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QUEM SOMOS ATUAÇÃO CONTATO

FOCO

Optamos por não fazer tudo.Para sermos referência no que fazemos.

NOSSOS SÓCIOS

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ATENdIMENTO

Obsessão por entregar a melhor solução jurídica para as demandas dos nossos clientes. No tempo que eles precisam.

QUEM SOMOS ATUAÇÃO CONTATONOSSOS SÓCIOS

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SUpErAr ExpECTATIvAS

Fazer diferente. Fazer melhor. Mais do que oferecer soluções, criamos parcerias duradouras com nossos clientes.


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ESpECIAlISTAS

Profundo conhecimento das indústrias de atuação e das necessidades de nossos clientes. Soluções jurídicas completas e diferenciadas.


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SÓCIOS hands-on

Cultura hands-on de sociedade. Sócios integralmente dedicados aos clientes, conduzindo e coordenando todos os trabalhos até a sua conclusão.


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QUEM SOMOS

Por que o Cepeda Advogados?

Cepeda Advogados foi idealizado por seus fundadores, em 2003, para prover aos seus clientes uma assessoria jurídica diferenciada.

Com a maioria dos seus sócios egressos dos mercados financeiro e de capitais, onde atuaram como advogados focados no atendimento às demandas jurídicas inerentes à atividade de Asset Management, o escritório estabeleceu duas metas permanentes, que são persegui-das à exaustão desde o primeiro dia de funcionamento: fazer diferente e fazer melhor.

Fazer diferente através do profundo conhecimento das indústrias de atuação e das necessidades de seus clientes, aliado à qualificação e especialização de seus advogados, possibilitando a proposição de soluções e respostas jurídicas diferenciadas.

Fazer melhor através da busca incessante pela excelência no atendimento, provendo aos seus clientes um serviço mais eficiente, em conteúdo e tempo de resposta.

Com mais de 15 anos de atuação, o escritório se consolidou como referência na assessoria jurídica aos diversos participantes das indús-trias de Asset Management e Private Equity no Brasil, para clientes locais e internacionais, disponibilizando a estes soluções jurídicas so-fisticadas, personalizadas e com padrão de excelência em atendimento.


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QUEM SOMOS

Ao longo desse período, o escritório construiu um time multidisciplinar de advogados, com larga experiência, capacitação e reconhe-cimento pelos principais rankings nacionais e internacionais, que possibilitou expandir seu campo de atuação para as áreas de Planeja-mento Patrimonial e Sucessório (incluindo Direito de Família e Imobiliário), Direito Societário e M&A, Contencioso Estratégico e Direito Tri-butário, passando tais práticas a fazer parte do foco do escritório, em conjunto com a assessoria jurídica completa às indústrias de Asset Management e Private Equity.

O escritório estabeleceu ainda uma cultura hands-on de sociedade, em que todos os sócios se dedicam integralmente ao atendimento das demandas de seus clientes, conduzindo e coordenando todos os trabalhos até sua efetiva conclusão, honrando assim o compromis-so assumido com seus clientes na manutenção do perfil boutique de atendimento.

O desenvolvimento e retenção de profissionais altamente qualificados é igualmente parte fundamental da cultura do escritório. Advoga-dos qualificados e especialistas em suas respectivas práticas, estimulados a entender profundamente as indústrias de atuação e neces-sidades dos clientes do escritório, buscando em conjunto e sob coordenação dos sócios, superar as expectativas de nossos clientes.

Optamos por ser um escritório com nichos bem definidos de atuação. Com obsessão na busca por padrões de excelência de atendimen-to. Para que possamos entregar, para os clientes de cada um desses nichos, soluções jurídicas completas, com a máxima sofisticação e no tempo que nossos clientes precisam.

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asset management & private equity planejamento patrimonial, família e sucessões

societário e m&a

contencioso estratégico imobiliário tributário


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ATUAÇÃO | ASSET MANAgEMENT & prIvATE EQUITy

Cepeda Advogados é um escritório amplamente reconhecido por sua atuação nos mercados de Asset Management e Private Equity, com uma equipe de advogados experiente e focada no atendimento específico a essas indústrias.

O escritório tem a capacidade de guiar seus clientes em todas as etapas da concepção, estruturação e manutenção de fundos de inves-timento de qualquer natureza, independentemente das estratégias de investimento, no Brasil e no exterior.

