os desafios do brasil na próxima década

Os desafios do Brasil na

próxima década

Magda Chambriard Diretora-Geral

Rio Oil & Gas 2014

Rio de Janeiro, 15 de setembro 2014.

Cenário Mundial 1

Considerações Finais 4

Perspectivas 10 anos – Brasil 3

Cenário Brasil 2

Consumo Mundial de Energia (milhões de tep)

Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014

Carvão

Gás Natural

Petróleo

Combustíveis fósseis ainda predominam. Há grandes esforços na direção da energia renovável e da eficiência energética.

Posição deve ser afetada por políticas de redução da poluição e pela desaceleração do crescimento chinês.

Petróleo e seus derivados ainda têm papel muito importante, em especial na matriz de transportes.

Maior crescimento entre os fósseis. Melhores perspectivas no longo prazo.

No futuro...

Produção de Petróleo na última década

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6000

8000

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14000 Total Mundo (eixo dir)

EUA

Canadá

México

Brasil

Venezuela

Iraque

Arábia Saudita

Total Africa

China

Rússia

Destaque para os EUA: forte crescimento da produção; em 2013, dependência de importação atingiu o menor nível desde 1985.


Evolução da Produção de Petróleo (mil barris/dia)

Reservas mundiais provadas crescem de maneira consistente desde a década de 80. Em 2013, R/P de 53 anos.


Evolução das Reservas Provadas de Petróleo

Evolução das Reservas (bilhões de barris)

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350 Total Mundo (eixo dir)

EUA

Canadá

México

Brasil

Venezuela

Iraque

Arábia Saudita

Total Africa

China

Rússia

Principal fronteira: Águas Profundas

Descobertas em águas profundas estão se tornando cada vez mais importantes.

Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service

Cenário Global Condições Gerais

• Preços do petróleo elevados e volatilidade relativamente baixa.

• Prazo de maturação dos investimentos mudou: reposição das reservas

principalmente em águas profundas/ultraprofundas e não convencionais.

• Papel da evolução tecnológica para a exploração dos novos tipos de recursos.

• Crescimento da demanda por energia cada vez mais ligado às economias

emergentes, em particular, Índia, China e Oriente Médio.

• Maiores exigências ambientais: estamos em que ponto da trajetória em

direção a uma energia mais limpa?

Cenário Mundial 1



Cenário Brasil 2

Cenário Atual e Perspectivas

Reservas Provadas Petróleo ≈ 15,6 bilhões de barris Gás ≈ 458 bilhões m3

Futuro Próximo: x2

Produção (jul/2014)

Petróleo e LGN ≈ 2,2 milhões barris/dia

Gás ≈ 88 milhões m3/dia Futuro Próximo : x2 *

* Considerando apenas as descobertas já realizadas, especialmente na área do pré-sal.

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Future

Reservas Provadas (B boe)

Petróleo Gás Natural

Balanço Importação /Exportação (jan-jul)

Petróleo – 100 mil bpd Gás – 48 milhões de m3/d

Projeção

2022

Previsão de Produção de Petróleo (Petróleo e LGN)

Previsão de Gás Disponível

(Malha Integrada)

Previsões de Produção de Petróleo e Gás

Histórico Produção Petróleo + LGN

Previsão Produção Petróleo + LGN

Previsão Excedente da Cessão Onerosa ECO

• A partir de 2018, seremos importantes exportadores de petróleo: contribuição do setor para a balança comercial.

Produção de Petróleo e Capacidade de Refino

Fonte: ANP e Petrobras; *Capacidade de refino no final de cada ano

Produção Projetada x Capacidade de Refino (mbd)

0

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4000

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6000

Produção nacional de petróleo Capacidade de Refino*

Segurança energética está garantida, mas papel do setor de O&G vai muito além...

Investimentos Exploratórios

Conteúdo Local

P, D & I

Papel Estratégico do Setor de O&G

Descentralização dos

investimentos exploratórios

Atualmente, 20 estados brasileiros possuem

blocos ou campos sob concessão, partilha e/ou

cessão onerosa.

Projetos concluídos Investimentos de R$ 780 milhões (*)

Projetos em andamento Investimentos de R$ 450 milhões

(*) inclui aquisição sísmica 3D no pré-sal, por EAD e

poço estratigráfico com verba de P&D (*) inclui perfuração de poços estratigráficos com verba de P&D

Novas Fronteiras PPA G&G 2007-2014

Por que investir em petróleo no Brasil?

Perspectivas de investimento no Brasil 2014-2017 (R$ bilhões)

Fonte: BNDES, Perspectivas do Investimento, maio de 2014.

488

54

74

26

26

16

24

13

14

418

Petróleo e Gás

Extrativa Mineral

Automotivo

Papel e Celulose

Química

Siderurgia

Eletroeletrônica

Complexo Ind. da Saúde

Aeronáutica

Demais da Ind.

