Oportunidades del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

(CPTPP*) Congreso de Exportación Agroindustrial Occidente 2018

4 de octubre de 2018

*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

CPTPP (Proceso)

El CPTPP es un nuevo acuerdo conformado por siete artículos, que incorpora el contenido del TPP cuyo texto no sufrió cambio alguno, con excepción de una

lista de 22 disposiciones que quedarán suspendidas en tanto que el TPP original no entre en vigor (es decir, mientras EE.UU. no regrese).

Suscrito por los once países integrantes* el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile.

El Tratado entrará en vigor cuando al menos seis de los 11 integrantes lo hayan aprobado.

En el caso de México, el CPTPP fue aprobado por el Senado de la República el 24 de abril de 2018.

A la fecha el CPTPP ha sido aprobado por tresintegrantes: México, Japón y Singapur.

*Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.

Artículos Descripción

1. Incorporación del texto de TPP

30 capítulos que se pueden agrupan en tres grandes grupos:i) Relacionados con el comercio, ii) Horizontales y iii) Temas nuevos oemergentes

2. Disposiciones suspendidas

22 disposiciones suspendidas

3. Entrada en vigor

6 países, o por lo menos el 50% de los signatarios, notifiquen por escrito laratificación del CPTPP

4. Denuncia

Describe el mecanismo mediante se puede denunciar el tratado:a. Presentar notificación por escrito al Depositario.b. Notificar la denuncia, de manera simultánea, a las otras Partes.c. Surtirá efecto 6 meses después de que se presente la notificación.d. Si una Parte denuncia el Tratado, éste continuará en vigor para el resto

de las Partes.

5. AdhesionesCualquier Estado o territorio aduanero independiente, podría acceder alnuevo acuerdo, en términos y condiciones a ser negociados entre las Partes

6. RevisiónLas Partes revisarán, a solicitud de una Parte, el funcionamiento del Tratado,a fin de considerar cualquier enmienda.

7. Autenticación de textos

Los textos en inglés, español y francés son igualmente auténticos. En casode cualquier discrepancia, el texto en inglés prevalecerá.

Estructura del CPTPP

4

A nivel mundial P

IB

13.6%

Co

me

rcio

15.2%

IED

12.7 % (recibe)

17.5 % (invierte)

Co

nsu

mid

ore

s P

ote

nci

ale

s

494 millones

Importancia económica del CPTPP

5

• La integración de México a la Región Asia-Pacífico es una prioridad. Promueve la diversificación de exportaciones.

• México y países CPTPP coinciden en la importancia de mantener un firme compromiso con el libre comercio y la integración económica regional.

• El CPTPP representa una plataforma para la integración con Asia-Pacífico.

Visión estratégica de México en CPTPP

Bajo crecimiento de la economía

global

Aumento del proteccionismo

Enfocar prioridades de la política comercial

de México

Asia-Pacífico, región de interés de México

6

Importancia económica de la región Asia-Pacífico

Es una región de gran dinamismo que ofrece

oportunidades importantes de comercio e inversión.

o Las exportaciones de MX a los países CPTPP han crecido

dos veces más rápido que las exportaciones al resto del

mundo, en los últimos 10 años.

TMCA*: 7% (CPTPP) vs. 3% (mundo)

*TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.

En particular, las exportaciones de México

a los 6 nuevos mercados CPTPP,

aunque incipientes, crecen velozmente,

sumando 3,216 MDD, en 2017.

• Abrir 6 nuevos mercados (Australia,Brunei, Malasia, Nueva Zelandia,Singapur y Vietnam).

• Profundizar la presencia comercialcon actuales socios comerciales(Chile, Perú y Japón).

• Proteger a los sectores sensiblescon plazos de desgravación máslargos negociados en cualquier TLC,y mediante esquemas de excepción.

Con el CPTPP se logra

Acceso a mercado de bienes

1/ El periodo de liberalización puede variar dependiendo del mercado, 90% a la entrada en vigor del Acuerdo salvo VN, MY, PE.2/ Excluye café verde robusta: liberalización a partir del año 16..

México no concedió acceso al mercado de azúcar.

• Lácteos: cupos en quesos, mantequilla y

leche en polvo.• Arroz: liberalización en 10 años.