Possui extensa prática na assessoria a gestores de recursos, administradores fiduciários, distribuidores, family offices, instituições financei-ras e investidores profissionais, em todos os aspectos regulatórios e de compliance aplicáveis para sua constituição e em suas atividades operacionais, necessários ao atendimento de requisitos cada vez mais complexos e ao acompanhamento do desenvolvimento das res-pectivas indústrias de atuação.

Cepeda Advogados entende os mercados de Asset Management e Private Equity tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista do negócio e busca, com isso, adotar uma postura sempre alinhada aos interesses de seus clientes, propositiva, sofisticada e pragmática.

Entre as atividades desempenhadas pelo escritório em suas práticas de Asset Management & Private Equity, incluem-se:


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- assessoria abrangente na concepção de fundos e outras estruturas de investimento, localmente e cross border, destinadas ao inves-timento em quaisquer estratégias ou classes de ativos, no Brasil ou no exterior, inclusive, mas não limitadamente, equities, derivativos, private equity, real estate, distressed assets, venture capital, PIPE e criptomoedas, com uma visão voltada não apenas para aspectos legais e regulatórios, mas também para questões fiscais e para as práticas mais atualizadas de mercado;

– assessoria em todas as etapas de estruturação de fundos de investimento de qualquer natureza no Brasil, inclusive, mas não limitada-

mente:

• fundos líquidos (renda fixa, ações, multimercado, com características de crédito privado ou investimento no exterior, entre outros);• fundos de investimento em participações;• fundos de investimento imobiliário;• fundos de investimento em direitos creditórios;• fundos de investimento em direitos creditórios – não-padronizados;

– assessoria em todas as etapas de estruturação de fundos de investimento de qualquer natureza no exterior, inclusive, mas não limita-damente:


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• hedge funds;• equity funds;• funds of funds;• private equity funds;• venture capital funds;• real estate funds; – assessoria no desenvolvimento de estruturas de captação de recursos dos fundos de investimento, no Brasil e no exterior, abrangendo

inclusive a preparação de documentos necessários à realização de ofertas públicas ou ofertas públicas restritas de cotas de fundos de investimento junto às autoridades competentes;

– suporte no desenvolvimento de materiais de marketing adequados à regulamentação e na negociação com investidores e potenciais investidores, locais e estrangeiros, de documentos relacionados aos fundos de investimento, inclusive em função de acordos de seed-capital:

– assessoria na estruturação de fundos e outros veículos de investimento, no Brasil e no exterior, para Private Clients;


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- controle e acompanhamento das obrigações societárias aplicáveis aos fundos de investimento, envolvendo a participação em assem-bleias gerais dos fundos de investimento, elaboração dos documentos relacionados e providências para o registro e atualização junto às autoridades competentes;

– assessoria nos processos de constituição, estruturação societária e registro de gestores de recursos, administradores fiduciários, dis-

tribuidores, consultores e analistas de valores mobiliários, custodiantes e escrituradores de valores mobiliários, perante as autoridades competentes;

– suporte na elaboração ou revisão de manuais e políticas internas exigidos pela regulamentação aplicável, para adequação aos termos exigidos e às melhores práticas de mercado;

– assessoria sobre práticas de compliance, Know Your Customer (KYC), prevenção à lavagem de dinheiro e cibersegurança, aplicação de treinamentos e monitoramento constante de temas relacionados que possam ser de interesse das indústrias de Asset Management e Private Equity;


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- consultoria sobre toda a legislação, regulamentação, orientações e precedentes, administrativos ou judiciais, relevantes às indústrias de Asset Management e Private Equity, notadamente aquelas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Banco Central do Brasil – Bacen, Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA, Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital – ABVCAP, Receita Federal do Brasil – RFB e demais órgãos reguladores, autorreguladores e demais entidades relacionadas às referidas indústrias;

– consultoria sobre a legislação e regulamentação aplicáveis aos investimentos realizados por investidores institucionais, como entidades fechadas e abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras;

– assessoria aos fundos de investimento na concepção, estruturação e negociação dos investimentos a serem realizados, especialmente investimentos estruturados em private equity, distressed assets, venture capital, real estate, PIPE e criptomoedas;

– assessoria na estruturação e/ou na análise legal de operações estruturadas de títulos e valores mobiliários passíveis de investimentos pelos fundos de investimento;

– atuação em processos administrativos na defesa dos interesses de gestores de recursos, administradores fiduciários, distribuidores, consultores e analistas de valores mobiliários, custodiantes e escrituradores de valores mobiliários, notadamente perante Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA;


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- representação de clientes em audiências públicas de normas abertas pelas autoridades competentes, em temas relacionados às indús-trias de Asset Management e Private Equity.

