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Foro de Análisis de Aniame: Perspectivas de Desarrollo en el Nuevo Entorno Mundial

Oportunidades para la Industria del Aceite de Palma en América

Jens Mesa-DishingtonPresidente Ejecutivo de Fedepalma

Ciudad de México, Octubre 23 de 2008

1

Oportunidades para la Industria del Aceite de Palma en América

Contenido

1. ¿Quién es Fedepalma?

2. El mercado de aceites y grasas en América.

3. El aceite de palma en América.

4. Usos y aplicaciones del aceite de palma.

2

¿Quién es Fedepalma?

3

¿¿QuiQuiéénn eses FedepalmaFedepalma??

¿Qué hace Fedepalma?

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, agremia y representa a cultivadores y productores de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano.

4


Principales frentes de acción de Fedepalma

Representación gremial

Investigación e innovación tecnológica

Extensión

Planeación y desarrollo sectorial

Mercadeo estratégico

5


Estructura institucional del sector palmero colombiano

Entidades / Instrumentos Fundada / Creado Actividad

1962 Representación y defensa gremial

1990 Investigación y desarrollo tecnológico

1991

Exportaciones de aceites de palma yde palmiste y suministro defertilizantes y otros insumos para laindustria del aceite de palma

2000 Promoción de proyectos de inversiónen la industria del aceite de palma

Fondo de Fomento Palmero* 1994 Financiación de programas yproyectos de interés colectivo

Fondo de Estabilización dePrecios* 1997

Estabilización de precios al productorpara sus ventas a los diferentesmercados

* Administrados por Fedepalma


Fedepalma: Fuente de información de la industria del aceite de palma

www.fedepalma.org

7

Fedepalma cuenta con diferentes medios de difusión a través de los cuales provee información técnica, económica y comercial sobre la industria del palma de aceite.


Fedepalma contribuye al desarrollo y al posicionamiento de la industria colombiana del aceite de palma

Colombia cuenta con 352.000 hectáreassembradas en palma de aceite y con más de 7.000 productores.

Primer productor y exportador de aceite de palma de América.

Quinto lugar en la producción de aceite de palma del mundo.

8

El mercado de aceites y grasas en América

9

El mercado de grasas y aceites en AmEl mercado de grasas y aceites en Amééricarica

Superficie del mundo por continentes

Continente Area (Km2) Participación (%)

Asia 43.810.000 32,3

America 42.330.000 31,2

Africa 30.370.000 22,4Europa 10.180.000 7,5Oceania 9.010.000 6,6Total 135.700.000 100,0Fuente: Banco Mundial

10

America: tierra, poblaciAmerica: tierra, poblacióón y PIBn y PIB

Población y PIB en América

Zona Millones hab Participación (%)

Crecimiento anual (%)

Billones US$ (Real 2002)

Participación (%)


2007 2007 2003-2007 2007 2007 2003-2007Norteamérica 440 6,7 1,0 13.120 33,3 3,1Suramérica 383 5,8 1,3 1.697 4,3 6,3Centroamérica y Caribe 81 1,2 1,4 156 0,4 5,4Total América 904 13,7 1,1 14.972 38,0 3,4Mundo 6.612 100,0 1,2 39.436 100,0 3,8

Población PIB

Región (Corrientes US$) Crecimiento real anual (%)

2007 2003-2007Norteamérica 36.444 2,1Suramérica 6.129 4,9Centroamérica y Caribe 3.102 3,9Total América 20.919 2,3

PIB per capita

El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica

Producción de aceites y grasas en América Producción (000 tons)

Participación (%)


2007 2007 2003 - 2007Norteamerica 21.020 13,7 3,0Suramérica 19.387 12,6 6,1Centroamérica y Caribe 799 0,5 8,2Total America 41.206 26,8 4,5Mundo 153.960 100,0 5,2

