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Cenários Setoriais

Florestas


O NEGÓCIO FLORESTAL NO BRASIL


IMPORTÂNCIA DO SETOR DE BASE FLORESTAL

•Geração de valor (PIB): USD 17,5 bilhões / ano•Impostos: USD 3,8 bilhões / ano•Empregos:

– Diretos 1.500.000– Indiretos: 1.000.000

•Setor mantém:– 10.000 km de estradas vicinais– 1,6 milhões de hectares de áreas protegidas (APP + RL)

Fonte: ABRAF , 2005


SETOR ECONÔMICO BRASILEIRO BASEADO EM FLORESTAS PLANTADAS

57% celulose e papel15,5% moveleiro

14,5 % siderúrgico13 % madeira sólida


A IMPORTÂNCIA DO NEGÓCIO FLORESTAL BRASILEIRO

US$ 3,8 bilhõesTributos

2,5 milhõesEmpregos (cadeia produtiva)

US$ 18 bilhõesPIB

Setor de Base Florestal

Indicador

Fonte: ABRAF, 2005

4 % do total do PIB brasileiro

1,5% do total arrecadado pelo pais

3% da PopulaçãoEconomicamente

AtivaBrasileira

Relaçãocom Brasil

6 www.celso-foelkel.com.br

00 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

MilhoLaranjaLaranja

FumoTêxteis

CaféCarne Bovina

Carne de FrangoAçúcarCouro

Madeira//CeluloseSoja

6.903.714 tons

22ºº Produto + exportadoProduto + exportado

Fonte: Secex

•• Os dez principais produtos de ExportaOs dez principais produtos de Exportaççãoão--Agronegócio Brasileiro (2004)

INDICADORES DE COMPETITIVIDADE


EXPORTAÇÕES BRASILEIRASEm bilhões de dólares/ano

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total Agronegócio

Fonte: SBS, 2004

Produtos Florestais: 17% do agronegócio e 7 % das exportações (2003).

ÁÁrea Ocupadarea Ocupada

Complexo Soja 21,1 MM ha

Pastagens 177,7 MM ha

Florestas Plantadas 4,9 MM ha

Desempenho exportador do Desempenho exportador do agronegagronegóócio em 2003cio em 2003

Complexo Soja 8,1 biProdutos Florestais 5,5 biComplexo Carnes 4,0 biCouros e peles 2,5 biAçúcar e Álcool 2,4 bi


Área agrícola ocupada com as principais culturas

17%

9%

3%2%

65%

4%

Soja

Milho

Feijão

Outras culturas

Florestas nativas

Florestas plantadas

Fonte: ABRAF, 2005


Brasil é referência mundial na produção de celulose fibra curta

Custo da madeira utilizada na

produção da celulose fibra curta

(US$/m 3 )

0 10 20 30 40 50

Rússia

Indonésia

Brasil

Argentina

África do Sul

Chile

Austrália

Finlândia

Portugal


FLORESTAS PLANTADASUma riqueza nacional e uma estratégia para o

desenvolvimento do País


COMPETITIVIDADE FLORESTAL DO BRASILIncremento Médio Anual Florestas Plantadas

(m3/ha.ano)

0

5

10

15

20

25

30

35

Canada

CIS SueciaUSA

Australia

Africa do Sul

MexicoChile/Argentina/Uruguai

Nova Zelandia

Brasil

30 m3/ha.ano

1,6 m3/ha.ano

Para produzir 300 m3/ha

Brasil 10 anos (plantado)

Canadá 100 anos (regenerado)

Fonte: SBS, 2004


13,311,1

13,329,5

36,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Eucaliptos

Outros

Acácia

Produtividade média das florestas plantadas pelo setor - 2003 (m³ sólido c/c)

Pinus

Araucaria

Fonte: ABRAF, 2005


BENCHMARKING FLORESTALFlorestas plantadas (1.000 ha) – os 10 maiores

globais

Fonte: FAO

45.083

32.578

17.340 16.238

10.682 9.871

4.982 4.920 4.4252.284

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

China Índia Rússia EUA Japão Indonésia Brasil Tailândia Ucrânia Irã

52%: fins industriais

26%: fins não-industriais

22%: outros usos

Os 10 maiores detêm 79% dos 187 milhões de hectares de florestas plantadas no mundo.

O Brasil ocupa a 7ª posição


BENCHMARKING FLORESTAL Área ocupada por floresta plantada (%) - os 10

maiores globais

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Japão Índia Tailândia Ucrânia Indonésia China EUA Irã Rússia Brasil

Fonte: FAO

0,7%

Será que teremos que ir buscar madeira no Uruguai e

Argentina?


TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE GRAVIDADE DO NEGÓCIO FLORESTAL – Florestas Plantadas

África: 8 milhões ha

194 mil ha/ano

Ásia: 115 milhões ha

3,5 milhões ha/ano

Europa: 32 milhões ha

5 mil ha/ano

América Norte e Central: 17,5 milhões

ha

234 mil ha/ano

Oceania: 3,2 milhões ha

50 mil ha/ano

América do Sul: 10,5 milhões ha

509 mil ha/ano

Fonte: FAO - 2000


ABC & U plantation areas

3900In thousand hectares

Total: 9,280 ha

Softwoods (green): 4,040 haHardwoods (red): 5,240 ha

120

540

720

380

1600

420

1600


56% Sudeste

4%

Centro-oeste4%

Norte

9%

Nordeste

27%

Sul

Florestas plantadas no Brasil

Área total reflorestada: 5,5 milhões de hectares

eucalipto - 65% Pinus - 35%

Presente em 500 municípios brasileiros

50.000 produtores rurais

Fonte: SBS

Distribuição por região


Dados da Bracelpa 2005

Fonte: BRACELPA, 2006


Dados da Bracelpa 2005 - Setor C&P

Fonte: BRACELPA, 2006


PROBLEMÃO DO SETOR NO BRASIL

“Apagão florestal” ou déficit de madeira

Necessidades de plantios de 500.000 ha ao ano.

A diferença vinha vindo de “poupanças passadas”.

Fonte: SBS, 2002


FLORESTAS DE PRODUÇÃO NO BRASIL

FLORESTAS DE PRODUÇÃO

HOJE: MAIORIA PRIVADA

FLORESTAS DE PRODUÇÃO

HOJE: MAIORIA PRIVADA

Fonte: STCP


ÁREAS E PRODUÇÃO SUSTENTADA (Fonte STCP, 2002)


PRODUÇÃO SUSTENTADA x CONSUMO (Fonte STCP, 2002)MADEIRA EM TORAS

PINUS: CONSUMO > PRODUÇÃO SUSTENTADA

AVANÇO SOBRE OS ESTOQUES

PINUS: CONSUMO > PRODUÇÃO SUSTENTADA

AVANÇO SOBRE OS ESTOQUES


O ‘Apagão Florestal’Fonte do gráfico: STCP, 2003

-75

-25

25

75

125

175

225

275

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(1.0

00.0

00 m

3 )

Oferta Demanda Balanço

2004 - Já falta madeira para suprir as necessidades brasileiras2005 - Graças ao melhor preço as plantações voltaram a crescer

Balanço entre oferta e demanda de toras de Pinus e eucalipto no Brasil


PROJEÇÃO DO BALANÇO

MADEIRA EM TORAS (Pinus)

APAGÃO FLORESTAL

-15.000

-23.300

-18.400

-9.145

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

2002 2005 2010 2015

1000

m³


PROJEPROJEÇÇÃO DO BALANÃO DO BALANÇÇOO

MADEIRA EM TORAS (Eucalyptus)

SEM PROBLEMAS NO SUPRIMENTO NO MÉDIO PRAZOSEM PROBLEMAS NO SUPRIMENTO NO MÉDIO PRAZO


NECESSIDADE DE PLANTIOSSBS (1.000 ha)

356------------------------------------------------Média/ano (20 anos)

514------------------------------------------------Média/ano (6 anos)

-712119165205TOTAL288 (20 a)576611654601Reformas

226 (6 a)1355751604Novas áreas

Média/anoTOTALPinusEucalyptusTipo

Fonte: SBS, 2002


AUMENTO DE PREÇOS

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE TORAS DE PINUS x INFLAÇÃO

IMPLICAÇÕES DO AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SÓLIDOS DE MADEIRA

50

100

150

200

250

300

350

jan/0

0

abr/

00

jul/

00

out/

00

jan/0

1

abr/

01

jul/

01

out/

01

jan/0

2

abr/

02

jul/

02

out/

02

jan/0

3

abr/

03

jul/

03

out/

03

jan/0

4

abr/

04

ÍND

ICE D

E P

REÇ

OS

(JA

N/0

0 =

10

0)

.

