O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTOS SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO FATORES DE RISCO, DISPONÍVEL NO ITEM 2 DESTE EDITAL, E NO WEBSITE DA EMISSORA, WWW.CAMBUCI.COM.BR, ACESSÍVEL DIRETAMENTE EM HTTP://INVESTIDORES.CAMBUCI.COM.BR/IMAGENS/ARQUIVOS/EDITAL_FINAL.DOCX E OS ITENS “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCO DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, DISPONÍVEL NO WEBSITE DA EMISSORA WWW.CAMBUCI.COM.BR E ACESSÍVEL DIRETAMENTE EM HTTP://INVESTIDORES.CAMBUCI.COM.BR/IMAGENS/ARQUIVOS/FORMULARIO_REFERENCIA_2013VERSAO2.PDF

EDITAL DE LEILÃO ESPECIAL DE VENDA DE AÇÕES NÃO SUBSCRITAS EM BOLSA DE VALORES

CAMBUCI S.A.Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar,

conjunto 33/34, Pinheiros, São Paulo, SPCNPJ/MF nº 61.088.894/0001-08

NIRE nº 35300057163

Valor da Distribuição: R$844.044,57(oitocentos e quarenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e sete

centavos)

Código ISIN Recibos de subscrição das Ações Preferenciais BRCAMBRO2PR4

Oferta Aprovada pelo Conselho de Administração da Cambuci S.A.Código de Negociação na BM&FBOVESPA (“BM&F B O V E S P A ”): CAMB10L

Registro de Companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“C V M ”) sob o Código nº 2100

Leilão registrado na CVM sob o nº [ ] em [ ]

Instituição Intermediária: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

1

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE 407.751 (QUATROCENTAS E SETE MIL, SETECENTAS E CINQUENTA E UMA) AÇÕES PREFERENCIAIS, TODAS NOMINATIVAS, ESCRITURAIS E SEM VALOR NOMINAL, DE EMISSÃO DA CAMBUCI S.A., DECORRENTES DE SOBRAS DO AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO EM 07 DE JANEIRO DE 2013, AO PREÇO MÍNIMO POR AÇÃO DE R$2,07 (DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), DELIBERADA PELA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE 07 DE JANEIRO DE 2013 E RATIFICADA NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE ABRIL DE 2013 CUMULADA COM OS ESCLARECIMENTOS DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23 DE MAIO DE 2013.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO FATORES DE RISCO, DISPONÍVEL NO ITEM 2 DESTE EDITAL, E NO WEBSITE DA EMISSORA, WWW.CAMBUCI.COM.BR, ACESSÍVEL DIRETAMENTE EM HTTP://INVESTIDORES.CAMBUCI.COM.BR/IMAGENS/ARQUIVOS/EDITAL_FINAL.DOCX E OS ITENS “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCO DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, DISPONÍVEL NO WEBSITE DA EMISSORA WWW.CAMBUCI.COM.BR E ACESSÍVEL DIRETAMENTE EM HTTP://INVESTIDORES.CAMBUCI.COM.BR/IMAGENS/ARQUIVOS/FORMULARIO_REFERENCIA_2013VERSAO2.PDF

CAMBUCI S.A., companhia aberta listada na BM&FBOVESPA,com seus valores mobiliários admitidos a negociação sob os códigos CAMB3 (ON) e CAMB4 (PN), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 61.088.894/0001-08, com sede na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 33/34, Pinheiros, São Paulo, Estado deSão Paulo (“Emissora”,“Cambuci” ou “Companhia”); e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, parte, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, (“C o rr e t o r a ” ou “I n s t i t u i ç ã o I nt e r me d i á r i a ”), comunicam a distribuição pública primária de 407.751 (quatrocentas e sete mil, setecentas e cinquenta e uma) ações preferenciais, na forma de recibo, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, em razão de sobras de ações não subscritas no âmbito de aumento de capital realizado dentro do limite de capital autorizado da Emissora, nos termos do art.171, §7º, alínea “b”, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“L e i d a s S . A . ”) no montante de:

R$ 844.044,57(oitocentos e quarenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e sete

centavos)

2

1. Informações Relativas ao Leilão

1.1. Breve Descrição do Leilão : o Conselho de Administração da Companhia (o “Conselho”), em 07 de janeiro de 2013, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do art. 5º do Estatuto Social, deliberou o aumento de capital da Companhia, sem alterar a proporção existente à época entre as ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, mediante a emissão de 666.667 (seiscentas e sessenta e seis mil e seiscentas e sessenta e sete) novas ações ordinárias e 1.333.333 (um milhão, trezentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) novas ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$2,07 (dois reais e sete centavos) para as ações ordinárias e para as ações preferenciais, perfazendo o total de R$ 4.140.000,00 (quatro milhões e cento e quarenta mil reais), passando o capital social, após a homologação do referido aumento e caso todas as ações emitidas pela Companhia venham a ser subscritas, de R$32.340.000,00 (trinta e dois milhões, trezentos e quarenta mil reais), para R$36.480.000,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil reais).O preço de emissão das novas ações, no valor de R$2,07 (dois reais e sete centavos) por ação, foi estabelecido conforme o previsto no art. 170, §1º, III, da Lei das S.A., tendo se baseado na média ponderada por volume de negociação das cotações de fechamento das ações da Companhia nos pregões da BM&FBOVESPA, dos últimos 19 (dezenove) pregões realizados no período de 03 de dezembro de 2012 a 04 de janeiro de 2013, inclusive. Em 14 de fevereiro de 2013, encerrou-se o prazo para exercício do direito de preferência pelos Acionistas iniciado em 11 de janeiro de 2013, verificando-se a existência de sobras de ações não subscritas. Assim, conforme deliberado pelo Conselho, foi aberto período adicional de 5 (cinco) dias para realização do rateio das sobras de ações não subscritas pelos Acionistas habilitados nos termos dos seus respectivos Boletins de Subscrição. O Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia em 08 de janeiro de 2013 foi retificado pelo Aviso aos Acionistas divulgado em 11 de janeiro de 2013, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico. Em 14 de fevereiro de 2013, encerrou-se o prazo para exercício do direito de preferência pelos Acionistas, verificando-se a existência de sobras de ações não subscritas.