Región

Fuente: Oil World Annual 2008

Mundo: Distribución geográfica

Asia56%

América27%

África3%

Oceania1%Europa

13%

12

América: Distribución por productoOtros25,7%

Girasol4,1%

Palma5,1%

Canola6,3%

Palmiste0,5%

Soya58,4%


Principales países productores de aceites y grasas en América en 2007

41%

21%

19%

6%

4%

2%

No. País (000 tons)1 Estados Unidos 16.8552 Argentina 8.6143 Brasil 7.8094 Canadá 2.5325 México 1.6336 Colombia 886

Otros 2.877Total 41.206



América Latina y el Caribe tienen el mayor potencial para desarrollar la agricultura

Tierra cultivable en uso y total de tierra apta

14

Source: FAO

Más de la mitad del área global con aptitud agrícola aún no cultivada se encuentra en: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil,

Colombia, República del Congo y Sudán


Consumo de aceites y grasas en América Consumo (000 tons)

Participación (%)


2007 2007 2003 - 2007Norteamerica 20.751 13,4 3,2Suramérica 9.731 6,3 4,8Centroamérica y Caribe 1.336 0,9 4,5Total America 31.818 20,6 3,7Mundo 154.521 100,0 5,2

Región



15

América: Distribución por producto

Asia51%

América21%

Europa20%

Oceania1%África

7% Otros32%

Soya48%

Palmiste2%

Girasol3% Canola

6% Palma9%


Principales mercados de aceites y grasas en América en 2007

52%

3%

17%

4%

9%

3%

No. País (000 tons)1 Estados Unidos 16.5502 Brasil 5.5573 México 2.8074 Canadá 1.3945 Argentina 9746 Colombia 813

Otros 3.723Total 31.818



Exportaciones e importaciones de aceites y grasas de América por producto 2007

17

Exportaciones

11.416 miles de toneladas 3.108 miles de toneladas

Soya72%

Maíz3%

Palma3%

Pescado3%

Otros2%

Sebos y grasas

5%

Canola5%

Girasol7%

Palma55%

Coco15%

Palmiste13%

Otros5%

Canola1%

Oliva11%

Importaciones


Balance de aceites y grasas en América (Miles de toneladas)

2003 2007 Var. Anual (%)Producción 34.572 41.206 4,5

Importaciones 1.573 3.108 18,6

Exportaciones 8.816 11.416 6,7

Consumo 27.475 31.818 3,7

Cambio en inventarios -146 1.081 N.A

Consumo per capita (Kg)América 32,1 35,2 2,4Mundo 20,1 23,2 3,7

18


América contribuye con una tercera parte de la producción mundial de aceites y

grasas del mundo; es un exportador neto, principalmente de aceite de soya, y un importador creciente de los aceites de

palma.

19

El aceite de palma en América

20

El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica

Producción mundial de aceite de palma 2003

Asia90%

Oceanía1%

África4%

América5%

2007

Asia89%

Oceanía1%América

5%África

5%

28.257 miles de toneladas 38.307 miles de toneladas

América es la segunda región productora del mundo, pero su participación es apenas del 5%. 21


Producción de aceite de palma en América

No. País Crecimiento anual (%)

2007 Individual Acumulada 2003-20071 Colombia 732 35,0 35,0 8,62 Ecuador 396 19,0 54,0 10,93 Honduras 220 10,5 64,5 8,64 Costa Rica 205 9,8 74,3 7,25 Brasil 190 9,1 83,4 10,26 Guatemala 130 6,2 89,6 11,27 Venezuela 70 3,4 93,0 14,48 Mexico 57 2,7 95,7 9,69 Peru 34 1,6 97,4 5,9

10 Rep. Dominicana 32 1,5 98,9 4,311 Panama 14 0,7 99,6 4,412 Nicaragua 9 0,4 100,0 3,0

Total 2.090 100,0 100,0 9,2

Participación (%)Producción (000 ton)

Colombia, Ecuador, Honduras y Costa Rica representan cerca del 75%de la producción de América