Com a satisfação de atender muitos dos mais relevantes participantes das indústrias de Asset Management e Private Equity e experiência comprovada ao longo dos anos, Cepeda Advogados é referência nesses mercados.

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ATUAÇÃO | plANEJAMENTO pATrIMONIAl, FAMÍlIA E SUCESSÕES

Cepeda Advogados possui profissionais especialistas na atuação para Private Clients e family offices, prestando assessoria personalizada voltada à preservação do patrimônio familiar, em face da legislação nacional e estrangeira, bem como à preparação da sucessão para as novas gerações.

Entre as atividades desempenhadas pelo escritório em suas práticas de Planejamento Patrimonial, Família e Sucessões, incluem-se:

– assessoria na avaliação de estruturas existentes e sua compatibilidade com as pretensões e peculiaridades de cada família no que con-cerne às características do patrimônio existente e às intenções quanto à forma de preservação e transmissão do mesmo;

– estruturação e implementação de estruturas jurídicas sólidas do ponto de vista de governança e sucessão, no Brasil ou no exterior, com o objetivo de proporcionar eficiências financeiras e operacionais às famílias, utilizando-se para tanto do estabelecimento de regras su-cessórias claras por meio dos mecanismos legalmente admitidos, da constituição ou reorganização societária de empresas familiares e da recomendação e estruturação de veículos de investimento (como fundos de investimento exclusivos, VGBL ou PGBL) e seguros;


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- assessoria na elaboração e formalização dos documentos necessários à correta implementação das estruturas, sejam eles de nature-za cível (tais como testamentos, acordos familiares, instituição de bem de família, segregação de bens particulares, doações simples, condicionais ou com cláusulas protetivas, instituição de usufruto) ou societária (atas de assembleia ou de reunião de sócios, acordos de sócios, acordos de investimento ou opções de compra ou de venda), conforme necessários às especificidades de cada família, de forma a garantir nível de segurança jurídica adequado;

– assessoria em investimentos familiares; – avaliação de implicações decorrentes e suporte com a condução dos processos de alteração de domicílio fiscal, para brasileiros e es-

trangeiros, atuando em conjunto com consultores em diversas jurisdições;

– assessoria com a identificação de obrigações fiscais e de declaração de capitais no exterior decorrentes das estruturas idealizadas;

– assessoria no relacionamento da família com demais sócios dos negócios familiares;

– orientação acerca do custo fiscal da sucessão para as diversas modalidades de ativos, nos diversos Estados do Brasil e no exterior;


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- atuação familiar personalizada, visando à prevenção de litígios;

– auxílio na elaboração de pacto antenupcial, pacto pós nupcial, contratos de união estável, distratos e assessoria para convalidação de casamento celebrado no exterior;

– atuação judicial e extrajudicial em casos de família em geral, incluindo a alteração de regime de bens, reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, alimentos, revisão de visitas, reconhecimento de paternidade, alvará, incapacidade e interdição;

– atuação judicial e extrajudicial em casos de inventários e partilhas, assessorando na declaração de imposto causa mortis e declaração de imposto de renda do espólio.

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ATUAÇÃO | SOCIETárIO E M&A

Cepeda Advogados conta com uma equipe de advogados experiente e qualificada, exclusivamente dedicada à prática de direito socie-tário, fusões e aquisições, para clientes brasileiros e estrangeiros.

O escritório tem a capacidade de atuar na estruturação de empresas em quaisquer ramos de atividade, assessorando desde sua concep-ção e durante todo o período de sua existência, com um olhar não apenas para as características e para o atendimento das obrigações societárias cotidianas, mas também para a eficiência e adequação das estruturas aos objetivos pretendidos, compreendendo a dinâmica empresarial e as evoluções que podem ser necessárias de tempos em tempos.

Possui ainda expertise na assessoria em transações de compra e venda de empresas e reorganizações societárias.