Terminado o prazo para subscrição das sobras de ações não subscritas pelos Acionistas habilitados, restaram não subscritas 407.751 (quatrocentas e sete mil, setecentas e cinquenta e uma) ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes a 20,38% (vinte inteiros vírgula trinta e oito centésimos por cento) do volume total de ações emitidas no âmbito do referido aumento de capital.

Nos termos da alínea “b” do §7º do Art. 171 da Lei nº 6.404/76 e das deliberações do Conselho de 07 de janeiro de 2013, de 29 de abril de 2013 e de 23 de maio de 2013, bem como do disposto na Instrução CVM nº 168, de 23 de dezembro de 1991 (“Instrução CVM nº 168”), e Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM nº 400”), as Ações serão ofertadas pela Companhia em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA, em [∙] de [∙] de 2013, das [∙]:[∙] às [∙]:[∙], com a intermediação da Corretora (“Leilão”).

3

As Sobras são representadas por recibos de subscrição e os negócios realizados no Leilão serão registrados como CAMB10L.

O Leilão será efetuado ao preço mínimo de R$2,07 (dois reais e sete centavos) (“Preço Mínimo”) para cada recibo de subscrição ofertado no Leilão, os quais deverão ser integralizadas em dinheiro e à vista.

Após a realização do Leilão, e, caso a totalidade das ações ofertadas no Leilão não seja subscrita, a Companhia concederá, nos termos do Aviso aos Acionistas divulgado pela Cambuci em 10 de janeiro de 2013, o direito de rever a sua decisão em relação à subscrição de ações, total ou parcialmente, apenas àqueles acionistas que subscreveram ações no âmbito do aumento de capital e que condicionaram referida subscrição às condições finais do aumento de capital, conforme opção expressa no Boletim de Subscrição. Por outro lado, aqueles acionistas que subscreveram ações no âmbito do aumento de capital e que não condicionaram referida subscrição às condições finais do aumento de capital, conforme opção expressa no Boletim de Subscrição, não terão direito de rever a sua decisão de subscrever ações, caso a totalidade das ações ofertadas não seja subscrita no Leilão de Sobras. Ato contínuo, o Conselho procederá à homologação do aumento de capital e ao cancelamento de eventuais sobras de ações não subscritas. As ações serão representadas por recibos de subscrição até a efetiva homologação do aumento de capital pelo Conselho e os negócios realizados no Leilão serão registrados como BRCAMBR02PR4, código atribuído aos recibos de subscrição de ações preferenciais.

1.2. Mo n ta n te do L e i lã o : o volume do Leilão, considerando-se o Preço Mínimo das Ações, poderá ser de R$844.044,57 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

1.3. Qu a n t i d a de de Aç õ es a s e r em d i s t r i b u í d a s : serão ofertadas 407.751 (quatrocentas e sete mil, setecentas e cinquenta e uma) ações preferenciais (CAMB10L) (“Ações Preferenciais ”, “S o b r a s ” ou “A ç õ e s ”) de emissão da Companhia, as quais representam 20,38% do volume total da emissão. Nos termos do Estatuto Social da Emissora, e de acordo com o previsto na Lei das S.A., as Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e características assegurados às ações preferenciais atualmente existentes, e participarão, em igualdade de condições, a todos os benefícios, incluindo o direito ao recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia. As vantagense direitos a que os titulares das Ações farão jus são os seguintes: (i) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do disposto no art. 41 do Estatuto Social; (ii) as Ações Preferenciais não conferem aos seus titulares direito de voto, exceto nos casos previstos na legislação vigente; (iii) direito de recebimento dos pagamentos relativos aos reembolso do capital na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de todas as obrigações da Companhia, sendo que os titulares de Ações Preferenciais gozam de preferência no reembolso do capital em relação aos titulares de Ações Ordinárias; e (iv) demais direitos previstos na legislação vigente e no estatuto Social da Companhia.

4

1.4. A u t o r i z a ç õ es S o c i etá r i a s : a oferta pública está sendo feita em razão de ações não subscritas em aumento de capital, realizado por meio de subscrição privada de ações e dentro do limite do capital autorizado, conforme aprovado pelo Conselho em 07 de janeiro de 2013. A oferta pública foi aprovada de forma específica na Reunião do Conselho ocorrida em 29 de abril de 2013, para atender ao disposto no art. 171, §7º, da Lei nº 6.404/76, cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 07 de junho de 2013, registrada sob o nº 212.800/13-9 e divulgada pelo sistema IPE da CVM/BM&FBOVESPA em 03 de maio de 2013. Além disso, no dia 23 de maio de 2013, o Conselho se reuniu com a finalidade de esclarecer o alcance do direito de revisão dos acionistas que subscreveram ações no aumento de capital.

1.5. A p r e s e n taç ã o da Companhia : a Cambuci é uma companhia aberta com ações negociadas na BM&FBOVESPA (CAMB3 e CAMB4), que, dentre outras atividades, industrializa, comercializa, importa, exporta e representa artigos esportivos, produtos em geral destinados a prática de esportes e atividades recreativas.

Gestora das marcas de materiais esportivos Penalty e Stadium, desde 1970 e 2005, respectivamente, a Cambuci está presente em 14 (quatorze) países, entre os quais Argentina, Chile e Japão. A Companhia e as demais sociedades integrantes do seu conglomerado econômico empregam, só no Brasil, aproximadamente, 3.000 (três) mil funcionários diretos, que são treinados e contam com a assistência necessária para a melhor prática de suas funções.