• Atún y sardinas: liberalización a partir del año 16. • Prendas de vestir: liberalización a partir del año 16.

México atiende a sectores productivos sensibles

• Vehículos y autopartes

• Aeroespacial• Dispositivos médicos

• Equipos eléctricos

• Cosméticos• Tequila, mezcal y cerveza

• Aguacate, carne de res y cerdo.

• Jugo de naranja.

México impulsa sectores estratégicos

Garantiza protección de las 14 denominaciones de origen de México.

México gana acceso

99%

Liberalización inmediata1/+90%

Liberalización a mediano plazo (5-10 años)

+9%

1% Concesiones parciales.

México otorga acceso

Liberalización inmediata77%

Liberalización a corto plazo (5 años)+3%

+19% Liberalización a largo plazo (10 a 15 años)

99% 1% Concesiones parciales.

MÉXICO OBTIENE MEJOR ACCESO PARA MANUFACTURAS DE SUINTERÉS EXPORTADOR:

Vehículos LigerosMY: 11 y 13 años;Rango de arancel: 0% - 35%VN: 12 y 13 años.Rango de arancel: 10% - 70%Vehículos pesados

AutopartesMY: Acceso inmediatoRango arancel: 0% - 30%.VN: 4, 6 y 11 añosRango arancel: 3% - 27%.NZ: Acceso inmediatoRango arancel: 0% - 5%.AUS: Acceso inmediato y reducción nolineal (3 años, según el producto).Arancel: 5%.

ElectrónicosVN: Acceso inmediatoRango de arancel: 0 y 3%.MY: Acceso inmediatoRango de arancel: 0%.NZ: Acceso inmediatoRango de arancel: 0 y 5%.AUS: Acceso inmediatoRango de arancel: 0 y 5%.

JoyeríaMY: Acceso inmediatoRango arancel: 10%.VN: 4 añosRango arancel: 25 y 30%.NZ: Acceso inmediato y 7años.Rango arancel: 0 y 5%.AUS: Acceso inmediatoRango arancel: 5%.

Oportunidades para México que abre el CPTPP

(productos industriales)

AgroindustrialJarabe de agave: JPinmediato;Arancel: 50% or 25 yen/kg,lo que sea mayor.

Jugo de naranja: JP 5 años (6cortes);Rango de arancel: 21.3% -25.5%.

Tequila, mezcal y cervezaMY 15 años;VN 11 años.Arancel rango: 47% y 55%

Oportunidades para México que abre el CPTPP

(productos agrícolas y agroindustriales) MÉXICO OBTIENE MEJOR ACCESO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLASY AGROINDUSTRIALES DE SU INTERÉS EXPORTADOR:

Carne de resJP: Reducción de arancel a 9%en 16 años. En el AAE bilateralJP otorga cupos a MX. Rangodel arancel: 38.5%.VN: 3 años. Rango del arancel:15% a 31%.

MielJP: desgravación a 8 años;Rango de arancel: 25.5%VN: inmediato. Arancel 10%.MY: Inmediato. Arancel 10%

1. Gate Price: Mecanismo que establece JP que aplica aranceles específicos a las importaciones que llegan por debajo de un nivel de precio pre-establecido.

Salsa de tomateJP:11 años, rango dearancel: 17 al21.3%VN: 5 años. Arancel:30%

Aguacate

MY: Inmediato; Arancel: 5%.VN: 4 años; Arancel: 15%.

BerriesVN:Acceso inmediato

Arancel: 15%.MY: Acceso inmediato

Arancel: 5%.

Oportunidades para México que abre el CPTPP

(productos agrícolas y agroindustriales)

Carne de cerdoJP: 10 años arancel ad-valorem y

reducción del arancel específicoen el “precio de referencia” (en elAAE bilateral JP otorga cupos aMx).

Arancel: 4.3%, 361 yen/kg.MY: 16 años c/ cuota;VN:8 y 10 años. Arancel: 15% y 27%.

