oportunidades no mercado editorial brasileiro

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UMA VISÃO CONSOLIDADA DO MERCADO EDITORIAL EM UM ANO DE BOOKSCAN BRASIL Agosto, 2014 OPORTUNIDADES NO MERCADO BRASILEIRO

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Uma visão consolidada do mercado editorial em um ano de BookScan Brasil.

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Page 1: Oportunidades no Mercado Editorial Brasileiro

UMA VISÃO CONSOLIDADA DO MERCADO EDITORIAL EM UM ANO DE BOOKSCAN BRASIL

Agosto, 2014

OPORTUNIDADES NO MERCADO BRASILEIRO

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2

AGENDA

CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO

GÊNERO

PREÇO

CATÁLOGO

ESTUDO ESPECIAL

CONCLUSÃO

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CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

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4

APROX. 200 MILHÕES DE

HABITANTES

CONSUMO DAS FAMÍLIAS

CRÉDITO/RENDA INVESTIMENTOS

POLÍTICAS SOCIAIS

Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)

33%

DE 14%

C 53%

AB

O BRASIL SE TRANSFORMOU NOS ÚLTIMOS ANOS

APROX. 45 MILHÕES DE

DOMICÍLIOS urbanos, divididos em 2013 em:

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5

RECÉM LANÇADO, VALE CULTURA TEM META DE ATINGIR ATÉ 42 MM DE BENEFICIADOS

Fonte: Ministério da Cultura

R$ 50/mês aos trabalhadores brasileiros com carteira assinada

1º Livros, Jornais, Revistas, e itens de papelaria;

2º Cinema 3º Música 4º Teatro

Mais de 5k empresas

cadastradas, com 215k

beneficiados

Já movimentou 13,7 milhões de

reais

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6

GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO ORÇAMENTO DO BRASILEIRO

Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)

51 27 22 Primário

Secundário

Terciário

ABASTECIMENTO DO LAR

TRANSPORTE

SAÚDE

MORADIA BENS DURÁVEIS

MANUTENÇÃO DO LAR

IMPOSTOS

EDUCAÇÃO

INVESTIMENTOS

COMUNICAÇÃO

LAZER E ALIM. FORA DO LAR

VEÍCULOS

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7

12,3% dos brasileiros disseram que leitura é 1ª,2ª ou 3ª

atividade de lazer

10,7% da população possui mais

de 20 livros em casa

LEITURA É A 9ª ATIVIDADE PREFERIDA NO TEMPO LIVRE

GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO ORÇAMENTO DO BRASILEIRO

Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)

51 27 22 Primário

Secundário

Terciário

INVESTIMENTOS

COMUNICAÇÃO

LAZER E ALIM. FORA DO LAR

VEÍCULOS

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8

MAS QUEM É ESSE ‘SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS’?

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O SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS VEM DE LARES GRANDES E MADUROS MAS OS APAIXONADOS SEM LIVROS APRESENTAM GRANDE OPORTUNIDADE

Fonte: Nielsen | Spectra Consumer Profile

NSE

Donas de Casa com menos de 40 anos e de Baixa Escolaridade

Lares sem a presença de crianças

Nível Socioeconômico Baixo (C/D/E)

SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS

APAIXONADOS SEM LIVROS

Nível Socioeconômico Alto (A/B)

Donas de Casa com mais de 41 anos e de Alta Escolaridade

Lares com a presença de crianças

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SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS

BAIRROS EXEMPLOS

Alto de Pinheiros Tatuapé Perdizes

APAIXONADOS SEM LIVROS

BAIRROS EXEMPLOS

Grajaú Sapopemba

Jardim Ângela

* São Paulo

ONDE ESTÃO ESSES LEITORES? É PRECISO ENTENDER COMO E ONDE FOCAR ESFORÇOS PARA EXPLORAR AS DIFERENTES OPORTUNIDADES

Fonte: Nielsen | Spectra Target Index

Page 11: Oportunidades no Mercado Editorial Brasileiro

E COMO ANDA O MERCADO EDITORIAL

BRASILEIRO? NIELSEN BOOKSCAN RESPONDE!

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MAS O QUE É O NIELSEN BOOKSCAN? O PRIMEIRO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VENDAS DE LIVROS DO MUNDO

Fonte: Nielsen | BookScan

LIVRARIAS E-COMMERCE SUPERMERCADOS

RANKING DE VENDAS FATURAMENTO PREÇO MÉDIO DE VENDAS DESCONTO MÉDIO

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O MERCADO EDITORIAL EM UM ANO DE BOOKSCAN BRASIL UM MERCADO GRANDE, COM ESPAÇO PARA CRESCER, PORÉM PEQUENO QUANDO COMPARADO A OUTROS MERCADOS MADUROS.

