O mercado da O mercado da ÍndiaÍndia

Breve análise e recomendação para a Breve análise e recomendação para a acçãoacção

Lisboa, 11 de Dezembro de 2008

Paulo Amorim – ViniPortugal

A Índia ou República da Índia é um país federal asiático, que ocupa a maior parte do subcontinente indiano e ainda as ilhas Laquedivas, Andamão e Nicobar.

É o segundo país mais populoso do mundo (depois da É o segundo país mais populoso do mundo (depois da China), com mais de um bilião de habitantes e o sétimo China), com mais de um bilião de habitantes e o sétimo maior por área. maior por área. A capital do país é New Delhi.A capital do país é New Delhi.

A Índia reconhece 23 línguas oficiais, entre elas o híndi (falada no norte, é a língua da administração central), o tâmil (no sul) e o inglês. A civilização indiana é uma das mais antigas do mundo. Quatro grandes religiões surgiram no sub continente: o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o siquismo.

Após décadas de estagnação económica, o país tem-se vindo a desenvolver nos últimos quinze anos, em especial depois das reformas de 1991, embora ainda enfrente altos níveis de pobreza, analfabetismo, desnutrição e problemas ambientais. Já é uma potência regional e é apontada como uma das futuras grandes potências do século XXI, sendo já a quarta maior economia do Planeta (critério PPC).

Nos últimos anos, a Índia tornou-se um importante centro de serviços relacionados com tecnologias de informação.

Na Índia, surge um milionário por cada hora que passa.

A Tata, a Infosys e a Wipro recrutam cada uma mais de 1,000 pessoas por mês.

A Índia costuma ser apontada como a maior democracia do mundo.O presidente, na qualidade de Chefe de Estado, exerce um papel principalmente protocolar. A chefia do governo é exercida por um primeiro-ministro, que concentra a maior parte dos poderes executivos.

Nos últimos 10 anos, a economia indiana cresceu a Nos últimos 10 anos, a economia indiana cresceu a uma taxa média superior a 7%.uma taxa média superior a 7%.

Capital: New Delhi (20 milhões de habitantes)

Outras cidades importantes: Mumbai (Bombay - 19 milhões, 6ª maior metrópole do Mundo); Kolkata (Calcutta - 15 milhões); Chennai (Madras - 7,3 milhões); Bangalore (6,6 milhões); Hyderabad (6,3 milhões)

Unidade monetária: Rupia indiana (INR)1 EUR = 57,143 INR

77

Civilização com 5.000 anos População de 1,1 Biliões de habitantes Maior democracia mundial 10ª Maior economia mundial (PIB $800

Biliões) -4ª considerando a PPP

• 2ª economia mundial com crescimento mais rápido (8% de crescimento anual do PIB)

336 tribos, 325 línguas, 1.652 dialectos 18 línguas oficiais 7 tipos clássicos de dança, >45 tipos de

danças populares 5.600 diários, 15.000 semanários, 20.000

periódicos em 21 línguas com uma circulação total de ~142 Milhões

Governo parlamentar 29 Estados, 5 territórios unificados

Maior nação do mundo utilizadora da língua inglesa

2ª Maior comunidade de cientistas e engenheiros

3º Maior exército com mais de 1,5 Milhões de soldados

ÍNDIA: PRINCIPAIS ÍNDIA: PRINCIPAIS FACTOS FACTOS

88

A DIVERSIDADE REGIONAL INDIANA A DIVERSIDADE REGIONAL INDIANA COLOCA DESAFIOS ÚNICOS…COLOCA DESAFIOS ÚNICOS…

Inferior a 400

400-700

700-900

Superior a 900

PIB do Estado Per Capita (US$)

NORTE

• Língua principal: Hindi• Religiões: Hindu, Sikh, Islâmica• Hub Agrícola• PIB/Cap: $580• 22,4% do PIB Indiano

ESTE

• Línguas principais : Hindi, Bengali

• Religião : Hindu• Hub de Recursos Naturais • PIB/Cap: $415• 18% do PIB Indiano

OESTE

• Línguas principais : Hindi, Gujarati, Marathi

• Religiões : Hindu, Parsi, Islâmica

• Hub Financeiro• PIB/Cap: $790• 26,8% do PIB Indiano

SUL

• Línguas principais : Tamil, Malyalam, Kanada

• Religiões : Hindu, Cristianismo

• Hub Tecnológico• PIB/Cap: $717• 26,6% do PIB Indiano

Andhra Pradesh

41

Karnataka29.4

Gujarat37.2

Madhya Pradesh22.5

Chattisgarh8.6

Maharashtra74

Orissa12

Rajasthan23.2

West Bengal42.2

Delhi18.6

Seven Sisters2.5

Goa2.1

Punjab18

Haryana16.4

Nota: Números sob o nome dos estados indicam o PIB (US$Bn) do mesmo em 2004Fonte: Statistical Outline of India, Central Statistical Organisation