Atún aleta azulJP: desgravación a 11 años

Rango de arancel: 9.6%

HuevoJP: 11 y 13 años: huevo con cascara (0407). Huevo sin cascara, libre de arancel en elAAE bilateral (0408).VT: Cupos p/huevo con cascara, con 30% de arancel (eliminación a 6 años). Fuerade cupo 80% (0407). Huevo sin cascara: 4 años (0408). Rango del arancel: 30%-80%.MY: Cupos p/huevo con cascara, con 10% de arancel. Fuera de cupo 50% de arancel(0407). Huevo sin cascara (0408): inmediato. Rango del arancel: 10% y 50%.AUS/NZ: Acceso inmediato . Rango de arancel: 0% - 5%.

PolloJP: 6 años: pollo sin trocear frescos o refrigerados y otros trozos y despojoscongelados. 11 años: los demás. Rango del arancel: 17%-21.3%.VT: 11 y 13 años. Rango del arancel: 20%-40%.MY: Cupos de importación. Fuera de cupo reducción del arancel al 20% en 6, 11 ó16 años, dependiendo del producto. Rango del arancel: 20%-40%AUS/NZ: Acceso inmediato. Rango de arancel: 0% - 5%.

Liberalización arancelaria Oportunidades para México que abre el CPTPP

(productos agrícolas y agroindustriales)

Oportunidades por país CPTPP:

Acceso inmediato al mercado agroalimentario

Ejemplos de liberalización inmediata

Singapur 100% -

Australia 99.9%Ovoproductos y yemas, berries, miel, aguacate, frutas

tropicales, atún y preparaciones alimenticias

NuevaZelandia

99.1%Ovoproductos y yemas, berries, miel, aguacate, frutas

tropicales, atún y preparaciones alimenticias

Brunei 98.7%Productos avícolas, miel, berries, flores, tomates, cebollas, aguacate, plátanos, mangos, atún, conservas alimenticias

Malasia 93.1%Carne de res y cerdo, tomate, cebolla, aguacate, berries, miel,

flores, jugos de frutas, espárragos, aguacate, atún

Japón 49.1% Jarabe de agave y cigarrillos

Vietnam 42.6%Berries, miel, flores, hortalizas, sandías, fresas, alimentos para

animales

El sector agroalimentario es el principal beneficiario

12 productos excluidos del AAE MX-JP en los que ganamos concesiones

Producto Acceso CPTPP

Huevo fresco Desgravación en 13 años, no lineal

Azúcar Cupo libres de arancel

Dulces y chocolate

blanco

Cupo libre de arancel

Caramelos y chicles Desgravación en 11 años

Chocolates Cupo libre de arancel

Tostada/tortillas Desgravación en 6 y 9 años

Trigo Reducción de arancel específico

Harinas de trigo Cupo libre de arancel

Pastas Reducción de arancel

Galletas y pan Desgravación entre 6 y 11 años*

Atún aleta azul Desgravación en 11 años

Cigarrillos Desgravación inmediata

* Depende del producto

Se profundiza acceso al mercado agroalimentario de Japón

15

Se profundiza acceso al mercado agroalimentario de Japón

11 productos en los que mejoramos el accesoProducto AAE MX-JP Acceso CPTPP

Carne de res Cupo 15,000 ton Reducción de aranceles

Carne de cerdo Cupo 90,000 ton Reducción de aranceles

Pollo Cupo 9,000 ton Desgravación en 6 años

Naranja fresca Cupo 4,100 ton Desgravación en 6-8 años

Jugo de naranja Cupo 8,000 ton Desgravación en 6-11 años

Jarabe de agave Cupo 90 ton Desgravación inmediata

Miel Cupo 1,000 ton Desgravación en 8 años

Ketchup Cupo 800 ton Desgravación en 11 años

Salsa de tomate Cupo 60 ton Desgravación en 11 años

Sorbitol Cupo 600 ton Desgravación en 11 años

Dextrinas Cupo 70 ton Desgravación en 11 años

LácteosEsquemas especiales concupos. Entre 10 y 15 años enproductos menos sensibles.Fuera del cupo no haybeneficios arancelarios.

AzúcarÚnicamente cuando México abraun cupo de importaciónunilateral de azúcar en un año enparticular, México asignará aAustralia el 7% de este cupo.

CaféDesgravación en 16 años (nolineal), y esquemas especialescon reducción parcial delarancel para los productos mássensibles (café variedadarábiga, café tostado y caféinstantáneo).