T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)

Fonte: Nielsen | BookScan

224.522 ISBN

37.551.106 exemplares

R$ 1.378.462.520,95 em faturamento

Preço Médio

R$ 36,71 % Desconto

19% ISBN/semana #

55k

16 vezes maior

3 vezes maior

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DATAS COMEMORATIVAS SÃO DESTAQUE NO MERCADO EDITORIAL EM 2013 Em 2014, grande destaque vai para “Volta Às Aulas”

Fonte: Nielsen | BookScan

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

-R$ 15,00

-R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 15,00

R$ 25,00

R$ 35,00

R$ 45,00

Faturamento Volume

01/07/2013 29/06/2014

Volta às Aulas

Dia das Mães

Dia dos Pais Dia das

Crianças

Black Friday

Natal

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FALANDO DE GÊNEROS…

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FICÇÃO DOMINA TAMBÉM O T. MERCADO, APESAR DA RETRAÇÃO NO ÚLTIMO SEMESTRE DESTAQUE PARA “INFANTIL, JUVENIL, E EDUCACIONAL”, EM FUNÇÃO DA VOLTA ÀS AULAS...

T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)

Fonte: Nielsen | BookScan

Ficção 30,7% R$ 28,95 20,99%

Não Ficção Especialista

16,8% R$ 57,85 29,96%

Não Ficção Trade 30,0% R$ 32,31 17,65%

Infantil, Juvenil e Educacional

22,5% R$ 35,75 15,51%

Variação Sem2’13 x Sem1’14

Importância (volume)

71,43%

-9,77%

15,50%

-4,41%

21,53%

-12,82%

2,16%

-4,16%

Volume Faturamento

Preço Médio % Desconto

T. Mercado – Variação Semestral (01/07 – 29/12 VS 30/12/2013 a 29/06/2014)

Fonte: Nielsen | BookScan

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FICÇÃO E TRADE DIVIDEM O MERCADO VOLTA ÀS AULAS ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS DÃO DESTAQUE À EDUCACIONAL E ESPECIALISTA.

Importâncias dos gêneros baseado em vendas em volume,

T. Mercado

Fonte: Nielsen | BookScan

30,9% 28,8% 30,0% 28,5% 32,9% 34,7%

28,8% 25,7% 29,2% 30,6% 31,3% 35,1% 36,1%

19,1% 22,8% 19,2% 15,6%

14,5% 11,2% 13,9% 18,7%

21,1% 18,4% 16,9% 15,0% 13,1%

30,7% 30,8% 31,1%

34,4% 33,6% 32,8%

27,7% 25,5%

27,4% 29,7% 30,5% 29,4% 27,8%

19,3% 17,6% 19,7% 21,6% 19,1% 21,4% 29,6% 30,1%

22,3% 21,3% 21,3% 20,6% 23,0%

Período08'13

Período09'13

Período10'13

Período11'13

Período12'13

Período13'13

Período01'14

Período02'14

Período03'14

Período04'14

Período05'14

Período06'14

Período07'14

15/07 a11/08

12/08 a08/09

09/09 a06/10

07/10 a03/11

04/11 a31/11

02/12 a29/12

30/12 a26/01

27/01 a23/02

24/02 a23/03

24/03 a20/04

21/04 a18/05

19/05 a15/06

16/06 a13/07

Ficção Não Ficção Especialista Não Ficão Trade Infantil, Juvenil e Educacional

IMP

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MAS… E PREÇO?

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EVOLUÇÃO DE PREÇO POR GÊNERO MOVIMENTAÇÃO DA VOLTA ÀS AULAS É EVIDENTE NA AVALIAÇÃO DE PREÇO POR PERÍODOS

Fonte: Nielsen | BookScan

R$30,80 R$30,39

R$65,52 R$64,53 R$64,05

R$34,39 R$34,29

R$54,14 R$52,58

R$20,00

R$30,00

R$40,00

R$50,00

R$60,00

R$70,00

Período08'13

Período09'13

Período10'13

Período11'13

Período12'13

Período13'13

Período01'14

Período02'14

Período03'14

Período04'14

Período05'14

Período06'14

Período07'14

15/07 a11/08

12/08 a08/09

09/09 a06/10

07/10 a03/11

04/11 a31/11

02/12 a29/12

30/12 a26/01

27/01 a23/02

24/02 a23/03

24/03 a20/04

21/04 a18/05

19/05 a15/06

16/06 a13/07

Ficção Não Ficção Especialista Não Ficção Trade Infantil, Juvenil e Educacional

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VAMOS FALAR DE CATÁLOGO…

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MUITOS GRUPOS EDITORIAIS SE DESTACAM PELO ALTO VOLUME DE CATÁLOGO ATIVO DENTRE OS GRUPOS EDITORIAIS BRASILEIROS, RECORD DETÉM O MAIOR CATÁLOGO

