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O Mercado de Aços Planos na Construção Civil

Perspectivas e Investimentos

Paulo V. Musetti55o Congresso da Associação Brasileira de Metais

Rio de JaneiroJulho-2000

• Construbusiness

• Mercado de Aços Planos

• Segmento de Construção Civil

• Investimentos

• Tendências (Produtos e Mercado)

CONSTRUBUSINESS: Habitação, Infra-Estrutura e

Geração de EmpregosJunho-1999

Participação no PIB

Construção Civil9,8%

Construbusiness14,8%

O Construbusiness é maior do que o setor da Construção Civil definido pelo IBGE, compreendendo também os setores de material

de construção, bens de capital para a construção e serviços diversos

Fonte: Construbusiness - FIESP/Trevisan Consultores

Construbusiness

O setor da Construção Civil responde em média por 9% do PIB e o Construbusiness por 14,8%. A participação do comércio diminuiu de

12% para 8%.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Construção Comércio Transportes Aluguéis

Estrutura da Produção Setorial (% do PIB)


Construbusiness

Em decorrência da desaceleração do PIB, o número de pessoas ocupadas no setor da Construção Civil diminuiu ao longo dos últimos anos, atingindo 3,5

milhões em 1997. No período considerado a participação média relativa deste setor no total do pessoal ocupado foi de 6%

Pessoal Ocupado no Setor da Construção Civil(milhões de pessoas)

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997


Construbusiness

Em 1997, o setor da Construção Civil foi o maior empregador do setor industrial

Pessoal Ocupado(milhões)


0 1 2 3 4

Construbusiness

Os principais fatores condicionantes do crescimento do Construbusiness estão relacionados com a oferta e a demanda de

produtos e serviços, além da disponibilidade de recursos

DEMANDA

PODERAQUISITIVO

OFERTA

RACIONALIZAÇÃO/INDUSTRIALIZAÇÃO

DOPROCESSO

RECURSOS

ATRATIVIDADE EDESREGULAMENTAÇÃO

Construbusiness


Mercado de Aços Planos

Participação da Construção Civil no Consumo Aparente de Aços Planos

(CG, LQ, LF, EG e HDG)

Fonte: IBS/Análise CSN


26

%

28

%

26

%

26

%

25

%

23

%

20

%

19

%

18

%

17

%

4 184 4 325 4 186

5 164

6 104 6 1986 604

7 863

7 0556 822

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

TON.

CONSTRUÇÃO CIVIL OUTROS TOTAL

Evolução do Consumo Aparente de Aços Planos na Construção Civil

(CG, LQ, LF, HG e HDG)

Fonte: Análise CSN

728

774 79

7

1020

1429 15

73 1708

2081

1991

1798 18

44 2169 24

44 2740

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TO

N.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1990/1997 : + 16%

2000/2003 : + 14%


Do total de 1,8 milhões de t vendido para a construção civil, a rede de distribuição representa 31%.

Participação da rede de distribuição no total de vendas para a construção civil

Total = 1,8 milhões de t

69%

31%

Rede de distribuição

Participação dos produtos no total de vendas para a construção civil

Total = 1,8 milhões de t

27%

12%

18%

43%LQ

LZ

LF

CG

Fonte: Análise CSN


EstruturasTubosPerfis em Geral

Distribuição Setorial de Vendas CSNMercado Interno - 1999

LQ, LF, LZ e FM

Distribuição eProcessamento

40%

Utilidadesdomésticas

9% Embalagens22%

Construção civil(Vendas diretas)

13%

Ind. Automobilística12%

Demais setores4%


Segmento de Construção Civil

Mercado de Construção Civil nos EUA

OutrosMateriais

56%

Aço46% Mercado Potencial

ResidencialBasicamente LZParticipação baixa: 3,6%Taxa de crescimento: 24% a.a.Mercado Potencial: 13 mihões t.

A indústria local criou grande programa de marketing para recuperar a queda de 54% para 46% do share ocorrida entre 1995 e 1998, e chegar

a uma participação de 65% a70% em 2010.


Fonte: ECCS-EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK

Mercado de Construção Civil no Reino Unido

Total de edificações Total de construções térreas não residenciais

Aço65%

Aço95%

Mercado consolidado onde a indústria local pratica ações permanentes de marketing e desenvolvimento de produtos para

garantir o share conquistado.


Fonte: ECCS-EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK

Mercado de Construção Civil no Brasil• Não há estatísticas confiáveis neste segmento quanto a

participação dos diversos produtos.

• Segundo estudo CSN, o mercado residencial tem potencial de consumo de aço de 4,5 milhões de toneladas por ano.

• Estima-se que o participação do aço neste segmento seja menor que 3%.

8 empresas120 mil t.

Outros380 mil t.

Capacidade instalada de fabricantes de estruturas metálicas

Em relação a oferta total de fabricantes de estruturas, estimada em 500 mil t / ano, apenas 8 empresas, com capacidade equivalente a 120 mil t / ano (24% do total) são reconhecidas pelo mercado com requisitos de qualidade

Fonte: ABCEM


CADEIA DE VALORES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

(ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES)

O sucesso da construção metálica no Brasil depende menos de resolver questões culturais e muito mais de entender a cadeia de valores do mercado

da Construção Civil e lhe oferecer soluções técnicas e mercadológicas.

Cliente

Arquiteto Engenheiro

Construtor

Fabricante de Estrutura

Beneficiador

Distribuidor

Siderúrgica

Usina de Concreto

Fabricante de Cimento

CA

DE

IA D

E F

OR

NE

C.

DO

CO

NC

RE

TO

CA

DE

IA D

E F

OR

NE

C.

DO

AÇ

O

Revenda


Investimentos

Aumento de Oferta em Aços Planos

CST/USINORNovo laminador de Tiras a Quente: 2 milhões t.

Linha de Zincagem (VEGA): 400 mil t.

USIMINASLinha de Zincagem: 400 mil t.

COSIPALingotamento Contínuo : 1,5 milhão t.

* AÇOMINAS (Não Planos)

Laminador de Perfis: 450 mil t.

Investimentos

Investimento : US$ 250 Milhões

Produção: 350.000 t/ano

Localização : Porto Real - RJ

Produtos: Aços Galvanizados

Investimentos CSNInvestimentos CSNGalvaSud S.A.GalvaSud S.A.

Investimentos CSNInvestimentos CSNGalvaSud S.A.GalvaSud S.A.

Investimentos

BR-376Av. das Araucárias

FSA

REPAR

Curitiba25 km

Investimentos CSNInvestimentos CSNCISACISA

Investimentos CSNInvestimentos CSNCISACISA

Investimentos

Investimento: US$ 222 Milhões

Produção : 320.000 t/ano

Local: Araucária-PR

Principais produtos : Galvanizados,

Galvalume® e pré-pintado

OFERTA DE AÇOS PLANOS(Baseado na Capacidade dos Equipamentos)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2000 2003

Chapa Grossa + Laminado a Quente Laminado Zincado

6,5 milhões

1,2 milhão

8,5 milhões30%

2,6 milhões116%

Toneladas

Investimentos

Fonte: Análise CSN

Tendências

PRODUTOS

• Aços galvanizados em geral

• Aços de maior resistência mecânica revestidos e não revestidos

• Aços com revestimento Zinco-Alumínio (Galvalume)

• Serviços agregados aos produtos

MERCADO

• Sistemas construtivos integrados

• Normatização do setor de construção

• Busca por qualidade sem agregar custos (industrialização)

• Construtoras atuando como integradoras e o mercado fornecendo soluções

Tendências

FIM

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