A Cambuci conta com instalações que atendem aos mais exigentes padrões internacionais e produzem materiais esportivos que são exaustivamente testados em laboratórios próprios e, principalmente, por atletas profissionais. Tamanho cuidado garante o endosso das principais confederações e federações esportivas do mundo.

1.6. A p r e s e n taç ã o da I n s t i t u i ção I n t e rm ed i á r i a : fundada em 2001, a Corretora proporciona aos seus clientes o acesso a uma gama de produtos e serviços financeiros em um único provedor, por meio das suas principais divisões de negócios: Corretora de Valores, Gestão de Recursos de Terceiros, Corretagem de Seguros, Finanças Corporativas e Educação Financeira.

No ano de 2007, a Corretora criou a XP Educação, que fornece os cursos de investimentos para seus alunos e potenciais clientes, fez a aquisição da America Invest, corretora situada no Rio de Janeiro, e lançou a área institucional da corretora e a XP Corretora.

Em 2008, a Corretora conquistou o primeiro lugar no Ranking Assessor na BM&FBOVESPA, e foi a primeira corretora a lançar um fundo de capital protegido. Ademais, a Corretora se consolidou como a instituição financeira que mais cresceu no mercado brasileiro.

Em 2009, a XP Educação, por meio de seus cursos de educação financeira, atingiu a marca de 100.000 alunos.

5

Em 2010, a Corretora recebeu um aporte de capital do fundo private equity Actis no valor de R$100 milhões, destinados à viabilização do crescimento acelerado da corretora como um todo. A Actis não tem, nem terá, envolvimento algum com a gestão da Corretora.

Em 2011, a XP Finanças foi criada, braço da Corretora como intuito de contribuir para o desenvolvimento do mercado de renda fixa do Brasil.

Como resultado da sua estratégia, atualmente, a Corretora é reconhecida pela presença no varejo, sendo líder nesse segmento (mais de 100.000 clientes), bem como líder no ranking geral das corretoras independentes do País em 2010, segundo a BM&FBOVESPA. Capacitou mais de 200.000 alunos e vem se destacando pelo acesso facilitado do investidor ao mercado, por meio de seus 250 escritórios afiliados e mais de 2.500 assessores de investimentos, posicionando-se em 1° lugar no ranking de assessores da BM&FBOVESPA.

A Corretora está entre as 25 companhias vencedoras do prêmio “As Empresas Mais Inovadoras do Brasil em2009”, promovido pela revista Época Negócios, em parceria como Fórum de Inovação da FGV–EAESP, sendo a única corretora premiada, e integra, ainda, o ranking das 25 melhores empresas para se trabalhar no Estado do Rio de Janeiro, segundo pesquisa realizada em 2009 e 2010 pelo Great Place to Work Institute (GTW), em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RJ).

1.7. C o taç ã o d a s Aç õ e s : a tabela abaixo apresenta o preço individual máximo, médio e mínimo, em Reais, na BM&FBOVESPA, das ações preferenciais de emissão da Ofertante, para os períodos indicados.

Min (R$) Med (R$)* Max (R$)2008 0,418 1,132 1,9672009 0,32 0,887 1,7822010 1,487 2,831 4,1792011 2,33 3,018 3,7462012 1,55 2,148 2,851

Min (R$) Med (R$)* Max (R$)1T10 1,487 2,320 2,9012T10 2,045 2,270 2,623T10 2,134 2,966 3,9134T10 3,294 3,745 4,1791T11 2,94 3,296 3,7462T11 2,33 2,874 3,1563T11 2,389 2,954 3,1374T11 2,458 2,877 3,2451T12 2,34 2,594 2,8512T12 1,71 2,254 2,5963T12 1,55 1,744 1,84T12 1,7 1,968 2,28

6

1T132T13

1,951,77

2,0162,03

2,22,30

Min (R$) Med (R$)* Max (R$)jan/13 1,95 2,011 2,11fev/13 1,96 2,005 2,15mar/13 1,95 2,034 2,2abr/13 1,87 2,090 2,3mai/13jun/13jul/13ago/13

1,771,901,711,74

1,9931,991,931,83

2,052,052,041,98

*Nota: média ponderada referente a todos os negócios do período.Fonte: Bloomberg – cotação histórica ajustada para proventos distribuídos.

1.7.1 Data de Início de Negociações Ex-Direitos nos últimos 5 (cinco) anos: com exceção do exercício social de 2011, no qual as ações da Companhia começaram a ser negociadas ex-direitos em 01 de maio de 2012, não foram declarados e distribuídos dividendos aos acionistas da Companhia.

1.8. Aumentos de Capital da Companhia Ocorridos nos Últimos Cinco Exercícios: a Companhia não realizou qualquer aumento de capital nos últimos 5 (cinco) anos.

1.9 J us t ifi cat i v a pa r a o Leilão das Aç õ e s : a realização do Leilão na BM&FBOVESPA atende ao disposto na alínea “b”, do §7º, do art.171 da Lei das S.A., bem como ao previsto no §1º do art. 6º da Instrução CVM nº 400/03, sendo realizado exclusivamente para destinação das sobras das ações não subscritas em aumento de capital por subscrição privada.

1.10. U s o d o s R ec u r s o s : os recursos captados por meio desta oferta serão destinados aos negócios usuais da Ofertante, sem destinação específica.

1.11. P r o ced i m e n t o s d o L e i lã o

1.11.1. D a ta do Le i lã o : o Leilão será realizado no sistema eletrônico de negociação do segmento BOVESPA da BM&FBOVESPA, em [∙] de [∙] de 2013, das [∙]:[∙] às [∙]:[∙], seguindo o que determina o Manual de Procedimentos Operacionais e Regulamento de Operações do Segmento Bovespa da BM&FBOVESPA.

