Oportunidades e desafios para o comércio bilateral do agro

CHINA

Pedro Henriques Pereira 15/10/2018

1,7milhões PRODUTORES RURAIS

Fundada em 1951, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) tem como

missão representar, organizar e fortalecer os produtores rurais. É hoje o principal foro de debate e tomada de

decisões do agronegócio brasileiro.

DISTRIBUIÇÃO DOS

SINDICATOS RURAIS

SINDICATOS RURAIS+1,9mil

27 FEDERAÇÕES ESTADUAIS

CNA EM NÚMEROS

O agro em 2017

70%do crescimento do PIB

44% das exportações

dos empregos32%

Fonte: CNANota: “Agro” segundo metodologia do MAPA para agronegócio

O Brasil é um grande produtor de alimentos e um dos principais atores no mercadoglobal de produtos do agronegócio. O setor, cada vez mais, comprova a suaimportância para a economia do país, com participação robusta no comércio exteriore na geração de empregos.

Brasil é o 3º maior exportador do agro

49,06

155,97

55,95

143,51

79,26

15,45

73,93

19,83

49,96

-

20

40

60

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100

120

140

160

180

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ões

Principais exportadores agropecuários do mundo

União Europeia Estados Unidos Brasil China Canadá

Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração: SRI/CNANota: “Agro” referente aos produtos compreendidos nos capítulos de 01 a 24 do SH

Brasil

UE

EUA

China

Canadá

LIDERANÇA BRASILEIRA

Produtos agropecuários brasileiros

Saudáveis e seguros

Ecologicamente sustentáveis

Rastreáveis Socialmente responsáveis

Fonte: SRI/CNA.| Ícones: FlatIcon.com.

Pra quem exportamos?

26,58

16,95

6,72

2,60 2,47 2,30 2,29 2,14 2,00 1,80

China UniãoEuropeia

EstadosUnidos

Japão Hong Kong Irã Rússia ArábiaSaudita

Egito Coreia doSul

US$

bilh

õe

s

Destino das exportações do agro brasileiro (2017)

Fonte: Agrostat MAPA | Elaboração: SRI/CNANota: “Agro” segundo metodologia do MAPA para agronegócio

10 países respondem por 69% do total exportado

Ásia ganha + relevância

China é maior importadora do agro desde 2013

14,37

26,58

16,95

6,72

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25,00

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Principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro

MENA China European Union United States Mercosur

China passa EUA

Passa MENA

Passa UECrise financeira

Fonte: Agrostat MAPA | Elaboração: SRI/CNANota: “Agro” segundo metodologia do MAPA para agronegócioMENA: Países do Oriente Médio e Norte da África

China passa

Mercosul

Ano recorde de exportações do

agro

Do Brasil para a China: agronegócio responde por mais da metade das exportações (2017)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

56% 44%Agro Outros setores

Fonte: Agrostat MAPA | Elaboração: SRI/CNANota: “Agro” segundo metodologia do MAPA para agronegócio

Relações Brasil-China

76,4%

9,7%

3,5%

2,9% 1,2% 6,3%Soja em grãos

Celulose

Carne bovina in natura

Carne de frango innaturaCouros e peles curtidas

Demais produtos

Fonte: Agrostat/MAPA | Elaboração: SRI /CNA

PAUTA DE EXPORTAÇÕES DO AGRO PARA A CHINA (2017)

5 produtos representam 90,9% das exportações totais do agro brasileiro para a China

Top 10 produtos do agro

Valor exportado(US$ bilhões)

2016 2017

1 Soja em grãos 14,39 20,31

2 Celulose 2,16 2,57

3 Carne bovina in natura 0,70 0,93

4 Carne de frango in natura 0,86 0,76

5 Couros e peles curtidas 0,28 0,32

6 Tabaco 0,28 0,28

7 Óleo de soja bruto 0,17 0,25

8 Algodão 0,09 0,13

9 Açúcar bruto 0,82 0,13

10 Couros e peles preparadas 0,18 0,12

O mercado chinês

O mercado chinês é extremamente importante para o setor produtivo brasileiro. Aampliação do comércio permite o fortalecimento da renda dos produtores e a maiorestabilidade econômica do país.

Por isso, desenvolvemos projetos que buscam aumentar, diversificar e agregar valoràs exportações, possibilitando maior reconhecimento da origem, da qualidade esustentabilidade dos produtos do agronegócio brasileiro.

Alguns projetos:

SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APOIO À

EXPORTAÇÃO

PROMOÇÃO DE IMAGEM NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS E ABERTURA DE MERCADO

MISSÃO

EMPRESARIAL À

CHINA 2018

Porque a China?

Potencial para incrementar as exportações do agro em US$ 21,7 bilhões.

2ª maior economia mundial, com taxas extraordinárias de crescimento

1º importador mundial de produtos agropecuários

PIB de US$ 11,2 trilhões em 2016

Representa hoje 14,77% da economia global

Valor 4 vezes superior àquele de 10 anos atrásBrasil: US$ 1,7 tri

Brasil: 9ª

Brasil: 3º exportador

Nação mais populosa do mundo 1,38 bilhão de pessoas

Consumidores urbanos, exigentes e curiosos

57% dos habitantes vivem em áreas urbanas

Potencial de Comércio

• Brasil pode ampliar exportações de, ao menos, 97 produtos do agronegócio (SH6) para a

China. As vendas desses produtos poderiam somar US$ 20 bilhões ao ano.

• Os setores com maior potencial de exportação brasileira para a China representam 78%

de todo o potencial de comércio ainda inexplorado. No entanto, esses setores pouco

contribuiriam para a diversificação da pauta de exportações, pois são setores cuja

participação brasileira já é preponderante no mercado chinês.