Entre as atividades desempenhadas por Cepeda Advogados em sua prática de Societário e M&A, incluem-se:

– assessoria na concepção e estruturação societária de empresas e grupos de empresas em quaisquer ramos de atividade, envolvendo desde a elaboração dos documentos societários necessários à sua constituição até o desenvolvimento e mediação de memorandos de entendimento e acordos de sócios, entre outros;


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- suporte no acompanhamento e controle das obrigações societárias cotidianas de empresas e grupos de empresas, envolvendo a par-ticipação em assembleias / reuniões de sócios, elaboração dos documentos relacionados e providências para os registros devidos;

– planejamento e implementação de estruturas de partnership e modelos híbridos de participação / remuneração de sócios;

– assessoria em transações de compra e venda de participações societárias, bem como em fusões, aquisições e incorporações, inclusive, mas não limitadamente, voltadas aos mercados de asset management, private equity e venture capital, abrangendo todas as etapas envolvidas, tais como:

• coordenação e realização de due diligence jurídica de empresas destinada à identificação de riscos e contingências relevantes envolvi-das nas transações;

• risk assessment e estruturação da operação de forma adequada aos riscos e contingências identificados;• elaboração, revisão e negociação de todos os documentos necessários à implementação da transação, inclusive memorandos de en-

tendimento, acordos de sócios, acordos de investimento e contratos de escrow / garantias, necessários à sua segurança jurídica;• coordenação do closing e acompanhamento de eventuais obrigações acessórias jurídicas que devam ser implementadas ou adotadas

após a conclusão da transação;


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- assessoria na reestruturação de empresas e grupos de empresas, visando a adaptar ou adequar as estruturas existentes a novas reali-dades financeiras ou operacionais;

– assessoria na estruturação e/ou na análise legal de operações de emissão de equity ou instrumentos de dívida por companhias, rela-cionadas ou não a fundos de investimento que tenham manifestado previamente interesse na aquisição respectiva;

– assessoria a investidores ativistas em temas relacionados a companhias abertas, inclusive representação nas respectivas assembleias gerais;

– assessoria nos processos de constituição, estruturação societária e registro de instituições financeiras e assemelhadas perante o Ban-co Central do Brasil – Bacen, inclusive, mas não limitadamente, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras de valores mobiliários;

– assessoria na concepção e registro de instituições de meios de pagamento e fintechs de crédito perante o Banco Central do Brasil – Bacen;

– suporte a investidores locais para investimentos no exterior e a investidores não-residentes para investimentos no Brasil.

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ATUAÇÃO | CONTENCIOSO ESTrATégICO

Cepeda Advogados possui atuação especializada tanto na assessoria pré-contenciosa quanto em situações de litígio para casos de grande complexidade, de qualquer natureza, especialmente em questões relacionadas às suas práticas de Asset Management & Private Equity, Planejamento Patrimonial, Família e Sucessões, Societário e M&A e Imobiliário.

Entre as atividades desempenhadas pelo escritório em suas práticas de Contencioso Estratégico, incluem-se:

– atuação na prevenção de litígios e mediação, oferecendo alternativas e negociando acordos para composição de interesses com ór-gãos públicos e terceiros, de forma alternativa às disputas administrativas e judiciais;

– atuação especializada em processos administrativos e judiciais na defesa dos interesses de gestores de recursos, administradores fidu-ciários, distribuidores, consultores e analistas de valores mobiliários, custodiantes e escrituradores de valores mobiliários, com amplo conhecimento de precedentes, junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Banco Central do Brasil – Bacen, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, Conselho Regional de Economia – CORECON, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN e demais órgãos reguladores e autorreguladores;

– defesa dos interesses de clientes corporativos ou pessoas físicas, residentes no Brasil ou no exterior, em disputas judiciais em qualquer Tribunal ou jurisdição, neste último caso atuando com consultores e parceiros locais, sempre que necessário;


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ATUAÇÃO | CONTENCIOSO ESTrATégICO

- atuação em recuperação de créditos e execução de garantias;

– elaboração de auditoria de processos judiciais ou administrativos, inclusive no âmbito de operações de fusões e aquisições e consti-tuição de garantias;

– atuação em causas de direito de família e sucessão, tais como: alteração de regime de bens, reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, alimentos, regulamentação de visitas, partilha, execução de testamentos, interdições e alvarás;

– atuação em disputas societárias, visando à validade ou a nulidade de decisões administrativas, inclusive para liquidação, dissolução parcial de sociedades e apuração de haveres;

– atuação em causas de direito imobiliário, tais como: usucapião, reintegração de posse, despejo, revisional de aluguéis e renovatória de locação.