1.11.2. P r eço Mí n i m o do Le i l ã o : conforme definido no item 1.1 supra, o Preço Mínimo para cada um dos recibos de subscrição no Leilão é de R$2,07 (dois reais e sete centavos).

7

1.11.3. O f e r tas de C o m p r a : as corretoras representando investidores que desejarem subscrever Ações no Leilão deverão registrar diretamente no sistema eletrônico de negociação da BM&FBOVESPA por meio do código CAMB10L para os recibos de subscrição das Ações Preferenciais.

1.11.4. Não serão permitidas interferências vendedoras no Leilão.

1.11.5. Não será permitido o registro de ofertas de compra ao preço de abertura do Leilão.

1.11.6. C o rr et o r a R e p r e s e n ta n te da Cambuci : a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, parte, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, é a única instituição representante da Cambuci no Leilão.

1.11.7. L i q u i d a ção fi n a n ce i ra : a liquidação financeira do Leilão será realizada no 3º (terceiro) dia útil após a data de realização do Leilão, pelo módulo de liquidação bruta, de acordo com os Procedimentos Operacionais estabelecidos pela Câmara de Compensação e Liquidação (“Da t a d e Li q u i d a ç ão ”).

1.12. D i l u i çã o : não há diluição injustificada, uma vez que o aumento de capital foi realizado em obediência ao disposto no art. 171 da Lei das S.A. O cálculo do preço de emissão, cujo valor é o mesmo do Preço Mínimo, se justificou em razão de, à época, ter sido mais vantajoso em relação ao valor patrimonial das ações da Companhia, e se mostrou como o critério mais adequado e justo para permitir a subscrição de ações por todos os acionistas (controladores e minoritários) sem que houvesse qualquer risco de diluição injustificada.

A Companhia informa que os administradores, controladores e a própria Companhia não adquiriram ações de emissão da Companhia nos últimos cinco anos, inexistindo ainda detentores de opções de ações da Companhia outorgadas ou exercidas nesse mesmo período.

A tabela abaixo reflete a eventual diluição percentual imediata a que os acionistas da Cambuci estariam sujeitos no âmbito do Leilão, caso nenhum acionista atual venha a participar da Oferta, ou seja, todas as 407.751 ações preferenciais a serem ofertadas no Leilão sejam subscritas por terceiros:

Base Acionária da Cambuci S.A. (pós leilão)Acionistas Ações ON Ações PN Total de

Ações% Diluição

ON% Diluição

PN% Diluição

TotalAcionistas Anteriores

13.087.267 25.464.982 38.552.249 0,00% 1,60% 1,06%

Terceiros - 407.751 407.751 - - -Total 13.087.267 25.872.733 38.960.000 0,00% 1,60% 1,06%

8

1.13. Pú b l i co A l vo : o Leilão será destinado para todo e qualquer investidor, considerando pessoa física ou jurídica.

1.14. R e s t r i ção a Acionista s : não há qualquer restrição para os acionistas da Companhia de participarem do Leilão.

1.15. I n a de q u a ção do Le i lã o pa r a det e rm i n a d o s i n v e s t i d o r e s : o investimento em ações é considerado como um investimento de risco, sujeito à volatilidade do mercado de capitais, liquidez dos ativos e valor das cotações, o que pode implicar perda parcial ou total para os investidores. Não há qualquer classe ou categoria de investidor impedida por Lei ou normativo de adquirir as Ações, entretanto, não é recomendável a aquisição das mesmas por investidores avessos aos riscos inerentes da presente transação. Os riscos percebidos pela Emissora como relevantes para suas operações estão relacionados no item “Fatores de Risco” do presente Edital e no item 4 do Formulário de Referência da Companhia.

1.16. C o n t r a to de I n t e rm ed i a ção F i n a n ce i r a d a s Aç õ e s : em 28 de junho de 2013, a Companhia celebrou com a Corretora o Contrato de Intermediação para Realização do Leilão de Sobras, em regime de melhores esforços de colocação das Ações (o “C o n t r a t o d e I nt e r m e d i a ç ão ”). A remuneração pelos serviços de intermediação está descrita no item 1.18 C us t o s de D i s t r i b u i ção do presente Edital. Além do relacionamento referente ao presente Leilão, a Companhia não mantém relacionamento comercial com a Corretora e/ou com as sociedades integrantes de seu conglomerado econômico, conforme descrito no item 1.17 R e la ç õ es da O f e r ta n te c o m a C o rr et o r a deste Edital.

1.17. R e la ç õ es da Companhia c o m a C o rr et o ra : até a data do presente Edital, além da intermediação financeira relativa ao presente Leilão, a Companhia não mantém qualquer relacionamento comercial com a Corretora e/ou com as sociedades integrantes de seu conglomerado econômico. Todavia, a Companhia poderá eventualmente contratar a Corretora para a prestação de serviços futuros.

1.18. C us tos de D is tr ibu ição :

Custo Valor % em relação ao valor da

oferta

Custo por ação

% em relação ao preço por

açãoTaxa de Registro na CVM

R$2.532,14 0,3000% R$ 0,0062 0,3000%

Custo de Intermediação

R$ 15.000,00 1,7772% R$ 0,0368 1,7772%

Corretagem* R$ 4.220,22 0,5000% R$ 0,0104 0,5000%Total R$ 21.752,36 2,5772% R$ 0,0533 2,5772%

*Valor de corretagem, considerando taxa de 0,5% sobre o montante integral da oferta (R$ 844.044,57) ao preço de R$ 2,07. Essa taxa aplica-se sobre o volume financeiro efetivamente negociado e, desse modo, seu montante global pode variar em função da demanda apresentada no processo de leilão.