Setores Potencial indicativo de comércio

Complexo Soja US$ 6,1 bilhões

Produtos Florestais US$ 4,5 bilhões

Carnes US$ 3,4 bilhões

Couros, produtos de couro e peleteria US$ 1,7 bilhão

Fibras e produtos têxteis US$ 1,2 bilhão

Fonte: SRI /CNA

Mercado chinês para lácteos

Entre 2012 e 2017 a demanda interna chinesafoi guiada quase que exclusivamente peloconsumo de leite fluído. Segundo o USDA, em2017 a China consumiu 37.645 toneladas emleite fluído e 2.288 toneladas em leite em pó.

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30.000

35.000

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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Leit

e e

m p

ó

Leit

e f

lúid

o

CONSUMO DOMÉSTICO DE LÁCTEOS NA CHINA (TONELADAS)

Leite Flúido Leite em pó

4,72

7,188,52

6,07 6,83

2,233,56 4,33

1,96 2,24

0

5

10

2012 2013 2014 2015 2016

US$

bilh

õe

s

IMPORTAÇÕES CHINESAS DE LÁCTEOS

Mundo Nova Zelândia

A China é a maior importadora mundial de

produtos lácteos. As oportunidades de

exportação para os lácteos brasileiros para a

China podem somar US$ 190 milhões ao

ano.

Fonte: Trade Map/ITC; PDF/USDA | Elaboração: CNA

Potencial de exportação de lácteos brasileiros para a China

SH6 Produto

Importação CN do mundo

(média 2015-2017)(US$ mil)

Importação CN do Brasil

(média 2015-2017)(US$ mil)

Potencial de exportação BR-CN

(US$ mil)

'190110Preparações para alimentação de crianças

acondicionadas para venda a retalho3.219.452 - 27.000

'040221Leite em pó, com um teor, em peso, de matérias

gordas superior a 1,5%, concentrados, não adocicados1.174.453 - 113.149

'040150Leite e creme de leite, com teor em peso, de matérias

gordas, superior a 10 %276.880 - 14.094

'190190Outras preparações alimentícias de farinhas, sem

cacau ou contendo menos de 40% de cacau em peso368.249, - 7.911

'040510 Manteiga 258.341 - 1.268

'040610Queijos frescos (não curados), incluído o queijo do

soro de leite e o requeijão141.686 - 2.872

'040690 Outros queijos 105.524 - 3.576

'040630 Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó 74.284 - 5.768

'040299Outros leites, cremes de leite, concentrados,

adocicados9.128 - 9.128

Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração: SRI/CNA

Mercado chinês para frutas

A demanda por frutas de alta qualidadeestá aumentando na sequência doaumento da renda e da consciência desaúde na China.

Mais consumidores procuram frutasfrescas, saborosas e de marcasreconhecidas.

As frutas importadas que representamaltos níveis de qualidade e segurançatêm boas oportunidades no mercadochinês, especialmente na entressafralocal.

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Fonte: Trade Map/ITC e USDA

IMPORTAÇÕES CHINESAS DE FRUTAS

Mercado chinês para frutas

O consumo per capita de frutas se equiparaao de países desenvolvidos.

Nas grandes cidades, apesar de o volumeconsumido crescer pouco, os tipos de frutase a forma de consumi-las tem mudadoconsideravelmente.

Parte dessa mudança pode ser atribuída aodesenvolvimento do comércio eletrônico,das cadeias de lojas high-tech e do We-Chat,que tornaram o consumo de frutas maisacessível e conveniente.

Tmall Fresh (Alibaba Group) e 7Fresh (JD.com)

SH6 Produto

Importação CN do mundo

(média 2015-2017)(US$ mil)

Importação CN do Brasil

(média 2015-2017)(US$ mil)

Potencial de exportação BR-CN

(US$ mil)

'080390 Bananas frescas ou secas 646.734 - 19.044

'080610 Uvas frescas 601.755 - 77.923

'080510 Laranjas frescas ou secas 263.279 - 12.095

'080450 Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 198.725 - 190.240

'080810 Maçãs frescas 128.800 - 33.561

'080132 Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca 35.147 - 35.147

'080711 Melancias frescas 34.245 - 31.629

'080550 Limões e limas, frescos ou secos 31.144 - 31.144

Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração: SRI/CNA

Potencial de exportação de frutas brasileiras para a China

Comércio Eletrônico

Comércio eletrônico (ou e-commerce) é uma ferramenta para a maior inserção depequenos e médios produtores e exportadores no mercado internacional e para adiversificação da pauta de comércio.

Comprar online se tornou uma atividade indispensável para muitos consumidoreschineses. Sites especializados dominam TODOS os segmentos do varejo,oferecendo uma vitrine imensurável para produtos do agro brasileiro.

População chinesa de internautas (netizens): 731 milhõesCompradores chineses online: 467 milhões

Comércio online via dispositivo móvel: ~ 95% (695 milhões)

Desafios

Ao mesmo tempo em que a China apresenta boas oportunidades para oexportador brasileiro, existem grandes problemas nas relações comerciaisque devem ser solucionados com urgência.

• Lentidão e falta de transparência na certificação para o comércio;

• Escaladas tarifárias para produtos processados;

• Antidumping à carne de frango;

• Salvaguarda do açúcar;

• Falta de transparência na análise de eventos OGM;

• Guerra comercial China Vs. EUA.

MUITO OBRIGADOSuperintendência de Relações Internacionais

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Para mais informações sobre ações, entre em contato com:

Pedro Henriques Pereira

E-mail: pedro.pereira@cna.org.br

Telefone: +55 61 2109-4140