openerp 7.0 - configuração de impostos brasil

5/26/2018 OpenERP 7.0 - Configura o de Impostos Brasil

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OpenERP 7.0 Configurao de Impostos Brasil


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ContedoIntroduo ..................................................................................................................................... 3

Pr-Requisitos mnimos ................................................................................................................ 4

Viso Geral .................................................................................................................................... 6

Determinao da Posio Fiscal ....................................................................................................

Dados Fiscais do Documento ...................................................................................................... !"

#F$P ........................................................................................................................................ !"

Im%ostos& #'( e alquota ......................................................................................................... !"

#lassi)icao Fiscal dos Produtos ............................................................................................ !*

+oas %r,ticas %ara cadastrar im%ostos iniciais ................................................................... !*


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Introduo

$ oeti/o deste documento a%resentar %asso a %asso as con)i0ura1es necess,rias %ara a

0erao de uma 2F-e& le aran0e a%enas a %arte de customiao %ara a determinao

autom,tica de 'itua1es (riut,rias& alquotas& ases e /alores. 2o est, contem%lada neste

documento nen5uma in)ormao de e%ortao7im%ortao com a 'F89.

Para este manual )oram utiliados os com%onentes nas se0uintes /ers1es:

$%enRP 'er/er ;." R'-$#+ re/no


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Pr-Requisitos mnimos

ste documento considera que /ocE , ten5a uma instncia do $%enRP em %leno

)uncionamento com todos os mdulos listados no ca%tulo anteriordis%on/el. 'e /ocE aindano est, nesta eta%a& %rocure documenta1es dis%on/eis que o auiliaro nesta eta%a de %r-

requisitos.

H %r-requisito tamm %ara o correto )uncionamento que o %lano de contas rasileiro ,

ten5a sido instalado e que as classi)ica1es )iscais >2#@ , ten5am sido im%ortadas.

8aio a lista de mdulos que de/em estar %re/iamente instalados:

Nome do Mdulo Nome !"#ni#o $utor%ltima&erso

#R crm $%enRP '8 ;.".!."

Rede 'ocial mail $%enRP '8 ;.".!."

eFaturamento e Pa0amentos accountJ/ouc5er $%enRP '8 ;.".!."

Gesto de Vendas sale $%enRP '8 ;.".!."

Faturamento letrKnico account $%enRP '8 ;.".!.!

odelo de Plano de #ontas accountJc5art $%enRP '8 ;.".!.!

8ccount Fiscal Position RuleaccountJ)iscalJ%ositionJrule 8Lretion ;.".!.!

8ccount Fiscal Position Rule 'aleaccountJ)iscalJ%ositionJruleJsale 8Lretion ;.".!.!

Gesto de Pa0amento a

Fornecedores accountJ%aCment $%enRP '8 ;.".!.!

8ccount PaCment tensionaccountJ%aCmentJetension 9iLaLmedia ' ;.".!.!

8ccount Product Fiscal#lassi)ication

accountJ%roductJ)iscalJclassi)ication 8Lretion ;.".".!

In/oice 8nalCsis %er #om%anC accountJre%ortJcom%anC $%enRP '8 ;.".!."

#ontailidade 8naltica analCtic $%enRP '8 ;.".!.!

Inscre/er-se aut5Jsi0nu% $%enRP '8 ;.".!."

+ase ase $%enRP '8 ;.".!.3

Re0ras de 81es 8utomatiadas aseJactionJrule $%enRP '8 ;.".!."

#alend,rio aseJcalendar $%enRP '8 ;.".!."#on)i0urao Incial dasFerramentas aseJsetu% $%enRP '8 ;.".!."

8dministrar stado7st,0io aseJstatus $%enRP '8 ;.".!."

Painis oard $%enRP '8 ;.".!."

#on)i0urao da PrecisoDecimal decimalJ%recision $%enRP '8 ;.".".!

Intercmio letrKnico de Dados>DI@ edi $%enRP '8 ;.".!."

odelos de mail emailJtem%late $%enRP&$%enas ;.".!.!

'er/idor mail )etc5mail $%enRP '8 ;.".!."+rasileiro - #ontailidade l!"nJr 8Lretion& $%enRP ;.".".6


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+rasil

+railian ocaliation l!"nJrJaccount8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".6

8ccount PaCmentl!"nJrJaccountJ%aCment

8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".6

8ccount PaCment tensionl!"nJrJaccountJ%aCmentJetension

8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".6

+railian ocaliation +ase l!"nJrJase8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".6

#R l!"nJrJcrm8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".6

#R 9IP l!"nJrJcrmJi%Faio 2e0rini -$%enRP +rasil ;.".".6

+railian ocalisation Datatension )or 8ccount l!"nJrJdataJaccount

8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".!

+railian ocalisation Data

tension )or +ase l!"nJrJdataJase

8Lretion& $%enRP

+rasil ;.".".!

l!"nJr Produto l!"nJrJ%roduct8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".!

+railian ocaliation 'ale l!"nJrJsale8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".6

+railian ocalisation 9IP #odes l!"nJrJi%8Lretion& $%enRP+rasil ;.".".!

Portal %ortal $%enRP '8 ;.".!."

Portal #R %ortalJcrm $%enRP '8 ;.".".!

Portal de Vendas %ortalJsale $%enRP '8 ;.".".!

Processos de 2e0cios %rocess $%enRP '8 ;.".!."Produtos e ista de Preos %roduct $%enRP '8 ;.".!.!

Recurso resource $%enRP '8 ;.".!.!

$%ortunidade %ara #otao saleJcrm $%enRP '8 ;.".!."