9

1.19. C o n t r a to de E s tab i l i z a çã o : não será celebrado contrato de estabilização para este Leilão.

1.20. S u s p e n s ã o o u p rorr o g a ção do Le i lã o : a Companhia e a Instituição Intermediária poderão requerer que a CVM as autorize a suspender ou prorrogar o Leilão, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas às circunstâncias inerentes ao Leilão existentes na presente data. Caso o requerimento de suspensão ou prorrogação do Leilão seja aceito pela CVM, tal fato será imediatamente divulgado por meio dos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, os quais são também usados para a divulgação do presente Edital.

A Companhia poderá modificar, a qualquer tempo, o Leilão a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no §3º do art. 25 da Instrução CVM nº 400/03 e caso o requerimento de modificação nas condições do leilão seja aceito pela CVM, o prazo para realização do Leilão poderá ser adiado em até 90 (noventa) dias.

1.21. Cr o n o g r a m a d a O f e r ta : o Leilão seguirá o cronograma previsto abaixo:

Data

Descriçãodoato

29/04/2013 Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) aprovando a realização da Distribuição Pública de Sobras (“D P S ”)

23/05/2013 Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) esclarecendo o alcance da possibilidade dos acionistas que subscreveram ações no aumento de capital reverem a sua decisão.

28/06/2013

Data de protocolo na CVM de toda a documentação referente à DPS: (i) requerimento específico para autilização do procedimento de análise simplificada; (ii) documentos constantes do Anexo II à Instrução CVM nº 400; (iii) edital; (iv) Contrato de Intermediação Financeira; e (v) formulário de referência da Companhia atualizado.

02/09/2013 Protocolo dos documentos da DPS na BM&FBOVESPA.

03/09/2013Declaração da BM&FBOVESPA aprovando os termos do Edital de Leilão e autorização para realização da oferta.

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[∙]/[∙]/2013 Deferimento da realização do leilão pela CVM.

[∙]/[∙]/2013 Definição da BM&FBOVESPA de data para a realização do Leilão.

[∙]/[∙]/2013 Prazo para protocolo na ANBIMA dos documentos do Leilão.

[∙]/[∙]/2013 Realização do Leilão.

[∙]/[∙]/2013 Envio de comunicado ao mercado informando a conclusão doLeilão.

[∙]/[∙]/2013 Protocolo do Anúncio de encerramento do Leilão na CVM.

[∙]/[∙]/2013 Prazo para protocolo na ANBIMA do Anúncio de Encerramento.

[∙]/[∙]/2013 Realização de RCA para homologação do aumento de capital da Companhia.

2. Fatores de RiscoOs negócios da Cambuci, sua situação financeira e seus resultados de operações podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos mencionados a seguir. O preço de mercado das ações da Cambuci pode diminuir devido a quaisquer desses riscos, sendo que há possibilidade de perda de parte ou todo o investimento.

Os riscos descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e que atualmente acredita poder afetar de maneira relevante seu desempenho.

2.1. Riscos Relativos ao Brasil

• O Governo Federal tem exercido e continua a exercer significativa influência sobre a economia brasileira. As condições políticas e econômicas no Brasil exercem impacto direto sobre os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e as perspectivas da Companhia, bem como sobre o preço de mercado das ações.

• A inflação e certas medidas tomadas pelo Governo Federal para contê-la poderão provocar efeitos adversos sobre a economia brasileira, o mercado brasileiro de capitais, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e as perspectivas da Companhia, bem como sobre o preço de mercado das suas ações.

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• A ocorrência de certos eventos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de mercados emergentes, poderão afetar adversamente a economia brasileira, os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e as perspectivas da Companhia, além do preço de mercado de valores mobiliários brasileiros, incluindo as ações.

2.2. Riscos Relativos aos Negócios da Companhia

• A Cambuci conta com um portfólio amplo de marcas registradas, sendo que a empresa zela para que seus direitos como titular dessas marcas sejam protegidos e respeitados por terceiros. Tal portfólio é formado por aproximadamente 294 registros, divididos entre o Brasil e o exterior, em mais de 77 países. Desse universo, a marca mais importante é a “Penalty”. Assim, a proteção inadequada dos direitos referentes à propriedade intelectual pode ter efeito relevante e adverso sobre a Companhia.

Desta forma, por ser um ativo de alto valor, os direitos de propriedade intelectual referentes às marcas e ao design dos produtos estão constantemente sujeitos à utilização indevida e à violação por terceiros. Assim, a Companhia não está imune a produtos falsificados, contrabandeados, “pirateados” e produtos que infringem os direitos de propriedade intelectual nos mercados em que a empresa atua, bem como em outros mercados.

A dificuldade no combate da falsificação de várias fontes dos produtos da Cambuci, bem como a infração dos direitos de propriedade intelectual pode não apenas ter um efeito adverso, como atingir a integridade das marcas da Companhia pela sua associação com produtos de menor qualidade.

Adicionalmente, embora a Companhia possua o registro e pedidos de registro de todas as suas marcas e patentes no Brasil e das principais marcas no exterior, a Companhia não poderá assegurar que quaisquer terceiros não alegarão que há violação de seus direitos de propriedade intelectual. Neste caso, há a possibilidade da Cambuci ficar impedida de utilizar determinada marca, o que, consequentemente, poderá ter um efeito adverso sobre os seus negócios.

Ademais, a Companhia não pode assegurar que suas novas tecnologias, patentes, objetos de design e marcas que venha a desenvolver serão levados a registro nos órgãos de propriedade industrial competentes antes que terceiros o façam.

• A concorrência da Companhia é caracterizada pela variedade de mercadorias e novos concorrentes, pelo número de lojas, propaganda, preços e descontos, qualidade, experiência de compra, localização das lojas, reputação e disponibilidade de crédito para o consumidor, qualidade e eficiência de atendimento na venda e pós-venda, entre outros, sendo que a Companhia possui concorrentes nacionais e internacionais.