Proyección de la producción de aceite de palma en América

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

Mile

s de

tone

lada

s

Crecimiento Anual 2007-2010

11%

23


Consumo de aceite de palma en América


Consumo (000 tons)

Participación (%)


2007 2007 2003 - 2007Norteamerica 1.116 2,9 25,0Suramérica 1.167 3,1 5,2Centroamérica y Caribe 442 1,2 5,1Total America 2.725 7,2 11,3Mundo 37.972 100,0 7,7

Región

24

América: Distribución por paísEstados Unidos

25%

Colombia17%

México14%

Brasil10%

Ecuador9%

Venezuela5%

Otros20%


Asia66%

Europa13%

Oceania0%

América8%

África13%


Consumo per cápita de aceite de palma en América

El consumo per cápita en América crece significativamente,sobresaliendo Norteamérica

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Centroaméricay Caribe

Suramérica

Norteamérica

Total

Kilogramos / habitante

20032007

25


378

63068

315

0100200300400500600700800900

1.000

2003 2007

Mile

s de

tone

lada

s

al resto delmundo

a América

Exportaciones de aceite de palma en América

Cerca del 70% de las exportaciones se dirigen a la región 26


Importaciones de aceite de palma en América

Las importaciones desde el resto del mundo crecieron más aceleradamente

378630

298

926

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2003 2007

Mile

s de

tone

lada

s

Del restodelmundo

DeAmérica

27


Balance de aceite de palma en América (Miles de toneladas)

2003 2007 Var. anual %Producción 1.470 2.090 9,2

Importaciones 298 926 32,8

Exportaciones 68 315 46,7

Consumo 1.774 2.725 11,3

Cambio en inventarios -74 -24 -24,8

Consumo per capita (Kg) 2,1 3,0 9,9

El consumo de aceite de palma en América crece más rápidoque su producción 28


Consumo per cápita de aceite de palma por continentes 2007

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Europa

Asia

Oceania

Africa

América

Total

Kg / hab

El consumo per cápita de aceite de palma en Américaes inferior al del resto del mundo 29


Consumo per cápita de ácidos grasos trans por países 2005

0

5

10

15

20

25

30

UnitedStates ofAmerica

Canada EuropeanUnion

Japon Australia /New

Zealand

Gra

ms

of fa

t per

day

Por lo tanto, hay una gran oportunidad para el aceite de palmaen usos comestibles en América

30Source: LMC


Evolución mundial de la producción de biodiésel

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(Mile

s de

Ton

elad

as)

Asia Norte America Europa Mundo

Palma7%Soya

17%

Girasol17%

Colza59%

2007

El principal aceite utilizado en la producción de biodiésel es el de colza. El uso de aceite de palma para producir biodiésel es bajo aún.

31Cálculos Fedepalma – Cenipalma. Fuente: NBB y EBB.


Los mercados internacionales más sofisticados comienzan a demandar crecientes volúmenes de aceite de palma producido de manera sostenible, lo cual representa retos y oportunidades para la industria del aceite de palma en América

La sostenibilidad debe ser una condición que identifique el aceite de palma en los mercados internacionales.

Fedepalma es un miembro activo de la RSPO.

32


El consumo per cápita de aceite de palma en América es el más bajo del mundo; sin

embargo, crece a tasas superiores a las del resto del mundo, y su potencial de mercado

es cada vez mayor.

33

Usos y aplicaciones de los aceites de palma

34

Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma


Tipos de aceite que se obtienen del fruto de la palma

Aceite de palmaExtraído de la pulpa del

fruto

Aceite de palmisteExtraído de la almendra 36


Características de los aceites de la palma

Por su contenido de ácidos grasos saturados e insaturados, se considera un aceite balanceado, lo cual le permite tener una fase sólida y otra líquida

Es un alimento de alto valor nutritivo por su contenido de vitaminas A y E, libre de colesterol y de ácidos grasos trans

Puede ser utilizado en gran variedad de productos

El aceite de palma es el más comercializado a nivel mundial.