#om%artil5ar MualquerDocumento s5are $%enRP '8 ;.".*."

Ae Be ;.".!."

#alend,rio Ae BeJcalendar ;.".*."

Dia0rama Ae $%enRP BeJdia0ram ;.".*."

Gantt BeJ0antt ;.".*."

Viso Gr,)ico BeJ0ra%5 ;.".3."Painis Nanan BeJLanan ;.".*."

(estes BeJtests ;.".*."

ditor de Viso BeJ/ieBJeditor ;.".*."

8 car0a de dados de demonstrao tamm %r-requisito %ara o correto )uncionamento

deste manual.


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Viso Geral

2o $%enRP ocaliao +rasil %oss/el determinar as in)orma1es )iscais que %odemos citar:

$s Im%ostos a serem triutados na o%erao 8 alquota cada im%osto receer, 8 #'( >#di0o de situao (riut,ria@ de cada im%osto $ #F$P da $%erao

#ada cominao %oss/el nas o%era1es das em%resas determinada %or uma Posio Fiscal.

sta Posio )iscal determinada a %artir de re0ras que se utiliam de /,rias in)orma1es

contidas nos documentos& tais in)orma1es %odem citar:

Documentoo Di,rioo #ate0oria Fiscal

Produtoo 2#o $ri0em

Parceiroo ocaliaoo (i%o Fiscal

m%resao ocaliaoo Re0ime (riut,rio


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8aio um )luo0rama da determinao das in)orma1es )iscais:

2os %rimos ca%tulos aordaremos como so eecutadas as re0ras %ara determinao

autom,tica das %osi1es )iscais e como os dados )iscais so 0erados a %artir de uma Posio.


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Determinao da Posio Fiscal

8s Re0ras de Posio Fiscal %odem ser acessadas no enu #ontailidade& %asta #on)i0urao

#ontailidade FinanceiraRe0ra de Posio Fiscal

Detal5ando cada re0istro %oss/el identi)icar os atriutos contidos na /iso 0eral:


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8 Re0ra sem%re se0ue dos dados mais es%ec)icos %ara os dados mais aran0entes. Por

eem%lo& se ti/ermos as se0uintes re0ras:

Re0ra !o De: +rasil7Rio de Oaneiroo Para: +rasil7Rio de Oaneiroo (i%o Fiscal do Parceiro: 'im%les 2acional

Re0ra *o De: +rasil7Rio de Oaneiroo Para: +rasil7Rio de Oaneiroo (i%o Fiscal do Parceiro: m +rancoQ

Muando ocorrer uma o%erao que coincida os estados e o (i%o Fiscal de Parceiro )or 'im%les

2acionalS& a re0ra determinada ser, a Re0ra !ST %ara as demais o%era1es que o estado

coincida& a re0ra determinada ser, a Re0ra *S.

8 #ate0oria sem%re ori0atria& em como o Re0ime e a m%resa. H %oss/el tamm de)inir

%rioridades onde %oss/el de)inir qual re0ra ter, %recedEncia no caso de coincidirem as

in)orma1es.

Uma /e identi)icada a re0ra& o documento ter, ento a %osio Fiscal identi)icada. sta

in)ormao com os dados da #lassi)icao Fiscal >2# %ara %rodutos e 2+' %ara ser/ios@

tero ento todas as in)orma1es necess,rias %ara a determinao dos dados )iscais do

documento. 2o %rimo ca%tulo aordaremos em detal5e estas in)orma1es.


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Dados Fiscais do Documento

CFOP

$ #F$P no tem se0redo& ele determinado diretamente na %osio )iscal como %ode ser

/isto na tela aaio:

Impostos C!" e alquota

$s im%ostos que sero utiliados no documento& em como seus #'(s e alquotas so

de)inidos a %artir das re0ras de ma%eamento contidas na %osio )iscal

8s re0ras traal5am da se0uinte )orma: $ #di0o da taa >#'(@ de ori0em contido no %roduto

sustitudo %elo #di0o da (aa >#'(@ e (aa de (roca. #aso desee retirar al0um im%osto da

sua o%erao asta inserir uma lin5a com o cam%o (aa %ara (roca em ranco que tal im%osto

ser, ecludo dos dados.


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#om isto temos todas as in)orma1es )iscais do seu documento de)inidas automaticamente.


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Classi#icao Fiscal dos Produtos

$s im%ostos iniciais so trans)eridos %ara o %roduto atra/s da #lassi)icao Fiscal >enu

#ontailidade& #on)i0urao #ontailidade Financeira #lassi)ica1es Fiscais dos

Produtos@. 8o /incular um %roduto a uma classi)icao )iscal& os im%ostos desta classi)icaoso trans)eridos %ara o %roduto. #aso /ocE altere os im%ostos de uma classi)icao )iscal&

%oss/el atualiar os %rodutos /inculados a esta classi)icao atra/s do oto 8tualiar (odos

os ProdutosS.

$oas pr%ticas para cadastrar impostos iniciais

Uma oa %r,tica %ara o cadastro dos im%ostos iniciais a se0uinte:

IPI: O, in)ormar a alquota de IPI %ara a classi)icao )iscal >#on)orme taela (IPI@ PI' e #$FI2': 'e sua em%resa traal5a em uma nica alquota& , deie estes im%ostos

cadastrados com a alquota da o%erao.

I#' Interno: Deiar o Im%osto 0enrico I#' terno: Deiar o Im%osto 0enrico

#om estas oas %r,ticas& /ocE ter, muito menos traal5o %ara )aer o ma%eamento de seus

im%ostos nas Posi1es Fiscais. 8aio um em%lo de um cadastramento se0uindo as oas

%r,ticas:


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