Petróleo e Gás

Mais de 42% do total

Estaleiro BrasFels – RJ (P-61)

Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio

Estaleiro Rio Grande – RS (P-55) Estaleiro Atlântico Sul – PE (P-62)

Estaleiro Honório Bicalho RS (P-63) Estaleiro BrasFels – RJ (P-56)

Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 Fonte: Adaptado do 9º Balanço do PAC 2, 2014

28 sondas de perfuração

6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ and 3 no RS

Ação concluída/operação

Em execução

Em licitação

Estaleiro Atlântico Sul 6 Sondas de perfuração

P-62; P-55 - casco

Estaleiro São Roque P-59

P-60

Estaleiro Enseada do Paraguaçu 6 sondas de

perfuração

Estaleiro Jurong

Aracruz


P-68 - módulos e topside

P-71 - módulos e topside

Estaleiro OSX P-67 and P-70 - módulos e topside

Estaleiro Inhaúma P-74, P-75, P-76, P-77 - cascos

Estaleiros

Brasfels

P-57 (Jubarte)

P-56 (Marlim Sul)

P-61 (Papa-Terra)

6 Sondas de perfuração

P-66 and P-69 - módulos e topside

Techint P-76 - módulos e topside

Estaleiro Rio

Grande

P-55 – módulos e topside

P-66, P-67,P-68, P-69 – cascos

P-70, P-71, P-72, P-73 – cascos


Estaleiro Honório

Bicalho

P-63

P-58

P75, P77 - módulos e topside

Estaleiros do Brasil P-74 - módulos e topside

Conteúdo Local

Indústria Naval

Conteúdo Local Equipamentos submarinos

Manifold P-58

Layout Submarino – Pré-Sal

Árvore de Natal Submarina – Pré-Sal

Separador Submarino Água-Óleo

P, D & I Investimentos nas universidades e centros de pesquisa

Atualmente com 22 empresas

Pesquisa e desenvolvimento

tecnológico para o Pré-sal.

RJ

* *

BA

* *

RS

* *

PR

* *

AL

* *

SE

* *

PI

* CE

* *

AM

*

MT

* GO

*

DF

*

MS

*

ES

* *

PA

* * MA

* *

SC

* *

SP

* *

RN

* *

MG

* *

TO

*

PE

* * PB

* * R$ 8,75 bilhões em

obrigação de investimento em P&D entre 1998 e 2013

23 Estados 53 instituições credenciadas 148 unidades de pesquisas

Parque Tecnológico - UFRJ

Cenário Mundial 1



Cenário Brasil 2

Novos Estudos e potencial para exploração

O potencial do Brasil vai muito além das rodadas já realizadas.

• ANP está consolidando resultados, reanalisando áreas e coletando informações de várias fontes, a fim de identificar novas oportunidades.

• Foco atual é a Margem Leste!

• Potencial para exploração além do Pré-Sal: avanço nas atividades na Bacia Sergipe-Alagoas e Margem Equatorial.

• Bacia de Pelotas: nova fronteira?

Novas Oportunidades exploratórias

Exemplo do potencial na área do Pré-Sal: área de Pau Brasil

A ANP está consolidando resultados, reanalisando áreas e coletando informações de diversas fontes, visando a identificação de novas oportunidades.

Prospecto Pau Brasil • Área ≈ 320 km2 • Espessura ≈ até 450 m (?)

Conteúdo Local Vencendo desafios

Jurong - ES Atlântico Sul - PE

Capacidade de 1.500 ton

Brasa - RJ

Jurong - Cabrea


Brasa - Pelicano


Conteúdo Local Vencendo desafios

Atlântico Sul Brasa

PRODUTOS CLASSE MUNDIAL

1. fase 2. fase 3. fase

P,D&I Desafios

Campo de Peregrino – 120 m Capacidade de 100 mil b/d

Capacidade de 180 mil b/d

Capacidade de 150 mil b/d

P, D & I Desafios

Lâmina d’água

Corrida em busca de soluções tecnológicas que levem para o leito marinho as estruturas de produção.

Regulação pode funcionar como fator de indução desse movimento.

Otimização de Projetos +

Curva de Aprendizado +

Inserção Tecnológica

COM PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL

Cu

sto

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• Desenvolvimento econômico e C&T estão ligados: necessidade de criar ambiente mais favorável a pesquisa e inovação.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Desafios

. .2 2010-2013 1963-2013

1 ExxonMobil 3.378 15.893

2 Chevron 1.579 5.884

3 Royal Dutch Shell 2.895 15.833

4 CNPC 8.609 8.660

5 BP 810 5.298

6 TOTAL 1.707 3.515

7 Schlumberger 4.978 9.845

8 Gazprom 471 939

9 Petrobras 387 1.319

10 Sinopec 13.372 16.447

Números de patentes das 10 maiores empresas de energia em valor de mercado em 2013, períodos selecionados

Cenário Mundial 1



Cenário Brasil 2

Considerações Finais

País imenso, com grandes oportunidades, que vão além do pré-sal;

O investimento da ordem de US$ 50 bilhões por ano no setor petróleo traz consigo um consigo o compromisso de aceleração do desenvolvimento do país (CL e P,D&I).

Desafios e oportunidades para TODOS os setores da indústria: papel crucial do desenvolvimento tecnológico e da capacitação de pessoal.

A ANP trabalha, todos os dias, buscando garantir o maior benefício possível para a sociedade brasileira.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil

12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

http://www.anp.gov.br/

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