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• A Companhia investe na venda de produtos diferenciados buscando sempre a satisfação de seus clientes, sendo esse um dos pontos mais desafiadores do negócio, uma vez que a preferência dos consumidores e a tendência dos artigos esportivos são voláteis.

Assim sendo, o sucesso das vendas da Cambuci depende da habilidade de antecipar e responder rapidamente às mudanças e tendências da moda, bem como às preferências dos consumidores, ou seja, se por algum fator alheio ao controle da Companhia não houver adequação dos produtos aos gostos dos clientes, a empresa poderá aumentar os níveis de estoque e não vender os produtos no momento e no volume planejado.

• A Cambuci atua no setor varejista do Brasil e realiza vendas a prazo de seus produtos por clientes dos seguintes canais: atacado, distribuidores regionais, varejo de calçados multimarca e especializado em artigos esportivos, bem como em supermercados e hipermercados. Embora, a Companhia não possua alta concentração de clientes, isto é, nenhum dos clientes da Cambuci possui vendas representando mais de 10% (dez por cento) do total das vendas, bem como a Companhia adota rígidos processos de análise de crédito e cobranças, está exposta a riscos, ainda que pequenos, relacionados à inadimplência de seus clientes.

Cabe ressaltar que atos adversos que influenciam as condições macroeconômicas brasileiras, tais como a redução do nível da atividade econômica, a desvalorização do Real, a inflação, o aumento das taxas domésticas de juros e/ou do nível de desemprego podem aumentar o índice de inadimplência dos clientes da Companhia, o que poderá causar efeito adverso nos negócios. Além disso, os negócios da Companhia também poderão sofrer efeitos adversos caso a política do Governo Federal restrinja a extensão de crédito ao consumidor ou a capacidade dos clientes de honrarem suas obrigações, com relação a eventual crédito concedido, seja reduzida.

• A Cambuci possui dois centros de distribuição no Brasil, sendo um na cidade de Bayeux, no Estado da Paraíba, e o outro na cidade de Itajuípe, no Estado da Bahia. A Companhia, apesar de possuir Planos de Contingência para mitigar riscos no fluxo de suprimentos, qualquer interrupção significativa ou diminuição de utilização na infraestrutura de transportes das referidas cidades ou em sua operação, devido a desastres naturais, incêndios, acidentes, falhas sistêmicas ou outras causas imprevistas podem atrasar ou prejudicar a capacidade da empresa de distribuir mercadorias, o que poderá impactar negativamente nos resultados financeiros e operacionais da Companhia.

• A Companhia apesar de possuir contratos de seguros dentro das práticas usuais de mercado, há alguns tipos determinados de risco que podem não estar cobertos pelas apólices contratadas, como por exemplo, guerra, caso fortuito e força maior ou interrupção de certas atividades. Diante disso, caso algum desses eventos não cobertos ocorram, a empresa poderá incorrer em custos adicionais, afetando os seus resultados operacionais. Além disso, a Cambuci não pode garantir que, mesmo na hipótese de ocorrência de um sinistro coberto por suas apólices de seguro, o

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pagamento do seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes do sinistro. Ademais, nas apólices de seguro da Companhia não há cobertura de lucros cessantes. Por fim, as interrupções duradouras no fornecimento de energia elétrica ou escassez de gasolina e diesel das unidades industriais da empresa poderão implicar em aumentos significativos nos custos, podendo causar um efeito material adverso nas atividades e resultados operacionais.

• A Companhia está sujeita a obtenção e renovação de licenças municipais e do corpo de bombeiros, em prazo adequado, sendo que a fábrica, centros de distribuição e outros imóveis que a empresa pode vir a ocupar estão sujeitos a licenciamentos municipais e autorizações do corpo de bombeiros. Em relação às fábricas, é exigível, adicionalmente, a obtenção de licenças ambientais cabíveis ou respectiva dispensa de licenciamento ambiental. Apesar do rígido controle nos atendimentos aos requisitos necessários à renovação e obtenção de todas as licenças necessárias à operação dos negócios usuais da Companhia, não há como assegurar que, por motivos alheios, a Companhia obterá essas licenças em prazos adequados, sendo que a falta de tais licenças ou o indeferimento da sua obtenção ou renovação pode implicar em penalidades que variam desde a aplicação de multas até o fechamento das atividades do respectivo imóvel. A eventual imposição destas penalidades, em especial o fechamento de unidades, poderá ter um efeito adverso nos resultados operacionais da Cambuci.

• A Companhia é titular de alguns incentivos fiscais federais e estaduais relacionados ao Imposto de Renda e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No ano de 2012, parte substancial do lucro líquido da empresa resultou desses incentivos fiscais. Os incentivos têm prazos finitos e podem não ser renovados quando do seu vencimento, o que causará um efeito relevante e adverso sobre os resultados da empresa. Desta forma, a Cambuci não pode assegurar que não haverá uma reforma tributária que ocasione na alteração dos incentivos fiscais. Também não pode assegurar que a Cambuci continuará obtendo novas subvenções para investimento depois de expirado os prazos de recebimento das atuais e, caso consiga, não pode assegurar que tais incentivos serão concedidos nas mesmas condições das que atualmente é titular. Caso novos incentivos fiscais não sejam efetivamente obtidos, será necessário que a Companhia prove adequações operacionais para que seus resultados financeiros não sofram efeitos adversos relevantes. Além disso, há ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra os Estados da Bahia e Paraíba questionando a constitucionalidade de leis que instituíram incentivos fiscais usufruídos pela Cambuci. Assim, caso o Supremo Tribunal Federal julgue referidas ações procedentes a empresa poderá perder as subvenções decorrentes destes incentivos.