CELULOSE SERRARIA LAMINAÇÃO IPCA


Base florestal atual

143.700 ha

92.860 ha

60.000 ha

1.678.700 ha

152.330 ha

776.160 ha

672.130 ha

359.670 ha

252.700 ha

MA

PI

CERN

PB

PE

AL

BA

ES

RJ

451.790 ha

Fonte: SBS


PLANTIO DE EUCALIPTO - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

BA ES MG PR RS SP

1.00

0 ha


PLANTIO DE PINUS - PRINCIPAIS ESTADOS (2004)

0

100

200

300

400

500

600

700

MG PR RS SC SP

1.00

0 ha


Base Florestal – mudança do centro de gravidade do negócio florestal (ciclo em décadas).

Anos 80 & 90: migração para sul dBahia.

Anos 2000 & 2010: migração para extremo sul e oportunidades no Uruguai.

Anos 2010 & 2020: migração para o centro-oeste e oportunidades na Argentina e Paraguai.

Anos 2020 & 2040: migração para a região norte.

Fonte: SBS, 2004

Mudanças na geografia das florestas plantadas

TENDÊNCIAS

O início


CONSUMO DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES NO MUNDO

• 75% do aumento de madeira proveniente de plantações de crescimento rápido será localizado na América Latina, Oceania e Ásia.

• Com quem o Brasil compete?


O novo modelo de crescimento prevê fortemente o fomento florestal

As grandes empresas já se mobilizam para isso:

VCPAracruzCenibraKlabin

Em média deverão ter cerca de 2000 a 5000 fazendeiros florestais (fomentados e parceiros)Áreas de cada um variando de 10 a 200 hectares


SGI

CertificaçãoFlorestal

FSC CERFLOR

ISO 9001

OSHA

18001

ISO 14001

Recurso Florestal

Produtos

&

Subprodutos

Eco-eficiência & Sustentabilidade

ISO Social Responsibility


EucaliptoEucalipto PinusPinus

Sistema de FomentoSistema de Fomento

Sistema agroSistema agro--florestal multiflorestal multi--diversificado x Produtividade?diversificado x Produtividade?

CertificaCertificaçções?ões?

TENDÊNCIAS: FLORESTA


PRODUTOS FLORESTAIS• 2,6% DO COMÉRCIO MUNDIAL

BRASIL COLABORA COM 4,2%

• CONTRIBUIRAM NO BRASIL COM:

7,5% DAS EXPORTAÇÕES

20% DO SUPERAVIT DA BALANÇA COMERCIAL

CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (1991-03)• TOTAL: 7,2% a.a.

• PRODUTOS FLORESTAIS: 10,1% a.a.


Fatores que Inibiram o Crescimento do

Setor Florestal no Brasil


FATORES INIBIDORES AO PLANTIO DE FLORESTAS NO BRASIL

?• Preço pago pela madeira

• Longo prazo para retorno do investimento, principalmente para o caso dos produtores rurais

• Riscos envolvidos. Insegurança quanto ao negócio

• Competição com outras atividades agrícolas mais tradicionais


Fatores Inibidores ao Crescimento do

Setor Florestal no Brasil

• Ausência de uma política setorial de longo prazo, promovendo a inserção dos pequenos e médios produtores

• Modelo institucional não orientado à produção

• Legislação complexa e restritiva aos plantios florestais

• Visão não clara sobre o uso da propriedade



• Desestímulo do produtor rural que gostaria de ter material genético superior e maior domínio sobre técnicas silviculturais modernas

• Falta de capital



• Expansão da base florestal de plantações na dependência quase que exclusivamente das grandes empresas, parte por responsabilidade delas próprias

• Orientação ambientalista do ministério responsável pela área de plantações

• Complexidade da burocracia



• Falta de tradição a nível rural

• Imagem ruim das plantações, especialmente dos eucaliptos e Pinus

• Desorganização da cadeia produtiva de produtos florestais

• Competição canibalística pela madeira entre segmentos do setor

• Competição também por biomassa energética


Considerações competitivas

O BRASIL POSSUI

VANTAGENS COMPARATIVAS

• ÁREA (TERRAS)

• FLORESTAS NATIVAS (Biodiversidade)

• FLORESTAS PLANTADAS

• MÃO-DE-OBRA

• CÂMBIO AINDA FAVORÁVEL

VANTAGENS COMPETITIVAS

• TECNOLOGIA FLORESTAL (Produtividade, genética, manejo)

• INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL

• CAPACIDADE TÉCNICA

• CONGLOMERADOS ESTABELECIDOS

• GRANDE MERCADO DOMÉSTICO

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