades

com telefônica fixa implantada

Fonte: Anatel

6


Enquanto isso, recente estudo do IPEA demonstra o cenário atual de precariedade da infraestrutura de banda larga fixa no país

Cenário da banda larga no Brasil

• Apenas 369 municípios têm oferta com velocidade média maior do que 10 Mbps.• Em 67% das cidades a infraestrutura disponível oferece velocidades de 2 a 10 Mbps• Em 26% municípios as velocidades de conexão chegam a no máximo 2 Mbps• 11,6 milhões de domicílios brasileiros têm demanda pelo serviço, mas não podem consumi-lo porque ele

não está disponível• 25% dos domicílios só teriam acesso ao serviço se fossem subsidiados

A política pública de implantação de banda larga de alta velocidade terá maior impacto econômico e social em cidades que possuam, simultaneamente, maior população e demanda por serviço

7


Hoje temos 2 Brasis : um conectado, comparável aos rankings internacionais e outro desconectado, distante de qualquer média

45,1

37,2 36,3

31,0 30,728,7

25,2

16,3 15,212,4 12,3

3,1 1,3

Suíç

a

Ale

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Can

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Esta

do

s U

nid

os

Jap

ão

Esp

anh

a

Bra

sil C

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ect

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Arg

en

tin

a

Ch

ile

Turq

uia

Bra

sil

Par

agu

ai

Ind

iaFonte: ITU (2015)

Quantidade de conexões de Internet por 100 hab.

26,1

21,2

10,3 10,1 10,0

6,6 6,4 6,3

2,6 1,9

1 -

So

uth

Ko

rea

5 -

Sw

itze

rlan

d

50

- B

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o

51

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52

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ran

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81

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fric

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85

- B

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l

87

- E

cuad

or

13

5 -

Bo

livia

14

5 -

Ve

ne

zuel

a

Média Global

7,0

Ranking de velocidade média da Banda Larga (Mbps)

(1) Municípios considerados como mercados competitivos no Brasil, de acordo a definição da Anatel dentro do Plano de Metas Competição (Cluster 1), incluindo São Paulo e Rio de Janeiro – representa 17% da população

Fonte: Akamai (2016)

8


O investimento em infraestrutura de Banda Larga é uma alavanca de desenvolvimento

“Dobrar a velocidade de banda larga pode acrescentar 0,3pp no crescimento do PIB”

Fonte: Socioeconomic Effects ofBroadband Speed - Ericsson andArthur D. Little, 2011

(1) Valor final da produção mais o valor dos consumos intermediários do país(2) Valor Adicionado Bruto: incremento do valor gerado por cada setor ao produzir bens e serviços (3) Considera 24 países da América Latina e Caribe, no período 2003-2009

Vantagem do investimento em Banda Larga sobre investimento em STFC

16%

17%

49%

21%

VAB

Arrecadação

Emprego

Output

Fonte: Estudo Solchaga&Recio – Jul/ 2016 - Brasil

0,50%

2,61%

3,19%

Emprego

Produtividade

PIB per Capita

Impactos de um aumento de 10pp na penetração de Banda Larga³

Fonte: B.I.D. - Socioeconomic Impact of Broadbandin Latin American and Caribbean Countries – 2012

1

2

9


Sem alterações significativas no marco regulatório o setor continuará

reduzindo o investimento real no país

10


É necessário alterar o marco legal vigente para que seja possível equilibrar obrigações e massificação da Banda Larga

- Migração de concessão de voz para autorização

- Manutenção de obrigações de voz somente nas áreas não

competitivas

- Banda larga como foco da Política Pública de Telecom

- Garantia de investimentos das operadoras em Banda Larga

- Ampliação do acesso à Banda Larga nas regiões menos competitivas

11


Além disso, o TAC traz benefícios tanto na melhoria na prestação do serviço ao usuário, quanto na ampliação da infraestrutura de BL Fixa

O TAC é forma mais eficaz de solucionar conflitos e está previsto no regulamento da Anatel

Antecipação dos resultados do processo sancionatório e aplicação dos recursos pela concessionária diretamente

Possibilidade de liquidação das obrigações em pecúnia no caso de descumprimento do TAC

Nº projetos Investimento

Ações EspecíficasObjetivos dirigidos à cessação de condutas incluídas nos Processos Administrativos

Projetos EstruturantesProjetos gerais de melhoria da qualidade e prestação dos serviços

Investimentos Adicionais105 novos municípios com FTTH

Ce

ssaç

ão

de

con

du

ta 11 R$ 1,6 Bi

10 N/A

1 R$ 3,3 Bi

Proposta transforma em investimento multas cujo mérito ainda está em disputa

• Aumenta em 28% número de cidades com alta velocidade• Cobre cerca de 3,3 MM de domícilios¹• 67% das cidades se encontram fora do estado de São Paulo

(1) Estimativa com aproximadamente 35% de penetração

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Outra importante alavanca para a digitalização do Brasil é a redução de tributos, que hoje representam uma alta carga para o setor

Ranking de acessos

% dosacessos globais

Carga Tributária

China 1 18,6% 3,0%

Índia 2 13,4% 12,2%

USA 3 4,6% 17,2%

Indonésia 4 4,6% 10,0%

Brasil 5 4,1% 43,9%

Rússia 6 3,3% 18,0%

Japão 7 2,2% 6,0%

Paquistão 8 1,9% 15,0%

Nigéria 9 1,9% 13,0%

Vietnã 10 1,8% 10%

Fonte: UIT, GSMA, Tax Foundation, Anatel, Itaú BBA. Calculado usando ICMS, PIS e Cofins, excluindo Fust, Funttel e Fistel

• Há informações de que o governo estuda dobrar a carga fiscal advinda do PIS/COFINS para serviços

• Todo o setor de serviços seria onerado, incluindo telecomunicações, educação, comércio, radiodifusão etc

• Pode haver perda de empregos, na medida em que o setor é intensivo em mão-de obra

• A carga total de telecomunicações se aproximaria de 50%, se descolando ainda mais da média mundial

• Exclusão digital – classes menos favorecidas teriam ainda mais dificuldade para adquirir produtos de internet, com impactos negativos na economia e na educação

• Impacto direto para o setor de Telecom poderia passar de R$ 3Bi e teria de ser repassado às tarifas

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A Telefônica está comprometida com a digitalização do país, e acredita que essas alterações podem acelerar o desenvolvimento do Brasil

• A Banda Larga é peça fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país

• O estado brasileiro tem hoje grandes oportunidades para fazer política pública de banda larga sem onerar seu orçamento: • Equalização das obrigações de voz e da massificação da Banda Larga • Troca de multas por investimentos – TAC• Redução da carga tributária do setor

• O debate amplo e transparente pode fazer amadurecer as melhores medidas para o futuro do país nas áreas de infraestrutura e telecomunicações

Conclusões

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