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ATUAÇÃO | IMObIlIárIO

– Consultoria para entidades que atuam no ramo imobiliário incluindo construtoras, incorporadoras, investidores, gestores de recursos, administradores fiduciários, fundos de investimentos imobiliários (FII), holdings patrimoniais e family offices;

– Consultoria para estruturação e implementação de empreendimentos imobiliários, incorporações, loteamentos e aquisição de imóveis em geral;

– Consultoria para estruturação de operações com financiamento de ativos imobiliários e constituição de garantias reais;

– Análise de contratos imobiliários em geral, incluindo compra e venda de imóveis, permuta, dação em pagamento, comodato, locação típico e atípico, construção, parcerias e associações;

– Consultoria em leilões de imóveis;

– Atuação em litígios imobiliários, incluindo usucapião e reintegrações de posse.

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ATUAÇÃO | TrIbUTárIO

CONSULTIVO

• Consultas e pareceres;• Consultoria sobre acordos internacionais contra bitributação, incluindo procedimentos de preço de transferência.• Assessoria na estruturação ou reestruturação de negócios e atividades empresariais.• Planejamento tributário;• Assistência em due diligence e revisões de procedimentos e declarações na área tributária.• Consultoria a pessoas físicas brasileiras ou estrangeiras em questões relacionadas ao Imposto sobre a Renda e assessoria na preparação

ou revisão de declarações.

CONTENCIOSO JUDICIAL

• Defesa dos interesses do cliente em medidas judiciais especializadas e identificação de contingências tributárias.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

• Elaboração e acompanhamento de defesas e recursos administrativos nas esferas federal, estadual e municipal.


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ATUAÇÃO | TrIbUTárIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

• Elaboração e acompanhamento de defesas e recursos administrativos nas esferas federal, estadual e municipal.• Elaboração de consultas tributárias e solicitação de regimes especiais nas esferas federal, estadual e municipal.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

PARALEGAL

• Obtenção de inscrições cadastrais (CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, alvarás, renovação de certidões negativas, etc.).

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NOSSOS SÓCIOS

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Sócio fundador, foi superintendente jurídico da área de Mercado de Capitais do Banco Itaú (2002 e 2003), e gerente jurídico da BBA Investimentos DTVM S.A. (1995 e 2002).Em 1999 trabalhou na Capital Group, em Los Angeles (EUA), uma das maiores gestoras de recursos do mundo.

Graduação: PUC/SP (1998)Especialização: FGV/SP CEAG (2003)

fábio cepeDa24 anos de experiência fabricio avino

22 anos de experiênciacarlos iglesias

21 anos de experiênciaanDré WaKimoto

22 anos de experiênciaguilherme cooKe

15 anos de experiênciaroberto greco21 anos de experiência

Ingressou no escritório em 2004.Foi supervisor jurídico da área de Mercado de Capitais do Banco Itaú (2002 e 2004), e advogado sênior da BBA Investimentos DTVM S.A., empresa do Grupo BBA-Creditanstalt (1997 e 2002).

Graduação: PUC/SP (1999)

Sócio fundador, responsável pelo Contencioso Estratégico, Imobiliário, Planejamento Patrimonial e Sucessório.Trabalhou por vários anos em escritórios de advocacia de renome nacional. Especialista no atendimento de Corporate e Private Clients.

Graduação: PUC/SP (1998);Mestrado: Direito Civil, PUC/SP (2003).

Ingressou no escritório em 2007.Responsável pelo jurídico da Asset Management e Private Banking do Banco BNP Paribas Brasil S.A. e do Banco CCF Brasil S.A. (1997 a 2005).

Graduação: FMU/SP (2000); Especialização: Direito Societário, ênfase em M&A, IBMCSP (2002)

Ingressou no escritório em 2018. Atuou no dep. jurídico da Arsenal Inv. (2004 e 2009) e da Vinci Partners (2009 e 2015).

Graduação: Un. Presbiteriana Mackenzie (2004).Especializações: Economia FGV/SP-CEABE (2006), LLMs Mercados Financeiro e Capitais (2008), Insper/SP Societário (2010) e Pós-Graduação em Jornalismo pela Cásper Líbero (2015)

Ingressou no escritório em 2007.Atuou por 9 anos em renomado escritório de advocacia. Em 2003 foi o associado estrangeiro do Steel Hector & Davis LLP de Miami.

Graduação: PUC/SP (1998); Especialização: Direito Tributário, PUC/SP (2001); Mestrado: Direito Tributário (LL.M) Georgetown Un. Washington, DC (2003)

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CONTATO

Rua Joaquim Floriano, 100 · 10º andar · Itaim Bibi · CEP 04534 000 · São Paulo/SP55 11 2823 [email protected]

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