Cáprico C10:0 - 3,7

Laurico C12:0 0,2 48,3

Miristico C14:0 1,1 15,6

Palmítico C16:0 44 7,8

Estearico C18:0 4,5 2

Oléico C18:1 39,2 15,1

Linoléico C18:2 10,1 2,7

Acidos laúricos

Aceite de Palmiste

Composición de ácidos grasos

Ácidos Grasos Aceite de Palma

50% Saturados

50% Insaturados

37


Rutas de utilización de los aceites de palma

Directa

Oleoquímica

Uso directo del aceite (crudo o RBD)

Transformación química del aceite

38


Rutas de uso

Directa

Aceite RBDComestible

Estearina de Palma

Oleína de Palma

Refinación

Fracciona-miento

PoliuretanosPolioles

JabonesSaponificación

Oleoquimica

Ácidos Grasos

Alcoholes Grasos

Metil esteres

Compuestos de Nitrógeno

Glicerina

Hidrólisis

Transesterificación

Cosméticos

Productos cuidado

personal

Lubricantes

Pinturas

Detergentes

Combustibles

Surfactantes

Aceites líquidosAceites para

freírMargarinas

Margarinas para panadería

Grasas para repostería

Espumas Rígidas

RecubrimientosAdhesivos

39


Rutas de uso

JabonesSaponificación

Oleoquimica

Ácidos Grasos

Alcoholes Grasos

Metil esteres

Glicerina

Hidrólisis

Transesterificación

Cosméticos

Productos cuidado

personal

Detergentes

Combustibles

Surfactantes

Directa

Aceite Comestible

Helados

MargarinasRefinación

Sustitutos Manteca de cacao

Grasas Especiales

Hidrogenación

Alimentos Concentrado para Animales

40


Usos Alimenticios del aceite de palma (1/5)

• Aceite para freír

• Mantecas para panificación

• Margarinas

• Grasas especiales

• Helados

• Reemplazo de las grasas derivadas de la leche.

Es un alimento saludable ya que es libre de colesterol, libre de grasas trans y posee un alto contenido de vitaminas (A y E) y de fitosteroles

41



Aceite de Palma

Aceite de Palma

OleínaFracción líquida

A nivel industrial se utilizan las dos fracciones del aceite de palma:

EstearinaFracción sólida

42



OleOleíína de palmana de palmaTiene una alta estabilidad a la oxidación, lo cual es ideal para los procesos de fritura profunda

Es ampliamente utilizada en aceites líquidos comestibles puro o en mezcla con otros aceites

Se utiliza en:Aceite para cocinaAceite para freírAderezo para ensaladas 43



44

Estearina de palmaEstearina de palma

Por su contenido de grasa sólida no requiere hidrogenación

Es libre de ácidos grasos trans

Puede reemplazar a los aceites parcialmente hidrogenados

Se utiliza para la fabricación de:Margarinas de mesa

Margarinas para panificación y hojaldre

Grasas para repostería, etc.



Componentes minoritarios y su importancia nutricional

Compuesto Importancia nutricional Contenido en el aceite de palma colombiano

Carotenoides (Provitamina A)

• Es esencial para el organismo• Ayuda a mantener una buena

visión• Contribuye a mantener y

regenerar las células epiteliales

Contenido:770-1282 ppm*

Vitamina E• Antioxidantes• Se ha demostrado que

disminuye la formación de células cancerígenas.

Contenido:Tocoferol - 228 ppm*Tocotrienol - 941 ppm*

45* Cenipalma 2001.


Polioles - Poliuretanos

Los productos epoxidadosderivados del aceite de palma

tienen un amplia gama de uso a nivel industrial.