• Além dos incentivos fiscais, a Companhia não pode assegurar que não haverá alterações nas legislações tributária e trabalhista, sendo que na primeira o Governo Federal, ocasionalmente, promove reformas nos tributos e nos regimes de tributação. Tais reformas incluem alterações nas alíquotas de tributação e na imposição de tributos temporários. Assim, os efeitos decorrentes de aprovação de novas reformas tributárias não podem ser quantificados, podendo afetar as operações da Companhia, bem como

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as de outros participantes dos mercados em que a empresa atua. Ademais, poderá haver alterações na legislação trabalhista ou na interpretação da atual legislação trabalhista pelo poder judiciário que altere os custos trabalhistas e encargos relacionados a que estamos sujeitos.

Assim sendo, a Companhia não pode assegurar que eventuais reformas tributárias ou trabalhistas, ou alterações na interpretação das leis tributárias ou trabalhistas vigentes não ocorrerão. Uma mudança dessa natureza poderá afetar as empresas de forma geral ou de segmentos específicos. Caso isso ocorra com empresas do seguimento que a Cambuci atua, as despesas com tributos ou os custos trabalhistas e encargos relacionados poderão afetar as despesas da Companhia, com consequente efeito adverso e talvez relevante nos resultados das empresas. Assim sendo, os titulares das ações da Cambuci poderão não receber dividendos.

• O preço das matérias-primas utilizadas pela Cambuci pode ser afetado pela volatilidade nas cotações de commodities e uma oscilação brusca e inesperada poderá ter um efeito adverso relevante para a Companhia. As principais matérias-primas utilizadas pela Companhia são a borracha natural, borracha sintética, látex, fios de algodão, laminados de PVC e PU, EVA, e tecidos de poliéster, que representam uma parcela significativa do custo com produtos vendidos. A borracha natural e o algodão são commodities, enquanto que as demais matérias-primas contem em sua composição derivados de commodities como resinas de PVC, óleos plastificantes e alguns tipos de aditivos, portanto, seus valores também são estabelecidos de acordo com a oscilação mundial de oferta e demanda, bem como em função do Dólar. Mesmo no caso de contratos firmados com fornecedores, buscando certa estabilidade de suprimento e custos para essas matérias-primas, as negociações contratuais podem sofrer influência de flutuações nas cotações destas commodities, sobre as quais não temos controle. Caso ocorra uma variação significativa, brusca e inesperada no preço dessas matérias-primas, a Cambuci poderá sofrer um efeito relevante e adverso. Ademais, as principais matérias-primas utilizadas pela Cambuci estão sujeitas a flutuações devido a influência de uma série de fatores, alguns sob os quais temos pequeno ou nenhum controle, tais como clima, produção agropecuária, condições econômicas internacionais e nacionais, custos de transporte e processamento, regulamentações políticas governamentais e relação entre oferta e demanda mundial, dentre outros. Adicionalmente, aumentos de custos de insumos relacionados à produção dos produtos da Companhia poderão vir a diminuir a margem de lucro.

• Com relação aos países estrangeiros onde a Companhia atua, estão expostos aos mesmos riscos especificados acima, cumprindo ressaltar que na Argentina, a Cambuci está exposta ao risco de liberação de licenças para importação de mercadorias, sendo que em 2012 a Companhia expandiu suas operações de produção interna na Argentina, justamente, para mitigar tais riscos.

2.3. Riscos Relativos às Ações da Cambuci

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• É possível que o mercado ativo e líquido para as ações da Companhia não se desenvolva, o que limitaria a capacidade do investidor de revender as ações.

• A venda de número substancial de ações da Companhia poderá afetar negativamente o preço dessas ações, e a emissão de novas ações diluirá todas as outras participações.

• Disposições do Estatuto Social da Companhia com proteção contra tentativas de aquisição de lote substancial das ações em circulação no mercado da Companhia podem dificultar ou atrasar operações que podem ser do interesse dos investidores.

• A companhia pode necessitar de financiamento de capital adicional no futuro, o qual poderá não estar disponível para a Companhia. A obtenção de capital adicional poderá diluir a participação do investidor na Companhia.

• A Cambuci, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e com seu Estatuto Social, dispõe que os acionistas fazem jus a um dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado. Tais ajustes do lucro líquido para os fins de cálculo da base dos dividendos incluem contribuições a diversas reservas que efetivamente reduzem o valor disponível para o pagamento de dividendos. A despeito da exigência do dividendo obrigatório, a Lei das Sociedades Anônimas permite que a Companhia opte pelo não pagamento dos dividendos aos acionistas em qualquer exercício fiscal, caso o Conselho de Administração determine que essas distribuições não são aconselháveis em vista da condição financeira.

• O investimento em valores mobiliários negociados em países de economia emergente, tais como o Brasil, envolve, com frequência, maior grau de risco se comparado a investimentos em mercados desenvolvidos. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a capacidade do investidor de receber pagamento, total ou parcial, em relação a seus investimentos e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido. Tais características, outrossim, podem limitar a capacidade do investidor de vender as ações da Companhia ao preço e no momento desejado, o que pode impactar adversamente na cotação das ações.

2.4. Considerações Gerais

• O investimento em ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, investidores em potencial devem avaliar cuidadosamente os riscos descritos neste Edital.

• Os investidores devem ler a seção fatores de risco, disponível fisicamente na sede da Companhia, sita à Avenida Pedroso de Moraes, n° 1553, 3° andar, conjunto

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33/34, Pinheiros, São Paulo/SP, e ainda no item 2 deste Edital, e no website da emissora, www.cambuci.com.br, acessível diretamente em http://investidores.cambuci.com.br/imagens/arquivos/edital_final.docx e os itens “4. fatores de risco” e “5. risco de mercado” do Formulário de Referência da Companhia arquivado na CVM e disponível no website da emissora www.cambuci.com.br e acessível diretamente em http://investidores.cambuci.com.br/imagens/arquivos/formulario_referencia_2013versao2.pdf .