Uttar Pradesh47.8

Kerala19.9

Tamilnadu37.4

Jarkhand8.8

Bihar12.5

CENTRO

• Língua principal : Hindi• Religião: Hindu• PIB/Cap: $430• 5,8% do PIB Indiano

HimachalPradesh

4

Jammu & Kashmir

99

...E A DISPARIDADE DE RENDIMENTOS ...E A DISPARIDADE DE RENDIMENTOS AUMENTAAUMENTA

1010

VARIAÇÕES EXTREMAS NA QUALIDADE VARIAÇÕES EXTREMAS NA QUALIDADE DAS INFRA-ESTRUTURASDAS INFRA-ESTRUTURAS

Alguns sucessos espectaculares... ... mas ainda há muito a fazer

Metro de Deli ($ 2 biliões)

Golden Quadrangle($ 15 biliões)

1111

VÁRIAS EMPRESAS FIZERAM VÁRIAS EMPRESAS FIZERAM O OUTSOURCE DAS SUAS OPERAÇÕES O OUTSOURCE DAS SUAS OPERAÇÕES PARA A ÍNDIA - PARA A ÍNDIA - Alguns exemplosAlguns exemplos

Bens IndustriaisBens de Consumo/Serviços/Hi-TechServiços Financeiros

1212

UM DIA NORMAL NA ÍNDIA...UM DIA NORMAL NA ÍNDIA...

1313

Exemplo de loja de bebidas em New Exemplo de loja de bebidas em New DelhiDelhi

1414

1. Consumo total de vinho: 800.000 caixas.

2.2. Importação: 25% desse valor – 200.000 caixas Importação: 25% desse valor – 200.000 caixas (França, Itália, Austrália (30.000 caixas/ano, (França, Itália, Austrália (30.000 caixas/ano, das quais 12.000 de Jacob´s Creek), EUA, das quais 12.000 de Jacob´s Creek), EUA, Chile, Nova Zelândia, Espanha, África do Sul). Chile, Nova Zelândia, Espanha, África do Sul).

3.3. Existe um mercado paralelo significativo.Existe um mercado paralelo significativo.

4.4. Classe média com algum poder de compra Classe média com algum poder de compra

(350 milhões de pessoas, embora apenas (350 milhões de pessoas, embora apenas 60/80 milhões comparáveis à classe média dos 60/80 milhões comparáveis à classe média dos EUA).EUA).

5.5. PVP médio vinho indiano: R$ 390, R$ 650 e R$ PVP médio vinho indiano: R$ 390, R$ 650 e R$ 1.200, conforme os segmentos.1.200, conforme os segmentos.

DADOS SOBRE O MERCADO

1515

6.6. PVP médio whisky: R$ 150.PVP médio whisky: R$ 150.7.7. A maior parte das lojas de retalho são controladas A maior parte das lojas de retalho são controladas

pelo governo, embora em Goa não exista controlo pelo governo, embora em Goa não exista controlo governamental. governamental.

8.8. Há Estados onde o consumo de vinho não é Há Estados onde o consumo de vinho não é permitido. No Gujarat a venda é proibida, embora permitido. No Gujarat a venda é proibida, embora em Damão e Diu, devido à antiga influência em Damão e Diu, devido à antiga influência portuguesa, seja livre.portuguesa, seja livre.

9.9. A maior parte da indústria do vinho está localizada A maior parte da indústria do vinho está localizada perto de Mumbai, (em Nashik, a 300 kms) e de perto de Mumbai, (em Nashik, a 300 kms) e de Bangalore, utilizando muitas vezes granel importado Bangalore, utilizando muitas vezes granel importado da Austrália para produzir os lotes.da Austrália para produzir os lotes.

10.10. Existem cerca de 60 vinícolas, das quais 40 são Existem cerca de 60 vinícolas, das quais 40 são mais activas, apenas 3 produzindo vinho com uma mais activas, apenas 3 produzindo vinho com uma qualidade que consideraríamos aceitável (por qualidade que consideraríamos aceitável (por exemplo, Grover em Bangalore).exemplo, Grover em Bangalore).

DADOS SOBRE O MERCADO

1616

11.11. As import basic customs duties passaram de 100% As import basic customs duties passaram de 100% para 150%. para 150%.

12.12. O additional customs duty de 100% foi abolido em O additional customs duty de 100% foi abolido em Julho de 2007 por pressão da União Europeia e dos Julho de 2007 por pressão da União Europeia e dos EUA, no âmbito do WTO, mas os Estados têm agora EUA, no âmbito do WTO, mas os Estados têm agora latitude fiscal para imporem novos excise duties, que latitude fiscal para imporem novos excise duties, que rondam os 150%. rondam os 150%. Por exemplo, o Maharashtra (que “curiosamente” Por exemplo, o Maharashtra (que “curiosamente” produz vinho) impôs em Novembro de 2007 impostos produz vinho) impôs em Novembro de 2007 impostos discriminatórios de 200% em vez de 150%. discriminatórios de 200% em vez de 150%.

