O Grupo Mota-Engil detém um vasto portfólio de negó cios em diferentes sectores associados às infra-estruturas (Engenharia e Construção, Ambiente e Ser viços e Concessões de Transportes), com enorme potencial de estabelecimento de sinergias, integran do mais recentemente novas áreas de Negócio como a Energia, Mineração e a Industria e Inovação.

Infra-Estruturas

Edifícios

Imobiliário

Segmentos Especializados

Resíduos

Água

Portos e Logística

Multi-Serviços

Auto-Estradas

Vias Rápidas

Pontes

Metropolitano

Mineração Energia Indústria e Inovação

NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIONOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO

1

•VN > 53% Internacional

•Engenharia e Construção: 80%

•Ambiente e Serviços: 20%

•África como Região Externa com maior

representatividade

•Perspectivas de crescimento em 2012

VN Internacional

VN Internacional EBITDAEBITDA Resultado

Líquido

Resultado Líquido

Carteira Encomendas

Carteira Encomendas

1.160 Milhões1.160 Milhões 296 Milhões296 Milhões 52 Milhões52 Milhões 3.797 Milhões3.797 Milhões

Volume Negócios

Volume Negócios

2.175 Milhões2.175 Milhões

INDICADORESINDICADORES

20112011

2

Forte presença internacional - 12 países, 3 Regiões de desenvolvimento internacional:

3

O crescimento do Grupo Mota-Engil assenta numa Estr atégia de Diversificação e de

Internacionalização e tendo em vista a sua concreti zação, a Administração do Grupo Mota-

Engil decidiu constituir a:

OBJECTIVO:OBJECTIVO:

Criar uma nova área de negócio, através da dinamiza ção e apoio a PARCEIROS de base industrial,

com capacidade e vocação para se deslocarem para no vos mercados, fazendo uso dos meios e know-

how locais que o Grupo Mota-Engil já detém e com o a poio financeiro que este também lhes consegue

aportar, facilitando o acesso às instituições finan ceiras nos mercados de destino.

4

A Estratégia de

diversificação no

investimento, leva a

que o Grupo esteja

aberto a actividades,

que não integram as

áreas associadas à

cadeia de valor do

Grupo Mota-Engil.E É COM ESTA

ESTRATÉGIA QUE

ESPERAMOS COLHER

BONS FRUTOS

MoldesMetalome-

cânica

Alumínios

CerâmicaMobiliário

Farmacêu-tica

Vidro

Químicos Sistemas Informáti-

cos

Têxtil

Agro-indústria Cutelaria

Curtumes e Peles

Pasta de Papel

Material Eléctrico

Produtos Alimentares

Máquinas Industriais

Trefilaria

Madeiras &

Derivados

Equipamentos

Agrícolas

Calçado

Tintas & Vernizes

Componentes Automóveis

Naval

5

A Mota-Engil Indústria e Inovação (MEII) é uma plataforma de diversificação e inovação do Grupo

Mota-Engil e dos seus PARCEIROS, através de investimentos em negócios de base industrial

Competências Gestão

Capacidade Financiamento

Know-how industrial

Inovação

Footprint Internacional

Credibilidade internacional

PARCEIROS

Criação de Valor

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1. Conceito e Visão

Alavancar as competências do Grupo ME proporcionando meios financeiros, de gestão e

conhecimento local a PARCEIROS de base Industrial cuja estratégia de crescimento assente na entrada em mercados internacionais onde o Grupo

ME exerce as suas actividades

• A MEII irá investir em projectos internacionais de PARCEIROS que ambicionem crescer nos mercados externos através de produtos diferenciadores e/ou inovadores nesses mercados

• Pretende-se rentabilizar a capacidade financeira do Grupo ME, a sua presença nos mercados de internacionalização e a sua iniciativa empresarial para suportar PARCEIROS de base industrial em projectos de elevado potencial de criação de valor a realizar nos mercados em que a ME está presente

A MEII será um veículo de investimento e apoio ao desenvolvimento de empresas que

pretendem iniciar ou reforçar a sua presença no exterior

VISÃO

CONCEITO

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3. Modelo e Plano de negócio

Pressupostos dos Investimentos:CONSTITUIÇÃO DE UM SPV POR PROJECTO, NO QUAL A

MEII DETERÁ ATÉ 30% E A AICEP CAPITAL GLOBAL E A

CAIXA CAPITAL PODERÃO, EM CONJUNTO, ASSUMIR ATÉ

19% DO CAPITAL SOCIAL, SENDO ASSIM OS PARCEIROS EM

QUALQUER SITUAÇÃO MAIORITÁRIOS

A MEII ASSUME SEMPRE A GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIV A E

FINANCEIRA DOS SPV;

DEFINIÇÃO DO MOMENTO DE SAÍDA DO PROJECTO (4 A 6 AN OS)

FORTE SOLIDEZ TÉCNICA E FINANCEIRA DOS PROJECTOS

E DOS PARCEIROS;

8

PROMOTOR

(PME NACIONAIS)

≥ 51%

PARCERIA(MEII / aicep / CGD)

≤ 49%

Matriz de Investimento:

COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA INTERNACIONALIZAR EM PARCERIACOMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA INTERNACIONALIZAR EM PARCERIA

FORMA DE ASSOCIAÇÃO

CONHECEDOR DO NEGÓCIO

RESPONSÁVEL OPERACIONAL

CONHECEDOR DO MERCADO

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

COMPLEMENTARIDADE DOS PARCEIROS DETERMINANTE PARA O SUCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

3. Modelo e Plano de negócio

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3. Modelo e Plano de negócio

A MEII irá seleccionar os PARCEIROS e investimentos com base nas suas perspectivas de criação de valor:

Investimento

Business

Planning

Criação de

Valor

Crescer

Preparação

para venda /

Autonomizar

Venda da

participação

MEII

4 - 6 anos

CICLO DE VIDA

• Investir em projectos com elevado potencial de criação de valor …

• …ainda não iniciados ou em fase de arranque …

• …durante um período temporal entre 4 a 6 anos …

• …assegurado por cláusulas de saída (mantendo a possibilidade de permanecer no projecto caso se afigure atractivo)

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PARCEIROS

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PARCEIROS

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PROJECTOS

CICLO DE VIDA DOS PROJECTOS

CICLO DE VIDA DOS PROJECTOS

• Empresas nacionais de base industrial e de Inovação;

• Forte solidez financeira;

• Capacidade de gestão dos promotores;

• Profundo know-how e domínio do negócio

• Geografias de actuação propostas para os projectos;

• Consistência técnica e credibilidade dos sócios;

• Participação limitada da MEIIno capital de cada uma das SPVs /projectos até 30%, incluindo-se ainda, no máximo de 19%, o conjunto de participação da aicep Capital Global e Caixa Capital;

• Alavancagem (Debt/Equity): 65/35

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Mota-Engil Indústria e Inovação

meii@mota-engil.pt

Av. 25 de Abril de 1974, nº 23 - 1ºE

2799-557 Linda-a-Velha

Tel: +351 214149660 Fax: +351 214158688

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