Las principales aplicaciones son:

Recubrimientos

Adhesivos

Elastómeros

Espumas flexibles

Espumas rígidas 46


Jabones

El aceite de palma y el aceite de palmiste han sustituido las materias primas tradicionales en la fabricación del jabón.

Hay formulaciones que incluyen el uso de aceite de palma – estearina y aceite de palmiste.

Las principales características de un jabón con base en los aceites de palma son:

– Mejor solubilidad

– Buen poder espumante

– Buena retención de perfume47


Oleoquímica

48

• Conservación de alimentos frescos.

• Agentes espumantes

• Textiles.

• Agentes suavizantes para textiles.

• Agentes anti-quebradizos.

• Anticorrosivos.

• BiodiéselAcidosgrasos

Esteresgrasos

Compuestos grasos de nitrógeno

Alcoholesgrasos

Aceite de

Palma

• Jabones.• Surfactantes.• Detergentes• Champúes• Cosméticos. • Plásticos.• Velas• Lápices de

colores• Procesamiento de

caucho

Oleoquímicos Básicos

Glicerol

Oleoquímicos Derivados


Biodiésel

Se denomina Biodiesel a la mezcla de ésteres metílicos o etílicos

de ácidos grasos derivados de aceites de origen vegetal o grasa

animal.

ACEITE DE PALMA

ALCOHOLMetanol o Etanol

1 ton

0,125 ton (metanol)

+

CATALIZADOR(Metóxido de Na / K)

GLICERINA

BIODIESEL

Proceso deTransesterificación

0,100 ton

1,05 ton

+

49


Etanol BiodieselLey 693 de 2001 Ley 939 de 2004

Inicio del programa: Noviembre de 2005 Enero de 2008

% de Incorporación: 10% obligatoria (E10)5% (B5) y 10%(B10) - 2010

Materia prima: Caña de azúcar Aceite de palma

Capacidad Instalada:315 millones litros/año

83,3 millones galones/año

2008: 180.000 ton/año

1,3 millones barriles.

2009: 480.000 ton/año

3,5 millones de barriles.

Incentivos tributarios:Exención de impuestos: IVA, global y sobretasa -

Exención de impuestos: IVA, global

50

Programa Nacional de Biocombustibles en Colombia


Comportamiento ambiental del biodiésel de palma

Comparación de las emisiones de diferentes combustibles para motores diesel

20%

7%

53%

0%

10%20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%90%

100%

Material Particulado Dióxido de Carbono Óxidos de Nitrógeno

% d

e em

isió

n

Diésel Regular Diésel Extra Biodiésel de Palma

Fuente: Proyecto “Evaluación de mezclas de biodiésel de palma como combustible diésel”. ECOPETROL-ICP y Cenipalma 51

Usos y aplicaciones de los aceites de palmaUsos y aplicaciones de los aceites de palma

Pruebas de larga duración con biodiésel de palma en el sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio)

B0

B5

B10

B20

B30

B5052


Pruebas de larga duración con biodiésel de palma en el sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio)

Resultados:

Las mezclas diésel - biodiésel de palma al 5, 10, 20, 30 y 50% cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en Colombia para el combustible diésel

La operación de los buses (12) durante los 100.000 Km. recorridos ha sido normal con las mezclas diesel – biodiésel de palma a 2.600 msnm.

No se presentaron desgastes en el sistema de inyección ni deterioro en la calidad del aceite lubricante

Los buses que utilizan las mezclas diésel – biodiésel de palma tienen un mejor desempeño en el pare - arranque

Se evidenció la reducción de las emisiones de material particulado a medida que se incrementa el porcentaje de biodiésel

53


Por sus características y versatilidad en cuanto a usos y

aplicaciones, los aceites de palma son materias primas

óptimas para la fabricación de productos alimenticios

y no alimenticios.

La industria de aceites y grasas de América tiene en los

aceites de palma una gran aliado!

54

55

Muchas Gracias!Muchas Gracias!www.fedepalma.orgwww.fedepalma.org

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