13.13. O VAT é de 20%.O VAT é de 20%.14.14. Vinhos Verdes e Rosés estão à partida bem adaptados Vinhos Verdes e Rosés estão à partida bem adaptados

ao clima e à comida locais. ao clima e à comida locais. 15.15. É necessária uma licença de álcool e os supermercados É necessária uma licença de álcool e os supermercados

ainda não a têm. Excepção : Goa + Damão e Diu ainda não a têm. Excepção : Goa + Damão e Diu (enclaves de Gujarat).(enclaves de Gujarat).

16.16. Portugal apenas exporta, a nível global, para a Índia, Portugal apenas exporta, a nível global, para a Índia, 29 milhões de euros.29 milhões de euros.

DADOS SOBRE O MERCADO

1717

Exemplo:Câmbio aproximado €/Rs 57 Rs/1€

Nº Preço/€ Valor Valor

Vinho X 0,75L Garrafas Unid Total € Total Rs

100 2 200 11.400

Rs

Valor Mercadoria com transporte 11.400,00

Calculo com base nos documentos alfandegários de Out 2007 Bombaim

Parâmetros de taxas sobre vinhos % Rs

ALFANDEGA

Valor da f actura (CI F) 11.400

LC 1% 114

A Assemble Value=CI F+LC 11.514,00

B Basic Cost Duty on Assem Value (B x A) 150% 17.271,00 Vinhos até 25usd/Cx de 12 unid

C Assemb Value + Basic Cost Duty 0,00

D C.V.D. 16 % of (A+B) 0% 0,00

Sub Total ( C + D ) 0,00

E Addicional Dutty on (Assemble Valu+Basic Cost) 0% 0,00

F Educational cess on CVD 2% 0,00

G Sec.& High Ed. CESS on CVD (B+E+F) 2% 0,00

H Addicional Dutty on A+B - [H x(A+B)] 4% 1.151,40

Taxa de desalfand. B+E+F+G 18.422,40

Taxa alfandegária/ valor CI F 161,60%

1818

Relação dos Custos Directos

Custos Alf andegários 18.422

Excise 20Rs / L 1.500 (Em Goa)

(1) Excise - Licença para Rótulo - 1ª Vez 12.000 (Em Goa)

Análise Laboratorial 3.000 (Em Goa)

Total 34.922

% sobre o preço de compra sem transporte, nem despacho 306,34%

Estes dois últimos são importantes para o estabelecimento do preço CIF

Relação dos Custos I ndirectosLicença anual de distribuidor (Wolesale) 4.000 (Em Goa)

Licença de retalhista ( Retail) 3.000 (Em Goa)

Total 7.000

(1) Renovação anual 3.000 (Em Goa)

Nota: Há que ter em conta que o armazém do stock tem de ter AC.

1919

Seminários e Provas de Vinhos na Residência do Embaixador de Portugal em New Delhi e no Grand Hyatt Mumbai

EVENTOS VINIPORTUGAL DE NOVEMBRO DE 2008

2020

Prova de Vinhos na Residência do Prova de Vinhos na Residência do Cônsul-Geral de Portugal em Cônsul-Geral de Portugal em Goa Goa (Nota: Goa tem 1,35 milhões de habitantes, 2 (Nota: Goa tem 1,35 milhões de habitantes, 2 milhões de turistas domésticos e 400 mil turistas estrangeiros milhões de turistas domésticos e 400 mil turistas estrangeiros – Reino Unido, Alemanha, Israel e Rússia. A melhor “sales – Reino Unido, Alemanha, Israel e Rússia. A melhor “sales season” é de Novembro a Março)season” é de Novembro a Março)

EVENTOS VINIPORTUGAL DE NOVEMBRO DE 2008

2121

Jornalistas, importadores, Jornalistas, importadores, sommeliers,sommeliers,

F&B managers, líderes de opiniãoF&B managers, líderes de opinião

PÚBLICO-ALVO

2222

1. Presença na IFOWS - India International Food & Wine Show (Janeiro – New Delhi)Janeiro – New Delhi)

2.2. Seminários e Provas de Vinhos em Seminários e Provas de Vinhos em Mumbai, New Delhi e GoaMumbai, New Delhi e Goa

3.3. Seminário e Prova de Vinhos em Seminário e Prova de Vinhos em Bangalore (“Sylicon Valley” indiano, Bangalore (“Sylicon Valley” indiano, público-alvo jovem, viajado e com poder público-alvo jovem, viajado e com poder de compra acima da média) ou em de compra acima da média) ou em Chennai (ex-Madras)Chennai (ex-Madras)

EVENTOS RECOMENDADOS PARA 2009

2323

1. Cuidado com os pagamentos. Exigir carta de crédito.

2. Pedir o registo local das marcas.3. Existe muito proteccionismo.4. Não se devem criar expectativas

muito optimistas.5. Na Índia, nada do que parece é…

CONSELHOS DE NEGÓCIO PARA ACTUAÇÃO NO MERCADO

2424

FIM

Obrigado!Obrigado!

Deu borém Corun!Deu borém Corun!