T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)

Fonte: Nielsen | BookScan

Editora ISBN

1 Record 8658

2 Grupo Gen 4057

3 Companhia das Letras 3532

4 Ediouro 3223

5 Abril Educação 3024

6 Atlas 2764

7 Rocco 2640

8 Grupo A 2442

9 Elsevier Brasil 2410

10 Vozes 2304

11 Grupo Santillana 2059

12 Grupo Editorial Pensamento 1908

13 Melhoramentos 1672

14 Manole 1550

15 Paulus 1507

16 Novo Século 1475

17 SENAC 1457

18 L&PM 1444

19 Thomson Reuters Brasil 1401

20 Globo 1353

Editora ISBN

21 Ibep 1346

22 Cortez 1276

23 Girassol 1258

24 Madras 1234

25 Objetiva 1227

26 Fundamento 1205

27 Cosac & Naify 1154

28 Global 1153

29 Almedina 1076

30 Zahar 1073

31 LTR 1072

32 Planeta do Brasil 1070

33 Summus 1056

34 Ciranda Cultural 1055

35 Taschen Brasil 1023

36 Sextante 966

37 Ciência Moderna 964

38 Publifolha 951

39 Nobel 930

40 Leya Brasil 897

Consideradas apenas grupos editoriais brasileiros

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PORÉM, NO FATOR FATURAMENTO POR ISBN, INTRÍNSECA É A CAMPEÃ

T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)

Fonte: Nielsen | BookScan

Grupo Editorial

1 Intrínseca

2 Editora Foco

3 Sextante

4 Novo Conceito

5 Casa dos Espiritos

6 Leya Brasil

7 Juspodivm

8 Impetus

9 Universo dos Livros

10 Vida e Consciência

11 Santil lana Brasil

12 Vergara & Riba

13 FTD

14 Globo

15 Planeta do Brasil

16 Évora

17 JBC

18 Panini

19 Objetiva

20 Martins Livraria

Grupo Editorial

21 Landmark

22 Lexikon

23 Publifolha

24 Grupo Santil lana

25 Gg Brasil

26 Saraiva

27 Companhia das Letras

28 POSITIVO

29 Belas Letras

30 Geração

31 Aleph

32 WMF Martins Fontes

33 Pearson Brasil

34 Rocco

35 Oxford Brasil

36 Alaude

37 Elsevier Brasil

38 Gente

39 INDG

40 Disal Editora

Considerados grupos editoriais com catálogo com mínimo de 30 ISBNs

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DAS PÁGINAS ÀS TELONAS

UM ESTUDO ESPECIAL BOOKSCAN

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A ESTREIA DE FILMES BASEADOS EM LIVROS IMPULSIONA O MERCADO EDITORIAL

Fonte: Nielsen BookScan

Capas especiais, com menção ao filme, provocam um crescimento mínimo de

30% no volume de vendas

Versão com a capa referenciando ao filme representa, em média, 60% do total

vendido do titulo

Pico de vendas ocorrem próximos às estreias

Crescimento de vendas é de no mínimo 50%, comparado a 5 semanas antes

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A ESTREIA DE FILMES BASEADOS EM LIVROS IMPULSIONA O MERCADO EDITORIAL

Fonte: Nielsen BookScan

O HOBBIT, DIVERGENTE E A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS SÃO DESTAQUES NO ANO

Na semana se estreia do filme “Divergente”, o

titulo de Veronica Roth vendeu 77% a

mais

Uma semana após a estreia de “O Hobbit

– A desolação de Smaug”, vendas do livro que baseou o

filme cresceram 78%.

“A Menina que Roubava Livros”

chegou a 4ª posição na semana

em que houve a estreia do filme

baseado no romance de Markus

Zusak

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...MAS O GRANDE DESTAQUE, FOI O BEST SELLER DE JOHN GREEN A CULPA É DAS ESTRELAS ESTEVE ENTRE OS TOP 5 DURANTE TODO O ANO DE 2014. COM A PUBLICIDADE DO FILME, AS VENDAS DO LIVRO CRESCEM, CHEGANDO A 30 MIL EXEMPLARES NA SEMANA DE ESTREIA DO FILME.

Fonte: Nielsen | BookScan

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Ven

da

s em V

olu

me

Jun’13 Dez’13 Jun’13

Estreia do filme

Lançamento da versão com a Capa

do Filme

Com a publicidade do filme, vendas médias semanais foram

87% superiores às medias históricas

Page 27: Oportunidades no Mercado Editorial Brasileiro

ENFIM…

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REFLEXÕES

Domínio da informação determinará quem sobreviverá num mercado cada vez mais

competitivo

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Obrigado! Nielsen | BookScan Team Nielsen Brasil [email protected]