México protege a los sectores más sensibles con

esquemas especiales

Aceite de palmaEsquemas especiales concupos para Malasia.

Piña enlatadaDesgravación en 16 añoscon 5 años de gracia.

ManzanaDesgravación en 11 años.

PlátanoDesgravación en 16 añoscon 5 años de gracia.

México protege sectores sensibles con plazos largos

Atún y sardinas enlatadosDesgravación en 16 añoscon 5 años de gracia.

Arroz (blanqueado o pulido)Desgravación en 10 años.

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

• Se salvaguarda el derecho legítimo de nuestrasautoridades sanitarias para proteger la vida y la saludde las personas y los animales y la preservación de losvegetales en nuestro territorio, fortaleciendo asínuestro sistema sanitario y fitosanitario.

o No hay nada en CPTPP que comprometa anuestro sistema sanitario y fitosanitario.

o Se brindan a nuestras autoridades lasherramientas necesarias para proteger a nuestroterritorio de enfermedades y plagas.

o Se protege el derecho de nuestras autoridadespara establecer el nivel de protección queconsideren adecuado.

Empresas Propiedad del Estado

• Se disciplinan prácticas de lasEmpresas Propiedad del Estadoasiáticas para evitar competenciadesleal, discriminación ydistorsión en mercadosinternacionales.

o Arroz

o Café

Comercio de Aguascalientes, Colima,

Jalisco y Michoacán En general balanza comercial positiva, aunque con montos incipientes

(2017)

Aguascalientes: 16° estado exportador con potencial para

exportar a Japón, Singapur, Perú y Chile. (11° exportador y 6°

importador a países CPTPP)

Colima: 30° estado exportador con potencial para exportar a

Japón. (31° exportador y 29° importador a países CPTPP)

Jalisco: 9° estado exportador con potencial para exportar a

Canadá y Japón. (3er exportador y 3er importador a países

CPTPP)

Michoacán: 20° estado exportador con potencial para exportar a

Australia, Canadá, Japón y Chile. (18° exportador y 19° importador

a países CPTPP)

Dinamismo del PIB agrícola: tendencia de largo plazo

Crec. PIB real 1980 - 1993

17.8%

Crec. PIB real 1993 - 2015

45.7%

Entrada en vigor del TLCAN

Fuente: SAGARPA con datos del INEGI

PIB Agrícola(miles de millones de pesos Corrientes)

8

México: una economía dinámica

15ª economía del mundo.2° receptor de IED en América Latina.13° exportador a nivel mundial.

Nuestras X´s al mundo han crecido 8 veces (1993-2017) Nuestras X´s al mundo han crecido 15 veces (1985-2017)

México es:

Principal exportador de manufacturas en AL Principal proveedor mundial de:

TV a color, refrigeradores, vehículos para transporte de mercancías, plata, cerveza de malta, tomates, aguacates, sandías, frambuesas, pimientos, atún aleta azul entre otros.

…con el mundo creció 20 veces desde 1980 y 7 veces desde 1993…

39 50 41 38 45 45 39 46 59 70 82 93 108117140152185

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201…

Comercio de México 1980 - 2017(mil millones de dólares)

Fuente: Banco de México, INEGI

México: Incremento del comercio

24

213.7 211.6221.6

236.2252.0 249.4

294.5303.5

303.5313.2

327.0314.1

357.0364.7

384.8

427.3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Promedio no exportador Promedio exportador

10

Generación de empleos con un mejor nivel salarial

Buscar desarrollar a México como plataforma logística

Líneas de acción:• Facilitar el comercio exterior.• Modernizar y ampliar

infraestructura.• Consolidar corredores logísticos.• Fortalecer las cadenas de suministro.• Desarrollar competitividad en todos

los sectores productivos.

El CPTPP Como detonador para el desarrollo

logístico de México

www.gob.mx/tpp

Antecedentes

Fichas por país

TextosSectores

Destacados y multimedia

Información relevante de la relación comercial de México con países CPTPP

Graciaswww.gob.mx/tpp

Lic. Alberto Guadarrama GrimaldoDirector para APEC, Asia y OceaníaSecretaría de Economíaalberto.guadarrama@economia.gob.mx