• Não existem fatores de risco relacionados ao presente leilão ou aos acionistas atuais da Companhia.

• As atividades da Companhia não representam aos seus investidores, direta ou indiretamente, risco ambiental de qualquer natureza que mereça destaque no presente pedido, uma vez que as atividades desenvolvidas pela Companhia não se confundem com aquelas entendidas como de degradação ambiental pela legislação pertinente.

3. Informações Relativas à Companhia

As informações relativas ao registro de companhia aberta da Companhia estão disponíveis na sede da Companhia, na Av. Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 33/34, Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em seu website www.cambuci.com.br, na CVM, em seus endereços na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, e na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4, Edifício Delta Plaza, CEP 01333-010, bem como em seu website www . cvm . g o v . b r .

A Companhia e a Ins t i t ui çã o In t e r m edi á r i a r e c o m e n d a m a l ei t u r a de t a l h a d a p e l o s i n ve st id o r e s d o r e g i stro d e C o m p a n hi a A b e r t a d a Companhia , e m e s p e c i a l , d a s Info r m aç õ e s A n u a i s , De mons t r a ç õ e s Fi n a n c ei r a s e r e s p e c t iv a s n o t a s e x p l i ca t iv a s, P a r e c e r e s d os A u d i t or e s In d epe n de nt e s e d a s e ç ã o F A T O R E S D E R I S C O c o n st a n t e d o i t e m 2 d e ste E di t a l e d os itens 4 e 5 do F or m u l á r i o d e R e f e r ê n c i a di s p o n íve l n o w eb s i t e d a C o m p a n hi a, www.cambuci.com.br, e acessível diretamente em http://investidores.cambuci.com.br/imagens/arquivos/formulario_referencia_2013versao2.pdf e no w eb s i t e d a C V M, www . cvm . g o v . b r .

4. Identificação dos Administradores, Consultores e Auditores:

Administradores

Cambuci S . A .Roberto EstefanoAvenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 33/34Pinheiros – São Paulo – SP05420-001ri@cambuci.com.br

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Tel.: (55 11) 3811-4900/ Fax: (55 11) 3811-4942

A u d i t o r es

GF Auditores Independentes – CRC: 2SP 0254248/O-6Marco Antônio Gouvêa de Azevedo – CRC: 1SP 216678/O-6Av. Paulista, 568, 7º andarangelo@gorioux.com.brTel.: (11) 3251-4013/Fax (11) 3251-4013CNPJ/MF: 10.448113/0001-08

4.1. D ec la r a çõe s

4.1.1. A Companhia, por meio de seu Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Sr. Roberto Estefano, declara que (i) as informações disponibilizadas ao mercado sobre o Leilão de Sobras são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito do Leilão; (ii) as informações fornecidas ao mercado durante o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou periódicas, constantes da atualização de registro da Companhia, que venham a integrar o Edital, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre o Leilão; (iii) o Edital contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores do Leilão, das Ações, da Companhia, suas atividades, situação econômico financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes, bem como foi elaborado nos termos da legislação e regulamentação vigentes.

4.1.2. A Instituição Intermediária, por meio de sua Diretoria, declara e atesta a veracidade das informações contidas neste Edital.

5. Outras Informações

5.1. Não há conflito de interesses na prestação de serviços relacionados ao Leilão, entre a Cambuci e a Instituição Intermediária.

5.2. A instituição financeira responsável pela escrituração das ações da Companhia é o Banco Itaú Unibanco S.A.

5.3. Para informações adicionais sobre o Leilão, os interessados devem se dirigir à sede da Emissora, da Instituição Intermediária ou à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos seguintes endereços:

Cambuci S . A . Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 33/34Pinheiros – São Paulo – SP

X P I n ve st i m e nt o s C or r e t or a d e C â mb i o , T í t u lo s e V a lor e s Mo b i l i á r i o s S . A.

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Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, parte - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

C o m i s s ã o d e V a lor e s M ob i l i á r i o s Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar - Centro – Rio de Janeiro – RJ

BM& F BOV E S P A S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS Praça Antonio Prado, 48 – 2º andar - Centro – São Paulo – SP

5.4. O Leilão foi submetido à análise da CVM, que concedeu seu registro em [∙] de [∙] de 2013, com número [∙], por meio do Ofício/CVM/[∙], tendo a BM&FBOVESPA autorizado a realização do Leilão em seu sistema de negociação.

5.5. A BM&FBOVESPA declarou à CVM em 03 de setembro de 2013 que autorizou a realização do Leilão no sistema eletrônico de negociação, conforme cópia da declaração da BM&FBOVESPA anexa.

5.6. Este Edital foi elaborado em 02 de setembro de 2013.

5.7. Recomendamos a leitura dos FATORES DE RISCO constantes do item 2 deste Edital e do Formulário de Referência para a obtenção de mais informações sobre a Companhia, especialmente seus itens “4. fatores de risco” e “5. risco de mercado”. O Formulário de Referência encontra-se disponível no website da companhia, www.cambuci.com.br, acessível diretamente em http://investidores.cambuci.com.br/imagens/arquivos/formulario_referencia_2013versao2.pdf .

5.8. Este Edital do Leilão estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da CVM, da Bolsa de Valores, da Companhia e da Instituição Intermediária, nos seguintes endereços respectivamente:www.cvm.gov.br / www.bmfbovespa.com.br/mercados/leiloeshttp://investidores.cambuci.com.br/imagens/arquivos/edital_final.docxhttp://www.xpi.com.br/conteudo/oferta-publica.aspx

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento

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sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.”

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Anexo I

Declaração Firmada pela BM&FBOVESPA de aprovação dos termos do Edital e de autorização para a realização da Oferta

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